동물 호르몬 치료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

동물 호르몬 치료 시장 개요 및 분석

서론

글로벌 동물 호르몬 치료 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간 동안 연평균 5.52%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 적용 분야(성장 촉진제, 성능 향상제 및 기타), 동물 유형(반려동물 및 가축), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 가치(USD 백만)가 보고서에 제시됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Merck & Co. Inc., Boehringer Ingelheim, Elanco Inc., Virbac Group, Vetoquinol SA 등이 있습니다.

시장 분석 및 성장 동인

동물 호르몬 치료 시장은 예측 기간 동안 5.52%의 견고한 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. COVID-19 팬데믹은 이 산업에 복합적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기에는 육류, 계란, 우유 등 동물성 식품에 대한 수요가 급증하면서 성장 촉진제 및 성능 향상제에 대한 수요가 일시적으로 급증했습니다. 그러나 동물 식품 가공 과정에서 인간의 개입과 근접성을 피하기 어려워 생산 시설이 폐쇄되면서 수요가 감소하는 양상을 보였습니다. 반면, 동물의 치료 목적으로 사용되는 호르몬은 지속적으로 수요가 유지되어 산업을 지탱했습니다. 결과적으로 COVID-19는 동물 호르몬 치료 시장에 전반적으로 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가됩니다.

이 시장의 성장은 주로 동물 호르몬 결핍 질환의 증가, 육류 수요 상승, 그리고 축산업의 발전이라는 요인에 의해 주도됩니다. 호르몬 결핍 질환, 신생물 치료 또는 대체 요법에 사용되는 호르몬에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 2021년 11월 BMC 연구 저널에 따르면, 동물 종양이 생식기계(39.84%)에서 가장 높은 비중을 차지했으며, 이어서 피부 종양(28.05%), 소화기 종양(18.70%), 안구 종양(4.47%) 순이었습니다. 특히 암컷 반려동물, 그중에서도 페키니즈 품종에서 유방 종양이 가장 흔하게 발생했습니다(11.43%). 유사하게, 2020년 4월 ‘동물 내분비 질환의 병인’ 기사에 따르면, 소동물에서 가장 흔한 내분비 기능 저하 질환은 갑상선 기능 항진증, 1형 당뇨병, 원발성 부갑상선 기능 항진증, 원발성 부신피질 기능 항진증이었습니다. 이러한 질병의 치료에 동물 호르몬이 필수적으로 사용됩니다.

또한, 동물 호르몬은 동물 식품 산업에서 비육 및 생산성 증진 목적으로 활용됩니다. 2021년 6월 미국 농무부(US Department of Agriculture) 보고서에 따르면, 소고기 생산량은 전년 대비 감소했지만, 육계, 칠면조, 돼지고기에 대한 수요는 강세를 보였습니다. 전 세계적으로 축산업의 규모가 증가하고 있으며, 이는 동물의 건강 증진을 위한 호르몬 사용과 밀접하게 관련되어 있습니다. 2021년 4월 미국 국립농업통계청(National Agricultural Statistics Services) 보고서에 따르면, 미국의 육계 생산량은 지난 50년간 꾸준히 증가해왔습니다. 이러한 사실들을 종합해 볼 때, 동물 번식 증가와 동물 관리 개선에 힘입어 동물 호르몬 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 제약 요인

동물 호르몬 치료는 광범위한 적용 가능성을 가지고 있음에도 불구하고, 동물 호르몬 사용과 관련된 위험성 및 엄격한 규제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰

1. 가축 부문의 성장 전망:
호르몬은 동물의 특정 결핍 호르몬을 보충하거나 대체하는 데 사용될 수 있습니다. 안드로겐, 에스트라디올, 프로게스테론, 테스토스테론과 같은 스테로이드 호르몬은 동물의 성장, 생산 및 번식을 촉진하는 동화 작용 호르몬입니다. 이러한 스테로이드 호르몬은 주로 귀에 이식되거나 근육 내 주사 방식으로 투여됩니다. 가축에는 소, 돼지, 가금류, 양식 어종 등이 포함되며, 호르몬에 대한 반응은 동물마다 크게 다릅니다. 예를 들어, 동일한 농도의 에스트라디올을 돼지와 소에 사용하여 육류 생산량을 늘릴 때, 돼지에서는 소에 비해 살코기 증가량이 현저히 적게 나타납니다. 2021년 OECD 보고서에 따르면, 전 세계적으로 가금류 육류는 2030년까지 전체 육류 단백질 공급원의 41%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 기준 기간 대비 2% 증가한 수치입니다. 미국에서는 동물에게 투여되는 사료 성분 및 의약품이 미국 식품의약국(US FDA)의 규제를 받습니다. 국립농업통계청(NASS) 보고서에 따르면, 2021년 1월 기준 미국의 총 소떼 수는 9,360만 마리에 달했습니다. 육류 소비 증가에 대한 수요를 충족하기 위해 호르몬 치료에 대한 수요는 미래에 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 2020년 9월 IOP 기사에서는 프로게스테론 및 GnRH 치료가 지연되거나 어려운 경우 소의 난소 재활성화에 중요한 역할을 한다고 언급했습니다. 또한, 영양 개선과 병행한 치료 반응이 1% 이상 유의미하게 높았다고 보고되었습니다. 이처럼 가축에 대한 호르몬 치료의 다양한 활용은 호르몬 치료 수요를 견인하여 해당 부문의 성장에 기여할 것으로 전망됩니다.

2. 북미 시장의 지배적 위치:
북미 지역은 캐나다, 미국, 멕시코를 포함하여 동물 의료 시설 측면에서 세계 최고 수준의 인프라를 갖추고 있습니다. 동물에 대한 지속적인 연구와 동물 제품 가공을 위한 기술적으로 진보된 공정에 중점을 두면서 북미는 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다. 2020년 2월 FCC Economics 보고서에 따르면, 2020년 캐나다의 붉은 육류 국내 수요는 견고하게 유지되었으며, 소고기 가격은 3.5%, 돼지고기 가격은 0.7% 상승했습니다. 시장에서 육류 수요가 증가하면 더 많은 사업 기회가 창출되고, 이는 육류 생산 동물의 영양 함량을 높이기 위한 호르몬 치료 수요를 촉진하여 시장 성장에 기여합니다. 2021년 6월 Poultry World 기사에서는 2020년 캐나다의 순 계란 생산량이 2.1% 증가하여 약 3.9%의 상승을 기록했다고 보도했습니다. 영양가 있고 건강한 동물 유래 제품에 대한 수요 증가는 성능 향상제 및 건강/성장 촉진 사료 및 공급품에 대한 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 2021년 6월, 미국 농무부(USDA)는 전국적으로 중소 규모 가금류 가공업체 및 생산자의 역량을 구축하고 경제적 기회를 늘리기 위해 약 5,520만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 2022년 4월, 젖소의 우유 생산량을 늘리기 위한 동물 성장 호르몬인 소마토트로핀(Bovine somatotrophin)이 FDA의 승인을 받았습니다. 정부 당국은 북미 시장을 선호하는 선택지로 만들기 위해 전 세계적으로 다양한 참여자와 다양한 호르몬 치료법의 참여를 장려하는 조치를 취하고 있습니다. 따라서 위에서 언급된 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

동물 호르몬 치료 시장은 전 세계적으로 여러 기업이 참여하는 매우 경쟁적인 시장입니다. 현재 시장 점유율 측면에서는 주요 기업들이 시장을 지배하고 있습니다. 질병 부담 증가와 동물 의료 기술 발전으로 인해 예측 기간 동안 많은 신규 기업들이 시장에 진입할 것으로 예상됩니다. 주요 기업으로는 Merck & Co. Inc., Boehringer Ingelheim, Elanco Inc., Virbac Group, Soparfin SCA (Vetoquinol) 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2022년 9월: MSD Animal Health로 알려진 Merck Animal Health는 Vence 인수를 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다.
* 2022년 3월: 타밀나두주 트리푸르 지역의 수의과대학 훈련 및 연구 센터는 캉가얌 소의 분만 간격을 줄이기 위한 프로젝트를 시작했습니다.
* 2021년 7월: ADM은 Wisium Reduction이 개발한 맞춤형 항생제 감소 프로그램을 출시했습니다. 이 프로그램은 모든 종에 걸쳐 Wisium의 탈-약물 솔루션을 통합하여 전체론적 접근 방식을 제공합니다.

결론

동물 호르몬 치료 시장은 동물 질병 증가, 육류 및 동물성 제품 수요 상승, 축산업 발전 등의 강력한 성장 동인을 바탕으로 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 가축 부문과 북미 지역이 시장 성장을 주도할 것으로 예상되지만, 호르몬 사용의 위험성과 엄격한 규제는 시장 참여자들이 지속적으로 고려해야 할 과제입니다. 주요 기업들의 활발한 연구 개발 및 전략적 움직임은 시장의 혁신과 경쟁을 더욱 심화시킬 것입니다.

이 보고서는 글로벌 동물 호르몬 치료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 동물 호르몬은 동물의 혈류에서 분비되어 신경계 및 신체 기관과 협력하는 화학적 메신저입니다. 이들은 호르몬 결핍 질환 치료, 식품, 우유 생산 및 성장을 촉진하는 생리적 활동 증진 등 치료 및 생리적 목적으로 동물에 광범위하게 사용됩니다. 또한 호르몬 대체 요법 및 신생물 치료 등에도 중요한 역할을 합니다. 본 연구는 시장의 가정, 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장의 주요 동향과 전망을 제시합니다.

동물 호르몬 치료 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 동물 호르몬 결핍 질환의 증가하는 부담, 육류 수요의 상승, 그리고 축산업의 확대가 있습니다. 이러한 요인들은 동물 건강 관리 및 생산성 향상에 대한 필요성을 증대시키며 시장 확장에 기여하고 있습니다. 반면, 동물 호르몬 사용과 관련된 부작용 발생 가능성과 동물 호르몬에 대한 엄격한 정부 규제는 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 산업 매력도는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 평가되며, 이는 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도를 포함하여 시장 내 경쟁 환경의 역학을 심층적으로 분석합니다.

동물 호르몬 치료 시장은 여러 기준에 따라 세분화됩니다. 적용 분야별로는 성장 촉진제(Growth Promotors), 성능 향상제(Performance Enhancers), 기타 적용 분야로 나뉩니다. 동물 유형별로는 반려동물(Companion Animals)과 가축(Livestock)으로 구분됩니다. 지리적으로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아-태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 그리고 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미)로 광범위하게 분류되어 각 지역별 시장 규모(USD 백만)를 제공합니다.

보고서에 따르면, 글로벌 동물 호르몬 치료 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 5.52%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 같은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다. 이 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 함께 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 프로필을 다룹니다. 주요 기업으로는 Merck & Co. Inc., Zoetis Inc., Elanco (Bayer Animal Health), Boehringer Ingelheim, Bimeda Animal Health, Soparfin SCA (Vetiquinol), Virbac Group, CEVA Sante Animale, HIPRA Animal Health, Syntex SA, Huvepharma, Jurox Pty Ltd 등이 있습니다. 이 섹션은 각 기업의 사업 개요, 재무, 제품 및 전략, 그리고 최근 개발 사항을 포함하여 시장 내 경쟁 구도를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 동물 호르몬 결핍 질환의 증가하는 부담
  • 4.2.2 육류 수요 증가
  • 4.2.3 축산업 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 동물 호르몬 사용과 관련된 부작용
  • 4.3.2 동물 호르몬과 관련된 엄격한 정부 규제
• 4.4 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.2 공급업체의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 성장 촉진제
  • 5.1.2 성능 향상제
  • 5.1.3 기타 용도
• 5.2 동물별
  • 5.2.1 반려동물
  • 5.2.2 가축
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 Merck & Co. Inc.
  • 6.1.2 Zoetis Inc.
  • 6.1.3 Elanco (바이엘 동물 건강)
  • 6.1.4 Boehringer Ingelheim
  • 6.1.5 Bimeda 동물 건강
  • 6.1.6 Soparfin SCA (베티퀴놀)
  • 6.1.7 Virbac 그룹
  • 6.1.8 CEVA 산테 아니말
  • 6.1.9 HIPRA 동물 건강
  • 6.1.10 Syntex SA
  • 6.1.11 Huvepharma
  • 6.1.12 Jurox Pty Ltd
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향