세계의 장갑차 시장 (~2030년) : 전투차량, 전투지원차량, 무인 지상차량

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전세계 장갑차 시장은 2024년 기준 499억 달러 규모였으며, 2025년 516억 달러에서 2030년까지 607억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간 동안 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 성장은 주로 군사 현대화 프로그램의 증가와 국경 간 분쟁 및 비대칭 전쟁에 대응하기 위한 장갑차 수요 증가에 의해 주도됩니다. 또한, 전 세계적인 국방비 지출 증가와 하이브리드 추진 시스템 및 능동 방어 시스템과 같은 기술 통합의 발전도 시장 확장에 크게 기여하고 있습니다.

주요 내용:

• 글로벌 장갑차 시장은 2024년 기준 499억 달러 규모였으며, 2025년 516억 달러에서 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.3%로 성장해 607억 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

• 기술별: 능동 방어 시스템, 모듈형 장갑, 첨단 전장 네트워킹 능력 등 차세대 기술의 통합으로 차량 생존성과 상황 인식 능력이 향상되고 있습니다.

• 제품별: 구식 냉전 시대 시스템 교체 수요에 힘입어 주전차, 보병전투차량, 지뢰·매복 공격 방지 차량에 대한 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.

• 용도별: 특히 지정학적 불안정성이 높은 지역에서 도시전, 대테러 작전, 평화유지 임무 수요가 장갑차 수요를 견인하고 있습니다.

• 지역별: 중동 지역은 막대한 국방 투자와 현대화 노력에 힘입어 4.8%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 전망입니다.

• 최종 사용자별: 전 세계 국방 기관들은 비대칭 전쟁 시나리오에서 작전 유연성을 높이기 위해 무인 시스템과 경장갑차 도입을 확대하고 있습니다.

• 주요 혁신: 태양광 동력 장갑차 및 다중 탑재 무인 장갑차 개발이 시장 참여자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

결론적으로, 진화하는 위협에 대응하기 위한 군 장비 현대화 및 방어 능력 강화의 필요성에 힘입어 장갑차 시장은 꾸준한 성장을 이어갈 전망이다. 차세대 플랫폼에 대한 지속적인 기술 발전과 전략적 투자는 업계 관계자들에게 유망한 기회를 제시한다. 각국이 방어 태세 강화를 최우선 과제로 삼음에 따라 시장의 장기적 전망은 여전히 견고하며, 혁신과 확장을 위한 상당한 잠재력을 보유하고 있다.

장갑차 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 이 지역의 시장 성장은 영토 분쟁을 포함한 지정학적 긴장으로 인해 방위 능력에 대한 투자가 촉진되고 있기 때문입니다.

도시전 및 대테러 작전은 특히 불안정성이 높은 지역에서 기동성이 뛰어나고 방어력이 우수한 장갑차에 대한 수요를 자극합니다.

향후 5년간 제품 출시와 계약 체결이 시장 참여자들에게 수익성 높은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

이동성 기준으로는 바퀴 달린 장갑차 부문이 2025년부터 2030년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 3.5%를 기록할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역의 시장 성장은 다양한 주요 업체 및 제조업체의 존재에 기인할 수 있습니다.

글로벌 장갑차 시장 역학

주요 성장 동인: 군대의 현대화 확대

글로벌 장갑차 시장의 주요 성장 동인 중 하나는 국가들이 노후화된 차량을 더 새롭고 생존성이 높으며 디지털로 연결된 플랫폼으로 업그레이드함에 따라 군대의 광범위한 현대화가 진행되고 있다는 점입니다. 현재 전 세계에서 사용 중인 대부분의 장갑차는 냉전 시대에 개발된 것으로, 현대적 다영역 분쟁의 복잡성을 해결할 수 있는 능력을 상실했습니다. 이러한 시스템은 일반적으로 즉석 폭발 장치(IED), 대전차 유도 미사일(ATGM), 유인 무기, 무인 항공 시스템과 같은 현대적 위협을 완화하기 위한 필수적인 보호 수준, 기동성 및 전자 시스템을 갖추지 못했습니다.

이에 따라 NATO, 아시아 태평양 지역 및 중동 군대는 차세대 주전차(MBT), 보병전투차량(IFV), 장갑병력수송차량(APC), 지뢰·매복 공격 방지 차량(MRAP)의 대규모 도입을 추진하고 있습니다. 이러한 신형 플랫폼에는 능동 방어 시스템(APS), 모듈형 장갑, 하이브리드 추진 시스템, 정교한 사격 통제 시스템, 전장 네트워킹 기능이 포함되어 생존성, 상황 인식 능력, 상호 운용성을 향상시킵니다.

이와 유사한 추세의 사례로는 독일과 프랑스의 주력 지상 전투 시스템(MGCS), 미 육군의 선택적 무인 전투 차량(OMFV), 폴란드의 K2 블랙 팬서 전차 및 K9 곡사포 도입 등이 있다. 마찬가지로 인도, 한국, 호주 등도 신규 전투 차량 플랫폼에 투자하고 기존 차량의 수명 주기를 연장하기 위해 업그레이드하고 있다.

제약 요인: 배치 및 운용상의 어려움

장갑차 시장의 가장 큰 제약 요인 중 하나는 배치, 운용, 유지보수 측면에서의 제약이다. 장갑차는 보호력과 화력 측면에서 필수 능력을 보장하지만, 특히 원거리, 도시, 또는 개발도상 환경에 배치될 경우 운용 가치가 크게 저하되는 경우가 많다.

주전차 및 자주포와 같은 중장갑 트랙 플랫폼은 평판 트레일러, 철도망, 중량 수송기 등 특수 운송망이 필요하며, 위기 상황이나 원정 작전 시 이러한 수단이 즉시 확보되기 어렵습니다. 또한 막대한 연료를 소모하고 지속적인 유지보수가 필요하므로, 장거리 또는 고강도 작전 시 물류 부담이 크고 지속하기 어렵습니다. 이는 특히 도로 상태가 열악하거나 적대적 환경, 산악 지형이 있는 지역에서 전술적·전략적 기동성을 제한할 수 있습니다.

더욱이 도시전과 비대칭 분쟁은 전통적 장갑차량에 작전상 어려움을 초래합니다. 좁은 공간에서의 크기 및 제한된 기동성은 즉석 폭발 장치(IED), 매복, 드론 공격에 더 취약하게 만듭니다. 이에 군대는 작전 기동성을 위해 장갑 보호력을 희생하며 더 가볍거나 기동성이 뛰어난 플랫폼을 사용해야 합니다.

이러한 물류 및 작전상의 부담은 특히 예산이 부족한 군사 장비 수준이 낮은 신생 방위 시장에서 조달 결정이 교착 상태에 빠지고 수명 주기 비용이 증가하며 수출 가능성이 제한되는 원인이 됩니다. 결과적으로 중장갑차의 전투 능력은 가치 있지만, 이러한 단점들은 여전히 대규모 활용과 지속적인 운용에 상당한 장벽으로 작용합니다.

기회: 하이브리드 및 무인 장갑차 도입

무인 및 하이브리드 동력 장갑차로의 증가하는 추세는 군대가 병력 보호를 강화하고 인력 노출을 최소화하며 작전 유연성을 높이기 위해 노력함에 따라 글로벌 장갑차 시장에서 주요 기회입니다. 전장이 점점 더 치열해지고 기술 집약적으로 변함에 따라 방위군은 자율 및 반자율 지상 차량을 장갑 부대에 통합하는 방안을 점점 더 모색하고 있습니다.

무인 지상 차량(UGV)은 정찰, 물자 보급, 경로 개척, 심지어 직접 화력 지원과 같은 기능에서 점점 더 선호되고 있다. 이러한 플랫폼은 도시전, 지뢰밭, 화학 오염된 전장 환경과 같은 고위험 지역에서 인간 조작자의 위험을 최소화한다. 여기에는 Milrem의 THeMIS, Rheinmetall의 Mission Master, 러시아의 Uran-9과 같은 첨단 플랫폼이 포함되며, 이는 로봇 장갑 솔루션에 대한 수요 증가를 반영하고 있으며, 그 중 일부는 현재 NATO 및 동맹국 군대에서 시험 중이거나 운용되고 있습니다.

하이브리드 전기 추진은 혁신의 초점 영역이 되고 있습니다. 이 기술은 장갑차의 열적·음향적 시그니처를 감소시켜 은밀성과 생존성에 결정적인 이점을 제공하며, 무음 감시, 연료 의존도 감소, 센서 및 통신용 기내 전력 증대 등 다른 작전적 이점도 함께 제공합니다. 미 육군의 선택적 유인 전투 차량(OMFV) 및 영국 하이브리드 전기 구동 시제 차량과 같은 프로그램은 에너지 효율적이고 디지털로 네트워크화된 전투 시스템으로의 전환을 보여줍니다.

도전 과제: 고조되는 위협 환경

장갑차 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 급변하는 위협 환경, 특히 정교한 대전차 시스템, 드론 전술, 정밀유도탄의 출현이다. 이러한 추세는 가장 견고한 장갑 플랫폼조차 공격에 취약해지게 하여 생존성과 궁극적인 전장 적용 가능성에 심각한 의문을 제기하고 있다. 현대 전장에서는 체공형 무기(예: 하롭, 랜싯), 상향 공격 미사일(예: 재블린, NLAW), 무인 항공기(UAV) 기반 타격 시스템의 사용이 증가했으며, 이들 대부분은 저비용, 휴대 가능하며 기존 장갑차에 효과적이다. 우크라이나 전쟁은 또한 탱크와 보병전투차량이 휴대용 대전차 미사일과 상업용으로 개조된 드론에 취약하다는 점을 재확인시켜 주었으며, 이로 인해 재래식 및 비대칭 전쟁 환경에서 역사적인 수준의 장갑 전력이 손실되었습니다.

이에 대응하기 위해 제조사들은 능동 방어 시스템(APS), 전자전 대응 수단, 다층 방어 체계에 막대한 투자를 하고 있다. 그러나 이러한 기술들은 비용이 많이 들고 통합이 어려우며, 특히 경량 플랫폼을 포함한 모든 차량 등급에 아직 널리 배치되지는 않았다. 또한 적군은 신속하게 대응하고 있다—APS 대응 전술, 전자전 기법, 다축 군집 공격을 개발하여 기존 방어 시스템의 한계를 시험하고 있다.

이러한 진화하는 환경 위협은 조달 정책에도 영향을 미칩니다. 방위 장비 구매자들은 이제 모듈식 장갑 외에도 소프트 킬/하드 킬 시스템과 시그니처 관리를 갖춘 플랫폼을 요구하며, 이는 설계 복잡성, 비용, 훈련 부담을 급격히 증가시킵니다. 제한된 예산이나 노후화된 산업 기반을 가진 국가들에게 이러한 혁신에 발맞추는 것은 지속적인 운영 및 재정적 도전 과제입니다.

글로벌 장갑차 시장 생태계 분석

장갑차 제조업체 및 공급업체는 장갑차 시장 생태계의 핵심 이해관계자입니다. 투자자, 자금 지원자, 학술 연구자, 통합업체, 서비스 제공업체 및 허가 기관은 시장의 주요 영향력자로 작용합니다.

이동성에 기반하여, 예측 기간 동안 바퀴식 세그먼트가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.

이동성에 기반하여, 바퀴 달린 장갑차는 유연성, 경제성, 군사 및 내부 안보 작전에서의 전술적 가치 증가로 인해 예측 기간 동안 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 4×4 MRAP부터 8×8 보병 전투 차량에 이르기까지, 이들은 고속도로 및 반도시 환경에서 더 큰 기동성을 제공하여 신속한 전략적 배치는 물론, 트랙 플랫폼에 비해 유지보수 비용을 낮춥니다.

현대 군대는 평화 유지, 정찰, 신속 대응, 국경 순찰 임무, 특히 저~중강도 작전 지역에서 점점 더 바퀴 달린 플랫폼을 선호하고 있습니다. 무게가 가벼워 공중 수송 및 상륙 수송이 용이하여 원정군 및 다국적 작전에서 큰 장점이 됩니다. 여러 바퀴 달린 플랫폼은 또한 첨단 장갑 키트, 원격 무기 스테이션, 디지털 지휘 시스템을 장착하여 궤도식 플랫폼과의 성능 격차를 좁히고 있습니다.

여러 국가들은 신속한 기동성과 구성 모듈화를 필요로 하여 박서 8×8(영국·독일), 스트라이커(미국), 라자르(세르비아), 파트리아 AMV(핀란드) 등 새로운 바퀴 달린 차량 프로그램에 투자하고 있습니다. 도시 및 하이브리드 전쟁 현상 역시 혼잡한 지형에서 운영 유연성과 단순성을 갖춘 바퀴 달린 시스템에 매우 적합합니다.

플랫폼 기준으로 볼 때, 전투 차량 부문은 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

플랫폼 기준으로 볼 때, 전투 차량 부문은 전통적 전쟁과 하이브리드 전쟁 임무에서 점점 더 많이 사용됨에 따라 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 군대가 더욱 역동적이고 다목적 지상군을 채택함에 따라, 직접 사격 지원뿐만 아니라 무인 시스템, 드론, 네트워크화된 전장 자원과의 합동 작전도 지원할 수 있는 플랫폼이 필요합니다. 전투 차량은 도시, 사막, 산악 등 다양한 지형을 주행할 수 있으며, 병력 돌격부터 정찰 및 화력 지원에 이르기까지 임무 요구 사항에 신속히 적응할 수 있습니다.

증가하는 위협 속에서 국방비 지출이 확대되면서, 특히 국경 긴장이나 지역 강대국 간 경쟁에 직면한 지역에서 조달 계획이 더욱 촉진되고 있습니다. 국방 전략 또한 신속한 배치 능력을 갖춘 고경계 태세 부대로 전환되면서, 최첨단 이동성 및 생존성을 갖춘 전투 차량의 중요성이 높아지고 있습니다. 수송이나 지원 중심의 장갑차와 달리, 전투용 장갑차는 연구개발 지출의 대부분과 함께 치명력 향상, 승무원 생존성 강화, 전자전 시스템 통합을 목표로 하는 신규 프로그램의 주요 대상이 되고 있습니다. 이러한 플랫폼은 특히 NATO 및 동맹군과의 다국적 상호운용성 목표에서도 핵심 영역입니다.

운용 방식에 기반하여, 유인 장갑차 부문이 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다.

유인 장갑차는 운영 성숙도, 입증된 전장 성능, 고강도 및 합동전투에서의 지속적인 중요성으로 인해 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 전망됩니다. 무인 시스템의 발전에도 불구하고 주전차, 보병전투차량, 장갑병력수송차와 같은 유인 플랫폼은 여전히 현대 지상군의 핵심 기둥입니다. 이러한 차량은 특히 복잡한 교전 규칙이 적용되는 상황에서 신속한 의사 결정이 가장 중요한 급변하는 전투 환경에서 실시간 인간 판단이라는 주요 이점을 제공합니다.

전 세계 군대는 능동 방어 시스템, 디지털 전투 관리, 향상된 센서, 정밀 무기 등 첨단 능력을 장착하여 유인 플랫폼의 획득 및 현대화에 계속 집중하고 있습니다. 이러한 현대화는 생존성과 능력을 크게 향상시켜 기존 전력의 수명을 연장하고 플랫폼 전체 교체 필요성을 줄인다.

미군의 M1A2 SEPv3, 영국의 챌린저 3, 독일의 푸마, 한국의 레드백 보병전투차량(IFV)과 같은 플랫폼들은 유인 전투 차량에 대한 지속적인 투자를 보여준다. 또한, 무인 시스템에만 전적으로 의존할 수 있는 인프라, 교리, 자율성에 대한 믿음을 가진 국가는 거의 없기 때문에, 가까운 시일 내에는 유인 시스템이 더 많이 사용될 가능성이 높습니다. 이러한 차량은 특히 복잡한 교전 규칙이 적용되는 상황에서 신속한 판단이 필요한 급변하는 전투 환경에서 가장 중요한 장점인 생생한 인간의 판단력을 제공합니다.

2025년부터 2030년까지 유럽이 장갑차 시장 최대 점유율 차지할 전망

유럽은 국방비 증액, NATO 주도 군 현대화, 러시아-우크라이나 갈등으로 인한 안보 위협 증가로 인해 장갑차 글로벌 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이 전쟁은 유럽의 국방 이익을 변화시켰으며, 특히 폴란드, 루마니아, 발트 국가들, 핀란드 등 NATO 동부 국경 국가들을 중심으로 지상 전투 능력에 대한 긴급한 투자가 필수적입니다. 독일, 프랑스, 영국 등 다른 주요 유럽 강대국들도 차세대 장갑 플랫폼 개발 및 조달을 가속화하고 있습니다. 독일의 판저그레나디어 프로그램(푸마 보병전투차량 업그레이드), 프랑스와 독일이 공동 개발 중인 주력 지상 전투 시스템(MGCS), 영국의 복서 및 챌린저 3 프로그램 등은 유럽이 바퀴식 및 궤도식 전투 차량 현대화를 동시에 중시하고 있음을 보여준다.

유럽은 현재 현지 조달 외에도 다국적 협력 및 수출 지향적 생산의 중심지이다. 라인메탈, BAE 시스템즈, KNDS, 파트리아는 유럽 군대에 공급할 뿐만 아니라 링스, 복서, CV90 같은 첨단 플랫폼을 해외 고객에게 수출하고 있다. EU의 영구적 구조적 협력(PESCO) 프로그램과 유럽 방위 기금 역시 회원국 간 공동 개발 및 상호 운용성을 촉진하고 있다. 더불어 동유럽 국가들은 폴란드의 한국산 K2 전차 및 K9 곡사포 구매 계약과 같은 대규모 조달 및 공동 생산 계약을 체결 중이다. 이러한 계약들은 기술 이전과 현지 생산을 결합하여 지역 산업 역량을 강화하고 있다.

장갑차 시장 최근 동향

2024년 3월, 라인메탈은 독일 육군에 123대의 “보병용 중화기 운반차”를 공급하는 계약을 체결했다. 약 30억 달러 규모의 이 계약에는 서비스 및 유지보수가 포함된다. 2025년부터 시작될 예정인 이 납품은 육군의 화력과 기동성을 강화할 것이다.

2023년 11월, 오시코시 디펜스:- 오시코시 디펜스 LLC는 미 육군으로부터 합동 경전술차량(JLTV) 및 트레일러 공급 계약을 2억 800만 달러 규모로 수주했습니다.

2023년 12월, 한화에어로스페이스의 자회사인 한화디펜스오스트레일리아(HDA)는 호주 정부와 24억 달러 규모의 계약을 체결하여 129대의 레드백 보병전투차량(IFV)과 함께 훈련 및 지원 시스템을 공급하기로 했습니다.

주요 시장 참여자

주요 장갑차 기업 목록

다음 기업들이 장갑차 시장을 주도하고 있습니다:

Rheinmetall AG (Germany)
General Dynamics Corporation (US)
Oshkosh Corporation (US)
BAE Systems (UK)
Hanwha Defense (South Korea)

5.1 소개
5.2 시장 동인 – 군사 현대화 프로그램 증가 – 국경 분쟁 대응을 위한 장갑차 수요 증가 – 비대칭 전쟁 발생 빈도 증가 – 글로벌 국방 지출 증가 제약 요인 – 기계적·전기적 고장 취약성 – 장갑차 탑승 인원의 생존성 위험 기회- 군용 차량의 기술 통합 및 업그레이드 증가- 유지보수를 위한 수명주기 최적화 전략 채택- 비대칭 전쟁에서 경장갑차 수요 급증- 국방군의 무인 시스템 조달 증가- 차세대 상륙 및 극지 작전 플랫폼 부상 도전 과제- 하드웨어 및 소프트웨어 오작동- 주전차의 높은 비용
5.3 고객 비즈니스에 영향을 미치는 동향 및 파괴적 변화
5.4 생태계 분석주요 기업 민간 및 중소기업 최종 사용자
5.5 물량 데이터
5.6 가격 분석
5.7 가치 사슬 분석
5.8 기술 로드맵
5.9 주요 이해관계자 및 구매 기준 구매 과정의 주요 이해관계자 구매 기준
5.10 사용 사례 분석 C4ISR/전자전 상호운용성(VICTORY) 이니셔티브를 위한 차량 통합 장갑차용 전기력장 투시형 장갑 오시코시 추진 하이브리드 디젤-전기 시스템 적응형 위장 시스템
5.11 주요 회의 및 행사, 2024–2025
5.12 무역 분석 수출 데이터 수입 데이터
5.13 기술 분석 핵심 기술 – 태양광 동력 장갑차 설계 및 구현 – 다중 탑재 무인 장갑차 개발 보완 기술 – 무인 장갑차용 전기광학 및 레이더 센서 탑재체
5.14 부품 명세서
5.15 총 소유 비용
5.16 비즈니스 모델
5.17 규제 환경
5.18 투자 및 자금 조달 시나리오
5.19 2025년 미국 관세의 영향 – 개요 소개 주요 관세율 가격 영향 분석 국가/지역별 영향 – 미국 – 유럽 – 아시아 태평양 – 최종 사용자 영향
5.20 인공지능(AI)의 영향 소개 AI가 방위 산업에 미치는 영향 주요 국가별 군사 분야 AI 도입 현황 AI가 장갑차 시장에 미치는 영향
5.21 거시경제 전망 소개 북미 유럽 아시아 태평양 중동 기타 지역

산업 동향

104

6.1 소개
6.2 기술 동향 능동 방어 시스템 – 소프트 킬 기술 – 전기 광학 재머 – 하드 킬 기술 반응형 장갑 기술 프로그래머블 탄약 링크리스 급탄 시스템 탄약 급탄 슈트 센서 융합 기술
6.3 메가트렌드의 영향 탄약 운반 능력 향상 마이크로-전자기계 시스템 및 나노기술 혁신 상호운용 가능한 통신 시스템 첨단 자동 장전 장치
6.4 공급망 분석
6.5 특허 분석

장갑차 시장, 플랫폼별

112

7.1 소개
7.2 전투 차량 주전차(MBT)- 업그레이드 및 조달 프로그램 급증으로 성장 주도- 사용 사례: 크라우스-마페이 베그만(Krauss-Maffei Wegmann)의 리투아니아 NATO 전진 배치 작전에서의 레오파드 2A7 보병전투차량(IFV)- 주요 방산 기업 및 정부의 지속적인 개발로 성장 주도- 사용 사례: 인도 육군의 동부 라다크 순찰에 사용된 인도 군수공장위원회(OFB)의 BMP-2 보병전투차량 장갑병력수송차량(APC)- 방위 장갑차량에 대한 상당한 투자가 성장을 주도- 사용 사례: 동유럽 NATO 평화유지 임무에 투입된 제너럴 다이내믹스 랜드 시스템즈의 스트라이커 APC 장갑상륙차량- 추진 기술 및 선체 설계 혁신이 성장을 주도- 사용 사례: BAE 시스템즈의 태평양 상륙 공격 훈련에 투입된 미 해병대 AAV-7 지뢰·매복 방어 차량(MRAP)- 로켓 추진 유탄 및 소형 무기 방어 수요가 성장을 주도- 사용 사례: 오시코시 디펜스(Oshkosh Defense)의 아프리카 미 특수부대 작전에서의 오시코시 M-ATV 경장갑차- 유동적인 전투 상황에서의 신속 대응 필요성이 성장 견인- 사용 사례: 캐나다 LAV III, 말리 유엔 평화유지 작전 (제너럴 다이내믹스 랜드 시스템스 캐나다) 자주포- 첨단 표적 기술과 강력한 탄약으로 성장 주도- 사용 사례: K9 썬더 자주포, 한국 DMZ 방어 (한화항공우주) 대공 방어 차량- 완전 자동화 대공 방어 시스템으로 성장 주도- 사용 사례: KBP 계기 설계국(KBP Instrument Design Bureau)의 시리아 전역에서 운용 중인 판츠르-S1(Pantsir-S1) 방공 차량 장갑 박격포 운반차- 향상된 화력과 기동성 제공 능력으로 성장 주도- 적용 사례: 제너럴 다이내믹스 랜드 시스템스(General Dynamics Land Systems)의 미군 기계화 보병 부대 운용 M1129 스트라이커(Stryker) 박격포 운반차
7.3 전투 지원 차량 장갑 보급 트럭 – 전방 부대에 필수 보급품의 안전한 전달 보장 집중으로 성장 주도 – 장갑 연료 트럭 – 장갑 탄약 보급 차량 – 장갑 구급차 장갑 지휘통제 차량 – 기존 군사 시스템과의 원활한 통합으로 성장 주도 – 사용 사례: ARTEC의 박서 지휘 변형 차량 – 우크라이나군이 바흐무트 인근 전술 통제에 사용 수리 및 회수 차량 – 전장에서 전투 차량 견인 또는 수리 필요성으로 성장 주도 사용 사례: 미군 이라크 배치 M88A2 헤라클레스 장갑차 회수 (BAE 시스템즈) 교량 설치 전차- 작전 준비 태세 강화로 성장 주도- 사용 사례: 우랄바곤자보드 도네츠크 공세 중 강 도하에 투입된 러시아 MTU-90 교량 설치 전차 지뢰 제거 차량- 지뢰 폭발 및 전장 위험 요인 방지를 위한 높은 수요로 성장 주도- 사용 사례: 넥스터 시스템즈의 프랑스 아라비스 SOUVIM 2, 바르칸 작전 중 사헬 지역에서 IED 및 지뢰 제거에 사용
7.4 무인 장갑 지상 차량 복잡한 원격 작전에서의 자율적 의사 결정 능력에 대한 수요 증가가 성장을 주도- 사용 사례: 밀렘 로보틱스의 밀렘 테미스(Milrem THeMIS)가 무인 CASEVAC, ISR 순찰 및 원격 무기 사격 지원에 사용됨

장갑차 시장, 유형별

125

8.1 서론
8.2 전기 장갑차: 화석 연료 의존도 감소 강조가 성장 주도
8.3 기존 장갑차: 출력 및 성능 향상으로 성장 주도

장갑차 시장, 기동성별

128

9.1 소개
9.2 휠식 차량: 중대한 전투 작전 중 향상된 기동성 필요성이 성장 견인 4X4 6X6 8X8 10X10 12X12
9.3 트랙식 차량: 지속적인 군사 현대화 노력이 성장 견인

작동 방식별 장갑차 시장

133

10.1 소개
10.2 유인 차량 견고한 지상 전투 플랫폼에 대한 수요가 성장 주도
10.3 무인 차량 전투 지원을 위한 자율 주행 트럭 개발이 성장 주도

장갑차 시장, 시스템별

137

11.1 개요
11.2 엔진 사용 사례: MTU 883 디젤 엔진, 도시전에서의 향상된 출력 대 중량 비율을 위해 레오파드 2A7+ MBTS에 동력 공급 디젤 엔진 터빈 엔진
11.3 구동 시스템 적용 사례: 미군의 RCV-LIGHT 프로토타입에 적용된 하이브리드-전기 구동 시스템으로 열 신호 감소 및 무음 이동성 구현 동력 전달 장치 서스펜션 및 제동 시스템 트랙 및 휠
11.4 탄도 장갑 적용 사례: CV90 MKIV의 복합 모듈식 장갑 – 에스토니아 NATO 작전에서의 적응형 보호 제공 복합 장갑 폭발 반응 장갑 전기 장갑 균질 장갑 고갈 우라늄 장갑 추가 장착 장갑
11.5 포탑 구동 장치 사용 사례: 커티스-라이트의 박서 RCT 30용 전동식 포탑 구동 장치
11.6 탄약 처리 시스템

11.7 사격 통제 시스템 사용 사례: 엘빗 시스템즈의 메르카바 MK4 바락 전차에 탑재된 아이언 비전 FCS(전방위 상황 인식용 폐쇄 해치 모드)

11.8 무장 사용 사례: 스트라이커 드라군에 장착된 30mm XM813 체인 건을 통한 신속 교전 (노스롭 그루먼)
11.9 대항수단 시스템 사용 사례: 라파엘 어드밴스드 디펜스 시스템즈의 이스라엘 및 미국 에이브람스 전차용 트로피 능동 방어 시스템(APS) – 가자 지구 내 RPG 및 대전차 유도탄 요격
11.10 지휘통제 시스템 사용 사례: 탈레스의 전술 지휘 소프트웨어를 탑재한 스콜피온 차량
11.11 전력 시스템 사용 사례: 챌린저 3 주전차의 보조 동력 장치(APU)로 무음 감시 작전 및 전자 하위 시스템 지원 가능
11.12 항법 시스템 사용 사례: 라인메탈 AG의 라인스 KF41에 탑재된 GPS 차단 환경에서도 작동 가능한 관성 항법 시스템(GPS-DENIED 기능 포함)
11.13 관측 및 디스플레이 시스템 사용 사례: 라인메탈 링스 KF41의 전방위 디스플레이 및 센서 융합 시스템으로 승무원 상황 인식 향상
11.14 차체/프레임 사용 사례: 파트리아 그룹의 파트리아 AMV XP 모듈식 차체 설계로 임무별 구성 가능

판매처별 장갑차 시장

149

12.1 소개
12.2 OEM
12.3 개조

지역별 장갑차 시장

152

13.1 소개
13.2 북미 PESTLE 분석 방위 프로그램: 북미 미국- 주요 업체 간 협력 및 합작 투자로 성장 촉진 캐나다- 군사 현대화 프로그램으로 성장 촉진
13.3 유럽 PESTLE 분석 방위 프로그램: 유럽 영국 – 장갑차량 업그레이드 프로그램 급증으로 성장 촉진 독일 – 국내 장갑병력수송차량 현대화에 집중하여 성장 촉진 프랑스 – 차세대 전투차량 조달로 성장 촉진 폴란드 – 국내 방위비 지출 증가로 성장 촉진 기타 유럽
13.4 아시아 태평양 PESTLE 분석 방위 프로그램: 아시아 태평양 인도- 자국 내 제조 및 국경 간 조달로 성장 촉진 일본- 첨단 군사 기술 개발로 성장 촉진 호주- 전투 함대 제조 증가로 성장 촉진 한국- 군사 수출 증가로 시장 주도 아시아 태평양 기타 지역
13.5 중동 PESTLE 분석 방위 프로그램: 중동 걸프협력회의(GCC)- 사우디아라비아- 아랍에미리트 중동 기타 지역
13.6 기타 지역 라틴 아메리카- 현대식 장갑차량 구매 증가로 성장 주도 아프리카- 무인 군용 지상 차량 수요 증가로 성장 주도

경쟁 환경

217

14.1 소개
14.2 주요 업체 전략/승리 요인, 2021–2024
14.3 시장 순위 분석, 2024
14.4 시장 점유율 분석, 2024
14.5 매출 분석, 2021–2024
14.6 기업 평가 매트릭스: 주요 업체, 2024스타 기업 신흥 선도 기업 보편적 기업 참여 기업 기업 영향력 범위- 기업 영향력 범위- 이동성 영향력 범위- 플랫폼 영향력 범위- 지역 영향력 범위
14.7 기업 평가 매트릭스: 스타트업/중소기업, 2024선도 기업 대응 기업 역동적 기업 출발 단계 기업 경쟁 벤치마킹- 주요 스타트업/중소기업- 주요 스타트업/중소기업의 경쟁 벤치마킹
14.8 기업 가치 평가 및 재무 지표
14.9 브랜드/제품 비교
14.10 경쟁 시나리오 시장 평가 프레임워크 제품 출시 거래 기타

기업 프로필

248

15.1 주요 기업
RHEINMETALL AG

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

GENERAL DYNAMICS CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

OSHKOSH CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

BAE SYSTEMS

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

HANWHA GROUP

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

– MnM view

NORTHROP GRUMMAN

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

THALES

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

ST ENGINEERING

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

ELBIT SYSTEMS LTD.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

HYUNDAI ROTEM COMPANY

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

TEXTRON INC.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

DENEL SOC LTD.

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

KNDS

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

FNSS

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

CHINA NORTH INDUSTRIES CORPORATION (NORINCO)

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

RTX

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

IVECO DEFENCE VEHICLES

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments

PARAMOUNT GROUP

– Business overview

– Products/Solutions/Services offered

– Recent developments
15.2 OTHER PLAYERS

ARQUUS

TATRA TRUCKS A.S.

KALYANI STRATEGIC SYSTEMS LTD.

AM GENERAL

MAHINDRA EMIRATES VEHICLE ARMOURING FZ LLC

TATA ADVANCED SYSTEMS LIMITED

INKAS ARMORED VEHICLE MANUFACTURING

STREIT GROUP

부록

328

16.1 토론 가이드
16.2 부록 A: 방위 프로그램 매핑
16.3 부록 B: 상장 기업 목록
16.4 지식스토어: 마켓스앤드마켓스 구독 포털
16.5 맞춤 설정 옵션
16.6 관련 보고서
16.7 저자 정보

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