자동차 엘라스토머 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차 엘라스토머 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

1. 서론 및 시장 개요

모도 인텔리전스(Mordor Intelligence) 보고서에 따르면, 자동차 엘라스토머 시장은 2025년 378억 9천만 달러 규모에서 2030년 509억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.12%를 기록할 전망입니다. 이 시장은 제품 유형(열경화성 엘라스토머, 열가소성 엘라스토머), 애플리케이션(타이어, 내장 부품, 외장 부품, 전기 및 전자, 파워트레인 및 섀시, 전기차, 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로 주목받고 있습니다.

2. 시장 성장 동력 및 주요 트렌드

자동차 엘라스토머 시장의 성장은 여러 핵심 동인에 의해 주도되고 있습니다.

* 차량 경량화 요구 증대: 내연기관차(ICE)와 전기차(EV) 플랫폼 모두에서 차량 경량화는 충돌 안전성이나 소음-진동-불쾌감(NVH) 격리 성능 저하 없이 차량 질량을 줄이는 핵심 요소입니다. BASF의 바이오 기반 에틸 아크릴레이트와 Teknor Apex의 Sarlink TPV와 같은 혁신적인 엘라스토머는 배터리 모듈 앵커 및 도어 씰의 무게를 크게 줄여 EV 주행 거리에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 엄격해지는 실내 공기 배출 규제: 전 세계적으로 실내 공기질 규제가 강화되면서, OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 저휘발성유기화합물(VOC) 함량의 내장재를 요구하고 있습니다. 중국의 GB 표준 강화 및 일본 자동차 제조업체의 엄격한 VOC 기준은 BASF의 저취 폴리우레탄 시스템과 같은 솔루션의 수요를 촉진하며, 10ppm 미만의 VOC 기준을 달성하는 공급업체는 프리미엄과 장기 계약을 확보하고 있습니다.
* 전기차 파워트레인의 기술적 요구사항: 전기화는 배터리 팩과 인버터 주변의 작동 온도를 높여, 기존 고무를 내열성 및 재활용 가능한 등급으로 대체할 필요성을 증대시키고 있습니다. Rogers Corporation의 PORON 기반 갭 필러와 Datwyler의 접이식 금속-엘라스토머 배터리 하우징 개스킷은 EV 시스템의 열 관리 및 밀봉 성능을 향상시키는 데 기여하고 있습니다.
* 기존 고무 화합물의 비용 효율적인 대체: 자동차 제조업체들은 스크랩률이 낮고 성형 속도가 빠른 엔지니어링 열가소성 엘라스토머(TPE)로 전환하고 있습니다. Avient의 reSound REC 시리즈와 같은 재활용 소재 기반 TPE는 비용 절감과 함께 엄격한 성능 사양을 충족시키며, 중국 기업들도 비용 경쟁력 있는 제형을 확대하고 있습니다.
* 신흥 시장의 빠른 타이어 교체 주기: 인도 및 인도네시아와 같은 신흥 시장의 열악한 도로 조건과 높은 주행 거리는 타이어 수명을 단축시켜 트레드 및 측벽 화합물용 엘라스토머 수요를 증가시키고 있습니다. 브리지스톤(Bridgestone)의 인도 공장 확장 투자는 이러한 수요에 대응하고 있습니다.
* 3D 프린팅 엘라스토머 개스킷의 부상: 독일, 미국, 일본 등지에서 3D 프린팅 엘라스토머 개스킷은 민첩한 EV 틈새 생산을 가능하게 하며 장기적인 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 몇 가지 요인도 존재합니다.

* 원유 가격 변동성: 나프타에서 파생되는 부타디엔 및 프로필렌 가격은 원유 가격에 연동되어 타이어 등급 스티렌-부타디엔 고무(SBR) 마진에 영향을 미칩니다. 천연고무 공급의 지정학적 위험과 운송 병목 현상 또한 시장에 불안정성을 더하고 있습니다.
* PAH(다환방향족탄화수소) 규제 강화: EU REACH 및 미국 EPA의 PAH 제한 강화는 자동차 부품에 대한 엄격한 규제 준수를 요구하며, 이는 소규모 화합물 제조업체에게는 부담으로 작용하고 프로젝트 일정을 지연시킬 수 있습니다.
* 재활용 엘라스토머 품질의 불균일성: 재활용 엘라스토머의 품질 일관성 부족은 유럽과 북미 지역에서 폐쇄 루프 재활용 채택을 방해하는 장기적인 과제로 남아 있습니다.

4. 제품 유형별 분석

* 열경화성 엘라스토머: 2024년 자동차 엘라스토머 시장의 65.67%를 차지하며 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 엔진 개스킷 및 후드 아래 부품에 필수적인 우수한 내열성 때문입니다. 고온 터보차저 호스 및 리튬 이온 배터리 통풍 밸브와 같은 고성능 분야에서는 대체 불가능한 소재로 평가됩니다.
* 열가소성 엘라스토머(TPE): 2030년까지 6.56%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 자동화된 공정 처리 능력과 수명 주기 종료 시 재활용 용이성이라는 장점이 부각되고 있습니다. KRAIBURG TPE의 재활용 소재 함유 TPV 화합물은 탄소 발자국을 줄이면서도 성능을 유지합니다. 열가소성 가황물(TPV)은 기존 EPDM과의 성능 격차를 좁히며 창문 채널 및 루프 ditch 씰 등에서 두 자릿수 성장이 기대됩니다.
* 하이브리드 구조: 단단한 폴리아미드와 부드러운 TPE를 오버몰딩하는 하이브리드 구조는 부품 수를 줄이고 신뢰성을 향상시키며, 여러 화학 제품군에 걸쳐 공급업체의 잠재력을 확대하고 있습니다.

5. 애플리케이션별 분석

* 타이어: 2024년 자동차 엘라스토머 시장의 50.55%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 이는 방대한 차량 수와 구름 저항 감소에 대한 규제 요구사항을 반영합니다.
* 전기차(EV) 시스템: 2030년까지 6.97%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 고성장 분야입니다. 배터리 전기 시스템 개스킷, 열 패드, EMI 차폐 블랭킷 등이 포함됩니다.
* 내장재: 고급 브랜드에서 부드러운 촉감과 무취 합성 소재를 사용하여 인지된 품질을 높이면서 완만한 성장을 보이고 있습니다.
* 외장 및 섀시 부품: 경량화 압력으로 인해 유리 섬유 강화 폴리아미드 브래킷이 오버몰딩 TPV로 대체되어 질량 감소 및 스톤칩 저항성 향상을 이루고 있습니다.
* 전기-전자 허브: 소형화 및 고주파 작동 추세에 따라 난연성 실리콘 그로밋 및 저탄성 불소실리콘(-55°C 저온 균열 방지)에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

6. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 자동차 엘라스토머 시장의 45.78%를 차지하며 가장 큰 시장이자 6.87%의 가장 빠른 CAGR을 기록하고 있습니다. 중국의 광범위한 EV 생산과 천연고무 공급원과의 근접성이 성장을 견인합니다. 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 제도는 타이어 생산을 장려하며, 태국의 합성고무 가치 사슬 강화 노력은 역내 공급망을 안정화하고 있습니다.
* 북미: 고품질 EPDM 및 니트릴 고무에 대한 상당한 생산 능력을 보유하고 있으며, EV 침투율 증가에 따른 강력한 OEM 수요의 혜택을 받고 있습니다. 연방 세금 공제 자격을 위한 현지 콘텐츠 우선순위는 오하이오 및 온타리오 지역의 투자로 이어지고 있습니다.
* 유럽: 순환 경제 원칙을 주도하며, 자동차 제조업체들은 ISCC(국제 지속가능성 및 탄소 인증) 질량 균형 회계를 지지하고 2026년 이후 신규 프로그램에 20-25%의 재활용 폴리머 함량을 의무화하고 있습니다. Dow의 NORDEL REN 바이오-EPDM과 같은 친환경 소재가 평가 중이며, 생산자 책임 확대(EPR) 법규는 화학적으로 재활용된 SBR 블렌드의 개발을 촉진하고 있습니다.

7. 경쟁 환경

자동차 엘라스토머 산업은 중간 정도의 파편화된 시장 구조를 보입니다. LANXESS는 우레탄 시스템 사업부를 UBE Corporation에 매각하여 고마진 첨가제에 집중하고 있으며, Celanese는 DuPont의 Mobility & Materials 사업부를 인수하여 포트폴리오를 확장했습니다. BASF는 바이오 원료 생산 능력을 가속화하고 화학 재활용 벤처를 통해 지속가능성 측면에서 차별화를 꾀하고 있습니다.

아시아 경쟁업체들은 수직 통합된 원료 공급망과 성장하는 지적 재산 포트폴리오를 바탕으로 비용 리더십을 확보하고 있습니다. 서구 공급업체들은 고객 설계 팀 내에 화학자를 배치하는 애플리케이션 개발 센터를 통해 EV 특정 제형의 시장 출시 시간을 단축하고 있습니다.

첨가제 제조 등급 엘라스토머, 레이더 커버용 저유전 실리콘, 수소 투과 방지 화합물과 같은 분야에서 기술적 해자(moat)가 형성되고 있으며, 이러한 틈새 시장의 특허 출원은 2024년에 전년 대비 23% 증가하여 고부가가치 기능성 소재로의 전환을 강조하고 있습니다. 주요 기업으로는 BASF, DuPont, Exxon Mobil Corporation, LANXESS, SABIC 등이 있습니다.

8. 최근 산업 동향

* 2024년 9월: 나고야 대학 연구진은 아이신 케미컬(Aisin Chemical Company) 및 NEDO(신에너지·산업기술종합개발기구)의 지원을 받아 수소 결합 스티렌계 열가소성 엘라스토머와 접착제를 결합한 유연하고 충격에 강한 자동차용 첨단 구조 접착제를 개발했습니다.
* 2024년 3월: Dow는 동물성 소재를 대체할 자동차 산업의 수요를 충족시키기 위해 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 기반 인조 가죽을 선보였습니다. 중국 파트너인 HIUV Materials Technology가 이 솔루션을 상용화했으며, 한 전기차 제조업체로부터 시트 적용 승인을 받았습니다.

9. 결론

자동차 엘라스토머 시장은 차량 경량화, 전기차 전환, 엄격한 환경 규제 등 다양한 요인에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 열가소성 엘라스토머와 전기차 관련 애플리케이션이 높은 성장 잠재력을 가지고 있으며, 아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 것입니다. 원료 가격 변동성 및 규제 강화와 같은 도전 과제에도 불구하고, 지속가능성과 고성능을 겸비한 혁신적인 엘라스토머 소재 개발은 시장의 핵심 경쟁력이 될 것입니다.

이 보고서는 글로벌 자동차 엘라스토머 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 범위, 연구 방법론을 포함하여 시장의 전반적인 이해를 돕는 서론으로 시작합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 자동차 엘라스토머 시장은 2025년 378억 9천만 달러 규모에서 2030년까지 509억 9천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 이는 꾸준한 성장세를 나타냅니다. 특히, 열가소성 엘라스토머(TPE)는 순환 경제 의무에 부합하는 재활용성 덕분에 연평균 6.56%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인
주요 시장 동인으로는 내연기관(ICE) 및 전기차(EV) 플랫폼에서의 경량화 요구 증대, 기존 고무 화합물을 대체하는 비용 효율적인 솔루션의 필요성, OEM(주문자 상표 부착 생산)의 한 자릿수 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출 인테리어 소재로의 전환, 신흥 시장에서의 빠른 타이어 교체 주기, 그리고 민첩한 EV 틈새 생산을 가능하게 하는 3D 프린팅 엘라스토머 개스킷의 등장이 있습니다. 특히, 중국, 일본, 유럽 등지에서 강화되는 실내 공기질 표준으로 인해 OEM은 5ppm 미만의 VOC를 배출하는 인테리어 부품을 요구하고 있으며, 이는 저취형 엘라스토머 개발을 촉진하고 있습니다.

3. 시장 제약
반면, 시장 제약 요인으로는 원유 가격과 연동된 원료 가격 변동성, EU REACH 및 미국 EPA의 다환방향족탄화수소(PAH) 제한 강화, 그리고 엘라스토머 재활용품의 품질 불일치로 인한 폐쇄 루프 시스템 도입의 어려움 등이 있습니다.

4. 가치 사슬 및 경쟁 분석
보고서는 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

5. 시장 세분화 및 지역별 분석
시장은 제품 유형(열경화성 엘라스토머, 열가소성 엘라스토머), 애플리케이션(타이어, 인테리어/익스테리어 부품, 전기/전자, 파워트레인/섀시, 전기차 등), 그리고 지역별(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 성장 예측을 제공합니다.
지역별로는 아시아-태평양 지역이 글로벌 소비의 45.78%를 차지하며 가장 큰 비중을 보이고 있습니다. 이 지역은 중국의 EV 생산 증가와 인도의 타이어 교체 수요 급증에 힘입어 연평균 6.87%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

6. 경쟁 환경
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다룹니다. BASF, Cooper Standard, Covestro AG, Dow, DuPont, Exxon Mobil Corporation, LANXESS, LG Chem, Mitsui Chemicals Inc., SABIC, The Goodyear Tire & Rubber Company, Wacker Chemie AG, Zeon Corporation 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 제시되어 각 기업의 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 미개척 시장(White-space) 및 미충족 수요 평가, 자율주행차용 지능형 타이어 등 미래 시장 기회에 대한 분석을 통해 향후 시장의 발전 방향을 제시합니다.

이 보고서는 자동차 엘라스토머 시장의 현재 가치, 성장 동력, 제약 요인, 주요 트렌드 및 경쟁 구도를 심층적으로 이해하는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 ICE 및 EV 플랫폼의 경량화 필수성
  • 4.2.2 기존 고무 화합물의 비용 절감 대체
  • 4.2.3 OEM의 한 자릿수 VOC 실내 소재로의 전환
  • 4.2.4 신흥 시장의 빠른 타이어 교체 주기
  • 4.2.5 민첩한 EV 틈새 생산을 가능하게 하는 3D 프린팅 엘라스토머 개스킷
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원유 연동 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 EU REACH 및 미국 EPA의 PAH 제한 강화
  • 4.3.3 엘라스토머 재활용품 품질 불일치로 인한 폐쇄 루프 채택 저해
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 소비자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 열경화성 엘라스토머
  • 5.1.2 열가소성 엘라스토머
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 타이어
  • 5.2.2 내부 부품
  • 5.2.3 외부 부품
  • 5.2.4 전기 및 전자
  • 5.2.5 파워트레인 및 섀시
  • 5.2.6 전기차
  • 5.2.7 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 태국
  • 5.3.1.6 말레이시아
  • 5.3.1.7 인도네시아
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 튀르키예
  • 5.3.3.8 북유럽 국가
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.6 나이지리아
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/ 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF
  • 6.4.2 Cooper Standard
  • 6.4.3 Covestro AG
  • 6.4.4 Dow
  • 6.4.5 DuPont
  • 6.4.6 Elastron
  • 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.8 Huntsman International LLC
  • 6.4.9 LANXESS
  • 6.4.10 LG Chem
  • 6.4.11 Mitsui Chemicals Inc.
  • 6.4.12 SABIC
  • 6.4.13 The Goodyear Tire & Rubber Company
  • 6.4.14 Trinseo
  • 6.4.15 Wacker Chemie AG
  • 6.4.16 Zeon Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망