아날로그 집적회로(IC) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

아날로그 집적회로(IC) 시장 개요

본 보고서는 아날로그 집적회로(IC) 시장의 규모, 성장 동향 및 분석을 상세히 다루고 있습니다. 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 포함하며, 시장은 유형(범용 IC 및 애플리케이션별 IC), 기술 노드(65nm 이상 등), 웨이퍼 크기(150mm, 200mm, 300mm), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽 등)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

아날로그 IC 시장은 2025년 838억 2천만 달러에서 2026년 861억 3천만 달러로 성장하여 2031년에는 986억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 2.76%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 자동차 전장화, 5G/6G 통신망 구축, 산업 자동화 이니셔티브 전반에 걸쳐 전력 효율적인 신호 조절, 배터리 관리 및 RF 프런트엔드 솔루션에 대한 꾸준한 수요를 반영합니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로 지목됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 시장 성장 동인

아날로그 IC 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:

* 5G/6G RF 프런트엔드 콘텐츠 증가 (CAGR +0.4% 영향): 프리미엄 스마트폰의 아날로그 콘텐츠는 4G 기기의 18달러에서 5G 모델의 25달러로 증가했습니다. Doherty GaAs 증폭기, 40nm CMOS 수신기, 밀리미터파 빔포밍을 위한 FinFET 기반 RF 회로 등이 수요를 견인하며, Massive-MIMO 기지국 구축은 엔벨로프 트래킹 드라이버 및 고선형 믹서의 수요를 높입니다. 아시아 태평양 지역의 공급망 현지화 노력도 성장을 가속화합니다.
* 전기차(EV) 파워트레인 전장화 가속 (CAGR +0.6% 영향): 800V 배터리 팩의 기능 안전을 보장하는 고전압 배터리 관리 IC와 1200V SiC MOSFET을 활용한 고효율 온보드 충전기가 핵심입니다. 400V에서 800V 아키텍처로의 전환은 게이트 드라이버 IC 혁신과 정밀 전류 감지 기술 발전을 촉진하며, 정부의 무공해 차량 인센티브가 수요를 더욱 증폭시킵니다.
* 산업 자동화(인더스트리 4.0, IIoT) 확대 (CAGR +0.3% 영향): 공장 현대화는 진동 및 열 센서에서 예측 유지보수 통찰력을 추출하기 위한 24비트 ADC 및 저잡음 계측 증폭기를 필요로 합니다. 분산 제어 노드는 초저전력 트랜시버를 내장하여 프로토콜에 구애받지 않는 인터페이스 IC 출하량을 늘립니다. 로봇 배치는 서브 마이크로초 응답 비교기를, 서보 드라이브는 고해상도 DAC를 채택합니다. 독일, 일본, 한국이 이러한 추세를 주도합니다.
* 엣지 AI 추론을 위한 정밀 전력 관리 (CAGR +0.5% 영향): AI 가속기는 마이크로초 단위로 변동하는 다중 킬로와트 전류를 소비하므로, <1mV 드룹을 제공하는 레귤레이터가 필수적입니다. 수직 전력 공급(Vertical-power-delivery) PMIC는 변환 손실을 줄이고 과도 응답 속도를 향상시킵니다. 차세대 칩에서 코어당 동적 전압-주파수 스케일링(DVFS) 도메인이 증가하면서 독립 레귤레이터 수가 늘어나 아날로그 IC 소켓 수요가 증가합니다. * 차세대 위성군 및 스마트 미터 교체 프로그램: 이 외에도 차세대 위성군 구축과 스마트 미터 교체 프로그램 또한 아날로그 IC 시장 성장에 기여하는 요인으로 언급됩니다. 3. 시장 성장 저해 요인 아날로그 IC 시장의 성장을 제약하는 요인들은 다음과 같습니다: * 28nm 이하 공정의 설계 복잡성 및 검증 비용 (CAGR -0.3% 영향): FinFET 및 게이트-올-어라운드(gate-all-around) 구조는 고전적인 아날로그 레이아웃 휴리스틱을 무효화하는 변동성을 도입합니다. 검증 주기가 36개월에 달하고 마스크 세트 비용이 5백만 달러를 초과하여 소규모 기업의 진입을 제한합니다. 이는 시장의 힘을 자금력이 풍부한 기업에 집중시킵니다. * 소비자 가전 수요 변동성 (CAGR -0.4% 영향): 소비자 가전 시장의 주기적인 수요 변동은 아날로그 IC 시장의 생산 확장을 억제하는 요인으로 작용합니다. * 아날로그 혼성 신호 설계 및 테스트 엔지니어 인력 부족 (CAGR -0.5% 영향): 아날로그 설계는 디지털 합성 흐름과 달리 암묵적 지식과 반복적인 벤치 테스트에 의존하므로 완전 자동화가 불가능합니다. 이로 인해 인력 채용 비용 증가, 프로젝트 지연, 품질 위험 상승 등이 아날로그 IC 시장의 생산 능력을 제약합니다. * GaN/SiC 모듈 통합으로 인한 개별 부품 수 감소 (CAGR -0.2% 영향): GaN(질화갈륨) 및 SiC(탄화규소) 모듈의 통합은 개별 부품(BOM) 수를 줄여 일부 아날로그 IC의 수요를 감소시킬 수 있습니다. 4. 세그먼트 분석 * 유형별 분석: 전력 관리 IC가 시장 진화를 주도 * 전력 관리 IC (Power Management ICs, PMICs): 2025년 아날로그 IC 시장 점유율의 30.65%를 차지했으며, 2031년까지 3.98%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. AI 데이터센터의 수직 전력 공급 및 800V EV 구동계가 성장을 견인합니다. ISO 26262를 준수하는 프로그래머블 PMIC는 진단 ADC, 워치독 타이머, CAN/LIN 트랜시버 등을 내장하여 단일 칩 전력 및 통신 모듈을 가능하게 합니다. * 인터페이스 IC: 확산되는 연결성 표준 덕분에 매출에서 두 번째를 차지합니다. * 신호 변환 부품 (ADCs/DACs): 산업 및 소비자 기기의 보편적인 센싱 덕분에 이점을 얻지만, 마이크로컨트롤러 공급업체의 컨버터 IP 번들링으로 인해 단위 평균 판매 가격(ASP)은 경쟁 압력에 직면합니다. * 증폭기 및 비교기: 잡음, 대역폭, 오프셋 매개변수가 설계 결정에 중요한 계측 및 RF 체인에서 여전히 중요합니다. * 기술 노드별 분석: 성숙 공정의 지속적인 중요성 * 65nm 이상 노드: 2025년 아날로그 IC 시장 점유율의 42.92%를 차지했습니다. 자동차 및 산업 고객들은 175°C 접합 온도까지의 견고한 아날로그 특성과 검증된 신뢰성 때문에 이들 공정을 선호합니다. * 28nm 이하 노드: 시스템 온 칩(SoC) 아키텍처가 정밀 아날로그를 디지털 로직에 가깝게 통합하여 아날로그 IC 시장 내 기능 밀도를 높이면서 3.78%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예측됩니다. * 18nm FD-SOI: 아날로그 설계자에게 저잡음 트랜지스터와 바디 바이어스 제어를 제공하여 비용과 성능 사이의 균형을 이룹니다. * 28-40nm: RF, 센서 허브 및 전력 관리 블록을 결합한 혼성 신호 마이크로컨트롤러의 최적 지점(sweet spot)으로 남아 있습니다. * 고급 패키징(예: 2.5D 인터포저)은 이종 통합을 가능하게 하여, 아날로그는 65nm에, GPU 타일은 5nm에 배치하는 등 최적화를 가능하게 합니다. * 웨이퍼 크기별 분석: 300mm 전환 가속화 * 200mm 팹: 2025년 단위 생산량의 37.05%를 계속 생산하고 있습니다. * 300mm 라인: 더 큰 기판이 다이 비용을 최대 27% 절감하고 3D 스택 다이를 위한 TSV(Through-Silicon Via)와 같은 고급 BEOL(Back-End-Of-Line) 옵션을 지원하므로 3.59%의 CAGR을 보입니다. * 150-200mm: SiC, GaN, SOI와 같은 특수 재료는 장비 성숙도 때문에 종종 150-200mm 도구를 사용합니다. 공급업체들은 다양한 직경에 걸쳐 유연한 도구 세트를 유지하여 공급망을 보호합니다. 5. 지역별 분석 * 아시아 태평양: 2025년 아날로그 IC 시장 점유율의 49.88%를 차지했으며, 4.37%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 국내 판매는 2016년 5억 달러에서 2023년 17억 3천2백만 달러로 증가하여 국가 주도의 자급자족 목표를 반영합니다. 인도의 스마트 미터 프로그램은 상당한 아날로그 콘텐츠 파이프라인을 확보하고 있으며, 일본은 민관 파트너십을 통해 아날로그 IC 생산 능력을 부활시키고 있습니다. * 북미: CHIPS Act 인센티브를 활용하여 2032년까지 팹 생산 능력을 세 배로 늘릴 계획이며, 아날로그 IC 생산 업체들은 지리적으로 다변화된 공급원을 찾는 국방 및 자동차 고객을 대상으로 합니다. * 유럽: 기능 안전 및 환경 규제 준수에 대한 규제 전문성은 고부가가치 틈새시장을 유지하며, 유럽 칩스 법(European Chips Act)의 전 세계 생산량 20% 목표에 힘입어 강화됩니다. * 라틴 아메리카 및 아프리카: 그리드 현대화 및 연결성 업그레이드를 위해 비용 최적화된 아날로그 솔루션을 채택하고 있습니다. 6. 경쟁 환경 아날로그 IC 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 기업으로는 Texas Instruments Incorporated, Analog Devices Inc., Infineon Technologies AG, STMicroelectronics N.V., ON Semiconductor Corporation 등이 있습니다. * Texas Instruments: 2024년 1분기에만 32억 1천만 달러의 아날로그 매출을 기록하며 300mm 생산 및 광범위한 제품 카탈로그에서 규모의 경제를 입증했습니다. * Analog Devices: 계측 및 항공우주 분야의 고정밀 컨버터를 주도합니다. * Infineon: SiC 및 GaN 포트폴리오로 자동차 전력 반도체 시장을 지배합니다. * onsemi: Qorvo의 SiC JFET 자산 인수를 통해 데이터센터 전력 분야에서 13억 달러의 시장을 추가했습니다. * STMicroelectronics: 엣지 AI 및 산업용 마이크로컨트롤러를 목표로 FD-SOI 기술에 투자하고 있습니다. 경쟁 전략은 설계, 웨이퍼 제조, 패키징 및 테스트를 소유하는 수직 통합에 중점을 두어 품질 관리 및 공급망 탄력성을 보장합니다. 공급업체들은 애플리케이션별 표준 제품 플랫폼을 통해 차별화를 강화하고 설계-승인 주기를 단축합니다. 방사선 경화 전자 장치, 정밀 비행 시간 이미저와 같은 틈새시장을 목표로 하는 스타트업도 있지만, 자체 팹 없이는 규모 확장에 어려움을 겪습니다. 마스크 및 EDA 비용 상승 압력으로 인해 10억 달러 미만 매출 기업들 사이에서 통합이 계속될 가능성이 높습니다. OEM이 공급업체 레퍼런스 디자인과 보드 레벨 레이아웃을 공동 최적화하여 공격적인 효율성 및 안전 목표를 달성하는 협력적 설계 참여가 증가하고 있습니다. 이러한 공동 혁신 문화는 고객 충성도를 높이고 전환 비용을 증가시켜 기존 기업의 아날로그 IC 시장 점유율을 강화합니다. 7. 최근 산업 동향 (2025년 2월 ~ 2025년 5월) * 2025년 5월: 인피니언 테크놀로지스(Infineon Technologies)는 궤도 우주선 전력 시스템용 JANS 인증 방사선 경화 GaN 트랜지스터(100V, 52A)를 출시했습니다. * 2025년 4월: 텍사스 인스트루먼트(Texas Instruments)는 LMH13000 LiDAR 레이저 드라이버, CDC6C-Q1 오실레이터, AWR2944P mm-파 레이더 센서를 공개하며 자동차 자율 주행 포트폴리오를 확장했습니다. * 2025년 4월: 인피니언은 통합 쇼트키 다이오드를 갖춘 산업용 GaN 트랜지스터를 도입하여 3kW 통신 PSU의 데드 타임 손실을 줄였습니다. * 2025년 2월: ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)는 ADAS 애플리케이션용 센티미터 정확도를 제공하는 Teseo VI GNSS 수신기를 출시했습니다. (Mordor Intelligence의 독점 추정 프레임워크를 사용하여 생성된 시장 규모 및 예측 수치이며, 2026년 1월 현재 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.)이러한 수치는 시장의 견고한 성장세를 보여주며, 특히 전력 반도체 및 자동차 자율 주행 분야에서의 혁신이 두드러집니다. 이러한 추세는 기술 발전과 함께 다양한 산업 분야에서 고성능 및 고효율 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 아날로그 집적회로(IC) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 아날로그 IC는 가전제품, 휴대폰, 음악 플레이어 등 모든 디지털 소비재뿐만 아니라 자동차, 군사, 정부 등 다양한 애플리케이션에서 디지털 시스템의 핵심적인 역할을 수행하며 시장 성장을 견인하고 있습니다. 1. 시장 개요 및 동인 아날로그 IC 시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장하고 있습니다. 주요 동인으로는 5G/6G RF 프런트엔드 콘텐츠의 핸드셋당 증가, 전기차(EV) 파워트레인 전동화 가속화로 인한 고전압 아날로그 수요 증대, 인더스트리 4.0 및 IIoT(산업용 사물 인터넷)를 통한 산업 자동화 확대, 정밀 전력 관리가 필요한 엣지 AI 추론의 부상, 방사선 경화 아날로그를 요구하는 차세대 위성군 구축, 그리고 신흥 경제국의 스마트 미터 개조 프로그램 확산 등이 있습니다. 2. 시장 제약 요인 반면, 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다. 28nm 이하 아날로그 설계의 복잡성 증가와 검증 비용 상승, 소비자 가전 수요의 주기적인 변동성, 혼합 신호 레이아웃 및 테스트 엔지니어링 분야의 만성적인 아날로그 인력 부족, 그리고 GaN/SiC 모듈 통합으로 인한 개별 아날로그 BOM(Bill of Materials) 가치 대체 등이 주요 제약으로 작용합니다. 3. 시장 세분화 및 예측 보고서는 아날로그 IC 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석하고 있습니다. * 유형별: * 범용 IC: 인터페이스, 전력 관리, 신호 변환, 증폭기/비교기 등으로 구성됩니다. 특히 전력 관리 IC는 아날로그 IC 시장 점유율의 30.65%를 차지하며 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. * 애플리케이션별 IC: 소비자(오디오/비디오, 디지털 카메라 등), 자동차(인포테인먼트, ADAS), 통신(휴대폰, 인프라, 유선/무선 통신), 컴퓨터(시스템/디스플레이, 주변기기, 스토리지), 산업 및 기타 부문으로 나뉩니다. * 기술 노드별: 65nm 초과, 40-65nm, 28-40nm, 28nm 이하로 구분됩니다. * 웨이퍼 크기별: 150mm, 200mm, 300mm 웨이퍼를 다루며, 300mm 웨이퍼 채택은 다이 비용을 최대 27% 절감하고 아날로그-디지털 통합을 강화하여 공급업체 마진 개선에 기여할 것으로 예상됩니다. * 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 아시아 태평양 지역은 시장 점유율 49.88%로 가장 높은 수요를 보이며, 2031년까지 연평균 4.37%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 4. 경쟁 환경 및 주요 기업 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. Texas Instruments, Analog Devices, Infineon Technologies, STMicroelectronics, ON Semiconductor 등 주요 25개 기업의 프로필을 포함하여 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 제시합니다. 5. 시장 규모 및 성장 전망 아날로그 IC 시장은 2031년까지 986억 1천만 달러(USD 98.61 billion) 규모에 도달할 것으로 예측됩니다. 6. 기타 분석 이 외에도 산업 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향, 시장 기회 및 미래 전망 등 다양한 관점에서 시장을 종합적으로 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 핸드셋당 5G/6G RF 프런트엔드 콘텐츠 가속화
  • 4.2.2 EV 파워트레인 전력화 가속화로 고전압 아날로그 수요 증가
  • 4.2.3 산업 자동화 증가 (인더스트리 4.0, IIoT)
  • 4.2.4 정밀 전력 관리가 필요한 엣지 AI 추론
  • 4.2.5 방사선 경화 아날로그가 필요한 차세대 위성군
  • 4.2.6 신흥 경제국의 스마트 미터 개조 프로그램 성장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 28nm 이하 아날로그의 설계 복잡성 및 검증 비용 증가
  • 4.3.2 주기적인 가전제품 수요 변동성
  • 4.3.3 혼합 신호 레이아웃 및 테스트 엔지니어링 분야의 만성적인 아날로그 인력 부족
  • 4.3.4 GaN/SiC 모듈 통합으로 개별 아날로그 BOM 가치 대체
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 범용 IC
  • 5.1.1.1 인터페이스
  • 5.1.1.2 전력 관리
  • 5.1.1.3 신호 변환
  • 5.1.1.4 증폭기 / 비교기
  • 5.1.2 애플리케이션별 IC
  • 5.1.2.1 소비자
  • 5.1.2.1.1 오디오 / 비디오
  • 5.1.2.1.2 디지털 카메라 및 캠코더
  • 5.1.2.1.3 기타 소비자 기기
  • 5.1.2.2 자동차
  • 5.1.2.2.1 인포테인먼트
  • 5.1.2.2.2 첨단 운전자 지원 시스템 (ADAS)
  • 5.1.2.3 통신
  • 5.1.2.3.1 휴대폰
  • 5.1.2.3.2 인프라
  • 5.1.2.3.3 유선 통신
  • 5.1.2.3.4 단거리 무선
  • 5.1.2.4 컴퓨터
  • 5.1.2.4.1 시스템 및 디스플레이
  • 5.1.2.4.2 주변기기
  • 5.1.2.4.3 스토리지
  • 5.1.2.5 산업 및 기타
• 5.2 기술 노드별
  • 5.2.1 >65 nm
  • 5.2.2 40–65 nm
  • 5.2.3 28–40 nm
  • 5.2.4 ≤28 nm
• 5.3 웨이퍼 크기별
  • 5.3.1 150 mm
  • 5.3.2 200 mm
  • 5.3.3 300 mm
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 러시아
  • 5.4.3.5 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 동남아시아
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 이집트
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 현황 (가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Texas Instruments Incorporated
  • 6.4.2 Analog Devices Inc.
  • 6.4.3 Infineon Technologies AG
  • 6.4.4 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.5 ON Semiconductor Corporation
  • 6.4.6 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.7 Renesas Electronics Corporation
  • 6.4.8 Skyworks Solutions Inc.
  • 6.4.9 Qorvo Inc.
  • 6.4.10 Microchip Technology Inc.
  • 6.4.11 ROHM Co. Ltd.
  • 6.4.12 Monolithic Power Systems Inc.
  • 6.4.13 Diodes Incorporated
  • 6.4.14 Cirrus Logic Inc.
  • 6.4.15 Allegro MicroSystems Inc.
  • 6.4.16 Semtech Corporation
  • 6.4.17 Silicon Laboratories Inc.
  • 6.4.18 Melexis N.V.
  • 6.4.19 Richtek Technology Corporation
  • 6.4.20 Asahi Kasei Microdevices Corporation
  • 6.4.21 Vicor Corporation
  • 6.4.22 Power Integrations Inc.
  • 6.4.23 MaxLinear Inc.
  • 6.4.24 Nordic Semiconductor ASA
  • 6.4.25 Dialog Semiconductor (GmbH)

7. 시장 기회 및 미래 전망