공항 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

공항 시스템 시장 개요: 2025-2030년 성장 동향 및 예측

# 시장 규모 및 성장 전망

글로벌 공항 시스템 시장은 2025년 330억 3천만 달러 규모에서 2030년 481억 1천만 달러에 도달하며, 연평균 성장률(CAGR) 7.81%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 디지털 전환 가속화, 팬데믹 이후 항공 교통량 회복, 그리고 현대화 요구 증대에 힘입어 특히 운영 효율성 및 비용 절감을 추구하는 대규모 허브 공항을 중심으로 투자가 활발히 이루어지고 있기 때문입니다. 항공 교통 관제(ATM) 소프트웨어는 여전히 가장 높은 가치를 지닌 솔루션 계층으로 남아 있으며, 생체 인식 승객 시스템, 전기 지상 지원 장비(GSE), 통합 운영 플랫폼 등이 전반적인 수요 증가에 기여하고 있습니다.

그러나 높은 사이버 보안 위험 노출, 막대한 초기 자본 지출, 숙련된 인력 부족 등은 단기적인 시장 확장을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 공항 운영사들은 효율성과 지속 가능성에 대한 측정 가능한 투자 수익(ROI)을 강조하고 있으며, 이는 공항 규모에 따라 확장 가능한 클라우드 기반의 모듈형 솔루션에 대한 비옥한 시장 환경을 조성하고 있습니다.

# 핵심 보고서 요약

* 애플리케이션별: 터미널 측 시스템은 2024년 매출의 45.65%를 차지했으며, 에어사이드 솔루션은 2030년까지 연평균 8.54%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 구현 방식별: 업그레이드 및 현대화 프로젝트가 2024년 지출의 52.10%를 차지했으나, 신규 설치 작업은 예측 기간 동안 연평균 9.20%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 솔루션별: 항공 교통 관제(ATM) 플랫폼은 2024년 매출의 32.55%를 기여했으며, 모든 솔루션 카테고리 중 가장 빠른 연평균 10.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 공항 규모별: 대형 허브 공항이 2024년 시장 가치의 52.40%를 창출했지만, 소규모 시설은 2030년까지 연평균 9.24%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 지출의 34.00%를 차지했으나, 중동 및 아프리카 지역은 다수의 메가 공항 건설 및 스마트 시티 프로그램에 힘입어 연평균 9.78%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

1. 항공 교통 관제(ATM) 디지털화의 급속한 성장: 유럽의 2025년 ATM 마스터 플랜은 시간당 항공편 처리 목표를 두 배로 늘리는 것을 목표로 하며, 스페인의 SkyNex 프로젝트와 같은 협력적 조달을 통해 국경을 초월한 규모의 디지털화가 이루어지고 있습니다. SESAR의 AI 도구는 혼잡을 1시간 전에 예측하여 효율성을 높이고 배출량을 줄입니다. 북미에서도 NextGen 프로젝트를 통해 유사한 현대화가 가속화되고 있으며, 클라우드 확장성, 실시간 데이터 융합, 유지보수 자동화가 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다.
2. 셀프서비스 및 생체 인식 승객 처리 시스템 도입 증가: 태국의 One ID 시스템은 6개 공항에 1,200개의 생체 인식 터치포인트를 설치하며 세계 최대 규모의 단일 배포를 기록했습니다. SITA의 디지털 여행 자격 증명은 수동 확인 절차를 최대 70%까지 줄여줍니다. 두바이 국제공항과 베를린 브란덴부르크 공항은 안면 인식 시스템을 통해 승객 처리 속도를 높이고 있습니다. 카메라 및 컴퓨팅 가격 하락은 투자 회수 기간을 단축시켜 2단계 공항에서의 도입을 촉진하고 있습니다.
3. RFID 수하물 추적 의무화 (IATA 결의안 753): 델타항공은 RFID 전면 도입 후 344개 공항에서 99.9%의 추적 정확도를 달성하며 운영상의 이점을 입증했습니다. IATA 규정은 4단계 여정 추적을 의무화하여 태그, 리더기, 분석 미들웨어에 대한 수요를 촉발하고 있으며, 이는 수하물 오처리율을 25% 줄이고 항공사에 연간 23억 달러를 절감하게 합니다. SITA는 IDEMIA와 협력하여 RFID 스트림에 컴퓨터 비전을 결합하여 오류율을 더욱 낮추고 있습니다.
4. 전기 및 자율 지상 지원 장비(GSE) 가속화: 홍콩 국제공항과 롱비치 공항은 디젤에서 배터리 기반 차량으로 전환하여 운영 비용을 40% 절감하고 직접 배출량을 없애고 있습니다. 유럽 전역의 탄소 중립 서약은 규제 인센티브를 제공하여 도입을 가속화합니다. 자율 수하물 견인차 및 로더는 노동 생산성 향상을 약속하며, 3~5년 내 손익분기점에 도달하는 충전소 투자가 뒷받침됩니다.

제약 요인:

1. 통합 공항 플랫폼의 높은 자본 지출 및 긴 투자 회수 기간: 1등급 허브 공항의 포괄적인 디지털 개편은 종종 1억 달러를 초과하며, 투자 회수 기간이 7년 이상으로 길어져 자금 부족에 시달리는 운영사들에게 부담이 됩니다. 신흥 시장 공항은 더 높은 부채 비용과 환율 위험에 직면하여 이러한 장벽을 더욱 증폭시킵니다.
2. 사이버 보안 및 데이터 주권 규제 압력: 2024년 공항에 대한 사이버 사고가 600% 급증하면서 운영사들은 제로 트러스트 프레임워크, 마이크로 세분화, 상시 모니터링으로 전환하고 있습니다. 유럽의 NIS2 및 업데이트된 미국 TSA 지침은 엄격한 감사를 부과하여 프로젝트 간접비를 증가시키고 있습니다. 일부 관할권의 주권 클라우드 의무는 공급업체 풀을 제한하고 입찰 주기를 연장합니다.

# 세그먼트 분석

* 애플리케이션별: 터미널 시스템은 2024년 공항 시스템 시장 점유율의 45.65%를 차지하며, 생체 인식 게이트, 리테일 분석, 비접촉식 체크인 도입을 주도하는 승객 경험 개선의 중요성을 반영합니다. 에어사이드 모듈은 예측 스탠드 할당 및 전기 GSE의 확산으로 2030년까지 8.54%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것입니다.
* 구현 방식별: 업그레이드 및 현대화는 2024년 지출의 52.10%를 차지했는데, 이는 대부분의 공항이 신규 건설보다 점진적인 개선을 선호하기 때문입니다. 반면, 신규 설치는 최초의 생체 인식 통로, 버티포트 연결, 전기차 충전기 등이 확산되면서 9.20%의 빠른 CAGR을 기록할 것입니다.
* 솔루션별: ATM 생태계는 2024년 매출의 32.55%를 기여했으며, 혼잡 압력이 증가함에 따라 가장 빠른 10.65%의 CAGR을 기록할 것입니다. 클라우드 기반 비행 데이터 처리 엔진은 다중측정, ADS-B, 기상 데이터를 통합하여 분리 최소값을 개선합니다. 승객 처리 스위트는 안면 인식, 모바일 탑승권, 동의 저장소를 통합하여 강력한 도입세를 유지하고 있습니다.
* 공항 규모별: 대형 허브 공항은 연간 5천만 달러를 초과하는 대규모 다중 솔루션 계약에 힘입어 2024년 매출의 52.40%를 차지했습니다. 연간 5백만 명 미만의 승객을 처리하는 소규모 공항은 SaaS의 경제성과 규제 자금 지원 프로그램 덕분에 9.24%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다.

# 지역 분석

* 북미: 2024년 34.00%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장으로, 연방 공항 개선 프로그램 보조금과 NextGen ATM 지출에 힘입었습니다. 높은 클라우드 성숙도는 예측 유지보수 이점을 확장하는 제로 터치 장치 도입을 뒷받침합니다.
* 중동 및 아프리카: 걸프 지역의 메가 프로젝트와 스마트 시티 계획이 공항을 통합 모빌리티 생태계에 편입시키면서 시장 선도적인 9.78%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 두바이 국제공항의 생체 인식 익스프레스 통로와 아부다비의 시스코 스마트 네트워크 업그레이드는 이 지역의 기술 도입 의지를 보여줍니다.
* 유럽: 성숙한 인프라와 미래 지향적인 정책 조정을 통해 2025년 유럽 ATM 마스터 플랜이 동기화된 투자 신호를 제공합니다. SESAR 통계에 따르면 ATM R&D에 1유로를 지출할 때마다 7유로의 수익이 발생합니다.
* 아시아 태평양: 태국의 7천억 달러 규모 항공 계획과 싱가포르 공항의 발전 궤도에 힘입어 강력한 생체 인식 도입을 기록하고 있습니다. 지역 규제 당국은 국경 간 승객 처리를 간소화하기 위한 통합 데이터 거버넌스 규칙을 마련하고 있습니다.

# 경쟁 환경

공항 시스템 시장은 중간 정도의 파편화(moderate fragmentation)를 보입니다. SITA, Thales, Honeywell과 같은 기존 통합업체들은 ATM, 승객 서비스, 사이버 보안 서비스를 번들로 제공하는 다중 솔루션 계약을 통해 시장을 주도합니다. 생체 인식 및 AI 분석 분야에서는 클라우드 네이티브 스택을 배포하는 민첩한 스타트업들이 오픈 API를 통해 통합하며 경쟁을 심화시키고 있습니다. 조달 위원회는 보안 규정 준수, ROI, 지속 가능성 지표를 기준으로 입찰을 평가하여 포트폴리오가 좁은 공급업체에게는 진입 장벽을 높입니다.

사이버 보안은 고마진 인접 시장으로 부상하고 있습니다. SITA의 네트워크 접근 제어 서비스는 600% 급증한 사이버 사고에 대응하며 기존 고객 기반에 대한 교차 판매 기회를 창출하고 있습니다. 하드웨어 전용 플레이어는 가격 압박을 느끼는 반면, 소프트웨어 및 관리 서비스 라인은 높은 한 자릿수 마진을 기록하고 있습니다. 인도, 브라질, 아프리카 일부 지역의 공항 관리 민영화는 새로운 시장 확대 기회를 제공하며, 공급업체들은 현지 지원 및 교육 커리큘럼을 제공해야 합니다.

주요 기업: Thales Group, Honeywell International Inc., RTX Corporation, Amadeus IT Group, S.A., SITA N.V.

최근 산업 동향:

* 2025년 9월: Thales와 Stinville은 CORPAC으로부터 페루의 항공 메시지 처리 역량을 강화하기 위한 TopSky – AMHS 구현 계약을 수주했습니다. 이는 남미 항공 교통 시스템 현대화에 있어 CORPAC과의 첫 협력입니다.
* 2025년 2월: Vanderlande는 코펜하겐 공항에 중앙 이미지 처리 기능을 갖춘 20개의 자동 스크리닝 레인을 공급하는 계약을 체결했습니다. 이는 자동화된 공항 보안 시스템에 대한 수요 증가를 나타냅니다.

이 보고서는 공항 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함합니다.

주요 요약 및 시장 전망:
보고서에 따르면, 공항 시스템 시장은 2025년 330억 3천만 달러에서 2030년까지 481억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 솔루션 카테고리는 항공 교통 관리(ATM) 플랫폼으로, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.65%를 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중동 및 아프리카 지역이 2025년부터 2030년까지 9.78%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 공항들이 생체 인식 승객 시스템을 도입하는 주된 이유는 처리량 가속화, 수동 검사 최대 70% 감소, 보안 규정 준수 개선에 있습니다. 또한, 사이버 보안 위협에 대응하기 위해 공항 운영자들은 제로 트러스트 네트워크 아키텍처, 관리형 탐지 서비스 및 엄격한 규정 준수 프레임워크를 배포하고 있습니다.

시장 환경:
시장 동인: 주요 시장 동인으로는 항공 교통 관리(ATM) 디지털화의 급속한 성장, 셀프서비스 및 생체 인식 승객 처리 시스템의 도입 증가, RFID 수하물 추적 의무화(IATA Res. 753), 전기 및 자율 지상 지원 장비(GSE)의 가속화, 공항 OT 및 IT 플랫폼의 융합을 통한 예측 운영 가능성, 도심 항공 모빌리티(UAM) 비행을 위한 버티포트 구축 등이 있습니다.
시장 제약: 반면, 통합 공항 플랫폼에 대한 높은 자본 지출(capex)과 긴 투자 회수(ROI) 주기, 사이버 보안 및 데이터 주권 규정 준수 압력, 레거시 시스템 상호 운용성 병목 현상, 전문화된 에어사이드 시스템 분야의 숙련된 인력 부족 등이 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.
보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화:
시장 규모 및 성장 예측은 애플리케이션(에어사이드, 터미널 사이드, 랜드사이드), 구현 방식(업그레이드 및 현대화, 신규 설치), 솔루션(승객 처리, 공항 운영 및 지상 처리, 보안, 정보 및 통신, 유틸리티, 환경, 항공 교통 관리, 공항 주차 및 지상 운송), 공항 규모(대형, 중형, 소형) 및 지리(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공하며, SITA N.V., Thales Group, Honeywell International Inc., RTX Corporation, Indra Sistemas S.A., Amadeus IT Group, S.A., Vanderlande Industries B.V., BEUMER Group, Daifuku Co., Ltd., ADB SAFEGATE, NEC Corporation, Saab AB, Leonardo S.p.A., Robert Bosch GmbH, TAV Technologies, Leidos, Inc. 등 주요 벤더들의 상세 기업 프로필을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 화이트 스페이스 및 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 항공 교통 관리(ATM) 디지털화의 급속한 성장
  • 4.2.2 셀프서비스 및 생체인식 승객 처리 도입 증가
  • 4.2.3 RFID 수하물 추적 의무화 전환 (IATA 결의안 753)
  • 4.2.4 전기 및 자율 지상 지원 장비(GSE) 가속화
  • 4.2.5 공항 OT 및 IT 플랫폼의 융합으로 예측 운영 가능
  • 4.2.6 도심 항공 모빌리티(UAM) 비행을 위한 버티포트 구축
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 통합 공항 플랫폼에 대한 높은 자본 지출 및 긴 ROI 주기
  • 4.3.2 사이버 보안 및 데이터 주권 규정 준수 압력
  • 4.3.3 레거시 시스템 상호 운용성 병목 현상
  • 4.3.4 전문 에어사이드 시스템의 숙련 노동력 부족
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 애플리케이션별
  • 5.1.1 에어사이드
  • 5.1.2 터미널 사이드
  • 5.1.3 랜드사이드
• 5.2 구현별
  • 5.2.1 업그레이드 및 현대화
  • 5.2.2 신규 설치
• 5.3 솔루션별
  • 5.3.1 승객 처리
  • 5.3.2 공항 운영 및 지상 조업
  • 5.3.3 보안
  • 5.3.4 정보 및 통신
  • 5.3.5 유틸리티
  • 5.3.6 환경
  • 5.3.7 항공 교통 관리 (ATM)
  • 5.3.8 공항 주차 및 지상 교통
• 5.4 공항 규모별
  • 5.4.1 대형
  • 5.4.2 중형
  • 5.4.3 소형
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 러시아
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 이스라엘
  • 5.5.5.1.3 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 SITA N.V.
  • 6.4.2 Thales Group
  • 6.4.3 Honeywell International Inc.
  • 6.4.4 RTX Corporation
  • 6.4.5 Indra Sistemas S.A.
  • 6.4.6 Amadeus IT Group, S.A.
  • 6.4.7 Vanderlande Industries B.V.
  • 6.4.8 BEUMER Group
  • 6.4.9 Daifuku Co., Ltd.
  • 6.4.10 ADB SAFEGATE
  • 6.4.11 NEC Corporation
  • 6.4.12 Saab AB
  • 6.4.13 Leonardo S.p.A.
  • 6.4.14 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.15 TAV Technologies
  • 6.4.16 Leidos, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망