포탄 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

포병 탄약 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

포병 탄약 시장은 2026년 57억 달러 규모에서 2031년까지 75억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.67%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Rheinmetall AG, General Dynamics Corporation, BAE Systems plc, Elbit Systems Ltd., Nammo AS 등이 있습니다.

이 시장은 쉘 유형(고폭탄, 연막 및 조명탄 등), 유도 메커니즘(비유도, GPS 유도 등), 추진/장약 유형(기존 장약, 모듈형 포병 장약 시스템 등), 플랫폼 유형(견인곡사포, 자주포 등) 및 지역(북미, 유럽 등)별로 세분화됩니다.

시장 분석 및 주요 동향

현재 포병 탄약 시장은 우크라이나에서의 높은 탄약 소비율과 NATO 및 주요 인도-태평양 국가들의 다년간 재무장 프로그램으로 인해 플랫폼 업그레이드보다는 지속적인 포탄 생산으로 조달 우선순위가 전환되고 있습니다. 라인메탈(Rheinmetall)의 독일 연방군(Bundeswehr)과의 101억 달러 규모 계약 및 미 육군의 2025년 말까지 월 100,000발의 155mm 탄약 생산 계획과 같은 기본 협약은 공급업체들에게 가시성을 제공하여 추진제, 신관, 가공 분야의 신규 투자를 장려하고 있습니다.

정밀 유도 프로그램은 70km 이상 표적을 타격할 수 있는 탄약에 대한 수요를 재편하고 있으며, NATO의 모듈형 포병 장약 시스템(MACS) 표준화는 물류 부담을 줄이고 포신 안전 마진을 개선하고 있습니다. 정부가 국방 생산법을 발동하여 국내 제조를 강화함에 따라 경쟁 강도가 높아지고 있으며, 기존 기업들은 현지 기술 이전을, 신규 기업들은 비둔감 탄약(insensitive munition) 규격 준수 공식을 확보해야 하는 상황입니다. 니트로셀룰로스 및 구리 등 원자재 가격 변동성과 첨단 신관에 대한 수출 통제 마찰은 여전히 마진 압박 요인이지만, 현재까지 주문 모멘텀을 늦추지는 못하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 쉘 유형별: 고폭탄(HE)이 2025년 포병 탄약 시장 점유율의 51.74%를 차지했으며, 정밀 유도탄은 2031년까지 5.58%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유도 메커니즘별: 비유도 발사체가 2025년 시장 규모의 59.05%를 차지했으며, GPS 유도 변형은 2026년부터 2031년까지 6.41%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 추진/장약 유형별: 기존 장약이 2025년 매출 점유율의 52.18%를 차지했지만, MACS 호환 추진제 세트는 2031년까지 5.68%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 플랫폼 유형별: 자주포가 2025년 수요의 49.79%를 차지했지만, 로켓 포병 탄약은 예측 기간 동안 5.74%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출 점유율의 37.61%를 차지했으며, 아시아-태평양 지역은 2031년까지 5.17%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

글로벌 포병 탄약 시장 동향 및 통찰력 (주요 동인)

1. 강대국 경쟁 심화 및 높은 탄약 소모율: 러시아의 월 25만 발 생산량과 NATO의 우크라이나에 대한 2025년 3월까지 200만 발의 155mm 탄약 공급 약속은 역사적인 비축량 격차를 드러냈으며, 이는 현재 조달 우선순위를 결정하고 있습니다. 미국은 스크랜턴 및 레이크 시티 시설 확장에 30억 달러를 투입하여 월 생산량을 2023년 초 28,000발에서 2025년 말까지 100,000발로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. EU의 ASAP 기금과 같은 수단은 회원국의 신규 생산 라인에 공동 자금을 지원하며, 대만과 한국은 지역 분쟁에 대비하여 예산을 늘리고 있습니다. 이러한 장기, 다년간 계약은 평시 소비 패턴에서는 상업적으로 불가능했을 자본 집약적인 추진제 및 신관 투자를 뒷받침하고 있습니다.

2. 장거리 정밀 사격 프로그램 급증: 미 육군의 확장 사거리 포병(ERCA) 노력은 XM1113 로켓 보조탄과 XM1155-SC 정밀탄을 통합하여 70km 사거리에 도달하며, 2027년 초기 운용 능력을 목표로 합니다. BAE 시스템즈는 반능동 레이저 탐색기를 장착한 엑스칼리버 S(Excalibur S)를 출하했으며, 레오나르도(Leonardo)의 불카노(Vulcano) 계열은 NATO 인증 후 2억 3,500만 달러의 국내 주문을 확보했습니다. 이러한 프로그램들은 탄약당 효과 비율을 줄여 가치를 금속 가공에서 유도 서브시스템으로 전환하고, GPS 교란에 대한 하이브리드 유도 R&D를 촉진하고 있습니다.

3. 155mm 물류망 및 모듈형 장약 시스템 현대화: NATO의 M231/M232 MACS(Modular Artillery Charge System) 채택은 탄약 SKU를 간소화하고 추진제 취급 위험을 줄입니다. 미 육군은 2023년 2억 1,800만 달러 규모의 확장 계약을 체결했습니다. 독일은 2024년 6월 PzH 2000 물류를 조화시키기 위해 200,000발의 MACS 호환 탄약을 추가했으며, 폴란드는 K9PL 및 Krab 함대의 추진제 변형을 40% 줄였습니다. 비둔감 탄약(insensitive munition) 준수는 탄약고 화재 보험료를 낮추고 더 밀집된 보관을 가능하게 하여, 제한된 벙커를 가진 국가들에게 중요합니다.

4. 아시아-태평양 및 동유럽 국방 예산 증가: 아시아-태평양 지역의 군사비 지출은 2024년 6,830억 달러로 증가했으며, 동유럽은 1990년 이후 가장 큰 지역 증가율인 전년 대비 17%의 예산 급증을 기록했습니다. 인도는 2025 회계연도에 포병 프로그램에 74억 달러를 할당했고, 한국은 K9 천둥 탄약에 26억 달러를 승인했으며, 폴란드는 2024년 GDP의 4.2%로 NATO 최고를 기록하며 6억 6,500만 달러 규모의 국내 공장을 설립했습니다. 이러한 예산은 단년도 예산 책정을 넘어선 위협 평가에 의해 주도되는 구조적인 성격을 띠고 있습니다.

5. 비둔감 탄약 추진제 NATO 인증을 통한 신규 공급업체 진입: NATO의 비둔감 탄약 추진제 인증은 새로운 공급업체들이 시장에 진입할 수 있는 기회를 제공하며, 이는 동맹국들의 조달 경쟁을 심화시킬 수 있습니다.

6. 적층 제조 구동 밴드를 통한 포신 마모 감소 및 쉘 비용 절감: 적층 제조(Additive manufacturing) 기술을 활용한 구동 밴드는 포신 마모를 줄이고 쉘 비용을 낮출 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 이는 장기적으로 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

주요 제약 요인

1. 신관 및 베이스 블리드 어셈블리에 대한 엄격한 ITAR/바세나르 통제: 카테고리 I 통제는 라이선스 주기를 최대 18개월까지 연장하여, 미국산 GPS 신관을 사용하는 터키 및 한국의 수출을 지연시키고 있습니다. 수출 통제 마찰은 공급 기반을 분열시키고 2차 생산자들이 성능은 낮지만 라이선스가 필요 없는 대안을 제시하도록 유도하여, 프리미엄 공급업체의 단위 가치 상승을 제한합니다.

2. 니트로셀룰로스 및 구리 가격 변동성으로 인한 마진 압박: 2024년 1월부터 2025년 3월 사이에 폴란드 화재로 연간 8,000톤의 생산량이 감소한 후 니트로셀룰로스 현물 가격이 32% 급등했습니다. 구리는 2024년 2월 톤당 10,200달러 이상으로 거래되어 구동 밴드 비용을 쉘당 12달러 인상시켰습니다. 헤징을 하지 않은 공급업체들은 200-300bp의 마진 침식을 겪었으며, 이는 계약 재협상 또는 고정 가격 계약의 조기 종료로 이어졌습니다.

3. 삼중 기저 추진제 혼합 능력의 만성적인 부족: M31 삼중 기저 추진제 혼합 능력의 만성적인 부족은 특히 미국과 유럽에서 생산 병목 현상을 야기하며, 이는 중기적으로 시장 공급에 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 노후화된 ECM 탄약고의 화재 안전 보험료: 노후화된 ECM(Explosive Ordnance Disposal) 탄약고에 대한 높은 화재 안전 보험료는 운영 비용을 증가시키는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 쉘 유형별: 고폭탄의 지배와 정밀 유도탄으로의 전환
고폭탄(HE)은 2025년 포병 탄약 시장 점유율의 51.74%를 차지하며, 제압, 지역 거부 및 신속 대응 임무에 필수적입니다. 정밀 유도탄은 여전히 소수이지만, 초탄 효과와 탄약 절약을 강조하는 교리 변화에 따라 5.58%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 미 육군의 2024년에서 2026년 사이 36,000발의 엑스칼리버(Excalibur) 탄약 12억 달러 구매는 GPS 유도 옵션으로의 예산 전환을 보여줍니다. 연막탄, 조명탄 및 훈련탄은 합동 훈련 주기를 지원하며, DPICM(이중 목적 개량형 재래식 탄약) 판매는 집속탄 금지 협약에 따라 감소하고 있습니다. 베이스 블리드 및 로켓 보조 발사체는 인도와 같은 아시아-태평양 사용자들에게 인기를 얻고 있습니다.

* 유도 메커니즘별: GPS 유도 시스템의 성장
비유도 발사체는 2025년 매출의 59.05%를 차지하며, 이는 함대 호환성과 쉘당 1,200달러 미만의 단위 비용을 반영합니다. GPS 유도탄은 레이시온(Raytheon)의 애리조나 생산 라인 확장과 XM1155-SC 채택에 힘입어 2031년까지 6.41%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 레이저 유도 변형은 이동 표적 교전이 가능하지만, 시선(LOS) 조명이 필요하여 전자기 교란 환경에서의 사용을 복잡하게 합니다. 엘빗 시스템즈(Elbit Systems)의 유럽 NATO 회원국과의 SIGMA 계약에서 입증된 바와 같이, 하이브리드 GPS-INS 솔루션은 재밍을 완화합니다.

* 추진/장약 유형별: MACS가 공급망을 재편
기존 장약은 2025년 소비량의 52.18%를 차지했지만, MACS는 동맹국 재고 전반에 걸쳐 증분 표준화를 통해 5.68%의 CAGR로 신규 생산 지배력을 확보할 것으로 예상됩니다. 비둔감 탄약 특성은 사고를 60% 줄이고, 팔레트화된 물류는 전방 지역에서 호송대 요구 사항을 30% 줄입니다. EU의 REACH 법규와 같은 환경 규제는 전환을 가속화하며, 기존 장약 생산자들이 물량 보장 없이는 흡수하기 어려운 재구성 비용을 부과합니다.

* 플랫폼 유형별: 로켓 포병의 모멘텀 가속화
자주포는 대포병 환경에서의 기동성 이점에 힘입어 2025년 수요의 49.79%를 유지했습니다. 그러나 록히드 마틴(Lockheed Martin)의 11억 달러 규모 GMLRS(Guided Multiple Launch Rocket System) 계약에서 알 수 있듯이, 로켓 포병 탄약은 2031년까지 5.74%의 CAGR로 성장할 예정입니다. 한국의 K239 천무 수출은 2028년까지 5억 달러를 초과하는 파생 탄약 수요를 포함할 것으로 예상됩니다. M777A2와 같은 견인 시스템은 공수 부대를 위한 틈새 역할을 유지하며, 박격포와 함포는 근접 지원 및 해상 사격 틈새를 계속해서 개척하고 있습니다.

지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 37.61%를 차지했으며, 주로 미 국방부(DoD)의 2025년 말까지 월 155mm 생산량을 100,000발로 늘리기 위한 30억 달러 이니셔티브에 의해 주도되었습니다. 2024년 말까지 우크라이나로 200만 발 이상의 포탄이 이전되면서 즉각적인 분쟁 단계 이후에도 높은 생산율을 유지하는 보충 주문이 발생하고 있습니다.

* 아시아-태평양: 5.17%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 인도의 2027년까지 155mm 포탄 생산 능력을 240,000발로 두 배 늘리겠다는 약속과 한국의 2030년까지 연장되는 1조 2천억 원(8억 3,650만 달러) 규모의 탄약 계약 포트폴리오에 힘입어 성장하고 있습니다. 일본의 16% 예산 증가는 Type 19 곡사포 탄약에 자금을 지원하며, 중국의 노린코(Norinco)는 6개의 전용 포병 로켓 공장을 운영하여 수출 주문을 처리하고 있습니다.

* 유럽: 514억 4천만 달러 규모의 SAFE 대출과 라인메탈의 독일 연방군 기본 협약에 힘입어 2028년까지 물량 생산량에서 북미와 경쟁할 수 있는 위치에 있습니다. 폴란드의 파트너십 공장은 2027년까지 연간 150,000발의 포탄 생산을 목표로 하며, 독일의 200,000발 MACS 주문은 지역 전반의 하청을 촉진하고, 영국은 152mm 생산 라인을 위해 글라스코에드(Glascoed)에 3억 파운드(4억 489만 달러)를 투자하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 생산 능력은 라인메탈 AG, BAE 시스템즈 plc, 제너럴 다이내믹스 코퍼레이션, 남모 AS, 엘빗 시스템즈 Ltd.가 설치된 포탄 생산량의 대부분을 통제하는 등 중간 정도로 집중되어 있습니다. 그러나 현지화 의무는 신규 진입자와 합작 투자를 유도하고 있습니다. 라인메탈의 리투아니아 공장과 BAE 시스템즈의 폴란드 합작 투자는 정치적 위험을 줄이고 현지 콘텐츠 규칙에 부합하는 분산 제조로의 전환을 시사합니다. 남모는 노르웨이 정부의 지원을 활용하여 비둔감 탄약 추진제를 확대하고 있으며, 엘빗 시스템즈는 2024년 2억 7천만 달러 규모의 로켓 포병 계약에서 입증된 바와 같이 유도 전자 장치의 수직 통합을 통해 점유율을 확보하고 있습니다.

2023년에서 2025년 사이에 특허 활동이 34% 증가했으며, 노스롭 그루먼(Northrop Grumman)은 정밀 알고리즘 분야에서, 라인메탈은 제형 분야에서 선두를 달리며 단순한 규모를 넘어선 R&D 차별화를 보여주고 있습니다. 중국 국영 노린코(Norinco)는 아프리카 입찰에서 서방 제품보다 30% 저렴한 155mm 포탄으로 가격 압박을 가하고 있지만, 품질과 ITAR 통제로 인한 유도 기술 부족은 동맹 시장으로의 침투를 제한하고 있습니다. 적층 제조 스타트업들은 구리 구동 밴드와 알루미늄-리튬 신관 케이싱을 개발하여 2027년까지 물량이 증가하면 10-18%의 비용 절감을 제공할 수 있으며, 이는 소량 틈새 공급업체의 진입 장벽을 재편할 가능성이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 8월: MSM 그룹 북미(MSM Group North America)는 아이오와 육군 탄약 공장(Iowa Army Ammunition Plant)에 미래 포병 단지(Future Artillery Complex, FAC)를 설계, 건설 및 개장하기 위해 미 육군으로부터 6억 3,500만 달러 규모의 계약을 확보했습니다.
* 2024년 6월: ST 엔지니어링(ST Engineering)은 유럽 국가들에 NATO 표준 155mm 탄약을 공급하기 위해 1억 달러 이상의 계약을 확보했습니다.
* 2024년 6월: KNDS 프랑스(KNDS France)는 프랑스 조달청(DGA)으로부터 KATANA 고정밀 유도 탄약 개발을 지원하는 계약을 확보했습니다. 향후 2년 내에 구매 가능할 예정인 이 155mm 탄약은 최첨단 유도 기술을 자랑하며, 몇 미터 이내의 정확도를 보장합니다.

포괄적인 포병 탄약 시장 보고서는 장거리 포병 대포에서 발사되는 탄약 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 탄약은 일반적으로 고폭탄이며 충격 시 파편으로 분열되어 피해를 극대화하도록 설계되었습니다. 보고서는 고폭탄(HE), 연막 및 조명탄, 이중 목적 개량형 재래식 탄약(DPICM), 베이스 블리드/로켓 보조 발사체(RAP), 센서 퓨즈/집속탄, 정밀 유도탄, 훈련/공포탄 등 다양한 포탄 유형을 다룹니다. 또한 유도 메커니즘(비유도, GPS 유도, 레이저 유도, 관성/하이브리드), 추진/장약 유형(기존 장약, 모듈형 포병 장약 시스템(MACS), 확장 사거리 및 자탄), 플랫폼 유형(견인 곡사포, 자주 곡사포, 박격포(81mm 초과), 로켓 포병(MRL), 함포) 및 지리적 세그먼트(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 각 세그먼트의 시장 규모는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 동향 및 전망:
포병 탄약 시장은 2026년 57억 달러에서 2031년 75억 1천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.67%에 달합니다. 2025년 매출의 51.74%를 차지하는 고폭탄(HE)이 가장 높은 수익을 창출하는 포탄 유형입니다. GPS 유도 탄약은 장거리 및 정밀 사격 프로그램과 비축량 보존의 필요성에 의해 채택이 증가하고 있으며, 2031년까지 6.41%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 인도, 한국, 일본의 지속적인 국방 예산 증가와 K9 천둥 프로그램의 수출 관련 수요에 힘입어 5.17%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.

시장 동인:
시장의 성장은 강대국 경쟁 심화와 높은 탄약 소비, 장거리 정밀 사격 프로그램의 급증, 155mm 물류 체인 및 모듈형 장약 시스템의 현대화, 아시아 태평양 및 동유럽 지역의 국방 예산 증가에 의해 주도됩니다. 또한, NATO의 둔감 탄약 추진제 자격 부여로 새로운 공급업체가 등장하고, 적층 제조 구동 밴드가 포신 마모를 줄이고 포탄 비용을 낮추는 기술 발전도 긍정적인 영향을 미칩니다.

시장 제약:
엄격한 ITAR/Wassenaar 통제(신관 및 베이스 블리드 어셈블리), 니트로셀룰로스 및 구리 가격의 변동성으로 인한 마진 압박, 삼중 기지 추진제 혼합 용량(M31)의 만성적인 부족, 노후화된 ECM 탄약고에 대한 화재 안전 보험료 상승 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 특히, 니트로셀룰로스 가격의 32% 급등과 구리 가격 상승은 장기 헤지 계약이 없는 공급업체의 마진을 최대 300bp까지 감소시켰습니다.

경쟁 환경:
시장은 Rheinmetall AG, BAE Systems plc, General Dynamics Corporation, Nammo AS, Elbit Systems Ltd.와 같은 주요 기업들이 지배하고 있으며, 이들 기업은 전체 설치 용량의 약 55%를 차지합니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

기술 및 규제 전망:
보고서는 가치 사슬 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 평가합니다.

결론:
포병 탄약 시장은 지정학적 긴장 고조와 국방 현대화 노력에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 예상됩니다. 특히 정밀 유도 탄약과 아시아 태평양 지역의 성장이 두드러질 것이며, 원자재 가격 변동성 및 엄격한 규제는 시장 참여자들이 극복해야 할 과제로 남아 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약 및 주요 결과

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강대국 경쟁 심화 및 고속 탄약 지출
  • 4.2.2 장거리 정밀 사격 프로그램의 급증
  • 4.2.3 155mm 물류망 및 모듈형 장약 시스템 현대화
  • 4.2.4 아시아 태평양 및 동유럽의 국방 예산 증가
  • 4.2.5 둔감 탄약 추진제에 대한 NATO 자격 부여로 새로운 공급업체 확보
  • 4.2.6 적층 제조 구동 밴드로 총열 마모 및 포탄 비용 절감
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 신관 및 베이스 블리드 어셈블리에 대한 엄격한 ITAR/바세나르 통제
  • 4.3.2 변동성 있는 니트로셀룰로스 및 구리 가격으로 인한 마진 압박
  • 4.3.3 삼중 기저 추진제 혼합 용량(M31)의 만성적인 부족
  • 4.3.4 노후화된 ECM 탄약고에 대한 화재 안전 보험료
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 포탄 유형별
  • 5.1.1 고폭탄 (HE)
  • 5.1.2 연막 및 조명탄
  • 5.1.3 이중 목적 개량형 재래식 탄약 (DPICM)
  • 5.1.4 베이스 블리드/로켓 보조 추진탄 (RAP)
  • 5.1.5 센서 퓨즈/집속탄
  • 5.1.6 정밀 유도
  • 5.1.7 연습탄/공포탄
• 5.2 유도 방식별
  • 5.2.1 비유도
  • 5.2.2 GPS 유도
  • 5.2.3 레이저 유도
  • 5.2.4 관성/하이브리드
• 5.3 추진/장약 유형별
  • 5.3.1 기존 장약
  • 5.3.2 모듈형 포병 장약 시스템 (MACS)
  • 5.3.3 사거리 연장 및 자탄탄
• 5.4 플랫폼 유형별
  • 5.4.1 견인곡사포
  • 5.4.2 자주곡사포
  • 5.4.3 박격포 (81mm 초과)
  • 5.4.4 로켓 포병 (MRL)
  • 5.4.5 함포
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 러시아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.3 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Rheinmetall AG
  • 6.4.2 General Dynamics Corporation
  • 6.4.3 BAE Systems plc
  • 6.4.4 Nammo AS
  • 6.4.5 Elbit Systems Ltd.
  • 6.4.6 KNDS N.V.
  • 6.4.7 Saab AB
  • 6.4.8 Thales Group
  • 6.4.9 MESKO S.A.
  • 6.4.10 Hanwha Corporation
  • 6.4.11 Northrop Grumman Corporation
  • 6.4.12 Poongsan Corporation
  • 6.4.13 Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • 6.4.14 JUNGHANS Microtec GmbH
  • 6.4.15 Kaman Corporation
  • 6.4.16 L3Harris Technologies, Inc.
  • 6.4.17 병기국 (조정 및 서비스)
  • 6.4.18 Leonardo S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망