탈모 치료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

탈모 치료 시장 규모 및 동향 분석 (2026-2031)

시장 개요 및 전망

탈모 치료 시장은 2025년 36억 7천만 달러에서 2031년 50억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.46%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 정밀 면역 조절, 재생 의학, 가정용 기기 등 혁신적인 치료법의 임상 채택이 증가하면서 기존의 미녹시딜-피나스테리드 중심의 치료 패러다임을 넘어서는 변화를 반영합니다. 특히, 중증 원형 탈모증에 대한 세 가지 경구용 JAK 억제제가 규제 승인을 받으면서 약 70만 명의 미국 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공하고 있습니다. 또한, 벤처 투자를 받은 스타트업들은 모낭 줄기세포 경로를 표적으로 하는 미토콘드리아 대사 조절제 및 피내 생물학적 제제를 도입하고 있습니다. AI 기반 두피 영상 진단, 원격 상담, 전자 약국 서비스와 같은 디지털 헬스 기술은 진단 주기를 단축하고 환자 순응도를 개선하며 이러한 혁신을 통합하고 있습니다.

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 시장의 주요 특징은 다음과 같습니다.
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 38억 7천만 달러
* 2031년 시장 규모: 50억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.46% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약 (세분화 분석)

* 질병 유형별: 2025년 안드로겐성 탈모가 36.62%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 원형 탈모증(Alopecia Totalis)은 2031년까지 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 성별: 남성 환자가 2025년 탈모 치료 시장의 62.14%를 차지했으나, 여성 부문은 2031년까지 6.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 투여 경로별: 2025년 국소 제품이 44.12%의 시장 점유율을 기록했으며, 주사제는 예측 기간 동안 7.18%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 소매 약국이 2025년 47.95%의 매출 점유율로 선두를 달렸으며, 온라인 약국은 2031년까지 7.76%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원이 2025년 41.21%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, 진단 실험실은 2031년까지 8.05%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 41.88%를 차지했으나, 아시아 태평양 지역은 중국의 방대한 환자 풀과 빠른 승인에 힘입어 6.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

글로벌 탈모 치료 시장 동향 및 성장 동력

* 탈모 유병률 증가 (+1.0% CAGR 영향): 전 세계적으로 탈모 환자 수가 증가하고 있으며, 특히 아시아 태평양 및 북미 지역에서 높은 성장률을 보입니다.
* JAK 억제제 및 신규 국소 치료제의 처방 승인 급증 (+1.2% CAGR 영향): 바리시티닙, 리틀레시티닙, 듀툭솔리티닙 등 JAK 억제제의 연이은 승인은 자가면역 탈모 치료의 새로운 지평을 열었습니다. 이들 약물은 24주 이내에 성인 환자의 30%가 두피 모발의 80% 이상을 회복하는 등 기존 치료법으로는 달성하기 어려웠던 성과를 보였습니다. 2034-2041년까지의 특허 보호는 선도 기업들을 보호하고 원형 탈모증 외에 반흔성 탈모와 같은 추가 적응증 개발을 장려합니다. 미국, 캐나다 및 주요 EU 국가에서 중증 원형 탈모증이 미용 목적이 아닌 의학적 상태로 인정받으면서 시장 접근성이 향상되고 있습니다.
* AI 기반 맞춤형 진단 및 치료 계획 (+0.8% CAGR 영향): AI 기반 두피 이미지 분석은 주관적인 등급 평가를 픽셀 수준의 정량화로 대체합니다. FDA에 등재된 한 플랫폼은 47만 개의 이미지 학습을 통해 환자에게 최적의 치료법을 매칭하고 순응도를 추적하여 77.7% 더 나은 모발 성장 결과를 도출했습니다. 이러한 도구는 유전 및 호르몬 검사와 통합되어 비용이 많이 드는 시행착오를 줄이는 맞춤형 프로토콜을 생성합니다.
* 재생 치료법(PRP, 줄기세포, 엑소좀)의 부상 (+0.7% CAGR 영향): 혈소판 풍부 혈장(PRP) 주사는 무작위 임상 시험에서 성장 인자 메조테라피보다 우수한 모낭 밀도를 입증하며 주목받고 있습니다. 자가 혈소판 섬유소는 염증 신호를 추가로 감소시켜 전신 면역 억제 없이 재발 위험을 낮춥니다. 새로운 엑소좀 제형 및 줄기세포 배양액은 더 높은 성장 인자를 제공하며, 약물 치료가 실패하거나 금기인 경우 선진국 시장에서 500~1,500달러의 프리미엄 현금 결제 옵션으로 탈모 치료 시장을 확장하고 있습니다.
* 저준위 레이저 및 가정용 기기의 빠른 보급 (+0.5% CAGR 영향): FDA 승인을 받은 레이저 캡 및 LED 헬멧은 광생체조절(photobiomodulation)을 통해 진피 유두 세포와 미세 혈액 순환을 자극하여 비약물적 모발 재성장 효과를 제공합니다. 500~3,000달러의 단위 가격은 1년치 브랜드 경구 치료제와 경쟁력이 있습니다. 빛 치료는 전신 부작용이 없어 피부과 의사들이 보조 또는 유지 관리 옵션으로 권장하며 시장 성장을 강화합니다.
* 남성 그루밍 및 원격 피부과 채택 증가 (+0.4% CAGR 영향): 북미와 유럽을 중심으로 남성 그루밍 시장이 성장하고 원격 피부과 서비스가 확산되면서 아시아 태평양 지역으로도 확산되고 있습니다.

시장 제약 요인

* 미녹시딜/피나스테리드 브랜드의 특허 만료 (-0.5% CAGR 영향): 기존 제품의 특허 만료는 성숙 시장에서 매출 압박을 가합니다.
* 부작용 우려 (성적, 전신적, 면역 관련) (-0.9% CAGR 영향): FDA는 복합 국소 피나스테리드와 관련된 지속적인 발기 부전 및 기분 장애 등 32건의 부작용 보고를 기록했으며, 경구 JAK 억제제는 감염 및 심혈관 위험에 대한 경고를 포함하고 있습니다. 이러한 안전성 프로파일은 상담 시간을 늘리고 치료 시작을 지연시켜 탈모 치료 시장의 성장을 억제할 수 있습니다.
* 높은 시술 비용 및 제한적인 보험 적용 (-0.6% CAGR 영향): 원형 탈모증의 연간 자가 부담 비용은 최대 2,685달러에 달하며, 브랜드 JAK 억제제는 할인 전 50,000달러에 육박하여 많은 환자에게 첨단 치료를 받기 어렵게 만듭니다. 보험사들은 종종 안드로겐성 탈모를 미용 목적으로 분류하여 재생 치료 및 기기에 대한 보험 청구를 거부합니다. 신흥 시장에서는 높은 질병 유병률에도 불구하고 경제적 제약으로 인해 치료법 채택이 늦어지고 있습니다.
* 위조 및 규제되지 않은 온라인 제품 (-0.4% CAGR 영향): 위조품 및 규제되지 않은 온라인 제품은 특히 신흥 시장과 규제되지 않은 전자상거래에서 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.

세분화 분석 심층

* 질병 유형별: 안드로겐성 탈모는 저렴한 미녹시딜 및 제네릭 피나스테리드의 가용성으로 인해 2025년 시장 점유율 36.62%를 유지했습니다. 그러나 미토콘드리아 피루브산 운반체를 표적으로 하는 Pelage Pharmaceuticals의 PP405와 같은 혁신적인 파이프라인 제품들이 시장을 변화시키고 있습니다. 원형 탈모증은 JAK 계열 약물의 혁신에 힘입어 7.12%의 CAGR로 성장하며 2031년까지 매출 격차를 좁힐 수 있습니다.
* 성별: 남성 환자가 2025년 매출의 62.14%를 차지했지만, 여성 환자 부문은 6.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. AI 기반 패턴 인식은 여성형 탈모의 특징적인 확산성, 정수리 보존형 양상을 조기에 진단하는 데 기여합니다. 원격 피부과는 처방약, 보충제, 저준위 레이저 기기를 집으로 배송하는 방식으로 여성 환자들의 치료 접근성을 높이고 있습니다.
* 투여 경로별: 국소 제품은 편리함과 일반 의약품(OTC) 가용성으로 인해 2025년 매출의 44.12%를 차지했습니다. 그러나 PRP, 첨단 혈소판 섬유소, AMP-303과 같은 임상 시험 중인 생물학적 제제에 힘입어 주사제는 7.18%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 경구용 약물은 전신 자가면역 질환에 필수적이지만, 안전성 모니터링 부담과 블랙박스 경고로 인해 광범위한 사용이 제한됩니다.
* 유통 채널별: 소매 약국은 보험 연동 및 약사 상담을 통해 2025년 매출의 47.95%를 차지했습니다. 그러나 온라인 채널은 원격 의료 포털이 상담, 처방, 이행을 한 번에 처리하면서 7.76%의 CAGR로 성장할 것입니다. 병원 약국은 JAK 억제제 및 복합 제제를 취급하지만, 클라우드 기반 모니터링 기술로 인해 지역 사회 의료기관이 복잡한 치료법을 원격으로 처리할 수 있게 되면서 점유율이 감소할 것입니다.
* 최종 사용자별: 피부과 및 미용 클리닉은 첨단 진단 및 시술 제공으로 2025년 수입의 39.68%를 창출했습니다. 그러나 가정용 기기는 FDA 승인을 받은 레이저 헬멧을 중심으로 7.52%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 클리닉은 PRP 시술과 대여 레이저 캡, AI 진행 앱을 결합한 하이브리드 패키지를 제공하여 전문 수익을 보호하면서 치료 연속성을 제공하고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 41.88%를 차지했으며, FDA의 혁신 치료제 지정으로 2년 이내에 세 가지 경구용 JAK 억제제 승인이 가속화되었습니다. 중증 원형 탈모증이 보험 적용이 가능한 염증성 질환으로 분류되면서 환자 부담이 경감되었습니다. Pelage Pharmaceuticals의 1,400만 달러 투자와 같은 활발한 벤처 투자는 역동적인 파이프라인을 지원합니다.
* 아시아 태평양: 6.32%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있으며, 중국의 2억 5천만 명에 달하는 탈모 인구와 중산층의 의료비 지출 증가가 성장을 견인합니다. Kintor Pharmaceutical의 프록살루타마이드 국소 제제가 후기 임상 단계에 진입하는 등 중국의 현지 혁신 노력이 반영되고 있습니다. 일본은 2023년 난치성 사례에 대해 리틀레시티닙을 신속 승인했으며, 한국은 국내 레이저 캡 제조를 통해 기기 분야 리더십을 강화하고 있습니다.
* 유럽: EMA의 중앙 집중식 검토를 통해 안전성과 혁신의 균형을 맞추며 완만한 성장을 유지하고 있습니다. 독일과 영국은 줄기세포 및 엑소좀 연구를 선도하는 학술-산업 클러스터를 보유하고 있습니다. 남유럽 국가들은 미용 수술 관광에 대한 수요가 높지만, 경제적 제약으로 인해 고가 생물학적 제제의 채택이 제한적입니다.

경쟁 환경

탈모 치료 시장은 중간 정도의 파편화(moderate fragmentation)를 보이며, 인수합병을 통한 모멘텀이 있습니다. Sun Pharma는 2023년 Concert Pharmaceuticals를 5억 7,600만 달러에 인수하여 JAK 억제제 분야에서 Pfizer 및 Eli Lilly에 즉시 도전했습니다. Aclaris Therapeutics는 피부과 권리를 라이선스하면서 전신 적응증을 유지하는 등 협력적 위험 공유를 보여주었습니다. Capillus 및 HairMax와 같은 기기 제조업체는 직접 소비자 마케팅 및 구독 금융을 통해 처방 경로를 우회하며 가격에 민감한 부문을 공략하고 있습니다.

미래 경쟁은 AI 진단 및 장기적인 결과 추적과 처방 제품을 결합하는 데이터 통합 플랫폼에 달려 있습니다. 마이크로니들 어레이, 하이드로겔 패치, 엑소좀 운반체와 같은 혁신적인 전달 시스템이 핵심 활성 성분 외에 특허를 확보하면서 지적 재산권의 해자가 넓어지고 있습니다. 약국 이행 및 전문 인력 확보에서 규모의 경제를 추구하는 원격 의료 운영자들 간의 통합이 예상됩니다. 안전성 신호를 관리하면서 지속적인 효능을 입증하는 기업들이 처방집 선호도와 보험 지원을 확보하여 시장 리더십을 강화할 것입니다.

주요 기업:
* Johnson & Johnson
* Cipla Inc.
* Merck & Co. Inc.
* Pfizer Inc.
* Eli Lilly and Company

최근 산업 동향

* 2025년 4월: Sun Pharma는 Leqselvi의 미국 상업 출시를 위한 금지 명령 해제 판결에서 승소했습니다.
* 2025년 3월: SPARC는 원형 탈모증 치료제 SCD-153의 1상 임상 시험을 시작했습니다.
* 2025년 2월: Alys Pharmaceuticals는 새로운 자가면역 탈모 후보 물질의 임상 연구 시작 승인을 받았습니다.
* 2025년 1월: Eirion Therapeutics는 ET-02 국소 제제의 1상 성공을 보고했으며, 5주 이내에 비벨루스 모발 수가 6배 증가하는 성과를 달성했습니다.
* 2024년 12월: Veradermics는 비호르몬 경구 치료제의 3상 임상 시험 자금 조달을 위해 7,500만 달러의 시리즈 B 투자를 유치했습니다.
* 2024년 8월: Pelage Pharmaceuticals는 1,400만 달러의 시리즈 A-1 자금 확보 후 PP405의 2a상 연구를 시작했습니다.

본 보고서는 탈모 치료 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시장은 두피 또는 신체의 의학적으로 진단된 탈모를 억제하거나 역전시키는 데 사용되는 처방 및 일반의약품 약물 치료(미녹시딜, 피나스테리드, 사이클로스포린, 신규 JAK 억제제 등)로 정의됩니다. 수술적 모발 복원 시술, 미용 헤어케어 제품, 레이저 캡, 영양 보충제는 연구 범위에서 제외됩니다.

탈모 치료 시장은 2026년 38.7억 달러에서 2031년 50.5억 달러로 연평균 성장률(CAGR) 5.46%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 질병 유형별로는 탈모증 전두(Alopecia Totalis)가 예측 기간 동안 7.12%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 중국의 방대한 환자 기반, 신속한 규제 승인, 현지 생산으로 인한 치료 비용 절감에 힘입어 6.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 탈모 유병률 증가, JAK 억제제 및 신규 국소 치료제의 처방 승인 급증, 저준위 레이저 및 가정용 기기의 빠른 보급, AI 기반 맞춤형 진단 및 치료 계획, 재생 치료(PRP, 줄기세포, 엑소좀)의 부상, 남성 그루밍 및 원격 피부과 채택 증가 등이 있습니다. 특히 JAK 억제제는 중증 원형 탈모 환자의 약 3분의 1에서 80% 이상의 두피 커버리지를 회복시켜 스테로이드보다 뛰어난 반응률을 보이며 판도를 바꾸는 치료제로 평가됩니다. AI는 두피 이미지 분석을 통해 치료 선택을 개인화하고 진행 상황을 추적하여 모발 성장 결과를 개선하고 원격 진료 옵션을 확장하는 데 기여합니다.

반면, 시장의 제약 요인으로는 미녹시딜/피나스테리드 브랜드의 특허 만료, 성적/전신적/면역 관련 부작용 우려, 높은 시술 비용 및 제한적인 보험 적용 범위, 위조 및 규제되지 않은 온라인 제품 등이 있습니다.

본 보고서는 질병 유형(남성형 탈모, 원형 탈모, 반흔성 탈모, 견인성 탈모, 탈모증 전두), 성별(남성, 여성), 투여 경로(경구, 국소, 주사), 유통 채널(병원, 소매 약국, 온라인 약국), 최종 사용자(피부과 및 미용 클리닉, 가정 간호 환경) 및 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 Aclaris Therapeutics, Pfizer, Eli Lilly 등 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 연구 방법론은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고, 광범위한 1차 및 2차 조사를 통해 데이터를 검증하며, 명확한 시장 정의를 통해 다른 보고서와의 차별성을 강조하여 신뢰성 있는 분석을 제공합니다.

이 보고서는 탈모 치료 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 돕고, 시장 기회와 미충족 수요를 평가하여 전략적 의사결정을 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 탈모 유병률 증가
  • 4.2.2 JAK 억제제 및 신규 국소 제제의 처방 승인 급증
  • 4.2.3 저준위 레이저 및 가정용 기기의 빠른 보급
  • 4.2.4 AI 기반 맞춤형 진단 및 치료 계획
  • 4.2.5 재생 치료법(PRP, 줄기세포, 엑소좀)의 부상
  • 4.2.6 남성 그루밍 및 원격 피부과 채택 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 미녹시딜/피나스테리드 브랜드의 특허 만료
  • 4.3.2 부작용 우려 (성적, 전신적, 면역 관련)
  • 4.3.3 높은 시술 비용 및 제한적인 보험 적용
  • 4.3.4 위조 및 규제되지 않은 온라인 제품
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 질병 유형별
  • 5.1.1 안드로겐성 탈모증
  • 5.1.2 원형 탈모증
  • 5.1.3 흉터성 (반흔성) 탈모증
  • 5.1.4 견인성 탈모증
  • 5.1.5 전두 탈모증
• 5.2 성별
  • 5.2.1 남성
  • 5.2.2 여성
• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 경구
  • 5.3.2 국소
  • 5.3.3 주사
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 소매 약국 및 드럭스토어
  • 5.4.3 온라인 약국 및 전자약국 플랫폼
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 피부과 및 미용 클리닉
  • 5.5.2 가정 간호 환경
• 5.6 지역
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 스페인
  • 5.6.2.6 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 일본
  • 5.6.3.3 인도
  • 5.6.3.4 호주
  • 5.6.3.5 대한민국
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 중동 및 아프리카
  • 5.6.4.1 GCC
  • 5.6.4.2 남아프리카
  • 5.6.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.6.5 남미
  • 5.6.5.1 브라질
  • 5.6.5.2 아르헨티나
  • 5.6.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Aclaris Therapeutics Inc.
  • 6.3.2 Cipla Inc.
  • 6.3.3 Concert Pharmaceuticals Inc.
  • 6.3.4 Daiichi Sankyo Inc.
  • 6.3.5 GlaxoSmithKline PLC
  • 6.3.6 HCell Inc.
  • 6.3.7 Johnson & Johnson
  • 6.3.8 Merck & Co. Inc.
  • 6.3.9 Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
  • 6.3.10 Pfizer Inc.
  • 6.3.11 Eli Lilly and Company
  • 6.3.12 Dr. Reddy’s Laboratories
  • 6.3.13 Histogen Inc.
  • 6.3.14 Taisho Pharmaceutical Holdings
  • 6.3.15 Follica Inc.
  • 6.3.16 Sol-Gel Technologies
  • 6.3.17 Cosmo Pharmaceuticals
  • 6.3.18 Intas Pharmaceuticals
  • 6.3.19 Capillus LLC
  • 6.3.20 Bosley Inc.
  • 6.3.21 AbbVie Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망