자동 세포 계수기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동 세포 계수기 시장 개요 (2025-2030)

자동 세포 계수기 시장은 2025년 83억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 132억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.40%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 수동 방식이 AI 기반의 클라우드 연결 시스템으로 대체되면서 실시간 분석 및 폐쇄 루프 바이오프로세스 제어를 지원하는 수요가 가속화되고 있습니다. 특히 세포 치료 및 생물학적 제제 제조 분야에서 정확한 세포 계수가 제품 효능을 보장하고 강화되는 규제 감독을 충족시키면서 가장 강력한 성장 동력을 보이고 있습니다. 또한 종양학 연구 확대, 연구 자금 증가, 그리고 첨단 장비에 대한 진입 장벽을 낮추는 구독 서비스 모델로의 전환도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

보고서에 따르면, 2024년 기준 기기 유형별로는 이미지 기반 시스템이 41.2%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, 형광 기반 플랫폼은 2030년까지 11.8%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 샘플 처리량별로는 단일 샘플 벤치탑 장치가 2024년 시장의 46.5%를차지하며 가장 큰 점유율을 기록했습니다.

응용 분야별로는 연구 및 개발(R&D) 부문이 시장을 주도하고 있으며, 특히 신약 개발 및 생명 과학 연구의 활성화로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한, 바이오의약품 생산 및 품질 관리 분야에서도 세포 계수 기술의 중요성이 커지고 있습니다. 최종 사용자 측면에서는 제약 및 생명공학 기업이 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 학술 및 연구 기관, 병원 및 진단 실험실 또한 중요한 시장 참여자입니다.

지역별 분석에서는 북미가 2024년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 이는 첨단 의료 인프라, 주요 시장 참여자의 존재, 그리고 연구 개발에 대한 높은 투자에 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 중국, 인도 등 신흥 경제국의 생명공학 산업 성장과 정부 지원 증가에 힘입어 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

주요 시장 참여자로는 Danaher Corporation, Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., Sartorius AG, PerkinElmer Inc., Sysmex Corporation, Olympus Corporation, GE Healthcare, Merck KGaA 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 신제품 개발, 전략적 제휴, 인수 합병 등에 적극적으로 나서고 있습니다.

본 보고서는 자동 세포 계수기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 포함하며, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 동향, 성장 예측 및 경쟁 환경을 다룹니다.

자동 세포 계수기 시장은 2025년 83억 6천만 달러에서 2030년 131억 3천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 세포 치료 및 생물학적 제제 제조의 빠른 채택, 암 및 만성 질환의 유병률 증가, 생명 과학 연구 시설에 대한 투자 확대, AI 기반 이미지 분석을 통한 실시간 대시보드 구현, 종량제 클라우드 연결 비즈니스 모델의 확산, 그리고 폐쇄 루프 모니터링을 위한 일회용 미세유체 카트리지 사용 증가 등이 있습니다. 특히, 종량제 클라우드 연결 패키지는 초기 비용 부담을 낮춰 소규모 실험실에서도 첨단 계수기 접근성을 높이고, 공급업체에는 반복적인 수익을 보장하는 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 계수기의 높은 초기 비용, 진단용 기기에 대한 엄격한 규제 검증, 고해상도 CMOS 센서의 공급망 부족, 그리고 클라우드 연결 기기에 대한 데이터 보안 우려 등이 있습니다. 특히, 2025년 5월부터 발효되는 미국 FDA의 LDT(Laboratory Developed Test) 규정은 검증 요건을 강화하여 규정 준수 비용을 증가시키지만, 진단 애플리케이션의 데이터 신뢰성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.

보고서는 또한 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 기기 유형별로는 이미지 기반 자동 세포 계수기가 2024년 시장 점유율 41.2%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 세포 계수와 형태학적 통찰력을 동시에 제공하는 이점 때문입니다. 이 외에도 임피던스 기반, 유세포 분석 기반, 형광 기반, 하이브리드 다중 기술 계수기 등이 분석됩니다. 샘플 처리량 용량에 따라서는 단일 샘플 벤치탑, 24-96웰 플레이트 고처리량, 휴대용/핸드헬드, 온라인 바이오리액터 통합, 완전 자동화 워크스테이션 통합 계수기로 구분됩니다.

최종 사용자 부문에서는 세포 치료 아웃소싱 증가에 힘입어 계약 개발 및 제조 조직(CDMO)이 2030년까지 연평균 12.4%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 학술 및 연구 기관, 제약 및 생명공학 기업, 임상 및 진단 실험실, 산업 및 환경 테스트 실험실 또한 주요 최종 사용자입니다. 애플리케이션별로는 세포 생존력 및 증식, 혈액 세포 분석 및 혈액학, 줄기세포 및 재생 의학, 암 및 면역학 연구, 바이오 공정 모니터링 및 세포 치료 제조 분야가 다루어집니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국, 일본, 한국의 바이오 제조 시설 확충과 연구 투자 증가에 힘입어 연평균 9.2%로 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 중동 및 아프리카, 남미 지역 또한 상세히 분석됩니다.

공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 구매자 교섭력, 신규 진입자 및 대체재 위협, 경쟁 강도) 등도 포함되어 시장의 전반적인 구조를 이해하는 데 도움을 줍니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Thermo Fisher Scientific, Danaher Corp., Sysmex Corporation, Sartorius AG 등 주요 기업 20곳의 상세 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 제공하여 시장 내 경쟁 구도를 명확히 제시합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미충족 수요 평가를 통해 향후 시장의 잠재력을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 세포 치료 및 생물학적 제제 제조의 빠른 채택
  • 4.2.2 암 및 만성 질환 유병률 증가
  • 4.2.3 생명 과학 연구 시설에 대한 자금 지원 확대
  • 4.2.4 실시간 대시보드를 가능하게 하는 AI 기반 이미지 분석
  • 4.2.5 사용량 기반 클라우드 연결 비즈니스 모델
  • 4.2.6 폐쇄 루프 모니터링을 위한 일회용 미세유체 카트리지
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 카운터의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 진단 사용에 대한 엄격한 규제 검증
  • 4.3.3 고해상도 CMOS 센서의 공급망 부족
  • 4.3.4 클라우드 연결 기기에 대한 데이터 보안 우려
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기기 유형별
  • 5.1.1 이미지 기반 자동 세포 계수기
  • 5.1.2 임피던스 기반 (쿨터 원리) 계수기
  • 5.1.3 유세포 분석 기반 세포 계수기
  • 5.1.4 형광 기반 자동 계수기
  • 5.1.5 하이브리드 다중 기술 계수기
• 5.2 샘플 처리량 용량별
  • 5.2.1 단일 샘플 벤치탑 계수기
  • 5.2.2 24-96웰 플레이트 고처리량 계수기
  • 5.2.3 휴대용/핸드헬드 계수기
  • 5.2.4 온라인 생물반응기 통합 계수기
  • 5.2.5 완전 자동화 워크스테이션 통합 계수기
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 학술 & 연구 기관
  • 5.3.2 제약 & 생명공학 기업
  • 5.3.3 임상 & 진단 연구소
  • 5.3.4 계약 연구 & 제조 기관
  • 5.3.5 산업 & 환경 테스트 연구소
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 세포 생존력 & 증식
  • 5.4.2 혈액 세포 분석 & 혈액학
  • 5.4.3 줄기세포 & 재생 의학
  • 5.4.4 암 & 면역학 연구
  • 5.4.5 생물공정 모니터링 & 세포 치료제 제조
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 & 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.5.5 남아메리카
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남아메리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)}
  • 6.3.1 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.3.2 Danaher Corp. (Beckman Coulter Life Sciences)
  • 6.3.3 Sysmex Corporation
  • 6.3.4 Sartorius AG (Nexcelom Bioscience)
  • 6.3.5 Chemometec A/S
  • 6.3.6 Bio-Rad Laboratories Inc.
  • 6.3.7 Agilent Technologies Inc.
  • 6.3.8 Merck KGaA (MilliporeSigma)
  • 6.3.9 DeNovix Inc.
  • 6.3.10 Logos Biosystems Inc.
  • 6.3.11 Olympus Corporation
  • 6.3.12 Abbott Laboratories
  • 6.3.13 Orflo Technologies
  • 6.3.14 NanoEntek Corp.
  • 6.3.15 Advanced Instruments LLC
  • 6.3.16 Alifax S.r.l.
  • 6.3.17 Sony Biotechnology Inc.
  • 6.3.18 Countstar Inc.
  • 6.3.19 RWD Life Science Co., Ltd.
  • 6.3.20 Sysmex Partec GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망