자동차 애프터마켓 유리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

자동차 애프터마켓 유리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

자동차 애프터마켓 유리 시장은 2025년 202.1억 달러 규모에서 2030년 285.4억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.15%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 도로 주행 적합성, 보험 규정 준수, 운전자 시야 확보에 필수적인 유리 교체 수요에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 보정 서비스가 앞유리 교체 작업에 중요한 부분을 차지하게 되면서, 고부가가치 노동으로의 수익 전환이 가속화되고 있습니다. 노후화되는 차량 증가, 스포츠 유틸리티 차량(SUV)의 넓은 유리 면적, 그리고 보험사의 ‘유리 단독’ 청구에 대한 지원 확대는 교체 물량 증가에 기여하고 있습니다. 또한, 프리미엄 접합유리, 방음유리, 태양열 제어 제품 등은 복잡한 기판을 조달하고 장착할 수 있는 설치업체에게 새로운 수익 기회를 제공하고 있습니다.

주요 시장 통계 (2024년 기준)

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 202.1억 달러
* 2030년 시장 규모: 285.4억 달러
* 성장률 (2025-2030): 7.15% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 플레이어: 본 보고서는 시장 내 주요 기업들을 다루고 있습니다.

글로벌 자동차 애프터마켓 유리 시장 동향 및 통찰력

1. 주요 시장 동인

* ADAS 센서 재보정 의무화 (CAGR 영향 +1.4%, 글로벌, 중기적 영향):
유리 교체 후 ADAS 센서 재보정은 전체 앞유리 교체 비용의 30~50%를 차지합니다. 정적 보정은 통제된 실내 환경을, 동적 보정은 시험 주행을 필요로 하며, 모두 인증된 장비와 기술자를 요구합니다. 보험사들은 이러한 절차에 대한 보상을 확대하고 있으며, 이는 평균 청구액을 높이는 요인으로 작용합니다. 전방 카메라, 레이더 장치, 헤드업 디스플레이(HUD) 모듈 등 모든 기술 업그레이드는 유리 무결성에 대한 서비스 수요를 증가시킵니다. 현대모비스와 ZEISS의 파트너십과 같은 사례는 앞유리가 미래 컴퓨팅 공간으로서의 역할을 강조하며, 보정 장비에 투자하지 못하는 업체는 경쟁 장벽에 직면할 수 있습니다.

* 차량 보유 대수 증가 및 노후화된 차량 증가 (CAGR 영향 +1.2%, 글로벌, 장기적 영향):
미국 내 경량 차량의 평균 연령은 2025년 12.7년에 달했으며 계속 증가하고 있습니다. 2020년 이후 글로벌 제조 부족으로 4천만 대 이상의 차량 생산이 차질을 빚으면서 기존 차량의 사용 수명이 연장되었습니다. 오래된 차량은 풍화, 진동, 도로 파편 등으로 인해 유리 손상률이 높아집니다. 경제적 어려움과 신차 가격 상승은 소비자들이 차량을 더 오래 보유하게 만들며, 이는 서비스 가능한 차량 대수를 더욱 늘립니다. 아시아 신흥국에서는 차량 소유가 계속 증가하여, 선진국의 노후 차량 재고와 개발도상국의 차량 증가라는 두 가지 측면에서 전체 유리 노출이 확대되고 있습니다.

* 보험사의 ‘유리 단독’ 청구 보장 확대 (CAGR 영향 +1.1%, 북미 및 EU, 단기적 영향):
미국의 여러 주에서는 앞유리 교체에 대한 자기부담금 면제를 의무화하고 있으며, 더 많은 보험사들이 전국적으로 유사한 조건을 자발적으로 확대하고 있습니다. 소비자는 자기부담금이 없을 때 더 빨리 수리를 받아 교체 주기가 단축되고 청구 건수가 증가합니다. 선호 공급업체 계약은 서비스 수준 협약(SLA)을 충족할 수 있는 네트워크로 작업을 유도하여 소규모 독립 업체에 경쟁 압력을 가합니다. 규제 환경은 또한 보험사가 보정 및 장착 품질에 대한 디지털 문서를 요구함에 따라 규정 준수 비용을 증가시킵니다.

* 교통사고 관련 앞유리 손상 증가 (CAGR 영향 +0.8%, 글로벌, 중기적 영향):
건설 붐, 노후화된 도로 포장, 극한 기상 현상은 더 많은 공중 파편을 발생시킵니다. 신차 판매에서 대형 유틸리티 차량이 지배적이며, 이들의 넓은 앞유리는 돌이나 도로 파편에 더 자주 부딪힙니다. 손상이 다른 차체 수리와 동시에 발생할 경우, 복합 서비스 센터는 통합 작업을 수주할 수 있으며, 순수 유리 전문점은 파노라마 및 방음 유리와 같은 고가 부품에서 더 높은 수익을 얻습니다. 열선, 안테나, 센서 층이 포함된 첨단 유리는 안전하게 수리할 수 없는 경우가 많아 전체 교체로 이어지는 경향이 있습니다.

2. 주요 시장 억제 요인

* OEM 유리 내구성 향상 및 교체 주기 장기화 (CAGR 영향 -1.2%, 글로벌, 장기적 영향):
코닝(Corning)의 Fusion5 기판은 충격 내구성을 4배 향상시키면서 무게를 12% 줄여 자동차 제조업체가 권장 교체 주기를 연장할 수 있도록 합니다. 접합 중간층, 소수성 코팅, 더 강력한 프릿(frit) 디자인은 칩과 거미줄 균열에 강합니다. 딜러십에서 적용되는 보호 필름은 특히 ADAS 부품으로 인해 수리 비용이 높은 프리미엄 차량의 앞유리를 더욱 보호합니다. 내구성이 향상됨에 따라 연간 교체 빈도가 감소하여 서비스 체인은 물량 증가보다는 높은 거래 가치에 의존하게 됩니다.

* ADAS 앞유리 교체 및 보정의 높은 비용 (CAGR 영향 -0.9%, 북미 및 EU, 중기적 영향):
ADAS 장착 앞유리 전체 교체 비용은 보정 인건비를 포함하여 450~1,400달러에 달할 수 있습니다. 보험 자기부담금이 남아있는 경우, 일부 소유자는 교체를 지연하거나 포기하여 카메라 정렬 불량 및 안전 문제의 위험을 감수합니다. 보정의 복잡성은 브랜드마다 다르며, 장비, 소프트웨어 라이선스, 기술자 교육이 상당한 고정 비용을 형성하므로 가격 경쟁을 저해합니다. 제조업체는 안전 장착 절차를 명확히 하는 입장을 발표하지만, 아시아 및 라틴 아메리카 일부 지역에서는 보상 기준이 뒤처져 프리미엄 접합 솔루션의 즉각적인 채택을 억제하고 있습니다.

세그먼트별 분석

* 적용 분야별: 앞유리의 지배력과 ADAS 통합
앞유리는 2024년 전체 가치의 47.61%를 차지하며 가장 큰 점유율을 기록했습니다. 모든 전방 카메라 또는 레이더 모듈이 선명하고 적절하게 곡선 처리된 유리에 의존하기 때문입니다. ADAS 보정 비용이 작업과 분리할 수 없게 되면서 앞유리 시장 규모는 더욱 커질 것으로 예상됩니다. 루프 및 선루프 패널은 크로스오버 차량의 파노라마 디자인 증가에 힘입어 10.03%의 가장 빠른 CAGR을 보이며 성장하고 있습니다. 이 부품들은 더 넓은 면적의 강화 또는 접합 유리를 사용하여 단위당 가격을 높입니다. 백라이트 및 사이드라이트는 가격 경쟁력을 유지하며 조명 트렌드를 따르고 있으며, HUD 지원 표면은 이중 곡선 광학을 통합하여 새로운 프리미엄 틈새 시장을 개척합니다.

* 차량 유형별: SUV의 격차 축소
승용차는 2024년 69.08%의 점유율을 유지했으며, 소형 및 중형 세단의 글로벌 재고에 힘입어 2030년까지 8.91%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 SUV 및 크로스오버 차량이 성장하면서 자동차 애프터마켓 유리 시장 내 단위 기회 격차를 좁히고 있습니다. 더 넓은 앞유리 면적과 두꺼운 측면 유리는 재료 비용을 높이며, 프리미엄 트림은 종종 실내 정숙성을 위해 방음 접합유리를 지정합니다. 이러한 조합은 소형차보다 SUV의 평균 청구액을 높입니다. 밴 및 중형 트럭을 포함한 상용차는 운휴 시간을 감당할 수 없는 배송 부문으로 인해 꾸준하고 정책 주도적인 수요를 보입니다.

* 재료 및 구조별: 접합유리의 성장 모멘텀
강화유리는 2024년 61.56%의 매출을 기록하며 대중 시장의 경제성과 견고한 공급망에 힘입어 지배적인 위치를 차지했습니다. 접합유리는 가격이 더 비싸지만, 충격 후 구조적 무결성을 더 잘 유지하고 방음 또는 태양열 제어 층을 가능하게 하므로 10.44%의 CAGR로 가속화되고 있습니다. 따라서 규제 및 편의성 기대치가 수렴함에 따라 자동차 애프터마켓 유리 시장 점유율은 접합유리 쪽으로 재조정될 것입니다. 자가 세척 광촉매 코팅, 습도 반응형 틴트, 내장 안테나 회로 등은 접합 구조에 더 쉽게 구현됩니다.

* 판매 채널별: 디지털 플랫폼의 급증
독립 정비소는 낮은 간접비와 지역 사회 존재감을 활용하여 2024년 44.05%의 점유율을 차지했습니다. 온라인 플랫폼은 아직 틈새시장이지만 14.74%의 CAGR로 확장하며 고객 확보 방식을 재편하고 있습니다. 이들은 스케줄링, 가격 견적, 재고 가시성을 모바일 앱으로 통합하여 소비자가 집이나 직장에서 당일 앞유리 교체를 예약할 수 있도록 합니다. 이는 값비싼 소매 매장 없이도 서비스 도달 범위를 넓힙니다. OEM 공인 서비스 센터는 ADAS 복잡성이 가장 높은 최신 모델 차량에 대한 보험사 유도를 확보합니다.

* 서비스 유형별: 교체 작업의 지배
교체 작업은 2024년 지출의 78.28%를 차지했으며, 2030년까지 7.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 내장 전자 장치가 있는 접합 앞유리는 광학적 또는 구조적 허용 오차를 수지 주입으로 복원할 수 없기 때문에 수리 자격이 거의 없습니다. 따라서 교체 작업과 관련된 자동차 애프터마켓 유리 시장 규모는 부품 수가 안정화되더라도 수리 작업을 능가할 것입니다. 칩 수리는 강화 사이드라이트의 작고 주변적인 손상에 대해 지속되지만, 그 점유율은 점진적으로 감소하고 있습니다.

지역별 분석

아시아 태평양 지역은 2024년 글로벌 매출의 40.73%를 차지했으며, 8.08%의 가장 빠른 CAGR 전망을 제공합니다. 허페이(Hefei)에 건설된 26억 1천만 평방미터 규모의 새로운 공장을 포함한 중국의 생산 능력 확장은 지속적인 지역 수요에 대한 공급업체의 신뢰를 보여줍니다. 이는 아시아 태평양 지역이 자동차 애프터마켓 유리 시장 성장의 핵심 동력임을 시사합니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 애프터마켓 유리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 자동차 애프터마켓 유리 시장은 2025년 202.1억 달러에서 2030년까지 285.4억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.15%에 달할 것입니다.

주요 시장 성장 동력으로는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 센서가 장착된 유리의 교체 후 의무적인 재보정 필요성, 전 세계 차량 등록 대수 증가 및 노후 차량 증가, 보험사의 ‘유리 단독’ 청구 보장 확대, 도로 사고로 인한 앞유리 손상 증가, 태양열 제어 및 음향 라미네이트 유리에 대한 개조 수요, 그리고 공유 모빌리티 차량을 위한 구독 기반 ‘서비스형 앞유리(windshield-as-a-service)’ 모델의 부상 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 OEM 유리의 내구성 향상으로 인한 교체 주기 장기화, ADAS 앞유리 교체 및 보정의 높은 비용, 특수 중간층 및 코팅재의 공급망 불안정성, 그리고 비(非)OEM 앞유리 틴팅/코팅에 대한 주(州) 차원의 규제 등이 언급됩니다.

세부 시장 분석에 따르면, 적용 분야별로는 앞유리(Windshield)가 ADAS 센서 탑재 및 교체 후 보정의 필요성으로 인해 전체 매출의 47.6%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 재료 및 구조 측면에서는 안전성, 음향 편의성, 스마트 유리 기능에 대한 수요 증가로 인해 라미네이트 유리(Laminated Glass)가 연평균 10.44%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다. 판매 채널 중에서는 온라인 플랫폼이 연평균 14.74%의 높은 성장률을 기록하며 모바일 교체 예약, 예약 시간 단축, 설치업체 접근성 확대 등을 통해 서비스 제공 방식을 변화시키고 있습니다. 서비스 유형은 수리(Repair)와 교체(Replacement)로 구분되며, 차량 유형은 승용차(해치백, 세단, SUV, MUV)와 상용차(경량 상용차, 중대형 트럭, 버스 및 코치)로 분류됩니다.

지역별로는 아시아 태평양(Asia-Pacific) 지역이 가장 큰 차량 기반과 ADAS 채택의 빠른 확산에 힘입어 2030년까지 연평균 8.08%의 성장률을 기록하며 가장 높은 성장 잠재력을 제공합니다.

경쟁 환경은 Fuyao Glass Industry Group, AGC Inc., Saint-Gobain Sekurit, Guardian Industries, Nippon Sheet Glass 등 주요 글로벌 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필이 포함됩니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 다룹니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유리 교체 후 ADAS 센서 재보정 의무화

  • 4.2.2 전 세계 차량 등록 대수 증가 및 노후 차량 증가

  • 4.2.3 보험사의 ‘유리 전용’ 청구 보장 확대

  • 4.2.4 도로 사고 관련 앞유리 손상 증가

  • 4.2.5 태양열 제어 및 음향 접합 유리 후방 장착 수요

  • 4.2.6 공유 모빌리티 차량을 위한 구독 기반 ‘서비스형 앞유리’

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 개선된 OEM 유리 내구성 및 길어진 교체 주기

  • 4.3.2 ADAS 앞유리 교체 및 보정 비용 증가

  • 4.3.3 특수 중간층 및 코팅재의 공급망 변동성

  • 4.3.4 비-OEM 앞유리 틴팅/코팅에 대한 주(州) 차원의 규제

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 협상력

  • 4.7.3 구매자의 협상력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 앞유리 (전면 유리)

  • 5.1.2 뒷유리 (후면 유리)

  • 5.1.3 측면 유리

  • 5.1.3.1 도어 유리

  • 5.1.3.2 쿼터 유리

  • 5.1.4 루프 유리 / 선루프 / 문루프

  • 5.1.5 후방 거울 유리 (내부 및 외부)

  • 5.1.6 기타 (HUD 지원, 음향 접합 등)

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차

  • 5.2.1.1 해치백

  • 5.2.1.2 세단

  • 5.2.1.3 스포츠 유틸리티 차량 (SUV)

  • 5.2.1.4 다목적 차량 (MUV)

  • 5.2.2 상업용 차량

  • 5.2.2.1 경상용차 (LCV)

  • 5.2.2.2 중형 및 대형 트럭

  • 5.2.2.3 버스 및 코치

• 5.3 재료 및 구조별
  • 5.3.1 접합 유리

  • 5.3.2 강화 유리

  • 5.3.3 기타 (폴리카보네이트 / 하이브리드 글레이징, 태양열 제어)

• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 OEM 공인 서비스 센터

  • 5.4.2 독립 애프터마켓 정비소 및 차체 수리점

  • 5.4.3 유리 전문 체인점

  • 5.4.4 온라인 플랫폼

• 5.5 서비스 유형별
  • 5.5.1 수리

  • 5.5.2 교체

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 영국

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 일본

  • 5.6.4.3 인도

  • 5.6.4.4 대한민국

  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 사우디아라비아

  • 5.6.5.2 아랍에미리트

  • 5.6.5.3 튀르키예

  • 5.6.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.5 나이지리아

  • 5.6.5.6 이집트

  • 5.6.5.7 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 현황(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.

  • 6.4.2 AGC Inc. (AGC Automotive)

  • 6.4.3 Saint-Gobain Sekurit

  • 6.4.4 Guardian Industries (Guardian Automotive)

  • 6.4.5 Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (Pilkington)

  • 6.4.6 Xinyi Glass Holdings Ltd.

  • 6.4.7 PPG Industries, Inc. (PGW Auto Glass)

  • 6.4.8 Vitro S.A.B. de C.V.

  • 6.4.9 Corning Incorporated (Gorilla Glass Automotive)

  • 6.4.10 Taiwan Glass Ind. Corp.

  • 6.4.11 Central Glass Co., Ltd.

  • 6.4.12 Shenzhen Benson Automobile Glass Co., Ltd.

  • 6.4.13 Carlex Glass America LLC

  • 6.4.14 Şişecam Group

  • 6.4.15 Safelite Group

  • 6.4.16 Belron International (Carglass, Autoglass)

  • 6.4.17 LKQ Corporation

  • 6.4.18 Mygrant Glass Company Inc.

  • 6.4.19 GlasWeld Systems

  • 6.4.20 Glass Doctor (Neighborly)

7. 시장 기회 및 미래 전망