자동차 구동축 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026년 – 2031년)

자동차 구동축 시장 보고서 요약: 산업 분석, 규모 및 예측 (2026-2031)

본 보고서는 자동차 구동축 시장의 현재 및 미래 동향을 심층적으로 분석하며, 설계 유형(중공 샤프트, 솔리드 샤프트, 2피스/슬립인 튜브 등), 재료(기존 강철 등), 위치 유형(후륜 액슬 샤프트 등), 차량 유형(승용차 등), 파워트레인/추진 방식(ICE, 하이브리드, BEV), 판매 채널(OEM, 애프터마켓) 및 지역(북미 등)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 예측을 제공합니다.

시장 개요

* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 123억 달러
* 2031년 시장 규모: 162억 6천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 5.74% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

자동차 구동축 시장은 2026년 123억 달러 규모에서 2031년 162억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.74%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 전동화 요구에 대한 시장의 적응과 동시에 전통적인 파워트레인의 견고한 성능 유지에 기인합니다. 기존의 다중 부품 샤프트에서 고정밀 경량 대안으로의 전환은 비용 압력과 다양한 차량 아키텍처 전반의 성능 요구 사항 사이에서 OEM이 균형을 맞추면서 혼란과 기회를 동시에 창출하고 있습니다.

주요 시장 동인

* E-액슬 통합으로 인한 샤프트 아키텍처 재편: E-액슬 통합은 전통적인 다중 부품 구성을 제거하는 동시에 후륜 구동 전기 아키텍처에서 고정밀 경량 프로펠러 샤프트에 대한 수요를 창출합니다. 이는 BEV(배터리 전기차) 부문이 차량당 샤프트 콘텐츠를 잠재적으로 줄임에도 불구하고 14.25%의 CAGR로 성장하는 이유를 설명합니다.
* 탄소섬유 복합 샤프트 채택 가속화: 탄소섬유 복합 샤프트는 중량 감소 및 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 개선 요구 사항에 의해 주도되며, 고급 차량을 넘어 성능 지향적인 주류 차량으로 확대되고 있습니다. 강철 대비 60%의 중량 감소 효과는 특히 AWD 구성에서 긴 샤프트 길이를 가능하게 합니다.
* 경량 소재 현지 제조에 대한 정부 인센티브: 인도, 미국, 유럽 등 각국 정부의 경량 소재 제조 인센티브는 구동축 시장의 경쟁 역학을 재편하는 지역 공급망 이점을 창출합니다. 이는 공급업체가 수입 의존적인 공급망 대신 지역 제조 역량을 구축하도록 장려합니다.
* AWD 확산으로 인한 인터-액슬 수요 증가: 북미 및 유럽 SUV 시장에서 후륜 기반 사륜구동(AWD) 시스템으로의 전환은 인터-액슬 프로펠러 샤프트에 대한 지속적인 수요를 창출하며, 2030년까지 11.33%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 아세안 및 아프리카 상용차 생산 호황: 아세안 및 아프리카 산업 회랑의 상용차 생산 증가는 시장 성장의 중요한 동인입니다. 인프라 개발 프로그램과 물류 확장으로 인해 상용차 부품 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.
* 무선(Over-the-Air) 구동계 분석을 통한 예측 유지보수: OTA 구동계 분석은 예측 유지보수 개조를 가능하게 하여 시장에 새로운 기회를 제공하며, 장기적으로 0.7%의 CAGR 영향이 예상됩니다.

주요 시장 제약

* 원자재(탄소섬유, 특수강) 가격 변동성: 탄소섬유 및 특수강과 같은 원자재 가격 변동성은 구동축 공급망 전반에 걸쳐 마진 압력을 야기합니다. 소수의 글로벌 공급업체에 생산이 집중되어 있어 수요 급증 시 공급 병목 현상이 발생할 수 있습니다.
* 정밀 튜브 인발(tube-drawing) 공급망 집중: 정밀 튜브 인발 역량의 동아시아(특히 한국과 일본) 집중은 글로벌 구동축 생산에 대한 공급망 취약성을 초래합니다. 이는 물류 문제와 생산 리드 타임 연장으로 이어질 수 있습니다.
* 중국 및 EU의 내연기관(ICE) 승용차 판매 감소: 중국과 EU에서 내연기관(ICE) 승용차 판매 감소는 시장 성장을 억제하는 요인입니다. 이는 전동화 전환이 가속화되면서 전통적인 구동축 수요에 영향을 미칩니다.
* 복합 샤프트 박리(delamination)로 인한 보증 책임 위험: 복합 샤프트의 박리 위험은 제조업체에게 중요한 보증 책임 위험을 초래하며, 이는 고급 소재 채택을 늦출 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 설계 유형별: 중공(Hollow) 샤프트는 2025년 시장 점유율 56.63%로, 중량 감소와 제조 비용 효율성 사이의 최적 균형을 반영하며 시장을 선도합니다. 복합/CFRP 샤프트는 2031년까지 12.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 프리미엄 차량 및 고성능 애플리케이션에서 채택이 증가하고 있습니다.
* 재료별: 기존 강철은 2025년 시장 점유율 67.32%로 지배적이지만, 탄소섬유/CFRP 재료는 2031년까지 14.33%의 CAGR로 급증하며 경량 솔루션으로의 근본적인 전환을 보여줍니다. 이는 연비 규제 및 전기차 주행거리 최적화에 따른 경량화 요구에 의해 주도됩니다.
* 위치 유형별: 후륜 액슬 샤프트는 2025년 시장 점유율 62.35%로 가장 큰 비중을 차지하며, 상용차 및 고성능 애플리케이션의 후륜 구동 아키텍처를 반영합니다. AWD 시스템용 인터-액슬/프로펠러 샤프트는 11.05%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2025년 시장 점유율 71.86%로 지배적이며, 배터리 전기차(BEV)는 13.82%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트로 부상하고 있습니다. 경상용차는 전자상거래 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보입니다.
* 파워트레인/추진 방식별: 내연기관(ICE) 애플리케이션은 2025년 시장 점유율 81.45%로 안정성을 제공하며, 배터리 전기차(BEV)는 2031년까지 13.66%의 CAGR로 가속화되고 있습니다. 하이브리드 애플리케이션은 과도기적 기술로서 기존 구동계 아키텍처를 유지하면서 전기 모터 통합의 복잡성을 더합니다.
* 판매 채널별: OEM(Original Equipment Manufacturer) 채널은 2025년 시장 점유율 87.55%로 지배적이며, 애프터마켓 세그먼트는 2031년까지 9.55%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 차량 수명 주기 연장 및 유지보수 중심의 교체 수요에 의해 주도됩니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 시장 점유율 45.72%로 가장 큰 시장이며, 중국의 대규모 차량 생산과 아세안의 상용차 제조 역량 확장에 힘입어 성장하고 있습니다. 인프라 개발 프로그램이 상용차 수요를 촉진합니다.
* 중동 및 아프리카: 2031년까지 8.77%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 인프라 개발 프로그램과 차량 소유율 증가가 성장을 견인합니다. 남아프리카의 자동차 제조 확장과 UAE의 물류 허브 개발이 상용차 부품 수요를 창출합니다.
* 북미 및 유럽: 성숙 시장으로, 북미는 SUV 및 픽업트럭 부문에서 AWD 확산으로 인한 인터-액슬 프로펠러 샤프트 수요에 중점을 두며, 유럽 시장은 엄격한 배출 규제에 따른 경량 소재 채택을 강조합니다. 양 지역 모두 정부 인센티브를 통해 현지 제조 개발을 지원합니다.

경쟁 환경 및 주요 기업

자동차 구동축 시장은 중간 정도의 통합을 보이며, Tier-1 공급업체들은 전략적 인수 및 수직 통합을 통해 규모의 이점을 추구하고 있습니다. 2025년 1월 American Axle & Manufacturing의 Dowlais Group 인수(14억 4천만 달러)는 이러한 추세를 잘 보여주며, 합병된 법인은 연간 120억 달러의 매출과 3억 달러의 비용 시너지를 목표로 합니다. 기술 차별화는 재료 과학 및 제조 공정 혁신에 중점을 두며, 공급업체들은 탄소섬유 역량 및 자동화된 생산 시스템에 투자하고 있습니다.

주요 기업:
* Dana Incorporated
* GKN PLC (Melrose Industries PLC)
* JTEKT Corporation
* Hyundai Wia Corporation
* American Axle and Manufacturing Holdings Inc.

최근 산업 동향

* 2025년 1월: American Axle & Manufacturing은 Dowlais Group plc(GKN Automotive 및 GKN Powder Metallurgy 소유주)를 14억 4천만 달러에 인수하는 최종 계약을 발표했습니다. 이는 ICE, 하이브리드 및 전기차 애플리케이션 전반에 걸쳐 파워트레인에 구애받지 않는 구동계 기술의 글로벌 리더로 자리매김하기 위함입니다.
* 2024년 2월: JTEKT는 eAxle의 크기와 무게를 줄이기 위한 초소형 제품 시리즈(Differential, Ball Bearing, Conductive Ball Bearing, Oil Seal)를 개발했습니다.

결론적으로, 자동차 구동축 시장은 전동화 전환과 경량화 요구에 따라 역동적인 변화를 겪고 있으며, 이는 새로운 기회와 도전을 동시에 제시하고 있습니다.

본 보고서는 엔진에서 생성된 동력을 변속기에서 후륜 또는 전륜 차축으로 전달하는 자동차 구동축(프로펠러 샤프트) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 특히 후륜 구동(RWD) 또는 사륜 구동(AWD) 차량에서 압출 알루미늄이 구동축 튜브 및 카단 링크에 적용되는 것이 주목할 만합니다.

1. 시장 개요 및 범위
보고서는 디자인 유형(중공축, 솔리드축, 2피스/슬립인 튜브, 복합/탄소섬유축), 재료(일반 강철, 고강도 합금강, 알루미늄, 탄소섬유/CFRP), 위치 유형(후륜 차축, 전륜 차축, AWD용 인터-차축/프로펠러 샤프트), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 상용차), 파워트레인/추진 방식(내연기관(ICE), 하이브리드(HEV, PHEV), 배터리 전기차(BEV)), 판매 채널(OEM, 애프터마켓), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측(가치 및 물량)을 제공합니다.

2. 시장 동인
주요 시장 동인으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다:
* 전기차(BEV)의 E-액슬 통합: 다중 부품 샤프트의 필요성을 줄이지만, 고정밀 경량 프로펠러 샤프트에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 고성능 및 프리미엄 차량의 탄소섬유 복합 샤프트 채택 가속화: 경량화 추세에 부응합니다.
* 경량 소재 현지 생산에 대한 정부 인센티브 증가: 지역 경제 활성화 및 기술 발전을 촉진합니다.
* 북미 및 유럽 SUV 시장의 후륜 기반 AWD로의 전환: 구동축 수요에 영향을 미칩니다.
* 아세안 및 아프리카 산업 회랑의 상용차(CV) 생산 호황: 신흥 시장의 성장을 반영합니다.
* 무선(OTA) 구동계 분석을 통한 예측 유지보수 개조 활성화: 효율성 및 수명 연장에 기여합니다.

3. 시장 제약
시장 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다:
* 원자재(탄소섬유, 특수강) 가격 변동성: 생산 비용에 불확실성을 더합니다.
* 정밀 튜브 인발의 동아시아 공급망 집중: 공급 안정성에 대한 우려를 제기합니다.
* 중국 및 EU 지역의 내연기관(ICE) 승용차 판매 감소: 전통적인 시장의 위축을 나타냅니다.
* 복합 샤프트 박리(delamination)로 인한 보증 책임 위험: 신소재 채택에 대한 잠재적 위험 요소입니다.

4. 시장 규모 및 성장 예측
2026년 글로벌 자동차 구동축 시장 규모는 123억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.74%로 성장할 것으로 전망됩니다.

5. 주요 시장 통찰
* 지역별 수요: 아시아-태평양 지역이 전체 매출의 45.72%를 차지하며 글로벌 수요를 선도하고 있습니다. 이는 중국의 높은 차량 생산량과 아세안 지역의 트럭 시장 성장에 힘입은 바가 큽니다.
* 가장 빠르게 성장하는 재료: 탄소섬유/CFRP 샤프트는 OEM의 경량화 우선순위에 따라 연평균 14.33%의 가장 빠른 성장률을 보이고 있습니다.
* 전기화의 영향: E-액슬 아키텍처는 부품 수를 줄이지만, 배터리 전기차(BEV)에서 고정밀 경량 후륜 샤프트에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 성장 기회가 높은 채널: 차량 수명이 길어지고 OEM 수준의 교체 부품 수요가 증가함에 따라 애프터마켓은 연평균 9.55%로 성장하며 가장 높은 성장 기회를 제공합니다.

6. 경쟁 환경
보고서는 GKN PLC, Dana Incorporated, JTEKT Corporation, Hyundai Wia Corporation, Nexteer Automotive Group Ltd., American Axle and Manufacturing Holdings Inc. 등 주요 시장 참여자들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 기업 프로필을 상세히 다룹니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 BEV의 E-액슬 통합은 다중 부품 샤프트의 필요성을 줄이지만, 고정밀 경량 프로펠러 샤프트에 대한 수요를 촉진합니다

  • 4.2.2 고성능 및 프리미엄 차량에서 탄소섬유 복합 샤프트의 빠른 채택

  • 4.2.3 현지 경량 소재 제조에 대한 정부 인센티브 증가

  • 4.2.4 북미 및 유럽 SUV의 후륜 기반 AWD로의 전환

  • 4.2.5 아세안 및 아프리카 산업 회랑에서 상용차 생산 급증

  • 4.2.6 무선 구동계 분석을 통한 예측 유지보수 개조 활성화

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재(탄소섬유, 특수강) 가격 변동성

  • 4.3.2 동아시아 정밀 튜브 인발의 공급망 집중

  • 4.3.3 중국 및 EU의 내연기관 승용차 판매 감소

  • 4.3.4 복합 샤프트 박리(delamination)로 인한 보증 책임 위험

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 디자인 유형별
  • 5.1.1 중공축

  • 5.1.2 솔리드 샤프트

  • 5.1.3 2피스/슬립인 튜브

  • 5.1.4 복합재/탄소섬유 샤프트

• 5.2 재료별
  • 5.2.1 일반 강철

  • 5.2.2 고강도 합금강

  • 5.2.3 알루미늄

  • 5.2.4 탄소섬유/CFRP

• 5.3 위치 유형별
  • 5.3.1 후방 차축 샤프트

  • 5.3.2 전방 차축 샤프트

  • 5.3.3 AWD용 차축 간/프로펠러 샤프트

• 5.4 차량 유형별
  • 5.4.1 승용차

  • 5.4.2 경상용차

  • 5.4.3 중형 및 대형 상용차

• 5.5 파워트레인/추진 방식별
  • 5.5.1 내연기관 (ICE)

  • 5.5.2 하이브리드 (HEV 및 PHEV)

  • 5.5.3 배터리 전기차 (BEV)

• 5.6 판매 채널별
  • 5.6.1 OEM

  • 5.6.2 애프터마켓

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 북미 기타 지역

  • 5.7.2 남미

  • 5.7.2.1 브라질

  • 5.7.2.2 아르헨티나

  • 5.7.2.3 남미 기타 지역

  • 5.7.3 유럽

  • 5.7.3.1 독일

  • 5.7.3.2 영국

  • 5.7.3.3 프랑스

  • 5.7.3.4 이탈리아

  • 5.7.3.5 유럽 기타 지역

  • 5.7.4 아시아-태평양

  • 5.7.4.1 중국

  • 5.7.4.2 일본

  • 5.7.4.3 인도

  • 5.7.4.4 대한민국

  • 5.7.4.5 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.7.5 중동 및 아프리카

  • 5.7.5.1 아랍에미리트

  • 5.7.5.2 사우디아라비아

  • 5.7.5.3 이집트

  • 5.7.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.7.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 GKN PLC (Melrose Industries PLC)

  • 6.4.2 Dana Incorporated

  • 6.4.3 JTEKT Corporation

  • 6.4.4 Hyundai Wia Corporation

  • 6.4.5 Nexteer Automotive Group Ltd.

  • 6.4.6 American Axle and Manufacturing Holdings Inc.

  • 6.4.7 NTN Corporation

  • 6.4.8 Showa Corporation

  • 6.4.9 IFA Rotorion Holding GmbH

  • 6.4.10 ZF Friedrichshafen AG

  • 6.4.11 Meritor Inc.

  • 6.4.12 Neapco Holdings LLC

  • 6.4.13 GSP Automotive Group

  • 6.4.14 Wanxiang Qianchao Co. Ltd.

  • 6.4.15 Hitachi Astemo Ltd.

  • 6.4.16 ElringKlinger AG (복합 샤프트 부문)

  • 6.4.17 Poclain Powertrain

  • 6.4.18 Jilin Jinghua Automotive Parts

  • 6.4.19 Univance Corporation

  • 6.4.20 Yujiang Vicray Industrial Co.

7. 시장 기회 및 미래 전망