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‘혈관조영술 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)’ 보고서에 따르면, 글로벌 혈관조영술 장비 시장은 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.70%를 기록하며 상당한 성장을 이룰 것으로 전망됩니다. 본 연구는 2019년부터 2030년까지의 광범위한 기간을 다루며, 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다. 시장은 제품(혈관조영 시스템 및 소모품), 기술, 적용 분야(뇌, 경동맥, 말초, 대동맥, 관상동맥 및 기타 적용 분야), 최종 사용자 및 지역별로 세분화되어 분석되었습니다.
시장 개요 및 성장 동력
혈관조영술 장비 시장의 성장을 견인하는 가장 강력한 동력은 전 세계적으로 심혈관 질환(CVD)의 유병률이 지속적으로 증가하고 있다는 점입니다. 세계보건기구(WHO)의 2017년 통계에 따르면, 심장마비, 뇌졸중 및 기타 순환기 질환을 포함하는 심혈관 질환은 매년 약 1,790만 명의 조기 사망을 초래하고 있으며, 이러한 사망자 수는 2030년까지 2,360만 명을 넘어설 것으로 예측됩니다. 이러한 심각한 질병 부담은 정확한 진단과 효과적인 치료를 위한 혈관조영술 장비의 수요를 필연적으로 증가시키고 있으며, 이는 시장의 전반적인 성장을 촉진하는 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.
이와 더불어, 의료 분야에서의 급속한 기술 발전 또한 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 더욱 정밀하고 안전하며 효율적인 혈관조영술 장비의 개발은 의료 전문가들에게 더 나은 진단 및 치료 옵션을 제공합니다. 또한, 건강에 대한 인구의 인식이 높아지면서 조기 진단 및 예방적 검사에 대한 수요가 증가하고 있으며, 환자들의 회복 시간 단축과 합병증 위험 감소를 선호하는 경향에 따라 최소 침습 시술에 대한 선호도가 높아지는 것도 시장 확대를 가속화하는 중요한 요인입니다. 이러한 복합적인 요인들이 혈관조영술 장비 시장의 지속적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.
주요 시장 동향
병원 부문의 시장 지배력: 예측 기간 동안 최종 사용자 부문에서는 병원이 시장을 지배할 것으로 강력히 예상됩니다. 이러한 지배력은 여러 가지 핵심 요인에 의해 뒷받침됩니다. 첫째, 병원은 대규모의 환자 풀을 지속적으로 확보하고 있어 혈관조영술 시술에 대한 수요가 높습니다. 둘째, 고가의 첨단 의료 장비와 숙련된 의료 인력을 포함한 풍부한 의료 자원을 갖추고 있어 복잡한 혈관조영술 시술을 수행할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 셋째, 병원은 다양한 지리적 위치에 광범위하게 분포되어 있어 환자들의 접근성이 높으며, 관련 의료 인프라와 다양한 의료 절차가 함께 제공되어 포괄적인 치료가 가능합니다. 넷째, 정부 자금 지원을 통해 환자들에게 상대적으로 저렴한 비용으로 서비스를 제공할 수 있어 경제적인 측면에서도 유리합니다.
특히, 선진국과 신흥 시장 모두에서 심혈관 질환으로 인한 사망자 수가 증가하고 복잡한 심장 질환 사례가 늘어남에 따라, 병원의 역할은 더욱 중요해지고 있습니다. 전문 클리닉에 비해 병원의 높은 접근성과 경제성은 심혈관 질환으로 고통받는 많은 환자들을 유인하는 결정적인 요인입니다. 또한, 병원은 제조 및 공급업체와의 대량 구매 할인 및 전략적 거래 계약을 통해 운영 효율성과 수익성을 동시에 높일 수 있습니다. 이러한 계약은 병원이 기술적으로 진보된 최신 제품을 적시에 업그레이드하고 조기에 접근할 수 있는 기회를 제공하여, 궁극적으로 병원의 진단 및 치료 역량을 크게 향상시키는 데 기여합니다.
지역별 시장 분석: 지역별 분석에서 북미는 혈관조영술 장비 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 최소 침습 시술에 대한 높은 채택률, 환자들에게 유리한 의료비 상환 제도의 광범위한 가용성, 지속적으로 증가하는 고령 인구, 그리고 의료 장비의 높은 교체율 등 여러 요인에 기인합니다. 또한, 이 지역은 의료 기기 회사들의 견고한 네트워크를 자랑하며, 각 도시와 주에 걸쳐 충분한 자금을 지원받는 수많은 병원들이 존재하여 시장 성장을 강력하게 뒷받침하고 있습니다. 특히, 정부 시설의 적극적인 지원은 이 지역 의료 부문의 심혈관 질환 전반적인 치료 및 연구 발전에 필수적인 역할을 수행하고 있습니다.
유럽은 북미에 이어 두 번째로 큰 시장으로 평가됩니다. 유럽 국가들의 상당한 시장 점유율은 높은 심혈관 질환 유병률, 정부의 의료 분야에 대한 막대한 투자, 신속한 제품 승인 절차, 그리고 대규모 혈관조영술 검사 시술이 활발하게 이루어짐에 따른 혈관조영술 장비 채택 증가에 기인합니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 유럽 시장의 견고한 성장을 이끌고 있습니다.
한편, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 것으로 전망됩니다. 이는 이 지역의 경제 성장, 의료 인프라 개선, 인구 고령화 가속화, 그리고 심혈관 질환에 대한 인식 증대 등이 복합적으로 작용하여 혈관조영술 장비에 대한 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상되기 때문입니다.
경쟁 환경
글로벌 혈관조영술 장비 시장은 소수의 주요 글로벌 기업들이 시장을 지배하는 통합되고 매우 경쟁적인 양상을 보이고 있습니다. 이러한 시장 구조는 주로 의료 기기의 엄격한 제품 승인 절차와 첨단 기술 개발 및 상용화에 필요한 막대한 기술적 역량 및 투자 요구 사항 때문입니다. 시장의 주요 참여 기업으로는 AngioDynamics Inc., Boston Scientific Corporation, Canon Medical Systems Corporation, Cardinal Health Inc., GE Healthcare, Medtronic PLC, Koninklijke Philips NV, Shimadzu Corporation, Siemens Healthineers AG, Terumo Corporation 등이 있습니다. 이들 기업 중 AngioDynamics Inc., Canon Medical Systems Corporation, GE Healthcare, Siemens Healthineers AG, Koninklijke Philips NV는 특히 이 산업의 주요 리더로 인정받고 있으며, 지속적인 연구 개발과 전략적 확장을 통해 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이들 기업은 혁신적인 제품 개발과 글로벌 유통망 확대를 통해 시장 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
이 보고서는 혈관조영술 기기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 개요, 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.
시장 개요 및 전망
혈관조영술 기기 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 4.7%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
시장 동인 및 제약 요인
시장 동인으로는 고령 인구 증가와 심혈관 질환 유병률 상승, 그리고 최소 침습 수술에서 중재적 혈관조영술에 대한 수요 증가가 있습니다. 반면, 높은 시술 및 장비 비용과 혈관조영술 시술과 관련된 위험은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 심층적으로 분석합니다.
시장 세분화
시장은 제품, 기술, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
* 제품별: 혈관조영 시스템과 카테터, 가이드와이어, 조영제, 절개 봉합 장치, 액세서리 등의 소모품을 포함합니다.
* 기술별: MRI, CT, X-ray 및 기타 기술을 다룹니다.
* 적용 분야별: 뇌, 경동맥, 말초, 대동맥, 관상동맥 및 기타 적용 분야로 나뉩니다.
* 최종 사용자별: 병원, 진단 센터, 외래 수술 센터를 포함합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등)로 광범위하게 분류됩니다.
경쟁 환경
주요 경쟁사로는 AngioDynamics Inc., Boston Scientific Corporation, Abbott Laboratories, Cardinal Health Inc., GE Healthcare, Medtronic PLC, Koninklijke Philips NV, Shimadzu Corporation, Siemens Healthineers AG, Terumo Corporation, Canon Medical Systems Corporation 등이 있습니다. 경쟁 환경 섹션에서는 각 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 다룹니다.
이 보고서는 혈관조영술 기기 시장의 현재 및 미래 동향을 이해하는 데 필수적인 정보를 제공하며, 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 노인 인구 증가 및 심혈관 질환 유병률 증가
- 4.2.2 최소 침습 수술에서 중재적 혈관 조영술에 대한 수요 증가
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 시술 및 장비 비용
- 4.3.2 혈관 조영술 시술 관련 위험
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 제품별
- 5.1.1 혈관조영 시스템
- 5.1.2 소모품
- 5.1.2.1 카테터
- 5.1.2.2 가이드와이어
- 5.1.2.3 조영제
- 5.1.2.4 절개 봉합 장치
- 5.1.2.5 액세서리
- 5.2 기술별
- 5.2.1 MRI
- 5.2.2 CT
- 5.2.3 X-선
- 5.2.4 기타 기술
- 5.3 적용 분야별
- 5.3.1 뇌
- 5.3.2 경동맥
- 5.3.3 말초
- 5.3.4 대동맥
- 5.3.5 관상동맥
- 5.3.6 기타 적용 분야
- 5.4 최종 사용자별
- 5.4.1 병원
- 5.4.2 진단 센터
- 5.4.3 외래 수술 센터
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 유럽
- 5.5.2.1 독일
- 5.5.2.2 영국
- 5.5.2.3 프랑스
- 5.5.2.4 이탈리아
- 5.5.2.5 스페인
- 5.5.2.6 기타 유럽
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.3.1 중국
- 5.5.3.2 일본
- 5.5.3.3 인도
- 5.5.3.4 호주
- 5.5.3.5 대한민국
- 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.5.4 중동 및 아프리카
- 5.5.4.1 GCC
- 5.5.4.2 남아프리카 공화국
- 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.5.5 남미
- 5.5.5.1 브라질
- 5.5.5.2 아르헨티나
- 5.5.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 기업 프로필
- 6.1.1 AngioDynamics Inc.
- 6.1.2 Boston Scientific Corporation
- 6.1.3 Abbott Laboratories
- 6.1.4 Cardinal Health Inc.
- 6.1.5 GE Healthcare
- 6.1.6 Medtronic PLC
- 6.1.7 Koninklijke Philips NV
- 6.1.8 Shimadzu Corporation
- 6.1.9 Siemens Healthineers AG
- 6.1.10 Terumo Corporation
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
혈관조영장치는 X-선을 이용하여 인체 내부의 혈관 구조와 혈류를 실시간으로 시각화하는 첨단 의료 영상 진단 및 중재 시술 장비입니다. 이는 혈관 내에 조영제를 주입하여 X-선 흡수 차이를 발생시키고, 이를 통해 혈관의 협착, 폐색, 기형, 동맥류 등 다양한 혈관 질환을 진단하며, 동시에 치료적 중재 시술을 수행하는 데 필수적으로 사용됩니다. 주로 심혈관, 뇌혈관, 말초혈관 질환의 진단 및 치료에 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다.
혈관조영장치는 그 기능과 활용 목적에 따라 여러 종류로 분류될 수 있습니다. 단면 혈관조영장치는 하나의 X-선 튜브와 검출기로 구성되어 한 방향에서만 영상을 획득하며, 주로 심장이나 뇌혈관 시술에 활용됩니다. 반면, 양면 혈관조영장치는 두 개의 X-선 튜브와 검출기가 서로 다른 각도에서 동시에 영상을 획득하여 3차원 정보를 제공함으로써, 복잡한 뇌혈관 시술이나 심장 시술 시 시술 시간을 단축하고 정확도를 높이는 데 유리합니다. 이동형 혈관조영장치, 즉 C-arm은 수술실이나 응급실 등 다양한 환경에서 이동하며 사용할 수 있는 소형 장비로, 정형외과, 비뇨기과 등 여러 분야에서 폭넓게 활용됩니다. 또한, 하이브리드 수술실용 혈관조영장치는 일반 수술실에 고성능 혈관조영장치를 통합한 형태로, 진단과 동시에 수술적 치료가 가능한 환경을 제공하여 복잡한 혈관 질환의 최소 침습 수술에 적합합니다.
혈관조영장치의 주요 용도는 크게 진단과 중재 시술로 나눌 수 있습니다. 진단적 측면에서는 협심증, 심근경색과 같은 관상동맥 질환, 뇌동맥류, 뇌경색 등 뇌혈관 질환, 그리고 말초동맥 질환, 신장동맥 협착 등 말초혈관 질환의 정확한 진단에 사용됩니다. 또한, 종양의 혈관 분포를 확인하여 치료 계획을 수립하는 데에도 중요한 정보를 제공합니다. 중재 시술 측면에서는 관상동맥 스텐트 삽입술, 뇌동맥류 코일 색전술, 혈관 성형술 및 스텐트 삽입술, 종양 색전술, 혈전 제거술 등 다양한 최소 침습 치료에 필수적인 가이드 역할을 수행합니다. 부정맥 시술 시 전극 도자 절제술의 정확한 위치를 안내하는 데에도 활용됩니다.
관련 기술로는 디지털 서브트랙션 혈관조영술(DSA)이 대표적입니다. 이는 조영제 주입 전후 영상을 비교하여 뼈나 연부 조직을 제거하고 혈관만 선명하게 보이도록 하는 기술입니다. 3D 혈관조영술은 여러 각도에서 획득한 2D 영상을 재구성하여 3차원 혈관 구조를 구현함으로써 복잡한 혈관 기형이나 동맥류의 정확한 위치 및 크기 파악에 유용합니다. 영상 융합 기술은 혈관조영 영상과 CT, MRI 등 다른 모달리티의 영상을 실시간으로 융합하여 시술 가이드의 정확도를 높입니다. 환자와 의료진의 방사선 노출을 최소화하기 위한 선량 저감 기술(펄스 촬영, 필터링, AI 기반 영상 처리 등) 또한 지속적으로 발전하고 있습니다. 최근에는 로봇 팔을 이용하여 카테터 조작의 정밀도를 높이고 의료진의 피로도를 줄이는 로봇 보조 혈관조영술도 도입되고 있습니다. 혈관 내부를 직접 관찰하는 혈관 내 초음파(IVUS)나 광학 단층 촬영(OCT) 등도 혈관조영술의 한계를 보완하는 중요한 보조 기술로 활용됩니다.
혈관조영장치 시장은 고령화 사회 진입에 따른 심혈관 및 뇌혈관 질환 유병률 증가, 최소 침습 시술에 대한 선호도 증대, 그리고 인공지능(AI), 로봇 기술, 3D 영상 등 첨단 기술의 발전이 복합적으로 작용하여 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 글로벌 시장에서는 GE Healthcare, Siemens Healthineers, Philips Healthcare, Canon Medical Systems, Shimadzu Corporation 등이 주요 플레이어로 시장을 주도하고 있으며, 국내 기업들도 기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 최근 시장 트렌드는 하이브리드 수술실 구축 증가, 방사선 피폭량 저감 기술의 중요성 증대, AI 기반 영상 분석 및 시술 가이드 시스템 도입, 그리고 정밀 의료 및 개인 맞춤형 치료로의 전환이 두드러지고 있습니다.
미래 혈관조영장치는 초정밀, 저선량화를 목표로 발전할 것입니다. AI 기반 영상 처리 기술과 고감도 검출기 개발을 통해 더욱 선명하고 정확한 영상을 최소한의 방사선량으로 얻는 방향으로 기술이 진보할 것입니다. 또한, AI가 혈관 구조를 자동으로 분석하고 최적의 시술 경로를 제안하며, 실시간으로 시술 과정을 모니터링하여 합병증 위험을 줄이는 지능형 시술 가이드 시스템이 더욱 고도화될 것입니다. 로봇 시스템과의 통합이 가속화되어 시술의 정밀도와 재현성을 높이고, 의료진의 업무 부담을 경감시키는 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다. 혈관조영장치는 다른 영상 진단 장비(CT, MRI) 및 수술 장비와 더욱 긴밀하게 통합되어, 진단부터 치료, 사후 관리까지 원스톱 솔루션을 제공하는 융합 및 통합 솔루션으로 진화할 것입니다. 나아가 5G 통신 기술과 연계하여 원격으로 시술을 지원하거나 교육하는 시스템이 도입될 가능성도 있어, 의료 접근성 향상에도 기여할 것으로 전망됩니다.