아스팔트 개질제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

아스팔트 개질제 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 아스팔트 개질제 시장의 규모, 점유율 및 산업 분석을 다루며, 2026년부터 2031년까지의 성장 추세와 전망을 제시합니다. 시장은 개질제 유형(물리적 개질제, 화학적 개질제), 아스팔트 혼합 기술(가열 아스팔트, 온간 아스팔트, 상온 및 반온 아스팔트), 적용 분야(포장, 지붕, 기타 응용 분야), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

아스팔트 개질제 시장은 2026년 48억 4천만 달러 규모에서 2031년 62억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.27%를 기록할 전망입니다. 이러한 꾸준한 성장은 공공 사업 예산 확대, 엄격한 성능 기반 도로 사양 도입, 그리고 지속 가능한 아스팔트 기술로의 점진적인 전환에 의해 주도됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지하며 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 야심찬 고속도로 확장, 증가하는 교통량, 급속한 도시화가 폴리머 개질 바인더에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 북미와 유럽은 이미 높은 시장 침투율을 보이지만, 수명 주기 비용 절감 및 탄소 중립 목표로 인해 프리미엄 개질제에 대한 선호도가 계속되고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동인 및 억제 요인

2.1. 시장 동인 (Driver Impact Analysis)

* 코로나19 이후 공공 사업 프로그램의 인프라 지출 회복 (+1.8% CAGR 영향): 새로운 경기 부양책은 기관들이 최저가 입찰 대신 수명이 긴 포장을 선호함에 따라 프리미엄 바인더에 대한 수요를 지속시킵니다. 미국의 인프라 투자 및 일자리 법안(IIJA)은 고속도로 및 교량에 1,100억 달러를 배정했으며, 중국, 인도, 동남아시아의 유사한 자금 지원은 중하중 도로에 폴리머 개질 아스팔트의 사용을 강조합니다. 이는 검증된 성능 데이터를 제공하는 공급업체에게 꾸준한 프로젝트 파이프라인을 제공합니다.
* 높은 교통 밀도 및 중량 축하중 증가 (+1.2% CAGR 영향): 전자상거래 및 산업 활동의 증가는 화물 운송을 강화하여 기존 설계 한도를 훨씬 초과하는 축 응력을 발생시킵니다. SBS 개질 바인더는 비개질 아스팔트에 비해 동적 안정성 지수를 최대 10배까지 높여 트럭 교통량 하의 바퀴 자국 깊이를 크게 줄이는 것으로 나타났습니다.
* 성능 기반 아스팔트 사양(Superpave) 채택 (+0.9% CAGR 영향): Superpave 프로토콜은 조리법 기반 등급에서 온도 범위 및 노화 저항성 측정으로 조달 기준을 전환합니다. 작동 온도 범위를 넓히거나 피로 한계를 높이는 바인더는 이러한 규칙 하에서 강력한 차별성을 가집니다.
* 도로 건설을 위한 탄소 중립 의무화 (+0.7% CAGR 영향): 탄소 중립 배출 목표를 가진 관할 구역은 아스팔트 플랜트가 저온 생산 및 재생 가능한 원료 투입을 지향하도록 유도합니다. 온간 아스팔트(WMA) 화학 패키지는 20~40°C의 온도 감소를 가능하게 하여 버너 연료를 10~15% 절약하고 CO2 배출량을 줄입니다. 또한, 리그닌 및 식물성 오일 개질제는 포장 구조에 바이오젠 탄소를 삽입하여 도로 소유자가 환경 크레딧을 얻는 데 도움을 줍니다.
* 그래핀 강화 바인더 연구 급증 (+0.4% CAGR 영향): 그래핀 강화 바인더에 대한 연구의 급증은 장기적으로 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2.2. 시장 억제 요인 (Restraint Impact Analysis)

* 폴리머 개질 아스팔트의 높은 초기 비용 (-1.1% CAGR 영향): 기존 바인더에 비해 15~25% 높은 프리미엄은 조달 규칙이 여전히 최저 초기 입찰을 선호하는 곳에서 채택을 저해합니다. 예산이 빠듯한 지방자치단체는 명확한 수명 주기 절감에도 불구하고 기본적인 재포장을 선호하여 단기적인 성장 전망을 약화시킵니다.
* SBS/SEBS 및 기타 폴리머의 가격 변동성 (-0.8% CAGR 영향): 원유 가격과 연동된 폴리머 가격의 변동성은 아스팔트 개질제 시장에 비용 위험을 초래합니다.
* 직업 및 흄 노출 건강 문제 (-0.6% CAGR 영향): NIOSH 연구 및 OSHA의 아스팔트 흄 제한은 계약업체가 흄 억제 기술에 투자하도록 강제하여 운영 비용을 증가시킵니다. 잠재적 발암 물질에 대한 우려는 고객이 저온 온간 아스팔트 바인더를 지정하거나 플랜트의 환기 강화를 요구하도록 만듭니다.

# 3. 세분화 분석

3.1. 개질제 유형별: 성능 고정 및 신흥 화학 물질

2025년 물리적 개질제는 아스팔트 개질제 시장 점유율의 54.10%를 차지하며 매출을 주도했습니다. SBS와 EVA는 중하중 및 극한 온도 포장에 널리 사용되었습니다. 이 중 SBS는 탄성 회복력과 정유 등급 아스팔트와의 호환성으로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 화학적 개질제는 비록 부피는 작지만, 온간 아스팔트 촉매 및 박리 방지제에 힘입어 5.36%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 하위 부문입니다. 타이어 재활용 인센티브에 의해 추진되는 고무 부스러기 개질제는 매립 폐기물을 줄이고 도로 표면에 탄력성을 더하려는 지방자치단체 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 섬유, 광물, 나노 강화 계열은 물리적 스펙트럼을 완성하며 틈새 내구성 요구를 충족합니다. 향후에는 폴리머와 생화학적 재생제를 혼합하여 강성, 균열 저항성 및 지속 가능성 자격을 균형 있게 맞추는 하이브리드 시스템이 예상됩니다.

3.2. 아스팔트 혼합 기술별: 가열 아스팔트의 탄력성 대 온간 아스팔트의 추진력

2025년 가열 아스팔트(HMA)는 확고한 플랜트 인프라와 잘 문서화된 현장 성능 덕분에 아스팔트 개질제 시장 점유율의 70.65%를 유지했습니다. 대부분의 국가는 빠른 프로젝트 회전율과 예측 가능한 다짐 품질이 가장 중요한 고용량 고속도로에 여전히 HMA를 의존합니다. 그럼에도 불구하고 온간 아스팔트(WMA)는 낮은 생산 온도가 배출량을 완화하고 포장 시즌을 연장하며 연료비를 절감함에 따라 5.42%의 성장률을 보이고 있습니다. 상온 및 반온 기술은 현장 가열이 비실용적인 경량 교통 및 원격 현장 응용 분야에 제한적으로 사용되지만, 개질제 공급업체에게 열려 있는 기술 팔레트가 넓어지고 있음을 보여줍니다.

3.3. 적용 분야별: 포장이 여전히 주요 동력

2025년 포장 분야는 아스팔트 개질제 시장 점유율의 62.55%를 차지했으며, 2031년까지 5.50%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 도시 고속도로 재건, 항만 접근성 개선, 간선급행버스(BRT) 회랑 모두 증가하는 하중 주기와 넓은 온도 변화를 처리하기 위해 폴리머 개질을 지정합니다. 두 번째로 큰 최종 사용처인 지붕은 상업용 건물의 방수 밀봉 및 열 유연성을 보장하기 위해 APP 및 SBS 개질 멤브레인에 의존합니다. 공항 활주로, 교량 상판, 산업 야적장과 같은 특수 부문은 아라미드 섬유 또는 그래핀 플레이크가 포함된 고사양 바인더를 사용하여 반사 균열 전파를 억제합니다.

# 4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 아스팔트 개질제 시장 점유율의 38.25%를 차지했으며, 수조 달러 규모의 고속도로 및 벨트 회랑 이니셔티브에 힘입어 5.81%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 중국은 2025년까지 120,000km 이상의 고등급 고속도로를 완공했으며, 국내 정유사들은 내부 수요를 충족하기 위해 SBS 생산 라인을 계속 확장하고 있습니다. 인도의 회랑 프로그램과 공항 활주로 확장은 몬순 주기와 중량 화물을 견딜 수 있는 고성능 바인더에 대한 지역 성장을 더욱 촉진합니다. 동남아시아 국가들은 신속한 배치를 위해 설계된 모듈식 아스팔트 플랜트에 투자하고 있으며, 이는 글로벌 주요 업체가 공급하는 즉시 투입 가능한 폴리머 펠릿을 선호합니다.
* 북미: 인프라 투자 및 일자리 법안(IIJA)의 장기적인 재포장 프로젝트에 힘입어 성능 등급 사양을 포함하고 있습니다. 미국 주 교통부의 80% 이상이 주간 고속도로에 개질 아스팔트를 요구하여 성숙하지만 견고한 수익 기반을 유지하고 있습니다. 온간 아스팔트 채택은 캘리포니아 및 워싱턴과 같이 공격적인 CO2 감축 목표를 가진 주에서 특히 빠르며, 화학 첨가제 공급업체가 유통 지점을 현지화하도록 강제합니다.
* 유럽: 톤수 면에서는 작지만, Fit-for-55 규정에 따라 탄소 최적화 바인더 솔루션을 개척하고 있습니다. 이 지역은 이미 많은 국가 계약에 온간 아스팔트를 의무화하고 있으며, 리그닌-폴리머 하이브리드에 대한 고급 연구를 후원합니다. 스칸디나비아 기관들은 저온 기술을 통해 절약된 CO2 톤당 계약업체에 보상하여 WMA 개질제에 대한 수요를 증폭시킵니다.

# 5. 경쟁 환경 및 주요 업체

아스팔트 개질제 시장은 중간 정도의 파편화된 상태를 유지하고 있습니다. Kraton은 글로벌 SBS 발자국을 활용하고, Arkema는 아크릴 화학 플랫폼을 활용하여 온간 아스팔트 및 접착 패키지를 맞춤화합니다. BASF는 수명 주기 평가를 강조하고 유럽 도로 기관과 바이오 함량 솔루션을 공동 개발합니다.

주요 업체로는 Dow, Arkema, BASF, Kraton Corporation, Shell plc 등이 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: Kraton은 관세 및 원료 가격 인상을 상쇄하기 위해 SBS 및 SIS 제품 라인 전반에 걸쳐 글로벌 가격 인상을 단행하여 아스팔트 개질제 비용에 직접적인 영향을 미쳤습니다.
* 2024년 9월: 호주 Shoalhaven 시의회는 지역 도로 프로젝트에 공급하고 폐타이어를 매립지에서 전환하기 위한 고무 부스러기 플랜트를 가동하여 지역 아스팔트 개질제 공급망을 강화했습니다.

이러한 동향은 비용 절감과 순환 경제 준수라는 이중적인 추진력을 재확인합니다.

이 보고서는 글로벌 아스팔트 개질제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 아스팔트 개질제는 원유 정제 과정에서 생산되는 아스팔트의 접착력, 방수성, 열가소성 내구성 등 주요 특성을 향상시키는 데 사용됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
2026년 글로벌 아스팔트 개질제 시장 규모는 48억 4천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 5.27%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장은 여러 요인에 의해 주도됩니다. 첫째, 코로나19 이후 공공 사업 프로그램에서 인프라 지출이 회복되고 있습니다. 둘째, 높은 교통 밀도와 더 무거운 차축 하중으로 인해 아스팔트의 내구성 요구가 증가하고 있습니다. 셋째, Superpave와 같은 성능 기반 아스팔트 사양의 채택이 확산되고 있습니다. 넷째, 도로 건설 분야에서 탄소 중립 의무가 강화되고 있으며, 마지막으로 그래핀 강화 바인더 연구가 활발히 진행되고 있는 점도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 고분자 개질 아스팔트의 높은 초기 비용, 작업자의 직업병 및 흄 노출 관련 건강 문제, 그리고 SBS/SEBS 및 기타 고분자 가격의 변동성이 꼽힙니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
* 개질제 유형별: 시장은 물리적 개질제와 화학적 개질제로 나뉩니다. 2025년 기준 물리적 개질제, 특히 SBS 및 EVA 고분자가 전체 매출의 54.10%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 물리적 개질제에는 플라스틱(HDPE, SBS, EVA), 고무(크럼 고무), 섬유(셀룰로스, 아라미드, 유리), 광물 충전재 및 증량제가 포함됩니다. 화학적 개질제에는 박리 방지제, 웜믹스 첨가제, 재생제 및 항산화제, 기타(나노 점토, 그래핀) 등이 있습니다.
* 아스팔트 혼합 기술별: 핫믹스 아스팔트(HMA), 웜믹스 아스팔트(WMA), 콜드 및 하프-웜믹스로 구분됩니다. 웜믹스 아스팔트 기술은 생산 온도를 20-40°C 낮춰 배출량을 줄이고 포장 시즌을 연장하며 탄소 중립 목표 달성에 기여하여 점차 선호도가 높아지고 있습니다.
* 적용 분야별: 포장, 루핑 및 기타 응용 분야로 분류됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카로 나뉩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 대규모 인프라 프로그램에 힘입어 5.81%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
주요 기업으로는 Arkema, BASF, Kraton Corporation, Dow 등이 있으며, 이들은 통합된 고분자 생산 능력과 심도 있는 기술 서비스를 바탕으로 시장 상위권을 차지하고 있습니다. 보고서는 또한 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
미래에는 웜믹스 아스팔트에 대한 선호도 증가와 함께 미충족 수요 영역에서 새로운 기회가 발생할 것으로 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 코로나19 이후 공공 사업 프로그램에서 인프라 지출 반등
  • 4.2.2 높은 교통 밀도 및 무거운 차축 하중
  • 4.2.3 성능 기반 아스팔트 사양(예: Superpave) 채택
  • 4.2.4 도로 건설을 위한 탄소 중립 의무
  • 4.2.5 그래핀 강화 바인더 연구의 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고분자 개질 아스팔트의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 직업 및 흄 노출 건강 문제
  • 4.3.3 SBS/SEBS 및 기타 고분자의 불안정한 가격
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 개질제 유형별
  • 5.1.1 물리적 개질제
  • 5.1.1.1 플라스틱 (HDPE, SBS, EVA)
  • 5.1.1.2 고무 (고무 분말, 탈황 고무)
  • 5.1.1.3 섬유 (셀룰로스, 아라미드, 유리)
  • 5.1.1.4 광물 충전재 및 증량제
  • 5.1.2 화학적 개질제
  • 5.1.2.1 박리 방지제
  • 5.1.2.2 중온 아스팔트 첨가제
  • 5.1.2.3 재생제 및 산화 방지제
  • 5.1.2.4 기타 (나노 점토, 그래핀)
• 5.2 아스팔트 혼합 기술별
  • 5.2.1 가열 아스팔트 혼합물 (HMA)
  • 5.2.2 중온 아스팔트 혼합물 (WMA)
  • 5.2.3 상온 및 준중온 혼합물
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 포장
  • 5.3.2 지붕
  • 5.3.3 기타 적용 분야
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안
  • 5.4.1.6 호주
  • 5.4.1.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 북유럽
  • 5.4.3.7 러시아
  • 5.4.3.8 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 카타르
  • 5.4.5.3 남아프리카
  • 5.4.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 BASF
  • 6.4.3 Cargill, Incorporated
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 Engineered Additives LLC
  • 6.4.6 Evonik Industries AG
  • 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.8 Genan Holding A/S
  • 6.4.9 Honeywell International Inc.
  • 6.4.10 Iterchimica SpA
  • 6.4.11 Kao Corporation
  • 6.4.12 Kraton Corporation
  • 6.4.13 McAsphalt Industries Limited
  • 6.4.14 Nouryon
  • 6.4.15 PQ Corporation
  • 6.4.16 Sasol
  • 6.4.17 Shell plc

7. 시장 기회 및 미래 전망