조립 체결 공구 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

조립용 체결 공구 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 2025-2030년 전망

# 1. 보고서 개요

본 보고서는 조립용 체결 공구 시장을 유형(공압식 체결 공구 등), 자동화 수준(수동 휴대용, 반자동 고정식, 완전 자동/로봇), 최종 사용자 산업(자동차, 항공우주 및 방위 등), 전원(유선, 무선), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미 등)별로 세분화하여 분석합니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 2. 시장 현황 및 전망

Mordor Intelligence에 따르면, 조립용 체결 공구 시장은 2025년 65억 9천만 달러 규모에서 2030년까지 80억 9천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.18%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 공장들이 인더스트리 4.0 프로그램을 가속화하고 공압식에서 전동식 아키텍처로 전환함에 따라 꾸준한 수요 증가를 반영합니다. 협동 로봇, 데이터 기반 체결 플랫폼, 지속가능성 중심의 전동화에 대한 투자가 매출 확대를 뒷받침하며, 기존 공장들은 엄격해지는 품질 기준을 충족하기 위해 노후화된 공구를 업그레이드하고 있습니다.

경쟁 차별화는 이제 단순히 토크 수치보다는 소프트웨어, 에너지 효율성, 애플리케이션별 설계에 중점을 두며, 이는 기존 공급업체들이 공격적인 가격 인하 없이 시장 점유율을 방어할 수 있는 여지를 제공합니다. 아시아 태평양 지역의 생산 능력 증대, 정밀 전자 조립, 운송 제조 분야의 경량 소재 접합에서 기회가 집중되고 있습니다. 원자재 가격 변동과 숙련 노동자 부족은 성장을 억제하지만, 동시에 디지털 기반 체결 솔루션에 대한 자동화 투자를 촉진하는 요인이기도 합니다.

주요 보고서 요약:
* 기술별: 2024년 DC-전동 공구가 조립용 체결 공구 시장 점유율의 42.21%를 차지했으며, 배터리-전동 공구는 2030년까지 4.29%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 자동화 수준별: 2024년 수동 휴대용 플랫폼이 조립용 체결 공구 시장 규모의 55.67%를 차지했으며, 완전 자동/로봇 시스템은 2025-2030년 동안 4.31%의 CAGR로 확장될 준비가 되어 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 2024년 자동차 산업이 37.23%의 매출 점유율을 기록했으며, 전자 및 반도체 장비는 2030년까지 4.27%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 전원별: 2024년 유선 공구가 54.11%의 매출 점유율을 차지했으며, 무선 공구는 2030년까지 4.91%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 조립용 체결 공구 시장 규모의 38.41%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2030년까지 4.98%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다.

# 3. 주요 시장 동인

* 자동화 및 인더스트리 4.0 통합 증가 (+1.2% CAGR 영향): 제조 공장은 실시간 토크, 각도, 사이클 시간 데이터를 MES(제조 실행 시스템) 및 ERP(전사적 자원 관리) 시스템으로 직접 전송하는 스마트 공구를 도입하여 폐쇄 루프 품질 관리 및 예측 유지보수를 가능하게 합니다. 아틀라스콥코(Atlas Copco)의 CNH Industrial 오스트리아 공장 Alture 시스템 도입 사례는 파라미터 최적화 후 결함 감소를 입증했습니다. 체결 시그니처로 훈련된 머신러닝 모델은 이제 시퀀스를 자동으로 조정하여 나사산 손상 및 스트리핑을 방지합니다. 중국이 이러한 시스템 도입을 주도하며, 2040년까지 공장 관리자의 53%가 거의 자율적인 운영을 기대하고 있습니다. 이러한 데이터 중심 생태계는 특히 모든 중요 접합부에 대한 전자 추적성을 요구하는 항공우주 1차 공급업체들 사이에서 필수적인 조달 요건이 되고 있습니다.

* 공압식에서 전동/배터리 구동 공구로의 전환 (+0.8% CAGR 영향): 전동 구동 방식은 압축 공기 네트워크의 잠재적 에너지 손실을 제거하여 총 소유 비용(TCO)을 절감하고 생산량을 높입니다. 공압 시스템은 일반적으로 누출 및 압력 강하로 인해 입력 에너지의 60-80%를 낭비합니다. 고용량 리튬 이온 셀 기반의 배터리 팩은 이제 전체 작업 교대 시간 동안 높은 토크 출력을 유지할 수 있습니다. 보쉬(Bosch)의 Nexo 무선 너트러너는 통합 오류 방지 기능을 통해 2-50 Nm 범위에서 반복 가능한 토크를 제공합니다. 에어 호스 제거는 항공기 최종 조립 시 이물질(FOD) 위험을 완화하고 자동차 차체 조립 라인의 작업대 재구성을 간소화합니다. 스탠리 블랙 앤 데커(Stanley Black & Decker)는 DEWALT POWERSHIFT 무선 플랫폼을 채택한 현장에서 CO₂e 배출량이 60% 감소했다고 측정했습니다.

* 경량 소재 수요 증가 (+0.5% CAGR 영향): 탄소 섬유 강화 열가소성 수지(CFRT) 및 혼합 금속 차체 구조의 광범위한 사용은 접합 무결성 문제를 야기합니다. CFRT는 금속 패널보다 40% 빠른 사이클 타임을 제공하지만, 더 엄격한 토크 정확도와 열 모니터링 기능을 갖춘 공구가 필요합니다. 배터리 전기차(BEV) 팩은 알루미늄 하우징과 강철 충돌 프레임을 결합하여 갈바닉 부식을 방지하는 적응형 토크 알고리즘을 요구합니다. DEPRAG의 EV 배터리 라인용 스크루드라이빙 모듈은 매 사이클마다 클램핑력 데이터를 캡처하여 공차 누적을 보정합니다. 전자 조립업체 또한 웨이퍼 수준 부품을 보호하기 위해 낮은 반력 스핀들이 필요합니다.

* 정밀도, 품질 및 규정 준수 요구 사항 증가 (+0.6% CAGR 영향): 항공우주 주요 업체들은 모든 중요 체결 부품에 대한 완전한 추적성을 요구합니다. 보잉(Boeing)의 D6-82479 Rev C 표준은 공급업체들이 ISO 9001 및 AS9100 인증 공구 체인을 사용하도록 유도합니다. 자동차 OEM은 고전압 EV 조립에 대해 무결점(zero-defect) 의무를 부과하여 체결 컨트롤러에 내장된 오류 방지 및 접합 검증 소프트웨어에 대한 수요를 촉발합니다. 전자 제조업체는 실시간으로 토크 이상치를 표시하여 값비싼 보드 폐기를 방지하는 통계적 공정 관리(SPC) 대시보드에 의존합니다.

# 4. 시장 제약 요인

* 원자재 가격 변동성 (-0.9% CAGR 영향): 대형 공급업체는 다년 계약 및 다각화된 소싱으로 위험을 헤지하지만, 운전자본 제약이 있는 소규모 생산자는 투입 충격을 흡수하거나 가격을 인상하여 경쟁력을 약화시킵니다. 이윤 압박은 R&D 투자를 지연시키고 산업 구매자의 교체 주기를 연장시킬 수 있습니다.

* 숙련 노동자 부족 (-0.7% CAGR 영향): 공장들은 최소한의 작업자 전문 지식만 요구하는 자가 진단 공구를 조달하여 대응하지만, 이는 부족 현상을 유지보수 기술자 쪽으로 이동시킵니다. 교육 파트너십 및 증강 현실(AR) 작업 지침은 온보딩에 도움이 되지만, 소규모 공장이 포기할 수 있는 초기 비용을 추가합니다.

* 기존 시스템과의 통합 복잡성 (-0.3% CAGR 영향): 레거시 인프라를 가진 선진 시장에서 새로운 체결 솔루션을 기존 제조 시스템과 통합하는 데 어려움이 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석

* 유형별: 2024년 DC-전동 공구가 조립용 체결 공구 시장 점유율의 42.21%를 차지하며, 반복성과 감사 추적성이 중요한 고정밀 조립 분야에서 그 입지를 확고히 했습니다. 공압 시스템은 기존 라인에서 비용 효율적이지만, 에너지 비용 상승으로 인해 개조가 필요합니다. 배터리-전동 모델은 더 가벼운 고에너지 셀과 모든 체결 작업을 추적 가능하도록 기록하는 통합 컨트롤러에 힘입어 4.29%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 유압식 및 기타 특수 형식은 초고토크 또는 위험 지역 안전 규정 준수가 필요한 틈새시장을 차지합니다. 이러한 전환은 공장 전반의 광범위한 전동화 추세를 반영합니다. 보쉬는 2024년에 30개 이상의 브러시리스 모델을 출시하여 18V 에코시스템을 확장했습니다. 항공우주 1차 공급업체들은 호스 관련 이물질 손상을 제거하기 위해 무선 앵글 너트러너를 배치합니다.

* 자동화 수준별: 2024년 수동 휴대용 장치가 조립용 체결 공구 시장 규모의 55.67%를 차지했으며, 이는 복잡한 형상 및 혼합 모델 스테이션에서 인간의 손재주가 여전히 대체 불가능하다는 증거입니다. 반자동 고정식 시스템은 가이드 시퀀스 조명 및 자동 차단 클러치를 사용하여 볼트 누락을 방지함으로써 작업자를 완전히 제거하지 않고도 정밀도를 높입니다. 완전 자동/로봇 시스템은 더 안전한 협동 로봇 아키텍처와 간소화된 프로그래밍 도구에 힘입어 4.31%의 가장 빠른 CAGR을 보입니다. 로봇의 반복성과 인간의 적응성을 결합한 하이브리드 작업 셀이 투자를 주도하고 있습니다.

* 전원별: 2024년 유선 솔루션은 고정 스테이션에서 무제한 작동 시간 덕분에 54.11%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 무선 모델은 2030년까지 4.91%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 최신 배터리는 교대 근무 시간 동안 지속되는 수명을 유지하며, 내장된 연결성은 Wi-Fi를 통해 토크 데이터를 전송합니다. 항공우주 조립은 테더 위험을 피하기 위해 무선을 선호하며, 건설 관리자들은 2년 이내에 완전히 전동화된 작업 현장을 기대하고 있습니다.

* 최종 사용자 산업별: 자동차 산업이 37.23%의 점유율로 매출을 주도했으며, 이는 플랫폼 교체 주기와 토크 추적 가능한 접합을 의무화하는 EV 구동계 출시로 뒷받침됩니다. 전자제품 조립은 소형 부품의 정밀한 조임과 품질 관리를 위해 토크 제어 도구에 대한 수요를 높이고 있습니다. 일반 산업 부문은 다양한 제조 및 유지보수 작업에서 토크 도구의 광범위한 적용으로 인해 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 항공우주 및 방위 산업은 안전이 중요한 조립에서 엄격한 규제 표준과 추적 가능한 토크 데이터의 필요성으로 인해 높은 가치를 지니고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 조립 체결 공구 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 주요 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다루고 있습니다.

1. 주요 시장 전망 및 성장 동력
글로벌 조립 체결 공구 시장은 2030년까지 89억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 연평균 4.18%의 성장률을 기록할 것입니다. 특히 배터리-전동 공구 부문은 무선 및 에너지 효율적인 플랫폼 채택 증가에 힘입어 연평균 4.29%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

아시아 태평양 지역은 전기차, 전자제품 및 일반 제조 공장의 생산 능력 증대와 디지털 체결 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 연평균 4.98%의 성장률을 보이며 가장 유망한 시장으로 평가됩니다.

지속 가능성 목표는 공구 선택에 큰 영향을 미치고 있습니다. 구매자들은 공압 공구 대비 에너지 소비를 최대 80% 절감하고 운영 탄소 배출량을 60% 줄일 수 있는 DC-전동 및 무선 공구를 선호하는 경향을 보입니다. 또한, 숙련된 노동력 부족과 추적 가능하며 무결점 조인트에 대한 요구는 처리량과 품질을 향상시키는 협동 로봇 작업 셀과 같은 완전 자동화 체결 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
주요 동인:
* 자동화 및 인더스트리 4.0 통합 증가
* 공압 공구에서 전동/배터리 구동 공구로의 전환
* 경량 소재에 대한 수요 증가
* 협동 로봇과의 통합 확대
* 정밀도, 품질 및 규정 준수 요구 사항에 대한 강조 증대
* 지속 가능하고 에너지 효율적인 공구에 대한 수요

주요 제약 요인:
* 원자재 가격 변동성
* 숙련된 노동력 부족
* 가격 압력 증가 및 마진 감소
* 기존 시스템과의 통합 복잡성

3. 시장 세분화
보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 유형별: 공압 체결 공구, DC-전동 공구, 배터리-전동 공구, 유압/기타 특수 공구.
* 자동화 수준별: 수동 핸드헬드, 반자동 고정형, 완전 자동/로봇.
* 전원별: 유선, 무선.
* 최종 사용 산업별: 자동차, 항공우주 및 방위, 전자 및 반도체 장비, 중장비 및 오프로드, 건설 및 MRO, 기타 산업 (해양, 에너지, 통신 포함).
* 지역별: 북미 (미국, 캐나다, 멕시코), 유럽 (영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 등), 아시아 태평양 (중국, 일본, 인도, 한국 등), 남미, 중동, 아프리카.

4. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. Atlas Copco Group, Stanley Black & Decker, Robert Bosch GmbH, Ingersoll Rand Inc., Hilti Group, Makita Corporation 등 주요 20개 기업의 프로필이 제공되며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 다루어집니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 자동화 및 인더스트리 4.0 통합 증가
  • 4.2.2 공압 도구에서 전기/배터리 구동 도구로의 전환
  • 4.2.3 경량 소재에 대한 수요 증가
  • 4.2.4 협동 로봇과의 통합 증가
  • 4.2.5 정밀도, 품질 및 규정 준수 요구 사항에 대한 강조 증가
  • 4.2.6 지속 가능하고 에너지 효율적인 도구에 대한 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성
  • 4.3.2 숙련 노동자 부족
  • 4.3.3 가격 압력 및 마진 압박 증가
  • 4.3.4 기존 시스템과의 통합 복잡성
• 4.4 산업 공급망 분석
• 4.5 기술 전망
• 4.6 규제 환경
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 공압 체결 도구
  • 5.1.2 DC-전기 도구
  • 5.1.3 배터리-전기 도구
  • 5.1.4 유압 / 기타 특수 도구
• 5.2 자동화 수준별
  • 5.2.1 수동 휴대용
  • 5.2.2 반자동 고정식
  • 5.2.3 완전 자동화 / 로봇
• 5.3 전원별
  • 5.3.1 유선
  • 5.3.2 무선
• 5.4 최종 사용 산업별
  • 5.4.1 자동차
  • 5.4.2 항공우주 및 방위
  • 5.4.3 전자 및 반도체 장비
  • 5.4.4 중장비 및 비도로용
  • 5.4.5 건설 및 MRO
  • 5.4.6 기타 최종 사용 산업 (해양, 에너지, 통신 포함)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 쿠웨이트
  • 5.5.5.4 바레인
  • 5.5.5.5 기타 중동
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 이집트
  • 5.5.6.3 나이지리아
  • 5.5.6.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Atlas Copco Group
  • 6.4.2 Stanley Black & Decker, Inc.
  • 6.4.3 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.4 Ingersoll Rand Inc.
  • 6.4.5 Hilti Group
  • 6.4.6 Makita Corporation
  • 6.4.7 Pace Assembly Tools
  • 6.4.8 Apex Tool Group, LLC
  • 6.4.9 Snap-on Incorporated
  • 6.4.10 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.11 Mountz Inc.
  • 6.4.12 Estic Corporation
  • 6.4.13 WEBER Schraubautomaten GmbH
  • 6.4.14 Sumake Industrial Co., Ltd.
  • 6.4.15 Kolver Srl
  • 6.4.16 FEC Inc.
  • 6.4.17 Uryu Seisaku, Ltd.
  • 6.4.18 Kilews Industrial Co., Ltd.
  • 6.4.19 Applifast Inc.
  • 6.4.20 Rotabroach. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망