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주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 시장 규모 및 동향 분석 (2026-2031)
# 1. 시장 개요 및 성장 전망
주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 시장은 2025년 176억 달러에서 2031년 237억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.15%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 진단 감시 강화, 성인 ADHD에 대한 폭넓은 인식, 그리고 각성제 및 비각성제 치료법의 꾸준한 혁신에 힘입은 것입니다. 각성제가 여전히 대부분의 처방을 차지하지만, 남용 가능성이 낮은 비각성제 옵션에 대한 수요가 증가하면서 비각성제 시장도 성장세를 보이고 있습니다. 원격 의료 서비스는 의료 소외 지역에 전문의 접근성을 제공하여 진단 및 처방 대기 시간을 단축하는 데 기여하고 있습니다.
# 2. 주요 보고서 요약 (2025년 기준)
* 약물 유형별: 각성제가 67.88%의 시장 점유율로 우위를 점했으며, 비각성제는 2031년까지 7.32%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 연령대별: 소아 환자(17세 이하)가 매출의 64.72%를 차지했으나, 성인 환자(18세 이상) 부문은 2031년까지 8.09%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 소매 약국이 시장의 54.12%를 차지했으며, 온라인 약국은 2031년까지 8.48%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미가 매출의 42.02%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했고, 아시아-태평양 지역은 2031년까지 6.42%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 시장 집중도: 중간 수준
# 3. 글로벌 ADHD 시장 동인 및 통찰
ADHD 시장 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.
* 글로벌 ADHD 유병률 증가 (+1.2% CAGR 영향): 전 세계적으로 ADHD 유병률이 계속 증가하고 있습니다. 2023년 미국 3-17세 아동의 12.0%가 ADHD 진단을 받았으며, 이는 진단 기준의 정교화에 기인합니다. 미국 내 성인 진단 건수는 1,550만 건을 넘어섰고, 이 중 절반은 18세 이후에 확진되어 기존의 저진단 문제를 시사합니다. 중국 학령기 아동의 유병률은 6.4%에 달하며, 2029년에 정점을 찍을 것으로 예상되어 신흥 경제국의 잠재적 수요를 나타냅니다. 이러한 유병률 증가는 처방량 증가로 이어져, 2012-2022년 미국 각성제 처방은 57.9% 증가했습니다.
* 인식 및 선별 검사 이니셔티브 확대 (+0.8% CAGR 영향): 1차 진료 의사들이 검증된 선별 검사를 적극적으로 활용하면서 의뢰 지연이 줄어들고 있습니다. 미국 ADHD 및 관련 장애 전문가 협회는 성인 ADHD에 대한 최초의 미국 가이드라인을 확정 중이며, 이는 표준화된 평가 경로의 오랜 공백을 메울 것입니다. 원격 의료는 접근성을 확대하여 2024년 진단받은 성인의 46%가 가상 상담을 이용했고, 30.5%가 온라인으로 처방을 받았습니다. 캐나다의 청구 데이터는 2024년 ADHD 약물 상환이 20% 증가했음을 보여주며, 이는 인식 가속화의 지표입니다.
* 약물 치료 및 제형 발전 (+1.0% CAGR 영향): 혁신은 복약 순응도와 안전성에 중점을 둡니다. 트리스 파마(Tris Pharma)는 LiquiXR 기술을 통해 취침 전 투여가 가능한 최초의 액상 비각성제인 Onyda XR에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 싱귤레이트(Cingulate)의 CTx-1301은 시간 방출 마이크로 비드를 사용하여 오후 추가 복용 없이도 지속적인 효과를 제공하며, 1일1회 복용으로 하루 종일 효과를 제공합니다. 또한, 비자반스(Vyvanse)와 같은 프로드러그(prodrug)는 남용 가능성을 줄이고 약물 방출을 조절하여 안전성을 높입니다. 이러한 제형의 발전은 환자 개개인의 필요에 맞는 맞춤형 치료 옵션을 확대하고 있습니다.
* 비약물적 치료 및 디지털 치료제(DTx)의 부상 (+0.8% CAGR 영향): 약물 치료 외에도 비약물적 접근 방식이 중요성을 더하고 있습니다. 인지 행동 치료(CBT)와 행동 치료는 ADHD 증상 관리에 효과적인 것으로 입증되었으며, 특히 아동 및 청소년에게 널리 사용됩니다. 디지털 치료제는 혁신적인 대안으로 떠오르고 있습니다. 예를 들어, 아킬리 인터랙티브(Akili Interactive)의 EndeavorRx는 ADHD 아동을 위한 FDA 승인 게임 기반 디지털 치료제로, 주의력 개선에 도움을 줍니다. 다른 DTx 솔루션은 인지 훈련, 명상, 바이오피드백 등을 통해 증상 관리를 돕고 있으며, 이는 약물 치료를 보완하거나 일부 환자에게는 독립적인 치료 옵션으로 작용할 수 있습니다. 원격 의료 플랫폼을 통한 DTx 접근성 또한 증가하고 있어, 환자들이 집에서 편리하게 치료를 받을 수 있도록 지원합니다.
* 인식 개선 및 사회적 수용도 증가 (+0.7% CAGR 영향): ADHD에 대한 대중의 인식과 이해가 크게 향상되면서 진단 및 치료를 받는 사람들이 늘고 있습니다. 소셜 미디어, 유명인의 공개적인 경험 공유, 그리고 교육 캠페인은 ADHD에 대한 오해를 줄이고, 증상을 겪는 사람들이 도움을 요청하도록 장려하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 성인 ADHD에 대한 인식이 높아지면서, 과거에 진단받지 못했던 많은 성인들이 뒤늦게 진단을 받고 적절한 지원을 받게 되었습니다. 이러한 사회적 수용도 증가는 ADHD를 가진 개인이 낙인찍히지 않고 자신의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 환경을 조성하는 데 기여합니다. 또한, 직장과 학교에서의 ADHD 친화적인 정책 및 지원 시스템 구축에 대한 요구도 증가하고 있습니다.
* 연구 개발 및 신약 파이프라인 확장 (+0.5% CAGR 영향): ADHD 치료 분야의 연구 개발은 활발하게 진행되고 있으며, 새로운 작용 메커니즘을 가진 약물과 기존 약물의 개선된 제형 개발에 초점이 맞춰져 있습니다. 현재 다양한 제약 회사들이 ADHD 치료를 위한 신약 후보 물질을 임상 시험 중이며, 이는 향후 몇 년 내에 새로운 치료 옵션이 시장에 출시될 가능성을 시사합니다. 예를 들어, 특정 신경전달물질 시스템을 표적으로 하는 비각성제나, 인지 기능 개선에 초점을 맞춘 약물들이 개발되고 있습니다. 이러한 연구 노력은 ADHD 치료의 효과를 높이고 부작용을 줄이며, 궁극적으로 환자들의 삶의 질을 향상시키는 데 기여할 것입니다.
본 보고서는 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. ADHD는 주로 아동기에 진단되지만 성인기까지 지속되는 흔한 신경발달 장애로, 과도한 몽상, 건망증, 충동 조절 어려움, 주의력 결핍 등의 증상을 특징으로 합니다.
ADHD 시장은 2031년까지 237억 8천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 5.15%로 꾸준히 성장할 전망입니다.
시장 성장의 주요 동력으로는 전 세계적인 ADHD 유병률 증가, 질환에 대한 인식 및 선별 검사 이니셔티브 확대, 약물 치료 및 제형의 발전, 지원적인 보험 상환 및 보장 정책, 원격 의료를 통한 성인 환자층의 확장, 그리고 디지털 치료제와 약물 치료의 통합 등이 있습니다. 특히, FDA 승인을 받은 EndeavorRx와 같은 디지털 치료 플랫폼은 비약물적 치료 옵션을 제공하여 각성제와 관련된 공급 제약 및 안전성 문제를 완화하며 치료에 중요한 영향을 미치고 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 진단상의 어려움과 낮은 인지율, 각성제의 높은 남용 가능성 및 안전성 문제, 규제 약물에 대한 엄격한 규제 통제, 그리고 의료비 지불 기관의 비용 절감 압력 등이 지적됩니다.
시장은 약물 유형(각성제, 비각성제), 연령대(아동, 성인), 유통 채널(소매 약국, 병원 약국, 온라인 약국), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.
약물 유형별로는 2025년 기준 각성제가 시장 점유율 67.88%로 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 오랜 기간 입증된 효능을 기반으로 합니다. 그러나 비각성제는 낮은 남용 위험과 빌록사진(viloxazine)과 같은 신규 약제의 강력한 효능에 힘입어 연평균 7.32%의 성장률로 인기를 얻고 있습니다.
연령대별로는 성인 ADHD 진단이 원격 의료 접근성 향상 및 성인 선별 검사 지침의 공식화로 인해 연평균 8.09%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
지역별로는 아시아-태평양 지역이 인식 개선, 우호적인 정책 변화, 의료 인프라 확장 덕분에 연평균 6.42%로 가장 높은 성장 잠재력을 보입니다.
보고서는 Takeda Pharmaceutical, Novartis AG, Johnson & Johnson, Eli Lilly & Co., Pfizer Inc. 등 22개 주요 기업의 시장 집중도, 시장 점유율 분석 및 상세 기업 프로필을 포함한 경쟁 환경을 다룹니다. 또한, 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 기회를 제시합니다.
본 보고서는 ADHD 시장의 현재 상태, 미래 성장 동력, 주요 과제 및 경쟁 구도를 심층적으로 분석하여 이해관계자들에게 전략적 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 전 세계 ADHD 유병률 증가
- 4.2.2 인식 및 선별 검사 이니셔티브 증가
- 4.2.3 약물 치료 및 제형의 발전
- 4.2.4 지원적인 상환 및 보장 정책
- 4.2.5 원격 의료를 통한 성인 환자층 확대
- 4.2.6 디지털 치료제와 약물 치료의 통합
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 진단 문제 및 저인식
- 4.3.2 각성제의 높은 남용 가능성 및 안전성 우려
- 4.3.3 규제 약물에 대한 엄격한 규제 통제
- 4.3.4 의료 지불자의 비용 절감 압력
- 4.4 규제 환경
- 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.5.1 신규 진입자의 위협
- 4.5.2 구매자의 교섭력
- 4.5.3 공급자의 교섭력
- 4.5.4 대체재의 위협
- 4.5.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)
- 5.1 약물 유형별
- 5.1.1 각성제
- 5.1.1.1 암페타민
- 5.1.1.2 메틸페니데이트
- 5.1.1.3 덱스트로암페타민
- 5.1.1.4 덱스메틸페니데이트
- 5.1.1.5 리스덱삼페타민 디메실레이트
- 5.1.2 비각성제
- 5.1.2.1 아토목세틴
- 5.1.2.2 부프로피온
- 5.1.2.3 구안파신
- 5.1.2.4 클로니딘
- 5.2 연령대별
- 5.2.1 아동 (<17세)
- 5.2.2 성인 (>18세)
- 5.3 유통 채널별
- 5.3.1 소매 약국
- 5.3.2 병원 약국
- 5.3.3 온라인 약국
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 멕시코
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 이탈리아
- 5.4.2.5 스페인
- 5.4.2.6 기타 유럽
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 호주
- 5.4.3.5 대한민국
- 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.4.4 중동 및 아프리카
- 5.4.4.1 GCC
- 5.4.4.2 남아프리카
- 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
- 5.4.5 남미
- 5.4.5.1 브라질
- 5.4.5.2 아르헨티나
- 5.4.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함)
- 6.3.1 다케다 제약 (샤이어)
- 6.3.2 노바티스 AG
- 6.3.3 존슨앤드존슨 (얀센)
- 6.3.4 일라이 릴리 앤 코.
- 6.3.5 화이자 Inc.
- 6.3.6 말린크로트 plc
- 6.3.7 수퍼너스 파마슈티컬스
- 6.3.8 아이투 바이오파마 (네오스 테라퓨틱스)
- 6.3.9 아이언쇼어 파마슈티컬스
- 6.3.10 켐팜 Inc. (코리움)
- 6.3.11 트리스 파마
- 6.3.12 오로빈도 파마
- 6.3.13 루핀 Ltd.
- 6.3.14 오츠카 홀딩스
- 6.3.15 히사미츠 파마 (노벤)
- 6.3.16 퍼듀 파마 (애들론)
- 6.3.17 코리움 Inc.
- 6.3.18 선 파마슈티컬 인즈.
- 6.3.19 암닐 파마슈티컬스
- 6.3.20 H. 룬드벡 A/S
- 6.3.21 시오노기 앤 코. Ltd.
- 6.3.22 로즈 파마슈티컬스
7. 시장 기회 및 미래 전망
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주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)는 아동기에 주로 발병하여 성인기까지 지속될 수 있는 신경발달장애입니다. 이 장애는 주로 부주의, 과잉행동, 충동성이라는 세 가지 핵심 증상을 특징으로 하며, 이러한 증상들이 개인의 학업, 직업, 사회생활 등 전반적인 기능에 유의미한 어려움을 초래합니다. ADHD는 뇌의 특정 영역, 특히 주의력, 실행 기능, 동기 부여와 관련된 전두엽 기능의 차이와 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 유전적 요인과 환경적 요인이 복합적으로 작용하여 발생하는 것으로 보고 있으며, 단순히 의지력 부족이나 게으름의 문제가 아닌 뇌 기능의 생물학적 차이로 이해되어야 합니다. 진단은 미국 정신의학회(APA)의 정신질환 진단 및 통계 편람(DSM-5) 기준에 따라 이루어지며, 증상의 지속 기간, 여러 환경에서의 발현 여부, 그리고 기능 저하의 정도를 종합적으로 평가하여 판단합니다.
ADHD는 주로 세 가지 유형으로 분류됩니다. 첫째, 복합형(Combined Presentation)은 부주의 증상과 과잉행동-충동성 증상이 모두 진단 기준을 충족하는 경우로, 가장 흔하게 나타나는 유형입니다. 둘째, 부주의 우세형(Predominantly Inattentive Presentation)은 주로 부주의 증상만 기준을 충족하고 과잉행동-충동성 증상은 미미하거나 나타나지 않는 경우입니다. 과거에는 주의력결핍장애(ADD)로 불리기도 했으며, 겉으로 드러나는 과잉행동이 적어 진단이 늦어지거나 간과되기 쉽습니다. 셋째, 과잉행동-충동성 우세형(Predominantly Hyperactive-Impulsive Presentation)은 과잉행동-충동성 증상만 기준을 충족하는 경우로, 상대적으로 드물게 나타나며 나이가 들면서 과잉행동 증상은 감소하는 경향을 보일 수 있습니다. 각 유형은 개인의 특성과 필요에 따라 맞춤형 진단 및 치료 전략을 요구합니다.
ADHD에 대한 이해와 진단, 치료는 다양한 분야에서 활용됩니다. 가장 중요한 활용은 개인의 삶의 질 향상입니다. 정확한 진단을 통해 조기에 개입함으로써 학업 및 직업 성취도를 높이고, 사회성 발달을 촉진하며, 우울증, 불안장애, 물질 남용과 같은 이차적인 정신건강 문제 발생 위험을 줄일 수 있습니다. 또한, ADHD의 특성을 고려한 개인 맞춤형 교육 환경 및 직업 환경을 조성하는 데 활용됩니다. 예를 들어, 학습 전략 개선, 시간 관리 기술 훈련, 업무 환경 최적화 등을 통해 ADHD를 가진 개인이 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 돕습니다. 사회적으로는 ADHD에 대한 올바른 인식을 확산하고 편견을 해소하여, 환자와 그 가족이 겪는 어려움을 경감하고 사회적 지지망을 강화하는 데 기여합니다. 나아가, ADHD의 신경생물학적 기전을 규명하고 새로운 치료법 및 약물을 개발하기 위한 연구의 기반으로 활용됩니다.
ADHD와 관련된 기술은 진단 및 치료 분야에서 지속적으로 발전하고 있습니다. 진단 기술로는 신경심리 검사를 통해 주의력, 실행 기능 등을 객관적으로 평가하며, 컴퓨터 기반의 주의력 평가 시스템(CPT, IVA 등)이 널리 사용됩니다. 연구 목적에서는 기능적 자기공명영상(fMRI)이나 양전자 방출 단층 촬영(PET)과 같은 뇌 영상 기술을 활용하여 뇌 기능 및 구조의 차이를 분석하기도 합니다. 치료 기술은 크게 약물 치료와 비약물 치료로 나뉩니다. 약물 치료에는 중추신경 자극제(메틸페니데이트, 암페타민 등)와 비자극제(아토목세틴, 구안파신 등)가 있으며, 약물 전달 시스템의 개선을 통해 복용 편의성과 효과 지속 시간을 향상시키고 있습니다. 비약물 치료로는 인지행동치료(CBT)를 통해 충동성 조절, 감정 관리, 조직화 기술 등을 훈련하며, 아동의 경우 부모 교육 및 행동 치료가 중요하게 적용됩니다. 최근에는 뇌파 조절 훈련인 뉴로피드백과 함께, 모바일 앱, 가상현실(VR)/증강현실(AR) 기반의 인지 훈련 프로그램 등 디지털 치료제(Digital Therapeutics, DTx)가 주목받고 있습니다. 이러한 디지털 치료제는 개인 맞춤형으로 제공되며, 치료 접근성을 높이고 객관적인 데이터 기반의 치료 효과를 제공하는 장점이 있습니다.
ADHD 관련 시장은 전 세계적으로 꾸준히 성장하고 있습니다. ADHD의 유병률은 아동 및 청소년의 약 5-8%, 성인의 약 2.5-5%로 추정되며, 이는 상당한 규모의 인구가 ADHD로 인해 어려움을 겪고 있음을 의미합니다. 과거에는 ADHD에 대한 인식이 부족하여 진단율이 낮았으나, 최근에는 질환에 대한 사회적 인식이 개선되고 진단 기술이 발전하면서 진단율이 증가하는 추세입니다. 이에 따라 ADHD 진단 및 치료제 시장 또한 확대되고 있습니다. 특히 성인 ADHD에 대한 인식이 높아지면서 성인 치료 시장의 성장이 두드러지고 있습니다. 약물 치료 시장은 신약 개발과 기존 약물의 제형 개선을 통해 지속적으로 성장하고 있으며, 비약물 치료 및 디지털 치료제 시장은 새로운 대안으로 급부상하고 있습니다. ADHD로 인한 생산성 손실, 의료비 지출 등 사회경제적 부담이 크기 때문에, 효과적인 진단 및 치료에 대한 수요는 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 각국 정부와 의료 기관은 ADHD 진단 및 치료에 대한 보험 적용을 확대하고 교육 시스템 내 지원을 강화하는 등 정책적 노력을 기울이고 있습니다.
ADHD의 미래 전망은 정밀 의학의 발전과 디지털 기술의 융합을 통해 더욱 밝아지고 있습니다. 첫째, 유전체 정보, 뇌 영상, 바이오마커 등을 활용한 개인별 맞춤 진단 및 치료 전략인 정밀 의학의 시대가 도래할 것입니다. 이를 통해 각 개인의 특성에 가장 적합한 치료법을 선택하고 부작용을 최소화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 둘째, 인공지능(AI)과 빅데이터 기반의 고도화된 디지털 치료제 개발 및 상용화가 확대될 것입니다. 이는 원격 치료 및 모니터링을 가능하게 하여 치료 접근성을 높이고, 치료 효과를 객관적으로 평가하며, 개인의 행동 패턴을 분석하여 맞춤형 피드백을 제공할 수 있습니다. 셋째, 부작용은 적고 효과는 높은 새로운 기전의 약물 개발이 지속될 것입니다. 넷째, 영유아기부터의 위험 요인 분석 및 조기 개입 프로그램 강화를 통해 ADHD의 조기 진단 및 예방에 대한 연구가 활발히 진행될 것입니다. 마지막으로, ADHD에 대한 사회적 이해 증진과 교육 및 직업 환경에서의 포용성 확대, 그리고 평생 관리 시스템 구축을 통해 ADHD를 가진 개인이 사회 구성원으로서 온전히 기능할 수 있도록 지원하는 방향으로 나아갈 것입니다. ADHD와 동반되는 다른 정신 질환에 대한 통합적 접근 또한 중요한 미래 과제로 부상하고 있습니다.