자동차 라이다 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031년)

자동차 LiDAR 시장 개요 보고서 요약 (2026-2031)

본 보고서는 자동차 LiDAR 시장의 규모, 성장 동향, 주요 동인 및 제약 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 특성, 경쟁 환경 및 최근 산업 동향을 상세히 다루고 있습니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

자동차 LiDAR 시장은 2025년 12억 3천만 달러에서 2026년 16억 3천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 65억 4천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 32.09%에 달할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 시장 집중도는 높은 수준입니다. 이러한 성장은 레벨 3 이상의 자율주행 기술에 대한 수요 증가, 센서 가격 하락, 그리고 인지 중심의 안전 규제 강화에 힘입은 바가 큽니다. 특히 중국 OEM들이 높은 설치 밀도를 보이고 있으며, 티어-1 공급업체들은 생산 등급 센서를 주류 차량 플랫폼에 통합하는 다년간의 공급 계약을 체결하고 있습니다. 주파수 변조 연속파(FMCW) 아키텍처의 혁신은 Class 1 눈 안전 한계 내에서 400미터 범위를 가능하게 하여 고속도로 자율주행의 핵심 기술로 부상하고 있습니다. 하드웨어 공급업체와 클라우드 소프트웨어 스택 간의 파트너십은 전통적인 공급망을 재편하고 있으며, 지역 보조금 및 새로운 평가 프로토콜은 고해상도 인지 기술을 프리미엄 및 중가 차량의 필수 요건으로 만들고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 애플리케이션별: ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 부문은 2025년 자동차 LiDAR 시장의 85.12%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했으며, 2031년까지 37.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술 유형별: 기계식/회전식 LiDAR 시스템은 2025년 시장 점유율 62.15%로 선두를 달렸으나, FMCW(주파수 변조 연속파) 부문은 2031년까지 47.46%의 CAGR로 크게 확장될 것으로 전망됩니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2025년 시장 점유율 77.65%를 차지했으며, 2031년까지 31.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 범위별: 단/중거리(150m 이하) 장치는 2025년 시장의 64.10%를 차지했으나, 장거리(150m 초과) 부문은 32.4%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 설치 위치별: 루프 장착 모듈은 2025년 시장 점유율 38.62%로 선두를 달렸으나, 헤드램프 통합 모듈은 35.1%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 41.75%를 차지했으며, 일본을 제외한 이 지역은 2026년에서 2031년 사이에 25.9%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 동인 및 제약 요인

3.1. 시장 동인

* 평균 판매 가격(ASP) 급락으로 인한 중가 차량 채택 확대: 2023년에서 2025년 사이에 솔리드 스테이트 LiDAR 장치의 평균 판매 가격이 30% 이상 하락하여, 완전한 자동차 등급 플래시 센서 가격이 400달러 미만으로 떨어졌습니다. 이는 실리콘 포토닉스 통합, 웨이퍼 레벨 광학, 백엔드 테스트 자동화 덕분이며, 럭셔리 플래그십 모델뿐만 아니라 프리미엄 소형차에도 LiDAR 설치가 가능해졌습니다.
* FMCW LiDAR 센서의 초기 단계 혁신: FMCW 아키텍처는 연속적인 저전력 광선을 방출하고 코히어런트 감지를 사용하여 거리와 방사형 속도를 모두 측정합니다. Aurora Innovation의 FirstLight 센서는 400미터 거리에서 10% 반사율 물체를 안정적으로 감지하며, 이는 고속도로 주행 속도에 필수적인 요구 사항입니다. FMCW는 각 장치의 주파수 처프를 분리하여 밀집된 교통 상황에서 누화를 거의 제거하고 태양 간섭에 대한 내성을 향상시켜 전천후 가동 시간을 보장합니다.
* UNECE R157 및 중국 NCAP 2026 자율주행 의무화: 중국 NCAP 2026은 자율 기능에 대한 전용 점수 시스템을 추가하여 센서 수 증가에 대한 직접적인 상업적 인센티브를 제공합니다. 이러한 규제는 기술 불확실성을 줄이고 LiDAR 장착 모델의 양산화를 가속화하고 있습니다.
* 티어-1 공급업체와 클라우드 AV 스택 간의 대량 생산 계약: Mobileye의 Drive 플랫폼은 장기 제조 계약에 따라 차량당 최대 9개의 InnovizTwo 센서를 통합하며, 이는 하드웨어-소프트웨어 스택의 긴밀한 결합으로의 전환을 보여줍니다. 이러한 협력은 개발 주기를 단축하고 책임 분산을 통해 여러 브랜드에 걸쳐 센서 채택을 가속화합니다.
* 레벨 3 준비 센서 스위트 보조금: 중국 정부의 레벨 3 준비 차량에 대한 보조금은 시장 침투율을 높이는 데 기여하고 있습니다.
* 고속도로 LiDAR 구독 수익화: 북미, 유럽 및 전 세계 프리미엄 세그먼트에서 고속도로 자율주행에 대한 구독 모델이 새로운 수익원을 창출하며, 이는 더 높은 센서 비용을 정당화합니다.

3.2. 시장 제약 요인

* 지속적인 눈 안전(IEC 60825-1) 규제: IEC 60825-1 Class 1 규정은 최대 허용 노출량을 제한하여 장거리 루프 장치의 광학 전력을 제한합니다. 이는 정밀 광학 및 열 관리 비용을 증가시키고, 초장거리 제품의 출시를 늦추며 시장 성장을 저해합니다.
* 레이더/카메라 융합 로드맵: OEM의 비용 절감 프로그램은 고해상도 레이더와 머신 비전 카메라의 조합이 많은 보조 기능에 대한 규제 최소 요구 사항을 충족할 수 있음을 보여줍니다. LiDAR가 재료비에 600~1,000달러를 추가할 때, 25,000달러 미만의 가격대를 목표로 하는 브랜드는 채택을 연기하는 경향이 있습니다.
* 1,550nm Gaas VCSEL의 수출 규제: 미국-중국 무역 분쟁으로 인한 특정 1,550nm VCSEL 에피택시(epitaxy)에 대한 수출 규제는 글로벌 공급망에 영향을 미치고 있습니다.
* 빔 스티어링 MEMS 신뢰성 문제: 빔 스티어링 MEMS 기반 LiDAR 시스템의 신뢰성 문제는 장기적인 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

* 애플리케이션별: 레벨 5 시스템이 장기적인 성장 촉진
* 2025년 ADAS는 자동차 LiDAR 시장의 85.12%를 차지하며 주류 채택을 반영했습니다. ADAS는 도시 수준의 허가 및 차량 호출 서비스 주문에 힘입어 37.88%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 레벨 3 및 레벨 4 프로그램은 격차를 해소하고 있으며, 레벨 5 시스템으로의 확장은 하드웨어에서 지속적인 OTA(Over-The-Air) 업그레이드로 가치를 전환시킵니다.
* 기술 유형별: FMCW가 기계식의 지배력에 도전
* 2025년 기계식 회전 장치는 입증된 현장 성능, 포괄적인 360도 커버리지 및 확립된 제조 라인으로 인해 자동차 LiDAR 시장 매출의 62.15%를 차지했습니다. 그러나 움직이는 부품은 10년 자동차 설계 수명에 대한 신뢰성 문제를 야기합니다. MEMS 빔 스티어링, 광학 위상 배열 및 플래시 토폴로지를 포함한 솔리드 스테이트 접근 방식은 완전히 밀봉된 모듈과 낮은 비용 궤적을 제공합니다. 이 솔리드 스테이트 그룹 내에서 FMCW는 47.46%의 CAGR로 성장하여 2031년 이전에 두 자릿수 점유율에 도달할 것으로 예상되는 혁신적인 하위 범주입니다.
* 차량 유형별: 상업용 차량이 시험 단계에서 대규모로 전환
* 2025년 승용차는 자동차 LiDAR 시장의 77.65%를 차지했으며, 31.1%의 CAGR로 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 중국과 유럽의 프리미엄 전기차는 루프 또는 그릴 LiDAR를 기본 하드웨어로 탑재하고 있습니다. 물류 공급업체가 자율 주행 회랑에 전념함에 따라, 각 Class 8 트랙터는 중복 전방 커버리지를 위해 3개 이상의 루프 엣지 또는 범퍼 센서를 탑재할 수 있습니다.
* 범위별: 장거리 기능이 탄력 확보
* 2025년 자동차 LiDAR의 초기 구현에서는 단/중거리(150m 이하) 장치가 64.10%의 지배적인 시장 점유율을 차지했습니다. 그러나 UNECE R157 준수 및 북미 고속도로 파일럿 출시로 인해 장거리 장치로의 조달이 전환되고 있습니다. 장거리 장치는 이미 32.4%의 CAGR을 기록하고 있으며, 100km/h 이상의 속도에서 150-300미터 감지가 필수가 됨에 따라 2031년까지 시장 점유율이 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
* 설치 위치별: 디자인 통합이 수요 재편
* 2025년 루프 장착 센서는 방해받지 않는 360도 시야로 인해 자동차 LiDAR 시장의 38.62%를 차지했습니다. 그러나 높은 프로파일과 공기역학적 항력은 스타일링 목표와 상충됩니다. 따라서 자동차 제조업체는 헤드램프, 그릴 및 범퍼 배치로 전환하고 있습니다. Luminar의 Halo는 앞유리 뒤에 완전히 밀폐된 장치를 선보여 돌출부를 없앴습니다.

5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 자동차 LiDAR 시장에서 41.75%의 지배적인 매출 점유율을 차지했으며, 중국이 센서 배치의 중심지입니다. 2027년까지 연장된 L3 준비 차량당 최대 10,000위안의 지방 보조금은 배터리 전기 SUV 및 세단의 침투율을 높이고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 자동차 LiDAR 시장은 25.9%의 CAGR로 모든 지역 중 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 북미: 텍사스, 애리조나, 캘리포니아를 연결하는 자율 주행 트럭 운송 회랑과 핸즈프리 고속도로 보조 기능에 대한 소비자 수요가 23.2%의 CAGR을 견인하고 있습니다.
* 유럽: 20.4%의 CAGR을 보이며, 선진 규제와 보수적인 소비자 채택을 반영합니다. UNECE 기반 규정은 유럽에서 시작되었지만, 국가별 형식 승인 절차는 여전히 엄격하여 대량 공급을 늦추고 있습니다. 그러나 독일, 스웨덴, 프랑스의 프리미엄 브랜드는 L3 고속도로 파일럿 요구 사항을 충족하기 위해 다중 LiDAR 구성을 설치하고 있습니다.
* GCC, 아프리카, 라틴 아메리카: 스마트 시티 메가 프로젝트, 광산 운송 자동화 및 공공 부문 차량 현대화에 힘입어 각각 21.3% 및 19.6%의 CAGR을 기록하며 낮은 기반에서 주목할 만한 성장을 보이고 있습니다.

6. 경쟁 환경

Hesai가 자동차 LiDAR 시장을 선도하고 있으며, Huawei HI-XG 및 RoboSense가 그 뒤를 잇고 있습니다. Valeo는 Scala 시리즈로 틈새시장을 유지하고 있으며, Luminar는 유럽 프리미엄 계약에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 경쟁 전략은 수직 통합, 비용 리더십 및 차별화된 아키텍처에 중점을 둡니다. 중국 공급업체는 대규모 국내 EV 고객 기반을 활용하여 연간 50만 대 이상의 생산량을 달성하고 비용 우위를 확보하고 있습니다. 서구 스타트업은 FMCW 지적 재산, 속도 데이터 및 장거리 성능을 강조하여 프리미엄 계약을 확보하고 있습니다. Mobileye-Innoviz, Daimler-Aeva와 같은 티어-1 공급업체와 클라우드 제공업체 간의 합작 투자는 하드웨어 및 알고리즘 전문 지식을 통합하여 엔드 투 엔드 자율성 솔루션을 제공하는 동맹이 증가하고 있음을 보여줍니다. Hesai는 생산 능력을 두 배로 늘리는 웨이퍼-모듈 공장에 투자하여 지속적인 성장에 대한 기대를 나타냈습니다. 전반적으로 기술적 다원주의는 지속되지만, 규모 요구 사항은 제조 깊이와 소프트웨어 생태계를 갖춘 플레이어에게 유리하게 작용합니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Innoviz Technologies는 Fabrinet과 파트너십을 맺고 InnovizTwo를 대량 생산하기로 했으며, Fabrinet의 태국 시설은 자동차 등급 표준에 대한 OEM 감사를 통과했습니다.
* 2025년 1월: Aeva와 Wideye는 앞유리 뒤에 최초의 인캐빈 FMCW 4D LiDAR를 선보여 장거리 감지 기능과 유선형 차량 스타일링을 결합했습니다.
* 2024년 12월: Aurora Innovation은 몬태나주 보즈먼에 78,000평방피트 규모의 연구 시설을 개설하여 FirstLight 기술을 개선하고 2025년 텍사스에서 자율 주행 트럭 출시를 지원했습니다.

이 보고서는 자동차 LiDAR 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 관련 기업 및 투자자에게 중요한 통찰력을 제공할 것입니다.

본 보고서는 자동차 산업 내 LiDAR(Light Detection and Ranging) 기술의 적용에 대한 심층 분석을 제공합니다. LiDAR는 광학 펄스를 사용하여 물체를 감지하고 거리를 측정하는 센싱 방식으로, 자율주행 및 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)의 핵심 기술로 부상하고 있습니다.

글로벌 자동차 LiDAR 시장은 2026년 16.3억 달러 규모에서 2031년까지 연평균 32.09%의 높은 성장률을 기록하며 65.4억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국의 적극적인 자율주행차 정책과 견고한 현지 제조 생태계에 힘입어 전체 시장 매출의 41.75%를 차지하며 글로벌 수요를 선도하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다. 첫째, LiDAR 센서의 평균 판매 가격(ASP) 하락으로 중가 차량에서의 채택이 확대되고 있습니다. 둘째, 초기 단계의 FMCW(Frequency Modulated Continuous Wave) LiDAR 센서 기술 발전으로 400m 이상의 감지 거리가 확보되어 성능이 향상되고 있습니다. FMCW 기술은 거리와 속도를 동시에 측정하고 혼선을 피하며 Class 1 눈 안전 기준을 충족하여 연평균 47.46%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 셋째, UNECE R157(유럽) 및 China NCAP 2026과 같은 규제들이 고해상도 인식을 의무화하면서 레벨 3 이상의 양산 차량에 LiDAR 채택을 촉진하고 있습니다. 넷째, Tier-1 공급업체와 클라우드 자율주행(AV) 스택 간의 대량 생산 계약이 증가하고 있으며, 중국 지방 정부의 레벨 3 준비 센서 스위트에 대한 보조금 정책도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 마지막으로, 자동차 제조사들이 OTA(Over-The-Air) 비즈니스 모델을 통해 고속도로 LiDAR 구독 서비스를 수익화하려는 움직임도 중요한 동력입니다.

반면, 시장의 성장을 제약하는 요인들도 존재합니다. 첫째, 지속적인 눈 안전 규제로 인해 장거리, 루프 장착형 LiDAR 장치의 최대 전력이 제한됩니다. 둘째, 레이더/카메라 센서 퓨전 기술의 비용 절감 로드맵이 발전하면서 25,000달러 미만 차량에서는 LiDAR 채택률이 둔화될 수 있습니다. 셋째, 1,550nm GaAs VCSEL에 대한 수출 통제 강화는 국경 간 공급망에 제약을 가합니다. 넷째, 10년 이상 사용 주기에서 동적 빔 조향 MEMS 미러의 신뢰성 문제도 우려 사항으로 지적됩니다.

본 보고서는 애플리케이션(로봇 차량, ADAS 레벨 2+/2++, 레벨 3/4, 레벨 5), 기술 유형(기계식/회전식, 고체 상태(MEMS, 플래시), FMCW), 차량 유형(승용차, 상용차), 감지 범위(단거리/중거리, 장거리), 설치 위치(루프 장착, 그릴/범퍼, 헤드램프 통합) 등 다양한 기준으로 시장을 세분화하여 분석합니다. 지리적으로는 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카 지역을 포함하며, 특히 중국, 일본, 한국, 인도 등 아시아 태평양 주요 국가들의 시장 동향을 상세히 다룹니다.

경쟁 환경 분석에서는 Hesai Technology, RoboSense Technology, Huawei Technologies, Valeo SA, Luminar Technologies Inc., Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Innoviz Technologies Ltd., Ouster Inc., Velodyne LiDAR Inc., Aeva Inc., AEye Inc., LeddarTech Holdings Inc., Seyond, LIVOX, Blickfeld GmbH, SiLC Technologies Inc., Insight LiDAR 등 주요 기업들의 프로필, 시장 점유율, 전략적 움직임 등을 포함합니다.

결론적으로, 자동차 LiDAR 시장은 기술 발전, 규제 강화, 그리고 새로운 비즈니스 모델의 등장에 힘입어 높은 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 그러나 눈 안전 규제, 비용 효율성, 공급망 안정성 및 장기 신뢰성 확보는 시장 참여자들이 지속적으로 해결해야 할 과제입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 빠른 ASP 하락으로 중가 차량 채택 증가

  • 4.2.2 초기 FMCW LiDAR 센서 혁신으로 400m 이상 감지 범위 확장

  • 4.2.3 UNECE R157 및 중국 NCAP 2026 자율성 등급으로 고해상도 인지 요구

  • 4.2.4 티어1과 클라우드 AV 스택 간의 대량 생산 계약

  • 4.2.5 L3 준비 센서 스위트에 대한 중국 지방 보조금

  • 4.2.6 자동차 제조업체의 OTA 비즈니스 모델, 고속도로 LiDAR 구독 수익화

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 지속적인 눈 안전 규정으로 장거리, 루프 장착 장치의 최대 전력 제한

  • 4.3.2 레이더/카메라 센서 융합 비용 절감 로드맵으로 2만 5천 달러 미만 차량의 LiDAR 장착률 둔화

  • 4.3.3 1,550nm GaAs VCSEL에 대한 수출 통제 심사로 국경 간 공급망 제한

  • 4.3.4 10년 이상 사용 주기에서 동적 빔 조향 MEMS 미러의 신뢰성 문제

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 LiDAR 부품 생태계

• 4.8 ADAS 차량에 LiDAR 통합

• 4.9 자동차 LiDAR 기술 로드맵 (2020-2030)

• 4.10 가격 추세 분석

• 4.11 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.11.1 신규 진입자의 위협

  • 4.11.2 구매자의 교섭력

  • 4.11.3 공급자의 교섭력

  • 4.11.4 대체재의 위협

  • 4.11.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 애플리케이션별
  • 5.1.1 로봇 차량

  • 5.1.2 ADAS

  • 5.1.2.1 레벨 2+ / 2++

  • 5.1.2.2 레벨 3 / 4

  • 5.1.2.3 레벨 5

• 5.2 기술 유형별
  • 5.2.1 기계식/회전식

  • 5.2.2 솔리드 스테이트 (MEMS, 플래시)

  • 5.2.3 FMCW

• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차

  • 5.3.2 상업용 차량

• 5.4 범위별
  • 5.4.1 단거리 / 중거리 (최대 150m)

  • 5.4.2 장거리 (150m 초과)

• 5.5 설치 위치별
  • 5.5.1 루프 장착형

  • 5.5.2 그릴 / 범퍼

  • 5.5.3 헤드램프 통합형

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 프랑스

  • 5.6.3.3 영국

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 스페인

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 일본

  • 5.6.4.3 대한민국

  • 5.6.4.4 인도

  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 사우디아라비아

  • 5.6.5.2 아랍에미리트

  • 5.6.5.3 남아프리카

  • 5.6.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Hesai Technology (Hesai 그룹)

  • 6.4.2 RoboSense Technology Co., Ltd.

  • 6.4.3 Huawei Technologies Co., Ltd.

  • 6.4.4 Valeo SA

  • 6.4.5 Luminar Technologies Inc.

  • 6.4.6 Continental AG

  • 6.4.7 ZF Friedrichshafen AG

  • 6.4.8 Innoviz Technologies Ltd.

  • 6.4.9 Ouster Inc.

  • 6.4.10 Velodyne LiDAR Inc.

  • 6.4.11 Aeva Inc.

  • 6.4.12 AEye Inc.

  • 6.4.13 LeddarTech Holdings Inc.

  • 6.4.14 Seyond

  • 6.4.15 LIVOX

  • 6.4.16 Blickfeld GmbH

  • 6.4.17 SiLC Technologies Inc.

  • 6.4.18 Insight LiDAR

7. 시장 기회 및 미래 전망