외래 진료 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

외래 의료 서비스 시장 개요 (2026-2031년)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

외래 의료 서비스 시장은 2025년 41억 6천만 달러에서 2026년 44억 달러로 성장했으며, 2031년에는 58억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.74%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 낮은 수준입니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

외래 의료 서비스 시장의 성장은 주로 다음과 같은 요인에 의해 주도됩니다.

* 입원 환자 절차의 외래 시설 전환: 비용 효율적인 외래 시설로의 시술 전환이 꾸준히 증가하고 있습니다.
* 가치 기반 진료에 대한 지불자 인센티브 강화: 가치 기반 진료 모델에 대한 지불자의 인센티브가 시장 확대를 촉진합니다.
* 만성 질환 관리 수요 증가: 만성 질환 관리의 필요성이 커지면서 외래 서비스 수요가 증가하고 있습니다.

북미는 성숙한 상환 정책을 바탕으로 전 세계 매출을 견인하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 정부의 외래 인프라 확충 노력에 힘입어 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 최소 침습 수술, 실시간 분석, 원격 모니터링을 지원하는 기술 발전은 외래 센터의 임상 범위를 더욱 넓히고 있습니다.

그러나 인력 부족, 사이버 위협, 도시 부동산 비용 상승은 운영 위험과 자본 압력을 가중시켜 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

# 3. 주요 보고서 요약

* 서비스 환경별: 2025년 기준, 1차 진료 클리닉이 외래 의료 서비스 시장 점유율의 39.74%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 원격 의료 및 가상 클리닉은 2031년까지 7.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 전문 분야별: 2025년 기준, 위장병학이 25.02%의 매출 점유율로 선두를 달렸습니다. 종양학은 2031년까지 8.42%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 소유 모델별: 2025년 기준, 병원/의료 시스템 소유 시설이 외래 의료 서비스 시장 규모의 31.21%를 차지했습니다. 의사 소유 시설은 2026-2031년 동안 9.33%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 기준, 북미가 전 세계 매출의 43.12%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 아시아 태평양 지역은 2031년까지 10.18%의 CAGR로 가장 빠른 지역 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 4. 시장 동향 및 통찰력 (주요 동인)

* 만성 질환 부담 증가 및 고령 인구 증가: 고령층의 다중 질환 유병률이 증가하고 지역사회 기반 진료를 선호함에 따라 외래 의료 서비스 수요가 심화되고 있습니다. 정부 프로그램과 연계된 재정 지원 및 인센티브는 외래 진료를 국가 보건 전략의 핵심 요소로 자리매김하게 합니다.
* 최소 침습 수술을 가능하게 하는 기술 혁신: 로봇 공학, 영상 기술, AI의 발전은 절개 크기, 수술 시간, 회복 기간을 단축시켜 과거 병원 내에서만 가능했던 시술들이 외래 수술 센터로 전환되도록 합니다. 이는 시설들이 인력 증가 없이도 사례량을 늘리는 데 기여합니다.
* 우호적인 상환 및 진료 장소 의무화를 촉진하는 정책 이니셔티브: 메디케어(Medicare)의 외래 수술 센터(ASC) 지불률 인상(2.9%)과 병원 외래 부서의 완만한 인상률은 외래 시설의 비용 우위를 강화합니다. 원격 의료 상환 연장 및 관련 법안은 가상 외래 클리닉에 안정적인 수익원을 제공하며, 일부 주에서는 시설 확장을 위한 규제를 완화하고 있습니다.
* 소매 대기업 및 빅테크 기업의 진출로 인한 디지털 혁신 가속화: AI 기반 기록 작성 도구는 임상 기록 시간을 40% 단축하여 의사들이 더 많은 환자를 진료할 수 있도록 합니다. 클라우드 기반 EHR(전자 건강 기록)은 약국, 진단, 원격 모니터링 데이터를 통합하여 온오프라인 플랫폼 간의 원활한 연계를 가능하게 합니다. 디지털 소매 클리닉은 응급 진료, 검사실, 만성 질환 프로그램을 통합하여 전통적인 1차 진료 시장에 도전하고 있습니다.

# 5. 시장 동향 및 통찰력 (주요 제약)

* 지속적인 인력 부족 및 임상 의사의 번아웃 증가: 2033년까지 최대 139,000명의 의사 부족이 예상되며, 병원 시스템으로의 고용 전환으로 인해 개인 진료 의사의 비율이 감소하고 있습니다. 높은 진료량과 전자 문서 작업으로 인한 번아웃은 조기 은퇴와 근무 시간 단축으로 이어져 외래 센터의 운영에 어려움을 초래합니다.
* 사이버 보안 위협 증가 및 분산된 데이터 시스템: 2024년 의료 분야에서 386건의 주요 사이버 사고가 발생했으며, 평균 중단 비용은 하루 200만 달러를 초과했습니다. 소규모 외래 제공업체는 보안 운영 센터가 부족하여 랜섬웨어 공격의 주요 표적이 됩니다. 분산된 데이터 시스템은 암호화 및 통합 위협 탐지 배포를 복잡하게 만들고, 높은 침해 복구 비용은 임상 업그레이드 자금을 사이버 보안으로 전환하게 합니다.

# 6. 세그먼트 분석

* 서비스 환경별: 1차 진료가 성장을 주도
1차 진료 클리닉은 2025년 외래 의료 서비스 시장에서 39.74%를 차지하며 가장 큰 매출을 창출했습니다. 이들은 질병 예방, 처방전 갱신, 의뢰의 핵심 역할을 하며 인구 건강 프로그램의 필수적인 부분입니다. 원격 의료 및 가상 클리닉은 2031년까지 7.62%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 이는 편리하고 온디맨드 접근 방식에 대한 소비자 선호를 반영합니다. 응급 진료 센터, 진단 영상 허브, 재택 건강 관리 기관 또한 외래 의료 서비스 시장의 다양한 환자 흐름과 수익 창출에 기여합니다.
* 전문 분야별: 위장병학이 선두, 종양학이 가속화
위장병학은 2025년 전문 분야 매출의 25.02%를 차지했으며, 대장 내시경 또는 내시경 역행 담췌관 조영술 후 당일 퇴원이 가능한 시술 효율성에 힘입었습니다. 종양학은 면역 요법 주입 및 경구 항암제가 외래 주입실로 전환됨에 따라 2031년까지 8.42%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다. 안과, 정형외과, 심혈관 전문 분야도 각각 백내장/라식 수술, 최소 침습 관절 수술, 추가 심장 시술의 ASC 승인 등으로 성장을 지속하고 있습니다.
* 소유 모델별: 의사 독립성 재부상
병원 및 의료 시스템 소유 외래 네트워크는 2025년 매출의 31.21%를 차지하며, 의뢰 통합, 브랜드 인지도, 중앙 집중식 구매력의 이점을 누렸습니다. 그러나 의사 소유 센터는 2031년까지 9.33%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 전문적 자율성과 지분 수익에 대한 새로운 욕구를 나타냅니다. 사모 펀드 지원 플랫폼은 자본과 관리 규율을 투입하여 고성장 도시 지역에 시설을 집중시키는 전략을 가속화하고 있습니다.

# 7. 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 외래 매출의 43.12%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 광범위한 지불자 보장, 유리한 진료 장소 차등, 14,000개 이상의 응급 진료 센터가 성장을 뒷받침합니다. 미국의 ASC에 대한 메디케어 지불금 2.9% 인상과 캐나다의 지역사회 기반 만성 질환 클리닉 개혁이 시장을 견인합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 10.18%의 선도적인 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 정부가 공공 병원 혼잡 완화를 위해 외래 시설 건설을 가속화하고 있습니다. 싱가포르의 통합 수술 센터, 중국의 최소 침습 기기 국내 생산 우선순위, 일본의 고령층 원격 재활 보조금 지급 등이 성장에 기여합니다. 인도의 보험 확대 정책과 의료 관광 유입도 다중 전문 외래 허브로 자본을 유입시키고 있습니다.
* 유럽: 국가 보건 시스템이 예산을 긴축하고 ‘쉬프트 레프트(shift-left)’ 이니셔티브를 장려함에 따라 꾸준한 성장을 보입니다. 독일의 산부인과 시술은 98%가 독립형 개인 시설에서 이루어지며, EU 전역의 가치 기반 프레임워크는 외래 시설이 효율적으로 충족할 수 있는 진료 품질 지표에 상환을 연계합니다.
* 중동, 아프리카, 남미: 종종 과부하된 공공 병원을 보완하는 민간 외래 클러스터에 투자하여 외래 의료 서비스 시장의 글로벌 발자취를 확장하고 있습니다.

# 8. 경쟁 환경

외래 의료 서비스 시장의 경쟁 강도는 중간 수준이며, 서비스 라인별 분열로 인해 통합 기회와 틈새 시장 기회가 모두 존재합니다. 응급 진료 분야에서는 사모 펀드 기업이 이미 100개 이상의 미국 대도시 지역에서 30% 이상의 점유율을 차지하고 있습니다. 대형 의료 시스템은 의뢰를 유지하고 급성기 전후 마진을 확보하기 위해 수평적 확장을 추구합니다. 의사 주도 그룹은 환자 경험 지표와 전문 분야 깊이를 통해 차별화합니다.

디지털 역량은 결정적인 경쟁 우위로 부상하고 있습니다. AI 문서화 플랫폼을 배포한 시설은 사무 시간을 40% 단축하여 임상 의사들이 추가 진료나 복잡한 상담에 집중할 수 있도록 합니다. 사이버 보안 준비 태세 또한 파트너십 결정에 영향을 미칩니다. 규제 변화도 경쟁 구도를 형성합니다. CMS의 ASC 적용 심장 및 정형외과 코드 확대는 수익성 있는 진료량을 창출하여 다중 전문 센터 간의 경쟁을 심화시킵니다.

주요 기업으로는 Medical Facilities Corporation, Surgery Partners, Aspen Healthcare, NueHealth, Sheridan Healthcare 등이 있습니다.

# 9. 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Ascension Health는 39억 달러 규모의 AmSurg 인수를 거의 완료하여 외래 수술 센터 네트워크 및 외래 서비스 역량을 크게 확장했습니다.
* 2025년 1월: NeueHealth는 New Enterprise Associates 계열사에 의해 13억 달러에 인수되어 비상장 기업이 되었으며, 주주들은 주당 7.33달러(70% 프리미엄)를 받았습니다.
* 2025년 1월: Concentra는 Nova Medical Centers를 2억 6,500만 달러에 인수하여 미국 내 직업 건강 네트워크를 42개 주 770개 이상의 센터로 확장했습니다.
* 2024년 1월: Ardent Health는 뉴멕시코와 오클라호마에 걸쳐 18개의 NextCare 응급 진료 클리닉을 인수하여 이들 주요 시장에서 외래 운영을 강화했습니다.
* 2024년 1월: 미국 보건복지부 산하 인디언 보건 서비스(IHS)는 소규모 외래 프로그램의 일환으로 15개 부족 및 부족 단체에 5,500만 달러의 자금을 배정했습니다.

본 보고서는 외래 의료 서비스 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 시장 정의, 성장 동력, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다. 외래 의료 서비스 시장은 1차 진료 클리닉, 수술 전문 센터, 응급 진료 센터, 독립형 응급실, 진단 영상 센터, 전문 클리닉, 재택 의료 기관, 원격 의료 및 가상 클리닉 등 외래 환경에서 제공되는 조직화된 당일 의료 서비스를 포함하며, 의약품 및 별도 판매되는 의료 기기는 제외됩니다.

Mordor Intelligence에 따르면, 이 시장은 2026년 44억 달러 규모이며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)을 통해 58.1억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동력:
* 만성 질환의 부담 증가와 고령 인구의 확대.
* 최소 침습 수술을 가능하게 하는 기술 혁신.
* 우호적인 상환 정책 및 진료 장소 의무화를 장려하는 정책 이니셔티브.
* 리테일 대기업 및 빅테크 기업의 시장 진입으로 인한 디지털 혁신 가속화.
* 심혈관 시술의 외래 환경 이전을 지원하는 하이브리드 ASC-OBL(Office-Based Lab) 시설의 확산.
* 가치 기반 진료 및 번들형 지불 모델의 채택 증가.

주요 시장 제약 요인:
* 지속적인 의료 인력 부족과 임상 의사의 소진 증가. 이는 시장의 연평균 성장률을 약 1.4%p 감소시키는 요인으로 작용합니다.
* 사이버 보안 위협 증가 및 파편화된 데이터 시스템.
* 도시 및 고성장 지역의 높은 부동산 비용으로 인한 외래 수술 센터(ASC) 확장의 장벽.
* 다중 전문 분야 진료 관리에 따른 운영 복잡성.

시장 세분화:
보고서는 서비스 환경(1차 진료, 수술 전문, 응급 진료 등), 전문 분야(안과, 정형외과, 소화기내과, 심혈관, 통증 관리, 피부과, 이비인후과, 종양학 등), 소유 모델(의사 소유, 병원/의료 시스템 소유, 기업/사모 펀드 소유, 합작 투자), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 분석합니다.

주요 시장 통찰 및 예측:
* 서비스 환경 중 1차 진료 클리닉이 2025년 매출의 39.74%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다.
* 전문 분야 중 종양학 서비스는 암 치료의 외래 환경 전환 증가에 힘입어 2031년까지 8.42%의 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별로는 아시아 태평양 지역이 빠른 인프라 구축, 정부의 지원 정책, 인구 고령화에 힘입어 10.18%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Aspen Healthcare, Healthway Medical Group, Surgery Partners, SCA Health, United Surgical Partners International (USPI), AmSurg, HCA Healthcare, Kaiser Permanente 등 주요 기업들의 상세 프로필을 포함하여 경쟁 구도를 조명합니다. 성공적인 시장 참여자들은 비용 관리, AI 문서화와 같은 기술 채택, 그리고 서비스가 부족한 지역으로의 전략적 확장을 통해 경쟁력을 유지하고 있습니다.

연구 방법론:
본 보고서는 1차 연구(다중 사이트 클리닉 체인 관리자, 보험사 의료 책임자, 장비 유통업체, 지역 보건 규제 기관과의 인터뷰)와 2차 연구(OECD HealthStats, WHO Global Health Expenditure, CMS 데이터, 기업 공시 자료, 무역 협회 자료 등)를 결합한 포괄적인 방법론을 사용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 혼합하고, 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 통해 이루어졌습니다. 데이터는 엄격한 검증 절차와 연간 업데이트를 거쳐 신뢰성을 확보합니다. Mordor Intelligence의 예측은 엄격하게 정의된 범위와 검증된 가정을 바탕으로 신뢰할 수 있는 전략 계획 기준을 제공합니다.

미래 전망:
보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장 참여자들에게 전략적 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환 부담 증가 및 고령 인구 증가
  • 4.2.2 기술 혁신으로 최소 침습 수술로의 전환 가속화
  • 4.2.3 유리한 상환 및 치료 장소 의무를 장려하는 정책 이니셔티브
  • 4.2.4 유통 대기업 및 빅테크 기업의 진출로 디지털 혁신 가속화
  • 4.2.5 심혈관 시술의 이동을 지원하는 하이브리드 ASC-OBL (Office-Based Lab) 시설
  • 4.2.6 가치 기반 진료 및 묶음 지불 모델 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 지속적인 인력 부족 및 임상의 번아웃 증가
  • 4.3.2 증가하는 사이버 보안 위협 및 분산된 데이터 시스템
  • 4.3.3 도시 및 고성장 회랑의 높은 부동산 비용이 ASC 확장에 장벽으로 작용
  • 4.3.4 다중 전문 분야 진료 관리로 인한 운영 복잡성
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급자의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 서비스 설정별
  • 5.1.1 1차 진료 클리닉
  • 5.1.2 외과 전문 클리닉
  • 5.1.3 응급 진료 센터
  • 5.1.4 독립형 응급실
  • 5.1.5 진단 영상 센터
  • 5.1.6 전문 클리닉
  • 5.1.7 재택 의료 기관
  • 5.1.8 원격 의료 및 가상 클리닉
• 5.2 전문 분야별
  • 5.2.1 안과
  • 5.2.2 정형외과
  • 5.2.3 위장병학
  • 5.2.4 심혈관
  • 5.2.5 통증 관리
  • 5.2.6 피부과
  • 5.2.7 이비인후과
  • 5.2.8 종양학
  • 5.2.9 기타
• 5.3 소유 모델별
  • 5.3.1 의사 소유
  • 5.3.2 병원/의료 시스템 소유
  • 5.3.3 기업/사모 펀드 소유
  • 5.3.4 합작 투자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.3.1 Aspen Healthcare
  • 6.3.2 Healthway Medical Group
  • 6.3.3 Medical Facilities Corporation
  • 6.3.4 NueHealth
  • 6.3.5 Envision / Sheridan Healthcare
  • 6.3.6 Surgery Partners
  • 6.3.7 SCA Health (Surgical Care Affiliates)
  • 6.3.8 Terveystalo Healthcare
  • 6.3.9 United Surgical Partners International (USPI)
  • 6.3.10 AmSurg
  • 6.3.11 Tenet Healthcare Corporation
  • 6.3.12 HCA Healthcare
  • 6.3.13 Community Health Systems
  • 6.3.14 TeamHealth
  • 6.3.15 FastMed Urgent Care
  • 6.3.16 NextCare Urgent Care
  • 6.3.17 One Medical
  • 6.3.18 Oak Street Health
  • 6.3.19 CVS MinuteClinic
  • 6.3.20 DaVita Kidney Care
  • 6.3.21 Kaiser Permanente

7. 시장 기회 및 미래 전망