자동차 애프터마켓 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차 애프터마켓 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 자동차 애프터마켓 시장 규모, 점유율, 성장 동향 및 전망을 상세히 분석합니다. 전 세계적으로 노후화되는 차량 보유 대수 증가, 빠르게 성장하는 디지털 판매 채널, 그리고 기술 기반 서비스 모델이 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

* 조사 기간: 2019 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 4,648억 3천만 달러
* 2030년 시장 규모: 5,558억 2천만 달러
* 예측 기간(2025-2030) 연평균 성장률(CAGR): 3.64%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

2. 보고서 핵심 요약

* 교체 부품별: 2024년 타이어 부문이 자동차 애프터마켓 시장 점유율의 21.27%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 전자 부품은 2030년까지 3.67%의 연평균 성장률(CAGR)로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 서비스 채널별: 2024년 독립 정비소가 자동차 애프터마켓 시장 점유율의 43.42%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 반면, 차량 관리 서비스 제공업체는 2030년까지 3.76%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2024년 소매업체가 자동차 애프터마켓 시장 점유율의 47.61%를 점유했으나, 온라인 플랫폼은 2030년까지 3.71%의 연평균 성장률로 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 차량 유형별: 2024년 승용차가 자동차 애프터마켓 시장 점유율의 51.25%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 그러나 이륜차는 2030년까지 3.73%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 자동차 애프터마켓 시장 점유율의 37.71%를 차지하며 가장 큰 시장이었으며, 2030년까지 3.69%의 연평균 성장률로 모든 지역 중 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

3. 글로벌 자동차 애프터마켓 시장 동향 및 통찰

3.1. 성장 동인 (Drivers)

* 차량 노후화 심화: 전 세계적으로 차량의 평균 수명이 길어지면서 교체 부품 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 2024년 미국 내 차량 평균 연령은 12.8년으로 사상 최고치를 기록했으며, 유럽 또한 12년 수준을 유지하고 있습니다. 노후 차량은 타이어, 브레이크, 서스펜션 등 부품 교체 주기가 짧아 애프터마켓 시장의 안정적인 성장을 견인합니다. 특히 보증 기간이 만료된 차량의 수리 수요는 독립 정비소에 이점을 제공하며, 개발도상국의 정부 지원 프로그램 또한 교체 부품 수요를 강화합니다.
* 전자상거래의 확산: 온라인 플랫폼은 방대한 SKU(재고 관리 단위), 실시간 재고 가시성, 투명한 가격 책정을 통해 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 유럽에서는 2035년까지 DIY 채널의 전자상거래 침투율이 기하급수적으로 증가할 것으로 예상되며, 정비소의 전자 조달 또한 60% 이상을 차지할 것으로 보입니다. 디지털 마켓플레이스는 데이터 기반 추천 엔진을 활용하여 부품 번호 정확도를 높이고 반품률을 낮춰 고객 만족도를 향상시킵니다.
* 주행 거리 증가 (VMT): 인도, 인도네시아, 베트남 등 신흥 경제국의 경제 활동 증가와 도로 인프라 개선은 연간 차량 주행 거리 증가로 이어집니다. 인도의 모빌리티 부문은 2030년까지 두 배로 성장할 것으로 예상되며, 이는 타이어, 필터, 서스펜션 부품의 마모를 가속화하여 도매 및 소매 채널을 통한 꾸준한 주문을 유발합니다.
* 차량 관리 서비스의 예측 유지보수 분석 도입: 텔레매틱스 장치를 통해 엔진, 브레이크, 배터리 상태 데이터를 실시간으로 전송함으로써, 차량 관리 서비스는 주행 거리 기반이 아닌 상태 기반의 서비스 계획을 실행할 수 있게 되었습니다. 예측 유지보수는 예상치 못한 가동 중단 시간을 최대 40%까지 줄여 연간 트럭당 2,000~3,000달러의 비용을 절감합니다. 애프터마켓 공급업체는 구독형 대시보드, 센서 팩 판매, 적시 부품 키트 제공을 통해 고마진 수익을 창출합니다.
* OEM 수리 절차 데이터의 수익화: 북미 및 유럽 지역에서 OEM 수리 절차 데이터의 수익화에 대한 규제적 관심이 증가하고 있습니다.
* 순환 경제 수요 증가: 재제조(remanufacturing) 프로그램을 통한 수익 마진 강화 등 순환 경제 프로그램이 시장 성장에 기여하고 있습니다.

3.2. 성장 저해 요인 (Restraints)

* 위조 부품의 확산 및 품질 문제: 위조 자동차 부품의 확산은 시장의 무결성을 위협합니다. 저품질 위조품은 차량 안전을 위협하고 독립 정비소의 책임 위험을 증가시키며 소비자 신뢰를 저해합니다. 규제 기관의 단속 강화에도 불구하고 가격에 민감한 지역에서는 여전히 위조품 문제가 지속되고 있습니다.
* 전기차(EV) 파워트레인으로의 전환: EV는 오일 교환이 필요 없고 움직이는 부품이 적어 전통적인 정비소 수익을 유지하던 반복적인 서비스 방문을 줄입니다. 콘티넨탈은 EV가 기존 차량보다 35개 적은 서비스 가능 부품을 가지고 있다고 추정하며, 이는 전통적인 교체 주기를 단축시킵니다. 정비소는 기술자 역량 강화 및 특수 공구 투자로 비용 구조가 상승하는 반면, 새로운 수익원은 아직 성숙하지 못하고 있습니다.
* OEM의 직접 판매 구독 모델: OEM(Original Equipment Manufacturer)이 소모품 및 액세서리 번들을 직접 소비자에게 구독 형태로 제공하는 모델을 실험하면서 기존 유통업체와의 경쟁이 심화되고 있습니다.
* 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)으로 인한 충돌 빈도 감소: ADAS 기술의 확산은 충돌 빈도를 감소시켜 사고 관련 부품 교체 수요를 줄이는 장기적인 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 세부 부문별 분석

4.1. 교체 부품별: 전자 부품의 기술 통합 주도

2024년 타이어 부문이 21.27%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 전자 부품은 3.67%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있습니다. 전자 부품의 성장은 텔레매틱스 제어 장치, 주차 카메라, 센서 개조 등 연결성 요구 증가와 일치합니다. 순환 경제 프로그램은 재제조 ECU(전자 제어 장치)의 채택을 가속화하여 비용을 60% 절감하고 CO₂ 배출량을 최대 80% 줄입니다. 노후화된 내연기관(ICE) 차량은 스파크 플러그 및 필터 수요를 안정적으로 유지하지만, 리튬 이온 배터리 팩 교체 및 열 관리 루프는 고가 작업으로 부상하고 있습니다.

4.2. 서비스 채널별: 독립 정비소의 디지털 전환 압력

2024년 독립 정비소는 43.42%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며 보증 기간이 만료된 차량에 대한 지속적인 중요성을 입증했습니다. 경쟁력 있는 인건비, 지역 사회 평판, 유연한 부품 조달이 이러한 위치를 뒷받침합니다. 그러나 차량 관리 서비스 제공업체의 3.76% 연평균 성장률 전망은 데이터 기반 서비스 계약이 기업 고객으로 성장을 전환시키고 있음을 보여줍니다. 독립 정비소는 경쟁력을 유지하기 위해 클라우드 기반 관리 시스템을 도입하여 부품 카탈로그, 수리 시간 표준, 모바일 결제 옵션을 통합하고 있습니다.

4.3. 유통 채널별: 온라인 플랫폼의 시장 점유율 가속화

2024년 소매점은 여전히 자동차 애프터마켓 시장 점유율의 47.61%를 차지했지만, 온라인 플랫폼의 3.71% 연평균 성장률 전망은 채널의 변화를 예고합니다. 디지털 플레이어는 AI 검색 필터와 VIN(차량 식별 번호) 기반 조회 도구를 사용하여 오주문율을 3% 미만으로 낮추는데, 이는 오프라인 평균의 절반 수준입니다. 낮은 반품 물류 비용과 높은 재고 회전율은 새로운 시장 진입자를 유인하는 매력적인 단위 경제성을 제공합니다. 전통적인 도매업체들도 클릭 앤 콜렉트(Click-and-Collect) 서비스와 당일 배송 서비스를 도입하며 하이브리드 운영을 시도하고 있습니다.

4.4. 차량 유형별: 신흥 시장 성장에 힘입은 이륜차

2024년 승용차가 51.25%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했지만, 이륜차는 동남아시아의 도시 이동성 패턴에 힘입어 2030년까지 3.73%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것입니다. 체인 스프로킷, 클러치 플레이트, 브레이크 슈와 같은 고교체 부품이 반복적인 지출을 유도합니다. 반면, 경상용차(LCV) 유지보수는 전자상거래 물류 성장과 밀접하게 연관되어 차량 활용 시간을 연장하며 꾸준한 궤적을 보입니다.

5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 자동차 애프터마켓 시장에서 37.71%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 3.69%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 강력한 EV 판매 침투율은 고전압 부품 수요를 확대하고, 인도의 차량 보유 대수 급증은 상당한 기존 유지보수 물량을 추가합니다.
* 북미: ADAS 보정 및 재제조 전자 부품이 12.8년의 평균 차량 연령 속에서 견인력을 얻으며 기술 선두 주자 역할을 합니다. 미국의 ‘수리할 권리(Right-to-Repair)’ 법안은 독립 정비소의 OEM 데이터 접근성을 높여 경쟁을 보호합니다.
* 유럽: ISO 14001 및 WEEE(폐전기전자제품) 지침에 따라 인증된 재제조 채택을 추진하며 규제 엄격성과 환경 우선순위의 균형을 맞춥니다. EV 점유율 증가는 오일 필터 물량을 제한하지만, 배터리 열 관리 개조와 같은 새로운 기회를 창출합니다.
* 중동, 아프리카 및 라틴 아메리카: 디지털 침투율은 뒤처지지만, 광업, 건설 및 국경 간 물류 업그레이드와 관련된 차량 관리 서비스 투자로 성장 잠재력을 보입니다.

6. 경쟁 환경

자동차 애프터마켓 시장은 중간 정도의 파편화된 구조를 보이며, 상위 5개 공급업체가 상당한 누적 수익을 차지합니다. 브리지스톤, 미쉐린, 굿이어와 같은 주요 타이어 제조업체는 각자의 틈새시장을 지배하는 반면, 전자 부품, 필터, 브레이크 부문에는 더 광범위한 지역 전문업체들이 존재합니다.

최근의 시장 통합은 규모 확대를 위한 전략적 움직임을 보여줍니다. Tata AutoComp의 Artifex Interior Systems 인수(2025년)는 유럽 플라스틱 시장에서의 입지를 확장하며, Huaxiang의 IAC China 자산 인수(2024년)는 콕핏 모듈의 수직 통합을 강화합니다. 이러한 움직임은 인수 기업이 더 나은 원자재 계약을 협상하고 플랫폼 전반의 기술 확산을 가속화할 수 있도록 합니다.

디지털 역량은 시장 선두 기업을 구분하는 중요한 요소입니다. 콘티넨탈, 덴소, ZF는 클라우드 분석을 애프터마켓 진단에 통합하여 무선(OTA) 업데이트 및 예측 서비스 알림을 제공합니다. 재제조 프로그램은 ECU, 발전기, 터보차저 등으로 확대되어 배출량을 최대 80% 절감하는 동시에 총 마진을 높이고 있습니다. 지속 가능성 자격 증명은 차량 관리 서비스 입찰 및 보험 연계 수리 네트워크에서 입찰 자격 요건이 되고 있으며, 순환 경제 투자에 대한 경쟁적 중요성을 강화합니다.

주요 시장 참여 기업:

* AutoZone Inc.
* O’Reilly Automotive
* Genuine Parts (NAPA)
* Advance Auto Parts
* LKQ Corporation

최근 산업 동향:

* 2025년 3월: Tata AutoComp Systems는 Artifex Interior Systems의 지분 80%를 7,700만 파운드(약 9,630만 달러)에 인수하여 고급 OEM 플랫폼용 플라스틱 성형 및 라미네이션 역량을 추가했습니다.
* 2025년 3월: Central Trading Company는 NEXUS Automotive International과 파트너십을 맺고 NEXUS의 글로벌 부품 네트워크를 활용하여 UAE에서 애프터마켓 유통 서비스를 구축했습니다.
* 2024년 7월: Impel은 고객 참여 솔루션 제공업체인 Outsell을 1억 달러 이상에 인수하여 딜러십 및 서비스 레인 운영자를 위한 디지털 CRM 솔루션을 강화했습니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 애프터마켓 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 가정 및 범위 설정부터 시작하여, 상세한 연구 방법론을 바탕으로 시장 현황을 종합적으로 조명합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 글로벌 자동차 애프터마켓 시장은 2025년 4,648.3억 달러에서 2030년까지 5,558.2억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 여러 핵심 동인에 의해 촉진됩니다. 주요 동인으로는 전 세계적인 차량 노후화 및 평균 차량 연령 증가, 전자상거래 및 디지털 부품 마켓플레이스의 확장, 신흥 경제국의 차량 주행 거리(VMT) 증가, 예측 유지보수 분석의 플릿 도입, 수리권을 통한 OEM 수리 절차 데이터의 수익화, 그리고 순환 경제에 따른 인증된 재제조 부품 수요 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 성장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 위조 부품의 확산과 품질 문제, 전기차(EV) 파워트레인으로의 전환에 따른 마모 부품 감소, OEM의 소비자 직판 부품 구독 서비스(내부 조달), 그리고 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)으로 인한 충돌 빈도 감소 등이 그것입니다. 특히 EV는 기존 마모 부품의 감소로 차량당 평생 서비스 수익을 30~40% 줄일 수 있지만, 고전압 부품과 관련된 새로운 기회를 창출할 것으로 분석됩니다.

지역별 분석에서는 아시아-태평양 지역이 2024년 기준 37.71%의 매출 점유율로 시장을 선도하고 있으며, 3.69%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다. 교체 부품 카테고리 중에서는 커넥티비티 및 센서 개조 수요 증가에 힘입어 전장 부품이 3.67%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유통 채널 측면에서는 온라인 플랫폼이 3.71%의 CAGR로 빠르게 성장하며 기존 도매업체의 점유율을 잠식하고 있습니다. 서비스 채널 중에서는 예측 분석 도입 가속화에 따라 플릿 유지보수 제공업체가 3.76%의 CAGR로 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다.

보고서는 또한 시장의 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 다룹니다. 시장은 교체 부품(타이어, 배터리, 브레이크 패드, 필터, 전장 부품 등), 서비스 채널(OE/공인 서비스 센터, 독립 정비소, 플릿 유지보수 제공업체 등), 유통 채널(소매업체, 도매업체, 온라인 플랫폼), 차량 유형(이륜차, 승용차, 상용차 등), 그리고 주요 지리적 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 AutoZone, O’Reilly Automotive, Genuine Parts Company(NAPA), Bridgestone, Michelin, Robert Bosch GmbH, DENSO Corporation 등 주요 20개 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율, 기업 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, SWOT 분석, 최신 개발 사항 포함)을 상세히 다룹니다. 마지막으로, 보고서는 시장의 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 노후화되는 전 세계 차량 보유 대수 및 평균 차량 연령 증가
  • 4.1.2 전자상거래/디지털 부품 마켓플레이스 확장
  • 4.1.3 신흥 경제국의 VMT(차량 주행 거리) 증가
  • 4.1.4 예측 유지보수 분석의 차량 도입
  • 4.1.5 수리권(Right-To-Repair)을 통한 OEM 수리 절차 데이터 수익화
  • 4.1.6 순환 경제의 인증된 재생 부품 수요
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 위조 부품 확산 및 품질 문제
  • 4.2.2 EV 파워트레인 전환으로 인한 마모 부품 감소
  • 4.2.3 OEM의 소비자 직접 부품 구독 (내부 조달)
  • 4.2.4 ADAS로 인한 충돌 빈도 감소
• 4.3 가치/공급망 분석
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 교체 부품별
  • 5.1.1 타이어
  • 5.1.2 배터리
  • 5.1.3 브레이크 패드
  • 5.1.4 필터 (공기, 오일, 실내)
  • 5.1.5 조명 부품
  • 5.1.6 개스킷 및 씰
  • 5.1.7 차체 부품
  • 5.1.8 전자 부품
  • 5.1.9 기타
• 5.2 서비스 채널별
  • 5.2.1 OE / 공인 서비스 센터
  • 5.2.2 독립 정비소
  • 5.2.3 차량 유지보수 제공업체
  • 5.2.4 기타
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 소매업체
  • 5.3.2 도매업체 및 유통업체
  • 5.3.3 온라인 플랫폼
• 5.4 차량 유형별
  • 5.4.1 이륜차
  • 5.4.2 승용차
  • 5.4.3 경상용차
  • 5.4.4 중상용차
  • 5.4.5 비도로용 차량
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 스페인
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 프랑스
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 AutoZone Inc.
  • 6.3.2 O’Reilly Automotive Inc.
  • 6.3.3 Genuine Parts Company (NAPA)
  • 6.3.4 Advance Auto Parts Inc.
  • 6.3.5 LKQ Corporation
  • 6.3.6 Bridgestone Corporation
  • 6.3.7 Michelin
  • 6.3.8 Goodyear Tire & Rubber Co.
  • 6.3.9 Continental AG
  • 6.3.10 Robert Bosch GmbH
  • 6.3.11 DENSO Corporation
  • 6.3.12 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.3.13 Valeo SA
  • 6.3.14 Aisin Corporation
  • 6.3.15 Tenneco Inc.
  • 6.3.16 MANN+HUMMEL
  • 6.3.17 BorgWarner (Delphi Technologies)
  • 6.3.18 NGK Spark Plug Co. Ltd.
  • 6.3.19 Lear Corporation
  • 6.3.20 Cooper Tire & Rubber Co.

7. 시장 기회 및 미래 전망