양식 비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

양식 비료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

양식 비료 시장은 2025년 32억 달러 규모에서 2030년까지 49억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 8.8%에 달할 전망입니다. 이러한 성장은 전 세계적인 해산물 수요 증가, 양식 생산 시스템의 고도화, 그리고 엄격해지는 환경 규제 속에서 영양 효율을 최적화하려는 필요성에서 비롯됩니다. 기술 기반의 정밀 투여 플랫폼, 통합 다영양 양식(IMTA)의 확대, 육상 순환 여과 양식 시스템(RAS)의 인기가 높아지면서 첨단 비료에 대한 투자가 활발해지고 있습니다. 동시에 부영양화를 억제하기 위한 규제 정책과 사료 및 원자재 가격의 변동성은 생산자들이 단위 투입량당 수확량을 극대화하고 영양분 배출을 줄이는 제품을 찾도록 유도하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경은 킬레이트 미량 영양소, 바이오 비료, 수용성 제형 등 양식 비료 시장 전반에 걸쳐 점진적인 혁신을 촉진하고 있습니다.

주요 시장 통계

* 연구 기간: 2020 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 32억 달러
* 2030년 시장 규모: 49억 달러
* 성장률 (2025-2030): 8.80% CAGR
* 가장 빠른 성장 시장: 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약 (2024년 기준 시장 점유율 및 2030년까지의 CAGR)

* 비료 유형별: 질소 비료가 34%의 점유율로 시장을 선도했으며, 인산 비료는 13.5%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 액상 비료가 41%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 수용성 제형은 15.2%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 전망입니다.
* 양식 어종별: 어류가 46%의 점유율을 기록했으며, 갑각류는 12.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 적용 방법별: 연못 토양 개량이 44.9%의 점유율을 유지했으며, 엽면/직접 식물 시비는 13.2%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 농장 규모별: 소규모 농장이 52.1%의 매출 점유율을 차지했으나, 대규모 농장은 11.4%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양이 56%의 매출 점유율로 시장을 주도했으며, 아프리카는 11.8%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 양식 비료 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

* 통합 다영양 양식(IMTA)의 고도화 (+1.8% CAGR 영향): IMTA는 어류와 해조류, 홍합 등 추출성 종을 함께 양식하여 과도한 질소와 인을 재활용하고 외부 비료 필요성을 줄입니다. 이는 해조류 바이오매스에서 추가 수익을 창출하며, 규제 강화에 따라 주요 해안 시장에서 비료 수요에 미치는 영향이 커질 것으로 예상됩니다. 비료 공급업체들은 이제 공동 양식에 맞춰진 N-P-K 블렌드와 미량 원소 첨가제를 제공하며 제품 차별화를 심화하고 있습니다.
* 무교환 바이오플록 시스템으로의 전환 (+1.5% CAGR 영향): 바이오플록 기술은 탄소-질소 비율을 10:1~20:1로 유지하여 독성 암모니아를 단백질이 풍부한 미생물 플록으로 전환하며 물 사용량을 최대 90%까지 절감합니다. 아시아의 새우 양식장들은 토지 및 물 제약을 극복하고 배출 규정을 준수하기 위해 이 모델을 채택하고 있습니다. 이러한 시스템은 미생물 군집을 안정화하기 위한 정밀한 탄소원과 미량 영양소 혼합물을 필요로 하며, 이는 수용성 비료 수요를 증가시킵니다.
* 바이오플라스틱 및 탄소 포집을 위한 해조류 재배 증가 (+1.2% CAGR 영향): 해조류는 탄소를 격리하고 바이오플라스틱 공급망을 지원하며, 2033년까지 161억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 해조류는 어류보다 투입량이 적지만, 성장 절정기에는 질소와 철분 투여가 필요하며, 이는 부표 기반 점적 시스템과 호환되는 서서히 용해되는 특수 비료 개발을 촉진합니다.
* 항생제 없는 생산 정책 추진 및 바이오 비료 선호 (+1.0% CAGR 영향): 주요 양식 생산국들이 항생제 사용을 제한하면서 양식장들은 수질 개선 및 어류 면역력 향상을 위한 미생물 대체제를 찾고 있습니다. 프로바이오틱스와 프리바이오틱스를 함유한 바이오 비료는 이러한 요구에 부합하며 친환경 라벨 프리미엄을 받을 수 있습니다.
* AI 기반 영양분 투여 플랫폼 (+0.8% CAGR 영향): 개발된 시장을 중심으로 AI 기반의 정밀 영양분 투여 플랫폼이 도입되어 효율성을 높이고 있습니다.
* 육상 순환 여과 양식 시스템(RAS) 투자 증가 (+0.9% CAGR 영향): RAS에 대한 투자가 증가하면서 킬레이트 미량 영양소에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

제약 요인 (Restraints)

* 부영양화 규제 강화 (-1.5% CAGR 영향): 미국 환경보호국(EPA)은 연간 1억 파운드의 영양분 배출량 감축을 제안하고 있으며, 유럽의 물 프레임워크 지침 또한 민감한 수역의 총 질소 한도를 강화하고 있습니다. 이는 양식장들이 정밀 비료 및 폐쇄형 시스템을 채택하도록 강제하며, 규제 준수 비용은 고효율 제품에 대한 수요를 높이지만 총 적용량은 정체시킬 수 있습니다.
* 원자재 가격 변동성 (-1.2% CAGR 영향): 모자이크(Mosaic)의 인산염 생산량 감소와 천연가스 시장에 연동된 질소 비용은 비료 구매자들을 갑작스러운 가격 급등에 노출시킵니다. 아프리카와 동남아시아의 소규모 농장들은 이러한 압박을 가장 심하게 느끼며, 이는 프리미엄 제형에 대한 단기적인 지출을 위축시킵니다.
* 영양분이 풍부한 배합 사료로 인한 외부 비료 필요성 감소 (-0.8% CAGR 영향): 고도로 개발된 양식 클러스터에서는 영양분이 풍부하게 배합된 사료의 사용이 외부 비료의 필요성을 줄이는 요인으로 작용합니다.
* 신흥국의 낮은 농민 기술 역량 (-0.6% CAGR 영향): 사하라 이남 아프리카 및 동남아시아 일부 지역의 낮은 농민 기술 역량은 프리미엄 제품의 채택을 제한하는 장기적인 제약 요인입니다.

세그먼트 분석

* 비료 유형별: 질소 비료의 지배와 인산 비료의 가속화
질소 비료는 단백질 합성 및 빠른 바이오매스 증가에 핵심적인 역할을 하여 2024년 양식 비료 시장 점유율의 34%를 차지했습니다. 특히 틸라피아, 잉어와 같은 어류의 고밀도 양식에서 효율적인 질소 공급은 사료 전환율을 향상시킵니다. 그러나 암모니아 배출에 대한 엄격한 규제는 휘발성 손실을 줄이는 제어 방출 코팅에 대한 관심을 높이고 있습니다. 반면, 인산 비료는 낮은 기반에서 시작하지만, RAS 및 IMTA에서 수질 악화를 방지하기 위한 정밀한 인산 투입 요구로 인해 2030년까지 13.5%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 공급업체들이 안정적인 pH를 제공하는 균형 잡힌 N-P-K 블렌드 및 완충 인산염으로 전환하도록 유도합니다. 복합 및 혼합 제형은 센서 기반 투여와 연계된 단일 제품의 편리함을 선호하는 통합 운영자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 유기 및 바이오 비료는 항생제 없는 인증 제도와 친환경 라벨에 대한 소비자 선호에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 킬레이트 미량 영양소는 대규모 RAS 탱크와 관련하여 프리미엄 틈새시장을 형성하며, 미량 원소의 작은 편차도 어류 면역력을 손상시킬 수 있습니다.

* 형태별: 액상 비료의 선두와 수용성 제형의 급증
액상 제품은 균일하게 분산되고 자동 주입기와 원활하게 통합될 수 있어 2024년 매출의 41%를 차지하며 양식 비료 시장 규모에 가장 크게 기여했습니다. 바이오플록 및 RAS를 사용하는 양식장들은 영양분 급증을 제한하는 액상 비료의 실시간 조절 가능성을 높이 평가합니다. 수용성 결정은 점유율은 작지만, 클라우드 플랫폼 투여 소프트웨어의 발전으로 15.2%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 제형은 불용성 잔류물이 적어 탁도를 모니터링하는 고투명 탱크에 이상적입니다. 과립 및 분말 형태는 광범위한 연못 양식에서 여전히 중요하며, 연못 바닥에 대한 계절별 기저 시비가 계속됩니다. 긴 유통 기한과 간단한 물류는 내륙 아시아의 지역 협동조합에 매력적입니다.

* 양식 어종별: 어류의 선두 유지와 갑각류의 가속화
어류는 연어, 틸라피아, 잉어에 대한 확고한 글로벌 수요를 반영하여 2024년 양식 비료 시장 규모의 46%를 차지했습니다. 어류 영양 과학은 잘 문서화되어 있어 비료 공급업체들이 종의 대사율에 맞춰 N-P-K 비율을 미세 조정할 수 있습니다. 인도와 에콰도르의 집중적인 새우 양식 단지가 주도하는 갑각류는 2030년까지 12.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 무교환 바이오플록 기술은 갑각류 확장의 기반이 되며, 미생물 플록을 유지하기 위한 탄소원 및 미량 금속 킬레이트에 대한 프리미엄 수요를 견인합니다. 연체동물 부문은 IMTA를 활용하여 굴과 홍합이 과도한 플랑크톤을 여과하여 물을 정화하고 추가 비료 투입을 줄이지만, 여전히 주기적인 미량 영양소 보충이 필요합니다.

* 적용 방법별: 연못 토양 개량의 중심 유지와 엽면 시비의 증가
연못 토양 개량은 퇴적물 화학이 1차 생산성을 뒷받침하는 영양분 방출 속도를 결정하기 때문에 2024년 양식 비료 시장 점유율의 44.9%를 유지했습니다. 농부들은 연못 건조 직후 기저 석회와 질소 비료를 시비하여 조류 번성을 촉진합니다. 이와 병행하여 직접 수주 시비는 빠른 식물성 플랑크톤 성장을 유도하여 용존 산소와 pH를 안정화합니다. 휴대용 분광계가 빠른 프로파일링을 제공함에 따라 토양 개량과 수주 투여의 비율을 미세 조정하는 것이 데이터 기반으로 이루어지고 있습니다. 아쿠아포닉스 및 IMTA 내 엽면 및 직접 식물 시비는 어류 탱크와 수경 재배 채소를 연결하는 도시 수직 농장에 힘입어 13.2%의 CAGR로 증가하고 있습니다.

* 최종 사용자 농장 규모별: 소규모 농장의 현재 지배와 대규모 기업의 빠른 성장
5헥타르 미만의 소규모 연못은 아시아 전역의 가구 농민 인구를 반영하여 2024년 매출의 52.1%를 차지했습니다. 정부의 소액 금융 및 투입 바우처는 안정적인 액상 비료 수요를 유도합니다. 그러나 제한된 현금 흐름과 가변적인 기술력은 프리미엄 킬레이트 제품의 채택을 제한하여 헥타르당 평균 수익을 낮게 유지합니다. 5~50헥타르 규모의 중규모 농장은 태양열 패들 휠 및 pH 센서와 같은 혁신을 채택하며 기술 교량 역할을 합니다. 50헥타르 이상의 대규모 복합 단지는 종종 부화장 및 가공과 수직 통합되어 있으며, 2030년까지 11.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이들의 규모는 입찰 기반 비료 조달, AI 투여의 조기 채택, 현장 맞춤형 블렌드를 위한 자체 연구 개발을 가능하게 합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 양식 비료 시장 점유율의 56%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 중국의 대규모 잉어 연못과 인도의 빠르게 성장하는 새우 양식 클러스터를 반영합니다. 따뜻한 기후, 확립된 공급망, 정부 신용 대출은 질소 비료 및 혼합 제형의 꾸준한 구매를 뒷받침합니다. 기업들은 또한 액상 투여 펌프와 연동되는 IoT 센서를 출시하여 지역 양식 비료 시장을 확대하고 있습니다.
* 아프리카: 2030년까지 11.8%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 지역입니다. 정부는 틸라피아, 메기 및 해양 종을 단백질 부족 및 농촌 일자리 문제 해결책으로 보고 있습니다. 이집트는 대규모 연못 네트워크로 대륙의 중심 역할을 하며, 남아프리카는 해상 가두리 양식 및 생물 보안 부화장을 시범 운영하고 있습니다. 풍부한 내륙 수자원과 증가하는 소비자 지출은 민간 부화장들이 수용성 비료 및 프로바이오틱스를 시험하도록 장려합니다.
* 유럽: 엄격한 영양분 제한, 첨단 연어 양식장, 2030년까지 800만 톤의 해조류 생산 목표로 특징지어지는 성숙한 수요를 보입니다. 노르웨이의 전략은 해상 플랫폼과 IMTA를 선호하며, 킬레이트 미량 영양소 및 서서히 방출되는 인산 제품의 필요성을 증가시킵니다. 생산자들은 적용된 모든 영양분 킬로그램을 문서화해야 하며, 이는 정밀 적용 소프트웨어의 채택을 가속화합니다.
* 북미: 연방 기관이 해상 양식 기회 구역을 확보하고 육상 RAS 프로젝트가 자금을 확보함에 따라 꾸준한 성장을 유지하고 있습니다. 미국과 캐나다의 양식장들은 배출량을 줄이면서 인증을 확보하는 데이터 기반 투여를 선호하며, 이는 지역 양식 비료 시장 규모를 더욱 확대합니다.

경쟁 환경

양식 비료 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, 상위 5개 기업이 글로벌 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 이러한 분포는 시장의 절반 이상을 지역 및 틈새 기업들이 점유하고 있어 경쟁적인 긴장을 유지하고 혁신을 장려합니다. 물류, 연구 개발, 디지털 양식 솔루션의 규모 이점은 선두 그룹이 품질 및 지속 가능성 기준을 설정하도록 하며, 소규모 기업들은 이를 따르는 경향이 있습니다. 동시에 전문화를 위한 여지가 있어 바이오 비료, 킬레이트 미량 영양소 및 정밀 투여 플랫폼을 제공하는 기업들에게 진입 장벽이 관리 가능한 수준으로 유지됩니다.

합병 및 인수는 시장의 지형을 재편하고 있습니다. Merck Animal Health는 2025년 2월 Elanco의 수산 사업부를 인수하여 건강 보조제부터 영양까지 수직 통합을 강화했습니다. ICL Group은 2025년 7월 Lavie Bio 인수를 통해 생물학적 제품 범위를 확장하여 항생제 없는 라벨링과 호환되는 미생물 제품을 목표로 하고 있습니다. Koch의 36억 달러 규모 아이오와 질소 공장 인수는 북미 생산량을 350만 톤으로 늘려 대규모 RAS 프로젝트에 대한 공급 안정성을 보장합니다. 스타트업 또한 틈새시장을 개척하고 있습니다. SINTEF의 조류 기반 암모니아-비료 전환 방법은 순환 경제적 매력을 제공합니다. Agriloops의 1,300만 유로(1,430만 달러) 자금 조달은 해수 아쿠아포닉스 확장을 위한 투자자들의 통합 접근 방식에 대한 관심을 보여줍니다. 이러한 움직임들은 기술 장벽이 높아지고 있으며, 이는 소규모 지역 블렌더들이 예측 기간 동안 전략적 제휴 또는 시장 철수를 고려하게 만들 가능성이 있음을 시사합니다.

양식 비료 산업 선두 기업

* Yara International ASA
* The Mosaic Company
* Nutrien Ltd.
* ICL Group Ltd.
* Haifa Negev technologies Ltd.

최근 산업 동향

* 2024년 12월: ICAR-CIBA는 Agrocel Industries와 양해각서(MOU)를 체결하여 해수에서 추출한 미네랄 혼합물인 AQUALAABH를 평가하기 위한 파트너십을 구축했습니다. 이 연구는 새우 양식 운영의 생산성과 지속 가능성을 개선하는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 7월: Merck Animal Health는 Elanco의 수산 사업부를 인수하여 통합 영양 및 건강 포트폴리오를 강화했습니다. 이 전략적 움직임은 Elanco의 혁신과 Merck의 글로벌 연구 개발 전문성 및 상업적 도달 범위를 통합하여 수생 동물 건강 및 지속 가능성 분야에서 Merck의 입지를 강화합니다.
* 2024년 3월: EuroChem은 브라질 미나스 제라이스 주 세라 두 살리트레에 10억 달러를 투자하여 연간 100만 톤의 생산 능력을 갖춘 인산 비료 단지를 개장했습니다. 인산 비료의 국내 가용성 증가는 영양분 경쟁을 줄이고 수생 시스템을 위한 특수 제형을 허용함으로써 양식 비료 수요를 지원할 수 있습니다.

이 보고서는 글로벌 양식 비료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 가정 및 범위 설정으로 시작하여 상세한 연구 방법론을 제시합니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 양식 비료 시장은 2025년 32억 달러 규모에서 2030년까지 49억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 인산 비료는 RAS(순환여과양식) 시스템의 정밀 인 관리 역할로 인해 2030년까지 연평균 13.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 즉시 용해되고 자동 주입기와 호환되며 실시간 영양분 조절을 지원하는 수용성 비료는 2030년까지 연평균 15.2%의 높은 성장률을 기록하며 인기를 얻고 있습니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 통합 다영양 양식(IMTA)의 강화, 무교환 바이오플록 시스템으로의 전환, 바이오플라스틱 및 탄소 포집을 위한 해조류 재배 증가가 있습니다. 또한, 항생제 없는 생산을 장려하는 정책적 압력은 바이오 비료의 사용을 촉진하고 있으며, AI 기반 영양분 투여 플랫폼의 발전과 육상 RAS 투자 증가는 킬레이트 미량 영양 비료의 수요를 증가시키고 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 부영양화에 대한 엄격한 규제, 원자재 가격 변동성, 영양분이 풍부하게 배합된 사료로 인한 외부 비료 필요성 감소, 그리고 신흥국의 낮은 양식업자 기술 역량이 있습니다.

규제 및 기술 동향:
규제 환경은 양식 비료 수요에 큰 영향을 미치고 있습니다. 엄격한 영양분 배출 규제는 양식장이 정밀 투여 도구와 바이오 비료를 사용하도록 유도하여, 전체적인 물량 증가를 완화하지만 단위당 가치를 높이고 있습니다. 기술적 측면에서는 AI 기반 플랫폼과 RAS 시스템의 발전이 주목됩니다.

시장 세분화:
보고서는 비료 유형(질소, 인산, 칼륨, 복합/혼합, 유기/바이오, 킬레이트 미량 영양 비료), 형태(고체-과립, 고체-분말, 액체, 수용성), 양식 어종(어류, 갑각류, 연체동물, 해조류 및 조류), 적용 방법(연못 토양 개량, 수주 비료, 통합 시스템의 엽면/직접 식물 비료), 최종 사용자 농장 규모(소규모, 중규모, 대규모), 그리고 지리적 위치(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카)별로 시장을 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. 주요 기업으로는 Yara International ASA, Nutrien Ltd., The Mosaic Company, ICL Group Ltd., CF Industries Holdings, Inc., Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A., Sinochem Group Co., Ltd., EuroChem Group AG, Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd., Haifa Negev technologies Ltd., Hebei Monband Water Soluble Fertilizer Co., Ltd., Coromandel International Limited, Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd., Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc., AgroLiquid 등이 프로파일링되어 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 이러한 분석을 바탕으로 시장의 주요 기회와 미래 전망을 제시하며, 양식 비료 시장의 지속적인 발전 방향을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 통합 다영양 단계 양식의 강화
  • 4.2.2 무교환 바이오플록 시스템으로의 전환
  • 4.2.3 바이오플라스틱 및 탄소 포집을 위한 해조류 양식 증가
  • 4.2.4 생체 비료를 선호하는 항생제 없는 생산을 위한 정책 추진
  • 4.2.5 AI 기반 영양분 투여 플랫폼
  • 4.2.6 육상 RAS 투자로 인한 킬레이트 미량 영양소 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 더욱 엄격해진 부영양화 규제
  • 4.3.2 원자재 가격 변동성
  • 4.3.3 영양분이 풍부한 배합 사료로 인한 외부 비료 필요성 감소
  • 4.3.4 신흥국의 낮은 농민 기술 역량
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급자의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 비료 유형별
  • 5.1.1 질소 비료
  • 5.1.2 인산 비료
  • 5.1.3 칼륨 비료
  • 5.1.4 복합/혼합 비료
  • 5.1.5 유기/생물 비료
  • 5.1.6 킬레이트 미량 영양 비료
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 고체 – 과립형
  • 5.2.2 고체 – 분말형
  • 5.2.3 액체
  • 5.2.4 수용성
• 5.3 양식 어종별
  • 5.3.1 어류
  • 5.3.2 갑각류
  • 5.3.3 연체동물
  • 5.3.4 해조류 및 조류
• 5.4 적용 방법별
  • 5.4.1 연못 토양 개량
  • 5.4.2 수층 비료 공급
  • 5.4.3 통합 시스템에서의 엽면/직접 식물 비료 공급
• 5.5 최종 사용자 농장 규모별
  • 5.5.1 소규모 농장 (5 헥타르 미만)
  • 5.5.2 중규모 농장 (5 ~ 50 헥타르)
  • 5.5.3 대규모 기업 (50 헥타르 초과)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 기타 북미
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 스페인
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 인도
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.5 중동
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 튀르키예
  • 5.6.5.3 기타 중동
  • 5.6.6 아프리카
  • 5.6.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.6.2 이집트
  • 5.6.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Yara International ASA
  • 6.4.2 Nutrien Ltd.
  • 6.4.3 The Mosaic Company
  • 6.4.4 ICL Group Ltd.
  • 6.4.5 CF Industries Holdings, Inc.
  • 6.4.6 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.
  • 6.4.7 Sinochem Group Co., Ltd. (Sinochem Holdings Corporation)
  • 6.4.8 EuroChem Group AG
  • 6.4.9 Kingenta Ecological Engineering Group Co., Ltd.
  • 6.4.10 Haifa Negev technologies Ltd.
  • 6.4.11 Hebei Monband Water Soluble Fertilizer Co., Ltd.
  • 6.4.12 Coromandel International Limited (Murugappa Group)
  • 6.4.13 Qingdao Seawin Biotech Group Co., Ltd.
  • 6.4.14 Ostara Nutrient Recovery Technologies Inc.
  • 6.4.15 AgroLiquid

7. 시장 기회 및 미래 전망