자동차 접이식 스티어링 칼럼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

자동차 접이식 스티어링 컬럼 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 전망

글로벌 자동차 접이식 스티어링 컬럼 시장은 2025년 36억 4천만 달러로 평가되며, 2030년까지 49억 1천만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.17%에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 엄격한 전방 충돌 안전 규제, 급속한 차량 전동화, 그리고 스티어-바이-와이어(Steer-by-Wire) 플랫폼으로의 전환 가속화에 의해 주도되고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 해당 지역의 방대한 차량 생산 기지와 전기차(EV) 생산 확대에 기인합니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가되며, 주요 공급업체들은 정교한 에너지 흡수 메커니즘을 전동식 파워 스티어링(EPS)과 원활하게 통합하는 데 주력하고 있습니다.

그러나 공급망 현지화 및 특수강 가격 변동성은 조달 전략에 영향을 미치고 있으며, 전기차(EV) 전용 충돌 표준의 부재는 규제 불확실성을 야기하고 있습니다. 선두 기업들은 스티어-바이-와이어(SBW) 시스템에 대비한 컬럼 상용화 및 신흥 생산 허브를 위한 지역적 입지 확장에 집중하며 경쟁이 심화되고 있습니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 유형별: 전동식 접이식 스티어링 컬럼은 2024년 시장의 53.16%를 차지하며 선두를 달렸고, 2030년까지 8.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 재료별: 강철은 2024년 시장 점유율의 62.36%를 차지하며 지배적이었으나, 복합 재료는 2030년까지 8.07%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 메커니즘 유형별: 에너지 흡수 시스템은 2024년 시장의 77.64%를 점유했으며, 2030년까지 9.61%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2024년 시장 규모의 69.52%를 차지했으며, 2030년까지 7.97%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: OEM(주문자 상표 부착 생산) 판매는 2024년 시장 점유율의 82.85%를 차지했으며, 애프터마켓 부문은 2030년까지 8.27%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2024년 시장 점유율의 43.96%로 지배적이었으며, 2030년까지 7.39%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

# 3. 시장 동인 및 제약

3.1. 시장 동인 (Drivers)

* 엄격한 글로벌 전방 충돌 안전 규제 (CAGR 영향 +0.9%): IIHS(Insurance Institute for Highway Safety)의 2025년 최고 안전 등급 기준 강화와 유럽의 GSR II, 중국의 C-NCAP, 인도의 Bharat NCAP 등 지역별 규제 조화는 에너지 흡수 및 탑승자 보호에 대한 기대를 높이고 있습니다. 이는 다단계 변형 구역 및 적응형 구속 시스템 개발을 촉진하며, 고급 차량에서 보급형 차량으로 확대되어 시장 수요를 증가시킵니다.
* 급속한 차량 전동화 (CAGR 영향 +0.7%): 전기 파워트레인은 유압 펌프를 제거하고 조향 노력을 줄이지만, 배터리 모듈 및 고전압 배선과의 간섭으로 인해 패키징 및 열 관리 제약을 야기합니다. 이에 따라 EPS 호환, 슬림한 하우징, 최적화된 충돌 스트로크를 갖춘 경량 에너지 흡수 구조에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 모듈형 스티어-바이-와이어(SBW) 컬럼 아키텍처 (CAGR 영향 +0.6%): 스티어-바이-와이어 시스템은 스티어링 휠과 랙 간의 기계적 연결을 제거하여 컬럼이 완전히 수납되거나 접힐 수 있도록 합니다. 이는 자율 주행 모드에서 실내 공간을 확보하고, 유연한 제조를 지원하며, 장기적으로 자율 주행 규제가 성숙함에 따라 시장 점유율을 결정하는 핵심 요소가 될 것입니다.
* 안전 핵심 컬럼 공급망 현지화 (CAGR 영향 +0.6%): 자동차 제조업체들은 물류 위험을 줄이고 현지 부품 조달 의무를 충족하기 위해 최종 조립 공장 근처에 컬럼 생산 시설을 구축하려는 경향이 있습니다. 이는 동남아시아, 멕시코, 북아프리카 등 신흥 시장에서 생산 능력 확대를 촉진하고 있습니다.
* 첨단 접이식 컬럼에 대한 보험 인센티브 (CAGR 영향 +0.5%): 북미 및 유럽에서 첨단 접이식 컬럼이 장착된 차량에 대한 보험 할인이 제공되면서 소비자 채택을 장려하고 있습니다.
* 공유 모빌리티 차량 증가 (CAGR 영향 +0.4%): 전 세계 도시 중심지에서 공유 모빌리티 차량의 성장은 운전자 편의성을 높이는 조절 가능한 컬럼에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

3.2. 시장 제약 (Restraints)

* 에너지 흡수 설계의 높은 재료 및 제조 비용 (CAGR 영향 -0.5%): 고등급 합금 및 엔지니어링 복합 재료와 같은 특수 재료는 첨단 스티어링 컬럼에 필수적이지만, 예측 불가능한 원자재 비용과 정밀 제조 공정으로 인한 상당한 자본 투자가 필요합니다. 이는 비용에 민감한 차량 부문에서 채택을 지연시키는 요인으로 작용합니다.
* 스티어-바이-와이어(SBW) / 자율 주행 플랫폼과의 복잡한 통합 (CAGR 영향 -0.4%): 완전한 SBW 컬럼은 차량 모션 컨트롤러와 고속 데이터를 교환하면서도 전력 손실 시 기계적 무결성을 보장해야 합니다. 이는 센서 수, 배선 복잡성, 소프트웨어 검증 시간을 증가시키고, ISO 21434에 따른 사이버 보안 인증 및 ISO 26262에 따른 기능 안전 목표 달성을 위한 비용 부담을 가중시킵니다.
* 공급망 변동성 (CAGR 영향 -0.2%): 원자재 가용성 및 가격 변동성은 공급망 안정성을 저해하고 생산 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 전기차(EV) 충돌 테스트 표준 부재 (CAGR 영향 -0.2%): 전기차에 특화된 충돌 테스트 표준의 부재는 공급업체와 OEM에게 규제 불확실성을 야기하며, 신기술 개발 및 적용에 대한 투자를 망설이게 할 수 있습니다.

# 4. 세분화 분석

4.1. 유형별: 전동식의 지배 가속화

전동식 접이식 스티어링 컬럼은 2024년 시장의 53.16%를 차지하며, 배터리 전기차의 엄격한 패키징 요구 사항과 낮은 조향 노력 부하에 힘입어 2030년까지 8.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 수동식 컬럼은 비용에 민감한 애플리케이션에 남아있지만 점유율을 잃고 있으며, 유압식 컬럼은 높은 조향 토크가 필요한 대형 트럭에서 틈새 시장을 유지하고 있습니다. 스티어-바이-와이어(SBW)와의 기술 융합은 공급업체 로드맵을 재편하고 있으며, Bosch의 스티어링 휠 액추에이터와 같은 혁신은 완전한 컬럼 수납을 가능하게 하여 캐빈 침범 및 무게를 줄입니다.

4.2. 재료별: 강철의 지배와 복합 재료의 도전

강철은 2024년 시장 점유율의 62.36%를 유지하며, 검증된 충돌 반응, OEM 엔지니어들의 익숙함, 비용 효율성으로 선호됩니다. 알루미늄은 경량화를 추구하는 프리미엄 전기차 모델에서 점유율을 높이고 있으며, 플라스틱은 외관 맞춤화 및 경미한 무게 감소에 기여합니다. 복합 재료는 EV 효율성에 중요한 우수한 에너지 흡수-질량 비율에 힘입어 8.07%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 공급업체들은 강철의 예측 가능한 좌굴과 복합재료의 충격 흡수 튜브를 결합한 하이브리드 금속-복합재료 아키텍처를 개발하고 있습니다.

4.3. 메커니즘 유형별: 에너지 흡수 시스템의 우세

에너지 흡수 컬럼은 2024년 시장의 77.64%를 차지했으며, 2030년까지 9.61%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다. 다단계 변형 스트랩, 제어된 좌굴 비드, 텔레스코픽 튜브는 다양한 탑승자 크기에 걸쳐 충돌 에너지를 관리합니다. 규제 기관은 소형 여성 및 대형 남성 더미를 대상으로 테스트를 확대하고 있으며, 이는 비에너지 흡수 설계로는 충족하기 어려운 광범위한 성능 범위를 요구합니다. 비에너지 흡수 컬럼은 전방 충돌 속도가 낮은 저비용 지역에서 여전히 사용되지만, 글로벌 안전 규제가 강화됨에 따라 점차 감소할 것입니다.

4.4. 차량 유형별: 승용차의 볼륨 성장 주도

승용차는 2024년 시장 규모의 69.52%를 차지했으며, 새로운 안전 기술을 통합하는 지속적인 스타일링 업데이트에 힘입어 2030년까지 7.97%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 가족용 세단과 소형 SUV가 대부분의 판매량을 차지하며, 플랫폼 공통성은 컬럼 재사용을 용이하게 합니다. 전동화는 EPS 모터가 토크 피드백 및 진동 상쇄 기능을 통합함에 따라 차량당 컬럼 콘텐츠를 더욱 증가시킵니다. 경상용차도 안전성 향상을 위해 접이식 설계 채택을 늘리고 있습니다.

4.5. 유통 채널별: OEM의 지배와 애프터마켓의 성장

OEM 채널은 2024년 시장 점유율의 82.85%를 차지하며, 스티어링 컬럼의 안전 중요성과 각 차량의 충돌 범위 내에서 맞춤형 보정의 필요성을 반영합니다. 컬럼이 스티어-바이-와이어 노드로 진화함에 따라 OEM은 초기 설계 단계에 참여하는 1차 공급업체와의 긴밀한 소프트웨어 통합을 요구합니다. 그러나 애프터마켓 부문은 북미와 유럽에서 차량 노후화가 증가함에 따라 8.27%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 디지털 카탈로그, VIN(차량 식별 번호) 기반 적합성 가이드, 원격 프로그래밍 도구는 독립 정비소의 교체 장벽을 낮추고 있습니다.

# 5. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 글로벌 시장 매출의 43.96%를 차지했으며, 2030년까지 7.39%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본의 대규모 제조 클러스터와 EV 생산 확대가 성장을 견인합니다. 정부의 국내 배터리 전기차 인센티브는 자동차 제조업체들이 제품 주기의 초기에 차세대 안전 모듈을 통합하도록 유도하고 있습니다.
* 북미: 가치 기준으로 두 번째로 큰 시장이며, IIHS(Insurance Institute for Highway Safety)의 공격적인 프로토콜에 힘입어 승용차 및 경트럭 라인업 전반에 걸쳐 다단계 에너지 흡수 컬럼 채택을 강제하고 있습니다. 프리미엄 차량 집중은 차량당 평균 컬럼 콘텐츠를 높여 매출을 증대시킵니다.
* 유럽: GSR II 및 NCAP 조화 덕분에 기술 리더십 역할을 유지하고 있지만, 성숙 시장에서는 수요가 정체되고 있습니다. 규제는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 호환성에 중점을 두어 유럽 OEM들이 프리미엄 플랫폼에서 스티어-바이-와이어(SBW) 지원 컬럼을 차별화 요소로 활용하도록 유도하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

자동차 접이식 스티어링 컬럼 시장은 상위 5개 공급업체가 시장의 대부분을 점유하고 있지만, 틈새 메커니즘 또는 지역별 공급에 특화된 2차 공급업체에게도 여전히 기회가 있는 중간 정도의 집중도를 보입니다. JTEKT는 토요타 그룹과의 긴밀한 관계와 유압식부터 전동식까지 다양한 제품군으로 시장을 선도하고 있습니다. ZF는 시스템 통합 노하우를 활용하여 컬럼과 SBW 액추에이터를 번들로 제공하며 플랫폼 수준의 견인력을 강화하고 있습니다.

Bosch는 스티어링, 제동, 서스펜션 컨트롤러를 동기화하는 전체적인 차량 모션 관리로 차별화하며, 자사 컬럼이 소프트웨어 정의 섀시의 필수 노드 역할을 하도록 합니다. NSK와 Nexteer는 각각 현지 엔지니어링 센터와 적응형 에너지 흡수 스트랩 특허를 강조하며 선두 그룹을 형성하고 있습니다. 신규 진입 기업들은 복합 튜브 기술 및 전자 이중화에 집중하고 있지만, 자본 및 형식 승인 문제로 시장 출시 기간이 길어지고 있습니다.

2025년까지의 전략적 움직임은 신흥 제조 지역에서의 생산 능력 확장과 스티어-바이-와이어(SBW) 준비를 목표로 하는 공동 개발 계약에 중점을 둘 것입니다. 멕시코, 모로코, 동남아시아에서의 공장 발표는 OEM 현지화 요구 사항에 부응하기 위한 경쟁을 보여줍니다. 동시에 적응형 변형 구역에 대한 특허 출원은 자율 주행 이정표가 가까워짐에 따라 심화될 지적 재산권 경쟁을 예고합니다.

# 7. 주요 시장 참여자

* JTEKT Corporation
* ZF Friedrichshafen AG
* Robert Bosch GmbH
* NSK Ltd.
* Nexteer Automotive

# 8. 최근 산업 동향

* 2025년 9월: ZF LIFETEC은 대시보드 안으로 2초 이내에 수납되는 전동식 접이식 스티어링 휠을 공개하여 자율 주행 모드를 위한 실내 공간을 확보했습니다.
* 2025년 4월: Alvis Car Company는 일본에서 2025년형 Lancefield 컨티뉴에이션 카를 선보였으며, 현대적인 배출가스 부품과 함께 접이식 스티어링 컬럼을 특징으로 합니다.
* 2025년 3월: Maruti Suzuki는 Alto K10 모델을 업데이트하여 표준 접이식 스티어링 컬럼, ESP 및 다중 탑승자 안전 업그레이드를 적용했습니다.
* 2024년 10월: Isuzu Motors India는 D-MAX 앰뷸런스를 출시했으며, 보행자 안전 강화를 위해 접이식 스티어링 컬럼과 측면 충돌 보호 빔을 장착했습니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 충돌 흡수식 스티어링 컬럼 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론을 포함하며, 시장 개요, 동인, 제약, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 탐구합니다.

주요 분석 결과에 따르면, 글로벌 자동차 충돌 흡수식 스티어링 컬럼 시장은 2030년까지 49억 1천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 연평균 6.17%의 견고한 성장률을 기록할 전망입니다. 제품 유형별로는 전동식 충돌 흡수 스티어링 컬럼이 53.16%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 2030년까지 연평균 8.78%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다. 소재 측면에서는 유리섬유 강화 복합재료가 높은 생산 복잡성에도 불구하고 kg당 우수한 에너지 흡수 성능을 제공하며 연평균 8.07%의 성장률로 주목받고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 전기차 생산 확대에 힘입어 43.96%로 가장 큰 시장 점유율과 연평균 7.39%로 가장 빠른 성장률을 기록하며 높은 성장 잠재력을 나타냅니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 전방 충돌 보호를 위한 엄격한 글로벌 안전 규제 강화, 차량 전동화 가속화에 따른 EPS(Electric Power Steering) 호환 컬럼 수요 증가, OEM(주문자 상표 부착 생산)의 모듈형 스티어-바이-와이어(Steer-By-Wire) 컬럼 아키텍처로의 전환, 신흥 시장에서의 안전 필수 컬럼 공급 현지화, 첨단 충돌 흡수 컬럼 장착 차량에 대한 보험 인센티브, 그리고 신속한 교체 모듈이 필요한 공유 모빌리티 차량의 증가 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 에너지 흡수 설계의 높은 재료 및 제조 비용, 스티어-바이-와이어/자율주행 플랫폼과의 복잡한 통합 문제, 특수 미세합금강 및 합금의 공급망 불안정성, 그리고 전기차(EV) 전용 충돌 테스트 표준의 부재 등이 언급됩니다.

본 보고서는 시장을 유형(수동식, 전동식, 유압식), 재료(강철, 알루미늄, 복합재료, 플라스틱), 메커니즘 유형(에너지 흡수식, 비에너지 흡수식), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 상용차), 유통 채널(OEM, 애프터마켓) 및 지역별로 세분화하여 상세한 시장 규모 및 성장 예측을 제공합니다. 지역 분석에는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 주요 국가들이 포함됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 JTEKT Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Robert Bosch GmbH, NSK Ltd., Nexteer Automotive, Thyssenkrupp AG, Mando Corp., Hyundai Mobis, Continental AG 등 글로벌 주요 20여개 기업에 대한 상세 프로필을 다룹니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함하여 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정면 충돌 보호를 위한 엄격한 글로벌 안전 의무

  • 4.2.2 급속한 차량 전동화로 인한 EPS 호환 컬럼 수요 증가

  • 4.2.3 모듈형 스티어-바이-와이어 컬럼 아키텍처로의 OEM 전환

  • 4.2.4 신흥 시장에서 안전 필수 컬럼 공급의 OEM 현지화

  • 4.2.5 고급 접이식 컬럼 장착 차량에 대한 보험 인센티브

  • 4.2.6 퀵 스왑 컬럼 모듈을 필요로 하는 공유 모빌리티 차량의 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 에너지 흡수 설계의 높은 재료 및 제조 비용

  • 4.3.2 스티어-바이-와이어/자율 주행 플랫폼과의 복잡한 통합

  • 4.3.3 특수 미세 합금강 및 합금의 공급망 변동성

  • 4.3.4 균일한 EV 특정 충돌 테스트 표준의 부재

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 대체재의 위협

  • 4.7.3 구매자의 협상력

  • 4.7.4 공급업체의 협상력

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 수동식 접이식 스티어링 칼럼

  • 5.1.2 전동식 접이식 스티어링 칼럼

  • 5.1.3 유압식 접이식 스티어링 칼럼

• 5.2 재료별
  • 5.2.1 강철

  • 5.2.2 알루미늄

  • 5.2.3 복합 재료

  • 5.2.4 플라스틱

• 5.3 메커니즘 유형별
  • 5.3.1 에너지 흡수형

  • 5.3.2 비에너지 흡수형

• 5.4 차량 유형별
  • 5.4.1 승용차

  • 5.4.2 경상용차

  • 5.4.3 중대형 상용차

• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 OEM

  • 5.5.2 애프터마켓

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 기타 북미

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 기타 남미

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 영국

  • 5.6.3.2 독일

  • 5.6.3.3 스페인

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 프랑스

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 기타 유럽

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 인도

  • 5.6.4.2 중국

  • 5.6.4.3 일본

  • 5.6.4.4 대한민국

  • 5.6.4.5 기타 아시아 태평양

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 아랍에미리트

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 튀르키예

  • 5.6.5.4 이집트

  • 5.6.5.5 남아프리카

  • 5.6.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 JTEKT Corporation

  • 6.4.2 ZF Friedrichshafen AG

  • 6.4.3 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.4 NSK Ltd.

  • 6.4.5 Nexteer Automotive

  • 6.4.6 Thyssenkrupp AG

  • 6.4.7 Mando Corp.

  • 6.4.8 Showa Corporation

  • 6.4.9 Hyundai Mobis

  • 6.4.10 Continental AG

  • 6.4.11 Schaeffler AG

  • 6.4.12 Sona Koyo Steering Systems

  • 6.4.13 China Automotive Systems Inc.

  • 6.4.14 Kongsberg Automotive

  • 6.4.15 Pailton Engineering Ltd.

  • 6.4.16 Douglas Autotech Corp.

  • 6.4.17 Coram Group

  • 6.4.18 Sweet Manufacturing Inc.

  • 6.4.19 Taizhou Zhanxing Machinery

  • 6.4.20 Rane Group

  • 6.4.21 Yamada Manufacturing

  • 6.4.22 Henglong Group

7. 시장 기회 및 미래 전망