자동차 연료 탱크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

자동차 연료 탱크 시장 규모, 성장 동향 및 예측 보고서, 2031년

# 1. 시장 개요 및 주요 동향

자동차 연료 탱크 시장은 2026년 174억 3천만 달러에서 2031년 213억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.11%를 기록할 전망입니다. 아시아 태평양, 남미, 중동 지역에서 내연기관(ICE) 및 하이브리드 차량의 꾸준한 생산이 전 세계적인 수요를 견인하고 있으며, 이는 중국과 유럽에서 배터리 전기차(BEV)의 보급이 증가하는 상황에서도 시장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다.

주요 공급업체들은 강철에서 다층 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 시스템으로 전환하고 있으며, 수소 트럭용 복합 Type IV 실린더에 투자하여 규제 압력과 재료 혁신 사이의 균형을 맞추고 있습니다. 강화되는 유로 7(Euro 7) 및 LEV III 증발 배출가스 규제는 단위당 15~25달러의 추가 비용을 발생시키지만, 그 이상의 가치를 지닌 규제 준수 크레딧을 제공하여 배리어층 기술의 빠른 채택을 촉진하고 있습니다. 동시에 원자재 가격 변동성은 마진을 압박하여 공급업체들이 저비용 성형 허브로 전환하고 수직 통합을 추진하게 만들고 있습니다.

# 2. 주요 부문별 분석

가. 용량별 분석
2025년 자동차 연료 탱크 시장에서 45~70리터 용량 부문이 44.72%의 가장 큰 점유율을 차지하며 전 세계 세단 및 크로스오버 차량에 사용되고 있습니다. 하이브리드 차량이 배터리 팩 공간 확보를 위해 소형화된 장치를 채택하면서 이 부문의 성장은 둔화되고 있지만, 여전히 시장의 핵심을 이룹니다. 45리터 미만 용량 차량에 대한 수요는 중국과 서유럽에서 BEV가 마이크로카 부문을 지배하면서 감소하고 있습니다.

반면, 70리터 초과 용량 부문은 2031년까지 11.68%의 연평균 성장률을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 북미와 걸프 국가의 픽업트럭, 풀사이즈 SUV, 장거리 상용차에 의해 주도되며, 시장 점유율의 20~25%를 차지합니다. 포드 F-시리즈나 토요타 랜드크루저 모델의 연료 탱크는 90~136리터에 달하여 장거리 주행 기대를 충족시킵니다. 오프로드 및 방위 산업용 보조 금속 탱크는 30~40%의 가격 프리미엄으로 틈새 시장을 형성하고 있습니다.

나. 재료 유형별 분석
2025년 플라스틱 탱크는 자동차 연료 탱크 시장 점유율의 43.15%를 차지했습니다. 이는 규제되지 않은 시장을 위한 비용 효율적인 단층 HDPE와 유로 7 및 LEV III 지역을 위한 다층 배리어 변형으로 나뉩니다. 수소 및 CNG용 복합 Type IV 실린더는 아직 틈새시장이지만, 10.67%의 연평균 성장률로 증가하며 상용 트럭 시장에서 프리미엄 성장을 견인하고 있습니다. 2025년 유럽에 150개의 수소 충전소가 추가되는 등 인프라 구축이 진행되면서 복합재료 수요가 강화되고 있습니다.

알루미늄은 충돌 에너지 흡수 이점 덕분에 고급 승용차 및 경량 밴 시장에서 15~20%의 점유율을 유지하고 있지만, OEM들이 경량화를 추구하면서 점유율이 감소하고 있습니다. 강철은 부식 및 중량 문제로 인해 한 자릿수 점유율로 계속해서 감소하고 있습니다.

다. 차량 유형별 분석
2025년 승용차는 자동차 연료 탱크 시장 점유율의 68.47%를 차지했지만, 도시형 BEV의 채택으로 인해 역풍에 직면해 있습니다. 중대형 상용차는 연간 2.5~3%의 전 세계 화물 운송 증가와 배터리 구동 밴의 지속적인 주행 거리 불안으로 인해 2031년까지 12.63%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 상용차 연료 탱크는 승용차 시스템보다 단위당 2~3배 높은 수익을 창출하여 다른 부문의 판매량 감소를 상쇄하는 역할을 합니다. 경량 상용 밴은 150km 이상 주행 시 BEV 대비 총 소유 비용(TCO) 격차가 30~40%에 달하여 디젤 탱크 수요를 유지하고 있습니다.

라. 연료 유형별 분석
2025년 가솔린 시스템은 자동차 연료 탱크 시장의 67.69%를 차지했습니다. 그러나 수소 탱크는 다임러 GenH2 및 현대 XCIENT 트럭의 보급에 힘입어 2031년까지 16.42%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다. 유로 7 및 중국 VI 규제로 인해 후처리 비용이 증가하면서 OEM들이 경량 차량에 가솔린-하이브리드 또는 BEV 대안으로 전환함에 따라 디젤 연료 탱크의 비중은 감소하고 있습니다. 브라질, 인도, 미국의 플렉스 연료 탱크는 E20에서 E85 혼합 연료로 인해 점진적인 판매량 증가를 보이며, CNG 및 LPG는 택시 및 시영 차량에서 안정적인 점유율을 유지하고 있습니다.

수소는 중장비 애플리케이션에서 강력한 이점을 제공합니다. 300리터 Type IV 탱크 2개는 80kg의 수소를 저장하고 적재량을 보존하는 반면, 유사한 BEV는 배터리로 인해 4~5톤의 중량 손실이 발생합니다. 이러한 운영상의 이점은 수소를 자동차 연료 탱크 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김하게 합니다.

# 3. 지역별 분석

가. 아시아 태평양
2025년 아시아 태평양 지역은 자동차 연료 탱크 시장 점유율의 53.88%를 차지했습니다. 중국의 E10 의무화는 약 20억 달러 규모의 개조 시장 기회를 제공합니다. 일본에서는 하이브리드 차량 비중으로 인해 40~55리터 탱크에 대한 꾸준한 수요가 유지되고 있습니다. 한국은 2026년까지 Type IV 탱크 수출량을 연간 5만 대로 늘릴 계획입니다. 동남아시아에서는 오토바이 및 삼륜차 연료 탱크 판매가 급증하며 시장을 활성화하고 있습니다.

나. 중동 및 아프리카
중동 및 아프리카는 2031년까지 10.47%의 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 사우디아라비아는 비전 2030에 따라 2030년까지 차량 생산 능력을 30만 대로 확대하는 것을 목표로 하고 있으며, 이집트는 북아프리카 수출을 위한 조립 역량을 확장하고 있습니다. UAE는 2027년까지 10개의 수소 충전소를 설립할 계획으로, 복합 탱크의 초기 시장을 형성하고 있습니다. 남아프리카 공화국의 유로 6d 수출 요건은 플라스틱 배리어 채택을 촉진하고 있으며, 케냐와 나이지리아의 신생 공장들은 플라스틱 탱크를 현지화하여 물류 비용을 절감하고 있습니다.

다. 북미 및 유럽
북미와 유럽은 2025년 상당한 매출 점유율을 차지했습니다. 유럽은 서유럽 시장에서 BEV 점유율이 가속화되면서 연료 탱크 수요가 연간 8~10% 감소하는 반면, 중동부 유럽 공장들은 수출용 ICE 생산을 유지하는 양분된 양상을 보입니다.

# 4. 시장 성장 동인

* 경량 플라스틱 탱크를 통한 CO₂ 규제 준수: OEM들은 강철에서 30~40% 가벼운 다층 HDPE 탱크로 전환하여 승용차당 3~5kg의 중량을 줄이고 복합 사이클 효율을 1% 향상시키고 있습니다. 2025년 CO₂ 벌금은 그램당 킬로미터당 95유로에 달하여 배리어 장착 탱크가 비용 효율적인 규제 준수 수단이 되고 있습니다.
* 내연기관 및 하이브리드 생산 회복: 2025년 전 세계 ICE 및 하이브리드 생산량은 BEV의 증가에도 불구하고 2020년 이전 수준으로 회복되었습니다. 충전 인프라가 부족한 동남아시아 및 라틴 아메리카 시장에서는 하이브리드 차량이 지배적이며, 35~50리터 배리어 탱크 수요를 유지하고 있습니다.
* 강화되는 유로 7 규제: 2027년 9월부터 시행되는 유로 7 표준은 허용 증발 배출량을 유로 6d 대비 60% 강화된 테스트당 0.05g으로 줄입니다. 이는 단층 HDPE 탱크를 사실상 쓸모없게 만들며, 1차 공급업체들은 2026년까지 다층 솔루션을 검증해야 합니다.
* 플렉스 연료 인프라 확산: 브라질의 E27 의무화와 인도의 E20 프로그램은 기존 HDPE 탱크의 에탄올 유발 팽창 및 증기 누출 문제를 야기합니다. EVOH 라이너가 적용된 다층 HDPE는 낮은 투과율을 유지하며, 미국의 연중 E15 판매 승인은 2030년까지 약 1,200만 대의 차량 개조 시장을 확대할 것으로 예상됩니다.
* 수소 연료전지 트럭용 고압 복합 탱크: 수소 및 CNG용 고압 복합 Type IV 탱크는 틈새시장이지만, 상용 트럭 시장에서 프리미엄 성장을 견인하고 있습니다.
* 오프로드 및 방위 산업 수요: 전 세계적으로 오프로드 및 방위 산업 부문에서 연료 탱크에 대한 꾸준한 수요가 존재합니다.

# 5. 시장 성장 저해 요인

* 급격한 전기차 전환: 2024년 1월부터 11월까지 전 세계 EV 판매량은 1,850만 대로 전년 동기 대비 21% 성장했습니다. 중국의 2025년 BEV 점유율은 고마진 세단 및 시티카 부문을 압박하며, 1차 공급업체들은 배터리 열 관리 또는 수소 저장 시스템으로 다각화해야 합니다.
* 원자재 비용 변동성: 2024~2025년 HDPE 수지 가격은 톤당 950~1,150달러 사이에서 거래되었고, 알루미늄 시트 프리미엄은 2025년 초 18% 상승했습니다. 고정 가격 OEM 계약은 공급업체가 이러한 변동을 흡수하게 하여 총 마진을 150~200bp 감소시킵니다.
* BEV 플랫폼으로 인한 OEM 자본 지출 잠식: OEM들이 BEV 플랫폼 개발에 자본을 집중하면서 기존 연료 탱크 관련 투자가 위축될 수 있습니다.
* 고에탄올 혼합 연료의 화재 안전 문제: 고에탄올 혼합 연료(예: E85)의 채택과 관련된 화재 안전 문제는 특정 시장에서 수요를 제한할 수 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

자동차 연료 탱크 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 기업들은 글로벌 입지, 자체 설계 역량, OEM과의 오랜 관계를 활용하여 대량 생산 프로그램을 주도하고 있습니다.

* TI Fluid Systems plc: 2024년 21억 유로 규모의 전기화 관련 주문을 확보했으며, 기존 연료 탱크에서 발생하는 현금 흐름을 최적화하여 열 관리 분야로 확장을 지원하고 있습니다.
* Magna International Inc.: 강철, 플라스틱, 배터리 인클로저 기술을 통합하여 ICE, 하이브리드, BEV 변형을 포함하는 OEM 플랫폼 통합에 발맞추고 있습니다.
* Kautex Textron GmbH & Co. KG: Green+와 같은 지속 가능성 이니셔티브를 추진하며 재활용 수지를 통합하여 유럽의 친환경 라벨 조달 시장에서 입지를 유지하고 있습니다.
* Motherson Group: Yachiyo Industry Co. 인수를 통해 규모를 확장하여 아시아 및 북미 지역 혼다에 대한 공급 역량을 강화했습니다.
* Quantum Fuel Systems: 초고압 수소 실린더에 집중하여 트럭 및 철도 시범 프로젝트에서 기회를 포착하고 있습니다.

Hexagon Composites 및 Worthington Industries와 같은 혁신 기업들은 CNG 분야의 전문성을 활용하여 수소 계약을 확보하고 있습니다. Hexagon의 ISO 11439 인증 실린더는 알루미늄 라이너 대안보다 30% 가벼우며 Class 8 트럭에 600km의 주행 거리를 제공합니다. Cangzhou Mingzhu Plastic과 같은 중국 제조업체는 30~40% 낮은 비용으로 가격에 민감한 시장에서 경쟁력 있는 입찰을 제출하고 있습니다. 원가 상승 압력과 ICE 판매량 감소로 인해 시장 통합이 가속화될 것으로 예상되며, 소규모 2차 공급업체들은 규모 확장을 추구할 것입니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 5월: Quantum Fuel Systems와 OneH2는 현장 압축이 필요 없는 930bar Type 4 수소 실린더(각 27kg 수소 저장)를 공개했습니다.
* 2025년 1월: NHTSA는 수소 차량 연료 시스템 무결성을 규정하는 FMVSS 307 및 308을 발표했으며, 2028년 9월부터 준수가 의무화됩니다.
* 2024년 9월: BMW 그룹은 토요타와의 수소 파트너십을 확대하여 순환 경제 로드맵에 발맞추고 있으며, 이는 복합 탱크 수요 증가로 이어질 것으로 예상됩니다.

# 8. 결론

자동차 연료 탱크 시장은 내연기관 및 하이브리드 차량의 꾸준한 수요와 엄격해지는 환경 규제, 그리고 수소 연료전지 기술의 발전이라는 복합적인 요인에 의해 성장하고 있습니다. 특히 아시아 태평양과 중동 및 아프리카 지역의 성장이 두드러지며, 플라스틱 및 복합재료 탱크, 그리고 수소 탱크가 미래 성장을 주도할 것으로 보입니다. 전기차 전환이라는 큰 흐름 속에서도 기존 연료 탱크 시장은 기술 혁신과 다각화를 통해 지속적인 변화와 성장을 모색할 것입니다.

자동차 연료 탱크 시장 보고서 요약

본 보고서는 신규 공장 설치형 액체 또는 기체 연료 저장 시스템 시장을 분석하며, 이는 승용차, 경상용차, 중대형 트럭 및 버스 등 가연성 에너지를 사용하는 차량에 장착되는 시스템을 포함합니다. 시장 가치는 OEM 거래 수준의 USD로 평가되며, 애프터마켓 교체 탱크 및 배터리 인클로저는 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 동인:
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 CO₂ 규제 준수를 위한 경량 플라스틱 탱크의 수요 증가, 내연기관(ICE) 및 하이브리드 차량 생산 회복, Euro 7 규제 강화에 따른 증발가스 배출 기준 강화, 플렉스 연료 인프라 확산에 따른 배리어 탱크 채택 증가, 신흥 수소 ICE 트럭용 고압 복합 탱크, 그리고 장거리 보조 금속 탱크에 대한 오프로드 및 방위 산업 수요 등이 있습니다.

시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 전기차(EV) 전환 가속화로 인한 기존 연료 탱크 수요 감소, 원자재 가격 변동성으로 인한 마진 압박, 고에탄올 혼합 연료 사용 시 HDPE 탱크의 화재 안전 문제, 그리고 탱크 없는 스케이트보드형 배터리 전기차(BEV) 플랫폼의 등장으로 인한 OEM 자본 지출(CAPEX) 감소 등이 있습니다.

시장 세분화 및 예측:
시장은 용량(45리터 미만, 45~70리터, 70리터 초과), 재료 유형(단층/다층 플라스틱, 알루미늄, 강철), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 상용차, 버스 및 코치), 연료 유형(가솔린, 디젤, 플렉스 연료/에탄올 혼합, 수소, CNG 및 LPG), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

보고서에 따르면, 자동차 연료 탱크 시장 규모는 2026년 174.3억 달러에 달했으며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.11%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 전체 매출의 53.88%를 차지하며 수요를 주도했는데, 이는 높은 ICE 및 하이브리드 차량 생산량에 기인합니다. 용량별로는 70리터 초과 탱크 부문이 SUV 및 트럭 생산 증가에 힘입어 11.68%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 연료 유형별로는 수소 시스템이 2031년까지 16.42%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문으로 나타났습니다.

연구 방법론 및 신뢰성:
본 보고서는 1차 및 2차 조사를 포함하는 엄격한 연구 방법론을 채택하고 있습니다. 1차 조사는 주요 탱크 제조업체, 폴리머 공급업체, 차량 프로그램 관리자 및 지역 승인 담당자와의 심층 인터뷰를 통해 이루어졌으며, 2차 조사는 OICA, Eurostat, EIA 등 공신력 있는 기관의 공개 데이터와 투자자 자료, 특허 정보 등을 활용했습니다. 시장 규모 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고 다변량 회귀 분석을 통해 2025-2030년 성장을 예측합니다. 특히, 본 보고서는 엄격한 범위 설정, 응답자 검증 가격, 연간 업데이트 주기를 통해 균형 잡히고 투명한 기준선을 제공하여 데이터의 신뢰성을 높였습니다. 모든 데이터는 2단계 동료 검토 및 최종 감사 과정을 거쳐 검증됩니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
또한, 보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 경쟁사 프로필을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다루며, 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경량 플라스틱 탱크가 CO₂ 규제 준수를 주도

  • 4.2.2 내연기관 및 하이브리드 생산 회복이 수요를 촉진

  • 4.2.3 유로 7 규제가 증발 배출 기준을 강화

  • 4.2.4 플렉스 연료 인프라가 배리어 탱크 채택을 주도

  • 4.2.5 신흥 수소 내연기관 트럭용 고압 복합 탱크

  • 4.2.6 오프로드 및 방위 산업의 장거리 보조 금속 탱크 수요

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전동화가 기존 연료 탱크 수요를 잠식

  • 4.3.2 원자재 비용 변동성이 마진에 압력

  • 4.3.3 HDPE 탱크 내 고에탄올 혼합물에 대한 화재 안전 우려

  • 4.3.4 탱크 없는 스케이트보드 BEV 플랫폼이 OEM CAPEX를 잠식

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 용량별
  • 5.1.1 45리터 미만

  • 5.1.2 45~70리터

  • 5.1.3 70리터 초과

• 5.2 재료 유형별
  • 5.2.1 플라스틱 – 단일층

  • 5.2.2 플라스틱 – 다층/배리어

  • 5.2.3 알루미늄

  • 5.2.4 강철

• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차

  • 5.3.2 경상용차

  • 5.3.3 중형 및 대형 상용차

  • 5.3.4 버스 및 코치

• 5.4 연료 유형별
  • 5.4.1 휘발유

  • 5.4.2 디젤

  • 5.4.3 플렉스 연료/에탄올 혼합

  • 5.4.4 수소

  • 5.4.5 CNG 및 LPG

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 기타 북미

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 기타 남미

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 기타 유럽

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 기타 아시아 태평양

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 이집트

  • 5.5.5.4 튀르키예

  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 마그나 인터내셔널 Inc.

  • 6.4.2 OPMOBILITY SE

  • 6.4.3 TI 플루이드 시스템즈 plc

  • 6.4.4 카우텍스 텍스트론 GmbH & Co. KG

  • 6.4.5 YAPP 오토모티브 시스템즈 Co. Ltd.

  • 6.4.6 퓨얼 토탈 시스템즈 Co. Ltd

  • 6.4.7 사카모토 인더스트리 Co. Ltd

  • 6.4.8 야치요 인더스트리 Co. Ltd

  • 6.4.9 SRD 홀딩스 Ltd

  • 6.4.10 동희산업 Co. Ltd

  • 6.4.11 콘티넨탈 AG

  • 6.4.12 포비아 (포레시아 수소 솔루션)

  • 6.4.13 헥사곤 컴포지츠 ASA

  • 6.4.14 루맥스 인더스트리즈 Ltd

  • 6.4.15 창저우 밍주 플라스틱 Co. Ltd

  • 6.4.16 유니프레스 코퍼레이션

  • 6.4.17 SKH 메탈즈 Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망