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비소 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 비소 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 비소 시장을 유형(무기 비소, 유기 비소, 아르신 가스), 응용 분야(농약, 광업 및 야금, 유리, 제약, 반도체, 목재 방부제, 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.
# 시장 스냅샷
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모(부피): 55.79킬로톤
* 2030년 시장 규모(부피): 57.42킬로톤
* 예측 기간(2025-2030) 연평균 성장률(CAGR): 3% 이상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 높음
* 주요 기업: American Elements, Furukawa Co.,Ltd., PPM High Purity Metals, Teck Resources Limited, Umicore 등
# 시장 개요
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 비소 시장 규모는 2025년 55.79킬로톤에서 2030년 57.42킬로톤에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 3% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
코로나19 팬데믹은 봉쇄 조치와 공급망 혼란으로 비소 시장에 일시적인 차질을 초래했으나, 규제 완화와 함께 생산이 재개되고 공급망이 안정화되면서 시장은 회복세를 보였습니다.
시장 성장의 주요 동력으로는 식품 수요 증가에 따른 농업 분야에서의 비소 사용 확대, 그리고 제약 및 수의학 분야에서의 적용 증가가 꼽힙니다. 반면, 비소와 관련된 건강 및 안전 문제에 대한 우려는 시장에 도전 과제로 작용하고 있습니다. 그러나 비소 정화 기술의 발전과 유리 제조 분야에서의 비소 사용 증가는 시장에 유망한 기회를 제공하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 중국과 같은 국가들이 상당한 천연 비소 매장량을 보유하고 있어 추출 및 가공이 용이하며, 이로 인해 비소 시장을 선도하고 있습니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
1. 반도체 생산 부문의 시장 지배
반도체 산업은 급속한 기술 발전과 에너지 효율적인 전자 기기에 대한 수요 증가에 힘입어 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 고순도 비소는 이 분야에서 핵심적인 역할을 하며 반도체 제조 공정에 필수적인 요소로 자리 잡았습니다. 전자 기기가 더욱 소형화되고 강력해짐에 따라, 비소는 고효율 반도체 생산을 가능하게 하는 도핑 공정에 필수적입니다. 또한, 스마트폰, 컴퓨터, 통신 시스템 등 다양한 전자 기기의 중추 역할을 하는 집적 회로(IC) 제조에도 비소가 필수적으로 사용됩니다.
세계반도체무역통계(WSTS)는 2024년 반도체 시장이 전년 대비 19.0%의 견고한 성장을 기록할 것으로 전망치를 상향 조정했습니다. 이러한 성장은 미국 소비자 기술 협회(Consumer Technology Association)에 따르면 2.5%의 성장률을 기록한 가전제품 산업에 의해 더욱 뒷받침됩니다. 2024년에서 2025년 사이에 미국 가전제품 산업은 3% 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년 OLED TV 시장은 약 23억 달러의 매출을 기록했으며, 휴대용 게임 콘솔은 약 15억 달러를 기여했습니다.
향후 반도체 산업은 제조 능력의 상당한 확장을 준비하고 있습니다. SEMI의 최신 분기별 World Fab Forecast 보고서에 따르면, 2025년에 18개의 새로운 팹(fab) 건설 프로젝트가 계획되어 있으며, 이 중 3개는 200mm 시설, 15개는 300mm 시설로, 대부분 2026년에서 2027년 사이에 가동을 시작할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 미주와 일본이 각각 4개의 프로젝트로 선두를 달리고 있으며, 대만이 2개, 한국과 동남아시아가 각각 1개의 프로젝트를 진행할 예정입니다.
결론적으로, 반도체 산업의 성장 궤적은 기술 발전, 효율적인 장치에 대한 수요 증가, 그리고 제조 인프라에 대한 전략적 투자에 의해 뒷받침됩니다. 고순도 비소는 이러한 발전의 초석으로 남아 현대 전자 기기를 구동하는 최첨단 반도체 및 집적 회로 생산을 보장합니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 전 세계 전자 제품 제조의 중심지로서, 반도체 및 전자 부품 분야에서 비소에 대한 상당한 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 수요는 목재 방부제 및 농업 분야에서의 비소 사용량이 많다는 점에 의해 더욱 강화되어 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 이 지역에서 진행 중인 인프라 프로젝트들은 비소 처리된 목재 및 건축 자재에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 우호적인 정부 정책과 산업 투자는 비소 시장의 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.
일본 경제산업성(METI)에 따르면, 2023년 일본의 가전제품 생산액은 약 4,182억 엔에 달했습니다. 마찬가지로, 인도 가전제품 제조업체 협회(CEAMA)와 전자정보기술부(MeitY)의 2024년 6월 보고서에 따르면, 인도의 가전제품 생산은 2023 회계연도에 전년도 7,450억 루피(약 87.6억 달러)에서 9,940억 루피(약 116.8억 달러)를 초과하며 상당한 성장을 경험했습니다. 한편, 중국 국가평의회(State Council of the People’s Republic of China)의 데이터에 따르면, 2024년 중국의 전자 정보 제조 부문은 전년 대비 11.8% 증가한 부가가치를 기록하며 견고한 실적을 보였습니다.
더 나아가, 인도 브랜드 자산 재단(India Brand Equity Foundation)이 강조한 인도의 2024-25년 임시 예산은 인프라 자본 투자 지출을 11.1% 증액하여 1,338.6억 달러(GDP의 3.4%)에 달하게 했습니다. 이러한 인프라 투자 증가는 이 지역의 비소 시장을 더욱 지원할 것으로 예상됩니다.
# 경쟁 환경
비소 시장은 부분적으로 통합된 특성을 보입니다. 시장의 주요 기업(순서 무관)으로는 American Elements, Furukawa Co.,Ltd., PPM High Purity Metals, Teck Resources Limited, Umicore 등이 있습니다.
# 최근 산업 동향
* 2024년 11월: Nandan Nanfang은 비소 금속 생산을 시작하여 글로벌 공급에 크게 기여하고 다양한 산업 응용 분야에서 증가하는 비소 수요를 충족시켰습니다.
* 2024년 1월: Kanto Chemical Co., Inc.는 기존 제품명인 “Arsenic Standard Solution 2 (As 1000 ppm)”를 “Arsenic Standard Solution (As 1000)”으로 변경하여 리브랜딩했습니다. 이는 제품 통합의 일환으로 이루어졌습니다.
글로벌 비소 시장 보고서 요약
1. 서론 및 시장 개요
비소(Arsenic)는 원소 기호 As, 원자 번호 33의 준금속으로, 자연에서 광물 형태로 발견되며 무기, 유기 비소 화합물 및 아르신 가스 등 다양한 형태로 존재합니다. 본 보고서는 글로벌 비소 시장의 연구 가정, 정의, 범위 및 방법론을 포함하여 시장 동향, 세분화, 경쟁 환경, 기회 및 미래 트렌드에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
2. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 비소 시장은 2024년 54.12킬로톤에서 2025년 55.79킬로톤으로 성장할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 3% 이상의 견고한 성장률(CAGR)을 기록하며 2030년에는 57.42킬로톤 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 시장 규모 및 예측은 부피(톤)를 기준으로 산정되었습니다.
3. 시장 동인 및 제약 요인
시장 동인: 비소 시장의 주요 성장 동인으로는 의약품 및 수의학 의약품 분야에서의 비소 사용 증가와 식량 수요 증가에 따른 농업 분야에서의 비소 적용 확대가 있습니다.
시장 제약: 반면, 비소와 관련된 건강 및 안전 문제, 그리고 기타 제약 요인들이 시장 성장을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다.
산업 분석: 보고서는 산업 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.
4. 시장 세분화
비소 시장은 유형, 적용 분야, 지역별로 세분화됩니다.
유형별: 시장은 유기 비소, 무기 비소, 아르신 가스로 구분됩니다.
적용 분야별: 농화학 제품, 광업 및 야금, 유리, 의약품, 반도체, 목재 방부제, 기타 분야로 나뉘어 각 부문의 시장 규모 및 성장률이 평가됩니다.
지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역과 각 지역 내 27개국에 대한 시장 규모 및 예측이 제공됩니다.
5. 지역별 시장 분석
아시아 태평양 지역은 2025년 비소 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가들이 이 지역 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.
6. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 등 주요 기업들의 전략적 활동과 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 전략이 다루어집니다. 주요 기업으로는 American Elements, Furukawa Co.,Ltd., PPM High Purity Metals, Teck Resources Limited, Umicore 등이 있으며, 이 외 다수의 기업들이 시장에서 경쟁하고 있습니다.
7. 시장 기회 및 미래 트렌드
향후 시장 기회 및 트렌드로는 지속 가능성을 목표로 하는 비소 정화 기술의 발전과 유리 제조 산업에서의 비소 채택 증가 등이 제시됩니다. 이러한 트렌드는 시장의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 의약품 및 수의학 의약품에서 비소 사용 증가
- 4.1.2 식량 수요 증가로 인한 농업 분야 비소 적용 확대
- 4.2 제약
- 4.2.1 비소와 관련된 건강 및 안전 문제
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 유형
- 5.1.1 유기
- 5.1.2 무기
- 5.1.3 아르신 가스
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 농화학
- 5.2.2 광업 및 야금
- 5.2.3 유리
- 5.2.4 제약
- 5.2.5 반도체
- 5.2.6 목재 방부제
- 5.2.7 기타
- 5.3 지역
- 5.3.1 아시아-태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 말레이시아
- 5.3.1.6 인도네시아
- 5.3.1.7 태국
- 5.3.1.8 베트남
- 5.3.1.9 기타 아시아-태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 스페인
- 5.3.3.6 북유럽 국가
- 5.3.3.7 튀르키예
- 5.3.3.8 러시아
- 5.3.3.9 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 콜롬비아
- 5.3.4.4 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 카타르
- 5.3.5.3 아랍에미리트
- 5.3.5.4 나이지리아
- 5.3.5.5 이집트
- 5.3.5.6 남아프리카
- 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
- 6.3 주요 기업의 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 아메리칸 엘리먼츠
- 6.4.2 켐워스(CHEMWERTH, INC.)
- 6.4.3 천저우 천시 금속 유한회사
- 6.4.4 엠큐어 제약
- 6.4.5 후루카와 주식회사
- 6.4.6 광시 난단 난팡 비철금속 제련 회사
- 6.4.7 칸토 카가쿠
- 6.4.8 넥서스 제약(Nexus Pharmaceuticals, LLC)
- 6.4.9 노아 케미컬스
- 6.4.10 PPM 고순도 금속
- 6.4.11 텍 리소스 제한
- 6.4.12 유미코어
- 6.4.13 자이더스 그룹
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 지속 가능성을 목표로 하는 비소 정화 기술의 발전
- 7.2 유리 제조 산업에서 비소 채택 증가
비소(Arsenic)는 원자번호 33번의 화학 원소로, 원소 기호는 As입니다. 주기율표상 15족에 속하는 준금속(metalloid)으로, 금속과 비금속의 중간적 성질을 가집니다. 자연계에 널리 분포하며, 주로 황화물 광물 형태로 존재합니다. 비소는 그 자체로 독성이 매우 강한 물질로 알려져 있으며, 특히 무기 비소 화합물은 인체에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다. 안정적인 동위원소는 비소-75(⁷⁵As)이며, 산화 상태에 따라 독성과 반응성이 달라집니다.
비소는 크게 무기 비소와 유기 비소로 분류됩니다. 무기 비소는 자연 환경에서 주로 발견되며, 독성이 매우 강합니다. 대표적인 형태로는 삼산화비소(As₂O₃, 비상)가 있으며, 이는 가장 잘 알려진 고독성 비소 화합물입니다. 또한, 수질 오염의 주요 형태인 비산염(Arsenate, AsO₄³⁻, +5가)과 아비산염(Arsenite, AsO₃³⁻, +3가)이 있으며, 아비산염이 비산염보다 독성이 강한 것으로 알려져 있습니다. 반면, 유기 비소는 생체 내에서 비소가 유기 화합물과 결합한 형태로, 어류나 해산물에 주로 존재합니다. 아르세노베타인(arsenobetaine)이나 아르세노콜린(arsenocholine) 등이 대표적이며, 무기 비소에 비해 독성이 훨씬 낮거나 거의 없어 인체에 흡수되어도 빠르게 배출되는 경향이 있습니다. 순수한 원소 비소는 회색의 취성 고체 형태를 띱니다.
비소의 용도는 역사적으로 다양하게 변화해 왔습니다. 과거에는 그 독성을 이용하여 농약 및 살충제(예: 비산납), 목재 방부제(예: 크롬화 구리 비소, CCA), 안료(예: 파리 그린) 등으로 널리 사용되었습니다. 의약품 분야에서는 과거 매독 치료제(살바르산)로 사용되었으며, 현재도 특정 백혈병 치료에 삼산화비소가 제한적으로 사용되고 있습니다. 그러나 비소의 심각한 독성 문제로 인해 대부분의 전통적인 용도는 현재 엄격히 규제되거나 금지되었습니다. 현대에 들어 비소의 주요 용도는 반도체 산업에 집중되어 있습니다. 갈륨 비소(GaAs)는 고속 전자 장치, LED, 레이저 다이오드, 태양 전지 등에 사용되는 핵심 반도체 재료입니다. 실리콘보다 전자 이동 속도가 빠르고 직접 밴드갭을 가지는 특성 때문에 고성능 전자 소자 개발에 필수적입니다. 이 외에도 납 합금의 경도와 강도를 높이는 데 소량 사용되거나, 유리의 투명도를 높이는 데 활용되기도 합니다.
비소 관련 기술은 주로 검출, 분석, 제거 및 안전 관리에 초점을 맞추고 있습니다. 비소 검출 및 분석 기술로는 원자 흡수 분광법(AAS), 유도 결합 플라즈마 질량 분석법(ICP-MS), 수소화물 발생-원자 형광 분광법(HG-AFS) 등 고감도 분석 장비가 활용되어 환경 시료(물, 토양, 식품) 및 생체 시료(혈액, 소변) 내 비소 농도를 정밀하게 측정합니다. 현장 신속 검출 키트 개발 또한 활발히 진행되고 있습니다. 환경 중 비소 제거 기술, 특히 수처리 분야에서는 응집-침전, 흡착(활성탄, 산화철 등), 막 분리(역삼투, 나노여과), 이온 교환, 그리고 특정 미생물을 이용한 생물학적 처리 등 다양한 방법이 개발되어 적용되고 있습니다. 비소 함유 폐기물 처리에는 안정화/고형화 기술을 통해 비소가 환경으로 유출되는 것을 방지하고, 매립 전 독성 침출을 최소화하는 기술이 중요하게 다루어집니다.
비소 시장은 규제와 첨단 산업 수요라는 두 가지 상반된 요인에 의해 형성되고 있습니다. 주요 수요처는 반도체 산업의 갈륨 비소 웨이퍼, 특수 합금, 그리고 일부 의약품 분야입니다. 비소는 주로 구리, 납, 금 등 다른 금속 제련 과정의 부산물로 생산되며, 중국, 칠레, 페루 등이 주요 생산국입니다. 비소의 독성으로 인해 전 세계적으로 음용수, 토양, 식품 내 비소 함량에 대한 엄격한 규제가 시행되고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 음용수 비소 기준을 10 µg/L로 권고하고 있으며, 각국 환경 규제 기관은 토양 및 폐기물 내 비소 기준을 설정하여 관리하고 있습니다. 지하수 오염, 토양 오염 등으로 인한 비소 노출은 암, 피부병, 신경계 손상 등 심각한 건강 문제를 야발할 수 있어 사회적 관심이 매우 높습니다. 반도체 산업의 성장에 따라 고순도 비소 및 갈륨 비소 웨이퍼 시장은 꾸준히 성장하고 있으나, 전통적인 용도는 규제로 인해 크게 축소되었습니다.
미래 전망에 있어 비소는 첨단 산업의 핵심 소재로서 그 중요성이 더욱 부각될 것입니다. 5G, 인공지능, 자율주행 등 첨단 기술 발전에 따라 고성능 반도체 수요가 증가하면서 갈륨 비소 기반 소자의 중요성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 실리콘의 한계를 보완하는 차세대 반도체 재료로서 갈륨 비소에 대한 연구 개발이 활발히 진행될 것입니다. 동시에 비소 오염 문제에 대한 인식이 높아지면서, 환경 중 비소 제거 및 관리 기술의 중요성 또한 더욱 부각될 것입니다. 저비용, 고효율의 비소 제거 기술 개발이 지속될 것이며, 비소 함유 폐기물로부터 유가 금속을 회수하고 비소를 안전하게 처리하는 재활용 및 자원 순환 기술 개발도 중요해질 것입니다. 의료 분야에서는 특정 암 치료제로서 삼산화비소의 연구 및 적용이 확대될 가능성도 있습니다. 비소 노출 위험이 있는 지역에 대한 지속적인 모니터링과 주민 건강 관리 시스템 구축이 강화될 것이며, 비소의 유해성에도 불구하고 산업적 중요성을 고려하여 생산부터 폐기까지 전 과정에 걸친 지속 가능한 관리 방안 마련이 핵심 과제가 될 것입니다.