자동차 AHSS 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차용 AHSS(Advanced High-Strength Steel) 시장 개요 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요

본 보고서는 ‘자동차용 AHSS(Advanced High-Strength Steel) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)’에 대한 심층적인 시장 분석을 제공합니다. 2019년부터 2030년까지의 기간을 다루는 이 연구에 따르면, 자동차용 AHSS 시장은 2025년에 272억 4천만 달러 규모로 평가되며, 2030년에는 436억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 9.90%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측되며, 유럽은 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 본 보고서는 차량 유형(승용차 및 상용차), 적용 유형(구조 조립 및 폐쇄 부품, 범퍼, 서스펜션 및 기타 적용 유형), 그리고 주요 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 기타 지역)별로 시장 규모와 예측치를 상세하게 제시합니다.

# 2. 시장 개요 및 주요 동인

자동차 산업에서 AHSS는 차량의 안전성, 효율성, 배출가스 저감, 제조 용이성, 내구성 및 전반적인 품질을 향상시키는 동시에 비용 효율성을 제공하는 핵심 소재로 부상하고 있습니다. 이러한 다각적인 이점은 AHSS에 대한 수요를 지속적으로 증가시키는 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 철강 시장 개발 연구소(SMDI)는 새로운 등급의 철강이 미래 차량 설계 및 제조에 있어 중추적인 역할을 할 것이며, AHSS가 현재와 미래의 자동차 애플리케이션에서 경쟁 재료들을 월등히 능가하는 성능을 발휘한다고 강조합니다.

차량 한 대당 평균 약 900kg의 철강이 사용되며, 이는 일반적인 자동차 중량의 약 70%에 해당합니다. 이 중 40%는 충돌 시 높은 강도와 에너지 흡수 능력을 제공하는 차체 구조, 패널, 도어 및 트렁크 폐쇄 부품에 활용됩니다. 또한 23%는 구동계에, 12%는 서스펜션 시스템에 사용되며, 나머지 부분은 휠, 타이어, 연료 탱크, 스티어링 및 제동 시스템 등 다양한 부품에 배분됩니다.

AHSS의 가장 큰 장점 중 하나는 경량화 효과입니다. 일반 강철 대비 AHSS를 사용하면 승용차의 경우 차량 중량을 23-35%(약 165-250kg)까지 줄일 수 있습니다. 이러한 중량 감소는 차량의 전체 수명 주기 동안 3-4.5톤에 달하는 상당한 양의 온실가스 배출량 절감으로 이어집니다. 이는 자동차 생산에 필요한 철강 제조 과정에서 발생하는 이산화탄소 배출량보다 훨씬 더 큰 환경적 이점을 제공하며, 지속 가능한 모빌리티 솔루션의 핵심 요소로 AHSS의 중요성을 부각시킵니다.

# 3. 승용차 수요 증가 및 전기차 시장의 영향

AHSS 시장 성장은 승용차 수요 증가와 함께 전기차(EV) 시장의 급격한 확장에 의해 강력하게 견인되고 있습니다. AHSS의 이점에 대한 인식이 확산되고 승용차 보유 대수가 지속적으로 늘어나는 가운데, 전기차 판매 증가는 AHSS 수요를 더욱 가속화하는 핵심 요소로 작용하고 있습니다. 전 세계적으로 전기 이동성으로의 전환이 가속화되면서 운송 회사들은 기존 차량을 전기 추진 기반으로 전환하고 있으며, 주요 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 전기차 생산 및 공급망 전략을 재정의하고 있습니다.

예를 들어, 2023년 2월 제너럴 모터스(GM)는 새로운 EV 전략을 발표하며 7개의 Ultium 기반 EV 출시를 통해 시장 경쟁력을 강화하고, 볼트 EV 및 EUV의 공급망 재정비에 집중할 계획을 밝혔습니다. 전기차 제조에 있어 알루미늄은 높은 비용으로 인해 차량 가격 상승의 요인이 되지만, AHSS는 뛰어난 강성, 강도, 그리고 충돌 시 에너지 흡수 능력 덕분에 비용 효율적인 대안으로 각광받고 있습니다. AHSS의 높은 강도는 부품의 두께를 줄여 차량 중량을 25-39%까지 감소시킬 수 있으며, 이는 전기차의 주행 거리와 에너지 효율성을 향상시키는 데 결정적인 역할을 합니다.

많은 자동차 제조업체들은 지속적으로 AHSS와 같은 첨단 소재의 적용을 확대하여 전기차의 경쟁력을 높이고 있습니다. 이러한 추세는 전기차 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

전기차 시장의 급격한 성장은 배터리 기술의 발전과 충전 인프라 확충에 힘입어 더욱 탄력을 받고 있습니다. 각국 정부의 친환경 정책과 보조금 지원 또한 전기차 전환을 촉진하는 중요한 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 유럽연합(EU)은 2035년부터 내연기관 신차 판매를 금지하는 법안을 통과시키며 전기차로의 전환을 강력하게 추진하고 있습니다. 미국 역시 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 전기차 구매 보조금 및 생산 세액 공제 혜택을 제공하며 자국 내 전기차 생산 및 공급망 강화를 유도하고 있습니다.

이러한 정책적 지원과 기술 혁신은 전기차의 대중화를 앞당기고 있으며, 자동차 산업 전반에 걸쳐 패러다임의 변화를 가져오고 있습니다. 전통적인 자동차 제조업체들은 물론, 테슬라와 같은 신생 전기차 기업들도 치열한 경쟁 속에서 혁신적인 기술과 차별화된 전략으로 시장 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. 특히, 자율주행 기술과의 융합은 전기차의 미래를 더욱 흥미롭게 만들고 있으며, 사용자에게 새로운 이동 경험을 제공할 것으로 기대됩니다.

결론적으로, 전기차 시장은 지속적인 기술 발전, 정책적 지원, 그리고 소비자 인식 변화에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. AHSS와 같은 경량 소재의 적용은 전기차의 성능과 효율성을 극대화하는 데 필수적인 요소로 자리 잡았으며, 이는 전기차의 주행 거리 확대와 에너지 소비 효율 개선에 크게 기여하고 있습니다. 앞으로도 전기차 산업은 더욱 다양한 기술 혁신과 시장 변화를 겪으며 인류의 지속 가능한 미래를 위한 핵심 동력으로 발전해 나갈 것입니다.

이 보고서는 자동차용 초고장력강(AHSS: Advanced High Strength Steel) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. AHSS는 현대 차량의 엄격한 안전 및 연료 효율성 기준을 충족하기 위해 개발된 강도, 내구성 및 성형성이 향상된 강철 합금으로, 최소 440 MPa의 인장 강도를 가집니다.

시장 규모는 2024년 245.4억 달러로 추정되며, 2025년에는 272.4억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.90%로 성장하여 2030년에는 436.8억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

보고서는 시장을 차량 유형, 적용 유형 및 지역별로 세분화하여 분석합니다.
차량 유형별로는 승용차(Passenger Cars)와 상용차(Commercial Vehicles)로 나뉩니다.
적용 유형별로는 구조 조립 및 폐쇄 부품(Structural Assembly and Closures), 범퍼(Bumpers), 서스펜션(Suspension) 및 기타 적용 유형으로 구분됩니다.
지역별로는 북미(미국, 캐나다, 기타 북미), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 기타 아시아-태평양) 및 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카)으로 구성됩니다.

시장 동인으로는 엄격한 배출가스 및 안전 규제가 AHSS 시장 성장의 주요 요인으로 작용합니다. 반면, 공급망의 차질은 시장 성장을 저해할 수 있는 제약 요인으로 지적됩니다. 주요 트렌드 및 기회로는 전기차(EV)로의 전환이 AHSS 시장에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 산업 매력도는 Porter의 5가지 힘 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 평가됩니다.

경쟁 환경 분석에는 벤더 시장 점유율과 주요 기업 프로필이 포함됩니다. 주요 시장 참여자로는 ArcelorMittal SA, Tata Steel, ThyssenKrupp AG, SSAB AB, Cleveland-Cliffs Inc., POSCO, United States Steel Corporation, Kobe Steel Ltd, Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 등이 있습니다.

지역별 분석에서는 2025년 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

보고서는 연구 가정, 연구 범위, 연구 방법론, 요약, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향 등의 목차로 구성되어 있어, AHSS 시장에 대한 심층적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 엄격한 배출 및 안전 규제
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 공급망 중단이 시장을 저해할 수 있음
• 4.3 산업 매력도 – Porter의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 적용 유형
  • 5.1.1 구조 조립 및 폐쇄
  • 5.1.2 범퍼
  • 5.1.3 서스펜션
  • 5.1.4 기타 적용 유형
• 5.2 차량 유형
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 상용차
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 기타 세계 지역
  • 5.3.4.1 남미
  • 5.3.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 Cleveland-Cliffs Inc.
  • 6.2.2 ThyssenKrupp AG
  • 6.2.3 POSCO
  • 6.2.4 Tata Steel Limited
  • 6.2.5 SSAB AB
  • 6.2.6 United States Steel Corporation
  • 6.2.7 Kobe Steel Ltd
  • 6.2.8 Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 전기차로의 전환