항바이러스 치료제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

항바이러스 치료제 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 항바이러스 치료제 시장 규모, 성장 동향 및 점유율에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 시장은 바이러스 유형(HIV 및 AIDS, B형 간염, C형 간염 등), 약물 분류(역전사 효소 억제제, 프로테아제 억제제, 중합효소/뉴클레오사이드 유사체 억제제 등), 투여 경로(경구, 주사 등) 및 지역(북미, 유럽 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 규모 및 성장 전망

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 항바이러스 치료제 시장은 2026년 578.7억 달러 규모에서 2031년에는 640.1억 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.04%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 시장 규모는 567.1억 달러로 추정됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

현재 시장은 장기 지속형 제제, AI 기반 신약 발굴, 정부 지원의 광범위 스펙트럼 프로그램에 투자를 집중하고 있습니다. 그러나 1세대 항바이러스제의 특허 만료는 전체적인 성장을 억제하는 요인으로 작용하고 있습니다. 주요 경제권에서 약가 통제 규제가 강화됨에 따라 치료제 개발사들은 유리한 보험 적용을 위해 실제 임상 증거(RWE) 확보에 주력하고 있습니다. 대규모 기업들이 여전히 글로벌 유통을 지배하고 있지만, 차별화된 바이오텍 파이프라인은 프리미엄 파트너십을 유치하고 있어 경쟁 강도는 중간 수준을 유지하고 있습니다. 또한, 콜드체인 역량 확장을 통해 생물학적 제제 및 장기 지속형 주사제의 접근성이 확대되면서 공급망 강화가 이루어지고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 바이러스 유형별: 2025년 인플루엔자 항바이러스제가 45.78%의 매출 점유율로 선두를 차지했으며, COVID-19/SARS-CoV-2 치료제는 2031년까지 3.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 약물 분류별: 2025년 역전사 효소 억제제가 항바이러스 치료제 시장 점유율의 33.35%를 차지했으며, 캡시드 억제제는 2031년까지 3.78%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 투여 경로별: 2025년 경구용 치료제가 항바이러스 치료제 시장 규모의 63.57%를 차지했으며, 국소 제제는 2031년까지 3.92%의 CAGR로 발전하고 있습니다.
* 지역별: 북미는 2025년 매출의 34.42%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 4.06%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 시장 성장 동인 분석

* 장기 지속형 주사제 파이프라인 확장: 2025년 출시된 연 2회 투여 레나카파비르(lenacapavir)는 복약 순응도 개선과 모니터링 비용 절감 효과로 시장의 기대를 재정립했습니다. 머크(Merck)의 월 1회 경구용 MK-8527과 같은 차세대 제제는 편의성 측면에서 주사제와 경쟁할 것으로 보입니다. 이러한 제제는 환자 순응도를 높여 치료 진행 비용을 절감하므로 보험사들의 선호도가 높습니다. 제조 기술이 발전함에 따라 경구용 제제와 가격 동등성이 예상되어 글로벌 채택이 가속화될 것입니다.
* HIV 복합 요법 채택 증가: 독성 감소와 바이러스 억제 지속을 위해 3제 요법에서 2제 또는 장기 지속형 요법으로 전환되고 있습니다. 레나카파비르와 이슬라트라비르(islatravir)의 복합 제제는 내성에 대한 다중 메커니즘 커버리지를 제공하며, 규제 당국은 이러한 고정 용량 복합 제제에 우선 심사를 부여하여 공중 보건 혜택을 증진하고 있습니다. 이는 제약사들에게는 방어 가능한 마진을 제공하고 브랜드 수명 주기를 연장하는 기회가 됩니다.
* COVID-19 팬데믹으로 인한 항바이러스 R&D 파급 효과: 팬데믹은 신약 개발 기간을 단축하고, 대체 평가 지표를 검증하며, 항바이러스제 원료의약품(API) 생산 역량을 확대했습니다. 이는 이제 다른 호흡기 및 전신 바이러스 프로그램으로 파급되어 인플루엔자 및 RSV 치료제 개발에 활용되고 있습니다. 규제 당국은 광범위 스펙트럼 제제에 대한 특별 경로를 유지하고 있으며, 팬데믹 대응을 위해 설계된 제조 시설은 새로운 적응증에 대한 한계 비용을 낮춰 시장 진입을 용이하게 합니다.
* AI 기반 뉴클레오사이드/뉴클레오타이드 유사체 설계: 머신러닝 모델은 바이러스 중합효소 구조를 학습하여 결합 친화도 및 대사적 문제점을 예측함으로써 유사체 최적화 기간을 단축합니다. AI는 코로나바이러스, 인플루엔자, 파라믹소바이러스 계열 전반에 걸쳐 효능을 유지하는 화합물을 식별하여 광범위 스펙트럼 치료제 개발을 지원합니다. 이는 규제 당국과 보험사 모두에게 긍정적인 데이터 기반의 개발을 가능하게 합니다.
* 광범위 스펙트럼 제제에 대한 공공 부문 자금 지원 및 mRNA 플랫폼의 항바이러스제 전환 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.

# 시장 성장 저해 요인 분석

* 항바이러스 내성 돌연변이 증가: 차세대 염기서열 분석(NGS)은 표현형 실패 이전에 소수 내성 변이를 감지하여 기존 치료법에 대한 위협을 드러냅니다. 인플루엔자 뉴라미니다제 및 HIV 인테그라제 억제제 계열에서 이미 내성이 관찰되어 비용이 많이 드는 시판 후 감시와 2차 치료제 개발이 필요합니다. 이는 보건 시스템의 부담을 가중시키고 보험사에게는 더 비싼 구제 요법 비용을 초래합니다. 내성 확산은 항바이러스 치료제 시장의 성장을 둔화시키는 주요 요인입니다.
* 약가 통제 및 보험 적용의 어려움: 정책 입안자들은 약품 예산을 삭감하고 있으며, 미국 메디케어 협상 메커니즘과 유럽의 참조 가격 제도는 지출을 억제하기 위해 동시에 움직이고 있습니다. 보험사들은 더 저렴한 제네릭 대비 점진적인 이점을 입증하는 약물 경제학적 증거를 요구합니다. COVID-19 긴급 승인이 종료됨에 따라 경구용 항바이러스제는 광범위한 보험 적용을 위해 더 엄격한 비용 효율성 기준을 충족해야 합니다. 이는 개발사들의 마진을 축소시키고 초기 단계 자산에 대한 자본 배분을 복잡하게 합니다.
* 생물안전 등급 제조 병목 현상 및 저소득 지역의 콜드체인 격차 또한 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

# 세그먼트별 분석

* 바이러스 유형별 분석: 인플루엔자 우세 속 신흥 위협 부상
2025년 인플루엔자 항바이러스제는 259.7억 달러를 기록하며 전체 시장의 45.78%를 차지했습니다. 이는 계절적 수요와 임상적 친숙성을 반영합니다. 중합효소 산성(PA) 및 중합효소 염기성(PB2) 억제제 개발은 치료 옵션을 확대하고 뉴라미니다제 내성에 대응할 수 있습니다. 한편, COVID-19/SARS-CoV-2 치료제는 팬데믹의 긴급성에서 비롯되었지만, 면역 저하 환자군을 중심으로 노출 후 예방 요법이 선호되면서 2031년까지 3.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 성숙한 B형 및 C형 간염 부문은 완치 또는 기능적 완치 요법으로 치료 기간이 단축되면서 성장이 정체되었지만, 아시아와 아프리카의 질병 부담을 고려할 때 여전히 상당한 규모를 유지하고 있습니다. 헤르페스 치료제는 미세침 패치 및 제자리 겔 제형의 이점을 누리고 있으며, RSV 및 CMV 프로그램은 단일클론 항체 및 소분자 융합 억제제를 활용하여 소아과 적응증에서 성장 여력을 보입니다. 향후 항바이러스 치료제 시장은 단일 병원체 전략에서 팬데믹 대비를 위한 숙주 표적 또는 광범위 스펙트럼 제제로 전환될 것이며, 이는 바이러스 유형별 계층을 재편할 것입니다.

* 약물 분류별 분석: 전통적 메커니즘과 새로운 표적의 만남
2025년 역전사 효소 억제제는 HIV 및 B형 간염 치료의 핵심 지위 덕분에 33.35%의 시장 점유율을 유지했습니다. 캡시드 억제제는 레나카파비르를 필두로 3.78%의 카테고리 선두 CAGR을 보이며 연 2회 투여를 통해 복용 빈도에 대한 기대를 재정립하고 있습니다. 프로테아제 억제제는 급성 COVID-19 관리에서 여전히 중요하며, 중합효소/뉴클레오사이드 유사체는 교차 바이러스 효능을 가지지만 흡입형 및 소아용 제형을 통해 차별화를 모색하고 있습니다. RNAi 및 안티센스(antisense) 방식은 후기 임상 시험 단계에 진입하고 있으나, 단기적인 상업적 영향은 제한적입니다. 광범위 스펙트럼 소분자 제제는 정부 비축 계약을 통해 예측 불가능한 발병에 대비하는 헤지 수단이 됩니다. 향후 5년간 캡시드 기반 및 숙주 인자 억제제 관련 시장 규모는 임상적 검증과 제조 규모가 수렴하면서 두 배로 증가할 수 있습니다.

* 투여 경로별 분석: 경구 편의성이 시장 점유율 주도
2025년 경구용 제품은 외래 환자 치료의 용이성과 팬데믹 시대의 원격 의료 처방 덕분에 전 세계 매출의 63.57%인 360.5억 달러를 차지했습니다. 음식 섭취와 무관하게 흡수되도록 재형성된 제제는 적용 가능성을 더욱 넓히고 있습니다. 주사제 제형, 특히 장기 지속형 근육 주사제는 복약 순응도가 중요한 HIV 및 간염 부문에서 중요한 역할을 하며, 기기 혁신으로 주사 부위 불편함을 줄이고 있습니다. 국소 항바이러스제는 열 반응성 겔 및 나노입자 크림의 지원을 받아 3.92%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있으며, 헤르페스 또는 호흡기 점막 감염에 대한 높은 약물 부하를 국소화합니다. 새롭게 부상하는 흡입 및 비강 투여 경로는 호흡기 상피에 직접 예방 효과를 전달하여 팬데믹 대응 도구 키트에 빠른 발병 억제 기능을 제공합니다. 투여 경로 선택은 점점 더 환자 세분화에 따라 달라지며, 이는 항바이러스 치료제 시장의 지속적인 성장을 뒷받침합니다.

# 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 34.42%를 차지했으며, FDA의 간소화된 지정 절차와 프리미엄 항바이러스제를 보상하는 강력한 보험 시스템에 힘입어 성장했습니다. 미국 중심의 R&D 허브는 혁신적인 신약 개발을 가속화하며, 통합된 전문 약국 물류는 신약의 효율적인 배송 및 환자 접근성을 보장합니다.

* 유럽: 2025년 시장 점유율 28.15%를 기록했으며, 유럽의약품청(EMA)의 엄격한 승인 절차와 각국 정부의 의약품 가격 통제 정책에도 불구하고 꾸준한 성장을 보였습니다. 이는 만성 바이러스 감염 유병률 증가와 고령화 인구 증가에 따른 수요 증가에 기인합니다. 특히 독일, 프랑스, 영국 등 주요 국가들은 강력한 공공 보건 시스템과 연구 개발 투자를 통해 항바이러스제 시장 성장을 견인하고 있습니다.

* 아시아 태평양: 2025년 22.88%의 시장 점유율을 차지하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상했습니다. 중국과 인도를 중심으로 한 거대한 인구 기반, 의료 인프라 개선, 가처분 소득 증가가 시장 성장의 주요 동력입니다. 특히 B형 간염 및 C형 간염과 같은 풍토병의 높은 유병률은 항바이러스제 수요를 촉진하고 있으며, 정부의 보건 지출 확대와 제약 산업에 대한 투자 증가는 이 지역의 잠재력을 더욱 높이고 있습니다.

* 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카(LAMEA): 2025년 14.55%의 시장 점유율을 기록했습니다. 이 지역은 경제 발전과 의료 접근성 개선이 점진적으로 이루어지면서 항바이러스제 시장이 성장하고 있습니다. 특히 HIV/AIDS 및 기타 감염병의 높은 유병률은 항바이러스 치료제에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다. 그러나 의약품 가격, 유통 인프라, 보건 정책의 불균형은 시장 성장에 도전 과제로 남아 있습니다.

# 경쟁 환경

항바이러스 치료제 시장은 길리어드 사이언스(Gilead Sciences), 로슈(Roche), 머크(Merck & Co.), GSK(GlaxoSmithKline), 애브비(AbbVie), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson), 바이엘(Bayer AG), 사노피(Sanofi), 화이자(Pfizer), 아스트라제네카(AstraZeneca) 등 여러 글로벌 제약사들이 치열하게 경쟁하는 환경입니다. 이들 기업은 신약 개발, 임상 시험, 규제 승인, 그리고 시장 출시 전략에 막대한 투자를 하고 있습니다.

* 주요 전략: 시장 참여자들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 여기에는 연구 개발(R&D)에 대한 지속적인 투자, 전략적 제휴 및 협력, 인수 합병(M&A), 그리고 제품 포트폴리오 확장이 포함됩니다. 특히, 특정 바이러스 질환에 대한 미충족 의료 수요를 해결하기 위한 혁신적인 치료법 개발에 중점을 두고 있습니다.

* 신약 개발: 많은 기업들이 광범위한 항바이러스 활성을 가진 신약 후보 물질을 탐색하고 있으며, 기존 약물에 대한 내성 문제를 극복하고 치료 효과를 높이는 데 주력하고 있습니다. 유전자 치료, RNA 간섭 기술, 단일클론 항체 등 첨단 바이오 기술을 활용한 치료제 개발도 활발히 진행되고 있습니다.

* 시장 세분화 및 맞춤형 치료: 환자 개개인의 특성과 바이러스 유형에 따른 맞춤형 치료법 개발이 중요해지고 있습니다. 이는 치료 효과를 극대화하고 부작용을 최소화하는 데 기여하며, 시장 내 경쟁력을 강화하는 요소로 작용합니다.

* 규제 환경 및 접근성: 각국의 규제 기관은 신약의 안전성과 유효성을 엄격하게 평가하며, 이는 시장 진입에 중요한 장벽이 될 수 있습니다. 동시에, 개발도상국을 포함한 전 세계 환자들이 항바이러스 치료제에 접근할 수 있도록 가격 정책 및 유통 전략을 수립하는 것도 중요한 과제입니다.

이러한 경쟁 환경 속에서 기업들은 지속적인 혁신과 전략적 파트너십을 통해 항바이러스 치료제 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

본 보고서는 바이러스 감염 치료에 사용되는 항바이러스 치료제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 항바이러스제는 광범위한 바이러스에 효과적인 광범위 항바이러스제와 특정 바이러스를 표적으로 하는 약물로 구분됩니다. 보고서는 시장 정의, 연구 방법론, 주요 가정 및 연구 범위를 포함합니다.

항바이러스 치료제 시장은 2026년 578.7억 달러 규모에서 2031년까지 640.1억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 2.04%로 꾸준한 성장을 보일 전망입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 장기 지속형 주사제 파이프라인의 확장, HIV 복합 요법 채택의 증가, COVID-19 팬데믹으로 인한 항바이러스 R&D의 파급 효과, AI 기반 뉴클레오사이드 유사체 설계 기술 발전, 광범위 항바이러스제에 대한 공공 부문 자금 지원, 그리고 mRNA 플랫폼의 항바이러스 분야 전환 등이 있습니다. 반면, 항바이러스제 내성 변이 증가, 가격 통제 및 보험 상환 관련 어려움, 생물안전 등급 제조 시설의 병목 현상, 저소득 지역의 콜드체인 인프라 부족 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다.

보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
바이러스 유형별로는 HIV & AIDS, B형 간염, C형 간염, 인플루엔자, 헤르페스(HSV), 호흡기세포융합바이러스(RSV), 거대세포바이러스(CMV) 및 기타 신흥 바이러스 등이 포함됩니다. 특히 인플루엔자 항바이러스제는 2025년 기준 45.78%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있습니다.
약물 계열/작용 기전별로는 역전사 효소 억제제(NRTI/NNRTI), 프로테아제 억제제, 폴리머라제/뉴클레오사이드 유사체 억제제, RNAi 및 안티센스 치료제, 광범위 소분자 항바이러스제, 캡시드 억제제 등으로 나뉩니다. 캡시드 억제제는 레나카파비르(lenacapavir)와 같은 장기 지속형 제품에 힘입어 3.78%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
투여 경로별로는 경구, 주사제(장기 지속형 포함), 국소제 및 기타 경로로 분류됩니다.
지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등)로 구분됩니다. 아시아-태평양 지역은 의료 접근성 확대와 현지 제조 규모 확장에 힘입어 2031년까지 4.06%의 가장 높은 지역별 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 Gilead Sciences Inc., GlaxoSmithKline plc (ViiV Healthcare), Merck & Co., Inc., F. Hoffmann-La Roche AG, AbbVie Inc., Johnson & Johnson (Janssen), Bristol Myers Squibb Co., Pfizer Inc., Novartis AG, AstraZeneca plc 등 20개 주요 글로벌 및 지역 제약사들의 상세한 기업 프로필을 포함합니다.

보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 장기 지속형 주사제 파이프라인 확장
  • 4.2.2 HIV 복합 요법 채택 증가
  • 4.2.3 COVID-19로 인한 항바이러스제 R&D 파급 효과
  • 4.2.4 AI 기반 뉴클레오사이드(티드) 유사체 설계
  • 4.2.5 광범위 작용제에 대한 공공 부문 자금 지원
  • 4.2.6 항바이러스제로 전환하는 mRNA 플랫폼
• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 증가하는 항바이러스제 내성 돌연변이
  • 4.3.2 가격 통제 및 상환 난관
  • 4.3.3 생물안전 등급 제조 병목 현상
  • 4.3.4 저소득 지역의 콜드체인 격차
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 구매자의 교섭력
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 바이러스 유형별
  • 5.1.1 HIV 및 에이즈
  • 5.1.2 B형 간염
  • 5.1.3 C형 간염
  • 5.1.4 인플루엔자
  • 5.1.5 헤르페스 (HSV)
  • 5.1.6 호흡기세포융합 바이러스 (RSV)
  • 5.1.7 거대세포 바이러스 (CMV)
  • 5.1.8 기타 및 신종 바이러스
• 5.2 약물 분류/작용 기전별
  • 5.2.1 역전사 효소 억제제 (NRTI/NNRTI)
  • 5.2.2 프로테아제 억제제
  • 5.2.3 중합효소/뉴클레오사이드 유사체 억제제
  • 5.2.4 RNAi 및 안티센스 치료제
  • 5.2.5 광범위 소분자 항바이러스제
  • 5.2.6 캡시드 억제제
  • 5.2.7 기타
• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 경구
  • 5.3.2 주사제 (장기 지속형 포함)
  • 5.3.3 국소
  • 5.3.4 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
    • 5.4.2.1 독일
    • 5.4.2.2 영국
    • 5.4.2.3 프랑스
    • 5.4.2.4 이탈리아
    • 5.4.2.5 스페인
    • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
    • 5.4.3.1 중국
    • 5.4.3.2 인도
    • 5.4.3.3 일본
    • 5.4.3.4 대한민국
    • 5.4.3.5 호주
    • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 GCC
    • 5.4.5.2 남아프리카
    • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 길리어드 사이언스 Inc.
  • 6.3.2 글락소스미스클라인 plc (비브 헬스케어)
  • 6.3.3 머크 & Co., Inc.
  • 6.3.4 F. 호프만-라 로슈 AG
  • 6.3.5 애브비 Inc.
  • 6.3.6 존슨앤드존슨 (얀센)
  • 6.3.7 브리스톨 마이어스 스큅 Co.
  • 6.3.8 화이자 Inc.
  • 6.3.9 노바티스 AG
  • 6.3.10 아스트라제네카 plc
  • 6.3.11 시플라 Ltd.
  • 6.3.12 닥터 레디스 래버러토리스
  • 6.3.13 오로빈도 파마 Ltd.
  • 6.3.14 루핀 Ltd.
  • 6.3.15 선 파마슈티컬 인더스트리즈
  • 6.3.16 시오노기 & Co., Ltd.
  • 6.3.17 다케다 제약 Co.
  • 6.3.18 비어 바이오테크놀로지, Inc.
  • 6.3.19 리제네론 파마슈티컬스
  • 6.3.20 일라이 릴리 앤드 컴퍼니

7. 시장 기회 & 미래 전망