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자동차 기어 시장: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 자동차 기어 시장은 2025년 49억 1천만 달러에서 2030년 61억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.5%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 전 세계적인 차량 생산 증가와 운전 경험 향상에 대한 수요에 의해 주도되지만, 전기차(EV)의 확산과 엄격해지는 배출가스 규제는 시장 성장에 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
시장 개요 및 주요 통계
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 49억 1천만 달러
* 2030년 시장 규모: 61억 2천만 달러
* CAGR (2025-2030): 4.50%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, Bharat Gears Ltd, GKN PLC, Robert Bosch GmbH, Gleason Plastic Gears, Showa Corporation, Universal Auto Gears LLP 등 (순서는 무작위이며, 모든 주요 기업을 포함하지 않을 수 있음).
이 보고서는 시장을 위치(경사 축 기어, 교차 축 기어, 병렬 축 기어), 재료(철금속, 비철금속, 기타 재료(복합재 및 플라스틱)), 적용 분야(스티어링 시스템, 차동 시스템, 변속 시스템) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다.
시장 동인 및 제약 요인
장기적으로 선진국과 개발도상국 모두에서 차량 생산이 매년 증가하고 있으며, 이는 자동차 기어 시장의 성장을 견인할 주요 동인입니다. 또한, 자동차 시장에서는 부드러운 기어 변속과 향상된 가속 성능을 통한 운전 경험 개선에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
그러나 배출가스 규제 강화로 인한 전기차 수요 증가는 기어 시장 성장의 제약 요인으로 작용합니다. 전기차는 변속 시스템, 차동 장치, 기어박스 사용이 현저히 적어 전체 기어 수가 최소화되기 때문입니다.
주요 시장 동향: 병렬 축 기어(Parallel Shaft Gears)의 시장 지배 예상
병렬 축 기어 모터(또는 병렬 축 기어박스)는 입력 및 출력 축이 평행하지만 오프셋된 설계를 특징으로 합니다. 이러한 설계는 동심 기어박스보다 높은 토크 용량과 더 넓은 기어비 범위를 제공하여, 높은 토크 및 속도 성능이 요구되는 애플리케이션에 적합합니다.
병렬 축 기어 모터는 기어박스 감속기의 출력 축 위치를 나타냅니다. 모터 축과 감속기 출력 축이 평행면에 있을 경우 ‘병렬 축’으로 간주됩니다. 이러한 위치는 인라인 배치와 결합되어 제한된 공간에서도 기어 모터가 성공적으로 작동할 수 있도록 합니다. 컴팩트한 크기는 무게 감소, 소음 및 진동 감소로 이어져 고객 만족도를 높입니다.
많은 엔진 시스템에서 병렬 축은 구성 요소 간의 동력 전달에 사용됩니다. 예를 들어, 내연기관에서는 한 축이 크랭크축에 연결되어 피스톤에서 동력을 전달하고, 다른 축은 캠축에 연결되어 밸브 타이밍 및 작동을 제어합니다. 또한, 병렬 축은 엔진의 균형을 맞추는 데 활용될 수 있습니다. 병렬 축에서 두 개의 역회전 질량을 회전시킴으로써 엔진은 동적 균형을 달성하여 진동을 줄이고 전반적인 작동의 부드러움을 향상시킬 수 있습니다. 이는 복서 엔진과 같은 특정 엔진 구성에서 일반적으로 사용됩니다.
지역별 분석: 아시아 태평양 지역의 시장 주도 예상
아시아 태평양 지역은 자동차 기어 시장을 주도할 것으로 예상되며, 특히 중국이 시장 성장에 핵심적인 기여를 할 것입니다. 이 지역은 주요 차량 생산국으로서, 인도와 중국 등지에서 차량 생산이 증가하고 제조업체들이 생산 능력 확장에 주력함에 따라 자동차 기어 수요가 크게 증가할 것으로 전망됩니다. 예를 들어, 여러 보고서에 따르면 내연기관(IC) 차량이 여전히 지배적인 점유율을 차지하고 있어 중국은 향후 매년 8천만 대의 내연기관 차량을 판매할 것으로 예상됩니다.
또한, 연료 효율적인 차량과 경량 자동차 부품에 대한 수요 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 예측 기간 동안 경량 및 고내구성 알루미늄 및 복합재 기어의 인기가 높아질 것으로 예상됩니다. 예를 들어, NORD는 고강도 및 경량 설계를 특징으로 하는 2단 헬리컬 베벨 기어 모터(SK 920072.1)를 출시하여 다양한 경량 컨베이어, 가공 및 제조 애플리케이션을 위한 구동 솔루션을 제공했습니다.
이러한 요인들과 아시아 태평양 지역 내 여러 국가의 발전은 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 강화할 것으로 기대됩니다.
경쟁 환경 및 주요 기업
자동차 기어 시장의 주요 제조업체로는 American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, Bharat Gears Ltd, GKN PLC, Robert Bosch GmbH, Gleason Plastic Gears, Showa Corporation, Universal Auto Gears LLP 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 지속적인 혁신과 전략적 투자를 진행하고 있습니다.
최근 산업 발전:
* 2021년 6월: JATCO는 환경 성능과 주행성을 개선한 중대형 전륜구동(FWD) 차량용 신형 무단변속기(CVT)인 ‘CVT-X’를 개발했습니다. 이 변속기는 CVT에서는 달성하기 어렵다고 여겨졌던 90% 이상의 변속 효율을 달성했습니다.
* ZF: 북미 상용차 변속기 제조에 2억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 2023년에는 사우스캐롤라이나주 그레이 코트(Gray Court)에 위치한 최첨단 제조 시설에서 ZF Powerline 8단 자동 변속기를 생산할 예정입니다. 2021년 7월에는 미시간주 메리스빌(Marysville) 시설에서 2027년까지 픽업트럭용 빔 액슬 및 액슬 드라이브를 공급하는 약 60억 달러 규모의 액슬 계약을 확보했습니다. 또한, 2021년 9월에는 MINExpo 2021에서 MICO 브랜드 통합 및 신제품을 발표했으며, 차세대 Redulus4F 산업용 기어박스 시리즈와 ProVID 상태 모니터링 시스템 기반의 고급 서비스 솔루션을 출시했습니다.
* 2019년 3월: Dana Incorporated는 Oerlikon Group의 Drive Systems 사업부 인수를 완료했습니다. 이 인수를 통해 Dana는 경량 및 상용차 시장을 위한 고정밀 헬리컬 기어 분야에서 기술 포트폴리오를 확장했습니다.
* 2021년 4월: Aisin Seiki와 Aisin AW Co. Ltd는 CASE(Connected, Autonomous, Shared, Electric) 영역에서의 경쟁력 강화를 위해 사업을 통합했습니다. 합병 후 Aisin Seiki가 존속 회사였지만, 새로운 회사명은 Aisin Corporation으로 변경되었습니다.
* 2021년 5월: American Axle & Manufacturing Inc.(AAM)와 REE Automotive(‘REE’)는 e-모빌리티를 위한 새로운 전기 추진 시스템을 공동 개발하기로 합의했습니다. 이 파트너십은 AAM의 시스템 통합 역량과 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 감소에 중점을 두어, 고속 모터 및 인버터 기술이 완전히 통합된 AAM의 경량 고효율 차세대 전기 구동 장치를 통합하는 것을 목표로 합니다.
* 2021년 2월: American Axle Manufacturing (AAM)은 Ram의 2500 및 3500 중장비 픽업트럭용 액슬 및 드라이브샤프트 프로그램을 2030년까지 확보했다고 발표했습니다.
이러한 시장 동향과 경쟁 환경은 자동차 기어 시장이 지속적인 혁신과 전략적 파트너십을 통해 변화하고 있음을 보여줍니다. 특히 전기차로의 전환은 시장 참여자들에게 새로운 도전과 기회를 동시에 제공하고 있습니다.
본 보고서는 글로벌 자동차 기어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 동력원의 토크, 속도 및 방향을 변경하는 핵심 회전 부품인 자동차 기어 시장에 대해, 본 연구는 주요 가정과 범위를 명확히 하고 체계적인 연구 방법론을 기반으로 작성되었습니다.
보고서의 핵심 요약에 따르면, 글로벌 자동차 기어 시장 규모는 2024년 46.9억 달러로 추정되며, 2025년에는 49.1억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 꾸준히 성장하여 2030년에는 61.2억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
시장 동학 분석에서는 시장 성장을 견인하는 주요 동인과 성장을 저해하는 제약 요인을 심층적으로 다룹니다. 또한, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 전반적인 매력도를 평가합니다.
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
첫째, 위치별로는 스큐 샤프트 기어(하이포이드 기어, 웜 기어), 교차 샤프트 기어(스트레이트 베벨 기어, 스파이럴 베벨 기어), 평행 샤프트 기어(스퍼 기어, 랙 앤 피니언 기어, 헤링본 기어, 헬리컬 기어)로 나뉩니다.
둘째, 재료별로는 철금속, 비철금속 및 기타 재료(복합재 및 플라스틱)로 구분됩니다.
셋째, 적용 분야별로는 스티어링 시스템, 차동 시스템, 변속 시스템(수동, 자동)으로 분류됩니다.
넷째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 라틴 아메리카(브라질, 아르헨티나, 멕시코 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 남아프리카 등)로 광범위하게 분석되며, 각 지역 및 국가별 시장 규모와 예측치를 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 섹션에서는 주요 공급업체의 시장 점유율을 분석하고, American Axle & Manufacturing Holdings Inc., AmTech International, GKN PLC, Robert Bosch GmbH, Showa Corporation 등을 포함한 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 이는 시장 내 경쟁 구도를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.
마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제시하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 동인
- 4.2 시장 제약
- 4.3 산업 매력도 – Porter의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.3.1 신규 진입자의 위협
- 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.3.3 공급업체의 교섭력
- 4.3.4 대체 제품의 위협
- 4.3.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – USD 10억)
- 5.1 위치별
- 5.1.1 비평행 축 기어
- 5.1.1.1 하이포이드 기어
- 5.1.1.2 웜 기어
- 5.1.2 교차 축 기어
- 5.1.2.1 스트레이트 베벨 기어
- 5.1.2.2 스파이럴 베벨 기어
- 5.1.3 평행 축 기어
- 5.1.3.1 스퍼 기어
- 5.1.3.2 랙 앤 피니언 기어
- 5.1.3.3 헤링본 기어
- 5.1.3.4 헬리컬 기어
- 5.2 재료별
- 5.2.1 철금속
- 5.2.2 비철금속
- 5.2.3 기타 재료 (복합재 및 플라스틱)
- 5.3 적용 분야별
- 5.3.1 스티어링 시스템
- 5.3.2 차동 시스템
- 5.3.3 변속 시스템
- 5.3.3.1 수동
- 5.3.3.2 자동
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 캐나다
- 5.4.1.3 북미 기타 지역
- 5.4.2 유럽
- 5.4.2.1 독일
- 5.4.2.2 영국
- 5.4.2.3 프랑스
- 5.4.2.4 이탈리아
- 5.4.2.5 유럽 기타 지역
- 5.4.3 아시아 태평양
- 5.4.3.1 중국
- 5.4.3.2 일본
- 5.4.3.3 인도
- 5.4.3.4 대한민국
- 5.4.3.5 아시아 태평양 기타 지역
- 5.4.4 라틴 아메리카
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 멕시코
- 5.4.4.4 남미 기타 지역
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 아랍에미리트
- 5.4.5.2 남아프리카 공화국
- 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 공급업체 시장 점유율
- 6.2 회사 프로필
- 6.2.1 American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
- 6.2.2 AmTech International
- 6.2.3 Bharat Gears Ltd
- 6.2.4 Cone Drive
- 6.2.5 Dynamatic Technologies Limited
- 6.2.6 Franz Morat Group
- 6.2.7 GKN PLC
- 6.2.8 Gleason Plastic Gears
- 6.2.9 IMS Gear SE & Co. KGaA
- 6.2.10 Robert Bosch GmbH
- 6.2.11 RSB Global
- 6.2.12 Showa Corporation
- 6.2.13 Taiwan United Gear Co. Ltd
- 6.2.14 Universal Auto Gears LLP
- 6.2.15 ZF Friedrichshafen AG
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
차량용 기어는 자동차의 동력 전달 시스템에서 핵심적인 역할을 수행하는 정밀 기계 요소입니다. 이는 엔진 또는 전기 모터에서 발생하는 회전 동력을 바퀴로 효율적으로 전달하며, 이 과정에서 속도, 토크, 그리고 회전 방향을 변환하여 차량의 주행 성능을 최적화하는 데 기여합니다. 차량용 기어는 높은 하중과 반복적인 작동 환경을 견뎌야 하므로, 뛰어난 내구성과 정밀한 가공 기술이 요구되는 부품입니다.
차량용 기어의 종류는 그 형태와 기능에 따라 다양하게 분류됩니다. 가장 기본적인 형태인 스퍼 기어는 평행한 두 축 사이에서 동력을 전달하며, 제작이 용이하나 소음 발생 가능성이 있습니다. 헬리컬 기어는 이빨이 비스듬하게 경사져 있어 스퍼 기어에 비해 소음과 진동이 적고 고속 및 고하중 환경에 적합하지만, 축 방향으로 추력이 발생합니다. 베벨 기어는 교차하는 두 축 사이에서 동력을 전달하며, 주로 차량의 차동 장치에 사용됩니다. 웜 기어는 직교하는 축 사이에서 큰 감속비를 얻을 수 있으며, 역회전 방지 특성으로 인해 스티어링 시스템 등에 활용됩니다. 유성 기어는 중앙의 선 기어, 이를 둘러싼 유성 기어, 그리고 외부의 링 기어로 구성되어 소형화 및 고감속비 구현이 가능하여 자동 변속기의 핵심 부품으로 널리 사용됩니다. 마지막으로, 랙 앤 피니언은 회전 운동을 직선 운동으로 변환하는 데 사용되며, 주로 차량의 스티어링 시스템에 적용되어 운전자의 조향을 바퀴의 움직임으로 전환합니다.
차량용 기어는 자동차의 다양한 부분에서 필수적으로 사용됩니다. 가장 대표적인 용도는 변속기입니다. 수동 및 자동 변속기 모두 기어의 조합을 통해 엔진 또는 모터의 회전수를 바퀴에 적합한 토크와 속도로 변환하여 차량이 다양한 주행 조건에서 최적의 성능을 발휘하도록 합니다. 또한, 차동 장치에서는 베벨 기어를 사용하여 좌우 바퀴의 회전 속도 차이를 허용함으로써 코너링 시 부드러운 주행을 가능하게 합니다. 구동축과 최종 감속 장치에서도 기어가 사용되어 변속기에서 전달된 동력을 바퀴로 최종적으로 전달하고 감속하는 역할을 합니다. 스티어링 시스템에서는 랙 앤 피니언 기어를 통해 운전자의 핸들 조작을 바퀴의 조향 각도로 변환하며, 이 외에도 와이퍼 모터, 윈도우 레귤레이터, 시트 조절 장치 등 차량 내 다양한 보조 장치에서 소형 모터의 감속 및 토크 증폭을 위해 기어가 활용됩니다.
차량용 기어의 성능과 신뢰성을 확보하기 위해서는 다양한 관련 기술이 뒷받침되어야 합니다. 설계 단계에서는 CAD/CAE(컴퓨터 지원 설계/공학)를 활용하여 최적의 기어 형상을 설계하고, 소음 및 진동(NVH) 저감, 경량화 등을 고려합니다. 재료 기술로는 고강도, 고경도, 내마모성을 갖춘 합금강(예: 크롬-몰리브덴강)이 주로 사용되며, 열처리(침탄, 질화 등)를 통해 기어 표면의 경도를 높여 내구성을 강화합니다. 제조 기술은 정밀 가공(호빙, 셰이빙, 연삭 등)과 열처리(침탄 열처리, 담금질, 뜨임)를 포함하며, 표면 처리(쇼트 피닝)를 통해 피로 강도를 향상시키기도 합니다. 또한, 3D 측정기 및 기어 측정기를 이용한 정밀한 측정 및 검사 기술은 제품의 품질을 관리하는 데 필수적입니다. 기어 오일의 성능 향상을 위한 윤활 기술 역시 마찰 및 마모를 줄이고 냉각 효과를 증대시켜 기어의 수명과 효율을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
차량용 기어 시장은 자동차 산업의 성장과 함께 꾸준히 수요가 증가하는 핵심 부품 시장입니다. 내연기관차 시대에는 변속기, 차동 장치 등에 필수적으로 사용되었으며, 전기차 시대로의 전환에도 불구하고 감속기, 차동 장치 등에서 여전히 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 글로벌 자동차 생산량에 직접적인 영향을 받으며, 각국의 연비 규제 강화 및 NVH 성능 개선 요구로 인해 고정밀, 고효율 기어에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 주요 자동차 제조사들은 자체적으로 기어를 생산하거나, ZF, Aisin, Magna, 현대트랜시스 등과 같은 전문 기어 및 변속기 제조업체로부터 부품을 조달하고 있습니다.
미래 차량용 기어 시장은 전기차(EV) 전환, 자율주행 기술 발전 등 자동차 산업의 패러다임 변화에 따라 새로운 도전과 기회를 맞이하고 있습니다. 내연기관차의 다단 변속기는 점차 사라지겠지만, 전기차는 모터의 고회전수를 바퀴에 적합한 토크로 변환하기 위한 고성능 감속기가 필수적입니다. 전기차용 감속기는 더 높은 토크 밀도, 저소음, 경량화가 요구되며, 이를 위한 신소재 적용 및 최적 설계 기술 개발이 중요해질 것입니다. 자율주행 기술의 발전은 스티어링 시스템의 기어 정밀도 및 신뢰성에 대한 요구를 증대시킬 것입니다. 또한, 연비 향상 및 주행 성능 개선을 위한 기어의 경량화 및 소형화 기술 개발이 지속될 것이며, 전기차는 엔진 소음이 없어 기어 소음이 더욱 부각되므로 초정밀 가공 및 저소음 설계 기술의 중요성이 더욱 커질 것입니다. 장기적으로는 센서 통합을 통한 기어 상태 모니터링, 예측 유지보수 등의 스마트 기어 기술도 발전 가능성이 있습니다. 이러한 변화에 발맞춰 차량용 기어 산업은 지속적인 기술 혁신을 통해 미래 모빌리티 시대의 핵심 동력 전달 솔루션으로서의 역할을 이어나갈 것입니다.