글로벌 압타머 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

압타머 시장 개요: 2031년까지의 성장 동향 및 전망

압타머 시장은 2025년 20억 5천만 달러에서 2026년 23억 4천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 45억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.22%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 규제 검증, 인공지능(AI) 기반 발견 가속화, 정밀 진단 및 표적 치료제 분야에서의 활용 증가에 힘입은 바가 큽니다.

1. 시장 규모 및 성장 동력

미국 공중 보건 비상 의료 대책 기업(PHEMCE)이 2023-2027년 동안 795억 달러의 대규모 자금을 배정하여 신속한 병원체 센서 개발을 촉진하고 있으며, 이는 압타머 시장에 직접적인 혜택을 주고 있습니다. 2023년 FDA가 지리적 위축증 치료제인 IZERVAY를 승인하고, 2025년 단일 라운드 내 선별을 완료하는 UltraSELEX 기술이 등장하는 등 획기적인 발전은 시장의 위험 인식을 낮추고 개발 기간을 단축시키고 있습니다. 또한, 미세유체 자동화 및 효소 DNA 합성은 제조 제약을 완화하고 있으나, 분석 등급 올리고뉴클레오타이드 생산 능력 부족은 단기적인 병목 현상으로 작용하여 강력한 수요에도 불구하고 시장 확장을 저해할 수 있습니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

* AI 가속화된 인실리코(in-silico) 압타머 발견: AI 모델은 결합 친화도를 거의 90% 정확도로 예측하여 기존 SELEX 주기를 수개월에서 수주로 단축시켰습니다. 2025년 공개된 UltraSELEX는 단일 스크리닝 라운드에서 후보 물질 식별을 완료하여 발견 처리량을 전례 없는 수준으로 끌어올렸습니다. AI 기반 플랫폼은 2024년 20억 달러 이상의 벤처 캐피탈을 유치하며 알고리즘 기반 선별에 대한 상업적 신뢰를 입증했습니다. AI 강화 워크플로우를 채택한 기업들은 후보 물질당 비용을 60-80% 절감했다고 보고하며, 이는 경쟁 장벽을 재정의하고 있습니다.
* 초고감도 진단(sub-pM LoD) 수요 증가: 현장 진료 및 정밀 의학 워크플로우는 펨토몰(femtomolar) 수준에서 바이오마커를 식별하는 분석법을 요구합니다. 압타머 기반 센서는 효소 결합 면역 분석법보다 2-3배 높은 감도로 1 pM 미만의 검출 한계를 달성합니다. COVID-19 팬데믹은 신속하고 민감한 병원체 스크리닝의 중요성을 강조하며 차세대 진단 형식에 대한 지속적인 투자를 촉진했습니다.
* mRNA/LNP 플랫폼의 성장: mRNA 백신 접종의 성공으로 지질 나노입자(LNP) 전달이 보편화되면서 RNA 압타머의 공동 제형화 경로가 열렸습니다. LNP-압타머 복합체는 순수 mRNA 대비 세포 특이적 흡수율을 10배 향상시키는 것으로 나타났습니다.
* 이중특이성 압타머-약물 접합체(ADC)에 대한 자금 지원 급증: 이중특이성 압타머는 종양 항원과 면역 세포에 이중으로 결합하여 강력한 세포독성 물질을 국소화하면서 전신 노출을 제한합니다. 2024년 압타머 치료제에 대한 벤처 자금은 5억 달러를 넘어섰으며, 이중특이성 프로그램이 높은 가치를 인정받고 있습니다.

3. 주요 시장 제약 요인

* 변형 뉴클레오타이드 관련 지적 재산권 문제: 2020-2024년 사이에 130개 이상의 2′-변형 뉴클레오타이드 특허가 출원되어 중복되는 청구권이 발생, 자유로운 사업 운영 분석을 복잡하게 만들고 있습니다. 이는 소규모 기업에게는 비싼 장벽이며 지리적 확장을 저해합니다.
* 분석 등급 올리고 합성 능력 병목 현상: 압타머, 안티센스, mRNA 방식에서 고순도 올리고뉴클레오타이드에 대한 수요는 2026년까지 현재 공급량을 약 40% 초과할 것으로 예상됩니다. 고체상 합성(solid-phase synthesis)은 50-mer 서열을 넘어서면 결합 효율이 감소하여 처리량을 제한합니다.
* 항체 대비 낮은 임상의 인지도: 압타머는 항체 기반 기술에 비해 임상의들 사이에서 인지도가 낮아 시장 확장에 소프트한 장벽으로 작용합니다.
* 올리고 불순물에 대한 FDA의 엄격한 CMC 기대치: FDA의 엄격한 화학, 제조 및 관리(CMC) 기대치는 올리고뉴클레오타이드 불순물 관리에 대한 부담을 가중시켜 시장 성장을 저해할 수 있습니다.

4. 제품 유형별 분석

* DNA 압타머: 2025년 압타머 시장 점유율의 57.62%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 우수한 뉴클레아제 안정성과 잘 확립된 생산 워크플로우를 반영합니다. 진단 개발자들은 상온에서의 견고성 때문에 DNA 스캐폴드를 선호하며, 이는 분산형 테스트에 필수적인 요소입니다.
* RNA 압타머: mRNA-지질 나노입자 공동 제형화 기술 발전으로 2031년까지 15.22%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 변형된 XNA 형태는 복잡한 특허 환경 내에서도 천연 서열보다 최대 100배 더 강력한 결합 친화도를 달성합니다.

5. 응용 분야별 분석

* 진단: 2025년 압타머 시장 점유율의 45.90%를 차지하며, 감염병 및 심장 질환 분류 환경에서 고감도 바이오센서의 도입에 힘입어 시장을 주도했습니다.
* 치료제: 15.44%의 가장 빠른 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 2023년 IZERVAY의 승인과 고무적인 종양학 개념 증명 데이터가 이러한 궤적을 촉진했습니다. 이중특이성 접합체가 임상 단계 이정표에 도달함에 따라 치료제 시장 규모는 진단 시장과의 격차를 줄일 것으로 전망됩니다.

6. 기술별 분석

* 기존 SELEX: 2025년 압타머 시장 점유율의 49.12%를 유지하며, 확고한 프로토콜과 기존 장비에 대한 투자로 인해 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다.
* 미세유체 SELEX: 2031년까지 16.05%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 예측됩니다. 이 기술은 기존 방식의 절반인 6라운드 만에 나노몰 친화도 압타머 분리를 시연했으며, 자동화된 시약 처리는 소모품 비용을 10배 절감하여 소규모 기관 및 계약 연구 기관(CRO)의 접근성을 확대하고 있습니다.

7. 최종 사용자별 분석

* 제약 및 생명공학 기업: 2025년 압타머 시장 점유율의 40.70%를 차지했으며, 16.78%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 이들의 참여는 기술 성숙도와 뉴클레오타이드 변형 제품에 대한 규제 명확성을 입증합니다.
* 계약 연구 기관(CRO): SELEX 최적화 및 규제 문서화 분야의 전문성 격차를 메우는 아웃소싱 파트너로서 입지를 강화하고 있습니다.
* 학술 기관: 지속적으로 혁신을 주도하고 있으며, 병원 연구소는 FDA 승인 압타머 분석법을 채택하고 있습니다. Standard BioTools-SomaLogic 합병은 통합된 발견-진단 서비스를 제공하기 위한 통합 추세를 보여줍니다.

8. 지역별 분석

* 북미: 2025년 압타머 시장 점유율의 44.10%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 이는 확고한 생명공학 생태계, 지원적인 규제 프레임워크, 795억 달러 규모의 PHEMCE 자금 지원 파이프라인에 힘입은 결과입니다. 분석 등급 올리고 생산 병목 현상이 일시적으로 성장을 제한할 수 있지만, 효소 합성 공장에 대한 지속적인 투자는 2027년부터 이러한 압력을 완화할 것으로 예상됩니다.
* 유럽: 선진 의료 인프라와 유럽 의약품청(EMA)의 조정된 규제 감독에 힘입어 꾸준한 수익을 창출하고 있습니다. 독일의 분석 기기 강점과 프랑스의 생명공학 연구 클러스터는 진단 혁신을 위한 비옥한 토양을 제공합니다.
* 아시아-태평양: 2031년까지 17.28%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국은 2023년 생명공학 분야에 200억 위안(약 28억 달러) 이상의 공공 자금을 투자했으며, 현재 전 세계 파이프라인의 27%를 차지하고 있습니다. 일본의 정교한 제약 부문과 호주의 중개 연구 허브는 시장 기반을 더욱 확장합니다. 인도와 한국은 미세유체 SELEX 자동화와 일치하는 비용 경쟁력 있는 제조 및 전자 기술을 제공합니다.

9. 경쟁 환경

압타머 시장은 지적 재산권의 깊이와 발견 자동화가 경쟁 우위를 결정하는 요소로 작용하며, 적당히 집중되어 있습니다. Standard BioTools-SomaLogic의 합병은 5억 달러 이상의 현금을 보유하고 2026년까지 연간 8천만 달러의 비용 시너지를 목표로 하는 생명 과학 도구 분야의 선두 주자를 탄생시켰습니다. Aptamer Group은 Optimer 플랫폼을 활용하여 글래스고 대학교와의 돼지 백신 응용 분야에 대한 10% 로열티 계약을 포함한 부문 간 라이선싱 계약을 체결하고 있습니다.

“난치성” 단백질을 표적화하고 압타머를 조직 특이적 mRNA 운반체로 사용하는 미개척 기회가 여전히 존재합니다. AI 기반 발견 스타트업은 며칠 내에 최적화된 서열을 제공하여 SELEX를 상품화하는 것을 목표로 하며, 기존의 노동 집약적인 프로토콜에 의존하는 기존 기업들에게 도전하고 있습니다. 제조 자동화, 특히 미세유체 연속 흐름 반응기는 합성 병목 현상을 완화하고 총 마진을 개선할 수 있는 경쟁의 장으로 부상하고 있습니다. 2020년 이후 변형 뉴클레오타이드를 다루는 130개 이상의 특허 출원은 장기적인 로열티 흐름을 형성할 기초 화학 자산에 대한 경쟁을 시사합니다.

치료제 분야에서는 대형 제약 회사와의 파트너십이 중요한 검증과 비희석성 자본을 제공합니다. AstraZeneca의 siRNA 전달을 위한 Optimer 운반체 평가와 Moderna의 압타머 유도 LNP 표적화에 대한 탐색적 연구가 그 예입니다. 임상 자산이 발전함에 따라 압타머 시장에서는 도구 제조업체와 약물 개발업체가 시너지 효과를 내는 포트폴리오를 모색하면서 M&A 활동이 증가할 것으로 예상됩니다.

10. 주요 기업 및 최근 산업 동향

주요 기업으로는 Aptagen, LLC, Aptamer Sciences Inc., Base Pair Biotechnologies Inc., Aptamer Group, Aptus Biotech S.L. 등이 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2025년 4월 EPFL이 초선택적 압타머 생성을 위한 MEDUSA 기술을 공개한 것, 4basebio가 MHRA GMP 인증을 획득하고 합성 DNA 생산 확대를 위해 4천만 파운드를 조달한 것, 2024년 12월 Aptamer Group이 RNA 치료 모니터링을 위한 두 개의 Optimer 바인더를 개발하는 15만 5천 파운드 계약을 체결한 것 등이 있습니다.

본 보고서는 합성 단일 가닥 DNA, RNA 또는 화학적으로 변형된 핵산 서열로 정의되는 압타머(Aptamers) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 압타머는 SELEX(Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment) 방식의 플랫폼을 통해 선택되며, 진단 시약, 치료 활성 물질 및 특수 연구 도구로 상업화됩니다. 시장 가치는 제약 및 바이오 기업, 임상 실험실, 계약 연구 기관(CRO), 학술 기관에 대한 압타머 기반 제품 또는 서비스 청구 시점에서 포착됩니다. 단, 펩타이드 압타머 스크리닝 서비스 수수료 및 압타머가 보조 시약으로 사용되는 멀티플렉스 분석 키트는 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 압타머 시장은 2026년 23.4억 달러 규모에서 2031년 45.5억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 14.22%를 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 Gen AI(생성형 인공지능) 기반의 in-silico 압타머 발굴 가속화, 초고감도 진단(sub-pico-molar LoD) 수요 증가, RNA 압타머 공동 제형을 가능하게 하는 mRNA/LNP 플랫폼의 성장, 새로운 이중특이성 압타머-약물 접합체에 대한 자금 지원 급증, SELEX 자동화를 통한 후보 물질당 비용 절감, 신속한 병원체 센서 개발을 위한 정부의 팬데믹 대비 보조금 등이 있습니다. 특히 인공지능(AI) 도구는 SELEX 주기를 수개월에서 수주로 단축하고 후보 물질 식별 비용을 최대 80%까지 절감하여 파이프라인 속도를 높이고 시장 진입 장벽을 낮추는 데 기여하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 변형 뉴클레오타이드 관련 지적 재산권 문제, 분석 등급 올리고(oligonucleotide) 합성 역량의 병목 현상, 항체 대비 낮은 임상의 인지도, 올리고 불순물에 대한 FDA의 엄격한 CMC(제조 및 품질 관리) 기대치 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 특히 분석 등급 올리고 합성 역량 부족은 생산 병목 현상을 야기하여 임상 프로그램 지연으로 이어질 수 있습니다.

시장 세분화:
보고서는 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형별: DNA 압타머, RNA 압타머, XNA 및 변형 압타머
* 적용 분야별: 진단, 치료제, 연구 개발, 기타
* 기술별: 기존 SELEX, Cell-SELEX, 모세관 전기영동 SELEX, 미세유체 및 마이크로어레이 SELEX, 기타 신흥 SELEX 변형 기술
* 최종 사용자별: 제약 및 바이오 기업, 학술 및 연구 기관, 계약 연구 기관(CRO), 병원 및 임상 실험실, 기타
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 등)

지역별 분석:
북미는 강력한 규제 명확성, 풍부한 벤처 자금, 병원체 센서 플랫폼에 대한 정부 보조금 덕분에 44.10%의 시장 점유율로 압타머 시장을 선도하고 있습니다.

적용 분야별 분석:
치료제 분야는 최초의 FDA 승인 압타머 의약품과 종양학 중심 접합체의 발전으로 15.44%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 SomaLogic Inc., Aptamer Group plc, Twist Bioscience 등 주요 기업들의 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 다룹니다.

연구 방법론:
본 보고서의 연구 방법론은 1차 및 2차 연구를 포함하는 포괄적인 접근 방식을 채택합니다. 1차 연구는 R&D 책임자, 진단 실험실 관리자, CRO 조달 책임자, 규제 자문가 등과의 심층 인터뷰를 통해 이루어지며, 2차 연구는 NIH RePORTER 보조금, FDA 기기 및 의약품 승인, Eurostat 바이오테크 생산 지수, 관세 데이터, 바이오 산업 협회 백서, 동료 심사 저널, 공개 10-K 보고서 등 신뢰할 수 있는 출처를 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식, 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 통해 이루어지며, 3단계 분석가 검토를 거쳐 데이터의 신뢰성을 확보하고 매년 업데이트됩니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미충족 수요에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 생성형 AI 가속화 인실리코 압타머 발굴
  • 4.2.2 초고감도 진단(서브 피코몰 LoD) 수요 증가
  • 4.2.3 RNA 압타머 공동 제형을 가능하게 하는 mRNA/LNP 플랫폼의 성장
  • 4.2.4 새로운 이중특이성 압타머-약물 접합체에 대한 자금 지원 급증
  • 4.2.5 주류 SELEX 자동화로 후보 물질당 비용 절감
  • 4.2.6 신속 병원체 센서에 대한 정부 팬데믹 대비 보조금
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변형 뉴클레오타이드 관련 지적 재산권 복잡성
  • 4.3.2 분석 등급 올리고 합성 용량 병목 현상
  • 4.3.3 항체 대비 낮은 임상의 인지도
  • 4.3.4 올리고 불순물에 대한 FDA의 엄격한 CMC 기대치
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 제품 유형별 (가치)
  • 5.1.1 DNA 압타머
  • 5.1.2 RNA 압타머
  • 5.1.3 XNA 및 변형 압타머
• 5.2 애플리케이션별 (가치)
  • 5.2.1 진단
  • 5.2.2 치료제
  • 5.2.3 연구 개발
  • 5.2.4 기타
• 5.3 기술별 (가치)
  • 5.3.1 기존 SELEX
  • 5.3.2 세포 SELEX
  • 5.3.3 모세관 전기영동 SELEX
  • 5.3.4 미세유체 및 마이크로어레이 SELEX
  • 5.3.5 기타 신흥 SELEX 변형
• 5.4 최종 사용자별 (가치)
  • 5.4.1 제약 및 생명공학 기업
  • 5.4.2 학술 및 연구 기관
  • 5.4.3 계약 연구 기관
  • 5.4.4 병원 및 임상 실험실
  • 5.4.5 기타
• 5.5 지역별 (가치)
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 GCC
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 SomaLogic Inc.
  • 6.3.2 Aptamer Group plc
  • 6.3.3 Base Pair Biotechnologies Inc.
  • 6.3.4 Twist Bioscience
  • 6.3.5 NeoVentures Biotechnology Inc.
  • 6.3.6 Aptus Biotech S.L.
  • 6.3.7 TriLink BioTechnologies LLC
  • 6.3.8 IBA GmbH
  • 6.3.9 Exicure Inc.
  • 6.3.10 Vivonics Inc.
  • 6.3.11 Novaptech
  • 6.3.12 Moderna
  • 6.3.13 Regado Biosciences Inc.
  • 6.3.14 NOXXON Pharma AG
  • 6.3.15 Ocera Therapeutics (RiboX)
  • 6.3.16 DNA Technology A/S
  • 6.3.17 TAGCyx Biotechnologies
  • 6.3.18 Ionis Pharmaceuticals

7. 시장 기회 및 미래 전망