고압증기양생 경량기포콘크리트 (AAC) 시장 규모·점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

오토클레이브드 경량 기포 콘크리트(Autoclaved Aerated Concrete, AAC) 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%로 성장하여 2031년에는 236억 8천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 2025년 165억 8천만 달러, 2026년 175억 9천만 달러로 예측되는 이 시장은 저탄소 제품에 대한 공공 조달 규제 강화, 도시화, 지진 코드 업데이트, 정부 주도 주택 공급 확대 등의 요인에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다.

시장 개요 및 주요 요약

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, AAC 시장은 공장 생산 광물 시스템을 선호하는 저탄소 제품 조달 정책과 경량 벽체에 대한 수요 증가로 인해 성장하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 도시화, 지진 코드 개정, 저렴한 주택 공급 정책 등으로 인해 시장을 주도하고 있으며, 유럽의 건물 개조 의무화와 북미의 저탄소 조달 프로그램 또한 단열 AAC 패널 수요를 견인하고 있습니다. 중국, 인도, 루마니아, 미국 등지에서의 생산 능력 증가는 정밀한 패널 공차와 적시 물류를 요구하는 조립식 건축 시장의 확대를 반영합니다.

주요 보고서 요약은 다음과 같습니다:
* 제품 유형: 2025년 매출의 54.10%를 블록이 차지했으나, 패널은 2031년까지 7.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 건설 방식: 2025년 AAC 시장 점유율의 79.20%를 현장 조적 방식이 차지했지만, 조립식/모듈러 방식은 2031년까지 8.31%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야: 주거용이 2025년 매출의 40.20%를 차지했으며, 2031년까지 6.63%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 46.40%를 차지하며 시장을 선도했고, 2031년까지 7.11%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 성장 동력 및 통찰력

* 신축 및 리노베이션 건설 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향): 도시 주택 부족과 에너지 효율 의무화로 신축 및 리노베이션 프로젝트가 확대되고 있습니다. 인도는 2031년까지 2,500만 채의 저렴한 주택을 목표로 하며, 중국은 2024년에 1조 4천억 달러를 건설에 투자했습니다. 유럽의 ‘리노베이션 웨이브’는 2030년까지 3,500만 채의 건물을 개조할 계획이며, 이는 단열 AAC 외장재 수요를 증가시킵니다. ISO 16745 전 생애 탄소 평가가 입찰의 기본 요건이 되면서, AAC 시장은 자동화된 패널 생산 공장으로 자본을 전환하고 있습니다.
* 엄격한 친환경 건축 코드 및 LEED 채택 (+1.5% CAGR 영향): 미국의 인플레이션 감축법, 캐나다의 친환경 건물 전략, EU의 건물 에너지 성능 지침 등은 공공 사업에 환경 제품 선언(EPD)을 요구합니다. LEED v4.1 및 인도 친환경 건축 위원회 기준은 검증된 배출 프로필을 가진 자재에 보상을 제공하며, 인증된 생산자는 5-8%의 가격 프리미엄을 누립니다.
* 저탄소 자재에 대한 정부 인센티브 (+1.3% CAGR 영향): 미국 EPA의 C-MORE 프로그램 보조금은 연방 프로젝트에서 저탄소 제품 구매 비용의 최대 50%를 지원합니다. 영국과 아일랜드의 유사 정책들은 저탄소 벽체 시스템을 선호하며, 이는 새로운 오토클레이브 라인과 현지 원자재 채석장 투자를 정당화합니다.
* 모듈러 비현장 건설 채택 증가 (+1.1% CAGR 영향): 인력 부족과 일정 신뢰성 압력으로 인해 현장 노동력을 30-40% 절감할 수 있는 공장 제작 건설이 가속화되고 있습니다. AAC 패널은 유틸리티 통로가 미리 마감되어 현대 생산 라인의 택트 타임(takt-time) 규율에 부합합니다. DVI Production은 2025년 루마니아에 유럽 최대 AAC 패널 공장을 개설하여 중앙 유럽 전역의 모듈러 건축업체에 공급하고 있습니다.
* 지진 저항성 경량 블록 수요 (+0.9% CAGR 영향): 지진 활동이 활발한 지역(아시아 태평양, 북미)에서 경량 AAC 블록은 기초 하중을 줄이고 지진 저항성을 높이는 데 기여하여 수요가 증가하고 있습니다.

시장 제약 요인 및 영향

* 점토 및 콘크리트 블록 대비 높은 초기 비용 (-1.2% CAGR 영향): AAC는 기존 조적 방식보다 20-30% 높은 가격 프리미엄을 가지며, 이는 예산 제약이 있는 주택 건설에 걸림돌이 됩니다. 모르타르 감소 및 빠른 시공으로 인한 생애 주기 비용 절감은 즉각적인 현금 흐름을 목표로 하는 개발업자들에게는 매력적이지 않을 수 있습니다.
* 하중 지지 적용의 구조적 한계 (-0.7% CAGR 영향): AAC의 압축 강도(3-5 MPa)는 비보강 벽체를 4층 건물로 제한합니다. 영국에서 발생한 RAAC(Reinforced Autoclaved Aerated Concrete) 학교 폐쇄 사태는 보강재 부식 시 내구성 문제를 부각시켰습니다. 이러한 구조적 한계는 AAC가 상세한 엔지니어링 지원 없이는 고층 건물에 채택되기 어렵게 만듭니다.
* 알루미늄 분말 발포제 공급 및 가격 변동성 (-0.5% CAGR 영향): AAC 생산에 필수적인 알루미늄 분말 발포제의 공급은 중국, 인도, 중동에 집중되어 있어 가격 변동성이 높습니다. 이는 생산 비용에 영향을 미쳐 시장 성장을 제약할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 패널의 정밀성과 속도 가속화
* 2025년 매출의 54.10%를 블록이 차지했지만, 패널은 2031년까지 7.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. Aircrete Europe과 Yuanzhu의 연간 50만 m³ 공장은 조립식 건축 현장에서 요구하는 ±2mm의 공차를 충족하기 위한 자동화의 중요성을 보여줍니다. 인건비가 자재 프리미엄을 초과하는 시장에서는 시공 기간을 단축하는 즉시 설치 가능한 패널이 선호됩니다. 블록 부문은 여전히 농촌 및 저예산 프로젝트에서 저숙련 노동력과 소량 모르타르 사용으로 인해 중요한 역할을 합니다.
* 블록 전용 생산자들은 공장을 개조하지 않으면 정체될 위험이 있으며, 이러한 업그레이드는 라인당 800만~1,000만 달러의 자본 집약도를 높여 소규모 지역 업체에게는 부담이 됩니다. 반면 패널 생산자들은 모듈러 건축업체와 다년간의 계약을 통해 공장 가동률을 85-90%로 안정화합니다.
* 건설 방식별: 조적 방식 지배에도 불구하고 조립식 건축의 성장
* 2025년 매출의 79.20%를 현장 조적 방식이 차지하며 AAC가 기존 벽돌 대체재로서의 역할을 보여주었습니다. 그러나 조립식 및 모듈러 방식은 2031년까지 8.31%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 공장 조립은 날씨로 인한 작업 중단과 재작업을 줄여 자재 프리미엄에도 불구하고 총 설치 비용을 절감합니다.
* 하지만 인도 및 사하라 이남 아프리카와 같이 저렴한 노동력이 풍부한 지역에서는 블록 수요가 지속되며, 해당 지역의 건설업체는 패널 납품을 위한 디지털 모델링 기술이 부족합니다.
* 적용 분야별: 주거용은 물량, 상업용은 마진 제공
* 주거용은 2025년 매출의 40.20%를 차지했으며, 6.63%의 CAGR로 성장할 것입니다. 인도의 Pradhan Mantri Awas Yojana와 같은 저렴한 주택 프로그램은 경량 AAC가 기초 비용을 10% 절감하고 단열재 없이도 열 요구 사항을 충족시키기 때문에 수요를 견인합니다. 상업용 건물(호텔, 사무실)은 AAC가 일반 콘크리트의 절반 두께로 2시간 내화 벽체를 충족시키므로 더 높은 가격 프리미엄을 가집니다. 산업용 창고는 HVAC 부하를 안정화하기 위해 AAC를 채택합니다.
* 주거용 주문은 연중 내내 가마를 가동시켜 규모의 경제를 제공하고 시장 점유율을 방어합니다. 반면 상업용 프로젝트는 설계 지원 서비스와 결합될 경우 20% 이상의 EBIT 마진을 제공하여 R&D 및 패널 라인 업그레이드 자금을 조달합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 46.40%를 차지하며 7.11%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되는 핵심 성장 동력입니다. 인도의 60% 도시화 목표와 중국의 2024년 1조 4천억 달러 건설 투자는 기초 하중을 줄이는 경량 벽체를 우선시합니다. ASEAN 지역의 지진 코드 채택 또한 지역 수요를 강화합니다. Infra.Market과 같은 현지 기업들은 연간 총 300만 m³ 규모의 9개 AAC 공장을 운영하며 2선 도시의 벽돌 부족 및 인건비 상승에 대응하고 있습니다.
* 유럽: EU의 ‘리노베이션 웨이브’에 의해 수요가 촉진되며, 2030년까지 3,500만 채의 건물 개조를 의무화합니다. 독일, 프랑스, 네덜란드는 노후된 조적 건물을 AAC 패널로 개조하여 EPC C 등급을 충족시키고 있습니다. 영국의 RAAC 위기는 비보강 블록의 점유율을 높이는 동시에 보강된 판재에 대한 엄격한 조사를 요구하고 있습니다.
* 북미: 주별 모듈러 코드와 저탄소 조달에 따라 성장하고 있습니다. 캘리포니아, 워싱턴, 뉴욕은 공장 제작 주택을 선도하며, AAC East의 사우스캐롤라이나 확장 계획은 허리케인에 취약한 해안 지역에서 AAC의 충격 및 흰개미 저항성 가치를 활용합니다. 캐나다의 2030년까지 30% 탄소 배출량 감축 목표는 전망을 밝게 하지만, 기존 벽돌 제조업체들의 로비가 성장을 늦추고 있습니다.
* 남미 및 중동: 브라질 상파울루 산업 단지는 창고 외장재로 AAC에 투자하고 있으며, 사우디아라비아의 NEOM과 같은 메가 프로젝트는 사막 기후에 적합한 내화성 및 흰개미 방지 벽체를 필요로 합니다. 현지 건설업체 교육이 이들 신흥 시장의 핵심 과제입니다.

경쟁 환경

AAC 시장은 Xella International, H+H International, UltraTech Cement Ltd., ACICO Group, Biltech Building Elements Ltd. 등 주요 기업들이 2025년 전 세계 매출의 약 54%를 차지하며 파편화되어 있습니다. 이들 선두 기업은 석회, 시멘트, 알루미늄 분말에 대한 수직 통합을 통해 원자재 변동성을 헤지하고 18-22%의 총 마진을 유지합니다. 지역 전문 업체들은 현지 물류를 활용하여 인도, 인도네시아, 중앙 유럽에서 이틀 내 배송을 제공하며 규모의 단점을 속도로 보완합니다.

기술은 두 번째 경쟁 분야입니다. Aircrete Europe의 ‘In Control 4.0’ 시스템은 IoT 센서를 사용하여 1mm 미만의 슬라이스 변동을 유지하여 현장 재단 없이 접착식 시공을 가능하게 합니다. DVI Production과 Holcim Romania는 조립식 공차를 충족하고 폐기물을 5-7% 줄이기 위해 유사한 자동화를 채택하고 있습니다. UltraTech 및 Holcim과 같은 통합 시멘트 대기업은 유통력을 활용하여 AAC 블록과 포장 시멘트를 교차 판매하며, 독립 생산자들의 채널 접근성을 압박합니다.

영국 RAAC 학교 판재 실패 이후 평판 위험이 증가하고 있습니다. 공급업체들은 50년 보증 및 가속 노화 테스트 데이터를 발표하여 사양 결정자들을 안심시키고 있으며, 이는 자본력이 풍부한 기업에 유리한 인증 비용을 추가합니다. Precontech의 저비용 비오토클레이브 기술은 자본 지출을 3분의 2 절감하여 시장을 교란할 수 있지만, 낮은 압축 강도로 인해 초기에는 비하중 지지 벽체에만 적용될 수 있습니다. 결과적으로 AAC 시장에서는 규모, 인증, 자동화가 장기적인 생존력을 결정합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 5월: BirlaNu Limited는 첸나이 공장에 새로운 생산 라인을 추가하여 AAC 블록의 상업 생산을 시작했습니다. 이로써 연간 생산 능력은 기존 236,520 m³에서 448,220 m³로 211,700 m³ 증가하여 지역 수요 증가에 대응했습니다.
* 2025년 4월: DVI Production은 루마니아 Iernut에 4천만 유로(약 4천3백만 달러) 규모의 AAC 공장을 개설했습니다. 이 공장은 일일 2,000 m³의 생산 능력을 갖추고 있으며, 유럽 최대 규모의 완전 자동화 시설로 Fortem 브랜드로 지역 시장에 AAC 블록 및 패널을 공급할 예정이며, 향후 패널 생산 능력도 포함할 계획입니다.

이 보고서는 글로벌 오토클레이브드 경량 기포 콘크리트(Autoclaved Aerated Concrete, AAC) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. AAC는 일반 콘크리트 무게의 5분의 1에 불과하며, 수백만 개의 미세한 공기 주머니를 포함하는 독특한 셀룰러 구조를 가진 초경량 콘크리트 조적 제품입니다.

시장 개요 및 성장 전망
AAC 시장은 2031년까지 236억 8천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.12%를 기록하며 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 7.11%의 가장 높은 CAGR을 보이며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

주요 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 신축 및 리노베이션 건설 수요 증가, 엄격한 친환경 건축 규제 및 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증 채택 확산, 저탄소 건축 자재에 대한 정부 인센티브, 모듈형 비현장 건설(Off-site construction)의 확산, 그리고 지진에 강한 경량 블록에 대한 수요 증가 등이 있습니다.

주요 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 점토 및 일반 콘크리트 블록 대비 높은 초기 비용, 하중 지지(Load-bearing) 애플리케이션에서의 구조적 한계, 그리고 알루미늄 분말 발포제(foaming agent)의 불안정한 공급 및 가격 변동성 등이 지적됩니다.

시장 세분화
보고서는 시장을 제품 유형, 건설 방식, 애플리케이션, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형: 블록, 패널, 인방(Lintel), 타일 및 기타 제품 유형(U-블록, 바닥/지붕 요소)으로 나뉩니다. 특히 AAC 패널은 공장에서 재단되어 현장 작업 감소 및 모듈형 건설과의 시너지 효과로 인해 블록 대비 높은 7.55%의 CAGR로 빠르게 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
* 건설 방식: 현장 조적 방식과 조립식/모듈형 방식으로 구분됩니다.
* 애플리케이션: 주거용, 상업용, 산업용 및 기타 애플리케이션(도로, 유틸리티 인클로저, 방음벽)을 포함합니다.
* 지역: 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 23개국에 걸쳐 상세한 시장 규모 및 예측을 제공합니다.

경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다룹니다. ACICO Group, AERCON AAC, Asahi Kasei Corporation, H+H UK Limited, Xella International, UltraTech Cement Ltd. 등 20개 주요 기업의 프로필이 포함되어 있으며, 각 기업 프로필은 글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망
보고서는 또한 시장의 잠재적 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장(white-space) 및 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 포함하여 시장 참여자들이 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신축 및 리노베이션 건설 수요 증가
  • 4.2.2 엄격한 친환경 건축 규정 및 LEED 채택
  • 4.2.3 저탄소 재료에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.4 모듈식 현장 외 건설 채택
  • 4.2.5 내진 경량 블록 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 점토 및 콘크리트 블록 대비 높은 초기 비용
  • 4.3.2 하중 지지 응용 분야의 구조적 한계
  • 4.3.3 알루미늄 분말 발포제의 불안정한 공급 및 가격
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 블록
  • 5.1.2 패널
  • 5.1.3 인방
  • 5.1.4 타일
  • 5.1.5 기타 제품 유형 (U-블록, 바닥/지붕 요소)
• 5.2 건설 방식별
  • 5.2.1 현장 조적
  • 5.2.2 조립식/모듈식
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용
  • 5.3.3 산업용
  • 5.3.4 기타 용도 (도로, 유틸리티 인클로저, 방음벽)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 북유럽 국가
  • 5.4.3.7 폴란드
  • 5.4.3.8 네덜란드
  • 5.4.3.9 루마니아
  • 5.4.3.10 체코
  • 5.4.3.11 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 이스라엘
  • 5.4.5.3 카타르
  • 5.4.5.4 남아프리카
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ACICO Group
  • 6.4.2 AERCON AAC
  • 6.4.3 Asahi Kasei Corporation
  • 6.4.4 Bauroc AS
  • 6.4.5 Biltech Building Elements Ltd.
  • 6.4.6 BirlaNu Limited
  • 6.4.7 DVI Production
  • 6.4.8 Eastland Building Materials Co., Ltd
  • 6.4.9 Eco Green
  • 6.4.10 Ecostone AAC
  • 6.4.11 H+H UK Limited
  • 6.4.12 JK Lakshmi Cement Ltd.
  • 6.4.13 Renacon
  • 6.4.14 SOLBET
  • 6.4.15 Starken AAC Sdn Bhd
  • 6.4.16 STT Türk Gazbeton
  • 6.4.17 Thomas Armstrong (Concrete Blocks) Ltd
  • 6.4.18 UAL Industries Limited
  • 6.4.19 UltraTech Cement Ltd.
  • 6.4.20 Xella International

7. 시장 기회 및 미래 전망