양쪽성 계면활성제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

양쪽성 계면활성제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

양쪽성 계면활성제 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.08%의 성장률을 기록하며 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다. 2025년 37.2억 달러 규모에서 2026년 38.7억 달러로 성장한 후, 2031년에는 47.3억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보이며, 시장 집중도는 ‘중간’ 수준입니다.

양쪽성 계면활성제는 양전하와 음전하를 동시에 띠는 독특한 화학적 특성 덕분에 넓은 pH 범위에서 안정성을 유지하고, 음이온 및 양이온 성분과 시너지를 발휘하며, 전반적인 계면활성제 사용량을 줄이면서도 성능을 유지할 수 있어 꾸준한 성장이 기대됩니다. 또한, 생분해성 및 독성 규제 강화로 인해 바이오 기반 공급망으로의 전환과 발효 유래 베타인 및 람노리피드(rhamnolipids) 혁신이 가속화되고 있습니다.

# 2. 시장 성장 동인

양쪽성 계면활성제 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 개인 위생용품 및 화장품 수요 증가 (+1.2%): 프리미엄 스킨 클렌징 제품은 저자극성이면서도 풍부한 거품을 제공하는 계면활성제 시스템을 요구하며, 양쪽성 계면활성제는 이러한 조건을 충족시킵니다. 특히 인도, 인도네시아, 베트남 등 신흥 시장의 중산층 소비자들이 무황산염 샴푸로 전환하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. BASF의 Rainforest Alliance 인증 코코넛 오일에서 추출한 Dehyton PK45 GA/RA와 같은 제품은 추적 가능성과 성능을 동시에 제공하며, 일본의 의약외품 규제와 같은 규제 수렴은 지역별 제품 출시 주기를 단축시킵니다. 성분 투명성 앱의 확산은 DEA(Drug Enforcement Administration) 유래 양쪽성 계면활성제를 RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 인증 및 1,4-다이옥산(1,4-dioxane) 프리 제품으로 대체하도록 유도하며 수요 다양성을 강화합니다.

* 바이오 기반 및 무황산염 제형으로의 전환 (+0.9%): 엄격해지는 규제와 환경 의식 증가는 생분해성 및 저독성 제품에 대한 수요를 높이고 있습니다. Locus Ingredients의 소포로리피드(sophorolipid) 포트폴리오의 EPA-TSCA(Toxic Substances Control Act) 등록은 바이오 계면활성제의 상업적 타당성을 입증합니다. BASF의 REDcert² 인증 EcoBalanced 접근 방식은 화석 탄소를 폐기물 기반 원료로 대체하며, EU의 세정제 규제는 디지털 제품 여권을 통해 탄소 집약도를 추적하도록 의무화하여 공급업체 간 경쟁을 심화시킵니다. Evonik의 슬로바키아 람노리피드 공장은 유럽 옥수수 포도당을 활용하여 팜유 의존도를 줄이고 산림 벌채 위험을 피합니다. 규모의 경제는 합성 및 바이오 기반 양쪽성 계면활성제 간의 가격 격차를 좁히고 있으며, 수명 주기 평가 데이터는 지구 온난화 잠재력의 두 자릿수 감소를 보여 바이오 기반 제품의 구매 결정을 촉진합니다.

* 산업 및 기관 청소 부문 확장 (+0.8%): 공항, 학교, 식품 가공 공장 등에서 강화된 소독 요건으로 인해 다목적 세정제에서 양쪽성 계면활성제의 중요성이 커지고 있습니다. 식물 유래 베타인은 중성 pH에서 4급 암모늄 화합물과 결합 시 살균 효과를 높여 전반적인 활성 성분 사용량을 줄이고 작업자 노출을 감소시킵니다. 유럽 바이오사이드 규제는 계약 제조사들이 친환경 라벨을 가진 양쪽성 솔루션으로 전환하도록 유도합니다. 세정제 시장이 분말에서 액상 농축액 및 현장 희석 시스템으로 전환되면서 다양한 수질 경도와 온도에서 안정적인 계면활성제에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 바이오 기반 양쪽성 계면활성제는 기업 조달 정책의 온실가스 점수에서 두 자릿수 감소를 보여 입찰 제안에서 가치를 높입니다.

* 살충제 보조제로서의 활용 증가 (+0.5%): 농업 분야에서는 살포 효율성을 높이는 보조제에 대한 수요가 높습니다. 양쪽성 분자는 탱크 혼합 pH 변화에 따라 전하를 조절하여 활성 성분이 소수성 잎 표피에 잘 부착되도록 돕습니다. 정밀 농업에서 양쪽성 보조제는 액적 크기 분포를 조절하여 표류를 억제하고 동적 표면 장력을 낮춥니다. 조지아 대학교의 연구에 따르면 제초제를 양쪽성 계면활성제와 함께 사용했을 때 온실 고추의 수확량이 증가했습니다. 라틴 아메리카 대두 재배자들은 저항성 잡초에 대한 글리포세이트(glyphosate) 효능을 높이기 위해 이러한 시스템을 채택하고 있습니다. 양쪽성 계면활성제는 OECD 301 표준을 충족하는 빠른 생분해성 프로필을 가지고 있어 규제 승인을 용이하게 합니다.

* PFAS-Free 고성능 소방용 폼 수요 (+0.6%): 과불화화합물(PFAS)을 함유한 소방용 폼에서 벗어나려는 움직임이 커지면서, 양쪽성 계면활성제는 차세대 세정제, 농화학 제품 및 기관용 세정제의 핵심 성분으로 자리매김하고 있습니다. 특히 영하의 활주로 조건에서도 유동성을 유지하는 양쪽성 폼 부스터는 북유럽 및 캐나다 공항에 필수적인 요구 사항입니다.

# 3. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 엄격한 환경 및 유해 물질 규제 (-0.7%): 유럽 화학물질 지속가능성 전략(European Chemicals Strategy for Sustainability)은 실제 노출 시나리오와 관계없이 수생 독성 또는 내분비 교란 위험이 있는 경우 전체 계면활성제 제품군을 우려 물질로 분류할 수 있는 일반 위험 평가 모델을 도입합니다. 미국 EPA는 TSCA에 따른 신규 사용 규칙(SNUR) 검토 기간을 강화하여 특히 교차 데이터가 부족한 신규 암포아세테이트의 제조 전 통지 비용을 증가시킵니다. 중국의 세정제 표준 GB/T 42072-2022는 28일 이내 90% 생분해를 요구하여 소규모 생산자들의 시장 출시 기간을 연장시킵니다. 이러한 규제는 R&D 예산을 규제 준수에 집중하게 하여 전반적인 양쪽성 계면활성제 시장 성장 궤도를 둔화시킵니다.

* 지방 알코올 및 석유 원료 가격 변동성 (-0.5%): 2024년 말레이시아의 기후 관련 수확량 감소로 팜핵유 선물 가격이 약 30% 상승했으며, 필리핀의 코코넛 오일 생산은 운송 병목 현상에 직면하여 라우릴 베타인(lauryl betaine) 비용을 증가시켰습니다. 동시에 중동의 지정학적 불안정으로 인한 원유 가격 급등은 n-도데실아민(n-dodecylamine) 가격을 상승시켜 고정 가격 계약에 묶인 계약 제조사들의 현금 흐름을 제약했습니다. 이러한 원료 가격 변동성은 생산 계획을 복잡하게 하고 장기 계약의 가시성을 제한하며, 특히 통합된 상류 자산이 부족한 중견 제조사들에게 가장 큰 EBITDA 영향을 미쳐 수요 급증에 대응하는 능력을 저해합니다.

* 효소 기반 세정제의 계면활성제 시장 잠식 (-0.4%): 효소 기반 세정제는 특정 응용 분야에서 계면활성제 수요를 잠식할 수 있습니다. 특히 북미와 유럽에서 이러한 추세가 나타나고 있으며, 아시아 태평양 지역으로 점차 확산될 가능성이 있습니다.

# 4. 세그먼트 분석

* 유형별: 성숙한 혼합 내 성능 중심의 변화
2025년 양쪽성 계면활성제 시장 점유율의 42.55%를 차지한 베타인(Betaines)은 샴푸, 세안제, 유아용 세정제 등에서 순한 특성과 잘 문서화된 독성 이력으로 인기를 유지하고 있습니다. 베타인 시장은 개인 위생용품을 넘어 소방용 폼과 유전 마찰 저감제 등에서도 점도 조절을 위해 활용됩니다. 암포아세테이트(Amphoacetates)는 2031년까지 4.92%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 아민옥사이드(Aminoxides)는 유제품 및 양조장 위생 라인에 사용되는 염소 강화 세정제에서 산화 안정성을 제공하며, Daicel과 같은 혁신 기업들은 폴리글리세린 백본과 양쪽성 헤드를 결합하여 수성 금속 가공 유체에 적합한 투명하고 저거품 계면활성제를 개발하여 새로운 산업 분야를 개척하고 있습니다. 이는 양쪽성 계면활성제 시장이 원료 분자 등급보다는 기능성에 따라 세분화되고, 맞춤형 파생 제품이 프리미엄 가격을 형성할 것임을 시사합니다.

* 원료별: 바이오 기반 채택의 구조적 모멘텀
합성 계면활성제는 2025년 양쪽성 계면활성제 시장의 70.60%를 차지하며, 지방 아민 및 클로로아세트산 중간체를 생산하는 비용 효율적인 정유 공정 흐름에 기반을 두고 있습니다. 그러나 바이오 기반 대체재는 5.12%의 CAGR로 빠르게 성장하며 주류 시장으로 진입하고 있습니다. 탄소 가격 책정 제도가 화석 연료 기반 화학 물질의 실제 비용을 높이면서 이러한 전환이 가속화되고 있습니다. Evonik의 슬로바키아 람노리피드 공장은 유럽 내 발효 경제성을 입증하며, 다국적 기업의 수입 대 현지 조달 논의에서 위험 계산을 변화시키고 있습니다. 공급망 탄력성 측면에서도 다양한 원료 사용이 유리합니다. 브랜드 소유주들은 제품 포장에 QR 코드를 활용하여 바이오 기반 제품의 탄소 절감 효과를 홍보하며 소비자 인식을 강화하고 재구매를 유도합니다. 향후 시장은 비용과 탄소 속성을 분기별로 균형 있게 고려하는 이중 원료 모델로 운영될 것으로 예상됩니다.

* 적용 분야별: 석유 및 가스 수요 가속화 속 핵심 유지되는 소비재
개인 위생용품은 2025년 양쪽성 계면활성제 시장의 52.10%를 차지하며 액상 제품의 꾸준한 증가에 힘입어 핵심적인 위치를 유지하고 있습니다. 저자극성 기준이 강화되면서 양쪽성 계면활성제는 무황산염 클레임을 가능하게 하면서도 조밀하고 탄력 있는 거품을 유지할 수 있어 재형성(reformulation)의 중심에 있습니다. 전자상거래는 성분 투명성을 높였고, 인플루언서 문화는 모든 INCI(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 목록을 면밀히 검토하여 브랜드가 총 구성 요소 수를 줄이고 클린 뷰티 스토리를 단순화하는 다기능 양쪽성 계면활성제를 채택하도록 압력을 가하고 있습니다. 인도네시아와 브라질의 지역 기업들은 코코넛 유래 베타인을 프리미엄 헤어 케어 라인에 추가하여 천연 원료와 수입 브랜드와의 성능 동등성을 주장하며 신흥 경제국의 판매량 증가를 지원하고 있습니다.
석유 및 가스 부문은 5.01%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며, 에너지 안보 목표 달성을 위한 국영 석유 회사들의 강화된 석유 회수(EOR) 프로젝트 증가에 힘입어 활성화되고 있습니다. Nature지에 발표된 연구 결과에 따르면 양쪽성-음이온 혼합물을 탄산염 저류층에 주입했을 때 10⁻³ m N/m까지 초저계면장력(ultra-low interfacial tension)을 달성하여 수압 파쇄(waterflood) 기준보다 15% 이상 변위 효율을 높였습니다. 하류 부문에서는 PFAS(과불화화합물)에서 벗어나 영하의 활주로 조건에서도 유동성을 유지하는 양쪽성 폼 부스터를 채택하는 난연성 소방용 폼으로 전환되고 있습니다. 기관용 세정제 시장은 성숙했지만, 전 세계적인 병원균 인식 증가로 인해 병원에서 사용되는 정전기 분무기와 호환되는 저헹굼 양쪽성 계면활성제 수요가 증가하고 있습니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 양쪽성 계면활성제 시장 점유율의 41.10%를 차지하며, 2031년까지 4.88%의 CAGR이 예상됩니다. 국내 하류 수요 증가와 장쑤성, 마하라슈트라, 치바 클러스터 등에서의 공격적인 생산 능력 확장이 성장을 주도합니다. 높은 도시화율은 액상 세정제 및 손 위생 제품 수요를 증가시키며, 인도 개인 위생용품 스타트업들은 남부 농장에서 직접 반정제 코코넛 오일 베타인을 조달하여 물류 비용을 절감하고 공급망 투명성을 강화하고 있습니다.

* 북미: 성숙한 시장이지만 혁신을 주도하고 있습니다. EPA 인증 소포로리피드 라인이 대량 시장 가정용 세정제 매장에 진입하며 바이오 기반 제품의 대규모 상업적 타당성을 보여줍니다. 미국 유전 화학물질 공급업체들은 가변적인 염도와 온도를 특징으로 하는 셰일 가스 시추 작업에서 시추 효율성을 유지하기 위해 양쪽성 마찰 저감제를 통합하고 있습니다. 이 지역은 또한 양쪽성 백본과 양이온 폴리머를 결합하여 프리미엄 헤어 케어 라인을 위한 하이브리드 컨디셔닝제를 형성하는 다기능 혼합물에 대한 특허 허브 역할을 합니다.

* 유럽: 규제 형성 및 수명 주기 투명성 분야를 선도하며 고순도 제품의 인큐베이터 역할을 합니다. REACH 등록 포트폴리오에는 레거시 에톡실화 아민(ethoxylated amines)을 대체하는 양쪽성 기반의 “드롭인(drop-in)” 대체재가 점점 더 많이 포함되고 있으며, 이는 강화된 만성 독성 임계값을 반영합니다. 세정제 브랜드는 100% 재생 가능한 탄소 계면활성제 시스템을 광고하며, 스마트폰 스캔을 통해 소비자에게 제품의 환경 지표를 전달하는 EU 디지털 제품 여권을 활용하고 있습니다. 동유럽 시설들은 서유럽 브랜드 소유주들에게 위탁 생산 계약을 통해 제품을 공급하며, 생명공학 경로에 사용되는 사탕무 원료와의 근접성을 통해 높은 에너지 비용을 상쇄합니다.

* 남미 및 중동 & 아프리카: 빠르게 성장하지만 파편화된 수요를 보입니다. 브라질 대두 재배자들은 지속 가능한 농업 인증에 따라 양쪽성 보조제를 채택하고 있으며, GCC(걸프 협력 회의) 국가들은 담수화 플랜트의 염수 흐름을 활용하여 베타인 합성을 위한 원료를 생산하여 수입 원료 의존도를 줄이고 있습니다. 절대적인 물량은 아직 적지만 높은 성장률은 이 지역들이 전 세계 수요 균형을 유지하는 데 기여할 것임을 의미합니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

양쪽성 계면활성제 시장은 BASF, Evonik Industries AG, Clariant, Croda International Plc, Kao Corporation 등 주요 기업들이 주도하는 ‘중간’ 수준의 통합 시장입니다. BASF는 EcoBalanced 포트폴리오를 확장하고 다국적 개인 위생용품 브랜드와의 공급 계약을 통해 바이오 기반 제품의 장기 계약을 확보하고 있습니다. Evonik의 슬로바키아 발효 허브는 특수 화학 물질을 순환 경제 목표와 연계하려는 전략을 반영하며, 유럽 고객들에게 짧은 공급망과 감소된 탄소 발자국을 제공합니다. Aarti Surfactants 및 Enaspol과 같은 중견 기업들은 지역적 민첩성을 추구하며 맞춤형 위탁 혼합 및 빠른 샘플 처리 시간을 제공하여, 글로벌 대기업이 대량 주문을 우선시할 때 서비스 이점을 확보합니다. 공급망 보안은 전략적 필수 요소로 남아 있으며, 주요 기업들은 지방 알코올 생산으로 후방 통합하거나 장기 설탕 계약을 체결하여 가격 변동성을 헤지하고 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 4월: BASF는 in-cosmetics Global 2025에서 Rainforest Alliance 인증 코코넛 오일에서 추출한 Dehyton PK45 GA/RA 양쪽성 계면활성제를 포함한 천연 기반 혁신 제품을 출시했습니다. 이 제품은 발포 특성과 생분해성을 갖춘 지속 가능한 개인 위생용품 제형을 목표로 합니다.
* 2022년 8월: Kensing, LLC는 Evonik Industries AG로부터 버지니아주 호프웰(Hopewell)에 위치한 양쪽성 계면활성제 및 특수 에스테르 제조 사업을 인수하는 최종 계약을 발표했습니다. 이 사업은 주로 피부, 모발, 구강 관리 응용 분야에 중점을 둔 개인 위생용품 시장에 서비스를 제공합니다.

# 7. 결론

양쪽성 계면활성제 시장은 개인 위생용품 및 산업용 세정제 분야의 꾸준한 수요와 바이오 기반 제품으로의 전환이라는 강력한 동인에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다. 그러나 엄격한 환경 규제와 원료 가격 변동성은 시장 성장에 제약으로 작용할 수 있습니다. 아시아 태평양 지역이 성장을 주도하는 가운데, 주요 기업들은 혁신과 지속 가능성을 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력할 것이며, 이는 시장의 전반적인 발전과 변화를 이끌어낼 것입니다.

본 보고서는 양쪽성 계면활성제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하고 있습니다. 양쪽성 계면활성제는 pH 변화와 같은 주변 조건에 따라 양이온 또는 음이온을 형성할 수 있는 양친매성 이온을 포함하는 계면활성제를 의미합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
양쪽성 계면활성제 시장은 2026년 38.7억 달러에서 2031년까지 47.3억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
주요 시장 동인으로는 개인 위생용품 및 화장품 분야의 수요 증가, 바이오 기반 및 황산염 무첨가 제형으로의 전환 추세, 산업 및 기관용 세정 부문의 확장, 살충제 제형의 보조제로서의 활용 증대, 그리고 PFAS-free 고성능 소방용 폼에 대한 요구 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 엄격한 환경 및 유해 물질 규제, 지방 알코올 및 석유 원료 가격의 변동성, 효소 기반 세정제의 대체 효과는 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용하고 있습니다.

시장 세분화 및 주요 특징:
시장은 유형, 적용 분야, 원료 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

* 유형별: 베타인(Betaines), 암포아세테이트(Amphoacetates), 아민옥사이드(Aminoxides) 및 기타 유형(이미다졸린 기반 양쪽성 계면활성제 등)으로 구분됩니다. 특히 베타인은 순한 특성, 거품 안정성, 광범위한 규제 승인으로 인해 2025년 양쪽성 계면활성제 시장 점유율의 42.55%를 차지하며 중요한 위치를 점하고 있습니다.
* 적용 분야별: 개인 위생용품 및 화장품, 세제 및 산업용 세정제, 석유 및 가스, 난연제 및 기타 적용 분야(농업용 화학물질 및 보조제 등)로 나뉩니다. 석유 및 가스 분야는 강화된 석유 회수 프로젝트에서 pH 적응형 계면활성제의 필요성으로 인해 5.01%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 예측됩니다.
* 원료별: 합성(Synthetic)과 바이오 기반/천연(Bio-based/Natural)으로 분류되며, 브랜드 및 규제 기관이 재생 가능한 원료를 선호함에 따라 바이오 기반 제품은 2031년까지 5.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉘며, 아시아 태평양 지역은 2025년 41.10%의 점유율로 전 세계 소비를 주도하고 있으며, 2031년까지 4.88%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 Aarti Surfactants, BASF, Clariant, Evonik Industries AG, Stepan Company 등 주요 기업들의 프로필이 포함됩니다. 마지막으로, 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가와 지질 나노입자에서의 활용 증가와 같은 시장 기회 및 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 퍼스널 케어 및 화장품 분야의 수요 증가
  • 4.2.2 바이오 기반 및 황산염 무첨가 제형으로의 전환
  • 4.2.3 산업 및 기관 청소 부문의 확장
  • 4.2.4 살충제 제형의 보조제로 활용 증가
  • 4.2.5 양쪽성 혼합물이 필요한 PFAS-free 고성능 소방용 폼
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 환경 및 유해 물질 규제
  • 4.3.2 지방 알코올 및 석유 원료 가격 변동성
  • 4.3.3 계면활성제 물량을 잠식하는 효소 기반 세정제
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 베타인
  • 5.1.2 암포아세테이트
  • 5.1.3 아민옥사이드
  • 5.1.4 기타 유형 (이미다졸린 기반 양쪽성 계면활성제 등)
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.2.2 세제 및 산업용 세정제
  • 5.2.3 석유 및 가스
  • 5.2.4 난연제
  • 5.2.5 기타 용도 (농약 및 보조제 등)
• 5.3 원산지별
  • 5.3.1 합성
  • 5.3.2 바이오 기반 / 천연
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 일본
  • 5.4.1.3 인도
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 북유럽 국가
  • 5.4.3.8 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Aarti Surfactants
  • 6.4.2 Alfa Chemistry
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 Chempri
  • 6.4.5 Clariant
  • 6.4.6 Croda International Plc
  • 6.4.7 Enaspol a.s.
  • 6.4.8 Evonik Industries AG
  • 6.4.9 Galaxy
  • 6.4.10 Innospec Inc.
  • 6.4.11 Kao Corporation
  • 6.4.12 NOF Corporation
  • 6.4.13 Pilot Chemical Company
  • 6.4.14 Stepan Company

7. 시장 기회 및 미래 전망