자동차 촉매 컨버터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

자동차 촉매 변환기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

본 보고서는 자동차 촉매 변환기 시장의 현재 규모, 성장 동향 및 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 촉매 변환기 시장은 변환기 유형(양방향, 삼원 등), 차량 유형(승용차, 경상용차 등), 연료 유형(가솔린, 디젤, 하이브리드), 기판 재료(백금, 팔라듐 등) 및 지역(북미 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 개요

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 자동차 촉매 변환기 시장은 2025년 1,113억 5천만 달러에서 2026년 1,203억 9천만 달러로 성장했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 8.12%의 성장률(CAGR)을 기록하며 2031년에는 1,778억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 2025년 이후 유로 7, 중국 7, 미국 개정 표준 등 일관된 규제 강화에 따른 것으로, 이는 더 높은 귀금속 함량과 첨단 워시코트 화학물질을 의무화합니다. 또한, 전 세계 내연기관 및 하이브리드 차량 생산량의 회복, 비용 위험을 줄이는 귀금속 대체 전략, 비도로 기계 차량의 개조 활동 등이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 공급망 복원력 강화, 새로운 수소 내연기관 프로젝트, 유망한 단일 재료 촉매 개발 또한 촉매 변환기 시장의 기회를 확대하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율의 49.30%를 차지하며 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장(7.72% CAGR)으로 나타났으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 보고서 요약:
* 변환기 유형별: 삼원 촉매 시스템이 2025년 시장 점유율의 66.20%를 차지했으며, “기타 유형” 카테고리는 2031년까지 11.59%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 승용차가 2025년 시장 점유율의 63.05%를 차지했으며, 중형 및 대형 상용차는 2031년까지 8.95%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 준비가 되어 있습니다.
* 연료 유형별: 가솔린 파워트레인이 2025년 시장 규모의 60.92%를 차지했으며, 하이브리드는 예측 기간 동안 9.01%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 기판 재료별: 팔라듐 기판이 2025년 시장 규모의 48.20%를 차지했으며, 로듐 기판은 6.48%의 CAGR로 성장을 주도했습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율의 49.30%로 지배적이었으며, 2031년까지 7.72%의 CAGR로 성장하는 가장 빠른 지역이기도 합니다.

2. 주요 시장 동인 (2. 주요 시장 동인 (Key Market Drivers)
* 강화되는 배기가스 규제: 전 세계적으로 환경 보호에 대한 인식이 높아지면서 각국 정부는 차량 배기가스 배출 기준을 지속적으로 강화하고 있습니다. 이는 촉매 변환기 시장 성장의 핵심 동력입니다.
* 자동차 생산 및 판매 증가: 신흥 경제국의 소득 증가와 도시화로 인해 전 세계적으로 자동차 생산 및 판매량이 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 촉매 변환기 수요를 직접적으로 견인합니다.
* 기술 발전 및 혁신: 촉매 변환기의 효율성, 내구성 및 비용 효율성을 개선하기 위한 지속적인 연구 개발은 시장 성장을 촉진하는 또 다른 요인입니다.

3. 주요 시장 과제 (Key Market Challenges)
* 원자재 가격 변동성: 팔라듐, 로듐, 백금과 같은 귀금속은 촉매 변환기의 핵심 원자재이며, 이들의 가격 변동성은 제조업체의 생산 비용과 수익성에 큰 영향을 미칩니다.
* 전기차(EV)로의 전환: 전 세계적으로 전기차 보급이 가속화되면서 내연기관 차량의 생산이 점진적으로 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 장기적으로 촉매 변환기 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
* 위조품 및 저품질 제품: 시장에 유통되는 위조품 및 저품질 촉매 변환기는 정품 제조업체의 매출을 저해하고, 환경 규제 준수를 어렵게 만들며, 소비자 안전 문제까지 야기할 수 있습니다.

4. 시장 기회 (Market Opportunities)
* 하이브리드 및 플러그인 하이브리드 차량(PHEV) 시장 성장: 전기차로의 완전한 전환 전까지 하이브리드 및 PHEV 차량은 내연기관을 포함하므로 촉매 변환기 수요를 유지하는 중요한 역할을 할 것입니다.
* 애프터마켓 수요 증가: 노후 차량의 배기가스 규제 준수 및 성능 유지를 위한 촉매 변환기 교체 수요는 애프터마켓에서 꾸준한 성장 기회를 제공합니다.
* 신흥 시장의 성장 잠재력: 아시아 태평양 및 라틴 아메리카와 같은 신흥 시장은 자동차 보급률 증가와 환경 규제 강화로 인해 촉매 변환기 시장의 중요한 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

5. 경쟁 환경 (Competitive Landscape)
촉매 변환기 시장은 소수의 주요 업체들이 지배하고 있으며, 이들은 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장, 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 주요 업체로는 BASF SE, Johnson Matthey, Umicore, Cataler Corporation, Tenneco Inc. 등이 있습니다. 이들 기업은 연구 개발에 막대한 투자를 하여 효율적이고 내구성이 뛰어난 촉매 변환기를 개발하고 있으며, 지역별 규제 변화에 적극적으로 대응하고 있습니다.

6. 결론 (Conclusion)
촉매 변환기 시장은 엄격한 배기가스 규제와 자동차 생산 증가에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 원자재 가격 변동성과 전기차로의 전환은 시장에 도전 과제를 제시합니다. 하이브리드 차량 시장의 성장과 애프터마켓 수요는 새로운 기회를 제공하며, 기술 혁신과 전략적 제휴를 통해 시장 참여자들은 이러한 변화에 효과적으로 대응할 수 있을 것입니다. 아시아 태평양 지역은 앞으로도 시장 성장을 주도하는 핵심 지역이 될 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 자동차 배기가스 내 유해 물질을 무해한 가스로 전환하는 핵심 장치인 자동차 촉매 변환기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 동인
자동차 촉매 변환기 시장은 2025년 이후 강화되는 배출가스 규제, 코로나19 팬데믹 이후 글로벌 내연기관(ICE) 및 하이브리드 차량 생산량의 회복세에 힘입어 성장이 가속화되고 있습니다. 특히, GDI(가솔린 직분사) 및 마일드 하이브리드 엔진에서 백금족 금속(PGM) 사용량 증가, 비도로/이동식 기계류의 ESG 압력으로 인한 OEM 개조 수요, 촉매 변환기 절도 및 재활용 붐으로 인한 공급망 격차, 그리고 삼원 촉매 변환기가 필요한 수소 내연기관(Hydrogen-ICE) 차량에 대한 인센티브 확대 등이 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

2. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 백금족 금속(PGM) 가격의 극심한 변동성, 전기차(BEV) 보급 가속화로 인한 장기적인 단위 수요 감소, 불법 PGM 조달에 대한 단속 강화로 인한 규제 준수 비용 상승, 그리고 단일 소재 촉매(바나듐, 페로브스카이트 등)의 초기 상용화 단계 등이 있습니다.

3. 시장 세분화
본 보고서는 시장을 다음과 같은 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 변환기 유형별: 2방향, 3방향, 기타 촉매 변환기.
* 차량 유형별: 승용차, 경상용차, 중대형 상용차, 오프로드 및 비도로 장비, 오토바이 및 파워스포츠.
* 연료 유형별: 가솔린, 디젤, 하이브리드(MHEV, HEV, PHEV).
* 기판 재료별: 백금, 팔라듐, 로듐, 기타(세륨, 바나듐, 페로브스카이트 등).
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카.

4. 시장 규모 및 성장 전망
자동차 촉매 변환기 시장은 2026년 1,203억 9천만 달러에서 2031년에는 1,778억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.12%에 해당합니다. 특히, 삼원 촉매 변환기는 2025년 전 세계 매출의 66.20%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 지역별로는 중국의 엄격한 ‘차이나 7’ 표준과 인도의 차량 생산량 증가에 힘입어 아시아-태평양 지역이 49.30%의 가장 큰 시장 점유율과 7.72%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 또한, 전기화 추세 속에서도 대형 트럭용 수소 내연기관 플랫폼은 여전히 NOx 제어를 위해 삼원 촉매가 필요하여 새로운 수요를 창출할 것으로 분석됩니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 인수합병(M&A), 합작 투자(JV), 생산 능력 및 재활용 이니셔티브 등 주요 기업들의 전략적 움직임을 분석합니다. Marelli Holdings Co., Ltd., Tenneco Inc., HELLA GmbH and Co. KGaA, Eberspächer Group, Yutaka Giken Company Limited, Futaba Industrial Co. Ltd., Boysen Group, BOSAL International, Katcon S.A. de C.V., 세종공업(Sejong Industrial Co., Ltd.), 한우산업(Hanwoo Industrial Co. Ltd.), Sango Co. Ltd., Benteler International AG 등 주요 기업들의 프로필, 시장 점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 경영진 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 2025년 이후 엄격한 배출가스 규제가 기술 업그레이드를 촉진

  • 4.2.2 코로나19 이후 전 세계 내연기관 및 하이브리드 생산량 반등

  • 4.2.3 GDI 및 마일드 하이브리드 엔진의 귀금속 함량 증가

  • 4.2.4 비도로/이동식 기계 ESG 압력으로 인한 OEM 개조 수요

  • 4.2.5 촉매 변환기 도난 재활용 붐으로 인한 공급망 격차

  • 4.2.6 삼원 촉매 변환기가 필요한 수소 내연기관 차량에 대한 인센티브 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 극심한 백금족 금속(PGM) 가격 변동성

  • 4.3.2 가속화된 BEV 보급으로 장기 단위 수요 감소

  • 4.3.3 불법 PGM 조달 단속으로 규정 준수 비용 증가

  • 4.3.4 단일 소재 촉매(바나듐, 페로브스카이트)의 초기 상용화

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 변환기 유형별
  • 5.1.1 2방향 촉매 변환기

  • 5.1.2 3방향 촉매 변환기

  • 5.1.3 기타 유형

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차

  • 5.2.2 경상용차

  • 5.2.3 중형 및 대형 상용차

  • 5.2.4 오프로드 및 비도로 장비

  • 5.2.5 오토바이 및 파워스포츠

• 5.3 연료 유형별
  • 5.3.1 가솔린

  • 5.3.2 디젤

  • 5.3.3 하이브리드 (MHEV, HEV 및 PHEV)

• 5.4 기판 재료별
  • 5.4.1 백금

  • 5.4.2 팔라듐

  • 5.4.3 로듐

  • 5.4.4 기타 (세륨, 바나듐 및 페로브스카이트)

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드

  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.5 나이지리아

  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 (M&A, JV, 생산 능력 및 재활용 이니셔티브)

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 마렐리 홀딩스 주식회사

  • 6.4.2 테네코 주식회사 (워커 배출가스 제어)

  • 6.4.3 헬라 GmbH & Co. KGaA

  • 6.4.4 에버스패커 그룹

  • 6.4.5 유타카 기켄 주식회사

  • 6.4.6 후타바 공업 주식회사

  • 6.4.7 보이젠 그룹

  • 6.4.8 보살 인터내셔널

  • 6.4.9 캣콘 S.A. de C.V.

  • 6.4.10 세종공업 주식회사

  • 6.4.11 한우공업 주식회사

  • 6.4.12 산고 주식회사

  • 6.4.13 벤텔러 인터내셔널 AG

7. 시장 기회 및 미래 전망