석면 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

석면 시장 규모, 동향 및 전망 보고서 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 전 세계 석면 시장은 2025년 11억 3천만 달러에서 2026년 11억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 연평균 3.01%의 성장률로 13억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 시멘트 시트 및 파이프의 비용 경쟁력, 신흥 경제국의 인프라 붐, 그리고 미약한 규제 집행이 건강 문제 및 전면적인 금지 조치를 상쇄하고 있기 때문입니다. 아시아-태평양 지역은 저비용 주택 프로젝트를 통해 수요를 견인하고 있으며, 러시아, 카자흐스탄, 브라질, 중국이 전 세계 공급을 집중시키고 있습니다. 규제 차익거래는 생산자들이 규제가 관대한 지역을 목표로 삼으면서 무역 흐름을 형성하고 있습니다. 동시에, 소송 비용과 안전한 대체재의 빠른 상업화는 마진에 압력을 가하고 기술 전환을 가속화하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계 (2026-2031)

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 시장 규모 (2026년): 11억 6천만 달러
* 시장 규모 (2031년): 13억 5천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 3.01% 연평균 성장률 (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아-태평양
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약

* 유형별: 2025년 백석면(Chrysotile)이 석면 시장 점유율의 94.23%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 그러나 트레몰라이트(Tremolite)는 2031년까지 3.16%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 건축 자재가 석면 시장 규모의 67.62%를 차지했으며, 전기 절연은 2031년까지 3.26%의 연평균 성장률로 발전하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 아시아-태평양 지역이 매출의 70.62%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 3.47%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 석면 시장 동향 및 통찰력

시장 동인 (Drivers)

1. 아시아-태평양 및 아프리카 지역의 급속한 인프라 성장으로 인한 저비용 석면 시멘트 수요 유지 (+1.2% CAGR 영향): 인도, 중국, 나이지리아, 에티오피아 등지에서 대규모 주택 및 운송 프로그램은 가격 경쟁력과 쉬운 공급으로 인해 석면 시멘트를 선호합니다. 인도는 2019-2020년에 주로 러시아로부터 361,164톤을 수입하여 저렴한 주택의 지붕 및 파이프 프로젝트에 사용했습니다. WHO는 석면 관련 질병으로 전 세계적으로 연간 125,000명이 사망한다고 경고하지만, 비용 통제를 우선시하는 정부는 수입을 계속 승인하고 있습니다.
2. 기존 석면 건축물의 개조 및 보수 활동 증가 (+0.8% CAGR 영향): 금지 조치 이전에 설치된 수백만 개의 지붕, 수도관, 벽판이 이제 유지 보수를 필요로 하며, 이는 캡슐화 코팅, 제거 서비스 및 교체 패널에 대한 꾸준한 수요를 유발합니다. 이러한 개조 활동은 석면 시장의 수명 주기를 연장하는 동시에 대체 재료의 성장을 촉진합니다.
3. 염소-알칼리 격막용 백석면의 합성 대체재 대비 비용 우위 (+0.6% CAGR 영향): 수십 년 동안 석면 격막은 염수 전기분해 장치에서 낮은 작동 전압으로 안정적인 성능을 제공했습니다. 유럽 위원회는 1975년에서 2004년 사이에 기존 셀에서 기술적으로 동등한 대체재가 없음을 확인하여 독일과 폴란드의 세 공장이 약 300톤의 백석면에 의존하게 했습니다.
4. 고성장 신흥 경제국에서의 석면 금지 조치 미약한 집행 (+0.9% CAGR 영향): 인도는 1993년에 채굴을 금지했지만, 여전히 세계 최대의 석면 수입국이며 20억 달러 규모의 산업을 보유하고 있습니다. 나이지리아는 공식적인 석면 사망 통계를 보고하지 않아 정책 집행을 방해하는 데이터 격차를 보여줍니다. 이러한 규제 공백은 저렴한 시트와 파이프가 농촌 건설에서 기본 선택으로 남아 석면 시장이 고착화되도록 합니다.
5. 화학 및 석유 처리 분야 특수 개스킷의 틈새 수요 (+0.4% CAGR 영향): 특정 산업 분야에서는 석면의 고유한 특성으로 인해 여전히 틈새 수요가 존재합니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

1. 국가별 금지 조치 가속화 (예: 미국 EPA의 2024년 백석면 단계적 폐지) (-1.8% CAGR 영향): 미국은 2024년 3월 백석면 수입을 금지하고 특수 용도에 대해 2037년까지 단계적 전환 기한을 설정했습니다. 멕시코 의회는 2024년 1월 전면 금지를 추진하여 북미 전역의 사용 금지 구역을 확대했습니다. 60개국 이상이 전면 금지를 시행하고 있으며, WHO와 같은 다자간 기구는 대체 이니셔티브를 계속 추진하고 있습니다.
2. 생산자 및 다운스트림 사용자에게 증가하는 소송 및 보험 비용 (-1.1% CAGR 영향): 보험사는 2022년에 석면 관련 청구로 18억 달러를 지급했으며, 이는 9% 증가한 수치로 준비금에 부담을 주고 제조업체 및 계약업체의 보험료를 인상합니다. 전 세계 기업 부채는 730억 달러에 달하여 2025년 초 버크셔 해서웨이 계열사가 파산 보호를 신청하는 등의 구조 조정을 촉발했습니다.
3. 비석면 섬유 시멘트 및 브레이크 마찰재의 빠른 상업화 (-0.7% CAGR 영향): 대체 섬유 시멘트 보드는 일부 동남아시아 시장에서 석면 패널보다 평방 미터당 0.15달러만 더 비싸 기존의 비용 우위를 침식하고 있습니다. 개스킷 제조업체들은 더 나은 밀봉성과 감소된 비산 배출을 이유로 압축 비석면 시트를 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 유형별: 백석면의 지배력과 규제 압력
* 2025년 백석면은 유연한 섬유와 상대적인 가용성으로 인해 석면 시장 점유율의 94.23%를 차지했습니다. 러시아는 2025년 전 세계 채굴량의 48%를 차지했으며, 카자흐스탄, 브라질, 중국이 그 뒤를 이었습니다.
* 트레몰라이트는 대체재가 여전히 비싼 특수 야금 및 열 차폐 애플리케이션으로 인해 2031년까지 3.16%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보였습니다.
* 미국 EPA의 2024년 금지 조치는 수익성 높은 미국 시장에서 백석면 접근을 차단하여, 규제가 없는 지역에서만 잔여 점유율을 차지할 수 있음을 시사합니다.
* 시장은 목적지별로 재고를 분할하는 양극화 현상을 보입니다. 러시아 광산은 고급 백석면을 인도와 중국으로, 중급 섬유는 건설 기준이 낮은 아프리카와 라틴 아메리카로 보냅니다. 반면, 각섬석 수요는 이제 거의 전적으로 연구 중심입니다.

* 애플리케이션별: 건축 자재의 리더십 약화
* 건축 자재는 저소득 주택의 경제성 때문에 2025년 소비의 67.62%를 차지했습니다. 인도에서만 지난 회계연도 동안 10만 개 이상의 농촌 주택에 석면 시멘트 지붕이 설치되었습니다.
* 전기 절연은 중장비 변압기 및 용광로 케이블에서 열충격 저항 및 유전 강도가 건강 문제보다 우선시되는 수요를 반영하여 2031년까지 3.26%의 연평균 성장률을 기록했습니다.
* 브레이크 패드와 같은 마찰 제품은 북미와 유럽에서는 감소했지만, 차량 안전 규제가 덜 엄격한 아프리카와 아시아 일부 지역에서는 안정적으로 유지되었습니다.
* 대체 섬유 시멘트 보드는 일부 동남아시아 시장에서 석면 패널보다 평방 미터당 0.15달러만 더 비싸 기존의 비용 우위를 침식하고 있습니다.

지역 분석

* 아시아-태평양: 2025년 석면 시장 매출의 70.62%를 차지했으며, 인도가 전 세계 물량의 44%를 차지하는 최대 수입국입니다. 이 지역은 약 30만 명의 근로자와 100개 이상의 공장을 고용하여 건강 기반 개혁에 저항하는 경제적 관성을 형성하고 있습니다. 중국은 주요 소비국이자 생산국이며, 공중 보건 예측에 따르면 2035년까지 연간 15,000명의 석면 질병 사망자가 발생할 것으로 예상됩니다. 인도네시아, 베트남, 필리핀 또한 관대한 규제를 유지하고 있습니다.
* 북미: 미국은 2024년 백석면을 금지한 후 구조적 변화를 겪었습니다. 국내 소비는 전적으로 기존 비축물에서 조달된 110톤으로 감소했으며, 염소-알칼리 공장은 2037년까지 격막 전환을 완료해야 합니다. 캐나다는 한때 중요한 생산국이었으나 현재는 채굴된 석면의 거의 전부를 아시아로 수출하고 있습니다. 소송은 이 지역의 결정적인 유산 부담으로 남아 있습니다.
* 유럽: 1990년대 회원국 전반에 걸쳐 금지 조치를 시행하며 새로운 석면 사용에 대해 무관용 정책을 유지하고 있습니다. 현재는 학교 및 공공 건물에서 단열 보드를 제거하는 등 레거시 정화 활동이 지배적입니다. 유럽 위원회는 안전한 해체가 기술적으로 복잡한 저전압 염소-알칼리 셀에 대해 여전히 좁은 예외를 허용하지만, 이러한 예외는 줄어들고 있습니다.

경쟁 환경

석면 시장은 소수의 채굴 기업을 중심으로 중간 정도의 통합을 보입니다. 러시아의 PJSC Uralasbest는 2025년 전 세계 백석면 생산량의 21%를 차지했으며, 카자흐스탄의 Kostanay Minerals JSC는 자본 개선 후 시장 점유율을 전 세계 수출의 26%로 높였습니다. 브라질의 SAMA Mineração de Amianto Ltda.는 세계 최대의 활성 노천 석면 광산을 소유하고 있으며 전 세계 공급량의 15%를 차지합니다. Ningbo Xinyan Friction Materials Co., Ltd.는 석면 및 비석면 제품 라인을 균형 있게 유지하여 규제 위험을 헤지하고 생산량의 80-90%를 30개국에 수출하는 다운스트림 통합을 보여줍니다.

경쟁 전략은 비용 우위와 시장 근접성에 중점을 둡니다. 러시아와 카자흐스탄 기업들은 인도까지의 운송 경로가 짧기 때문에 브라질 섬유보다 15-20% 낮은 FOB 가격으로 시장 점유율을 공고히 하고 있습니다. 생산자들은 특수 개스킷용 고인장 강도 섬유를 제공하기 위해 선광에 투자하여 감소하는 물량에서도 마진을 유지하고 있습니다. 동시에, 선도 기업들은 대출 기관과 고객을 안심시키기 위해 레거시 관리 기금을 출시하거나 책임 보험을 구매하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2024년 3월: 미국 환경보호국(EPA)은 유해물질관리법(TSCA)에 따라 염소-알칼리 격막 사용, 소비자 마찰 제품, 개스킷, 브레이크 블록 등을 대상으로 백석면의 수입, 가공, 제조, 유통 및 사용을 최종적으로 금지했습니다.
* 2022년 5월: Visaka Industries Ltd는 우타르프라데시주 라에바렐리 공장의 석면 시멘트 사업부(ACD) 확장을 발표했습니다. 이 회사는 연간 10만 톤의 생산 능력을 갖춘 새로운 생산 라인을 상업 생산에 투입했습니다.

이 보고서는 글로벌 석면 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 미래 전망을 다루고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 석면 시장은 2026년 11억 6천만 달러 규모에 도달했으며, 2031년에는 13억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 특정 지역 및 응용 분야에서의 지속적인 수요를 반영합니다.

2. 시장 세분화
시장은 유형, 응용 분야, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 유형별: 백석면(Chrysotile), 갈석면(Amosite), 청석면(Crocidolite), 트레몰라이트(Tremolite), 악티놀라이트(Actinolite), 안소필라이트(Anthophyllite) 등 6가지 유형으로 나뉩니다. 이 중 백석면이 전 세계 소비량의 94.23%를 차지하며 압도적인 비중을 보이지만, 규제 압력에 직면해 있습니다.
* 응용 분야별: 건축 자재, 전기 절연, 마찰 제품, 포장, 개스킷 및 기타 응용 분야로 구분됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉘며, 특히 아시아 태평양 지역이 전체 수요의 70.62%를 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 인도가 주요 수입국으로서 지속적인 인프라 확장을 통해 이러한 지배력을 뒷받침합니다. 보고서는 주요 지역 내 15개국의 시장 규모 및 예측을 포함합니다.

3. 시장 동인
석면 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 아시아 태평양 및 아프리카 지역의 급속한 인프라 성장: 저비용 석면 시멘트 제품에 대한 수요를 지속적으로 유지합니다.
* 기존 석면 건축물(지붕, 파이프 등)의 개조 및 보수 활동 증가: 노후화된 시설의 유지보수 수요가 석면 소비를 촉진합니다.
* 염소-알칼리 격막용 백석면의 합성 대체재 대비 비용 우위: 특정 산업 응용 분야에서 백석면의 경제적 이점이 여전히 유효합니다.
* 고성장 신흥 경제국에서의 석면 금지 규제 집행 미약: 규제 준수 수준이 낮은 지역에서 석면 사용이 지속됩니다.
* 화학 및 석유 가공 분야의 특수 개스킷에 대한 틈새 수요: 특정 고성능 요구 사항을 충족하는 데 석면이 사용됩니다.

4. 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 국가별 석면 금지 조치의 가속화: 특히 미국 환경보호청(EPA)의 2024년 백석면 단계적 폐지 조치와 같은 강력한 규제가 시장에 큰 영향을 미칩니다.
* 생산자 및 다운스트림 사용자에게 증가하는 소송 및 보험 비용: 석면 관련 건강 문제로 인한 법적 및 재정적 부담이 커지고 있습니다.
* 비석면 섬유 시멘트 및 브레이크 마찰재의 빠른 상용화: 석면 대체재의 기술 발전과 시장 침투가 가속화되고 있습니다.

5. 미국 EPA 금지 조치의 영향
미국 EPA의 2024년 백석면 금지 조치는 주요 시장을 제거하고, 염소-알칼리 공장이 2037년까지 대체 기술로 전환하도록 강제하며, 석면 공급을 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 지역으로 재편하는 등 글로벌 무역에 상당한 영향을 미칠 것입니다.

6. 경쟁 환경 및 미래 전망
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. BHARAT ASBESTOS & RUBBER CO., JSC Orenburg Minerals 등 주요 기업들의 프로필을 제공하며, 마지막으로 시장 기회와 미래 전망, 그리고 미충족 수요에 대한 평가를 통해 시장의 잠재력을 분석합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 및 아프리카 지역의 급속한 인프라 성장으로 인한 저가 석면 시멘트 수요 유지
  • 4.2.2 기존 석면 건축물(지붕, 파이프)의 개조 및 수리 활동 증가
  • 4.2.3 염소-알칼리 격막용 합성 대체재 대비 백석면의 비용 우위
  • 4.2.4 고성장 신흥 경제국에서 석면 금지 조치 시행 미흡
  • 4.2.5 화학 및 석유 처리 분야 특수 개스킷의 틈새 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 국가별 금지 조치 가속화 (예: EPA 2024년 미국 백석면 단계적 폐지)
  • 4.3.2 생산자 및 다운스트림 사용자의 소송 및 보험 비용 증가
  • 4.3.3 비석면 섬유 시멘트 및 브레이크 마찰재의 빠른 상업화
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 백석면
  • 5.1.2 아모사이트
  • 5.1.3 청석면
  • 5.1.4 투각섬석
  • 5.1.5 양기석
  • 5.1.6 직섬석
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 건축 자재
  • 5.2.2 전기 절연
  • 5.2.3 마찰 제품
  • 5.2.4 포장
  • 5.2.5 개스킷
  • 5.2.6 기타 용도
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/ 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BHARAT ASBESTOS & RUBBER CO.
  • 6.4.2 JSC Orenburg Minerals
  • 6.4.3 Kostanay Minerals JSC
  • 6.4.4 Ningbo Xinyan Friction Materials Co., Ltd.
  • 6.4.5 PJSC Uralasbest
  • 6.4.6 SAMA Mineração de Amianto Ltda.
  • 6.4.7 Visaka Industries Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망