주류 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

주류 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 전 세계 주류 포장 시장은 2026년 732.2억 달러에서 2031년 931.2억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.92%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 아시아 태평양 지역의 중산층 소비 증가, 지속 가능성 의무 강화, 크래프트 주류 및 와인의 프리미엄화에 의해 견인되고 있습니다. 유리는 고가 제품군에서 여전히 중요한 위치를 차지하지만, 알루미늄 캔은 경량성 및 재활용 용이성 덕분에 양조업체와 증류업체 사이에서 인기를 얻으며 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 디지털 캔 인쇄 플랫폼의 도입으로 리드 타임이 단축되고 소량 생산이 가능해졌으며, 순환형 리필 솔루션은 포장 폐기물을 최대 85%까지 줄이고 물류 비용을 절감하는 효과를 보이고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 재료별: 2025년 유리 포장이 시장 점유율 54.05%로 선두를 차지했으며, 금속 포장은 2031년까지 6.35%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장 유형별: 2025년 병이 58.20%의 점유율을 기록했으며, 금속 캔은 2031년까지 7.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 제품별: 2025년 맥주가 매출의 41.20%를 차지했으며, 증류주는 2031년까지 7.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 보입니다.
* 유통 채널별: 2025년 오프라인 소매(Off-trade)가 61.85%의 점유율을 보였고, 면세점 판매는 2031년까지 6.4%의 CAGR로 증가할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 39.10%의 점유율로 가장 큰 시장이었으나, 아시아 태평양 지역은 2026-2031년 동안 7.95%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 주류 포장 시장 동향 및 통찰

1. 시장 성장 동인 (Drivers)

* 개발도상국의 가처분 소득 증가 (CAGR 영향 +0.8%): 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 지역에서 중기적으로 가처분 소득이 증가하면서 주류 소비가 확대되고 있습니다. 특히 인도와 중국의 도시 지역에서 주류 소비 및 프리미엄 와인 수요가 증가하고 있으며, 브라질에서도 소비자들이 소량 브랜드 제품으로 전환하면서 시장이 확대되고 있습니다. Ball과 Verallia 같은 기업들은 현지 생산 시설을 확충하여 이러한 수요에 대응하고 있습니다.
* 지속 가능하고 친환경적인 포장재에 대한 수요 증가 (CAGR 영향 +1.2%): 전 세계적으로, 특히 유럽과 북미에서 장기적으로 지속 가능한 포장재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유럽의 생산자 책임 재활용 제도는 유리 재활용을 가속화하고 있습니다. Diageo는 2030년까지 1억 개의 종이 기반 증류주 병을 상용화할 계획이며, Bacardi는 수소 연료 용광로를 통해 유리 생산 배출량을 90% 절감하고 있습니다. EcoSpirits의 토트 시스템은 일회용 유리 사용을 85% 줄이며, Pernod Ricard는 재활용 유리 사용을 23% 늘리는 등 환경 규제 준수가 브랜드 이미지 및 비용 효율성과 밀접하게 연결되고 있습니다.
* 주류 프리미엄화로 인한 고급 용기 수요 증대 (CAGR 영향 +1.0%): 북미, 유럽, 아시아 태평양 도시 중심지에서 중기적으로 럭셔리 증류주는 맞춤형 포장을 통해 높은 소매 프리미엄을 유지합니다. Rémy Cointreau의 Louis XIII 디캔터와 싱글 몰트 위스키의 복잡한 병 디자인은 고가 전략의 핵심입니다. 크래프트 증류업체들도 촉각적 마감재와 인증된 코르크 마개를 사용하여 전통적 이미지를 강화하고 있습니다. 프리미엄 와인 하우스는 탄소 목표 달성을 위해 더 가벼운 유리를 사용하면서도 고급스러운 이미지를 유지하고 있습니다.
* RTD(Ready-To-Drink) 주류의 급속한 확장 (CAGR 영향 +1.1%): 전 세계적으로, 특히 북미와 아시아 태평양 지역에서 단기적으로 RTD 칵테일은 2024년 18% 성장하며 다른 모든 카테고리를 능가했습니다. 알루미늄 캔은 휴대성과 12개월의 유통 기한 덕분에 92%의 시장 점유율을 확보했습니다. Diageo의 Captain Morgan RTD 라인은 디지털 인쇄된 캔을 사용하여 설정 비용을 40% 절감하고 소량 생산을 가능하게 했습니다. 일본과 한국에서도 캔 하이볼 및 소주 음료가 인기를 얻고 있습니다.
* 양조업체의 자체 디지털 캔 인쇄 플랫폼으로의 전환 (CAGR 영향 +0.5%): 북미와 유럽에서 중기적으로 양조업체들이 자체 디지털 캔 인쇄 플랫폼을 도입하여 리드 타임을 단축하고 소량 생산을 가능하게 함으로써 시장 성장에 기여하고 있습니다.
* 고관세 시장에서 리필 가능한 증류주 토트 채택 (CAGR 영향 +0.4%): 유럽과 아시아 태평양 지역에서 장기적으로 리필 가능한 증류주 토트 시스템의 채택이 증가하여 포장 폐기물을 줄이고 물류 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다.

2. 시장 제약 (Restraints)

* 원자재 및 에너지 비용 변동 (CAGR 영향 -0.9%): 전 세계적으로, 특히 유럽과 북미에서 단기적으로 알루미늄, 유리, PET 수지 등 원자재 가격과 에너지 비용의 변동성은 포장 제조업체의 마진에 압력을 가하고 있습니다. 2024년 알루미늄 가격은 전년 대비 14% 상승했으며, 유럽의 천연가스 가격 급등은 유리 생산 비용을 18% 증가시켰습니다. EU ETS(배출권 거래제)에 따른 탄소 배출권 비용도 추가적인 부담을 주고 있습니다.
* 엄격한 환경 포장 규제 준수 비용 (CAGR 영향 -0.5%): 유럽과 북미를 중심으로 아시아 태평양 지역으로 확대되는 중기적인 환경 규제는 포장 제조업체에 추가적인 준수 비용을 발생시키고 있습니다.
* EV 배터리 경쟁으로 인한 알루미늄 캔 바디 부족 (CAGR 영향 -0.7%): 전 세계적으로, 특히 북미와 유럽에서 중기적으로 전기차 배터리 생산에 필요한 알루미늄 수요 증가는 캔 생산용 압연 제품 공급을 압박하고 있습니다. 북미 지역의 리드 타임이 6주에서 14주로 늘어났으며, 2030년까지 450만 톤의 캔 시트 재고 부족이 예상됩니다. Crown은 캔 출하량이 9% 감소했다고 보고했습니다. 재활용률 개선이 중요하지만, 미국은 52%로 유럽의 75%에 비해 낮은 수준입니다.
* EU 디지털 제품 여권 의무화로 인한 라벨 복잡성 증가 (CAGR 영향 -0.3%): 유럽 및 수출 국가에서 장기적으로 2027년부터 시행되는 EU 디지털 제품 여권 의무화는 라벨의 복잡성을 증가시키고 공급업체에 블록체인 추적성 및 QR 코드 라벨 채택을 요구하여 추가적인 비용과 노력을 필요로 합니다.

세그먼트 분석

1. 재료별 (By Material)

* 유리: 2025년 매출의 54.05%를 차지하며 와인 및 고급 증류주 시장에서 지배력을 유지하고 있습니다. 불활성(inertness)과 브랜드 헤리티지가 핵심 고려 사항입니다. Verallia의 유럽 용광로에서는 2024년 평균 58%의 재활용 유리가 사용되어 비용 압박을 완화하고 친환경 라벨 요구 사항을 충족했습니다.
* 금속: 알루미늄은 RTD 칵테일, 캔 와인, 경량 크래프트 맥주 출시 증가에 힘입어 2031년까지 6.35%의 CAGR로 가속화된 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 양조업체들이 디지털 인쇄를 통합하면서 금속 포장의 채택이 더욱 빨라지고 있습니다.
* 종이 및 바이오 기반 복합재: 아직 실험 단계에 있지만, Diageo의 2030년까지 1억 개의 종이 병 목표는 미래 성장 가능성을 시사합니다.
* 플라스틱: 장벽 한계로 인해 뒤처지지만, 파우치 및 소형 병에서 파손 방지 기능이 전통보다 중요시되는 틈새시장을 형성하고 있습니다. ISO 14044에 명시된 수명 주기 평가에 대한 규제 초점이 맞춰지면서 브랜드들은 환경 제품 선언(EPD)을 발표하고 있습니다.

2. 포장 유형별 (By Package Type)

* 병: 2025년 매출의 58.20%를 차지하며 유리 미학 및 스토리텔링 라벨을 선호하는 와인 및 프리미엄 맥주 시장의 확고한 규범을 따르고 있습니다.
* 금속 캔: 소비자들이 휴대성과 편리함을 추구함에 따라 맥주를 넘어 증류주 및 와인으로 확장되며 7.05%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 크래프트 양조업체들은 자체 디지털 인쇄를 도입하여 아트워크 리드 타임을 8주에서 2일로 단축하고, 5,000개 단위의 특별판 생산을 가능하게 했습니다.
* 파우치: 3% 미만의 점유율을 차지하지만, 전자상거래에서 가벼운 배송으로 파손 비용을 40% 절감합니다. 이러한 포장 유형별 동향은 시장의 변화하는 요구와 기술 발전을 반영하며, 특히 지속 가능성과 소비자 편의성에 중점을 두고 있습니다.

3. 지역별 (By Region)

* 북미: 2025년까지 35.20%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 크래프트 맥주 및 증류주 시장의 성장이 주요 동력입니다. 특히, 젊은 소비자층 사이에서 프리미엄 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 환경 규제와 재활용 인프라 발달로 인해 친환경 포장 솔루션에 대한 수요가 높습니다. 유리병의 전통적인 강세와 함께 금속 캔 및 재활용 플라스틱 포장의 채택이 늘고 있습니다.
* 아시아 태평양: 급속한 도시화와 중산층 증가로 인해 포장 음료 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 편리하고 휴대하기 쉬운 소형 포장 제품에 대한 선호도가 높으며, 전자상거래의 확장이 포장 산업 성장을 견인하고 있습니다.

4. 주요 시장 동인 (Key Market Drivers)

* 소비자 편의성 및 휴대성: 바쁜 현대인의 라이프스타일에 맞춰 개봉 및 재밀봉이 용이하고 휴대가 간편한 포장 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 특히 금속 캔과 파우치 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
* 지속 가능성 및 환경 규제: 환경 문제에 대한 인식이 높아지면서 재활용 가능하고 생분해성이며 경량화된 포장재에 대한 요구가 커지고 있습니다. 정부의 환경 규제 강화 또한 기업들이 친환경 포장 솔루션을 도입하도록 압력을 가하고 있습니다.
* 전자상거래의 성장: 온라인 쇼핑의 확산은 포장 산업에 새로운 도전을 제시하고 있습니다. 배송 중 파손을 최소화하고, 경량화 및 부피 감소를 통해 물류 비용을 절감할 수 있는 포장 솔루션이 중요해지고 있습니다.
* 프리미엄화 및 개인화: 소비자들은 제품의 품질뿐만 아니라 포장의 미학적 가치와 독창성에도 주목하고 있습니다. 특히, 와인 및 증류주 시장에서는 독특한 디자인과 스토리텔링이 담긴 라벨이 제품의 가치를 높이는 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 디지털 인쇄 기술의 발전은 소량 생산 및 맞춤형 포장을 가능하게 하여 이러한 트렌드를 더욱 가속화하고 있습니다.

5. 시장 과제 (Market Challenges)

* 원자재 가격 변동성: 플라스틱, 유리, 금속 등 포장재의 주요 원자재 가격은 국제 유가 및 글로벌 공급망 상황에 따라 크게 변동합니다. 이는 포장재 제조업체 및 최종 제품 생산 기업의 수익성에 직접적인 영향을 미칩니다.
* 환경 규제 준수 및 재활용 인프라 부족: 전 세계적으로 강화되는 환경 규제는 기업들에게 새로운 포장재 개발 및 재활용 시스템 구축에 대한 투자를 요구합니다. 그러나 일부 지역에서는 여전히 재활용 인프라가 미비하여 규제 준수에 어려움을 겪고 있습니다.
* 소비자 인식 및 교육: 친환경 포장재의 도입에도 불구하고, 소비자들이 새로운 포장재의 재활용 방법이나 환경적 이점에 대해 충분히 인지하지 못하는 경우가 많습니다. 이는 친환경 포장 솔루션의 효과적인 확산을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.
* 기술 개발 및 혁신 비용: 지속 가능한 포장 솔루션 및 스마트 포장 기술 개발에는 상당한 연구 개발 비용이 소요됩니다. 특히 중소기업의 경우 이러한 투자에 대한 부담이 커서 시장 경쟁에서 뒤처질 수 있습니다.

6. 결론 (Conclusion)

음료 포장 시장은 지속 가능성, 편의성, 그리고 기술 혁신이라는 세 가지 주요 축을 중심으로 빠르게 진화하고 있습니다. 유리병은 프리미엄 시장에서 여전히 강세를 보이지만, 금속 캔과 파우치는 휴대성과 비용 효율성을 앞세워 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 플라스틱 포장은 환경적 과제에 직면해 있지만, 특정 틈새시장에서의 기능적 이점으로 인해 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

미래에는 재활용률을 높이고 탄소 발자국을 줄이는 데 초점을 맞춘 혁신적인 소재와 디자인이 더욱 중요해질 것입니다. 또한, 디지털 인쇄 기술과 스마트 포장 솔루션은 소비자 경험을 향상시키고 브랜드 가치를 높이는 데 기여할 것입니다. 기업들은 이러한 시장 동향과 과제를 면밀히 분석하고, 지속 가능한 비즈니스 모델을 구축함으로써 변화하는 시장 환경에 성공적으로 대응해야 할 것입니다.

이 보고서는 전 세계 주류 포장 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 주류 포장은 브랜드 홍보 및 가시성 증대에 중요한 역할을 하며, 주류 제조업체들은 소비자 구매 결정에 영향을 미치기 위해 최고 수준의 포장 표준을 제공하는 데 주력하고 있습니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 개발도상국의 가처분 소득 증가, 지속 가능하고 친환경적인 포장에 대한 수요 증대, 고급 주류의 프리미엄화로 인한 고품질 용기 수요 증가, RTD(Ready-To-Drink) 주류의 급속한 확장, 양조장의 자체 디지털 캔 인쇄 플랫폼으로의 전환, 그리고 고관세 시장에서의 리필 가능한 증류주 토트(totes) 채택 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 원자재 및 에너지 비용의 변동성, 엄격한 환경 포장 규제 준수 비용, 전기차 배터리 경쟁으로 인한 알루미늄 캔 본체 부족, 그리고 EU 디지털 제품 여권 의무화로 인한 라벨 복잡성 증가 등이 지적됩니다.

보고서는 시장을 재료(금속, 유리, 플라스틱, 기타), 포장 유형(병, 금속 캔, 파우치, 기타), 제품(맥주, 증류주, 와인, RTD 칵테일, 기타), 유통 채널(오프라인 소매, 온트레이드/HoReCa, 전자상거래, 면세점), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 또한, 산업 가치 사슬 분석, 거시 경제 요인의 영향, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 환경을 조명합니다.

전 세계 주류 포장 시장은 2026년 732억 2천만 달러에서 2031년까지 931억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 알루미늄 캔은 경량화 및 재활용 용이성으로 인해 연평균 6.35%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. RTD 칵테일은 2024년에 18% 성장했으며, 이 중 92%가 알루미늄 캔을 사용하여 금속 포장 라인의 물량 증가를 견인하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 도시화, 소득 증가, 규제 완화에 힘입어 연평균 7.95%로 가장 높은 성장 잠재력을 가질 것으로 예측됩니다.

규제 측면에서는 2027년부터 유럽에서 판매되는 음료 포장재에 추적성 데이터를 의무적으로 포함해야 하는 EU 디지털 제품 여권 규정의 영향을 받을 것이며, 이는 QR 코드 및 블록체인 기록 도입을 촉진할 것입니다. 선도적인 공급업체들은 유리 용광로의 전력화, 재활용 원료 투입 증대, 폐쇄 루프 리필 시스템 도입 등을 통해 폐기물 및 탄소 배출량 감축을 위한 지속 가능성 노력을 강화하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Amcor plc, Ball Corporation, Crown Holdings Inc. 등 주요 19개 기업의 상세 프로필을 포함합니다. 마지막으로, 보고서는 시장의 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 이해관계자들에게 전략적 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 개발도상국의 가처분 소득 증가
  • 4.2.2 지속 가능하고 친환경적인 포장에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 고급 용기를 촉진하는 주류의 프리미엄화
  • 4.2.4 즉석 음료 주류의 급속한 확장
  • 4.2.5 양조장의 자체 디지털 캔 인쇄 플랫폼으로의 전환
  • 4.2.6 고관세 시장에서 리필 가능한 증류주 토트 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 및 에너지 비용 변동
  • 4.3.2 엄격한 환경 포장 규정 준수 비용
  • 4.3.3 EV 배터리 경쟁으로 인한 알루미늄 캔 본체 부족
  • 4.3.4 EU 디지털 제품 여권 의무화로 인한 라벨 복잡성 증가
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 구매자의 교섭력
  • 4.8.3 공급업체의 교섭력
  • 4.8.4 대체 제품의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료별
  • 5.1.1 금속
  • 5.1.2 유리
  • 5.1.3 플라스틱
  • 5.1.4 기타 재료
• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 병
  • 5.2.2 금속 캔
  • 5.2.3 파우치
  • 5.2.4 기타 포장 유형
• 5.3 제품별
  • 5.3.1 맥주
  • 5.3.2 증류주
  • 5.3.3 와인
  • 5.3.4 즉석 음용 칵테일
  • 5.3.5 기타 제품
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 오프라인 소매
  • 5.4.2 온트레이드 / 호레카
  • 5.4.3 전자상거래
  • 5.4.4 면세점
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.2 튀르키예
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor plc
  • 6.4.2 Mondi plc
  • 6.4.3 Ball Corporation
  • 6.4.4 Compagnie de Saint-Gobain SA
  • 6.4.5 Tetra Laval International SA
  • 6.4.6 Crown Holdings Inc.
  • 6.4.7 Krones AG
  • 6.4.8 Sidel SA
  • 6.4.9 Owens-Illinois Inc.
  • 6.4.10 Ardagh Group SA
  • 6.4.11 Verallia SA
  • 6.4.12 Vidrala SA
  • 6.4.13 Gerresheimer AG
  • 6.4.14 Smurfit WestRock
  • 6.4.15 International Paper Company
  • 6.4.16 CANPACK SA
  • 6.4.17 Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
  • 6.4.18 Vetropack Holding Ltd.
  • 6.4.19 EcoSpirits Global Pte. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망