자동차 배터리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

자동차 배터리 시장 규모 및 점유율 분석 (2026-2031) 시장 개요

자동차 배터리 시장은 2025년 1,304억 2천만 달러에서 2026년 1,536억 7천만 달러로 성장하고, 2031년에는 3,492억 3천만 달러에 달하며 2026년부터 2031년까지 연평균 17.82%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 활발한 성장은 공격적인 전동화 의무화, 지역화된 공급망 전략, 그리고 총 배터리 비용을 절감하는 획기적인 화학 기술의 융합에 기인합니다.

지역별 동향을 살펴보면, 중국은 2024년 전 세계 생산량의 76%를 차지하며 글로벌 생산 능력의 핵심적인 역할을 지속하고 있습니다. 유럽은 InvestAI 이니셔티브를 통해 현지화 노력을 강화하고 있으며, 이는 AI 기가팩토리를 위한 200억 유로의 새로운 유럽 펀드를 포함하여 AI 투자에 2,000억 유로를 동원하는 것을 목표로 합니다. 한편, 남미는 2024년 브라질의 전기차 판매량이 전년 대비 90% 증가하는 등 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전략적 주목을 받고 있습니다.

기술 측면에서는 리튬 이온 배터리의 채택이 빠르게 확산되고 있음에도 불구하고, 납축전지 기술은 여전히 시동-조명-점화(SLI) 부문을 지배하며 교체 및 애프터마켓 채널에서의 비용 민감도를 강조하고 있습니다. 경쟁 강도는 CATL, BYD, LG 에너지솔루션이 글로벌 자동차 배터리 시장에서 상당한 점유율을 공동으로 확보하며 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 보고서 요점:

* 배터리 유형별: 2025년 납축전지가 자동차 배터리 시장 점유율의 48.72%를 차지했으며, 기타 배터리 유형은 2031년까지 연평균 18.05% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 2025년 승용차가 자동차 배터리 시장 규모의 70.05%를 차지했으며, 중대형 트럭은 연평균 18.44% 성장하고 있습니다.
* 구동 유형별: 2025년 내연기관(ICE) 애플리케이션이 자동차 배터리 시장 규모의 82.55%를 유지했으며, 배터리 전기차(BEV)는 19.18%로 가장 높은 예상 연평균 성장률을 기록할 것으로 보입니다.
* 적용 분야별: 2025년 시동-조명-점화(SLI)가 자동차 배터리 시장 규모의 72.32%를 주도했으며, 구동 시스템은 연평균 18.22% 성장하고 있습니다.
* 판매 채널별: 2025년 OEM이 자동차 배터리 시장의 61.74%를 차지했으며, 애프터마켓은 연평균 17.95% 성장했습니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 자동차 배터리 시장 점유율의 42.68%를 선도했으며, 남미는 2031년까지 연평균 18.01%로 가장 빠른 지역 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 자동차 배터리 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers):

1. EV 생산 및 판매 급증: 2024년 글로벌 EV 판매량은 1,400만 대에 달하며 자동차 배터리 시장을 사상 최고치로 끌어올렸습니다. 중국은 전기 트럭 인도량의 80%를 공급했으며, 이제 유럽과 북미의 상용차 시장으로 모멘텀이 확산되고 있습니다. 중국에서 kWh당 100달러의 배터리 가격 동등성이 달성되면서 가격에 민감한 부문으로 채택이 확대되었습니다. 대형 차량 운영자들은 니켈이 풍부한 화학 물질 없이 300마일 주행 거리를 지원하는 리튬 인산철(LFP) 팩을 선호합니다. 예측 가능한 에너지 지출과 낮은 서비스 중단 시간이 고려되면서, 차량 구매자들은 전동화를 운영상의 필수 요소로 점점 더 인식하고 있습니다.
2. 정부 인센티브 및 배출가스 규제: 미국 인플레이션 감축법(IRA)은 국내 배터리 부품 함량을 요구하며, EU 배터리 규정은 탄소 발자국을 의무화합니다. 이러한 규정은 제조업체가 단일 지역 공급망에 대한 의존도를 줄이고 지역 생산 능력을 구축하도록 강제합니다. 캘리포니아의 Advanced Clean Fleets 규정은 중대형 차량에 대해 2036년까지 무공해 목표를 설정하여 장기적인 수요 가시성을 강화합니다. 재생 에너지원 근처의 공장은 수명 주기 배출량이 구매 기준에 포함되므로 비용 우위를 확보합니다. 일본, 캐나다, 인도 등에서 유사한 프레임워크가 등장함에 따라 자동차 배터리 시장은 여러 대륙으로 확장되고 있습니다.
3. IRA/EU 배터리 보조금을 통한 현지화: 북미 및 유럽의 배터리 셀 공장은 관대한 세금 공제 및 저금리 대출 자격을 얻습니다. 현지 조달 요구 사항은 2차 공급업체가 공동으로 입주하도록 유도하여 운송 비용과 정치적 위험을 줄이는 지역 생태계를 조성합니다. OEM은 생산 능력을 확보하기 위해 장기 구매 계약을 협상하여 프로젝트 자금을 개선하고 건설을 가속화합니다. 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA)을 통해 캐나다와 멕시코에도 파급 효과가 미칩니다. 단기적으로는 초기 비용으로 인해 배터리 팩 가격이 상승하지만, 현지화된 생산은 자동차 배터리 시장의 장기적인 공급을 안정화합니다.
4. 12V 리튬 이온 스타트-스톱 교체 수요 증가: 프리미엄 유럽 브랜드는 경량화 및 우수한 사이클링 성능에 매력을 느껴 스타트-스톱 시스템에 12V 리튬 이온 배터리를 설치하고 있습니다. 북미 기업인 Clarios는 유럽 내 차량 배터리 생산을 강화할 예정이며, 2022년 공장 확장을 시작한 후 기존 유럽 시설에 2억 유로를 투자하여 EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 지역의 첨단 AGM(Absorbent Glass Mat) 배터리 생산을 늘리고 고객 공급을 강화하고 있습니다. 2024년에는 유럽의 주요 기업인 Eberspaecher도 자동차용 ASIL-C 등급 12V 리튬 이온 배터리 관리 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 통합 반도체 기반 스위치를 특징으로 하며, 현재 글로벌 자동차 제조업체의 스타터 배터리에 전력을 공급하여 자동화된 주행 기능의 안전성을 강화하고 있습니다. 저전압 범위에서 납축전지에서 리튬 이온 배터리로의 전환은 상당한 경량화를 가져왔습니다. 또한, 중국, 한국, 미국의 연료 효율 규제 목표는 이러한 채택을 더욱 촉진합니다. 마이크로 하이브리드 보급이 확대됨에 따라 배터리 모니터링 전자 장치 공급업체는 새로운 수익 기회를 얻고 있습니다.

제약 요인 (Restraints):

1. 핵심 광물 공급 변동성: 남미와 아프리카의 지정학적 혼란 이후 탄산리튬 가격이 요동쳤습니다. 중국은 리튬의 약 60%와 코발트의 80%를 정제하여 셀 제조업체에 단일 지점 위험을 초래합니다. 제너럴 모터스(GM)와 같은 자동차 제조업체는 2035년까지 양극재 원료를 확보하기 위해 190억 달러 규모의 계약을 체결하여 위험 노출을 줄였지만 자본을 묶어두었습니다. 나트륨 이온 연구는 화학 기술을 다변화하기 위해 가속화되고 있지만, 자동차 인증에는 3~5년의 주기가 필요하여 단기적인 취약성 기간이 남아 있습니다. 가격 변동은 특히 장기 공급 계약이 부족한 중견 배터리 팩 조립업체의 마진을 압박합니다.
2. 열 폭주 리콜 및 안전 인식: 2024년 한국에서 발생한 세간의 이목을 끄는 배터리 화재로 인해 규제 당국은 차량 라벨에 셀 브랜드 공개를 의무화했습니다. 이러한 사건들은 소비자 신뢰와 안전 인식에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 보고서는 자동차 시동 및 전기차 구동에 필수적인 충전식 배터리인 자동차 배터리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 글로벌 자동차 배터리 시장은 2026년 1,536억 7천만 달러 규모에 달할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 17.82%의 견조한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 전기차 생산 및 판매의 급증, 각국 정부의 인센티브 정책 및 강화된 배출가스 규제, 리튬 이온 배터리 가격의 지속적인 하락세, V2G(Vehicle-to-Grid) 파일럿 프로젝트를 통한 배터리 재활용(second-life) 수요 증대, 미국 인플레이션 감축법(IRA) 및 EU 배터리 규제에 따른 기가팩토리 보조금 지급을 통한 현지화 가속화, 그리고 12V 리튬 이온 스타트-스톱 시스템 교체 수요 증가 등이 꼽힙니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 핵심 광물 공급망의 불안정성, 열 폭주(thermal-runaway) 리콜 사례 및 이로 인한 안전성 인식 문제, 전고체 및 나트륨 이온 배터리 등 신기술의 발전이 기존 자산의 가치를 하락시킬 수 있는 위험, 그리고 재활용 시설의 과잉 공급으로 인한 마진 압박 등이 존재합니다.

기술적 측면에서는 2027년부터 주요 제조사들의 양산 계획에 따라 전고체 배터리가 연평균 18.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2025년 시장 점유율 42.68%로 지배적인 위치를 차지하며, 특히 중국이 전 세계 배터리 셀 생산 능력의 76%를 점유하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.

애프터마켓 시장은 전기차의 기계적 수리 감소에도 불구하고, 데이터 기반 진단, 배터리 재활용(second-life repurposing), 그리고 구독형 배터리 서비스(Battery-as-a-Service) 모델 도입을 통해 새로운 수익원을 창출하며 확장되고 있습니다. 정책적 측면에서는 미국 IRA와 EU 배터리 규제가 현지 콘텐츠 및 탄소 발자국 제한을 의무화하며, 2천억 달러 이상의 지역별 기가팩토리 투자 유치를 촉진하여 배터리 생산 현지화를 가속화하고 있습니다.

본 보고서는 배터리 유형(납축, 리튬 이온, 니켈-금속 수소화물, 기타), 차량 유형(승용차, 상용차, 이륜차, 비도로용 차량), 구동 유형(내연기관, 하이브리드, 배터리 전기차, 연료전지 전기차), 적용 분야(SLI, 추진, 스타트-스톱, 보조/12V 시스템, BaaS/교체), 판매 채널(OEM, 애프터마켓) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석하고, 각 부문의 시장 가치 및 성장 예측을 제공합니다. 또한, CATL, LG 에너지솔루션, Panasonic Holdings, BYD, Samsung SDI 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등을 포함한 경쟁 환경 분석도 포함되어 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영진 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 급증하는 EV 생산 및 판매

  • 4.2.2 정부 인센티브 & 배출 기준

  • 4.2.3 Li-Ion 가격/Kwh의 급격한 하락

  • 4.2.4 V2G(차량-전력망) 시범 사업으로 인한 재활용 수요 증가

  • 4.2.5 IRA/EU 배터리 규제 기가팩토리 보조금을 통한 현지화

  • 4.2.6 12V 리튬 이온 시동-정지 교체 수요 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 핵심 광물 공급 변동성

  • 4.3.2 열 폭주 리콜 및 안전 인식

  • 4.3.3 전고체 및 나트륨 이온 기술의 현재 자산 좌초 위험

  • 4.3.4 재활용 과잉 생산 능력으로 인한 마진 압박

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 & 성장 예측 (가치)

• 5.1 배터리 유형별
  • 5.1.1 납축전지

  • 5.1.2 리튬 이온

  • 5.1.3 니켈-금속 수소화물

  • 5.1.4 기타 (리튬-황, 나트륨 이온, 아연-공기)

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차

  • 5.2.1.1 해치백

  • 5.2.1.2 세단

  • 5.2.1.3 다목적 차량 및 스포츠 유틸리티 차량

  • 5.2.2 상업용 차량

  • 5.2.2.1 경상용차

  • 5.2.2.2 중형 및 대형 트럭

  • 5.2.2.3 버스 및 코치

  • 5.2.3 이륜차

  • 5.2.4 비도로용

  • 5.2.4.1 건설 장비

  • 5.2.4.2 농업 기계

• 5.3 구동 유형별
  • 5.3.1 내연기관 (SLI 및 스타트-스톱)

  • 5.3.2 하이브리드 (HEV 및 PHEV)

  • 5.3.3 배터리 전기차 (BEV)

  • 5.3.4 연료전지 전기차 (FCEV)

• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 시동-조명-점화 (SLI)

  • 5.4.2 추진

  • 5.4.3 스타트-스톱

  • 5.4.4 보조/12V 시스템

  • 5.4.5 서비스형 배터리 / 교체

• 5.5 판매 채널별
  • 5.5.1 OEM

  • 5.5.2 애프터마켓

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 프랑스

  • 5.6.3.3 영국

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아-태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 일본

  • 5.6.4.3 인도

  • 5.6.4.4 대한민국

  • 5.6.4.5 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 아랍에미리트

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 이집트

  • 5.6.5.4 남아프리카

  • 5.6.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보 (가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Contemporary Amperex Technology (CATL)

  • 6.4.2 LG Energy Solution

  • 6.4.3 Panasonic Holdings

  • 6.4.4 BYD Co. Ltd.

  • 6.4.5 Samsung SDI

  • 6.4.6 Clarios

  • 6.4.7 GS Yuasa Corporation

  • 6.4.8 VARTA AG

  • 6.4.9 Exide Technologies

  • 6.4.10 EnerSys

  • 6.4.11 A123 Systems

  • 6.4.12 Hitachi Energy (Prime Planet)

  • 6.4.13 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.14 Northvolt AB

  • 6.4.15 SK On

  • 6.4.16 EVE Energy

  • 6.4.17 Farasis Energy

  • 6.4.18 SVOLT Energy

  • 6.4.19 Saft Groupe SA

7. 시장 기회 및 미래 전망