자동차 정비 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

자동차 정비 장비 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

1. 시장 개요
자동차 정비 장비 시장은 2025년 82억 5천만 달러에서 2026년 86억 8천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 111억 7천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.17%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 전 세계 승용차 등록 대수 증가, 엄격해지는 배출가스 규제, 그리고 구동계의 급격한 전동화에 기인하며, 이는 작업장의 복잡성과 도구 성능 요구 사항을 높이고 있습니다. 리프팅 장비는 여전히 작업장 레이아웃의 가장 큰 수익원으로 자리 잡고 있으며, 전기차(EV) 전용 고전압 서비스 도구는 두 자릿수 배터리 전기차(BEV) 판매 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 독립 애프터마켓 운영업체들은 ‘수리할 권리(right-to-repair)’ 조항과 다중 브랜드 진단 플랫폼으로 인해 진입 장벽이 낮아지면서 빠르게 규모를 확장하고 있습니다. 유럽은 Euro 7 규제 요건으로 인해 수요를 선도하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 중국과 인도가 밀집된 서비스 인프라 네트워크를 구축하면서 가장 높은 지역 성장률을 보입니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업으로는 Robert Bosch GmbH, Continental AG, Snap-on Incorporated 등이 있습니다.

2. 핵심 보고서 요약
* 장비 유형별: 리프팅 장비는 2025년 32.10%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, EV 전용 고전압 도구는 2031년까지 12.28%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2025년 정비 장비 시장 규모의 62.95%를 차지했으며, 전기차는 2031년까지 15.02%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 정비소 유형별: OEM 딜러십 정비소는 2025년 45.60%의 시장 점유율을 기록했으며, 독립 정비소는 2031년까지 11.02%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* 소유 모델별: 직접 구매는 2025년 정비 장비시장의 78.50%를 차지했으며, 임대는 2031년까지 13.50%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 정비 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 조직, 개인 사업자 및 파트너십과 같은 주체에 의한 자동차 정비 장비 제품 및 관련 서비스의 판매로 구성됩니다. 여기에는 2주식 및 4주식 리프트, 유압식 가위형 리프트, 휠 밸런서, 타이어 교환기, 세차기, 스모크 미터, 인젝터 클리너 등 차량 정비에 필수적인 기본 및 고급 장비가 포함됩니다.

보고서에 따르면, 글로벌 자동차 정비 장비 시장은 2031년까지 111억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 2025년 기준 연평균 5.17%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
1. 승용차 등록 대수 증가: 전 세계적으로 승용차 보유 대수가 늘어나면서 정비 서비스 수요가 증대되고 있습니다.
2. 엄격한 배출가스 규제: Euro 7과 같은 강화되는 배출가스 규제는 차량의 평생 배출량 모니터링을 의무화하여, 정비소들이 첨단 진단 및 휴대용 배출량 측정 시스템에 투자하도록 유도하고 있습니다.
3. 독립 애프터마켓 서비스 센터 확장: ‘수리할 권리(right-to-repair)’ 법률과 멀티 브랜드 진단 플랫폼의 확산으로 독립 정비소들은 다양한 차량을 비용 효율적으로 서비스할 수 있게 되었으며, 이 부문은 연평균 11.02%의 높은 성장률을 보이고 있습니다.
4. OECD 경제권의 차량 노후화: 선진국을 중심으로 차량의 평균 수명이 길어지면서 정비 및 유지보수 수요가 증가하고 있습니다.
5. 서비스형 장비(EaaS) 구독 모델 도입: 장비 구매에 대한 초기 자본 지출 부담을 줄여주는 구독 모델이 확산되고 있습니다.
6. 전기차(EV) 전용 고전압 정비 도구 수요 증가: 전기차 시장의 급성장에 따라 EV 전용 고전압 서비스 도구에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있으며, 이 부문은 2031년까지 연평균 12.28%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 장비의 높은 초기 투자 비용(CAPEX), 장비 고장으로 인한 서비스 가동 중단, 위조 정비 도구의 확산, 그리고 전기차 및 복잡한 시스템 진단에 필요한 숙련된 기술자 부족 등이 있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 장비 유형별: 리프팅 장비(현재 매출의 32.10%로 가장 큰 비중), 배출가스 테스트 장비, 차체 수리 장비, 휠 및 타이어 서비스 장비, 차량 진단 및 테스트 장비, 세척 장비, 기타 틈새 정비 도구 등으로 나뉩니다.
* 차량 유형별: 승용차, 상용차, 이륜차 시장을 다룹니다.
* 정비소 유형별: OEM 딜러십 정비소, 독립 정비소, 프랜차이즈/체인 워크숍으로 구분됩니다.
* 소유 모델별: 직접 구매, 리스/렌탈, 구독(Equipment-as-a-Service) 모델을 분석합니다.
* 지리적 위치별: 북미(미국, 캐나다 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 터키, 남아프리카 등) 등 주요 지역별 시장 규모와 성장 예측을 제공합니다.

경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어지며, Robert Bosch GmbH, Continental AG, Snap-on Incorporated, Hunter Engineering Company, Vehicle Service Group (Dover), MAHA GmbH & Co. KG, Istobal S.A., Launch Tech Co. Ltd, Autel Intelligent Technology Corp. 등 주요 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

결론적으로, 본 보고서는 시장의 기회와 미래 전망, 특히 아직 충족되지 않은 수요(white-space 및 unmet-need)에 대한 심층적인 평가를 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 승용차 보유 대수 증가

  • 4.2.2 엄격한 배출 규제

  • 4.2.3 독립 애프터마켓 서비스 센터 확장

  • 4.2.4 OECD 경제권의 노후 차량 증가

  • 4.2.5 서비스형 장비 구독 모델

  • 4.2.6 EV 전용 고전압 작업장 도구 수요

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 장비의 높은 자본 지출

  • 4.3.2 장비 고장으로 인한 가동 중단 시간

  • 4.3.3 위조 차고 도구의 확산

  • 4.3.4 숙련된 진단 기술자 부족

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 장비 유형별
  • 5.1.1 리프팅 장비

  • 5.1.2 배출가스 테스트 장비

  • 5.1.3 차체 수리 장비

  • 5.1.4 휠 & 타이어 서비스 장비

  • 5.1.5 차량 진단 & 테스트 장비

  • 5.1.6 세척 & 청소 장비

  • 5.1.7 기타 틈새 정비 도구

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차

  • 5.2.2 상업용 차량

  • 5.2.3 이륜차

• 5.3 정비소 유형별
  • 5.3.1 OEM 딜러십 정비소

  • 5.3.2 독립 정비소

  • 5.3.3 프랜차이즈 / 체인 정비소

• 5.4 소유 모델별
  • 5.4.1 직접 구매

  • 5.4.2 리스 / 렌탈

  • 5.4.3 구독 (서비스형 장비)

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아-태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 인도

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주

  • 5.5.4.6 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 로버트 보쉬 GmbH

  • 6.4.2 콘티넨탈 AG

  • 6.4.3 스냅온 인코퍼레이티드

  • 6.4.4 헌터 엔지니어링 컴퍼니

  • 6.4.5 차량 서비스 그룹 (도버)

  • 6.4.6 MAHA GmbH & Co. KG

  • 6.4.7 이스토발 S.A.

  • 6.4.8 그레이 매뉴팩처링 컴퍼니

  • 6.4.9 런치 테크 Co. Ltd

  • 6.4.10 오텔 인텔리전트 테크놀로지 Corp.

  • 6.4.11 벤드팩 Inc.

  • 6.4.12 ATS ELGI

  • 6.4.13 아렉스 테스트 시스템즈 B.V.

  • 6.4.14 호프만 메가플랜

7. 시장 기회 및 미래 전망