글로벌 항구토제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

항구토제 시장 개요: 성장 동향 및 산업 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

글로벌 항구토제 시장은 2025년 77억 4천만 달러에서 2026년 82억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 109억 5천만 달러에 도달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.92%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 화학요법, 수술 등 다양한 환경에서 발생하는 오심 및 구토를 효과적으로 관리하려는 지속적인 임상적 수요에 힘입은 것입니다. 전 세계적으로 꾸준히 증가하는 암 발병률, 수술 후 관리에서 5-HT₃ 길항제의 광범위한 채택, 그리고 인공지능(AI) 기반의 투여량 예측 플랫폼 등 기술 발전이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 제네릭 의약품으로 인한 가격 압력은 신흥 경제국에서 치료 접근성을 높여 환자층을 확대하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 디지털 약국 채널과 외래 주입 센터의 확장은 항구토제 유통 방식을 변화시키며 새로운 제품 배치 기회를 창출하고 있습니다.

주요 시장 지표 (2026-2031):
* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 82억 달러
* 2031년 시장 규모: 109억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.92% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 시장 동인 및 트렌드

항구토제 시장의 성장을 이끄는 주요 동인과 그 영향은 다음과 같습니다.

* 화학요법 유발 오심 및 구토(CINV) 발생률 증가 (+1.2% CAGR 영향): 암 치료 건수가 지속적으로 증가하고 있으며, 3제 예방 요법에도 불구하고 환자의 최대 40%가 돌발성 CINV를 경험하고 있습니다. 시스플라틴 기반 프로토콜과 같은 고위험 유발 요법이 특히 문제가 됩니다. 북미와 서유럽의 고령화 인구는 다약제 복용 및 느린 신진대사로 인해 더 심각한 증상을 겪는 경향이 있습니다. 중국과 인도는 가이드라인 기반의 항구토제 요법을 일상적으로 적용하는 종합 암 센터를 확장하고 있어 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 이는 전 세계적으로 장기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 수술 후 오심 및 구토(PONV)에 대한 5-HT₃ 길항제 임상 채택 증가 (+0.8% CAGR 영향): 수술 환자의 약 3분의 1이 PONV를 경험하며, 고위험 복강경 또는 부인과 수술에서는 최대 80%에 달합니다. 미국 FDA는 2024년 10월 복합 약리학적 접근법 개발을 장려하는 초안 지침을 발표했습니다. 유럽 가이드라인은 외래 수술에 팔로노세트론과 같은 장기 작용 5-HT₃ 제제를 선호하며, 병원들이 이러한 신규 제형을 표준화하도록 유도하고 있습니다. 이는 북미 및 유럽에서 중기적인 영향을 미 미치며 아시아-태평양 지역으로 확대될 것입니다.
* 새로운 항구토제 표적에 대한 R&D 강화 (+0.6% CAGR 영향): 개발자들은 고전적인 신경전달물질 차단을 넘어선 메커니즘을 탐구하고 있습니다. GIP 수용체 작용제와 GFRAL-RET 길항제는 전임상 CINV 모델에서 초기 활성을 보이고 있습니다. 다케다는 TAK-105를 1상 연구로 진전시켰으며, 일본 기업들은 우수한 약동학을 가진 차세대 NK₁ 제제를 개발하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 장기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 외래 주입 센터의 확장 및 항구토제 프로토콜 채택 (+0.5% CAGR 영향): 보험 지불자들은 시설 비용 절감을 위해 외래 화학요법을 선호합니다. 주입 네트워크는 이제 구토 유발 위험 등급에 따라 항구토제 예방을 자동 권장하는 전자 주문 시스템에 의존합니다. 효과적인 CINV 관리는 예정되지 않은 응급실 방문을 줄여 에피소드당 수천 달러를 절약하고 처방집 준수를 유도합니다. 이는 북미 및 유럽에서 중기적인 영향을 미치며 아시아-태평양 도시 지역에서 초기 채택이 이루어지고 있습니다.
* 칸나비노이드 기반 항구토제 합법화 및 채택 증가 (+0.4% CAGR 영향): 이는 북미 및 일부 유럽 시장에서 단기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* AI 기반 예측 항구토제 투여 도구의 순응도 향상 (+0.3% CAGR 영향): 이는 전 세계적으로, 특히 기술 선도 시장에서 중기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인과 그 영향은 다음과 같습니다.

* 제네릭 경쟁으로 인한 가격 하락 (-0.9% CAGR 영향): NK₁ 길항제 및 세로토닌 차단제의 특허 만료는 제네릭 출시 후 2년 이내에 80%의 가격 하락을 유발하여 브랜드 의약품의 마진을 압박하고 병원 처방집을 재편하고 있습니다. 이는 전 세계적으로, 특히 선진 시장에서 단기적으로 가장 두드러지게 나타납니다.
* 부작용으로 인한 치료 중단 (-0.6% CAGR 영향): 올란자핀으로 인한 진정 작용 또는 도파민 차단제로 인한 추체외로 증상은 일부 환자, 특히 노인 환자들이 치료를 중단하게 만듭니다. 특정 5-HT₃ 제제의 QT 간격 연장 우려는 심장 질환 위험이 있는 환자군에서 사용을 더욱 제한합니다. 이는 전 세계적으로, 특히 노인 인구에서 중기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 제한적인 중국 공장에 집중된 API 공급망 취약성 (-0.4% CAGR 영향): 이는 전 세계적으로, 특히 공급망 의존도가 높은 시장에서 단기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 비약물 대체제로서 경구 신경 자극 웨어러블 기기 등장 (-0.3% CAGR 영향): 이는 북미 및 유럽의 기술 선도적인 인구 통계에서 중기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 약물 유형별:
2025년 기준 세로토닌 수용체 길항제가 29.12%의 매출 점유율로 항구토제 시장을 선도하고 있으며, 신뢰할 수 있는 효능과 경미한 안전성 프로파일을 바탕으로 시장의 핵심 역할을 하고 있습니다. 도파민 길항제는 올란자핀이 강력한 돌발성 오심 완화 효과를 제공함에 따라 6.08%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. NK₁ 제제는 지연성 오심의 핵심 치료제로 남아 있으며, 글루코코르티코이드는 시너지 효과를 제공합니다. GIP 작용제 및 칸나비노이드 제형과 같은 “기타” 범주의 혁신은 미래의 차별화를 시사합니다. 세로토닌 계열은 병원 및 소매 환경에서 광범위한 보험 적용을 받고 있어 대체 장벽이 낮습니다. 도파민 길항제는 표준 예방 요법 실패 후 강력한 증상 조절을 중요하게 여기는 지불자들 사이에서 점유율을 확보하고 있습니다.

4.2. 투여 경로별:
2025년 경구 투여는 항구토제 시장의 43.02%를 차지했으며, 환자 선호도와 외래 치료 추세에 따라 선두를 유지할 것으로 예상됩니다. 정제 또는 용해성 필름은 원격 종양학 프로그램에 적합하며 간호 시간을 절약합니다. 비경구 요법은 급성 구토 또는 경구 섭취가 불가능할 때 필수적이며, 최근의 지질 유화 주사제는 부드러운 주입 부위 프로파일과 빠른 발현을 제공합니다. 경피 및 장기 작용 주사제는 작지만 빠르게 혁신하는 분야입니다. 여러 날의 화학요법 기간을 커버하는 데포 제품은 약물 복용 부담을 줄이고, 온바디 펌프는 개인 맞춤형 용량 조절을 지원합니다.

4.3. 적용 분야별:
2025년 화학요법은 항구토제 시장 매출의 32.06%를 차지하며 가장 큰 비중을 유지하고 있습니다. 이는 현대 요법이 여전히 심각한 오심을 유발하기 때문이며, 가이드라인 기반의 3제 요법은 환자당 높은 지출을 뒷받침합니다. 수술 후 사용은 일일 수술 건수 증가와 병원들이 PONV 예방을 단기 입원과 연관시키면서 6.21%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 위장염 및 기타 일상적인 적응증은 가격에 민감하며 제네릭 의약품이 지배적입니다. 방사선 유발 오심은 정밀 방사선 요법이 강화됨에 따라 완만한 관심을 받고 있습니다. 멀미 및 임신 관련 오심은 웨어러블 신경 자극 장치와의 경쟁에 직면해 있어 제약사들이 우수한 내약성 프로파일에 투자하도록 유도하고 있습니다.

4.4. 유통 채널별:
2025년 소매 약국은 확립된 매장 네트워크와 보험 청구의 이점을 통해 매출의 45.02%를 차지했습니다. 그러나 온라인 약국은 원격 의료, 전자 처방, 편리한 택배 서비스에 힘입어 6.12%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 병원은 비경구 브랜드의 처방집 결정에 여전히 영향력이 있지만, 외래 주입 센터는 전문 유통업체로부터 직접 구매하는 경향이 증가하고 있습니다. 통합된 약국 혜택 및 유통 모델은 수직 통합 업체가 더 높은 리베이트를 협상할 수 있도록 하여 수익 풀을 변화시킵니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2025년 지역 매출의 38.35%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 이는 높은 암 치료량, 브랜드 의약품에 대한 보험 적용, AI 지원 투여 소프트웨어의 조기 채택에 기인합니다. APONVIE 및 CINVANTI와 같은 미국 FDA 승인은 종종 전 세계적인 선례를 설정하여 제네릭 출시 전에 첫 출시 이점을 부여합니다. 그러나 약국 혜택 관리자(PBM)의 집중적인 가격 협상은 기업들이 임상적 차별화를 입증하거나 가파른 처방집 할인을 감수하도록 강요합니다.
* 아시아-태평양: 2031년까지 6.46%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 일본은 포스네투피탄과 같은 차세대 NK₁ 승인으로 혁신을 촉진하고 있으며, 중국의 암 센터 확장은 제네릭 조달에 대한 국가적 압력에도 불구하고 환자 시작을 증가시키고 있습니다. 인도의 바이오시밀러 생산자들은 저렴한 온단세트론과 아프레피탄트를 공급하여 2급 도시로의 접근성을 확대하고 꾸준한 단위 성장을 지원합니다.
* 유럽: 성숙했지만 안정적인 전망을 제공합니다. EMA의 중앙 집중식 검토는 범지역적 출시를 가속화하지만, 국가별 보건 기술 평가(HTA)는 명확한 비용 효율성을 요구합니다. 최근 ESMO 가이드라인 업데이트는 환자 보고 결과(PRO)를 강조하며, 제조업체들이 프리미엄 등급을 확보하기 위해 더 나은 내약성을 입증하도록 촉구합니다. 병원 입찰은 종종 항구토제를 화학요법 계약과 묶어 공급업체들이 복합 또는 장기 작용 제품을 가치 차별화 요소로 포지셔닝하도록 합니다.

# 6. 경쟁 환경

항구토제 시장의 경쟁은 중간 정도로 집중되어 있습니다. 임상 가이드라인이 다중 약물 요법을 요구하기 때문에 단일 기업이 15% 이상의 점유율을 차지하지 않으며, 매출이 다양한 메커니즘과 제조업체에 분산되어 있습니다. 화이자(Pfizer), 머크(Merck), 글락소스미스클라인(GSK)과 같은 글로벌 주요 기업들은 헤론 테라퓨틱스(Heron Therapeutics) 및 아카시아 파마(Acacia Pharma)와 같은 전문 기업들과 경쟁하고 있습니다. 브랜드 의약품 기업들은 고정 용량 복합제, 서방형 주사제 및 디지털 순응도 플랫폼으로 가치를 방어하고 있습니다.

2027년까지의 특허 만료는 NK₁ 및 세로토닌 계열의 독점권을 약화시켜 매출을 물량 중심의 제네릭으로 전환시킬 것입니다. 이에 대응하여 혁신 기업들은 GIP 또는 GFRAL-RET 조절과 같은 새로운 생물학적 표적을 목표로 하여 희귀 의약품 또는 혁신 치료제 지정을 통해 더 높은 보험 상환을 확보하고자 합니다. 디지털 제휴는 오심 위험을 예측하고 맞춤형 투여량을 권장하는 앱을 제공하여 서비스 지향적 차별화를 뒷받침합니다.

지리적 확장은 필수적인 전략입니다. 다국적 기업들은 중국이나 브라질의 현지 파트너에게 제형을 라이선스하여 가격 통제 시장에 진입하면서 로열티 수익을 유지합니다. 미국 내 사모 펀드 지원 주입 네트워크는 제품별 공급 계약을 체결하여 이행 지원 및 실제 증거 대시보드를 제공하는 기업에 우선적인 배치를 부여합니다. 공급망 탄력성 또한 중국 API 공장에 대한 지정학적 감시 속에서 신뢰의 상징으로 부상하고 있으며, 일부 기업들은 인도나 유럽에서 원료를 이중 조달하도록 유도하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:
* Pfizer Inc.
* Johnson & Johnson Services Inc.
* Merck and Co Inc.
* GSK plc
* Sanofi S.A.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: 헤론 테라퓨틱스(Heron Therapeutics)는 CINVANTI 및 APONVIE의 매출 증가에 힘입어 2024년 매출이 1억 4,420만 달러로 14% 증가했다고 보고했습니다.
* 2025년 1월: FDA는 반다(Vanda)의 위마비(gastroparesis) 치료제 TRADIPITANT 캡슐에 대해 안전성 및 효능 데이터 부족으로 완전한 응답 서한(CRL)을 발행했습니다.
* 2024년 6월: EA 파마(EA Pharma)는 엔쇼 테라퓨틱스(Ensho Therapeutics)로부터 염증성 장 질환 치료제 경구용 α4β7 인테그린 길항제 EA1080을 라이선스했으며, 2025년에 2상 임상 시험을 계획하고 있습니다.
* 2024년 10월: FDA는 PONV 예방을 위한 다중 메커니즘 약물 개발을 장려하는 초안 지침을 게시했습니다.

이러한 시장 동향과 분석은 항구토제 시장이 지속적인 혁신과 전략적 확장을 통해 꾸준히 성장할 것임을 시사합니다.

본 보고서는 전 세계 항구토제 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 항구토제 시장은 화학요법 유발 오심 및 구토(CINV), 위장염, 수술 후, 임신, 멀미 등으로 인한 오심 및 구토를 예방하거나 치료하는 모든 처방 및 일반의약품을 포함합니다. 시장 가치는 병원, 소매 및 온라인 약국을 통해 발생하는 제조사 출하 매출을 기준으로 하며, 전 세계 종양학 및 수술량의 95% 이상을 차지하는 40개국 이상을 대상으로 합니다. 단, 생강 보충제, 지압 장치, 의료용 대마초 등은 본 평가에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 항구토제 시장은 2026년 82억 달러 규모에서 2031년까지 109억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 화학요법 유발 오심 및 구토(CINV) 발생률 증가, 수술 후 오심에 대한 5-HT₃ 길항제 임상 채택 확대, 신규 항구토제 표적에 대한 R&D 강화, 항구토 프로토콜을 채택하는 외래 주입 센터의 확장, 칸나비노이드 기반 항구토제의 합법화로 인한 채택 증가, 그리고 AI 기반 예측 투여 도구의 활용 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 제네릭 경쟁으로 인한 가격 하락, 부작용으로 인한 약물 중단, 중국 일부 공장에 집중된 API 공급망의 취약성, 비약물적 대안인 경구 신경 자극 웨어러블의 등장 등이 있습니다.

시장은 약물 유형, 적용 분야, 투여 경로, 유통 채널 및 지역별로 세분화됩니다.
* 약물 유형: 세로토닌 수용체 길항제, 도파민 수용체 길항제, NK₁ 수용체 길항제, 글루코코르티코이드, 항콜린제 등이 포함되며, 이 중 세로토닌 수용체 길항제가 2025년 29.12%의 점유율로 선두를 유지하고 있습니다.
* 적용 분야: 화학요법, 위장염, 수술 후 등이 있으며, 수술 후 오심 및 구토 부문이 2031년까지 6.21%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.
* 투여 경로: 경구, 비경구, 경피 및 기타 방식이 있습니다.
* 유통 채널: 병원 약국, 소매 약국, 온라인 약국으로 나뉘며, 온라인 약국은 가격 투명성, 재택 배송, 원격 의료 통합 등의 이점으로 6.12%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 구분되며, 아시아-태평양 지역은 방대한 환자 풀과 의료비 지출 증가에 힘입어 6.46%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경에는 GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck & Co., Inc., Johnson & Johnson Services, Inc., Sanofi, Novartis AG 등 주요 글로벌 제약사들이 포함됩니다. 이들 기업은 제네릭 침식에 대응하기 위해 장기 지속형 제제, 복합 제품, 디지털 투여 도구 등에 투자하며 브랜드 가치를 유지하려 노력하고 있습니다.

본 보고서는 병원 약사, 종양 전문의, 마취과 의사 등과의 1차 연구와 WHO 암 발생률 파일, OECD 수술 퇴원 데이터셋, FDA 오렌지 북 등 광범위한 2차 자료를 활용한 엄격한 연구 방법론을 통해 시장 규모를 산정하고 예측합니다. 이러한 다각적인 접근 방식은 시장 분석의 신뢰성을 높여 전략적 의사 결정에 기여합니다.

결론적으로, 항구토제 시장은 다양한 동인에 의해 지속적인 성장이 예상되며, 특히 신흥 시장의 확대와 혁신적인 치료법 개발이 중요한 기회가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 화학요법 유발 오심 & 구토(CINV) 발생률 증가
  • 4.2.2 수술 후 오심에 대한 5-HT₃ 길항제 임상 채택 증가
  • 4.2.3 R&D 강화 및 새로운 항구토제 표적 식별
  • 4.2.4 항구토 프로토콜을 채택하는 외래 주입 센터 확장
  • 4.2.5 합법화에 따른 칸나비노이드 기반 항구토제 채택 증가
  • 4.2.6 AI 기반 예측 항구토제 투여 도구로 순응도 향상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제네릭 경쟁으로 인한 가격 하락
  • 4.3.2 중단을 초래하는 약물 부작용
  • 4.3.3 제한된 중국 공장에 집중된 API 공급망 취약성
  • 4.3.4 비약물 대체제로서의 경구 신경 자극 웨어러블
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측 (USD 가치)

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