자동차 유리섬유 복합소재 시장 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차 유리섬유 복합재 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 보고서 개요 및 시장 스냅샷

본 보고서는 2030년까지의 자동차 유리섬유 복합재 시장을 심층 분석하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.50% 이상을 기록할 것으로 전망합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 기간은 2025년부터 2030년까지, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 시장은 높은 집중도를 보이며, 유럽이 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로 지목됩니다.

이 보고서는 시장을 중간재 유형(단섬유 열가소성 수지(SFT), 장섬유 열가소성 수지(LFT), 연속섬유 열가소성 수지(CFT) 및 기타), 적용 분야(내장재, 외장재, 구조 조립, 파워트레인 부품 및 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 성장 동인

COVID-19 팬데믹은 2020년 공급망 중단, 대규모 제조 중단, 이동 제한 및 차량 판매 감소로 인해 전 세계 자동차 산업에 심각한 영향을 미쳐 시장 성장을 저해했습니다. 그러나 팬데믹 이후 규제 완화로 승용차 및 하이브리드 전기차(HEV) 생산량이 전 세계적으로 급증하면서 시장은 손실을 만회하고 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다.

장기적으로 이 시장의 주요 성장 동력은 자동차 생산량 증가와 온실가스 배출 감소를 위한 엄격한 정부 규제로 인한 내구성 및 경량 소재에 대한 수요 증가입니다. 글로벌 자동차 유리섬유 복합재 시장의 미래는 내장재, 외장재, 구조 조립, 파워트레인 및 엔진 부품, 전기 및 전자 부품 등 다양한 자동차 애플리케이션에서 밝은 기회를 제공합니다. 특히 자동차 구조물용 유리섬유 복합재 시장은 다양한 적용 분야로 인해 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.

자동차 제조업체, 유리섬유 및 수지 공급업체 간의 전략적 제휴는 자동차 복합재 산업의 역학에 직접적인 영향을 미치는 주요 트렌드입니다. 중간재 유형 중에서는 단섬유 열가소성 수지(SFT), 장섬유 열가소성 수지(LFT), 연속섬유 열가소성 수지(CFT)가 자동차 애플리케이션에 주로 사용됩니다. 특히 SFT는 소형의 복잡한 형상 부품을 특징으로 하는 파워트레인 및 엔진 부품 애플리케이션에 힘입어 가치 면에서 가장 큰 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.

# 3. 주요 시장 동향 및 통찰: 자동차 유리섬유 복합재 채택 증가

자동차 산업에서 유리섬유 복합재의 채택이 증가하고 있습니다. 지난 수십 년 동안 마그네슘 합금부터 유리섬유 복합재에 이르는 첨단 소재들이 신세대 자동차에 적용되기 시작했습니다. 새로운 복합재 변형은 차량의 경량화, 비용 효율성, 지속 가능성 및 충돌 안전성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 복합재료는 차량 부품의 무게를 줄여 연비를 개선하고 배출가스를 낮추는 효과가 있습니다. 또한 우수한 기계적 특성으로 인해 안전성, 편안함 및 차량 성능 면에서 기존 재료보다 뛰어납니다.

첨단 소재인 유리섬유 복합재는 현대 자동차의 연비를 높이고 성능 및 안전성을 유지하는 데 필수적입니다. 가벼운 물체를 가속하는 데 더 적은 에너지가 필요하므로, 경량 소재는 차량 효율성 증대에 큰 잠재력을 제공합니다. 차량 중량 10% 감소는 연비 6-8% 증가로 이어질 수 있습니다.

유리섬유 복합재는 강철에 비해 부식 저항성, 상당한 내화학성, 경량성(강철보다 밀도가 3배 낮음) 등 여러 장점을 가지고 있어 최근 몇 년간 인기를 얻고 있습니다. 주로 범퍼, 후드, 케이싱에 사용되며, V-벨트 및 타이밍 벨트에서는 유리 섬유가 고무에 함침되어 보강재 역할을 합니다. 또한 내마모성이 뛰어나 클러치 및 브레이크 패드 생산에도 활용됩니다. 클러치 디스크는 직조 유리섬유 복합재로 보강되어 무결성을 유지합니다.

# 4. 지역별 시장 분석: 유럽 시장의 성장

유럽은 BMW, 폭스바겐, PSA 그룹 등 많은 자동차 제조업체들이 차량에 유리섬유 복합재를 채택하고 있어 가장 크고 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들의 온실가스 배출 목표와 같은 정부 규제 또한 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들이 전체 차량 중량을 줄이기 위해 경량 소재를 통합하도록 유도하고 있습니다.

독일은 세계적인 자동차 제조국 중 하나입니다. 폭스바겐 AG, 다임러 AG, BMW, 포드 GmbH, 오펠 등 세계 유수의 자동차 제조업체들이 독일에 본사를 두고 있으며, 연간 510만 대 이상의 자동차를 생산합니다. 승용차 및 SUV 생산량 증가와 함께 예측 기간 동안 자동차 부품 보강재용 유리섬유 수요가 크게 증가할 것으로 전망됩니다.

# 5. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

자동차 유리섬유 복합재 시장은 완만하게 통합되어 있습니다. 주요 업체로는 Solvay Group, 3B (Braj Binani Group), Owens Corning, Veplas Group, SAERTEX GmbH & Co.KG 등이 있습니다. 주요 업체들의 제품 혁신이 시장 성장을 돕고 있습니다.

주요 산업 동향:

* 2022년 11월: Solvay와 Orbia는 북미 최대 규모의 배터리 소재 생산을 위한 합작 투자 계약을 발표했습니다. 총 투자액은 약 8억 5천만 달러로 추정되며, 미국 에너지부로부터 Solvay가 조지아주 오거스타에 시설을 건설하기 위한 1억 7천 8백만 달러의 보조금을 부분적으로 지원받습니다. 두 회사는 미국 남동부에 두 개의 생산 시설(원자재 및 완제품)을 2026년까지 완전 가동할 계획입니다.
* 2022년 10월: Solvay는 도장 가능한 ‘Class A’ 차체 패널용 경량 표면 필름인 SolvaLite SF200을 출시했습니다. 이 신제품은 프리미엄 스포츠카 및 기타 고급 차량의 대형 차체 패널용으로 설계되었으며, Solvay의 새로운 SolvaLite 714 프리프레그(다양한 단방향 탄소섬유 강화 및 직조 직물 형식으로 자동차 및 대량 프레스 경화 애플리케이션에 사용 가능)에 추가되었습니다.
* 2022년 6월: Teijin Limited는 미국 자회사인 Teijin Automotive Technologies(TAT)가 생산한 유리섬유 시트 성형 복합재(GF-SMC)가 북미 시장용 2022년형 Toyota Tundra 픽업트럭의 픽업 박스에 채택되었다고 발표했습니다. TAT의 독점적인 복합재 배합 및 성형 기술을 사용하여 Tundra 픽업 박스를 한 조각으로 프레스 성형합니다.
* 2022년 2월: Teijin Automotive Technologies는 중국 우진 국가첨단기술산업단지에 새로운 제조 시설의 상업 가동을 시작했으며, 전기차 수요 급증에 대응하기 위해 선양에 세 번째 공장 건설 계획을 발표했습니다.

이러한 시장 동향과 주요 업체들의 활발한 움직임은 자동차 유리섬유 복합재 시장의 지속적인 성장과 혁신을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 ‘글로벌 자동차 유리섬유 복합재 시장’에 대한 상세 분석을 제공합니다. 유리섬유 복합재는 낮은 밀도, 높은 강도, 용이한 가공성 등의 우수한 특성을 지닌 섬유 강화 폴리머 복합재로, 자동차 분야에서 연료 효율성 증대 및 배출가스 저감에 기여하며 광범위하게 활용되고 있습니다.

보고서는 연구 가정, 연구 범위 및 조사 방법론을 명확히 제시하며 시장에 대한 포괄적인 이해를 돕습니다. 시장 역학 부문에서는 시장 동인과 제약 요인을 분석하고, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 산업의 매력도를 심층적으로 평가합니다.

시장은 중간재 유형, 적용 분야, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 중간재 유형: 단섬유 열가소성 수지(SFT), 장섬유 열가소성 수지(LFT), 연속섬유 열가소성 수지(CFT) 및 기타 중간재 유형으로 구분됩니다.
* 적용 분야: 내장재, 외장재, 구조 조립, 파워트레인 부품 및 기타 분야를 포함합니다.
* 지역: 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도 등), 남미(브라질 등), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 남아프리카 등)로 광범위하게 분류되어 각 지역별 시장 규모와 동향을 제시합니다.
보고서는 이 모든 세그먼트에 대한 시장 규모(USD 억/백만 단위) 및 예측치를 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 주요 공급업체의 시장 점유율과 함께 Solvay Group, 3B (Braj Binani Group), Owens Corning, Jiangsu Changhai Composite Materials, Veplas Group, SAERTEX GmbH & Co.KG, ASAHI FIBER GLASS Co., Ltd., Nippon Sheet Glass Company, Limited 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

‘글로벌 자동차 유리섬유 복합재 시장’은 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함합니다.

주요 시장 통찰로는 3B, Owens Corning, Solvay Group, Veplas Group, SAERTEX GmbH & Co.KG 등이 시장의 주요 플레이어이며, 유럽은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년 기준, 유럽이 자동차 유리섬유 복합재 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 분석도 포함하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 산업 매력도 – Porter의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치: USD 십억/백만)

• 5.1 중간재 유형
  • 5.1.1 단섬유 열가소성 수지 (SFT)
  • 5.1.2 장섬유 열가소성 수지 (LFT)
  • 5.1.3 연속 섬유 열가소성 수지 (CFT)
  • 5.1.4 기타 중간재 유형
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 내장재
  • 5.2.2 외장재
  • 5.2.3 구조 조립
  • 5.2.4 파워트레인 부품
  • 5.2.5 기타
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 기타 북미
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아-태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 기타 아시아-태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 아랍에미리트
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 회사 프로필
  • 6.2.1 Solvay Group
  • 6.2.2 3B (Braj Binani Group)
  • 6.2.3 Owens Corning
  • 6.2.4 Jiangsu Changhai Composite Materials
  • 6.2.5 Veplas Group
  • 6.2.6 SAERTEX GmbH & Co.KG
  • 6.2.7 ASAHI FIBER GLASS Co., Ltd.
  • 6.2.8 Nippon Sheet Glass Company, Limited
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향