차량용 자동 타이어 공기압 주입 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

자동차 자동 타이어 공기압 주입 시스템(ATIS) 시장은 2026년 0.9억 달러 규모에서 2031년 1.44억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.88%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측되며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이 시장의 성장은 여러 주요 동인에 의해 촉진되고 있습니다. 첫째, 전 세계적으로 강화되는 안전 규제가 중요한 역할을 합니다. 유럽연합의 일반 안전 규정 II는 모든 신차에 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)을 의무화하여 자동 공기압 주입 시스템의 간접적인 수요를 증가시키고 있으며, 미국 연방 자동차 운송 안전청(FMCSA)은 냉간 공기압 규정을 엄격히 시행하여 대형 운송업체들이 자동 시스템을 도입하도록 유도하고 있습니다. 둘째, 운송업체들이 연료 및 타이어 마모 비용 절감에 집중하면서 자동 시스템의 도입이 가속화되고 있습니다. 타이어 비용은 대형 트럭 운영 예산의 15~20%를 차지하며, 공기압 부족은 도로변 타이어 고장의 최대 95%를 유발합니다. 자동 공기압 주입 시스템은 평균 1.4%의 연료 절감과 10%의 타이어 수명 연장 효과를 제공하여 투자 수익률을 높입니다. 셋째, 상용차 시장의 확대와 화물 운송 활동 증가는 특히 아시아 태평양 지역에서 두드러집니다. 전자상거래 성장과 인프라 투자로 트럭 등록이 증가하고 있으며, 연료 효율성 개선을 위한 노력이 ATIS 솔루션 채택을 장려하고 있습니다. 넷째, OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들이 TPMS 및 커넥티드 플랫폼과 ATIS를 통합하는 추세입니다. 콘티넨탈의 ContiConnect와 같은 시스템은 타이어 데이터를 차량 진단 시스템에 통합하여 예측 경고 및 유지보수 최적화를 가능하게 하며, 이는 장기적으로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 마지막으로, 자율 주행 트럭의 타이어 상태 예측 요구와 농업 분야에서 토양 보존을 위한 이동 중 공기압 제어 기술로의 전환 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다. 펜트(Fendt)의 VarioGrip과 같은 시스템은 주행 중에도 타이어 공기압을 조절하여 견인 효율성을 높이고 토양 압축을 줄입니다.

반면, 시장 성장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 가장 큰 제약은 높은 초기 비용과 복잡한 통합 과정입니다. 시스템 패키지 비용은 차량당 1,500달러에서 5,000달러에 달하며, 개조 프로젝트는 추가적인 인건비와 가동 중단 시간을 발생시켜 소규모 운송업체에는 부담이 됩니다. 또한, 기술자 교육, 센서 보정, 기존 전자 제어 장치(ECU)와의 소프트웨어 호환성 문제도 도입을 지연시키는 요인입니다. 둘째, 광업, 임업, 군용 차량과 같이 혹독한 환경에서 작동하는 차량의 경우, 진동, 이물질, 온도 변화 등으로 인해 밸브, 압축기, 하네스 등의 부품에 스트레스가 가해져 신뢰성 및 유지보수 문제가 발생할 수 있습니다. 이는 예상치 못한 가동 중단과 예비 부품 비용 증가로 이어집니다. 셋째, 전 세계적으로 애프터마켓 서비스 생태계가 아직 충분히 구축되지 않아 특히 신흥 시장과 농촌 지역에서 서비스 접근성이 제한적입니다. 마지막으로, 커넥티드 ATIS의 사이버 보안 취약성도 우려 사항입니다. 무선 패킷을 이용한 기존 TPMS 스푸핑 가능성이 제기되면서, 인증된 메시징 및 침입 탐지 기능의 중요성이 부각되고 있습니다.

시장 세분화 분석에 따르면, 차량 유형별로는 중형 및 대형 상용차가 2025년 전체 시장 매출의 66.10%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이 부문은 높은 연간 주행 거리, 다축 구성, 연료 소비 민감성으로 인해 자동 공기압 주입 시스템 도입의 강력한 동기를 제공합니다. 특히 오프로드 차량은 2031년까지 11.43%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 정밀 농업의 토양 부하 관리 요구와 건설 및 군용 차량의 다양한 지형에 대한 빠른 공기압 조절 필요성이 성장을 견인하고 있습니다. 경상용차 및 승용차 부문은 상대적으로 미미하지만, EU 안전 규정과 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 대한 소비자 선호가 소형 자동 공기압 주입 모듈의 통합을 촉진하고 있습니다. 적용 분야별로는 온로드 타이어가 2025년 시장 매출의 71.65%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 장거리 트럭 운송에서 연료 효율성 확보의 중요성 때문입니다. 오프로드 타이어는 2031년까지 11.90%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하고 있으며, 채석, 임업, 농업 분야의 스마트 장비 투자 증가가 주된 요인입니다. 판매 채널별로는 OEM(주문자 상표 부착 생산) 부문이 2025년 시장 매출의 57.60%를 차지하여, 자동 공기압 주입 시스템이 차량의 필수 하위 시스템으로 자리 잡고 있음을 보여줍니다. 다임러 트럭(Daimler Truck) 및 볼보 그룹(Volvo Group)과 같은 대형 브랜드는 프리미엄 트림에 공기압 주입 키트를 번들로 제공하고 있습니다. 애프터마켓 채널은 2031년까지 11.15%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 이미 운행 중인 방대한 수의 트랙터 및 트레일러에 대한 수요를 반영합니다. 제품 유형별로는 중앙 타이어 공기압 주입 시스템(CTIS)이 2025년 시장 매출의 61.40%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이 시스템은 차량 전체를 커버하고 온보드 에어 라인과 쉽게 통합됩니다. 자가 동력 허브 인플레이터는 12.25%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 혁신을 주도하고 있습니다. 아페리아(Aperia)의 Halo와 같은 제품은 휠 회전을 활용하여 소형 펌프에 에너지를 공급함으로써 에어 라인을 없애고 잠재적인 누출 지점을 줄입니다.

지리적 분석에 따르면, 북미 지역은 2025년 자동차 자동 타이어 공기압 주입 시스템 시장 매출의 39.25%를 차지하며 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이는 명확한 규제 프레임워크와 성숙한 텔레매틱스 보급률에 힘입은 결과입니다. 연방 정부의 타이어 공기압 규제는 운송업체들이 도로변 벌금을 피하기 위해 자동 솔루션을 채택하도록 유도하고 있습니다. 또한, 자율 주행 화물 운송 시범 프로그램이 활발히 진행되면서 운전자 개입 없이 타이어 상태를 지속적으로 보장하는 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 2031년까지 11.78%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 폭발적인 전자상거래 물동량, 광범위한 고속도로 건설, 전동화 파워트레인으로의 전환이 자동 공기압 주입 시스템의 경제적 합리성을 높이고 있습니다. 특히 인도는 물류 비용 절감을 통해 GDP 손실을 줄이려 노력하고 있으며, 중국 OEM들은 배터리 주행 거리를 늘리기 위해 신에너지 트럭에 공기압 주입 밸브를 통합하고 있습니다. 유럽 시장은 EU 전역의 안전 및 환경 지침에 따라 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 규정 II는 모든 신차에 TPMS를 의무화하고 있으며, 유로 7(Euro 7)은 최적의 공기압에 크게 의존하는 타이어 마모 한도를 도입했습니다. 중동 및 아프리카 지역은 전반적인 보급률은 낮지만, 석유 수출 경제국들이 직업용 차량(vocational fleet) 업그레이드에 인프라 자금을 투입하면서 기본적인 수요가 증가하고 있습니다.

경쟁 환경 측면에서 자동차 자동 타이어 공기압 주입 시스템 시장은 중간 정도의 파편화를 보입니다. 콘티넨탈 AG(Continental AG), 브리지스톤 코퍼레이션(Bridgestone Corporation), 프레셔 시스템즈 인터내셔널(Pressure Systems International)과 같은 주요 기업들은 타이어, 센서, 클라우드 분석을 통합하는 수직 통합 전략을 통해 글로벌 운송업체들과 장기 계약을 확보하고 있습니다. 콘티넨탈의 ContiConnect는 압력 및 온도 데이터를 예측 알고리즘과 결합하여 정비 작업 지시를 직접 발행합니다. 아페리아 테크놀로지스(Aperia Technologies)는 자가 동력 Halo 플랫폼으로 혁신을 선도하며 2023년에 4,500만 달러의 성장 자본을 유치하여 생산 규모를 확장하고 있습니다. 허브 중심 설계는 브레이크 챔버 에어 라인을 우회하여 개조를 단순화하며, 복잡한 배관을 꺼리는 트레일러 리스 회사들에게 선호되는 솔루션으로 자리매김하고 있습니다. 프레셔 시스템즈 인터내셔널은 액슬 제조업체와 협력하여 시스템을 공장 출고 시 장착함으로써 OEM의 도입을 유도하고 상당한 설치 기반을 확보하여 소프트웨어 업그레이드 구독 기회를 창출하고 있습니다. 사이버 보안은 중요한 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 루거스 대학교(Rutgers University)의 연구는 암호화 서명이 없는 기존 TPMS가 무선 패킷에 의해 스푸핑될 수 있음을 보여주었습니다. 이에 따라 공급업체들은 인증된 메시징 및 침입 탐지 기능을 내장하여 혼합 텔레매틱스 스택을 관리하는 운송업체들을 안심시키기 위해 노력하고 있습니다.

최근 산업 동향을 살펴보면, 2025년 4월 OTR은 프레셔 시스템즈 인터내셔널과 협력하여 TireView TPMS를 OTR 공압 어셈블리에 통합하여 실시간 타이어 데이터를 운전실 및 스마트폰 디스플레이에 제공하기 시작했습니다. 2025년 3월에는 아페리아 테크놀로지스가 굿이어(Goodyear)와 독점 파트너십을 맺고 Halo Connect i3를 굿이어의 Tires-as-a-Service 플랫폼과 결합했습니다. 2024년 8월 프루덴베르그 씰링 테크놀로지스(Freudenberg Sealing Technologies)는 다양한 지형에 맞춰 자동 조절되는 중앙 타이어 공기압 주입 씰을 공개하여 CO₂ 배출량을 줄이고 타이어 수명을 늘리는 데 기여했습니다. 또한, 2024년 3월 아페리아 테크놀로지스는 원격 공기압 제어, 구성 가능한 경고, 휠 분석 기능을 중장비 운송업체에 제공하는 Halo Connect i3를 출시했습니다.

본 보고서는 자동차 자동 타이어 공기압 주입 시스템(ATIS) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. ATIS는 승용차, 상용차, 오프로드 차량에 공장 설치 또는 개조 형태로 장착되어 타이어 공기압을 능동적으로 모니터링하고 조절하는 시스템으로, 중앙 타이어 공기압 주입 시스템(CTIS), 연속/휠-엔드 인플레이터, 자체 동력 허브 인플레이터 등을 포함합니다. 독립형 타이어 공기압 모니터링 센서는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 연료 및 타이어 마모 비용 절감에 대한 차량 관리자들의 높은 관심, 전 세계적으로 강화되는 타이어 안전 규제, 상용차 등록 대수 및 화물 운송 활동의 지속적인 증가가 있습니다. 또한, OEM(주문자 상표 부착 생산)의 첨단 TPMS(타이어 공기압 모니터링 시스템) 및 커넥티드 플랫폼 통합 확대, 자율주행 트럭의 예측 타이어 상태 관리 수요, 농업 분야에서 토양 보존을 위한 실시간 압력 제어 시스템으로의 전환 또한 중요한 성장 요인으로 작용합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 초기 투자 비용과 복잡한 시스템 통합 과정, 혹독한 운행 조건에서의 신뢰성 및 유지보수 문제, 글로벌 애프터마켓 서비스 생태계의 제한성, 그리고 커넥티드 ATIS의 사이버 보안 취약성 등이 지적됩니다.

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 2025년 ATIS 시장 규모는 0.82억 달러에 이를 것으로 예상되며, 9.88%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 미국 및 유럽 연합의 엄격한 안전 규제와 연료 및 타이어 마모 절감 요구에 의해 강력하게 뒷받침됩니다. 특히, 중대형 상용 트럭 부문이 전체 매출의 66.10%를 차지하며 가장 큰 비중을 점유하고 있는데, 이는 높은 주행 거리와 다수의 타이어 위치에서 ATIS의 비용 절감 잠재력이 극대화되기 때문입니다. 오프로드 차량 부문은 2031년까지 11.43%의 CAGR을 기록하며 높은 성장 기회를 제공할 것으로 보이며, 농업, 건설, 군사 분야에서 견인력 및 토양 보호를 위한 실시간 압력 제어 시스템 채택이 증가하고 있습니다. 제품 유형별로는 자체 동력 허브 인플레이터가 외부 공기 라인이 필요 없고 개조 시간이 짧으며 대량의 트레일러 차량에 적합하여 12.25%의 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

보고서는 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 상용차, 오프로드 차량), 적용 분야(온로드 타이어, 오프로드 타이어), 판매 채널(OEM, 애프터마켓), 제품 유형(CTIS, 연속/휠-엔드 인플레이터, 자체 동력 허브 인플레이터), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 광범위한 지역별로 시장을 세분화하여 상세히 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 다루며, Aperia Technologies, Continental AG, Goodyear Tire & Rubber Company, Michelin Group 등 19개 주요 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, SWOT 분석 및 최근 개발 사항을 포함한 상세 프로필을 제공합니다.

본 연구는 1차 연구(차량 관리자, 부품 엔지니어, 애프터마켓 유통업체 인터뷰)와 2차 연구(OICA, NHTSA, Eurostat, SAE 논문, 기업 연례 보고서 등)를 통해 데이터를 수집하고 검증하는 엄격한 방법론을 따릅니다. 시장 규모 산정 및 예측은 차량 생산량 및 활성 차량 풀을 기반으로 ATIS 장착률을 적용하는 하향식 접근 방식을 사용하며, 다변량 회귀 분석을 통해 2025-2030년 예측을 도출합니다. 모든 결과는 이중 분석가 검토를 거치며, 매년 업데이트되어 데이터의 신뢰성과 최신성을 확보합니다. Mordor Intelligence의 분석은 엄격한 범위 정의, 이중 경로 검증, 연간 업데이트를 통해 시장 의사결정자들이 신뢰할 수 있는 균형 잡힌 기준선을 제공합니다. 보고서는 또한 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 연료 및 타이어 마모 비용 절감에 대한 차량 관리의 관심 증가
  • 4.2.2 엄격한 글로벌 타이어 안전 규제
  • 4.2.3 상업용 차량 등록 대수 및 화물 운송 활동 증가
  • 4.2.4 고급 TPMS 및 연결된 플랫폼과의 OEM 통합
  • 4.2.5 예측 타이어 상태에 대한 자율 주행 트럭 운송 수요
  • 4.2.6 이동 중 토양 보존 압력 제어로의 농업 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 비용 및 통합 복잡성
  • 4.3.2 가혹한 작동 주기에서의 신뢰성 및 유지보수 문제
  • 4.3.3 제한적인 글로벌 애프터마켓 서비스 생태계
  • 4.3.4 연결된 ATIS의 사이버 보안 취약점
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 승용차
  • 5.1.2 경상용차
  • 5.1.3 중형 및 대형 상용차
  • 5.1.4 비포장 도로 차량 (농업용, 건설용, 군사용)
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 온로드 타이어
  • 5.2.2 오프로드 타이어
• 5.3 판매 채널별
  • 5.3.1 OEM
  • 5.3.2 애프터마켓
• 5.4 제품 유형별
  • 5.4.1 중앙 타이어 공기압 조절 시스템 (CTIS)
  • 5.4.2 연속/휠 엔드 인플레이터
  • 5.4.3 자체 동력 허브 인플레이터
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 러시아
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 인도
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 호주
  • 5.5.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 나이지리아
  • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Aperia Technologies, Inc.
  • 6.4.2 Bridgestone Corporation
  • 6.4.3 Continental AG
  • 6.4.4 Goodyear Tire & Rubber Company
  • 6.4.5 Meritor, Inc.
  • 6.4.6 STEMCO Products Inc.
  • 6.4.7 CODA Development
  • 6.4.8 Denso Corporation
  • 6.4.9 Pressure Systems International, Inc.
  • 6.4.10 Dana Incorporated
  • 6.4.11 Michelin Group
  • 6.4.12 Hendrickson International
  • 6.4.13 ti.systems GmbH
  • 6.4.14 FTL Technology
  • 6.4.15 Parker Hannifin Corporation
  • 6.4.16 Haltec Corporation
  • 6.4.17 Trelleborg AB
  • 6.4.18 SKF Group
  • 6.4.19 Haldex AB

7. 시장 기회 & 미래 전망