자동차 열교환기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

자동차 열교환기 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 자동차 열교환기 시장은 2025년 251.9억 달러에서 2026년 267.9억 달러로 성장했으며, 2031년에는 364.6억 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.36%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 내연기관(ICE) 차량의 냉각 루프에서 배터리, 전력 전자 장치 및 실내 온도 조절을 위한 다중 루프 아키텍처로의 전환에 기인합니다. 전기차(EV) 플랫폼은 배터리 열 폭주 방지, 800V 충전 부하 관리, 차량 주행 거리 보존을 위한 부품을 요구하며, 이는 시장 확장의 핵심 동력입니다.

시장 개요 요약:
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 267.9억 달러
* 2031년 시장 규모: 364.6억 달러
* 성장률 (2026 – 2031): 6.36% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 아시아-태평양
* 시장 집중도: 중간

핵심 보고서 요약:
* 적용 분야: 라디에이터가 2025년 시장 점유율 38.86%로 가장 큰 비중을 차지했으나, 배터리 및 전력 전자 쿨러는 2031년까지 12.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 설계 유형: 튜브-핀 방식이 2025년 46.92%의 점유율로 지배적이었으며, 플레이트-바 유닛은 8.65% CAGR로 성장할 전망입니다. 마이크로 채널 유닛은 가장 빠른 성장세를 보입니다.
* 재료: 알루미늄이 2025년 시장 점유율 72.84%를 차지했으며, 스테인리스 스틸은 2026-2031년 8.36% CAGR로 가장 빠르게 성장하는 재료입니다.
* 차량 유형: 승용차가 2025년 시장 점유율 63.12%를 기록했으며, 경상용차(LCV) 및 대형차 부문은 2031년까지 8.61%의 가장 빠른 복합 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 파워트레인 유형: 내연기관(ICE) 차량이 2025년 시장 규모의 51.96%를 차지했으나, 배터리 전기차(BEV)는 14.97% CAGR로 급성장하고 있습니다.
* 지역: 아시아-태평양 지역이 2025년 46.88%의 매출을 기록하며 가장 큰 시장이자 2031년까지 8.62% CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

글로벌 자동차 열교환기 시장 동향 및 통찰:

성장 동력 (Drivers):
* 전기차 판매 증가에 따른 첨단 열 관리 수요: 전기차는 내연기관차보다 약 30% 더 많은 알루미늄을 필요로 하며, 배터리 셀 온도를 2°C 이내로 유지해야 하는 엄격한 요구사항과 실리콘 카바이드(SiC) 인버터의 국부적 발열 처리로 인해 마이크로 채널 코어 및 저전도성 유체, 유전체 유닛의 수요가 증가하고 있습니다.
* 엄격한 글로벌 배출 규제: 2024년 5월 발표된 Euro 7 규제는 배출가스뿐만 아니라 브레이크 및 타이어 미세먼지까지 규제하여 자동차 제조업체가 효율성 향상을 추구함에 따라 간접적으로 열 부하를 증가시킵니다. 배터리 내구성 목표가 10년 이상으로 연장되면서 내식성 브레이징 시트 및 예측 유량 제어 기술의 발전이 촉진됩니다.
* 전기차 내 히트 펌프 시스템 통합: 가역 히트 펌프 루프는 이제 배터리 팩과 실내 공기 예열에 사용됩니다. 현대차의 복사 난방 기술과 Valeo의 Smart eDrive 6-in-1과 같은 통합 모듈은 효율성을 높이고 차량 내 공간을 확보하는 데 기여합니다.
* 신흥 시장의 HVAC 보급률 증가: 아시아 지역을 중심으로 저렴한 공조 시스템 수요가 증가하며, Hanon의 캐나다 컴프레서 공장 증설과 같은 투자는 이러한 수요를 반영합니다. 높은 재활용률은 비용 효율성 및 OEM의 탄소 중립 목표 달성에 기여합니다.
* 800V 고전압 XEV 아키텍처: 고전압 시스템은 열 관리의 복잡성을 증가시키며, 프리미엄 세그먼트에서 시작하여 대중 시장으로 확산될 전망입니다.
* 연료전지 가습기 열교환기 채택: 일본, 한국, 일부 유럽 시장에서 연료전지 차량의 가습기 열교환기 채택이 증가하고 있습니다.

제약 요인 (Restraints):
* 알루미늄 및 구리 가격 변동성: 전기차는 내연기관차보다 최대 4배 많은 구리를 포함할 수 있어 열교환기 비용이 원자재 가격에 매우 민감합니다. 자동차 제조업체는 다년 계약 및 폐쇄 루프 재활용으로 헤지하지만, 지역별 프리미엄은 여전히 소싱 전략에 영향을 미칩니다.
* 마이크로 채널 압출 공급 병목 현상: 고정밀 다이 및 제한된 프레스 설비로 인해 마이크로 채널 생산이 일부 아시아 공급업체에 집중되어 공급망 병목 현상이 발생합니다. 3D 프린팅 기술은 스크랩을 줄이고 주문형 생산을 가능하게 하여 대안으로 부상하고 있습니다.
* 엄격한 내구성 및 부식 검증 비용: Euro 7 규제 등으로 인해 열교환기의 수명 목표가 길어지면서 검증 비용이 증가합니다.
* 고체 배터리 팩의 열 부하 감소: 장기적으로 고체 배터리 팩의 열 부하가 감소할 경우 열교환기 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

세부 시장 분석:

* 적용 분야: 라디에이터는 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 전기화 추세에 따라 배터리 및 전력 전자 쿨러의 중요성이 커지고 있습니다. 리튬 이온 팩의 ±2°C 열 안정성 요구는 통합 칠 플레이트 및 유전체 침지 모듈 개발을 촉진합니다. 충전 공기 시스템은 터보차징과 함께 발전하며, 오일 쿨러는 e-액슬 윤활로 전환되고 있습니다. 수소 연료전지 가습기 시장도 새로운 틈새시장으로 부상하고 있습니다.
* 설계 유형: 튜브-핀 방식은 성숙한 제조 기술과 낮은 비용으로 인해 2025년 시장 점유율 46.92%를 차지했습니다. 플레이트-바 어셈블리는 스케이트보드 섀시의 충돌 안전성 및 공간 효율성 때문에 8.65% CAGR로 성장하고 있습니다. 마이크로 채널 평판 튜브는 우수한 열 전달 계수로 인해 가장 빠르게 성장하고 있으며, 히트 파이프 및 증기 챔버는 프리미엄 배터리 팩에 적용되고 있습니다.
* 재료: 알루미늄은 전기차 수요 증가와 95% 에너지 절감 효과가 있는 2차 제련 기술 덕분에 2025년 시장 점유율 72.84%로 지배적 위치를 유지했습니다. 구리는 고유량 영역에서 선호되지만 가격 변동성이 단점입니다. 스테인리스 스틸은 Euro 7 규제 및 수소 연료전지 스택의 고온 내식성 요구로 인해 2026-2031년 8.36% CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 복합재료는 유전체 및 경량화 이점으로 인해 R&D 투자를 유치하고 있습니다.
* 차량 유형: 승용차는 다중 루프 시스템 확산으로 2025년 시장을 주도했습니다. 경상용차(LCV)는 도시 배송 차량의 전기화로 인해, 대형 트럭 및 비도로용 기계는 350kW 연료전지 스택을 위한 병렬 냉각 루프 추가로 인해 8.61% CAGR로 빠른 성장을 보입니다.
* 파워트레인 유형: 내연기관 차량이 2025년 여전히 51.96%의 매출을 기여했지만, 배터리 전기차(BEV)는 14.97% CAGR로 급성장하고 있습니다. 하이브리드 차량은 엔진, 인버터, 배터리 팩 루프를 통합하여 가장 복잡한 열 관리 시스템을 요구합니다. 연료전지 스택은 가습기 및 고온 라디에이터 수요를 창출하여 시장 범위를 확장합니다.

지역 분석:
* 아시아-태평양: 2025년 46.88%의 점유율로 자동차 열교환기 시장을 지배했으며, 8.62% CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 전기차 판매 급증과 수직 통합된 알루미늄 압출 기업의 역할이 큽니다. 일본의 연료전지 로드맵과 한국의 복사 난방 기술 발전도 시장 성장에 기여합니다.
* 북미: 전기차 수요의 혼재된 신호에도 불구하고, 인플레이션 감축법(IRA)은 현지 공급망을 촉진하고 있습니다. Gentherm과 같은 기업은 기후 조절 분야에서 견고한 성과를 보이며, 국내 압출 및 브레이징 투자는 해외 원자재 충격에 대한 완충 역할을 할 수 있습니다.
* 유럽: Euro 7 규제 준수 기한(2026년 11월)이 시장을 형성하고 있습니다. 자동차 제조업체는 76%의 높은 회수율을 활용하여 재활용 알루미늄 사용을 늘리고 있습니다. Onsemi의 체코 SiC 시설 투자는 고접합 온도(junction temperature)로 인해 지역 열 관리 수요를 높입니다. 수소 트럭 회랑 구축 계획은 연료전지 가습기 시장을 활성화합니다.

경쟁 환경:
자동차 열교환기 시장은 파편화되어 있으며, DENSO, MAHLE, Valeo, Hanon Systems, Modine Manufacturing Co. 등이 주요 기업입니다. Hankook의 Hanon Systems 인수, Wieland의 Onda 인수와 같은 M&A는 시장 접근성을 확대하고 수직 통합을 강화합니다. Aspen Aerogels와 같은 신소재 기업도 시장에 진입하고 있습니다.

주요 기업들은 마이크로 채널 생산 능력 확대, 3D 프린팅 R&D, 저전도성 냉각수 파트너십, 그리고 펌프, 밸브, 콘덴서, 제어 전자 장치를 결합한 통합 모듈 제공을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 스타트업들은 직접 침지 배터리 냉각 및 연료전지 응축수 재활용과 같은 상용차 틈새시장에 집중하고 있습니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: BorgWarner, 400V 플러그인 하이브리드용 북미 최대 고전압 냉각수 히터 계약 수주 (2027년 생산 시작).
* 2024년 11월: Hankook, Hanon Systems 인수하여 글로벌 열 관리 제조 기반 확보.
* 2024년 10월: Hanon Systems, 캐나다 온타리오에 3억 달러 규모의 공장 개설, 2025년부터 연간 90만 대의 전기 컴프레서 생산 목표.
* 2024년 9월: Valeo, 내부 오일 냉각 기능을 갖춘 Smart eDrive 6-in-1 유닛 공개 (2026년 생산 예정).

자동차 열교환기 시장 보고서는 다양한 온도에서 두 매체 간의 열 전달을 돕는 자동차 열교환기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 보고서는 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 동향, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 규모는 2026년 267억 9천만 달러에서 2031년까지 연평균 6.36% 성장하여 364억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 성장 동력으로는 전기차(EV) 판매 증가에 따른 첨단 열 관리 시스템 수요 증대, 엄격한 글로벌 배출가스 규제 강화, 신흥 시장의 HVAC(공조 시스템) 보급률 상승, 전기차 내 히트 펌프 시스템 통합 확대, 800V 고전압 XEV(전동화 차량) 아키텍처 도입, 그리고 연료전지 가습기 교환기 채택 등이 있습니다.

반면, 알루미늄 및 구리 가격 변동성, 엄격한 내구성 및 부식 검증 비용 증가, 고체 배터리 팩의 열 부하 감소 추세, 마이크로 채널 압출 공급 병목 현상 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 애플리케이션(라디에이터, 차징 에어 쿨러/인터쿨러, 오일 쿨러, EGR 및 배기가스 열 회수, 캐빈 HVAC, 배터리/파워 일렉트로닉스 쿨러, 연료전지 가습기 등), 설계 유형(튜브-핀, 플레이트-바, 마이크로 채널 플랫 튜브, 쉘-앤-튜브 등), 재료(알루미늄, 구리/황동, 스테인리스 스틸, 복합재 및 폴리머), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중상용차 및 비도로용 차량), 파워트레인 유형(내연기관, 하이브리드, 배터리 전기차, 연료전지 전기차), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 2025년 기준 46.88%로 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 연평균 8.62%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 중국, 일본, 인도, 한국 등이 주요 시장으로 부상하고 있습니다.

기술적 측면에서는 마이크로 채널 설계가 소형 패키지에서 높은 열 전달 효율을 제공하여 공간 제약이 있는 전기차 플랫폼에 이상적이며 인기를 얻고 있습니다. 또한, 유로 7 규제는 2026년 11월 시행을 앞두고 내구성 및 배출가스 제어 요구사항을 강화하여 부식 방지 재료 및 데이터 기반 예측 냉각 전략의 채택을 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경에서는 DENSO Corporation, MAHLE GmbH, Valeo SA, 한온시스템(Hanon Systems), Modine Manufacturing Company, Dana Incorporated 등 주요 공급업체들이 경쟁력 유지를 위해 마이크로 채널 생산 능력, 통합 히트 펌프 모듈, 재활용 가능한 합금 및 적층 제조 기술에 투자하며 전기차 요구사항에 부응하고 개발 주기를 단축하려는 전략적 움직임을 보이고 있습니다.

이 보고서는 시장 참여자들이 변화하는 산업 환경을 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EV 판매로 인한 첨단 열 관리 수요
  • 4.2.2 엄격한 글로벌 배출 규제
  • 4.2.3 신흥 시장에서 HVAC 보급률 증가
  • 4.2.4 전기차에 히트 펌프 시스템 통합
  • 4.2.5 800V 고전압 XEV 아키텍처
  • 4.2.6 연료전지 가습기 교환기 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 알루미늄 및 구리 가격 변동성
  • 4.3.2 엄격한 내구성 및 부식 검증 비용
  • 4.3.3 전고체 배터리 팩의 열 부하 감소
  • 4.3.4 마이크로 채널 압출 공급 병목 현상
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 용도별
  • 5.1.1 라디에이터
  • 5.1.2 차지 에어 쿨러 / 인터쿨러
  • 5.1.3 오일 쿨러
  • 5.1.4 EGR 및 배기가스 열 회수
  • 5.1.5 실내 HVAC (증발기 및 응축기)
  • 5.1.6 배터리 / 전력 전자 쿨러
  • 5.1.7 연료전지 가습기
  • 5.1.8 기타 용도
• 5.2 설계 유형별
  • 5.2.1 튜브-핀
  • 5.2.2 플레이트-바
  • 5.2.3 마이크로 채널 평판 튜브
  • 5.2.4 쉘-앤-튜브
  • 5.2.5 기타
• 5.3 재료별
  • 5.3.1 알루미늄
  • 5.3.2 구리 / 황동
  • 5.3.3 스테인리스 스틸
  • 5.3.4 복합재 및 폴리머
• 5.4 차량 유형별
  • 5.4.1 승용차
  • 5.4.2 경상용차
  • 5.4.3 대형 상용차 및 비도로용 차량
• 5.5 파워트레인 유형별
  • 5.5.1 내연기관 (ICE)
  • 5.5.2 하이브리드 전기차 (HEV/PHEV)
  • 5.5.3 배터리 전기차 (BEV)
  • 5.5.4 연료전지 전기차 (FCEV)
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 기타 북미
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 기타 남미
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 러시아
  • 5.6.3.6 기타 유럽
  • 5.6.4 아시아-태평양
  • 5.6.4.1 중국
  • 5.6.4.2 일본
  • 5.6.4.3 인도
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 기타 아시아-태평양
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 덴소 코퍼레이션
  • 6.4.2 말레 GmbH
  • 6.4.3 발레오 SA
  • 6.4.4 한온시스템즈
  • 6.4.5 모딘 매뉴팩처링 컴퍼니
  • 6.4.6 다나 인코퍼레이티드
  • 6.4.7 마렐리 (칼소닉 칸세이)
  • 6.4.8 산덴 홀딩스
  • 6.4.9 GEA 그룹
  • 6.4.10 켈비온 홀딩스
  • 6.4.11 T.RAD 주식회사
  • 6.4.12 베어 헬라 서비스
  • 6.4.13 AKG 열 시스템
  • 6.4.14 아메리칸 인더스트리얼 히트 트랜스퍼
  • 6.4.15 반코 프로덕츠 (인도) 주식회사
  • 6.4.16 클리메탈 SL
  • 6.4.17 콘스텔리움 SE
  • 6.4.18 G&M 라디에이터
  • 6.4.19 닛폰 라이트 메탈 홀딩스
  • 6.4.20 발레오 SA (열 시스템)

7. 시장 기회 및 미래 전망