항염증제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

항염증제 시장 개요 및 분석 보고서 요약 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

항염증제 시장은 2026년 1,293억 3천만 달러에서 2031년 1,852억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.45%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 전 세계적인 인구 고령화, 만성 질환 발병률 증가, 인공지능(AI) 기반의 생물학적 제제(Biologics) 발견 가속화에 힘입은 바 큽니다. 또한, 국소 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)의 일반의약품(OTC) 접근성 확대, JAK 억제제의 통합 안전성 라벨링 이후 채택 증가, 정밀 의학에 대한 지속적인 투자가 시장 수요를 더욱 견인하고 있습니다. 시장 경쟁은 중간 수준이며, 대형 제약사들은 파이프라인 다각화를 통해 시장 점유율을 방어하고, 바이오시밀러 기업들은 가격 격차를 줄이고 환자 접근성을 확대하고 있습니다. COX-2 억제제의 심혈관 안전성 문제와 아시아 지역에 대한 원료의약품(API) 공급망 의존도라는 지속적인 우려가 성장을 다소 억제하고 있지만, 심혈관 질환 치료를 위한 콜히친과 같은 새로운 적응증은 새로운 임상 및 수익 경로를 제시하고 있습니다. 따라서 항염증제 시장은 꾸준한 기본 치료제 소비와 치료 가치를 높이는 혁신의 물결 사이에서 균형을 이루고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 애플리케이션별: 2025년 기준 관절염이 시장 점유율 27.42%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 건염은 2031년까지 연평균 성장률 8.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 약물 분류별: 생물학적 제제가 2025년 매출 점유율 32.10%로 선두를 달리고 있으며, 2031년까지 8.12%의 연평균 성장률로 성장을 주도할 것입니다.
* 투여 경로별: 경구 제형이 2025년 시장 점유율 45.02%를 차지했으며, 2031년까지 8.01%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 보입니다.
* 판매 채널별: 처방약(Prescription) 유통이 2025년 시장 점유율 69.10%를 기록했으며, 일반의약품(OTC) 채널은 8.18%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지리적 분포: 북미가 2025년 항염증제 시장의 38.35%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 8.2%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

시장 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 비만 관련 골관절염 유병률 증가: 비만과 수명 연장은 골관절염 환자 수를 증가시키며, 안전한 진통제에 대한 지속적인 수요를 자극합니다. 특히 심혈관 동반 질환이 있는 비만 환자에게 국소 디클로페낙 젤과 같은 안전한 치료법의 중요성이 부각됩니다.
* AI 기반 발견을 통한 생물학적 제제 파이프라인 가속화: 생성형 AI 알고리즘은 표적 식별 시간을 단축하고, 결합 친화도를 최적화하며, 선도 후보 물질의 위험을 줄여 생물학적 제제의 시장 진입을 가속화합니다. 이는 차별화된 메커니즘을 가진 신약으로 항염증제 시장을 강화하고 있습니다.
* 유럽 및 미국에서 국소 NSAID의 OTC 전환 확대: 보건 당국은 광범위한 안전성 검토 후 국소 NSAID의 OTC 지위를 지속적으로 승인하고 있습니다. 소비자들은 자가 치료를 선호하며, 약사들은 일선에서 환자를 분류하여 의사 방문을 줄이는 역할을 합니다.
* 안전성 라벨 통일 후 JAK 억제제 채택 확대: 2024년 JAK 억제제에 대한 혈전색전증 및 암 위험 경고가 TNF 차단제와 비교하여 명확해지면서 처방 의사들의 신뢰가 회복되었습니다. 류마티스 관절염, 궤양성 대장염, 아토피 피부염 등에서 1일 1회 경구 투여의 편리성과 빠른 발현이 채택을 촉진하고 있습니다.
* 주 1회 데포 코르티코스테로이드 주사제 수요 증가: 장기 지속형 주사제는 환자 순응도를 높이고 투여 빈도를 줄여 편의성을 제공합니다.
* 스테로이드 절약 요법을 선호하는 병원 항균제 관리 프로그램: 스테로이드 사용을 줄이는 요법은 장기적인 합병증 위험을 감소시키며, 이는 항염증제 시장의 특정 부문 성장에 기여합니다.

# 4. 시장 동향 및 통찰 (성장 억제 요인)

시장 성장을 억제하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* COX-2 NSAID의 심혈관 관련 경고: 셀레콕시브가 주요 심혈관 부작용에 대해 나프록센이나 이부프로펜과 비열등하다는 연구 결과에도 불구하고, 처방 의사들의 주의는 여전히 높습니다. 이는 전신 NSAID의 성장을 제한하고 국소 NSAID 및 생물학적 제제로의 전환을 유도합니다.
* EU5 지역 바이오시밀러로 인한 생물학적 제제 가격 침식: 유럽의 강력한 바이오시밀러 프레임워크는 오리지널 제품의 대체율을 높여 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다. 이는 환자 접근성을 높이지만, 오리지널 제약사의 매출 성장을 둔화시킵니다.
* 양성자 펌프 억제제(PPI) 동시 처방 관련 소송 증가: PPI의 장기 사용과 관련된 부작용에 대한 우려가 커지면서 소송 위험이 증가하고, 이는 특정 항염증제 처방에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 중국산 API 전구체 공급망 취약성: 2024년 물류 혼란 시기에 드러난 바와 같이, 특정 지역에 대한 API 공급망 의존도는 시장의 안정성을 저해하는 요인입니다.

# 5. 세그먼트별 분석

* 애플리케이션별: 관절염은 2025년 시장 점유율 27.42%로 지배적이지만, 건염은 2031년까지 8.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 조기 개입 및 표적 항염증 접근법을 강조하는 치료 패러다임의 변화에 기인합니다. 다발성 경화증 및 염증성 장 질환 애플리케이션도 새로운 표적 치료법의 확대로 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 정밀 의학 접근법은 특정 염증 경로에 맞는 표적 개입을 가능하게 하며, 애플리케이션별 바이오마커 및 동반 진단 개발이 치료 선택의 정확성을 높이고 있습니다.
* 약물 분류별: 항염증 생물학적 제제는 2025년 시장 점유율 32.10%로 선두를 유지하며, 2031년까지 8.12%의 CAGR로 성장을 주도합니다. 이는 AI 가속화 신약 개발과 적응증 확대(예: 업다시티닙의 거대 세포 동맥염 승인)에 힘입은 바 큽니다. NSAID는 급성 관리에 필수적이지만, 코르티코스테로이드는 부작용이 적은 스테로이드 절약 대체제로부터 압력을 받고 있습니다. 면역 선택적 항염증 유도체는 보다 정밀한 염증 조절을 약속하는 신흥 카테고리입니다.
* 투여 경로별: 경구 투여는 2025년 시장 점유율 45.02%로 가장 큰 비중을 차지하며, 환자 편의성과 1일 1회 제형 확대로 2031년까지 8.01%의 CAGR로 성장을 주도합니다. 주사제는 급성 치료 및 생물학적 제제에 중요한 역할을 하며, 국소 제제는 피부 침투 및 국소 전달을 향상시키는 제형 기술 발전을 통해 인기를 얻고 있습니다. 흡입 경로는 호흡기 염증성 질환에 특화된 애플리케이션을 제공합니다. ZORYVE 크림과 같은 새로운 국소 치료제의 FDA 승인은 국소 항염증 치료의 잠재력을 보여줍니다.
* 판매 채널별: 처방 채널은 만성 염증성 질환의 복잡성으로 인해 의사의 감독이 필요하므로 2025년 시장 점유율 69.10%로 지배적입니다. 그러나 일반의약품(OTC) 채널은 입증된 치료법의 규제 전환과 접근 가능한 통증 관리 솔루션에 대한 소비자 수요에 힘입어 2031년까지 8.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 특히 국소 NSAID의 경우 광범위한 안전성 데이터가 처방 없이도 환자 접근성을 확대하는 데 기여하고 있습니다. 디지털 건강 플랫폼과 약사 상담 서비스는 OTC 채널의 효율성을 높이고 있습니다.

# 6. 지역별 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 38.35%를 차지하며, 선진화된 보험 시스템, 신규 약물(예: JOURNAVX)의 빠른 채택, 엄격한 임상 연구 역량에 힘입어 시장을 선도합니다. 바이오시밀러 침투는 비용 절감 목표와 맞물려 순매출 성장을 다소 완화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 8.2%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국의 중앙 집중식 조달은 생물학적 제제 가격을 낮추고 병원 채택을 가속화하며, 인도의 아유슈만 바라트(Ayushman Bharat) 보험 제도는 환자 보장을 확대하고 OTC 수요를 증가시킵니다. 일본은 고령화 관련 염증성 질환의 선도 시장으로 꾸준한 생물학적 제제 활용을 지원합니다. 전반적으로 소득 증가, 도시화, 만성 질환 유병률이 이 지역의 항염증제 시장 확장을 촉진합니다.
* 유럽: 상당한 시장 점유율을 유지하지만, 바이오시밀러로 인한 가격 침식이 심화되고 있습니다. 독일의 혁신 노력과 영국의 규제 유연성은 시장에 긍정적이지만, 비용 효율성 증거에 대한 요구가 높습니다. 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카도 치료 접근성을 확대하고 규제 프레임워크를 현대화하고 있습니다.

# 7. 경쟁 환경

항염증제 시장은 중간 정도의 통합도를 보입니다. AbbVie, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, Amgen과 같은 주요 제약사들이 광범위한 면역학 포트폴리오, 생물학적 제제 제조 규모 및 다채널 마케팅을 활용하여 2024년 매출의 대부분을 차지했습니다. AbbVie는 Skyrizi와 Rinvoq로 상당한 매출을 올렸고, Johnson & Johnson은 Stelara와 Tremfya로 강세를 유지했습니다. Novartis는 신장 염증 분야로 면역학 범위를 확장했으며, Pfizer는 에타너셉트에 디지털 모니터링을 통합하여 시장 점유율을 방어하고 있습니다.

Samsung Bioepis, Fresenius Kabi, Sandoz와 같은 바이오시밀러 제조업체들은 특히 유럽에서 입찰 범위를 확대하여 오리지널 생물학적 제제에 대한 가격 압력을 가하고 있습니다. Insilico Medicine 및 BenevolentAI와 같은 AI 기반 기업들은 기존 제약사들과 협력하여 차세대 치료제를 공동 개발하며 전통적인 신약 개발 기간을 단축시키고 있습니다. M&A는 염증성 장 질환 및 피부과 분야의 중기 자산에 집중되어 있습니다.

제약사들은 가치 제안을 강화하기 위해 성과 기반 계약, 공동 부담금 지원, 실제 임상 데이터(RWE) 생성 등의 전략적 대응을 하고 있습니다. 또한, 비용 절감 및 공급 확보를 위해 연속 바이오 공정(continuous bioprocessing)에 투자하고 있습니다. 환자 중심 이니셔티브(예: 자가 주사기 교육 앱, 지역 간호사 프로그램)는 치료 순응도를 높이는 데 기여합니다. 향후 경쟁 강도는 바이오시밀러 채택률, AI 기반 신약 개발 성과, 그리고 프리미엄 가격에 대한 지불자의 수용도에 따라 달라질 것입니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: AbbVie의 RINVOQ(upadacitinib)가 거대 세포 동맥염 치료제로 FDA 승인을 받았습니다. 임상에서 환자의 46.4%가 지속적인 관해를 달성하여 위약군(29.0%) 대비 우수한 효과를 보였습니다.
* 2025년 3월: Novartis의 Vanrafia(atrasentan)가 원발성 IgA 신장병증 치료제로 FDA 가속 승인을 받았습니다. 단백뇨를 36.1% 감소시키는 효과를 입증했습니다.
* 2025년 1월: Vertex의 JOURNAVX(suzetrigine)가 중등도에서 중증의 급성 통증을 위한 최초의 NaV1.8 나트륨 채널 차단제로 FDA 승인을 받았습니다.
* 2023년 6월: AGEPHA Pharma USA는 Lodoco(colchicine)가 표준 치료에 추가될 경우 복합 심혈관 사건을감소시키는 데 도움이 된다는 적응증으로 FDA 승인을 받았습니다.

항염증제 시장 분석 보고서 요약

본 보고서는 전 세계 항염증제 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 주요 동인 및 제약 요인, 세분화된 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경 및 미래 전망을 포괄적으로 다룹니다.

1. 시장 정의 및 연구 범위
본 연구는 염증 경로를 조절하는 것을 주된 작용 기전으로 하는 처방 및 일반의약품(OTC)의 전 세계 판매 가치를 대상으로 합니다. 분석 대상 약물군에는 생물학적 제제(예: TNF 또는 IL 억제제), 비스테로이드성 소염제(NSAIDs), 코르티코스테로이드, 그리고 새로운 면역 선택성 항염증 유도체(ImSAIDs)가 포함됩니다. 투여 경로는 경구, 비경구, 국소, 흡입 등 인체에 사용되는 모든 형태를 아우릅니다. 다만, 직접적인 항염증 효과가 없는 보조 진통제, 안과 전용 NSAIDs, 동물용 의약품, 그리고 원료의약품(API) 계약 수익은 본 연구 범위에서 제외됩니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
전 세계 항염증제 시장은 2026년 1,293억 3천만 달러에서 2031년에는 1,852억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 건염(Tendonitis) 적용 분야는 조기 진단 및 표적 치료법의 발전 덕분에 2031년까지 연평균 8.05%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 약물 종류별로는 생물학적 제제가 2025년 전체 매출의 32.10%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, AI 기반 신약 발굴 가속화와 다양한 새로운 적응증의 확대로 연평균 8.12%의 견고한 성장을 지속할 것으로 분석됩니다.

3. 주요 시장 성장 동인
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 비만 관련 골관절염 유병률의 지속적인 증가, 인공지능(AI) 기반 표적 발굴을 통한 생물학적 제제 파이프라인의 가속화, 유럽 및 미국 시장에서 국소 NSAID의 일반의약품(OTC) 전환 확대, 안전성 라벨 조화 이후 JAK 억제제 사용의 증가, 주 1회 투여 코르티코스테로이드 주사제에 대한 수요 증대, 그리고 스테로이드 절약 요법을 장려하는 병원 내 항생제 관리 프로그램의 확산 등이 있습니다.

4. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 COX-2 NSAID에 대한 심혈관 관련 경고 문구 부과, EU5 지역에서 바이오시밀러 출시로 인한 생물학적 제제 가격 하락 압력, 양성자 펌프 억제제(PPI) 병용 처방 관련 소송 증가, 그리고 중국에서 공급되는 원료의약품(API) 전구체의 공급망 취약성 등이 지적됩니다.

5. 시장 세분화 분석
본 보고서는 시장을 다각적으로 분석하기 위해 다음과 같은 주요 기준에 따라 세분화합니다.
* 적용 분야: 관절염, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 다발성 경화증, 염증성 장 질환(IBD), 천식, 건염 및 기타 염증성 질환.
* 약물 종류: 항염증 생물학적 제제, 비스테로이드성 소염제(NSAIDs), 코르티코스테로이드, 면역 선택성 항염증 유도체(ImSAIDs) 및 기타 약물군.
* 투여 경로: 경구, 비경구(주사), 국소, 흡입.
* 판매 채널: 처방 의약품, 일반의약품(OTC).
* 지역: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동 및 아프리카, 남미(브라질, 아르헨티나 등)를 포함한 주요 국가별 상세 분석을 제공합니다.

6. 지역별 시장 동향 및 잠재력
아시아-태평양 지역은 의료비 지출 증가, 보험 적용 범위 확대, 그리고 현지 생산 능력 증대에 힘입어 2031년까지 연평균 8.2%로 가장 높은 성장 잠재력을 보일 것으로 예상됩니다. 유럽 시장에서는 아달리무맙 바이오시밀러가 2024년 시장 점유율 53%를 차지하며 평균 가격을 7% 인하하는 등 오리지널 제품의 수익 마진에 상당한 압력을 가하고 있는 것으로 나타났습니다.

7. 연구 방법론의 신뢰성
본 보고서는 엄격하고 신뢰성 높은 연구 방법론을 기반으로 합니다. 1차 연구는 북미 병원 약사, 유럽 류마티스 전문의, 아시아-태평양 호흡기 전문의, 대형 소매 체인 구매 관리자 및 환자 옹호 단체와의 심층 인터뷰를 통해 시장의 실제 동향을 파악했습니다. 2차 연구는 WHO, CDC, OECD, UN 등 공신력 있는 기관의 공개 통계 자료와 제약사 보고서, 약물 승인 서류, 특허 동향 분석 등을 광범위하게 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 유병률 기반의 하향식 접근 방식과 공급업체 매출 기반의 상향식 검증을 병행하며, 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 통해 미래 성장률을 도출했습니다. 데이터는 처방 감사 스냅샷 및 분기별 기업 실적과 비교하여 철저히 검증되며, 시장의 주요 변화를 반영하기 위해 매년 업데이트됩니다. 이러한 투명하고 균형 잡힌 방법론은 의사 결정자들이 신뢰할 수 있는 기반 데이터를 제공합니다.

8. 경쟁 환경 및 시장 기회
보고서는 시장 집중도, 주요 기업별 시장 점유율 분석, 그리고 AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson 등 20개 이상의 주요 제약사 프로필을 포함한 상세한 경쟁 환경 분석을 제공합니다. 또한, 시장의 미충족 수요(Unmet Need) 및 미래 전망에 대한 평가를 통해 잠재적인 성장 기회와 전략적 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 비만 관련 골관절염 유병률 증가
  • 4.2.2 AI 기반 표적 발굴로 인한 생물학적 제제 파이프라인 가속화
  • 4.2.3 유럽 및 미국에서 OTC 국소 NSAID 전환 확대
  • 4.2.4 안전성 라벨 조화 이후 JAK 억제제 사용 증가
  • 4.2.5 주 1회 투여 서방형 코르티코스테로이드 주사제 수요 증가
  • 4.2.6 스테로이드 절약 요법을 선호하는 병원 항균제 관리 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 COX-2 NSAID에 대한 심혈관 관련 경고문
  • 4.3.2 EU5에서 바이오시밀러로 인한 생물학적 제제 가격 하락
  • 4.3.3 양성자 펌프 억제제 병용 처방에 대한 소송 증가
  • 4.3.4 중국에서 조달되는 API 전구체의 공급망 취약성
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 적용 분야별
  • 5.1.1 관절염
  • 5.1.2 만성 폐쇄성 폐질환 (COPD)
  • 5.1.3 다발성 경화증
  • 5.1.4 염증성 장질환 (IBD)
  • 5.1.5 천식
  • 5.1.6 건염
  • 5.1.7 기타 적용 분야
• 5.2 약물 등급별
  • 5.2.1 항염증 생물학적 제제
  • 5.2.2 비스테로이드성 항염증제 (NSAIDs)
  • 5.2.3 코르티코스테로이드
  • 5.2.4 면역 선택적 항염증 유도체 (ImSAIDs)
  • 5.2.5 기타 약물 등급
• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 경구
  • 5.3.2 비경구
  • 5.3.3 국소
  • 5.3.4 흡입
• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 처방
  • 5.4.2 일반의약품 (OTC)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아-태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아-태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 애브비
  • 6.3.2 암젠
  • 6.3.3 아스트라제네카
  • 6.3.4 바이엘
  • 6.3.5 베링거인겔하임
  • 6.3.6 브리스톨-마이어스 스큅
  • 6.3.7 일라이 릴리
  • 6.3.8 F. 호프만-라 로슈
  • 6.3.9 GSK
  • 6.3.10 길리어드 사이언스
  • 6.3.11 존슨앤드존슨
  • 6.3.12 머크앤코
  • 6.3.13 노바티스
  • 6.3.14 화이자
  • 6.3.15 리제네론
  • 6.3.16 사노피
  • 6.3.17 테바 제약
  • 6.3.18 UCB 파마
  • 6.3.19 비아트리스
  • 6.3.20 자이더스 라이프사이언스
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 전망