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공역 및 절차 설계 시장 개요 (2025-2030)
1. 시장 규모 및 성장 전망
공역 및 절차 설계 시장은 2025년 107억 5천만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 138억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.27%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 공역(항공로 교통 관제 센터(ARTCC), 터미널 레이더 접근 관제(TRACON), 항공 교통 관제탑(ATCT), 원격 관제탑, 항공 정보 관리), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어), 최종 사용자(군사, 상업) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)으로 세분화됩니다.
2. 시장 동인
이 시장의 성장은 주로 전 세계 항공 여객 교통량의 증가에 의해 주도됩니다. 국제항공운송협회(IATA)의 최신 자료에 따르면, 2023년 전 세계 항공 여객 교통량은 팬데믹 이전인 2019년 수준의 94.1%에 달했습니다. 특히 국제선 교통량은 2023년에 전년 대비 41.6% 성장했으며, 국내선 교통량은 같은 기간 30.4% 증가했습니다.
이러한 여객 교통량 증가는 각국 정부와 공항 당국이 기존 공항 인프라를 확장하고 새로운 공항을 건설하여 여객 처리 능력을 늘리는 투자로 이어지고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 주요 요인으로 작용할 것입니다. 또한, 항공사와 공항 운영자들이 항공 교통 관리 인프라 현대화 및 기존 장비 자동화에 투자하는 추세도 향후 시장 성장을 가속화할 것으로 예상됩니다.
3. 시장 제약
그러나 사이버 공격의 위험은 공역 및 절차 설계 시장 성장에 상당한 위협으로 작용하고 있습니다. 항공 시스템의 디지털화가 가속화됨에 따라, 잠재적인 사이버 위협에 대한 방어 및 복원력 강화가 중요한 과제로 부상하고 있습니다.
4. 주요 시장 동향 및 통찰력
4.1. 하드웨어 부문의 시장 점유율 지배
새로운 공항 건설 및 기존 공항 확장 프로젝트는 전 세계적으로 항공 교통 관리 하드웨어에 대한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 많은 공항들이 노후화된 하드웨어 장비를 새로운 첨단 장비로 교체하여 항공 교통 관리 운영의 효율성을 높이고 있습니다.
예를 들어, THALES는 탄자니아 민간 항공국(TCAA)과의 계약의 일환으로 아베이드 아마니 카루메 국제공항, 아루샤 공항, 줄리어스 니에레레 국제공항, 킬리만자로 국제공항, 음완자 국제공항, 송웨 공항에 ATM 시스템을 설치했습니다. 이 현대화 프로젝트에는 감시 레이더와 TopSky – ATC 시스템이 포함되어 탄자니아의 항공 교통 안전 및 효율성을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
마찬가지로, 2022년 4월 미국 연방항공청(FAA)은 대통령의 초당적 인프라 법안(President’s Bipartisan Infrastructure Law)에 따라 10억 달러 이상을 투자하여 항공 교통 관제탑 교체, 항법, 기상 및 추적 장비 현대화, 전력 시스템 업그레이드, 항공로 교통 관제 센터(ARTCC), 관제탑 및 TRACON의 인프라 업그레이드 등을 추진한다고 발표했습니다. 이러한 개발은 예측 기간 동안 하드웨어 부문의 수요를 빠르게 증가시킬 것으로 예상됩니다.
4.2. 아시아 태평양 지역의 최고 성장률 기록
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 중국과 인도에서 새로운 공항 건설 및 기존 공항 확장에 대한 강력한 투자에 의해 촉진되고 있습니다.
2022년 1월, 중국 민간항공국(CAAC)은 2025년까지 민간 운송 공항 수를 270개 이상으로 늘릴 계획을 발표했습니다. 새로운 공항 건설을 통해 정부는 연간 1,700만 건의 항공기 운항을 처리하고, 2025년까지 여객 처리 능력을 9억 3천만 명, 화물 처리 능력을 950만 톤으로 늘릴 계획입니다. 이러한 개발은 높은 수준의 안전과 운영 효율성을 보장하기 위한 정교한 항공 교통 관리 시스템의 채택을 촉진할 것입니다.
또한, 인도에서도 여객량 증가, 항공사 고객의 인접 수요, 새로운 항공 교통 관리 요구 사항 및 환경 규제로 인해 인도 공항은 인프라 및 운영을 지속적으로 개선하고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 기반 기술의 통합을 통한 디지털 전환은 공항이 운영을 최적화하고 안전하고 시기적절한 여객 이동을 가능하게 함으로써 인도 공항 산업을 재편하고 있습니다.
2022년 3월, ‘메이크 인 인디아(Make in India)’ 이니셔티브를 지원하기 위해 Bharat Electronics Limited (BEL)는 인도 공항청(AAI)과 협력하여 공항의 항공 교통 관리 및 지상 이동 시스템 연구 개발에 나섰습니다. 이러한 새로운 ATM 시스템의 개발 및 도입에 대한 투자는 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 항공 교통 관리 시장 성장 전망을 견인할 것으로 기대됩니다.
5. 경쟁 환경
공역 및 절차 설계 시장은 중간 정도의 집중도를 보이는 반(半)통합 시장으로, 다양한 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스를 제공하는 많은 국내외 기업들이 경쟁하고 있습니다. Adacel Technologies Limited, Honeywell International Inc., Indra Sistemas S.A., THALES, Northrop Grumman Corporation 등이 이 시장의 주요 기업들입니다.
이들 기업은 내장된 인공지능(AI) 기술을 통해 스스로 학습하고 개선할 수 있는 보안 제품 출시에 집중하고 있습니다. 대부분의 소프트웨어 제조업체는 AI를 활용하여 데이터베이스의 필수 데이터 접근 효율성과 속도를 향상시키고 있습니다. 예를 들어, Honeywell은 공항 운영자 및 항공 항법 서비스 제공업체의 운영을 지원하기 위해 차세대 NAVITAS 소프트웨어 스위트 플랫폼을 출시했습니다. 이 소프트웨어는 인공지능(AI), 빅데이터, 사이버 보안, 머신러닝 및 인간 중심 설계를 통합하여 효율적인 지상 이동, 상황 인식 향상, 에어사이드 제어 및 모니터링, 정보 관리 및 통합을 위한 항공 교통 서비스의 자동화 및 디지털화를 지원합니다.
국제 기업들은 공역 및 절차 설계 시스템, 부품, 구성 요소의 현지 생산 업체 및 타사 소프트웨어 제조업체와의 파트너십을 통해 이점을 얻을 것으로 예상됩니다. 이러한 이니셔티브는 기업들이 미래에 지리적 입지를 확대하는 데 도움이 될 것입니다.
6. 최근 산업 동향
* 2022년 6월: 미국 조지아주에 본사를 둔 항공 교통 관제 아카데미인 Advanced ATC Inc.는 크레이그 비행장에 여러 공항의 교통을 처리할 수 있는 최초의 원격 항공 교통 관제 센터를 설립하기 위해 470만 달러를 투자한다고 발표했습니다. 이 원격 관제탑은 카메라, 실시간 비디오 및 기타 기술을 사용하여 전통적인 관제탑의 업무를 원격으로 수행합니다.
* 2022년 5월: 사우디아라비아는 ‘비전 2030’ 이니셔티브의 일환으로 2030년까지 항공 부문에 약 3,560억 사우디 리얄(1,000억 달러)을 투자하여 국가를 글로벌 항공 허브로 강화할 계획을 발표했습니다. 정부는 여객 처리 능력을 3억 3천만 명, 항공 화물 처리 능력을 450만 톤으로 늘릴 계획이며, 새로운 항공사를 도입하고 항공 교통 관리 인프라를 포함한 공항 시설을 업그레이드할 예정입니다.
이러한 시장 동향과 투자는 공역 및 절차 설계 시장이 지속적으로 성장하고 혁신할 것임을 시사합니다.
이 보고서는 항공영역 및 절차 설계 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 항공영역 및 절차 설계는 조종사와 항공 교통 관제(ATC)가 이착륙 시 사용하는 경로를 계획하는 것을 의미하며, 항공기가 장애물 및 지형으로부터 최소한의 안전 거리를 유지하고 항공기 성능 제한, 항공영역 용량, 항공 교통 관제 분리 요건, 환경 문제 등 다양한 기준을 충족하도록 설계됩니다.
보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론을 포함하며, 핵심 내용을 요약한 Executive Summary를 제공합니다. 시장 역학 부분에서는 시장 개요, 시장 성장 동인, 시장 제약 요인을 다루고, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 구도를 심층적으로 분석합니다.
시장은 항공영역, 구성요소, 최종 사용자, 그리고 지역별로 세분화됩니다.
* 항공영역별 세분화: 항공로 교통 관제 센터(ARTCC), 터미널 레이더 접근 관제(TRACON), 항공 교통 관제탑(ATCT), 원격 관제탑, 항공 정보 관리로 구성됩니다.
* 구성요소별 세분화: 하드웨어와 소프트웨어로 구분됩니다.
* 최종 사용자별 세분화: 군사 및 상업 부문으로 분류됩니다.
* 지역별 세분화: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 기타 유럽), 아시아-태평양(인도, 중국, 일본, 한국, 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카(브라질, 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 이스라엘, 기타 중동 및 아프리카)를 포함합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
주요 시장 통찰력에 따르면, 항공영역 및 절차 설계 시장 규모는 2024년에 101.8억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 107.5억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.27%로 성장하여 2030년에는 138.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 2025년에 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 섹션에서는 공급업체 시장 점유율과 주요 기업 프로필을 다룹니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Adacel Technologies Limited, Honeywell International Inc., THALES, Northrop Grumman Corporation, Indra Sistemas S.A. 등이 있으며, Leonardo S.p.A., Frequentis AG, L3Harris Technologies, Inc., RTX Corporation, Saab AB, BAE Systems plc 등 다수의 기업이 경쟁하고 있습니다.
마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 제공하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 이 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.3 시장 제약
- 4.4 포터의 5가지 힘 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 영공
- 5.1.1 항공로 교통 관제 센터 (ARTCC)
- 5.1.2 터미널 레이더 접근 관제 (TRACON)
- 5.1.3 항공 교통 관제탑 (ATCT)
- 5.1.4 원격 관제탑
- 5.1.5 항공 정보 관리
- 5.2 구성 요소
- 5.2.1 하드웨어
- 5.2.2 소프트웨어
- 5.3 최종 사용자
- 5.3.1 군사
- 5.3.2 상업
- 5.4 지리
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 기타 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 인도
- 5.4.3.2 중국
- 5.4.3.3 일본
- 5.4.3.4 대한민국
- 5.4.3.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.4 라틴 아메리카
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 기타 라틴 아메리카
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 아랍에미리트
- 5.4.5.2 사우디아라비아
- 5.4.5.3 이스라엘
- 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 회사 프로필
- 6.2.1 Adacel Technologies Limited
- 6.2.2 Leonardo S.p.A.
- 6.2.3 Frequentis AG
- 6.2.4 Advanced Navigation and Positioning
- 6.2.5 Honeywell International Inc.
- 6.2.6 L3Harris Technologies, Inc.
- 6.2.7 Indra Sistemas S.A.
- 6.2.8 RTX Corporation
- 6.2.9 Saab AB
- 6.2.10 THALES
- 6.2.11 Northrop Grumman Corporation
- 6.2.12 BAE Systems plc
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
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영공 및 절차 설계는 항공 교통의 안전성, 효율성, 수용량 및 환경적 지속가능성을 극대화하기 위해 항공기가 운항하는 공간과 그 안에서 수행되는 비행 경로를 체계적으로 정의하고 구축하는 핵심적인 항공 전문 분야입니다. 이는 국제민간항공기구(ICAO)의 표준 및 권고 사항에 따라 수행되며, 항공 교통 관제(ATC) 시스템과 긴밀하게 연동되어 항공기 운항의 기반을 제공합니다.
정의
영공 설계는 항공 교통 흐름을 최적화하기 위해 항로, 관제권, 관제구, 제한구역 등 다양한 영공 구조를 설정하는 활동을 의미합니다. 이는 항공기의 안전한 분리, 효율적인 경로 제공, 그리고 특정 활동(예: 군사 훈련)을 위한 공간 확보를 목적으로 합니다. 절차 설계는 항공기가 이착륙, 접근, 대기, 복행 등 특정 비행 단계를 수행할 때 따라야 할 정밀한 비행 경로와 고도, 속도 등의 매개변수를 정의하는 과정입니다. 특히, 성능기반항법(PBN) 개념이 도입되면서 RNAV(Area Navigation) 및 RNP(Required Navigation Performance) 절차 설계가 중요해졌으며, 이는 위성항법시스템(GNSS)을 기반으로 정밀하고 유연한 비행 경로를 가능하게 합니다.
유형
영공 설계는 크게 터미널 영공 설계와 항로 영공 설계로 나눌 수 있습니다. 터미널 영공 설계는 공항 주변의 이착륙 및 접근 구역(TMA, CTR)을 중심으로 이루어지며, 공항의 수용량 증대와 소음 저감에 중점을 둡니다. 항로 영공 설계는 공항 간을 연결하는 고고도 항로 및 섹터를 정의하며, 효율적인 항공 교통 흐름과 군-민 항공기의 유연한 영공 사용(FUA)을 고려합니다. 절차 설계는 계기 비행 절차(Instrument Flight Procedures)와 시계 비행 절차(Visual Flight Procedures)로 구분됩니다. 계기 비행 절차에는 출발 표준 계기 비행(SID), 도착 표준 계기 비행(STAR), 계기 접근 절차(IAP, ILS, RNAV, RNP APCH), 대기 절차(Holding Procedure), 복행 절차(Missed Approach Procedure) 등이 포함됩니다. 시계 비행 절차는 주로 소형 항공기나 헬리콥터의 시계 비행 규칙(VFR)에 따른 운항을 위한 경로를 정의합니다.
활용 분야
영공 및 절차 설계는 항공 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 활용됩니다. 첫째, 항공 안전 증진에 필수적입니다. 장애물 회피 기준을 충족하고 항공기 간의 안전한 분리를 보장하여 충돌 위험을 최소화합니다. 둘째, 항공 교통 흐름의 효율성을 향상시킵니다. 최적화된 경로와 절차는 비행 시간을 단축하고, 지연을 줄이며, 연료 소모를 절감하여 항공사의 운영 비용 절감에 기여합니다. 셋째, 공항 수용량 증대에 기여합니다. 효율적인 이착륙 절차 설계는 단위 시간당 더 많은 항공기의 운항을 가능하게 하여 공항의 처리 능력을 높입니다. 넷째, 환경 영향 감소에 중요한 역할을 합니다. 소음 저감 절차(Noise Abatement Procedures) 및 연속 강하/상승 운항(CDO/CCO) 절차 설계는 항공기 소음과 탄소 배출량을 줄이는 데 기여합니다. 마지막으로, 신규 공항 건설 및 기존 공항 확장 시 운영 계획의 핵심 요소로 작용하며, 국방 및 안보 목적의 특별 사용 영공 관리에도 활용됩니다.
관련 기술
영공 및 절차 설계는 다양한 첨단 기술과 밀접하게 연관되어 있습니다. 지리정보시스템(GIS)은 지형 및 장애물 데이터를 관리하고 시각화하는 데 필수적입니다. 컴퓨터 지원 설계(CAD) 소프트웨어는 영공 구조 및 비행 절차를 정밀하게 도면화하고 분석하는 데 사용됩니다. 특히, ICAO PANS-OPS(Procedures for Air Navigation Services – Aircraft Operations) 기준에 부합하는 전문 절차 설계 소프트웨어는 복잡한 계산과 검증 과정을 자동화하여 설계의 정확성과 효율성을 높입니다. 항공 교통 시뮬레이션 도구는 새로 설계된 영공 및 절차의 안전성, 수용량, 효율성 등을 실제 환경에 적용하기 전에 가상으로 검증하는 데 활용됩니다. 위성항법시스템(GNSS)은 PBN 기반 절차의 핵심 기술이며, 디지털 항공정보관리(AIM) 시스템은 설계된 정보를 항공기 및 관제사에게 정확하고 신속하게 제공하는 데 중요합니다. 최근에는 빅데이터 분석 및 인공지능(AI) 기술이 영공 사용 패턴 분석, 교통량 예측, 그리고 동적 영공 관리 및 절차 최적화에 활용되기 시작했습니다.
시장 배경
전 세계적인 항공 교통량 증가는 영공 및 절차 설계 시장의 지속적인 성장을 견인하고 있습니다. ICAO의 PBN 로드맵 추진과 유럽의 SESAR(Single European Sky ATM Research), 미국의 NextGen(Next Generation Air Transportation System)과 같은 항공 교통 관리(ATM) 현대화 프로그램은 새로운 영공 및 절차 설계의 필요성을 증대시키고 있습니다. 또한, 환경 규제 강화로 인해 소음 및 탄소 배출량 저감을 위한 최적화된 절차 설계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 각국의 항공 항행 서비스 제공자(ANSP), 전문 컨설팅 기업, 그리고 관련 소프트웨어 개발사들이 있습니다. 대한민국에서는 국토교통부 산하 기관 및 관련 기업들이 이 분야의 연구 개발 및 사업을 활발히 추진하고 있습니다. 기술 발전과 규제 변화에 대한 지속적인 대응이 시장 경쟁력 확보에 중요합니다.
미래 전망
영공 및 절차 설계 분야는 미래 항공 모빌리티의 발전과 함께 더욱 복잡하고 혁신적인 변화를 맞이할 것으로 예상됩니다. 첫째, 도심항공교통(UAM) 및 미래항공모빌리티(AAM)의 등장은 저고도 영공의 새로운 설계와 버티포트(Vertiport) 주변의 특화된 절차 설계를 요구할 것입니다. 둘째, 무인항공기(드론)의 급증은 저고도 영공 관리 시스템(UTM)과의 통합 및 드론 전용 영공 및 절차 설계의 필요성을 증대시킬 것입니다. 셋째, 인공지능과 머신러닝 기술의 발전은 동적 영공 관리, 실시간 교통량 예측 기반의 절차 최적화, 그리고 자동화된 절차 설계 및 검증 시스템 구현을 가능하게 할 것입니다. 넷째, 디지털화와 자동화는 항공 정보 관리의 효율성을 극대화하고, 사이버 보안의 중요성을 더욱 부각시킬 것입니다. 마지막으로, 지속가능성에 대한 강조는 연료 효율성을 극대화하고 환경 영향을 최소화하는 절차 설계 기술의 발전을 촉진할 것이며, 군-민 통합 영공 관리 및 국제적인 협력 강화는 미래 항공 교통 시스템의 핵심 요소가 될 것입니다. 이러한 변화들은 영공 및 절차 설계 분야에 새로운 도전과 기회를 동시에 제공할 것입니다.