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자동차 필름 시장 규모 및 예측 보고서 2031: 시장 개요 상세 요약
본 보고서는 자동차 필름 시장의 성장 동향과 2026년부터 2031년까지의 예측을 상세히 다루고 있습니다. 시장은 필름 유형(윈도우 필름 및 틴트, 자동차 도장 보호 필름, 자동차 랩핑 필름), 차량 유형(승용차, 상용차), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 각 부문의 매출(USD 백만) 기준 시장 규모와 예측을 제공합니다.
1. 시장 개요 및 주요 통계
* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 예측 데이터 기간: 2026년 – 2031년
* 역사 데이터 기간: 2020년 – 2024년
* 성장률: 예측 기간 동안 5.02%의 연평균 성장률(CAGR) 기록 예상
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 높은 수준
* 주요 기업: Saint-Gobain, TORAY INDUSTRIES INC., 3M, Eastman Chemical Company, Johnson Window Films Inc. (순서 무관)
2. 시장 분석 (Mordor Intelligence)
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 자동차 필름 시장은 예측 기간 동안 5.02%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 인해 정부의 봉쇄 조치로 자동차 제조 공장이 일시적으로 중단되면서 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 팬데믹 이후 자동차 생산량이 증가하면서 자동차 필름 수요가 다시 촉진되었습니다.
단기적으로는 안전, 보안, 프라이버시에 대한 우려가 증가하고 아시아 태평양 및 유럽 지역에서 자동차 필름 수요가 늘어나면서 시장 성장이 예상됩니다. 반면, 염색 및 금속 필름에서 발생하는 기술적 문제, 즉 낮은 열 감소율과 GPS 전송 간섭은 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 지적됩니다.
향후 시장은 전기차(EV) 수요 증가와 미국과 같은 지역의 새로운 자동차 필름 사용 의무화 법규로 인해 새로운 기회를 맞이할 것으로 보입니다. 현재 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 인도네시아, 태국, 일본 등 주요 국가의 상당한 자동차 생산 및 판매량에 힘입어 전 세계 시장 점유율을 지배하고 있습니다.
3. 글로벌 자동차 필름 시장 동향 및 통찰
3.1. 승용차 부문의 수요 증가
승용차는 전 세계 도로 운송의 지배적인 수단이며, 매년 약 7천만 대의 신차가 생산됩니다. 이들 차량은 주로 휘발유나 디젤을 연료로 사용하며, 운송 부문 에너지 소비의 약 45%를 차지합니다.
윈도우 필름은 승용차 유리창의 외부 또는 내부에 라미네이트되어 차량에 보호 기능과 지속가능성을 제공합니다. 이는 차량으로 전달되는 과도한 열을 줄이기 위해 설치됩니다. 윈도우 필름은 태양의 유해한 적외선 및 자외선으로부터 추가적인 보호를 제공하며, 차량 에어컨 시스템의 작업 부하를 줄여줍니다. 또한, 프라이버시를 강화하고, 차량 내부의 변색을 방지하며, 눈부심을 줄이고, 차량 내 귀중품의 보안을 강화합니다. 전반적인 차량 외관을 향상시키기 때문에 주로 승용차의 윈도우에 적용됩니다.
팬데믹 이후 전 세계 승용차 생산량은 증가했습니다. OICA에 따르면, 2021년 전 세계 승용차 생산량은 약 5,705만 대로, 전년도 5,583만 대에서 증가했습니다. 중국승용차협회(CPCA)에 따르면, 2023년 2월 중국의 승용차 판매량은 약 142만 대로 전년 대비 10.4% 증가했습니다. 특히 순수 배터리 전기차와 플러그인 하이브리드를 포함하는 신에너지차(NEV) 판매량은 전년 대비 61% 증가하며 전체 시장보다 빠르게 성장했습니다. 인도 승용차 시장은 2021년 327억 달러 규모였으며, 2027년에는 548.4억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2022년부터 2027년까지 9% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)은 전망했습니다. 이러한 요인들은 향후 자동차 필름 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
3.2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배
아시아 태평양 지역은 전 세계 시장 점유율을 지배하고 있습니다. 중국, 인도, 인도네시아, 태국, 일본 등 국가의 자동차 생산 및 판매 성장에 따라 이 지역 전반에서 자동차 필름 사용이 증가하고 있습니다.
OICA에 따르면, 중국은 자동차 생산 및 소비에서 세계 최대 국가입니다. 2022년 4월, 중국에서는 약 96만 5천 대의 승용차와 21만 6천 대의 상용차가 판매되었습니다. 인도는 아시아 태평양 지역에서 자동차 필름의 가장 큰 시장 중 하나입니다. OICA에 따르면, 2021년 인도에서는 약 440만 대의 차량이 생산되어 2020년 339만 대 대비 약 30%의 성장률을 보였습니다. 인도는 2026년까지 세계에서 세 번째로 큰 자동차 시장이 될 것으로 예상되며, 이는 전기차 및 상용차 시장에 긍정적인 소식입니다. 이러한 수요 증가는 평균 가계 소득 증가, 2025년까지 가장 젊은 국가가 될 인구 구조, 차량 보급률 증가, 연구 개발 허브 확장에 기인합니다.
인도 정부는 인도를 글로벌 제조 허브로 발전시키는 것을 목표로 하고 있습니다. GST와 같은 개혁은 산업 성장을 촉진할 수 있으며, 새로운 GST 체제 하에서 전기차에 대한 GST는 12%에서 5%로 인하되었습니다. 인도 전기차 시장은 2025년까지 500억 루피(약 70.9억 달러)에 이를 것으로 추정되며, CEEW 에너지 금융 센터의 연구에 따르면 2030년까지 인도 전기차 시장에서 2,060억 달러의 기회가 있을 것으로 전망됩니다.
OICA에 따르면, 일본은 아시아 태평양 지역에서 두 번째로 큰 차량 생산국입니다. 2021년 일본에서는 약 785만 대의 차량이 생산되었는데, 이는 2020년 806만 대 대비 약 3% 감소한 수치입니다. 그럼에도 불구하고, 이러한 전반적인 요인들은 향후 자동차 필름 시장에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
4. 경쟁 환경
자동차 필름 시장은 부분적으로 통합된 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Saint-Gobain, TORAY INDUSTRIES INC., 3M, Eastman Chemical Company, Johnson Window Films Inc. 등이 있습니다.
5. 최근 산업 동향
* 2023년 2월: Eastman Chemical Company는 아시아 태평양 지역의 자동차 및 건축 시장용 도장 보호 및 윈도우 필름 제조업체이자 공급업체인 Ai-Red Technology (Dalian) Co., Ltd.를 인수했습니다. 이 인수는 Eastman이 퍼포먼스 필름 및 도장 보호/윈도우 필름 시장에서 성장을 주도하려는 의지를 보여줍니다.
* 2022년 12월: Toray Industries, Inc.는 수성 및 무용제 코팅에 대한 우수한 적용성과 접착력을 결합하여 용제 유래 이산화탄소 배출을 제거할 수 있는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 필름을 개발했습니다. 이 회사는 2024년 3월 말까지 국내 공장에서 이 필름을 생산하여 제조 과정에서 탈탄소화가 요구되는 이형, 접착, 인쇄, 포장 및 자동차 필름과 같은 친환경 필름 제품의 대중화에 기여할 계획입니다.
이 보고서는 글로벌 자동차 필름 시장에 대한 상세한 분석을 제공합니다. 자동차 필름은 차량 내외부에 사용되는 얇은 라미네이트로, 운전자와 승객에게 보안 및 프라이버시를 제공하며, 차량의 전반적인 외관을 개선하고 태양 자외선 차단 및 눈부심 감소를 통해 편안함을 증진시키는 역할을 합니다. 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리스티렌, 폴리염화비닐 등 다양한 재료로 제작됩니다.
주요 시장 동향 및 전망:
자동차 필름 시장은 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.02%를 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
시장 성장 동인:
* 안전, 보안 및 프라이버시에 대한 우려 증가
* 아시아-태평양 및 유럽 지역에서의 자동차 필름에 대한 상당한 수요
시장 제약 요인:
* 염색 및 금속화 자동차 윈도우 필름의 기술적 문제
* 기타 제약 요인
시장 기회 및 미래 동향:
* 전기차 생산 및 채택 증가
시장 세분화:
보고서는 시장을 필름 유형, 차량 유형 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 매출(USD 백만)을 기준으로 합니다.
1. 필름 유형:
* 윈도우 필름/틴트: 염색 윈도우 틴트, 금속화 윈도우 틴트, 세라믹 윈도우 틴트, 카본 윈도우 틴트, 기타 윈도우 필름/틴트(하이브리드, 크리스탈린 등)
* 자동차 도장 보호 필름 (PPF)
* 자동차 랩핑 필름
2. 차량 유형:
* 승용차
* 상용차
3. 지역:
* 아시아-태평양: 중국, 인도, 일본, 한국, 기타 아시아-태평양
* 북미: 미국, 캐나다, 멕시코
* 유럽: 독일, 영국, 이탈리아, 프랑스, 기타 유럽
* 남미: 브라질, 아르헨티나, 기타 남미
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아, 남아프리카, 기타 중동 및 아프리카
보고서는 주요 지역 내 15개 국가에 대한 시장 규모 및 예측을 포함합니다.
경쟁 환경:
주요 시장 참여자로는 Saint-Gobain, Eastman Chemical Company, 3M, TORAY INDUSTRIES, INC., Johnson Window Films, Inc. 등이 있습니다. 보고서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약, 시장 점유율 분석, 선도 기업들의 전략 등을 다룹니다.
보고서의 주요 내용:
* 연구 가정 및 연구 범위
* 연구 방법론
* 산업 가치 사슬 분석
* Porter의 5가지 경쟁 요인 분석 (공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 정도)
* 주요 기업 프로필
이 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2026년부터 2031년까지의 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 안전, 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려 증가
- 4.1.2 아시아 태평양 및 유럽에서 자동차 필름에 대한 상당한 수요
- 4.2 제약
- 4.2.1 염색 및 금속화 자동차 윈도우 필름의 기술적 문제
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
- 5.1 필름 유형
- 5.1.1 윈도우 필름/틴트
- 5.1.1.1 염색 윈도우 틴트
- 5.1.1.2 금속화 윈도우 틴트
- 5.1.1.3 세라믹 윈도우 틴트
- 5.1.1.4 카본 윈도우 틴트
- 5.1.1.5 기타 윈도우 필름/틴트 (하이브리드, 크리스탈 등)
- 5.1.2 자동차 도장 보호 필름
- 5.1.3 자동차 랩핑 필름
- 5.2 차량 유형
- 5.2.1 승용차
- 5.2.2 상업용 차량
- 5.3 지역
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카 공화국
- 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
- 6.3 주요 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 All Pro Window Films
- 6.4.3 ADS Window Films Ltd.
- 6.4.4 Avery Dennison Corporation
- 6.4.5 Eastman Chemical Company
- 6.4.6 FILMTACK PTE LTD.
- 6.4.7 Garware Suncontrol Film
- 6.4.8 Global Window Films
- 6.4.9 HEXIS SAS
- 6.4.10 Johnson Window Films Inc.
- 6.4.11 LINTEC Corporation
- 6.4.12 Nexfil USA
- 6.4.13 Saint-Gobain
- 6.4.14 Sun Tint
- 6.4.15 TORAY INDUSTRIES INC.
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 전기차 생산 및 채택 증가
자동차 필름은 차량의 외관 및 기능성을 향상시키고 보호하기 위해 차체나 유리 표면에 부착하는 다양한 종류의 특수 필름을 총칭합니다. 이는 미적 개선, 차량 보호, 탑승자의 편의성 증진 및 안전성 확보 등 다목적 기능을 수행하며, 현대 자동차 관리 및 튜닝 시장에서 필수적인 요소로 자리매김하고 있습니다. 주로 폴리에스터(PET) 또는 폴리우레탄(TPU) 기반의 다층 구조로 제작되며, 각 용도에 맞는 특수 코팅 기술이 적용됩니다.
자동차 필름의 종류는 크게 몇 가지로 분류됩니다. 첫째, 가장 보편적인 윈도우 틴팅 필름(썬팅 필름)입니다. 이는 차량 유리에 부착되어 자외선(UV) 차단, 열 차단(IR 차단), 눈부심 감소, 프라이버시 보호, 그리고 사고 시 유리 파편 비산 방지 등의 기능을 제공합니다. 윈도우 틴팅 필름은 염색 필름, 금속 필름, 하이브리드 필름, 그리고 최근 각광받는 나노 세라믹 필름 등으로 나뉘며, 가시광선 투과율(VLT), 총 태양에너지 차단율(TSER), 자외선 차단율(UVR) 등의 성능 지표로 평가됩니다. 둘째, 도장 보호 필름(PPF: Paint Protection Film)입니다. 이는 투명한 폴리우레탄(TPU) 소재로 제작되어 차량 도장면을 스크래치, 스톤칩, 오염물질, 자외선 등으로 인한 손상으로부터 보호하는 역할을 합니다. 특히 자가 복원(Self-healing) 기능이 탑재된 제품이 많아 경미한 스크래치는 스스로 복원되는 특징을 가집니다. 셋째, 차량 랩핑 필름(Car Wrap Film)입니다. 이는 차량의 색상이나 질감을 변경하여 개성을 표현하거나 광고 목적으로 사용되는 필름으로, 다양한 색상과 무광, 유광, 새틴, 크롬, 카본 등 다채로운 마감재를 제공합니다. 넷째, 윈드실드 보호 필름은 전면 유리를 스톤칩이나 스크래치로부터 보호하고 발수 기능을 제공하여 운전 시야를 개선합니다. 이 외에도 헤드라이트 및 테일라이트 보호 필름, 실내 트림 보호 필름 등 다양한 용도의 필름들이 존재합니다.
자동차 필름의 주요 용도는 다음과 같습니다. 첫째, 편의성 증진입니다. 윈도우 틴팅 필름은 태양열 유입을 줄여 여름철 실내 온도를 낮추고 에어컨 사용량을 절감하며, 겨울철에는 실내 온기 유지를 돕습니다. 또한 눈부심을 감소시켜 운전자의 피로도를 줄여줍니다. 둘째, 안전성 향상입니다. 사고 발생 시 유리 파편이 비산되는 것을 방지하여 탑승자의 부상 위험을 줄이고, 자외선 차단으로 피부 보호 및 실내 내장재의 변색 및 노화를 방지합니다. 셋째, 미적 개선 및 개성 표현입니다. 랩핑 필름을 통해 차량의 외관을 원하는 대로 커스터마이징할 수 있으며, 틴팅 필름은 차량에 고급스럽고 세련된 이미지를 부여합니다. 넷째, 차량 가치 보존입니다. PPF는 도장면을 외부 손상으로부터 보호하여 차량의 외관을 신차 상태에 가깝게 유지함으로써 중고차 가치 하락을 방지하는 데 기여합니다.
자동차 필름과 관련된 기술은 재료 과학, 코팅 기술, 접착 기술 등 다양한 분야를 아우릅니다. 필름의 기재로는 내구성과 광학적 특성이 우수한 폴리에스터(PET)가 주로 사용되며, PPF에는 뛰어난 탄성과 자가 복원력을 가진 폴리우레탄(TPU)이 핵심 소재로 활용됩니다. 열 차단 성능을 구현하기 위해 나노 세라믹 입자를 필름 내부에 분산시키거나 금속을 스퍼터링 방식으로 코팅하는 기술이 적용됩니다. 또한, 스크래치 방지용 하드 코팅, 발수 코팅, 그리고 필름 부착 및 제거 시 잔여물을 남기지 않으면서도 강력한 접착력을 유지하는 특수 점착제 기술이 매우 중요합니다. 최근에는 컴퓨터 지원 설계(CAD)를 활용한 정밀 재단 기술과 전문 시공 기술이 필름의 완성도를 높이는 데 기여하고 있습니다.
자동차 필름 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 이는 차량 구매자들의 개인화 및 맞춤형 서비스에 대한 수요 증가, 자외선 및 외부 환경으로부터 차량을 보호하려는 인식 확산, 그리고 고성능 필름 기술의 발전이 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 특히 고가 차량 소유주들 사이에서 PPF의 인기가 높아지고 있으며, 전기차(EV) 시장의 성장과 함께 효율적인 열 관리 및 실내 보호에 대한 관심이 증대되면서 고성능 틴팅 필름의 수요도 증가하고 있습니다. 3M, LLumar, XPEL, SunTek 등 글로벌 선두 기업들이 시장을 주도하고 있으며, 국내외 다양한 브랜드들이 경쟁하며 기술 혁신을 이끌고 있습니다. 애프터마켓 시장이 활발하며, 전문 시공점의 역할이 매우 중요합니다.
미래 자동차 필름 시장은 더욱 고도화된 기술과 다양한 기능의 융합을 통해 지속적으로 발전할 것으로 전망됩니다. 첫째, 기술 혁신 측면에서는 더욱 강력하고 빠른 자가 복원 기능을 가진 PPF, 신호 간섭 없이 뛰어난 열 차단 성능을 제공하는 차세대 세라믹 틴팅 필름, 그리고 환경 친화적인 소재 및 제조 공정 개발이 가속화될 것입니다. 둘째, 스마트 기능의 통합이 예상됩니다. 예를 들어, 운전자의 필요에 따라 투명도를 조절할 수 있는 스마트 틴팅 필름이나 증강 현실(AR) 기술이 접목된 디스플레이 필름 등이 상용화될 가능성이 있습니다. 셋째, 시장 확장 측면에서는 전기차의 효율성 증대 및 프리미엄화 전략에 발맞춰 고성능 필름의 적용이 더욱 확대될 것이며, 자율주행차 시대에는 센서 보호 및 기능성 필름의 중요성이 부각될 수 있습니다. 또한, 차량 내부 보호 필름, 상업용 차량을 위한 특수 필름 등 적용 범위가 더욱 다양해질 것입니다. 궁극적으로 자동차 필름은 단순한 보호 및 미적 기능을 넘어, 차량의 성능과 탑승자의 경험을 혁신하는 핵심 기술 요소로 진화할 것으로 기대됩니다.