자동차 배기가스 후처리 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년 – 2030년)

자동차 배기가스 후처리 시스템 시장은 2019년부터 2030년까지의 연구 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 특히 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)이 18.5%를 초과할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 연료 유형(가솔린 및 디젤), 차량 유형(승용차 및 상용차), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 기타 지역)별로 세분화되어 분석되며, 시장 규모는 물량 및 가치(미화 10억 달러) 기준으로 제공됩니다. 현재 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있지만, 아시아-태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

코로나19 팬데믹은 이 시장에 심각한 영향을 미쳤습니다. 전 세계적으로 승용차 및 상용차 판매가 사상 최저치를 기록하면서 배기가스 후처리 시스템에 대한 수요가 크게 감소했습니다. 봉쇄 조치와 사회적 거리두기 규범으로 인해 후처리 시스템의 애프터마켓 사업 또한 급락했습니다. 그러나 점진적인 규제 완화와 함께 모든 규모의 차량에서 배출가스를 줄여야 할 필요성이 커지고, 각국 정부의 엄격한 배출가스 규제가 시행되면서 이 산업의 미래 시장은 희망적으로 보입니다.

시장 성장의 주요 동력은 전 세계적으로 강화되는 배출가스 규제입니다. 건설 산업의 성장과 전자상거래 사업의 확대로 인한 물류 시장 발전에 힘입어 상용차 판매가 급증하면서 디젤 엔진에 대한 수요는 긍정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 디젤 엔진에 대한 배출가스 기준이 점차 엄격해지면서 제조업체들은 첨단 배기가스 후처리 시스템을 개발해야 하는 압박을 받고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부는 2020년 4월에 BS-V 단계를 건너뛰고 BS-VI 배출가스 규제를 도입하여 배기가스 후처리 시스템 시장에 새로운 기회를 창출했습니다. 아시아-태평양 지역의 강력한 경제 성장은 소비자의 구매력을 증가시켰습니다. 대부분의 디젤 엔진은 연료의 40~46%만을 추진 에너지로 전환하며, 나머지는 배기가스 배출 및 냉각 시스템을 통해 열로 환경에 손실됩니다. 대형 엔진에 대한 유로 VI(Euro VI) 배출가스 규제 시행으로 상용차 제조업체의 부담이 가중되었으며, 제조업체들은 각국 정부가 정한 배출가스 기준을 충족하고 미세먼지 배출을 최소화하거나 제로화하기 위해 디젤 차량용 배기가스 후처리 시스템에 설치할 수 있는 가장 효율적인 필터 유형을 모색하고 있습니다.

한편, 시장 성장을 가로막는 기술적 어려움도 존재합니다. 필터링 시스템을 통해 배기가스를 강제로 통과시키기 위한 높은 압력, 바이오디젤용 시스템의 부재, 축적된 그을음을 청소하기 위해 고속도로 주행이 필요한 수동 재생 시스템, 그리고 복잡한 요소수(urea) 분사 설정 등이 그것입니다. 그러나 글로벌 자동차 산업의 회복과 멕시코, 인도 등 개발도상국의 생산 시설 증가가 2027년까지 시장 성장을 위한 새로운 기회를 열어주고 있습니다.

지역별로는 2021년에 아시아-태평양 지역이 글로벌 시장을 지배했습니다. 중국은 주요 OEM들이 제조 공장을 설립하면서 가장 큰 자동차 시장으로 부상했습니다. 중국 정부는 탄소 배출량 감축 및 비재생 에너지원에 대한 의존도 감소를 목표로 전기차 전환에 핵심적인 역할을 하고 있으며, 새로운 공장 설립을 위한 자금을 지원하고 고객의 전기차 구매를 장려하고 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 대중교통이나 광업용 상용차에서는 여전히 디젤 동력 차량에 대한 수요가 관찰됩니다. 중국은 전 세계 승용차 판매의 35% 이상, 상용차 시장 판매의 15%를 차지하는 세계 최대 자동차 시장입니다. 국내에 수많은 운행 차량이 있는 만큼, 정부는 배출가스 감축을 위한 다양한 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 중국 6(China 6) 배출가스 기준에 따라 탄화수소 50%, 질소산화물(NOx) 40%, 미세먼지 33% 감축을 목표로 하고 있으며, 2021년 1월부터는 중국 6 기준 시행으로 인해 중국 5 배출가스 기준 차량의 판매가 허용되지 않습니다. 인도 또한 엄격한 배출가스 기준을 도입하여 후처리 시스템 시장이 성장할 것으로 예상되며, 인도의 거대한 자동차 산업 시장은 추가적인 이점으로 작용합니다. 이처럼 이 지역의 엄격한 배출가스 기준은 예측 기간 동안 배기가스 후처리 시스템 시장에 좋은 성장 잠재력을 제공할 것입니다.

시장을 지배하는 주요 업체로는 CDTi Advanced Materials Inc., Delphi Technologies PLC, Continental Reifen Deutschland GmbH, Tenneco Inc., Donaldson Company Inc. 등이 있습니다. 이들 기업은 제품 포트폴리오를 도입하거나 확장하여 시장을 공략할 계획입니다. 배출가스 규제 당국의 압력이 증가하면서 제조업체들은 배기가스에서 오염 물질 배출을 줄이는 신기술을 개발해야 하는 상황에 놓였으며, 이는 제조업체들이 더 나은 배기가스 후처리 기술을 개발하기 위해 연구 개발(R&D) 지출을 늘리도록 강제하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 Eaton과 Tenneco는 상용차가 엄격한 배출가스 규제를 충족할 수 있도록 통합 열 관리 시스템을 구축하기 위해 협력했습니다. 이 시스템은 후처리 시스템에 직접 열을 공급하여 유해한 배기가스 배출을 줄일 수 있습니다. 배기가스 후처리 시스템 공급업체의 증가와 현지 공급업체와의 합작 투자를 통해 시장 입지를 확장하려는 노력이 생산 능력 향상으로 이어지고 있습니다.

최근 산업 동향으로는 2022년 5월 Southwest Research Institute의 엔지니어들이 디젤 배출가스 저감을 위한 신기술의 효과를 입증하여 대형 디젤 엔진의 질소산화물(NOx) 배출량을 CARB 2027 기준에 맞춰 성공적으로 낮췄습니다. 또한, 2020년 10월 Bosch는 디젤 연료를 사용하는 내연기관 상용차를 위한 효율적인 구동 기술을 개발 중이라고 발표했으며, 이 제품 포트폴리오에는 엔진 및 공기 제어, 연료 공급, 배기가스 후처리 시스템이 포함됩니다.

종합적으로 볼 때, 자동차 배기가스 후처리 시스템 시장은 엄격해지는 환경 규제와 기술 혁신에 힘입어 앞으로도 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역의 강력한 수요와 각국 정부의 친환경 정책이 시장 확대를 가속화할 주요 요인으로 작용할 것입니다.

본 보고서는 자동차 배기 후처리 시스템 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연구는 명확한 연구 가정과 범위를 기반으로 하며, 체계적인 연구 방법론을 따릅니다. 보고서의 핵심 내용을 요약한 개요(Executive Summary)를 통해 주요 정보를 신속하게 파악할 수 있도록 구성되어 있습니다.

시장 역학(Market Dynamics) 부분에서는 시장 성장을 견인하는 동인(Market Driver)과 성장을 저해하는 제약 요인(Market Restraint)을 면밀히 분석합니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 해당 산업의 전반적인 매력도를 평가합니다.

시장 세분화(Market Segmentation)는 세 가지 주요 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 연료 유형별로는 가솔린(Gasoline) 및 디젤(Diesel)로 구분됩니다. 둘째, 차량 유형별로는 승용차(Passenger Cars)와 상용차(Commercial Vehicles)로 나뉩니다. 셋째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 기타 북미), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 스페인, 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 기타 아시아-태평양), 그리고 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카)으로 상세하게 분류됩니다. 보고서는 이러한 모든 세분화된 시장에 대해 물량 및 가치(USD 십억 단위) 측면에서 시장 규모와 예측 데이터를 제공합니다.

주요 시장 전망에 따르면, 자동차 배기 후처리 시스템 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 18.5%를 상회하는 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Continental Reifen Deutschland GmbH, Delphi Technologies PLC, Tenneco Inc., Donaldson Company Inc., CDTi Advanced Materials Inc. 등이 있으며, 보고서에는 이 외에도 Cummins Inc., DCL International Inc., Dinex, ESW Group, European Exhaust and Catalyst Ltd, Nett Technologies Inc. 등 다수의 주요 기업 프로필이 상세히 포함되어 있습니다.

지역별 성장 추세를 살펴보면, 아시아-태평양 지역이 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 2025년 기준으로는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 함께 2025년부터 2030년까지의 시장 규모 예측을 제공하여 시장의 현재와 미래를 조망합니다.

경쟁 환경(Competitive Landscape) 섹션에서는 공급업체별 시장 점유율과 함께 주요 기업들의 사업 전략 및 재무 성과를 포함한 상세한 프로필을 제공하여 경쟁 구도를 명확히 이해할 수 있도록 돕습니다. 마지막으로, 시장 기회(Market Opportunities)와 미래 동향(Future Trends)에 대한 분석을 통해 시장의 잠재력과 향후 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 연료 유형
  • 5.1.1 가솔린
  • 5.1.2 디젤
• 5.2 차량 유형
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 상업용 차량
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 스페인
  • 5.3.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 기타 세계 지역
  • 5.3.4.1 남미
  • 5.3.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 CDTi Advanced Materials Inc.
  • 6.2.2 Continental Reifen Deutschland GmbH
  • 6.2.3 Cummins Inc.
  • 6.2.4 DCL International Inc.
  • 6.2.5 Delphi Technologies PLC
  • 6.2.6 Dinex
  • 6.2.7 Donaldson Company Inc.
  • 6.2.8 ESW Group
  • 6.2.9 European Exhaust and Catalyst Ltd
  • 6.2.10 Nett Technologies Inc.
  • 6.2.11 Tenneco Inc.

7. 시장 기회 및 미래 동향