마취 가스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

마취 가스 시장: 규모, 점유율 및 산업 분석 개요

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 마취 가스 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.00%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 제품 유형(마취 가스 및 기화기 장치), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터 및 기타 최종 사용자), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 낮은 편으로, 여러 기업이 경쟁하는 파편화된 구조를 보입니다.

# 시장 성장 동인

마취 가스 시장의 성장은 만성 질환에 취약한 고령 인구의 증가와 응급 환자 발생률 상승에 크게 영향을 받습니다. 이는 마취를 필요로 하는 수술적 개입의 증가로 이어집니다. 예를 들어, 2022년 8월 영국 심장 재단(British Heart Foundation) 자료에 따르면, 영국에서 약 760만 명이 심장 또는 순환기 질환을 앓고 있으며, 영국 인구의 절반 이상이 평생 동안 이러한 질환을 경험할 것으로 예상됩니다. 암과 알츠하이머병 환자를 합친 것보다 심장 및 순환기 질환 환자 수가 더 많다는 점은 심장 수술에 대한 높은 수요를 유발하여 마취 가스 시장 성장을 촉진할 것입니다.

또한, 스포츠 관련 부상, 척수 손상(SCI), 우발적 골절의 상당한 증가는 수술 절차의 수요를 견인하며 마취 가스 활용을 증대시킵니다. 2022년 미국 국립 척수 손상 통계 센터(National Spinal Cord Injury Statistical Center) 보고서에 따르면, 미국에서 외상성 척수 손상(SCI)의 연간 발생률은 인구 100만 명당 약 54건으로, 매년 약 18,000건의 새로운 SCI 사례가 발생합니다. 2022년 기준 미국 내 척수 손상 환자 수는 약 299,000명으로 추정되며, 이는 수술 절차의 증가와 마취 가스 사용량 증대로 이어질 것입니다.

더불어, 마취 가스 사용에 대한 제품 권고 및 정부 승인 증가는 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다. 일례로, 2023년 11월 Sedana Medical AB는 유럽의약품청(EMA) 소아과 위원회가 자사의 Sedaconda(isoflurane)에 대한 소아과 연구 계획을 승인하여 2031년까지 데이터 독점권과 시장 보호를 확보했다고 밝혔습니다. 이처럼 만성 질환의 유병률 증가, 수술 절차 증가, 주요 시장 참여자들의 신제품 출시가 분석 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.

# 시장 성장 저해 요인

그러나 제네릭 마취제 사용 증가와 마취 가스의 부작용은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 것입니다.

# 주요 시장 동향

아이소플루란(Isoflurane) 가스 부문 성장

아이소플루란 가스 부문은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 아이소플루란은 수술실에서 전신 마취의 유도 및 유지에 일반적으로 사용됩니다. 응급실 증가, 수술적 개입 증가, 만성 질환에 취약한 고령 인구 증가는 이 부문의 성장을 견인할 것입니다.

아이소플루란의 광범위한 적용과 안전성으로 인해 그 사용이 증가할 것으로 예상됩니다. 2022년 8월 NCBI가 업데이트한 기사에 따르면, 아이소플루란은 FDA 승인을 받은 휘발성 마취 가스로, 전신 마취의 유도 및 유지에 사용됩니다. 다른 일반적인 마취 가스와 달리 아이소플루란은 불연성입니다. 또한 심장 기능에 미치는 영향이 미미하며, 경미한 베타-아드레날린 자극으로 인해 용량 의존적으로 전신 혈관 저항을 감소시킵니다. 이러한 장점들은 수술 절차에서 아이소플루란의 채택을 촉진하여 부문 성장을 가속화할 것입니다.

마취 가스 제품을 제공하는 기업들은 혁신, 신제품 출시, 역량 확장을 통해 시장 내 다양한 마취 가스의 가용성을 높이고 있습니다. 예를 들어, 2023년 10월 Sedana Medical은 영국 의약품 및 건강 관리 제품 규제청(MHRA)으로부터 Sedaconda(isoflurane)에 대한 판매 허가를 받았습니다. 또한, Piramal Pharma Limited의 2024년 분기 보고서에 따르면, 이 회사는 인도 내 흡입 아이소플루란 마취 시설 확장을 계획하고 있습니다. 이러한 신제품 승인 및 시설 확장은 마취 가스 제품의 가용성을 높여 시장 성장을 견인할 것입니다. 따라서 아이소플루란 가스의 채택은 수술에서의 사용 증가와 기업들의 전 세계적인 제품 출시 활동에 힘입어 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.

북미 지역의 시장 점유율

북미 지역은 고령 인구 증가와 수술 절차 증가로 인해 전체 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2022년 국립 척수 손상 통계 센터에 따르면, 척수 손상(SCI) 환자의 약 30%가 부상 후 매년 한 번 이상 재입원했으며, 미국 내 평균 입원 기간은 약 18일이었습니다. 따라서 미국 내 척수 손상 환자 수 증가는 척수 수술 증가로 이어져 마취 가스 사용량을 늘릴 것입니다.

캐나다에서도 척수 손상 발생률 증가는 마취를 이용한 수술적 개입의 필요성을 높여 지역 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 2022년 11월 Frontiers에 발표된 기사에 따르면, 캐나다에서는 매년 86,000명 이상이 외상성 또는 비외상성 척수 손상으로 영향을 받는 것으로 추정됩니다.

또한, 마취 가스 제조업체들은 높은 수요를 충족하기 위해 시설을 확장하고 있습니다. Piramal Pharma Limited의 2024년 분기 보고서에 따르면, 이 회사는 미국 내 흡입 세보플루란(sevoflurane) 및 데스플루란(desflurane) 마취 시설 확장을 계획하고 있습니다. 이러한 신규 시설 설립은 해당 국가의 증가하는 수요를 해결하기 위한 마취 가스 공급에 기여하여 지역 시장 성장을 촉진할 것입니다. 따라서 고령 인구 증가 및 수술 절차 증가와 같은 요인들로 인해 북미 시장은 성장할 것으로 예상됩니다.

# 경쟁 환경

마취 가스 시장은 다수의 기업이 존재하는 파편화된 경쟁 환경을 보입니다. 주요 국제 및 현지 기업들은 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 다양한 시장 참여자들은 신제품 출시 및 여러 국가로의 제품 공급 확대를 통해 전 세계적으로 마취 가스의 가용성을 높이고 있습니다. 주요 기업으로는 AbbVie Inc., Baxter, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Fresenius SE & Co. KGaA, GE Healthcare, Mindray Medical International Limited, Piramal Enterprise Ltd. 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2024년 3월: 인도 보건 서비스 총국(Directorate General of Health Services)은 마취 관련 사고를 예방하기 위해 공공 및 민간 병원에 수술실에서 할로탄(halothane) 대신 아이소플루란(isoflurane) 또는 세보플루란(sevoflurane)을 흡입 마취제로 사용할 것을 지시했습니다.
* 2023년 12월: Sedana Medical AB는 유럽에서 기존 Sedaconda(isoflurane) 적응증 확대를 위한 유형 II 변경 신청을 제출했습니다. 제안된 확장은 기계 환기 중 흡입 진정을 위한 소아 인구(3세~17세)를 포함하는 것을 목표로 합니다.

이 보고서는 전 세계 마취 가스 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 마취 가스는 전신 마취 및 진정 유도와 유지에 사용되며, 주요 가스로는 세보플루란, 데스플루란, 아산화질소 등이 있습니다. 본 연구는 제품 유형, 최종 사용자, 지역별 시장 세분화를 통해 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 및 동향을 예측합니다.

시장 동인으로는 만성 질환에 취약한 노인 인구의 증가와 응급 환자 발생 건수의 증가가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반면, 제네릭 마취제 사용의 증가와 마취 가스의 부작용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 다루어 시장의 전반적인 경쟁 환경을 평가합니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다.
1. 제품 유형별: 마취 가스(데스플루란, 세보플루란, 이소플루란, 아산화질소 및 기타 마취 가스)와 기화기 장치로 나뉩니다.
2. 최종 사용자별: 병원, 외래 수술 센터 및 기타 최종 사용자로 구분됩니다.
3. 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 세분화되며, 전 세계 주요 지역의 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 포함합니다.

경쟁 환경 분석에서는 AbbVie Inc., Baxter International Inc., Dragerwerk AG & Co. KGaA, Fresenius SE & Co. KGaA, GE Healthcare 등 주요 기업들의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

보고서에 따르면, 전 세계 마취 가스 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 4%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 동일 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하여 제공합니다. 또한, 본 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석을 포함하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 질환에 취약한 노인 인구 증가
  • 4.2.2 응급 사례 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제네릭 마취제 사용 증가
  • 4.3.2 마취 가스의 부작용
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 마취 가스
  • 5.1.1.1 데스플루란
  • 5.1.1.2 세보플루란
  • 5.1.1.3 이소플루란
  • 5.1.1.4 아산화질소
  • 5.1.1.5 기타 마취 가스
  • 5.1.2 기화기 장치
• 5.2 최종 사용자별
  • 5.2.1 병원
  • 5.2.2 외래 수술 센터
  • 5.2.3 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 AbbVie Inc.
  • 6.1.2 Baxter International Inc.
  • 6.1.3 Dragerwerk AG & Co. KGaA
  • 6.1.4 Fresenius SE & Co. KGaA
  • 6.1.5 GE Healthcare
  • 6.1.6 Mindray Medical International Limited
  • 6.1.7 BPL Group (Penlon)
  • 6.1.8 MSS International Ltd
  • 6.1.9 OES Medical
  • 6.1.10 Piramal Enterprise Ltd
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향