자동차 에어백 인플레이터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031년)

자동차 에어백 팽창기 시장 개요 및 전망

자동차 에어백 팽창기 시장은 2026년 56억 3천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 7.73%의 성장률을 기록하며 81억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 초슬림형 측면 커튼 모듈에 유리한 전기차(EV) 섀시의 확산, 자율주행 안전에 대한 규제 강화, 그리고 아시아 태평양 지역의 생산량 증대에 기인합니다. 특히, 헬륨 가격 상승으로 인해 하이브리드 팽창기에 대한 선호도가 증가하고 있으며, 유럽 연합과 일본에서 유해 물질 규제가 강화됨에 따라 비아자이드 추진제의 채택이 가속화되고 있습니다. 또한, 공급업체들은 적응형 구속 시스템에 대한 ISO/TS 5083:2025 요구사항을 충족시키기 위해 다단계 아키텍처를 재설계하고 있습니다. 시장 내 경쟁 강도는 여전히 높아, 소규모 기업들은 1차 협력업체 파트너십 및 OEM 전속 프로그램으로 나아가고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

주요 보고서 요약 (시장 세분화 분석)

* 에어백 유형별: 2025년 기준 승객용 에어백이 30.69%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 보행자 보호 에어백은 연평균 9.82%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 에어백 유형으로 나타났습니다.
* 팽창기 유형별: 2025년 자동차 에어백 팽창기 시장 점유율의 66.56%를 화약식 팽창기가 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 하이브리드 팽창기는 2031년까지 연평균 8.27%로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 2025년 승용차가 자동차 에어백 팽창기 시장 규모의 75.71%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했지만, 상용차는 2031년까지 연평균 10.07%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 추진제 화학물질별: 2025년 아자이드 기반 제형이 자동차 에어백 팽창기 시장 규모의 38.67%를 차지했으며, 비아자이드 기반 제형은 2031년까지 연평균 8.48%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술 단계별: 단일 단계 팽창기가 59.34%의 점유율로 시장을 선도했으며, 이중 및 다단계 팽창기는 2031년까지 연평균 8.89%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 판매 채널별: 2025년 OEM 장착 장치가 출하량의 72.64%를 차지했으며, 애프터마켓 및 리콜 교체 시장은 2031년까지 연평균 8.63%로 성장할 준비가 되어 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 매출의 38.88%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 전 세계에서 가장 빠른 연평균 9.42%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 자동차 에어백 팽창기 시장 동향 및 통찰력

시장 성장을 이끄는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

* EV 기가캐스팅 섀시 (EV Giga-Casting Chassis): 이 동인은 연평균 성장률(CAGR)에 2.1%의 긍정적인 영향을 미치며, 중국과 북미를 중심으로 전 세계적으로 중요성이 부각되고 있습니다. 영향 시기는 중기(2-4년)로 예상됩니다. 테슬라의 사이버트럭과 모델 Y, BYD의 시걸 및 돌핀 라인과 같은 전기차는 대형 프레스에서 주조된 일체형 후면 하부 차체를 사용합니다. 이러한 혁신은 기존 B-필러 보강 영역을 제거하고 측면 커튼 팽창기를 위한 공간을 크게 줄입니다. 이에 대응하여 현대모비스는 2024년에 사출 완화 기준을 충족하도록 설계된 도어 장착형 커튼 모듈을 선보였습니다. 이는 초슬림형 팽창기 설계의 필요성을 증대시키고 있습니다.

* 다단계 팽창기 채택 (Adoption of Multi-Stage Inflators): 이 동인은 연평균 성장률(CAGR)에 1.8%의 긍정적인 영향을 미치며, 아시아 태평양 지역을 핵심으로 남미로 확산될 것으로 보입니다. 영향 시기는 단기(2년 이내)로 예상됩니다. 다단계 팽창기는 충돌 상황에 따라 에어백 전개 강도를 조절하여 탑승자 보호를 최적화하는 기술로, 안전 규제 강화와 소비자 안전 의식 증대에 따라 채택이 증가하고 있습니다.

* L4/L5 자율주행차 출시 (L4/L5 Autonomous Vehicle Rollout): 이 동인은 연평균 성장률(CAGR)에 1.5%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미와 유럽 연합을 중심으로 일본의 시범 지역에서 중요성이 커지고 있습니다. 영향 시기는 장기(4년 이상)로 예상됩니다. 고도 자율주행 시스템은 차량 내부 설계 및 탑승자 위치 변화에 따른 새로운 에어백 시스템 요구사항을 발생시키며 시장 성장에 기여할 것입니다.

* 내부 팽창기 수요 증가 (Elevated Captive Inflator Off-take): 이 동인은 연평균 성장률(CAGR)에 1.2%의 긍정적인 영향을 미치며, 인도를 중심으로 아세안 및 중동 지역으로 수출이 확대될 것으로 보입니다. 영향 시기는 중기(2-4년)로 예상됩니다. 이는 자동차 제조업체들이 에어백 팽창기 생산을 자체적으로 수행하거나 특정 공급업체와의 긴밀한 협력을 통해 안정적인 공급망을 확보하려는 경향을 반영합니다.

* 아자이드 추진제 단계적 폐지 (Phase-out of Azide Propellants): 이 동인은 연평균 성장률(CAGR)에 0.9%의 긍정적인 영향을 미치며, 유럽 연합과 일본에서 중요성이 부각되고 있습니다. 영향 시기는 단기(2년 이내)로 예상됩니다. 유해 물질 규제 강화로 인해 아자이드 기반 추진제에서 비아자이드 기반 추진제로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 새로운 기술 개발 및 시장 변화를 촉진하고 있습니다.

* UN-R155 사이버 보안 규정 준수 (UN-R155 Cyber-Security Compliance): 이 동인은 연평균 성장률(CAGR)에 0.6%의 긍정적인 영향을 미치며, 북미를 중심으로 유럽 연합에서는 2027년까지 채택될 것으로 예상됩니다. 영향 시기는 중기(2-4년)로 예상됩니다. 차량의 전자 시스템이 복잡해짐에 따라 에어백 시스템을 포함한 모든 안전 관련 부품이 사이버 보안 규정을 준수해야 하며, 이는 시스템의 설계 및 통합에 새로운 요구사항을 부과합니다.

결론

자동차 에어백 팽창기 시장은 전기차 기술 발전, 자율주행 시스템 도입, 그리고 엄격해지는 안전 및 환경 규제에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 보입니다. 특히 아시아 태평양 지역이 성장을 주도하며, 초슬림형, 하이브리드, 다단계, 그리고 비아자이드 기반 팽창기 기술이 시장의 주요 트렌드를 형성할 것입니다. 경쟁이 치열한 시장 환경에서 기업들은 기술 혁신과 전략적 파트너십을 통해 시장 변화에 대응하고 있습니다.

*면책 조항: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 통찰력으로 업데이트되었습니다.*이러한 시장 동향과 예측은 기업들이 미래 전략을 수립하고 경쟁 우위를 확보하는 데 중요한 통찰력을 제공할 것입니다. 급변하는 시장 환경 속에서 지속적인 모니터링과 유연한 대응 전략이 성공의 열쇠가 될 것입니다.

보고서 요약: 자동차 에어백 인플레이터 시장 분석

본 보고서는 전 세계 자동차 에어백 인플레이터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 승용차 및 상용차에 사용되는 신규 파이로테크닉, 저장 가스, 하이브리드 인플레이터의 판매를 포함하며, 운전자, 승객, 측면, 커튼, 무릎, 보행자 보호 에어백을 대상으로 합니다. 매출은 OEM 이전 가격 기준으로 미화 달러로 산정되며, 리콜 수리 또는 재생 장치에 설치된 인플레이터는 기본 분석에서 제외됩니다.

1. 시장 동인:
시장은 여러 주요 동인에 의해 성장하고 있습니다. 전기차(EV) 기가 캐스팅 섀시의 등장은 초슬림 커튼 인플레이터의 필요성을 증대시키고 있으며, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 기술의 확산은 중국 중형 SUV 시장에서 다단계 인플레이터 채택을 이끌고 있습니다. 또한, 레벨 4/5 자율주행차의 상용화는 첨단 다방향 인플레이터 어레이에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 인도의 수출 허브 부상은 자체 인플레이터 생산 및 소비를 촉진하며, 아자이드(Azide) 추진제 단계적 폐지는 유럽 및 일본에서 개조 수요를 유발하고 있습니다. 북미 지역에서는 UN-R155 사이버 보안 규정 준수가 스마트 인플레이터 모듈의 도입을 가속화하고 있습니다.

2. 시장 제약:
반면, 시장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 헬륨 공급 부족은 저장 가스 인플레이터의 가격 상승을 초래하고 있으며, 리튬 이온 배터리 화재 위험은 EV 에어백 시스템 통합을 지연시키고 있습니다. 유럽연합(EU)의 탄소 국경세는 아시아산 인플레이터 수입 비용을 증가시키고 있으며, 중동 및 아프리카(MEA) 지역에서 위조 인플레이터의 확산은 OEM 프로그램에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.

3. 시장 세분화 및 규모:
시장은 에어백 유형(승객, 커튼, 무릎, 측면, 보행자 보호), 인플레이터 유형(파이로테크닉, 저장 가스, 하이브리드), 차량 유형(승용차, 경상용차, 대형 상용차), 추진제 화학(아자이드 기반, 비아자이드), 기술 단계(단일 단계, 이중 및 다단계), 판매 채널(OEM 장착, 애프터마켓/리콜 교체), 그리고 지리(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

2026년 기준 시장 가치는 56억 3천만 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 7.73% 성장하여 81억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 하이브리드 인플레이터는 8.27%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 유형으로, 신속한 팽창과 지속적인 압력 유지의 균형을 제공합니다. 지역별로는 중국의 ADAS 채택 증가와 인도의 제조 인센티브에 힘입어 아시아 태평양 지역이 9.42%의 CAGR로 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경 및 연구 방법론:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Autoliv Inc., ZF Friedrichshafen AG, Joyson Safety Systems 등 주요 19개 기업의 프로필이 제공됩니다.

연구 방법론은 1차 및 2차 조사를 결합합니다. 1차 조사는 모듈 통합업체, 추진제 화학자, 차량 안전 관리자와의 인터뷰를 통해 차량당 인플레이터 비율, 하이브리드 채택률, 가격대 등을 확인합니다. 2차 조사는 UN Comtrade, OICA, FMVSS, WHO, EU 도로 안전 데이터, 기업 보고서, 특허 및 산업 스케줄 등 광범위한 공개 자료를 활용합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 혼합하여 사용하며, 지역별 경량 차량 생산량, 에어백 장착률, 공급업체 출하량, 리콜 통계 등을 기반으로 합니다. 데이터는 관세 수출, 리콜 물량, OEM 송장과 비교하여 검증되며, 모델은 매년 업데이트됩니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 EV 기가캐스팅 섀시, 초슬림 커튼 인플레이터 필요성 증대

  • 4.1.2 ADAS 주도 중국 중형 SUV의 다단계 인플레이터 채택

  • 4.1.3 L4/L5 자율주행차 출시, 고급 다방향 인플레이터 어레이 요구

  • 4.1.4 인도 수출 허브의 부상, 자체 인플레이터 판매 증가

  • 4.1.5 아지드 추진제 단계적 폐지, EU 및 일본 개조 수요 촉진

  • 4.1.6 UN-R155 사이버 보안 규정 준수, 북미 스마트 인플레이터 모듈 증대

• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 헬륨 공급 부족, 저장 가스 인플레이터 가격 상승

  • 4.2.2 리튬 이온 배터리 화재 위험, EV 에어백 시스템 통합 지연

  • 4.2.3 EU 탄소 국경세, 아시아 인플레이터 수입 비용 증가

  • 4.2.4 MEA 지역 위조 인플레이터 확산, OEM 프로그램 침해

• 4.3 가치 / 공급망 분석

• 4.4 규제 또는 기술 전망

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협

  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.5.3 공급업체의 교섭력

  • 4.5.4 대체 제품의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 에어백 유형별
  • 5.1.1 승객용

  • 5.1.2 커튼

  • 5.1.3 무릎

  • 5.1.4 측면

  • 5.1.5 보행자 보호

• 5.2 인플레이터 유형별
  • 5.2.1 화약식

  • 5.2.2 저장 가스식

  • 5.2.3 하이브리드

• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차

  • 5.3.2 경상용차

  • 5.3.3 대형 상용차

• 5.4 추진제 화학별
  • 5.4.1 아지드 기반

  • 5.4.2 비아지드 (예: 구아니딘 질산염)

• 5.5 기술 단계별
  • 5.5.1 단일 단계

  • 5.5.2 듀얼 스테이지 및 멀티 스테이지

• 5.6 판매 채널별
  • 5.6.1 OEM 장착

  • 5.6.2 애프터마켓 / 리콜 교체

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 기타 북미

  • 5.7.2 남미

  • 5.7.2.1 브라질

  • 5.7.2.2 아르헨티나

  • 5.7.2.3 기타 남미

  • 5.7.3 유럽

  • 5.7.3.1 독일

  • 5.7.3.2 영국

  • 5.7.3.3 프랑스

  • 5.7.3.4 스페인

  • 5.7.3.5 러시아

  • 5.7.3.6 기타 유럽

  • 5.7.4 아시아 태평양

  • 5.7.4.1 인도

  • 5.7.4.2 중국

  • 5.7.4.3 일본

  • 5.7.4.4 대한민국

  • 5.7.4.5 기타 아시아 태평양

  • 5.7.5 중동 및 아프리카

  • 5.7.5.1 아랍에미리트

  • 5.7.5.2 사우디아라비아

  • 5.7.5.3 튀르키예

  • 5.7.5.4 이집트

  • 5.7.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.7.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Autoliv Inc.

  • 6.4.2 ZF Friedrichshafen AG

  • 6.4.3 Joyson Safety Systems (Key SS)

  • 6.4.4 Daicel Corporation

  • 6.4.5 Nippon Kayaku Co.

  • 6.4.6 ARC Automotive Inc.

  • 6.4.7 Toyoda Gosei Co.

  • 6.4.8 Hyundai Mobis Co.

  • 6.4.9 Continental AG

  • 6.4.10 Denso Corporation

  • 6.4.11 Yanfeng Safety Systems

  • 6.4.12 Nihon Plast Co.

  • 6.4.13 Ashimori Industry Co.

  • 6.4.14 Takata (잔여 리콜 운영)

  • 6.4.15 Kolon Industries Inc.

  • 6.4.16 GWR Safety Systems

  • 6.4.17 ARC China Ltd.

  • 6.4.18 Tenaris Inflators

  • 6.4.19 Jinzhou Jinheng Automotive

7. 시장 기회 및 미래 전망