천식 스페이서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

천식 스페이서 시장 규모, 성장, 점유율 및 연구 보고서 2031

# 시장 개요

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 천식 스페이서 시장은 2025년 21.1억 달러에서 2026년 22.6억 달러로 성장했으며, 2031년에는 31.8억 달러에 달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.11%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 약물 전달 효율성 향상, 규제 간소화, 전 세계적인 천식 유병률 증가, 스페이서 보조 흡입에 대한 임상의 인식 제고, 그리고 정전기 방지 및 스마트 기술의 지속적인 제품 개선에 힘입은 것입니다. 북미 시장의 성숙도, 아시아-태평양 지역의 빠른 발병률 증가, 그리고 용량 절약 기기의 가치 제안을 높이는 공급망 문제는 수요 모멘텀을 강화합니다. 지속가능성 의무와 디지털 건강 통합은 경쟁력을 더하며, 기존 기업과 신흥 기업 모두 재사용 가능한 재료와 연결 기능에 투자하도록 유도하고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 22.6억 달러
* 2031년 시장 규모: 31.8억 달러
* 성장률 (2026 – 2031): 7.11% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: PARI GmbH, Koninklijke Philips N.V., HAAG-STREIT GROUP, Cipla Inc., Truedell Medical International 등 (순서는 무관)

# 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 Volumatic 스페이서가 33.10%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, Optichamber는 2031년까지 7.88%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 폴리카보네이트가 2025년 40.85%의 점유율을 기록했으며, 금속 스페이서는 2031년까지 8.01%의 CAGR로 확대될 전망입니다.
* 연령대별: 성인 환자가 2025년 매출의 59.10%를 차지했으나, 소아 부문이 2031년까지 7.92%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 유통 채널별: 병원 약국이 2025년 시장의 56.10%를 점유했으나, 전자상거래는 2031년까지 8.09%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 전 세계 매출의 40.80%를 차지했으며, 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 8.11%의 가장 높은 지역 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 글로벌 천식 스페이서 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

1. 만성 호흡기 질환 유병률 증가: 천식 환자 수는 2021년 2억 6천만 명에서 2050년 2억 7천 5백만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 스페이서에 대한 장기적인 수요를 견인합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 천식 관리가 잘 되는 환자 비율이 낮아 기기 수요가 높습니다. 중국의 경우 2046년까지 천식 환자 수가 450만 명에 달할 수 있으며, 만성 호흡기 질환은 전 세계 사망 원인 3위를 차지하고 있어 최적화된 흡입기 기술의 필요성이 강조됩니다.
2. 스페이서 보조 흡입에 대한 인식 증가: 임상 연구에 따르면 정전기 방지 챔버 사용 시 기관지 확장제 반응이 21-25% 더 우수합니다. 교육 캠페인은 올바른 흡입기 사용법을 강조하며, 특히 소아 환자에게 스페이서 사용을 권장합니다. 선진 시장의 보험 제도는 비용 효율적인 보조 기기를 선호하여 스페이서 수요를 촉진합니다.
3. 정전기 방지 및 스마트 스페이서 R&D 강화: Trudell Medical의 Z STAT 챔버와 Adherium의 FDA 승인 Smartinhaler(실시간 순응도 추적)와 같은 제품 혁신이 두드러집니다. AI Asthma Guard 스마트워치와 같은 웨어러블 솔루션은 천식 발작을 예측하며, 5 µm 미만 입자만 통과시키는 고급 사이클론 프로토타입은 폐 침착 효율을 높일 수 있습니다.
4. 친환경 흡입기 이니셔티브: 유럽의 포장 및 포장 폐기물 규제는 2030년까지 재활용 가능한 디자인을 요구하며, 이는 재사용 가능한 스페이서 모델에 간접적으로 이점을 제공합니다. DevPro Biopharma와 Bespak 같은 파트너십은 저지구온난화 알부테롤 제형을 탐색하며, 스페이서의 내구성은 순환 경제 목표와 일치하여 수요를 증가시킵니다.
5. 원격 호흡기 치료 및 디지털 순응도 도구: 원격 호흡기 치료 및 디지털 순응도 도구의 발전은 스페이서 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 특히 북미와 유럽에서 이러한 추세가 두드러지며, 선택적인 아시아-태평양 시장에서도 단기적인 영향이 예상됩니다.
6. 가정 기반 호흡기 치료 확대: 가정 기반 호흡기 치료의 확장은 전 세계적으로, 특히 선진 시장에서 가속화되고 있으며, 이는 스페이서의 접근성과 사용 편의성을 높여 시장 성장에 기여합니다.

제약 요인:

1. 고가 브랜드 정전기 방지 챔버의 프리미엄 가격: 고급 정전기 방지 스페이서는 기본 모델보다 40-60% 더 비싸 가격에 민감한 시장에서의 접근성을 제한합니다. 이는 선진국에 고가 기기가 집중되고, 다른 지역에서는 기존 스페이서 형식이 우세하게 만듭니다. 제조량 증가와 특허 만료는 가격 격차를 줄일 수 있습니다.
2. LMIC의 제한적인 보험 적용 및 사용자 인식 부족: 많은 저소득 및 중간 소득 국가에서 스페이서는 공식적인 보험 분류가 없어 보급이 제한적입니다. 일부 아시아 문화권에서는 천식 진단에 대한 문화적 거부감이 성인 사용을 더욱 저해합니다. 임상의 교육 및 인식 개선 캠페인이 필요합니다.
3. 일회용 플라스틱에 대한 지속가능성 규제: 유럽을 중심으로 일회용 플라스틱에 대한 지속가능성 규제가 강화되면서, 재사용 가능한 스페이서에 대한 수요가 증가하고 일회용 플라스틱 부품에 대한 압력이 가해지고 있습니다. 이는 중기적으로 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
4. ‘어린이용’이라는 인식: ‘어린이용’이라는 인식이 성인의 스페이서 사용을 저해하는 요인으로 작용합니다. 특히 아시아 문화권에서 이러한 인식이 강하며, 이는 장기적으로 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 제품 유형별: Volumatic 기기는 2025년 매출의 33.10%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. Optichamber는 정전기 방지 성능에 대한 선호도가 높아 7.88%의 CAGR로 성장하고 있습니다. Aerochamber는 소아 시장에서 강세를 보이며, Inspirease는 호흡 작동식 지원을 필요로 하는 사용자에게 적합합니다. 2세대 스마트 스페이서는 환자 기술을 확인하는 센서를 통합하여 치료 순응도 데이터를 확장하고 있습니다.
* 재료별: 폴리카보네이트는 비용 효율적인 제조와 시각적 용량 확인의 투명성으로 2025년 매출의 40.85%를 차지했습니다. 금속 스페이서는 환경 발자국이 적은 재사용 가능한 솔루션으로 병원과 규제 기관의 지지를 받으며 8.01%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 복합 재료 및 특수 플라스틱의 혁신은 향상된 내화학성 또는 인체 공학적 편안함을 제공하며, 유럽의 입찰에서는 지속가능성 지표가 중요하게 고려됩니다.
* 연령대별: 성인 환자가 2025년 매출의 59.10%를 차지했으나, 소아 부문은 가이드라인에 따른 스페이서 사용 의무화와 보호자 교육 증가에 힘입어 7.92%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 노인층의 스페이서 채택은 겸상 호흡기 질환과 보호자의 참여로 인해 꾸준히 증가하고 있으며, 기기 제조업체는 관절염 환자를 위한 대형 액추에이터와 시각적 신호를 추가하고 있습니다.
* 유통 채널별: 병원 약국은 2025년 56.10%의 점유율로 유통을 주도했습니다. 전자상거래는 원격 의료, 직접 소비자 마케팅, 구독 리필 서비스 덕분에 8.09%의 CAGR로 성장하고 있으며, 2030년까지 온라인 판매 규모가 거의 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 소매 약국은 보험 처리 및 즉각적인 교체에 중요하지만, 우편 주문 포털의 압력을 받고 있습니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 전 세계 매출의 40.80%를 차지했으며, 광범위한 보험 적용, 높은 임상의 인식, FDA의 명확한 규제 경로가 성장을 견인했습니다. 2024년 공급망 중단은 흡입기 취약성을 노출시켜 스페이서의 중요성을 부각시켰습니다. 스마트 기기 채택률이 가장 높으며, 순응도 분석이 원격 호흡기 플랫폼과 연동되어 보험 상환 가능성을 높입니다.
* 아시아-태평양: 8.11%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 천식 유병률 증가, 급속한 도시화, 의료 인프라 개선이 수요를 자극합니다. 중국, 인도, 인도네시아 정부의 인식 개선 캠페인은 소아 스페이서 프로그램에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 그러나 만성 질환 진단에 대한 문화적 저항이 여전히 존재하여 현지화된 교육 콘텐츠가 필요합니다.
* 유럽: 안정적이지만 역동적으로 규제되는 환경을 제공합니다. EU의 재활용 포장 의무화는 재사용 가능한 스페이서에 유리하며, 유럽의약품청(EMA)의 지침은 차세대 스페이서의 시장 진입을 가속화합니다. 살부타몰 부족 사태는 효율적인 약물 전달의 중요성을 재확인했습니다.
* 남미 및 중동 & 아프리카: 보험 적용 격차와 임상의 인식 부족으로 인해 완만한 채택률을 보입니다. 브라질과 사우디아라비아의 시범 프로젝트는 스페이서가 응급실 방문을 줄이는 데 효과적임을 보여주며, 지불 시스템이 성숙함에 따라 점진적인 시장 침투가 예상됩니다.

# 경쟁 환경

천식 스페이서 시장은 여러 다국적 및 지역 기업들이 매출을 공유하며 중간 정도의 경쟁 강도를 보입니다. Trudell Medical, Cipla, GSK는 강력한 임상 증거 포트폴리오와 글로벌 유통망을 통해 고가 시장을 선도합니다. 단일 기업이 시장 점유율의 3분의 1을 초과하지 않아 구매자에게 다양한 소싱 옵션을 제공합니다. Adherium의 Smartinhaler 플랫폼과 같은 디지털 역량이 새로운 차별화 요소로 부상하고 있습니다.

M&A 활동은 호흡기 포트폴리오 확장에 집중됩니다. GSK의 Aiolos Bio 인수와 Molex의 Vectura Group 인수가 대표적입니다. 제약 회사와 전자 전문가 간의 합작 투자는 예측 분석을 탐색하여 연결된 스페이서를 만성 질환 관리 생태계에 통합하는 것을 목표로 합니다. 2027-2028년 특허 만료는 새로운 가격 경쟁력 있는 기업의 진입을 가능하게 할 수 있습니다. 지역 제조업체는 인도와 중국을 중심으로 비용 우위를 활용하여 국내 병원에 제품을 공급하며, 점차 정전기 방지 처리를 추가하고 있습니다. 성숙 시장에서는 프리미엄 브랜드가 증거 기반의 우수성과 지속가능성 인증을 강조하여 높은 가격을 유지합니다. 기업들은 임상의 워크숍을 후원하여 올바른 기기 사용법을 교육하는 데 전략적으로 집중하고 있습니다.

주요 산업 리더:
* PARI GmbH
* Koninklijke Philips N.V.
* HAAG-STREIT GROUP
* Cipla Inc.
* Truedell Medical International

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: Theravance Biopharma는 GSK에 Trelegy Ellipta 잔여 지분을 2억 2,500만 달러에 매각했으며, 2026년까지 최대 1억달러의 추가 마일스톤을 받을 수 있습니다.
* 2024년 11월: 여러 의료기기 제조업체들이 AI 기반 진단 및 치료 보조 시스템 개발을 위해 기술 스타트업과의 파트너십을 확대하고 있습니다. 이는 환자 맞춤형 치료와 의료진의 효율성 증대를 목표로 합니다.
* 2025년 3월: 주요 의료 기업들은 제품 생산 과정에서의 탄소 발자국 감소와 재활용 가능한 재료 사용을 늘리는 등 지속가능성 목표를 강화하고 있습니다. 이는 ESG 투자자들의 요구와 소비자 인식을 반영한 것입니다.
* 2024년 9월: 아시아 태평양 지역, 특히 동남아시아 국가들에서 저비용 고품질 의료기기에 대한 수요가 증가함에 따라, 지역 제조업체들이 생산 능력을 확장하고 있습니다.
* 2025년 1월: 규제 당국은 의료기기 승인 절차를 간소화하고 신기술 도입을 장려하기 위한 새로운 가이드라인을 발표했습니다. 이는 혁신적인 제품의 시장 출시를 가속화할 것으로 기대됩니다.

천식 스페이서 시장 보고서 요약

본 보고서는 가압 정량 흡입기(pMDI)에 부착되어 에어로졸 속도를 늦추고 폐 약물 침착을 개선하는 데 사용되는 단일 및 다회용 챔버를 포함하는 천식 스페이서 시장을 다룹니다. 시장 범위는 병원, 약국, 온라인 채널을 통해 유통되는 제품을 포함하며, 건조 분말 흡입기용 일회용 마우스피스나 COPD 훈련 전용 기기는 분석에서 제외됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
Mordor Intelligence에 따르면, 천식 스페이서 시장은 2026년 22.6억 달러 규모에 도달했으며, 2031년에는 연평균 7.11%의 성장률로 31.8억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 만성 호흡기 질환의 유병률 증가, 스페이서 보조 흡입의 이점에 대한 인식 확대, 정전기 방지 및 스마트 스페이서 분야의 R&D 강화, 친환경 흡입기 이니셔티브로 인한 스페이서 선호 현상, 원격 호흡기 치료 및 디지털 순응도 도구의 발전, 그리고 가정 기반 호흡기 치료의 확장이 있습니다.

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 브랜드 정전기 방지 챔버의 높은 가격, 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)에서의 제한적인 보험 적용 및 사용자 인식 부족, 일회용 플라스틱에 대한 지속 가능성 규제, 그리고 스페이서가 ‘어린이용’이라는 인식으로 인한 성인 사용률 저조 등이 있습니다.

4. 시장 세분화 및 주요 통찰
보고서는 제품 유형(Aerochamber, Optichamber, Volumatic, Inspirease 등), 재료(폴리카보네이트, 금속 등), 연령대(소아, 성인, 노인), 유통 채널(병원 약국, 소매 약국, 전자상거래), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형: 2025년 기준 Volumatic 스페이서가 33.10%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했습니다.
* 지역 성장: 아시아-태평양 지역은 천식 유병률 증가, 의료 접근성 확대, 흡입기 사용 기술에 대한 임상의의 관심 증대로 인해 2031년까지 8.11%의 연평균 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널: 전자상거래는 원격 의료 및 D2C(소비자 직접 판매) 모델의 확산에 힘입어 8.09%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 채널입니다.
* 지속 가능성 규제: 유럽의 포장 규제는 재사용 가능한 기기를 선호하게 하여, 병원들이 환경 영향을 줄일 수 있는 금속 또는 내구성 있는 폴리카보네이트 스페이서를 선택하도록 유도하고 있습니다.
* 스마트 스페이서: 디지털 순응도 모니터링 및 원격 호흡기 통합을 통해 치료 결과를 향상시키며, 프리미엄 가격을 형성하고 전체 시장 가치를 확대하는 데 기여하고 있습니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도 및 시장 점유율 분석을 포함하며, Trudell Medical International, Cipla Inc., PARI GmbH, Koninklijke Philips N.V., GSK plc 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

6. 연구 방법론
본 연구는 1차 연구(호흡기 치료사, 소아 폐 전문의, 공급망 관리자 인터뷰)와 2차 연구(WHO, GINA, U.S. CDC의 역학 데이터, UN Comtrade 무역 통계, 기업 재무 보고서, 특허 초록 등)를 결합하여 수행되었습니다. 시장 규모는 상향식(유병률 기반) 및 하향식(제조업체 출하량 기반) 계산을 통해 산정되었으며, 다변량 회귀 모델을 사용하여 예측되었습니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 규제 변경이나 대규모 입찰 수주와 같은 주요 이벤트 발생 시 중간 업데이트가 이루어집니다. Mordor Intelligence는 투명한 범위 설정, 변수 공개, 연간 업데이트를 통해 신뢰할 수 있는 시장 분석을 제공하며, 다른 보고서와의 차이점을 명확히 설명하여 분석의 견고성을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 만성 호흡기 질환 유병률 증가

  • 4.2.2 스페이서 보조 흡입에 대한 인식 증가

  • 4.2.3 정전기 방지 및 스마트 스페이서 R&D 강화

  • 4.2.4 스페이서를 선호하는 친환경 흡입기 이니셔티브

  • 4.2.5 원격 호흡기 치료 및 디지털 순응도 도구

  • 4.2.6 가정 기반 호흡기 치료 확대

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 브랜드 정전기 방지 챔버의 프리미엄 가격

  • 4.3.2 저소득 및 중간 소득 국가(LMICs)의 제한된 상환 및 사용자 인식

  • 4.3.3 일회용 플라스틱에 대한 지속 가능성 규제

  • 4.3.4 ‘어린이용’ 인식으로 인한 성인 사용 저해

• 4.4 규제 환경

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 에어로챔버

  • 5.1.2 옵티챔버

  • 5.1.3 볼루매틱

  • 5.1.4 인스피레이즈

• 5.2 재료별
  • 5.2.1 폴리카보네이트

  • 5.2.2 금속

  • 5.2.3 기타

• 5.3 연령대별
  • 5.3.1 소아

  • 5.3.2 성인

  • 5.3.3 노인

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 병원 약국

  • 5.4.2 소매 약국

  • 5.4.3 전자상거래

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 중동 및 아프리카

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 남아프리카

  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카

  • 5.5.5 남미

  • 5.5.5.1 브라질

  • 5.5.5.2 아르헨티나

  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Trudell Medical International

  • 6.3.2 Cipla Inc.

  • 6.3.3 PARI GmbH

  • 6.3.4 Koninklijke Philips N.V.

  • 6.3.5 GSK plc

  • 6.3.6 Monaghan Medical Corporation

  • 6.3.7 Teleflex Inc.

  • 6.3.8 Rossmax International Ltd.

  • 6.3.9 Thayer Medical Corp.

  • 6.3.10 AstraZeneca plc

  • 6.3.11 Merck & Co., Inc.

  • 6.3.12 Koo Medical Equipment

  • 6.3.13 HAAG-STREIT GROUP

  • 6.3.14 Laboratoire ProtecSom

  • 6.3.15 AGP-Med

  • 6.3.16 Visiomed Group

  • 6.3.17 Intersurgical Ltd.

  • 6.3.18 SunMed LLC

  • 6.3.19 Besmed Health Business Corp.

  • 6.3.20 Apex Medical Corp.

7. 시장 기회 및 미래 전망