자동차 이테일링 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030년)

자동차 이테일링 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 자동차 이테일링(E-Tailing) 시장의 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2019년부터 2023년입니다. 이 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.00%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것이며, 북미 지역은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

1. 시장 개요 및 주요 동향

자동차 이테일링 시장은 구성 요소 유형(전기 부품, 인포테인먼트 및 멀티미디어, 엔진 부품, 타이어 및 휠, 기타), 차량 유형(승용차, 상용차, 이륜차), 공급업체 유형(OEM, 제3자 공급업체), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)별로 세분화됩니다.

1.1. COVID-19 팬데믹의 영향

COVID-19 팬데믹은 자동차 이테일링 시장에 복합적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 초기 봉쇄 조치와 제조 공장 폐쇄는 자동차 산업 전반의 생산을 제한하고 부품 수요를 둔화시켰습니다. 그러나 온라인 쇼핑이 활성화되면서 다양한 인터넷 매체를 통한 자동차 부품 수요는 긍정적인 추세를 보이기 시작했으며, 이러한 온라인 고객 기반의 성장은 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다.

1.2. 시장 성장 동인

* 소비자의 인터넷 사용 인식 증가 및 온라인 쇼핑 선호도 증대: 광범위한 제품 선택권, 브랜드 자동차 부품의 가용성 등 온라인 쇼핑의 이점에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 온라인 구매 경향이 강화되고 있습니다.
* 이커머스 플랫폼 투자 확대: 이커머스 플랫폼에 대한 지속적인 투자는 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다.
* 저렴한 자동차 예비 부품의 용이한 접근성: 온라인을 통해 저렴한 자동차 예비 부품을 쉽게 구할 수 있게 되면서 수요가 증가하고 있습니다.

1.3. 시장 제약 요인

* 온라인 거래 관련 사이버 범죄: 온라인 거래와 관련된 사이버 범죄는 소비자의 신뢰를 저해하는 요인입니다.
* 비효율적인 운영 활동: 제품의 지연 또는 부정확한 배송과 같은 비효율적인 운영은 고객 가치를 감소시키고 서비스에 대한 회의감을 유발할 수 있습니다.
* 무형의 소매업 특성: 제품을 직접 보고 만질 수 없는 온라인 소매업의 특성은 고객이 서비스에 대해 회의적으로 느끼게 만들 수 있습니다.
* 위조 자동차 부품의 증가: 시장에 위조 자동차 부품이 증가하는 것은 자동차 이테일링 시장의 성장을 제한하는 주요 요인으로 작용합니다.

1.4. 시장 기회 요인

* 차량 등록 대수 및 중고차 시장의 성장: 전 세계적으로 차량 등록 대수가 증가하고 중고차 시장이 확대되면서 시장 참여자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.
* 중소기업(SMB)의 역할 및 이커머스 플랫폼 지출 증가: 중소기업의 시장 참여 확대와 이커머스 플랫폼에 대한 지출 증가는 예측 기간 동안 전반적인 시장 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.

1.5. 지역별 시장 동향

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장에서 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 특히 중국은 선진 기술 인프라, 높은 인터넷 보급률, 방대한 차량 인구 덕분에 가장 큰 시장이 될 것이며, 미국이 그 뒤를 바짝 쫓을 것으로 보입니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰력

2.1. 인포테인먼트 및 멀티미디어 부문의 주요 점유율

자동차 인포테인먼트 및 멀티미디어 시장은 OEM과 애프터마켓 플레이어를 포함하는 역동적인 부문입니다. 이테일링 시장은 스타트업들이 차량의 안전성을 손상시키지 않으면서 정교한 엔터테인먼트 및 정보 시스템과 같은 최신 기술 제품을 제공하며 새로운 서비스와 제안을 내놓는 융합점에 있습니다.

인포테인먼트 및 멀티미디어는 오디오 및 비디오 엔터테인먼트를 제공하는 하드웨어 및 소프트웨어의 집합입니다. 여기에는 대시보드, 블루투스를 포함한 연결 장치, 오디오-비디오 시스템과 같은 애플리케이션이 포함됩니다. 첨단 편의 및 안락함 시스템에 대한 수요 증가는 인포테인먼트 및 멀티미디어 시장의 성장을 이끌 것입니다.

특히 젊은 세대 소비자들은 디지털 지향적이며, 이는 다음 차량 브랜드 구매 결정에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 젊은 밀레니얼 세대의 70% 이상이 자동차 구매 시 기술 및 인포테인먼트 기능을 필수 요소로 꼽습니다. 이와 함께 높은 모바일 보급률은 구매 채널에도 영향을 미치고 있습니다.

인포테인먼트 및 멀티미디어 제품의 온라인 수요는 무료 배송, 제품에 대한 더 많은 고객 리뷰, 맞춤형 옵션과 함께 제품 목록의 다양한 종류와 같은 요인에 의해 영향을 받고 있습니다. 사물 인터넷(IoT) 보급률이 소비자들 사이에서 인기를 얻으면서 이테일링을 통한 자동차 인포테인먼트 및 멀티미디어 제품 수요는 빠르게 증가하고 있습니다.

2.2. 북미 지역의 시장 내 중요한 역할

미국은 북미 지역 전체에서 지배적인 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 전체 시장에서도 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 최근 몇 년간 다양한 온라인 매체를 통한 자동차 부품 판매가 증가하면서 온라인 및 모바일 채널이 이 지역의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

번거롭지 않은 구매에 대한 수요 증가, 잘 발달된 인프라, 온라인 쇼핑에 대한 지역 소비자의 선호도 증가, 프리미엄 및 고급 자동차에 대한 높은 수요는 북미 지역 시장 성장을 크게 촉진할 것입니다. 또한, 알리바바 그룹, Amazon.com, 이베이(Ebay Inc.), 플립카트(Flipkart Internet Private Limited)와 같은 이 지역의 주요 자동차 이커머스 기업들은 긍정적인 시장 환경을 조성하고 있습니다.

아마존은 주요 자동차 부품 공급업체(로버트 보쉬, 페더럴-모굴, 도먼 프로덕츠, 카돈 인더스트리 등)와 직접 부품을 판매하는 계약을 체결하며 자동차 부품 시장에 진출했습니다. 아마존은 오토존, 어드밴스 오토 파츠, 오라일리 오토 파츠와 같은 오프라인 경쟁사보다 평균 23% 저렴한 가격으로 자동차 부품을 판매하고 있습니다.

이테일링 판매자들은 자동차 부품 사업을 계속 확장하고 빠르고 정시 배송 서비스를 개선하고 있습니다. 또한, 여러 틈새 온라인 자동차 부품 소매업체들도 자동차 부품 시장의 매우 좁은 부문을 공략하며 큰 성과를 거두고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 북미 지역의 이테일링 자동차 부품 판매를 더욱 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 경쟁 환경 및 주요 업체

자동차 이테일링 시장은 오토존(AutoZone Inc.), 알리바바 그룹 홀딩 리미티드(Alibaba Group Holding Limited), Amazon.com Inc., 월마트(Walmart Inc.), 이베이(eBay Inc.), 오라일리 오토모티브(O’Reilly Automotive Inc.), 플립카트(Flipkart)와 같은 여러 주요 업체들이 지배하고 있습니다. 시장에서는 완성차 제조업체들이 자체 이커머스 포털을 구축하고, 이커머스 거대 기업들이 전 세계적으로 입지를 확장하기 위해 현지 기업을 인수하는 등 여러 발전이 목격되었습니다.

3.1. 주요 업체들의 전략적 움직임:

* 월마트(Walmart): 2021년, 월마트는 소비자들이 온라인으로 상품을 구매하고 매장에서 픽업할 수 있는 새로운 기술을 개발했습니다. 또한, 클라우드 기반 서비스 제품군을 제공하기 위해 어도비(Adobe)와 파트너십을 맺고 구독 방식으로 소프트웨어를 판매할 예정입니다.
* 아마존(Amazon): 2021년, 아마존은 인도 중소기업에 디지털 및 인터넷 서비스를 제공하는 Prione Business Services에 대한 Catamaran의 지분을 인수할 것이라고 발표했습니다.
* 이베이(eBay): 2019년, 온라인 상거래 거대 기업 이베이는 자동차 판매자와 구매자를 위한 전용 모바일 앱인 ‘eBay Motors’를 재출시했습니다. 이 앱은 구글의 Auto ML Vision Edge 도구를 사용하여 구축된 이미지 분류 도구와 같은 여러 주목할 만한 자동화 기능을 통해 차량 판매를 돕습니다.

3.2. 최근 산업 발전 동향:

* CarParts.com: 2021년 2월, CarParts.com은 McDowell 및 Front Row Motorsports(FRM)와 파트너십을 맺고 여러 콘테스트, 경품 행사, 프로모션 및 기타 활동을 통해 스포츠 참여를 유도했습니다.
* Advance Auto Parts: 2021년 2월, Advance Auto Parts는 NASCAR(National Association for Stock Car Auto Racing, LLC) 및 Team Penske와 혁신적인 파트너십을 체결했습니다. 2021년 내내 Advance Auto Parts는 Ryan Blaney의 No. 12 Ford에 대한 스폰서십을 활용하여 캐나다와 미국의 NASCAR 공인 지역 단거리 트랙을 홍보할 예정입니다. 또한, 2021년 11월에는 DIY 자동차 수리 및 독립 소유주를 대상으로 하는 ‘Carquest by Advance’를 출시하여 DieHard 배터리를 포함한 DIY 자동차 부품 및 제품을 제공하고, 독립 소유주가 Advance의 공급업체 네트워크를 활용하여 고객의 요구에 맞는 특정 부품을 취급할 수 있도록 지원합니다.
* 알리바바 그룹(Alibaba Group Holding Ltd): 2021년 12월, 알리바바 그룹은 민첩성을 높이고 성장을 가속화하기 위해 국제 및 국내(중국) 이커머스 사업을 재편한다고 발표했습니다. 국제 디지털 커머스 부문에는 AliExpress, Alibaba.com, Lazada를 포함한 알리바바의 해외 소비자 대면 및 도매 사업이 포함될 것입니다.

이러한 시장 동향과 주요 업체들의 전략적 움직임은 자동차 이테일링 시장이 앞으로도 지속적인 성장과 혁신을 이룰 것임을 시사합니다.

이 보고서는 자동차 전자상거래(Automotive E-Tailing) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 주요 내용은 전자상거래를 통한 자동차 부품 및 구성 요소 수요 증가 현상, 다양한 판매 채널 유형 분석, 신규 시장 진입자 현황, 그리고 주요 시장 참여자들의 경쟁 환경을 다룹니다. 보고서의 범위는 차량 유형, 구성 요소 유형, 공급업체 유형 및 지역별 시장 세분화를 포함하며, 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측(USD 억 달러 기준)을 제시합니다.

보고서는 연구 가정 및 범위, 연구 방법론, 그리고 핵심 요약(Executive Summary)으로 구성되어 있습니다. 시장 역학(Market Dynamics) 부분에서는 시장 성장을 이끄는 동인과 제약 요인을 분석하고, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 평가합니다.

시장 세분화(Market Segmentation)는 다음과 같이 상세하게 이루어져 있습니다:
* 구성 요소 유형별: 전기 부품, 인포테인먼트 및 멀티미디어, 엔진 부품, 타이어 및 휠, 기타 구성 요소 유형.
* 차량 유형별: 승용차, 상업용 차량, 이륜차.
* 공급업체 유형별: OEM(Original Equipment Manufacturer) 및 제3자 공급업체.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 아시아-태평양(인도, 중국, 일본, 한국 등), 그리고 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카).

경쟁 환경(Competitive Landscape) 섹션에서는 주요 공급업체들의 시장 점유율과 함께 Amazon.com Inc., Alibaba Group Holding Limited, AutoZone Inc., Walmart Inc., eBay Inc., Robert Bosch GmbH, O’reilly Automotive Inc., Delticom AG, Advance Auto Parts Inc., Flipkart 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 마지막으로 시장 기회 및 미래 동향을 제시하여 시장의 잠재력과 발전 방향을 조망합니다.

본 보고서의 핵심 분석 결과에 따르면, 자동차 전자상거래 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 12%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여자로는 Amazon.com, Inc., Alibaba Group Holding Limited, AutoZone, Inc., Walmart Inc., eBay Inc. 등이 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 포함하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 구성 요소 유형별
  • 5.1.1 전기 부품
  • 5.1.2 인포테인먼트 및 멀티미디어
  • 5.1.3 엔진 부품
  • 5.1.4 타이어 및 휠
  • 5.1.5 기타 구성 요소 유형
• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 상용차
  • 5.2.3 이륜차
• 5.3 공급업체 유형별
  • 5.3.1 OEM
  • 5.3.2 제3자 공급업체
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 북미 기타 지역
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 인도
  • 5.4.3.2 중국
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 기타 지역
  • 5.4.4.1 남미
  • 5.4.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 Amazon.com Inc.
  • 6.2.2 Alibaba Group Holding Limited
  • 6.2.3 AutoZone Inc.
  • 6.2.4 Walmart Inc.
  • 6.2.5 eBay Inc.
  • 6.2.6 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.7 O’reilly Automotive Inc.
  • 6.2.8 Delticom AG
  • 6.2.9 Advance Auto Parts Inc.
  • 6.2.10 Flipkart
• *목록은 전부가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향