세계의 자동차 엔진 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

다음은 제공된 ‘Market Overview’ 콘텐츠를 한국어로 상세하게 요약한 내용입니다.

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자동차 엔진 시장 규모, 동향, 예측 보고서 2025 – 2031

시장 개요

* 연구 기간: 2019 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 851억 7천만 달러
* 2031년 시장 규모: 957억 5천만 달러
* 성장률 (2026 – 2031): 연평균 2.37% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: 토요타 자동차, 폭스바겐 AG, 현대자동차그룹, 제너럴 모터스, 스텔란티스 N.V.

모더 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 자동차 엔진 시장 분석

자동차 엔진 시장은 2026년 851억 7천만 달러로 추정되며, 2031년에는 957억 5천만 달러에 달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 2.37%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 완만한 성장 궤적은 지속적인 배출가스 규제, 전기화 가속화, 그리고 하이브리드 친화적인 내연기관(ICE) 플랫폼의 지속적인 경제성에 의해 형성되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 기존 제조 방식을 유지하면서도 효율성을 높이기 위해 48볼트 시스템, 가변 압축비, 후처리 장치 업그레이드 등에 자본을 투자하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 생산량 측면에서 선두를 유지하고 있지만, 중국과 인도의 대도시에서 강화되는 무공해 배출 규제가 시장 성장 잠재력을 제한하고 있습니다. 상용차 부문, 합성 e-연료, 수소 내연기관(ICE) 시범 프로젝트는 배터리 전기 구동계로의 급격한 전환을 늦추는 중기적 가교 역할을 하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 배치 유형별: 인라인(In-Line) 엔진이 2025년 43.36%를 차지했으며, 대향 피스톤(Opposed-Piston) 설계는 2031년까지 연평균 2.39% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 연료 유형별: 휘발유 엔진이 2025년 자동차 엔진 시장 점유율의 63.31%를 차지했으며, 하이브리드-ICE 구성은 2031년까지 연평균 2.47%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 차량 유형별: 승용차가 2025년 수요의 66.37%를 차지했으며, 중형 및 대형 상용차는 연평균 2.49%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 엔진 배기량별: 1.5~3리터 엔진이 2025년 자동차 엔진 시장 규모의 54.45%를 차지했으며, 1.5리터 미만 터보차저 엔진은 연평균 2.41% 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 38.71%의 점유율을 기록했으며, 2031년까지 연평균 2.45%로 가장 빠른 지역 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

글로벌 자동차 엔진 시장 동향 및 통찰력

1. 시장 동인 (Drivers)

* 신흥 아시아 태평양 경제권의 차량 생산 증가: 2025년 인도와 중국은 승용차 및 경량차 생산에서 상당한 성장을 기록했으며, 특히 동남아시아는 유연한 파워트레인(휘발유, 하이브리드, CNG)에 대한 투자를 유치하며 핵심 허브로 부상했습니다. 인도는 저렴한 노동력을 활용하여 아프리카 및 라틴 아메리카로 엔진을 수출하며 ICE의 경쟁력을 유지하고 있습니다. 이러한 생산 증가는 도시의 전기화 정책 강화에도 불구하고 자동차 엔진 시장을 견인하고 있습니다.
* 강화되는 글로벌 배출가스 규제로 인한 ICE 효율성 개선: 유로 7, 중국 VI-b, USEPA Tier 4 Final 등 강화된 규제는 가솔린 미립자 필터, 온보드 진단 시스템, 저온 내구성 보정 등 기술 도입을 의무화하고 있습니다. 이는 엔진당 비용을 약 300달러 증가시키지만, 고용량 승용차의 규제 준수를 보장합니다. 선택적 촉매 환원(SCR) 및 고압 직접 분사(HPDI) 기술은 소형 건설 기계 및 경량차로 확산되어 공급업체의 시장을 확대하고 있습니다. 지속적인 규제 강화는 린번(lean-burn) 전략, 가변 밸브 타이밍, 밀러 사이클(Miller-cycle) 적용 등 CO2 감축을 위한 R&D를 촉진하여 전기차 점유율 증가에도 불구하고 자동차 엔진 시장의 관련성을 유지시킵니다.
* 48V 마이크로 하이브리드 시스템을 통한 ICE 관련성 강화: 48V 마이크로 하이브리드 시스템은 내연기관의 효율성을 높이고 배출가스를 줄여 ICE의 시장 관련성을 강화하는 중요한 기술로 부상하고 있습니다. 이는 기존 ICE 플랫폼에 통합되어 연비 개선과 배출가스 저감에 기여하며, 특히 유럽과 중국에서 초기 도입이 활발합니다.
* 전자상거래 물류 증가로 인한 경상용차 엔진 수요 증대: 2025년 아마존, 페덱스, DHL 등 물류 기업들은 중형 터보 디젤 엔진을 선호하며 경상용차(LCV)를 대량 추가했습니다. 배터리 전기 LCV가 직면한 적재량 감소 및 저온 주행거리 문제로 인해, 물류 업체들은 가동 시간과 빠른 연료 보급을 우선시하여 ICE 엔진 주문을 지속하고 있습니다. 이는 자동차 엔진 시장에서 LCV 부문의 핵심 역할을 공고히 합니다.
* 합성 e-연료의 등장으로 ICE 수명 연장: 2020년대 중반 포르쉐의 Haru Oni 시범 프로젝트는 상당량의 e-연료를 생산하여 기존 엔진과의 호환성을 입증했습니다. 최근 EU의 개정안은 e-연료 전용 ICE 차량을 무공해 차량으로 분류할 수 있도록 허용했습니다. 보쉬와 말레는 고옥탄 연료에 맞춰 연소실을 재설계하여 효율성 향상을 목표로 하고 있으며, 생산 규모 확대 시 가격 경쟁력이 높아져 OEM의 ICE 투자 보호 및 시장 지속에 기여할 것입니다.
* 중형 및 대형 트럭용 수소 연료 ICE 시범 프로젝트: 수소 연료 ICE 시범 프로젝트는 중형 및 대형 트럭 부문에서 기존 주조 및 가공 자산을 활용하여 무탄소 경로를 제공하며, 장기적으로 ICE의 역할을 유지하는 데 기여할 잠재력을 보여줍니다.

2. 시장 제약 요인 (Restraints)

* 배터리 전기차(BEV)의 급속한 채택으로 인한 R&D 예산 전환: 최근 몇 년간 BEV 판매가 급증하면서 폭스바겐, GM 등 자동차 제조업체들은 R&D 초점을 배터리 팩과 소프트웨어 아키텍처로 전환하고 있습니다. 이는 ICE 예산 삭감, 연소 엔진 제품군 통합, Tier-1 공급업체의 인력 감축 등으로 이어져 ICE 혁신 속도를 늦추고 점진적인 개선에 머물게 하고 있습니다.
* 핵심 합금 부족으로 인한 엔진 비용 상승: 엔진 생산에 필수적인 핵심 합금의 공급 부족은 생산 비용을 증가시켜 엔진 가격 상승으로 이어지고 있습니다. 이는 특히 유럽과 북미 지역의 공급망에서 두드러지게 나타나며, 단기적으로 시장에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 무공해 도시 구역으로 인한 ICE 판매 감소: 2024년 런던의 초저배출구역 확대, 2020년대 중반 파리의 디젤차 운행 금지, 베이징의 상용차 무공해 구역 선언 등은 ICE 차량의 판매량을 크게 감소시키고 있습니다. 제조업체들은 도시 지역용 무공해 차량과 농촌 시장용 ICE 차량이라는 이중 제품 라인을 운영해야 하므로 엔진 생산의 규모의 경제가 약화되고 있습니다. 이는 제조업체들이 전기차 생산에 더 많은 자본을 투자하게 하여 자동차 엔진 시장의 성장 전망을 저해합니다.
* OTA(Over-The-Air) 업데이트 중심의 가치 이동: OTA 업데이트를 통한 소프트웨어 및 전력 전자 장치의 중요성 증가는 자동차의 가치 사슬을 변화시키고 있습니다. 이는 엔진 자체의 하드웨어 혁신보다는 소프트웨어 기반의 성능 개선 및 기능 추가에 대한 투자를 유도하여, ICE 엔진 개발 예산에 간접적인 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 배치 유형별: 인라인 엔진은 2025년 시장의 43.36%를 차지하며 모듈식 확장성과 하이브리드 호환성을 강점으로 내세웠습니다. 대향 피스톤 엔진은 2030년까지 연평균 2.39% 성장할 것으로 예상되며, Achates Power의 2행정 설계는 기존 디젤 엔진 대비 1/3의 연비 향상과 SCR 없이 EPA 2027 NOx 규제 충족 가능성을 보여주며 화물 운송 업계의 주목을 받고 있습니다. 포드의 3.5리터 EcoBoost V6와 GM의 6.2리터 V8은 견인용 픽업트럭 시장에서 V-타입 엔진의 관련성을 유지하며, 스바루의 박서(Boxer) 엔진은 낮은 무게 중심을 강점으로 사륜구동 크로스오버에 사용됩니다.
* 연료 유형별: 휘발유 엔진이 2025년 시장의 63.31%를 차지했지만, 마일드, 풀, 플러그인 시스템을 아우르는 하이브리드-ICE 파워트레인이 2031년까지 연평균 2.47%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 도요타의 2.5리터 Dynamic Force Hybrid는 높은 열효율을 달성했으며, 스텔란티스는 지프 및 푸조 모델에 48볼트 시스템을 통합하고 있습니다. 디젤은 유럽 승용차 시장에서 위축되고 있으나, 연료 밀도와 빠른 재급유 속도가 중요한 대형 트럭 시장에서는 여전히 강세를 보입니다. 천연가스 차량은 바이오메탄을 통해 지속 가능한 CO2 감축을 제공하며 도시 버스 시장에서 성장하고 있으며, 브라질의 플렉스 연료 엔진은 저렴한 에탄올의 이점을 유지합니다. 수소-ICE 시범개발은 배출가스 없는 연소를 목표로 진행되고 있으며, 특히 상업용 차량 부문에서 잠재력을 보입니다. 이러한 다양한 연료 및 파워트레인 기술의 발전은 자동차 산업의 지속 가능한 미래를 위한 핵심 동력이 될 것입니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 시장의 40.5%를 차지하며 가장 큰 점유율을 보였고, 2031년까지 연평균 2.47%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 세계 최대 자동차 시장이자 생산국으로서, 내연기관 엔진 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 인도는 저렴한 차량에 대한 수요와 정부의 제조 장려 정책으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 유럽은 엄격한 배출가스 규제와 전기차 전환 정책으로 인해 내연기관 엔진 시장이 점진적으로 위축될 것으로 예상되지만, 상업용 차량 부문에서는 여전히 중요한 시장입니다. 북미는 대형 픽업트럭 및 SUV에 대한 강한 수요로 인해 V-타입 엔진 시장이 견고하게 유지되고 있습니다.

* 주요 시장 동인:
* 신흥 경제국의 자동차 수요 증가: 인도, 동남아시아, 아프리카 등 신흥 시장에서 중산층의 소득 증가와 도시화로 인해 개인 차량 구매가 늘어나면서 내연기관 엔진 수요를 견인하고 있습니다.
* 하이브리드 차량의 인기 상승: 연비 효율성과 배출가스 저감에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 하이브리드-ICE 파워트레인이 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 기존 내연기관 기술의 지속적인 혁신을 유도합니다.
* 상업용 차량 부문의 견고한 수요: 물류 및 운송 산업의 성장은 대형 트럭, 버스 등 상업용 차량에 대한 꾸준한 수요를 창출하며, 이 부문에서는 디젤 및 천연가스 엔진이 여전히 중요한 역할을 합니다.

* 시장 제약 요인:
* 엄격한 배출가스 규제: 전 세계적으로 강화되는 배출가스 및 연비 규제는 내연기관 엔진 제조업체에 기술 개발 부담을 가중시키고, 전기차로의 전환을 가속화하는 요인으로 작용합니다.
* 전기차(EV)로의 전환 가속화: 각국 정부의 전기차 보조금 정책과 충전 인프라 확충은 소비자의 전기차 구매를 유도하며, 장기적으로 내연기관 엔진 시장의 점유율을 감소시킬 것입니다.
* 원자재 가격 변동성: 엔진 생산에 필요한 철강, 알루미늄 등 원자재 가격의 변동성은 생산 비용에 영향을 미쳐 시장의 불확실성을 높입니다.

* 경쟁 환경: 내연기관 엔진 시장은 도요타, 폭스바겐, 제너럴 모터스, 스텔란티스, 현대자동차 그룹 등 소수의 대형 자동차 제조업체가 지배하고 있습니다. 이들 기업은 엔진 효율성 향상, 배출가스 저감 기술 개발, 하이브리드 파워트레인 통합 등을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 특히, 하이브리드 기술과 관련된 특허 및 연구 개발 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다. 신흥 시장에서는 현지 제조업체들이 저렴한 가격 경쟁력을 바탕으로 시장 점유율을 확대하려 노력하고 있습니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 내연기관(ICE) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 신규 생산되는 가솔린, 디젤, 가스 연료, 하이브리드-ICE 및 신흥 수소 내연기관 파워트레인을 포함하며, 승용차, 경량 상용차(LCV), 중대형 상용차(MHCV), 이륜차 및 파워스포츠, 오프로드/농업/건설 차량 등 다양한 차량 유형에 걸쳐 있습니다. 엔진 배치 유형(직렬, V형, W형, 박서/플랫, 대향 피스톤), 연료 유형, 엔진 배기량(1.5L 미만, 1.5~3L, 3L 초과), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 전기 구동 장치, 재생산 엔진 및 독립형 엔진 부품은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동향 및 주요 요인:
시장의 주요 성장 동인으로는 아시아 태평양 신흥 경제국의 차량 생산 증가, 엄격해지는 글로벌 배출가스 규제로 인한 내연기관 효율성 향상 요구, 48V 마이크로 하이브리드 시스템을 통한 내연기관의 지속적인 중요성 강화, 전자상거래 물류 확대로 인한 경량 상용차 엔진 수요 증대, 합성 e-연료의 등장으로 인한 내연기관 수명 연장 가능성, 그리고 중대형 트럭을 위한 수소 연료 내연기관 시범 운영 등이 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 배터리 전기차(BEV)의 급속한 채택으로 인한 연구 개발 예산 분산, 핵심 합금 부족으로 인한 엔진 제조 비용 상승, 제로 배출 도시 구역 확대에 따른 내연기관 판매 감소, 그리고 OTA(Over-The-Air) 기술을 통한 가치 이동이 파워 일렉트로닉스 중심으로 전환되는 현상 등이 지목됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
자동차 내연기관 시장은 2026년 851억 7천만 달러에서 2031년 957억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 하이브리드-ICE 구성은 2026년부터 2031년까지 연평균 2.47%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 중국과 인도의 제조 규모에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2026년 전 세계 물량의 38.71%를 차지하며 엔진 생산을 주도할 것입니다. 대향 피스톤 디젤 엔진은 기존 4행정 엔진 대비 약 30%의 연비 향상을 보여 주목받고 있습니다.

연구 방법론:
본 보고서는 신뢰성 높은 연구 방법론을 채택하고 있습니다. 1차 연구는 아시아 태평양, 유럽, 미주 지역의 엔진 설계 엔지니어, 1차 공급업체, 차량 관리 책임자 및 딜러 그룹과의 인터뷰를 통해 진행되며, 2차 데이터의 재보정 및 초기 동향 검증에 활용됩니다. 2차 연구는 OICA, ACEA, UN Comtrade, 미국 에너지 정보청, 중국 CAAM 등 공신력 있는 기관의 생산, 등록, 무역 통계와 Euro 7 초안, 미국 EPA Tier 3와 같은 규제 고지, Questel을 통한 특허 활동, 기업 공시 자료 등을 종합적으로 분석합니다. 시장 규모 및 예측은 상향식(bottom-up) 및 하향식(top-down) 접근 방식을 결합하고, 지역별 차량 생산량, 연료별 엔진 채택률, 평균 배기량, 하이브리드 침투율, 규제에 따른 다운사이징 등 주요 변수를 활용한 다변량 회귀 분석을 통해 2026-2031년 물량 및 평균 판매 가격을 예측합니다. 모든 결과는 엄격한 내부 검토 및 연간 업데이트를 거쳐 데이터의 정확성과 신뢰성을 확보합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Toyota, Volkswagen, Hyundai, General Motors, Stellantis, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Honda, Nissan, Cummins, Volvo, Tata Motors, Scania, Caterpillar 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 미래 전망에서는 합성 e-연료 및 수소 연소 기술이 엄격한 CO₂ 목표를 준수하면서 내연기관의 수명을 연장할 수 있는 중요한 기회 요인으로 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 아시아 태평양 경제권의 차량 생산 증가
  • 4.2.2 내연기관(ICE) 효율성 향상을 이끄는 엄격한 글로벌 배출가스 규제
  • 4.2.3 내연기관(ICE)의 중요성을 강화하는 48V 마이크로 하이브리드 시스템
  • 4.2.4 전자상거래 물류가 LCV 엔진 수요를 촉진
  • 4.2.5 내연기관(ICE) 수명을 연장하는 합성 E-연료의 등장
  • 4.2.6 중형 및 대형 트럭용 수소 연료 내연기관(ICE) 시범 운영
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 급속한 배터리 전기차(BEV) 채택으로 인한 R&D 예산 전환
  • 4.3.2 핵심 합금 부족으로 인한 엔진 비용 상승
  • 4.3.3 내연기관(ICE) 판매를 억제하는 무공해 도시 구역
  • 4.3.4 OTA 기반의 전력 전자 장치로의 가치 전환
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 배치 유형별
  • 5.1.1 인라인
  • 5.1.2 V형
  • 5.1.3 W형
  • 5.1.4 박서 / 플랫
  • 5.1.5 대향 피스톤
• 5.2 연료 유형별
  • 5.2.1 가솔린
  • 5.2.2 디젤
  • 5.2.3 천연가스 / CNG
  • 5.2.4 하이브리드-ICE (마일드, 풀, 플러그인)
  • 5.2.5 대체 연료 (에탄올, LPG, e-연료)
  • 5.2.6 수소 내연기관 (ICE)
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차
  • 5.3.2 경상용차
  • 5.3.3 중형 및 대형 상용차
  • 5.3.4 이륜차 및 파워스포츠
  • 5.3.5 오프로드 / 농업용 / 건설용
• 5.4 엔진 배기량별
  • 5.4.1 1.5 L 미만
  • 5.4.2 1.5 ~ 3 L
  • 5.4.3 3 L 초과
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 기타 북미
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 기타 남미
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 기타 유럽
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 인도
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 튀르키예
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Toyota Motor Corporation
  • 6.4.2 Volkswagen AG
  • 6.4.3 Hyundai Motor Group
  • 6.4.4 General Motors
  • 6.4.5 Stellantis N.V.
  • 6.4.6 Ford Motor Company
  • 6.4.7 Mercedes-Benz Group AG
  • 6.4.8 BMW AG
  • 6.4.9 Honda Motor Co., Ltd.
  • 6.4.10 Nissan Motor Co., Ltd.
  • 6.4.11 Cummins Inc.
  • 6.4.12 Volvo Group
  • 6.4.13 Tata Motors Limited
  • 6.4.14 Scania AB
  • 6.4.15 Caterpillar Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망