차량용 예열 플러그 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026~2031년)

자동차 글로우 플러그 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 자동차 글로우 플러그 시장은 2025년 42억 3천만 달러에서 2026년 43억 6천만 달러로 성장한 후, 2031년에는 50억 7천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.07%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 엄격해지는 유로 7 및 미국 EPA의 저온 시동 규제, 견고한 중형 트럭 생산 주기, 그리고 48V 마일드 하이브리드 디젤 기술의 확산에 의해 주도됩니다. 상용차 부문은 여전히 적재량과 주행 거리를 위해 디젤 파워트레인을 유지하고 있어 글로우 플러그의 필수적인 역할을 지속시키고 있으며, 애프터마켓 전자상거래 플랫폼은 제품 가시성을 높이고 유통 의존도를 줄여 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장 개요 요약:
* 연구 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 43억 6천만 달러
* 2031년 시장 규모: 50억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 3.07% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: NGK Spark Plug Co. Ltd., Denso Corporation, Robert Bosch GmbH, BorgWarner Inc., Tenneco Inc.

보고서의 주요 내용:
* 제품 유형별: 2025년 기준 금속 글로우 플러그가 65.21%의 매출 점유율로 시장을 선도했으나, 세라믹 글로우 플러그는 2031년까지 3.78%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 2025년 상용차가 자동차 글로우 플러그 시장 점유율의 59.42%를 차지했으며, 2031년까지 3.18%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 판매 채널별: 2025년 애프터마켓이 71.88%의 시장 규모를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.2% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가열 기술별: 2025년 단일 코일 플러그가 48.12%의 매출 점유율을 기록했으며, 2031년까지 3.52%로 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 36.08%의 매출을 차지했으며, 2031년까지 3.35%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

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# 글로벌 자동차 글로우 플러그 시장 동향 및 통찰

시장 성장 동력 (Drivers):

1. 유로 7 및 미국 EPA 디젤 저온 시동 규제 강화: 2026년 11월부터 시행되는 유로 7 규제는 정적 실험실 테스트 대신 연속적인 저온 시동 모니터링을 요구하며, 글로우 플러그가 2초 이내에 최고 온도에 도달해야 합니다. 세라믹 요소는 1,300°C에 도달하여 이 기준을 충족하며, 금속 제품에 비해 명확한 우위를 가집니다. EPA 2027년 규제는 대형 디젤 차량의 NOx 배출량을 35mg/hp-hr로 제한하여 영하의 온도에서도 후처리 온도를 유지하도록 의무화합니다. 이러한 규제 조화는 즉시 가열되는 듀얼 코일 및 압력 센서 글로우 플러그의 글로벌 채택을 가속화할 것입니다.
2. 글로벌 중형 디젤 트럭 생산 증가: 인프라 투자 및 전자상거래 유통 증가로 인해 중형 트럭 생산량이 증가하고 있습니다. 특히 미국 인플레이션 감축법(IRA)은 아직 전동화가 어려운 클래스 5 유틸리티 트럭을 자극하고 있습니다. 모든 신형 디젤 트럭에는 최소 4개의 글로우 플러그가 장착되며, 대형 엔진은 애프터마켓 교체 수요를 증폭시킵니다. OEM들은 승용 디젤 라인 축소에 대한 보상으로 상용차 애플리케이션에 우선순위를 두어 부품 수요를 강화하고 있습니다.
3. 48V 마일드 하이브리드 디젤 아키텍처의 성장: 마일드 하이브리드 시스템은 도시 주행에서 하루 수백 번 엔진을 시동 및 정지시키므로, 글로우 플러그는 몇 초 이내에 반복적인 점화를 제공해야 합니다. 48V 전원 공급 장치와 시너지를 이루는 듀얼 코일 글로우 플러그는 예열 시간을 단축하고 세라믹 스트레스를 줄여 효율성 향상에 기여합니다. 이는 글로우 플러그를 단순한 레거시 부품이 아닌 효율성 증진 장치로 재정의하며, 부가가치 가격 책정을 지원합니다.
4. OBD-III 실린더 내 온도 감지 의무화 강화: OBD-III는 실시간 고장 감지를 요구함으로써 글로우 플러그를 능동적인 진단 노드로 전환시킵니다. 2024년 기준 23.10%의 점유율을 차지하는 압력 센서 및 촉매 코팅 글로우 플러그는 소형 열전쌍을 내장하여 엔진 제어 장치에 데이터를 제공하며 프리미엄 마진을 창출합니다. 이러한 센서 데이터 기반의 예측 유지보수는 차량 가동 중단 시간을 줄여 OEM 조달 팀에게 중요한 차별화 요소가 되고 있습니다.
5. 소비자 직접 판매(D2C) 전자상거래의 부상: 전자상거래 플랫폼은 제조업체가 중간 유통업체를 우회하고 실시간 피드백을 수집할 수 있는 소비자 직접 판매(D2C)를 가능하게 합니다. 이는 제품 가시성을 높이고 마진을 개선하며, 오프라인 유통업체에 대한 의존도를 줄입니다.
6. 오프로드 개조 프로그램: 북미와 유럽에서 오프로드 장비에 대한 개조 프로그램이 글로우 플러그 수요를 견인하고 있습니다.

시장 제약 요인 (Restraints):

1. 내연기관(ICE) 합리화: 2024년 유럽 승용차 시장에서 디젤 침투율이 15% 미만으로 떨어졌으며, OEM의 CO₂ 목표 강화로 인해 계속 감소하고 있습니다. 이는 경량 글로우 플러그의 판매 기회를 제한하고 엔지니어링 예산을 배터리 전기 플랫폼으로 재배정하게 합니다. 그러나 남아있는 수요는 유로 7 규제 준수를 보장할 수 있는 프리미엄 세라믹 시스템으로 이동하여, 판매량 감소를 부분적으로 상쇄하고 있습니다.
2. 백금 합금 코일 가격 변동성: 글로우 플러그 제조에 사용되는 백금 합금 코일의 가격 변동성은 시장에 불확실성을 더합니다.
3. 위조 글로우 플러그 확산: 저급 니켈 전극을 포함한 위조 플러그는 규정된 온도에 도달하지 못해 오작동을 일으키고 연소 후 연료 페널티를 유발합니다. NGK의 인증 포장 이니셔티브와 같은 노력이 있지만, 지속적인 회색 시장 수입은 마진을 침식하고 있습니다. 특히 가격 민감도가 높은 신흥 시장에서 이러한 문제가 심각합니다.
4. 가속화된 전동화 목표: 중국과 EU의 가속화된 전동화 목표는 장기적으로 디젤 차량 수요를 감소시켜 글로우 플러그 시장에 제약으로 작용할 수 있습니다.

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# 부문별 분석

제품 유형별 분석: 세라믹 기술의 프리미엄 전환 주도
2025년 금속 글로우 플러그가 65.21%의 시장 점유율로 출하량의 대부분을 차지했지만, 세라믹 글로우 플러그는 3.78%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 매출 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 세라믹 발열체는 2초 이내에 1,300°C에 도달하여 유로 7 내구성 주기를 충족하고 백연을 70% 감소시킵니다. 또한 금속 제품의 두 배인 최대 20만 회의 열 사이클을 견뎌 OEM의 보증 청구를 줄입니다. 상용차 플릿이 가동 시간과 청정 배기가스를 추구함에 따라 세라믹 글로우 플러그의 채택이 확대되고 있습니다. DENSO와 Bosch는 취약성을 최소화하는 알루미나-실리케이트 제형을 공동 개발하고 있습니다. 금속 플러그는 비용 효율적인 개조 시장에서 여전히 중요하지만, 규제가 강화됨에 따라 점유율은 점차 감소할 것입니다.

차량 유형별 분석: 상용차의 지배력 심화
2025년 상용차는 전체 매출의 59.42%를 차지했으며, 2031년까지 3.18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 디젤 엔진이 상용차 플릿의 76%를 차지하는 현실을 반영합니다. 중형차 생산이 회복됨에 따라 2031년에는 상용차 부문이 자동차 글로우 플러그 시장 점유율의 약 5분의 3에 이를 것으로 전망됩니다. 플릿 구매자들은 외부 히터 없이 영하의 온도에서도 시동을 보장하는 프리미엄 글로우 플러그를 선호하여 운행 효율성을 높입니다. 정부의 인프라 투자와 라스트 마일 배송 성장은 단위 수요를 더욱 증가시킵니다. 승용차 부문은 상용차에 이어 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하며, 엄격한 배기가스 규제와 연비 개선 요구로 인해 디젤 승용차의 글로우 플러그 수요가 꾸준히 유지될 것으로 보입니다. 특히 유럽과 아시아 일부 지역에서는 디젤 승용차의 인기가 여전하여, 이들 지역에서 글로우 플러그 시장의 중요한 부분을 형성하고 있습니다. 그러나 전기차(EV) 및 하이브리드차(HEV)로의 전환이 가속화됨에 따라 장기적으로는 승용차 부문의 글로우 플러그 수요 증가세가 둔화될 가능성이 있습니다. 이는 디젤 엔진을 탑재한 승용차의 생산 및 판매가 점차 감소할 것이라는 전망에 기반합니다.

지역별 분석: 유럽의 지배력과 아시아 태평양의 성장
유럽은 2025년 자동차 글로우 플러그 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 2031년까지 3.09%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 유럽연합(EU)의 엄격한 배기가스 규제와 디젤 차량의 높은 보급률에 기인합니다. 특히 독일, 프랑스, 이탈리아 등 주요 국가에서는 디젤 엔진 기술에 대한 지속적인 투자와 함께, 저온 시동 성능 및 배기가스 저감에 필수적인 고성능 글로우 플러그에 대한 수요가 높습니다. 또한, 유럽의 주요 자동차 제조업체들이 디젤 엔진의 효율성을 개선하고 배기가스 기준을 충족시키기 위해 첨단 글로우 플러그 기술을 적극적으로 채택하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 중국, 인도, 일본 등 주요 국가의 경제 성장과 함께 상용차 및 승용차 생산이 증가하면서 글로우 플러그 수요가 급증하고 있습니다. 특히 중국은 세계 최대 자동차 시장 중 하나로, 디젤 상용차 부문의 성장이 글로우 플러그 시장을 견인하고 있습니다. 인도는 농업 및 건설 부문의 디젤 차량 수요 증가와 함께, 엄격해지는 배기가스 규제가 글로우 플러그 채택을 촉진하고 있습니다. 이 지역의 제조업체들은 비용 효율적인 솔루션과 함께 최신 기술을 통합한 제품을 개발하여 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

북미 지역은 상용차 부문의 꾸준한 수요와 함께, 배기가스 규제 강화로 인해 글로우 플러그 시장이 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 미국과 캐나다에서는 대형 트럭 및 버스 등 상용차 플릿의 디젤 엔진 의존도가 높아, 이들 차량의 유지보수 및 성능 향상을 위한 글로우 플러그 수요가 지속될 것입니다.

경쟁 환경: 주요 업체들의 기술 혁신과 시장 전략
자동차 글로우 플러그 시장은 DENSO, Bosch, NGK Spark Plug (NTK), BorgWarner (Delphi Technologies), Federal-Mogul (Tenneco) 등 소수의 주요 업체들이 지배하고 있습니다. 이들 기업은 기술 혁신, 제품 포트폴리오 확장, 전략적 파트너십 및 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

DENSO와 Bosch는 세라믹 글로우 플러그 기술 개발을 선도하며, 고성능 및 고내구성 제품으로 시장을 주도하고 있습니다. 이들은 자동차 제조업체와의 긴밀한 협력을 통해 신차 모델에 최적화된 글로우 플러그를 공급하며, 애프터마켓에서도 강력한 입지를 구축하고 있습니다. NGK Spark Plug (NTK)는 다양한 유형의 글로우 플러그를 제공하며, 특히 예열 시간 단축 및 연비 개선에 기여하는 기술로 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

시장 참여자들은 또한 지역별 수요 변화에 대응하기 위해 생산 시설을 확장하고, 현지 파트너십을 강화하는 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 아시아 태평양 지역의 성장 잠재력을 활용하기 위해 현지 생산 및 유통 네트워크를 강화하고 있습니다. 또한, 엄격해지는 배기가스 규제에 맞춰 친환경적이고 효율적인 글로우 플러그 솔루션을 개발하는 데 주력하고 있습니다. 이는 단순히 시동 보조 장치를 넘어, 엔진의 전반적인 성능과 배기가스 저감에 기여하는 핵심 부품으로서 글로우 플러그의 중요성이 더욱 커지고 있음을 반영합니다.

결론적으로, 자동차 글로우 플러그 시장은 상용차 부문의 강력한 수요와 엄격한 배기가스 규제에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 세라믹 글로우 플러그의 채택 확대와 아시아 태평양 지역의 성장이 주요 동력이 될 것이며, 주요 업체들은 기술 혁신과 전략적 확장을 통해 시장 경쟁력을 유지할 것입니다. 그러나 장기적으로는 전기차로의 전환이 시장 성장에 영향을 미칠 수 있으므로, 관련 기술 개발 및 시장 변화에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.

본 보고서는 디젤 엔진의 안정적인 냉간 시동을 위한 금속 및 세라믹 글로우 플러그의 연간 출하량 및 교체 수요를 포괄하는 자동차 글로우 플러그 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 승용차 및 상용차 모두를 대상으로 하며, OEM 및 애프터마켓 채널을 포함합니다. 스파크 플러그, 하이브리드 예열 챔버 시스템 내 예열 요소, 독립형 촉매 히터는 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 규모는 2026년 43.6억 달러에서 2031년까지 연평균 3.07% 성장하여 약 50.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 36.08%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 상용차 생산 증가 및 배출가스 규제 강화에 힘입어 연간 3.35%의 성장률을 보이고 있습니다.

주요 시장 성장 동인으로는 Euro 7 및 미국 EPA의 디젤 냉간 시동 규제 강화, 글로벌 중형 디젤 트럭 생산량 회복, 48V 마일드 하이브리드 디젤 아키텍처의 확산, OBD-III 실린더 내 온도 감지 의무 강화 등이 있습니다. 또한, 애프터마켓 글로우 플러그의 직접 소비자(D2C) 전자상거래 채널 성장과 Tier 5/Stage V 규제 준수를 위한 오프로드 개조 프로그램도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 내연기관 합리화(신규 EU 자동차의 디젤 비중 15% 미만), 백금 합금 코일 가격 변동성, 위조 글로우 플러그 확산으로 인한 OEM 브랜드 이미지 손상, 중국 및 EU의 대형 차량 전기화 목표 가속화 등이 있습니다.

시장은 제품 유형(금속 글로우 플러그, 세라믹 글로우 플러그), 차량 유형(승용차, 상용차), 판매 채널(OEM, 애프터마켓), 가열 기술(싱글 코일, 듀얼 코일/순간 가열, 압력 센서, 촉매 코팅), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 등 지리적 영역별로 세분화되어 분석됩니다. 특히 세라믹 글로우 플러그는 2초 이내에 1,300°C에 도달하여 Euro 7 냉간 시동 규제를 충족하고 금속 제품 대비 두 배의 수명을 제공하며 연평균 3.78%의 높은 성장률을 보이고 있습니다. 애프터마켓은 노후 차량 증가와 교체 구매를 간소화하는 D2C 전자상거래 채널의 성장으로 2025년 매출의 71.88%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.

경쟁 환경은 NGK Spark Plug Co. Ltd., Denso Corporation, BorgWarner Inc.(BERU 사업부)가 글로벌 매출의 절반을 공동으로 차지하는 등 중간 정도의 집중도를 보입니다. 주요 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 시장 점유율, SWOT 분석 및 최근 개발 사항이 포함됩니다.

향후 시장 기회로는 Euro 8 규제를 위한 전기 가열식 촉매 글로우 플러그 통합, 맞춤형 형상 구현을 위한 3D 프린팅 세라믹 발열체, 데이터 센터 백업용 디젤 발전기 개조 의무화 등이 제시됩니다.

본 보고서의 연구 방법론은 디젤 차량 재고, 신규 생산, 폐차율 등을 기반으로 한 하향식 수요 재구성 방식과 공급업체 출하량 감사, 수출입 데이터, 평균 판매 가격(ASP) 검증 등을 통한 상향식 접근 방식을 결합하여 신뢰성을 확보했습니다. 주요 변수로는 신규 경량 및 중량 디젤 차량의 디젤 점유율, 글로우 플러그 평균 수명, 코일 재료 비용 지수, 냉간 시동 규제 일정 등이 모델링에 활용되었습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 강화되는 유로 7 및 미국 EPA 디젤 냉간 시동 규범
  • 4.2.2 전 세계 중형 디젤 트럭 생산 회복
  • 4.2.3 48V 마일드 하이브리드 디젤 아키텍처의 성장
  • 4.2.4 더욱 엄격해진 OBD-III 실린더 내 온도 감지 의무
  • 4.2.5 애프터마켓 플러그의 소비자 직접 판매 전자상거래 채널 증가 (잠재적 요인)
  • 4.2.6 Tier 5/Stage V 준수를 위한 오프로드 개조 프로그램 (잠재적 요인)
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 내연기관 합리화 (신규 EU 자동차의 디젤 비중 15% 미만)
  • 4.3.2 백금 합금 코일 가격 변동성
  • 4.3.3 OEM 브랜드에 해를 끼치는 위조 글로우 플러그 확산 (잠재적 요인)
  • 4.3.4 중국 및 EU의 대형 차량 전기화 목표 가속화
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 금속 예열 플러그
  • 5.1.2 세라믹 예열 플러그
• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차
  • 5.2.2 상업용 차량
• 5.3 판매 채널별
  • 5.3.1 OEM
  • 5.3.2 애프터마켓
• 5.4 가열 기술별
  • 5.4.1 단일 코일
  • 5.4.2 이중 코일 / 즉시 가열
  • 5.4.3 압력 센서
  • 5.4.4 촉매 코팅
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 대한민국
  • 5.5.4.4 인도
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.5 이집트
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BorgWarner Inc.
  • 6.4.2 NGK Spark Plug Co. Ltd
  • 6.4.3 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.4 Denso Corporation
  • 6.4.5 Valeo SA
  • 6.4.6 Tenneco Inc.
  • 6.4.7 Autolite
  • 6.4.8 ACDelco
  • 6.4.9 Hidria d.o.o.
  • 6.4.10 Delphi Technologies
  • 6.4.11 Magneti Marelli
  • 6.4.12 Weichai Power Co.
  • 6.4.13 현대모비스

7. 시장 기회 및 미래 전망