자동차 금속 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

자동차 금속 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030)

시장 개요

자동차 금속 시장은 2025년 1,843억 달러 규모에서 2030년에는 2,342억 1천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.91%를 기록할 것입니다. 이러한 성장은 경량화 규제, 전기차 생산 급증, 새로운 주조 기술 도입 등 다양한 요인에 의해 주도되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 부상하며, 전 세계 공급망 전략과 재료 구성에 강력한 변화를 가져오고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 강철은 2024년 자동차 금속 시장 점유율 56.13%로 선두를 유지했으나, 알루미늄은 2030년까지 8.72%의 CAGR을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 차체 구조는 2024년 자동차 금속 시장의 42.18%를 차지했으나, 배터리 관련 부품은 2030년까지 11.27%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2024년 자동차 금속 시장 점유율의 62.44%를 차지했으며, 전기 승용차는 2030년까지 12.59%의 CAGR로 확장될 예정입니다.
* 제조 공정별: 스탬핑은 2024년 자동차 금속 시장의 38.22%를 차지했으나, 고압 다이캐스팅은 2030년까지 10.36%의 CAGR로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2024년 자동차 금속 시장의 45.09%를 차지했으며, 7.94%의 CAGR로 다른 모든 지역을 능가하는 성장을 보이고 있습니다.

글로벌 자동차 금속 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 강화되는 글로벌 연비 및 CO₂ 규제: 주요 자동차 시장의 규제 강화는 재료 선택을 비용 최적화에서 규제 준수 필수로 전환시키고 있습니다. EU의 2024년 95g CO₂/km 평균치와 캘리포니아의 Advanced Clean Cars II 프로그램은 경량화를 필수 전략으로 만들고 있습니다. 알루미늄은 1kg의 중량 감소가 차량 수명 동안 약 20kg의 CO₂ 절감 효과를 가져오므로 특히 유리합니다. OEM들은 알루미늄 집약적인 차량 아키텍처가 강철 위주의 설계보다 15-20% 더 나은 규제 포지셔닝을 제공한다고 보고합니다. (CAGR 영향: +1.8%, 중기적 영향)
2. 급증하는 전기차 생산: 전기차 생산 확대는 내연기관(ICE) 차량과는 다른 재료 수요 패턴을 생성합니다. 배터리 팩 통합은 구조용 알루미늄 소비를 촉진하고, 모터 하우징 애플리케이션은 첨단 고강도 강철(AHSS)을 선호합니다. 테슬라의 2024년 약 180만 대 생산은 EV 확장이 전통적인 자동차 애플리케이션을 넘어 경량 재료 수요를 증폭시키는 방식을 보여줍니다. BYD의 2025년 360만 대 차량 생산 능력 확장은 배터리 구조 부품 및 열 관리 시스템에 집중된 연간 20만 톤의 추가 알루미늄 수요를 의미합니다. (CAGR 영향: +1.2%, 단기적 영향)
3. OEM의 기가캐스팅 전환: 메가캐스팅(Gigacasting) 도입은 복잡한 다중 부품 조립을 단일 알루미늄 주조로 통합하여 자동차 제조를 혁신하고 있으며, 주조성과 구조적 성능을 결합한 특수 합금에 대한 수요를 창출합니다. 테슬라의 모델 Y 후방 하부 구조 생산에 9,000톤 주조 프레스 적용은 70개의 개별 부품을 제거하고 제조 복잡성을 줄이며 충돌 성능을 향상시켰습니다. XPeng과 Li Auto를 포함한 중국 OEM들도 유사한 메가캐스팅 전략을 채택하고 있습니다. (CAGR 영향: +0.7%, 중기적 영향)
4. 친환경/저탄소 EAF 강철 선호: 자동차 공급망 전반의 탈탄소화 의무는 저탄소 강철을 환경적 선호에서 조달 요구 사항으로 격상시키고 있으며, 전기로(EAF) 강철이 고로 생산의 대안으로 부상하고 있습니다. ArcelorMittal의 2030년까지 1,200만 톤의 저탄소 강철 공급 약속은 탄소 집약도가 경쟁 우위가 된다는 업계의 인식을 반영합니다. EU의 2026년 탄소국경조정제도(CBAM)는 전통적인 고로 강철 수입품에 15-25%의 비용 페널티를 부과하여 EAF 강철의 경제적 매력을 높입니다. (CAGR 영향: +0.6%, 장기적 영향)
5. 금속 공급망의 지역 내 생산 전환: 북미와 유럽에서 금속 공급망의 지역 내 생산(On-shoring)은 공급망 탄력성을 높이고 운송 비용을 절감하며 관세 노출을 줄이는 데 기여합니다. 이는 특히 지정학적 긴장과 무역 정책 변화에 대한 대응으로 중요합니다. (CAGR 영향: +0.4%, 중기적 영향)
6. 첨단 AHSS의 경량화 기여: 첨단 고강도 강철(AHSS)은 강도와 경량화 이점을 동시에 제공하여 차량 성능과 연비 향상에 기여합니다. 특히 프리미엄 세그먼트에서 채택이 증가하고 있습니다. (CAGR 영향: +0.3%, 단기적 영향)

시장 제약 요인:

1. 원자재 가격 변동성: 금속 가격 불안정성은 조달에 어려움을 야기하며, 자동차 제조업체는 복잡한 헤징 전략을 구현해야 합니다. 2024년 알루미늄 가격은 중국 생산량 감소와 에너지 비용 변동으로 35%의 변동성을 보였고, 강철 가격은 철광석 공급 차질과 코크스탄 가용성으로 28%의 변동성을 기록했습니다. 이러한 변동성은 소규모 OEM 및 Tier 1 공급업체에 특히 큰 영향을 미칩니다. (CAGR 영향: -0.8%, 단기적 영향)
2. 높은 자본 지출 및 에너지 집약도: 1차 금속 생산의 높은 자본 집약도와 에너지 요구 사항은 자동차 수요 증가에 대한 생산 능력 확장 대응력을 제한합니다. 알루미늄 제련은 톤당 약 13-15MWh의 에너지를 필요로 하며, 에너지 비용이 총 생산 비용의 30-40%를 차지합니다. 새로운 알루미늄 제련소 건설에는 30-40억 달러의 투자와 4-5년의 개발 기간이 소요됩니다. (CAGR 영향: -0.6%, 중기적 영향)
3. 차세대 마그네슘 합금 성형을 위한 숙련 노동력 부족: 차세대 마그네슘 합금은 경량화에 큰 잠재력을 가지고 있지만, 이를 성형하고 가공하는 데 필요한 숙련된 노동력의 부족은 기술 채택을 지연시키는 요인입니다. (CAGR 영향: -0.5%, 중기적 영향)
4. 수명 주기 재활용 의무화로 인한 금속 혼합 복잡성: 엄격해지는 재활용 규제는 다양한 금속의 혼합 사용을 복잡하게 만들고, 재활용 효율성을 높이기 위한 새로운 설계 및 공정 개발을 요구합니다. (CAGR 영향: -0.4%, 장기적 영향)

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 강철은 2024년 자동차 금속 시장의 56.13%를 차지하며 견고한 공급망과 3세대 AHSS(Advanced High-Strength Steel) 덕분에 선두를 유지했습니다. 그러나 알루미늄은 2030년까지 8.72%의 CAGR을 기록하며 전기차 주행거리 최적화 및 규제 준수를 위한 경량 금속으로의 구조적 전환을 보여줍니다. 알루미늄의 성장은 배터리 팩 구조와 기가캐스팅에 기인하며, 폐쇄 루프 재활용을 통해 탄소 발자국을 최대 95%까지 줄일 수 있습니다. 티타늄은 높은 단위 비용에도 불구하고 내식성 덕분에 배기 및 서스펜션 분야에서 틈새시장을 유지하고 있습니다.
* 적용 분야별: 차체 구조는 모든 차량에 견고한 충돌 케이지가 필요하므로 2024년 자동차 금속 시장의 42.18%를 소비했습니다. 그러나 배터리 관련 부품은 11.27%의 CAGR로 성장하며, 감소하는 파워트레인 금속 수요를 대체하는 새로운 수요 기둥을 형성하고 있습니다. 메가캐스팅은 차체(body-in-white)의 면적을 줄이고 용접을 줄이며 배터리 트레이를 바닥 구조에 직접 통합하여 알루미늄 채택을 가속화합니다. BYD의 블레이드 배터리는 하중 지지 부재 역할도 수행하며, 배터리 인클로저가 섀시 요소로 변모하여 열전도성과 180MPa의 항복 강도를 가진 합금을 요구하는 경향을 보여줍니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2024년 자동차 금속 시장 점유율의 62.44%를 차지했으나, 전기차 부문은 12.59%의 CAGR로 성장하며 재료 집약도를 재정의하고 있습니다. 각 전기 세단은 배터리 인클로저, 모터 하우징, 고전압 버스바가 엔진 블록을 대체하므로 내연기관 차량보다 40-60% 더 많은 알루미늄을 필요로 합니다. 혼다의 110억 달러 규모 북미 EV 프로그램은 OEM들이 국내 콘텐츠 규정에 따라 지역별 금속 요구 사항을 재조정하는 방식을 보여줍니다. 상용차는 내구성을 위해 강철을 선호하며 완만하게 성장하지만, 전기 버스는 대형 배터리 팩으로 인해 새로운 알루미늄 수요를 창출합니다.
* 제조 공정별: 스탬핑 공정은 기존 프레스 라인과 다이 라이브러리가 경쟁력 있는 비용으로 대량의 강철 패널을 지원하므로 2024년 자동차 금속 시장의 38.22%를 차지했습니다. 그러나 고압 다이캐스팅은 OEM들이 전면 및 후면 메가캐스팅을 위해 9,000-16,000톤 프레스를 설치하면서 10.36%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. XPeng의 P7은 164개의 부품을 대체하는 두 개의 주조 부품을 사용하여 로봇 스테이션을 줄이고 치수 오차를 감소시킵니다. 단조는 크랭크샤프트 및 컨트롤 암에 여전히 중요하며, 압출은 배터리 트레이 측면 레일에서 새로운 활용처를 찾고 있습니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 자동차 금속 시장 매출의 45.09%를 차지했으며, 2030년까지 7.94%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 2024년에 3,020만 대의 차량을 생산하며 약 4,500만 톤의 자동차 금속을 소비했습니다. 인도네시아의 180만 톤 규모 니켈 가공 허브는 스테인리스강 공급망을 강화하고, 말레이시아의 조립량 증가는 지역 알루미늄 수요를 높입니다. 아시아의 지배력은 관세 위협과 운송 병목 현상으로 인해 다각화를 장려하는 경향이 있습니다.
* 북미: 520억 달러 규모의 투자 발표로 압연 공장과 재활용 센터가 추가되어 국내 콘텐츠 기준을 충족하고 있습니다. 미국 기가팩토리는 알루미늄 소비를 증가시키고, 멕시코의 스탬핑 클러스터는 새로운 전기 SUV 프로그램을 확보하고 있습니다.
* 유럽: 2026년부터 시행되는 탄소국경조정제도(CBAM)는 현지 저탄소 EAF 강철에 유리하게 작용하고 폐쇄 루프 알루미늄 스크랩 수집을 장려할 것입니다.
* 중동 및 아프리카: 원자재 강점을 활용합니다. UAE의 260만 톤 규모 Emirates Global Aluminium 제련소는 유럽 압출 공장에 고순도 빌렛을 공급합니다. 남아프리카의 백금 자원은 내연기관 시대가 저물면서 촉매 변환기 수요를 충족합니다.
* 남미: 브라질이 중심이며, 아르헨티나와 볼리비아의 현지 강철 공장과 리튬 매장량은 EV 공급망이 대륙으로 확장되면서 시너지를 창출합니다.

경쟁 환경

자동차 금속 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 45~50%를 차지합니다. ArcelorMittal, Baowu, POSCO와 같은 기업들은 통합 강철 생산 능력을 보유하고 있으며, Novelis와 Alcoa는 차체 패널용 고부가가치 알루미늄 시트 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. Nucor의 800만 톤 규모 자동차 부문 확장 계획은 지역화 추세와 근접성 이점을 반영합니다.

경쟁은 기술 협력에 점점 더 의존하고 있습니다. Novelis는 Aleris의 자동차 자산을 28억 달러에 인수하여 차체 시트의 탄소 발자국을 50%까지 줄이는 폐쇄 루프 재활용을 심화했습니다. POSCO의 GM과의 32억 달러 합작 투자는 모터 하우징용 AHSS를 북미 스탬핑 공장에 직접 공급합니다. 이러한 움직임은 합금 노하우와 고객 친밀도가 다년 계약 확보에 있어 단순한 생산량보다 중요함을 보여줍니다.

원자재 변동성, 높은 자본 집약도, 숙련 노동력 부족 등으로 인해 시장 진입 장벽은 높아지고 있습니다. 수소 직접 환원(DRI) 또는 스크랩 분류 자동화에 투자하는 기존 기업들은 OEM의 지속 가능성 평가를 충족하면서 마진을 보호합니다. 경쟁 환경은 야금 혁신과 지역별 입지 조정을 결합하여 물류 및 관세 위험을 줄이는 기업에 유리하게 작용할 것입니다.

최근 산업 동향

* 2024년 10월: Gestamp은 자동차 애플리케이션에서 경량 강철 혁신으로 인정받았으며, 기존 강철 구조물 대비 25%의 중량 감소를 달성하면서도 충돌 성능 기준을 유지했습니다.
* 2024년 6월: Rio Tinto는 캐나다에서 자동차 등급 알루미늄 생산을 확대하여 기가캐스팅 애플리케이션을 위한 특수 합금 역량을 추가했습니다. 이는 북미 전기차 제조업체의 증가하는 수요에 대응하기 위함입니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 금속 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위 등을 포함합니다.

시장 개요에 따르면, 글로벌 자동차 금속 시장은 2025년 1,843억 달러에서 2030년 2,342억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 여러 주요 동인에 의해 촉진되고 있습니다. 가장 중요한 동인 중 하나는 전 세계적으로 강화되는 연비 및 CO₂ 배출 규제로, 이는 경량 금속의 채택을 가속화하고 있습니다. 전기차(EV) 생산의 급증은 알루미늄 및 AHSS(Advanced High-Strength Steel) 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 특히, OEM(주문자 상표 부착 생산) 기업들의 기가캐스팅(Gigacasting) 공정 전환은 고강도 알루미늄 합금의 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 친환경/저탄소 전기로(EAF) 강철이 선호되는 조달 품목으로 부상하고 있으며, 관세 위험에 대응하기 위한 금속 공급망의 지역 내 생산(On-shoring) 움직임도 시장 성장에 기여하고 있습니다. AHSS는 내연기관차(ICE)와 EV 모두에서 비용 효율적인 경량화 솔루션을 제공합니다.

반면, 시장 성장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 알루미늄 및 강철과 같은 원자재 가격의 변동성은 시장에 불확실성을 더하고 있습니다. 1차 금속 생산에 필요한 높은 자본 지출과 에너지 집약도 또한 부담으로 작용합니다. 차세대 마그네슘 합금 성형을 위한 숙련된 노동력 부족과 수명 주기 종료 시 재활용 의무 규정으로 인한 금속 혼합의 복잡성도 시장의 도전 과제입니다.

전기차(EV) 전동화 추세에서 가장 큰 수혜를 입는 금속은 알루미늄입니다. 배터리 인클로저, 메가캐스트 섀시 부품, 열 관리 부품 등에서 경량성과 높은 전도성을 가진 알루미늄 합금이 선호되기 때문입니다. 강화된 CO₂ 규제는 경량 금속 및 저탄소 EAF 강철의 채택을 촉진하며, 조달 방향을 알루미늄 및 고강도 강철 등급으로 전환시키고 있습니다. 고압 다이캐스팅(High-pressure die casting)의 급속한 성장은 메가캐스팅이 여러 스탬핑 부품을 하나의 알루미늄 부품으로 통합하여 용접 지점을 줄이고 충돌 성능을 향상시키며 조립 비용과 복잡성을 낮추기 때문입니다. 2030년까지 자동차 금속 수요 성장을 주도할 지역은 아시아 태평양으로, 중국의 EV 생산 급증과 인도네시아의 니켈 가공 확대가 주요 원동력입니다.

보고서는 제품 유형(알루미늄, 강철, 티타늄 등), 적용 분야(파워트레인, 차체 구조, 서스펜션 등), 차량 유형(이륜차, 삼륜차, 승용차, 상용차, 버스 및 코치 등), 제조 공정(주조, 스탬핑, 압출, 롤링, 단조 등), 그리고 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카를 포함한 지역별로 시장 규모 및 성장 예측을 상세히 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 ArcelorMittal, Baowu Steel Group, POSCO, Tata Steel, Nippon Steel, Nucor Corporation, Hyundai Steel, Novelis Inc., Alcoa Corporation 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 동향 등을 다룹니다.

또한, 보고서는 시장 기회 및 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들에게 전략적 통찰력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 경량 금속을 이끄는 엄격한 글로벌 연비 및 CO₂ 규제

  • 4.2.2 급격한 EV 생산 증가로 인한 알루미늄 및 AHSS 수요 증가

  • 4.2.3 OEM 기가캐스팅 전환으로 고강도 알루미늄 합금 수요 증가

  • 4.2.4 친환경/저탄소 EAF 강철의 우선 조달 지위 확보

  • 4.2.5 관세 위험 속 금속 공급망의 지역 내 생산 전환

  • 4.2.6 ICE 및 EV를 위한 고급 AHSS의 비용 효율적인 경량화

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 알루미늄 및 강철 원자재 가격 변동성

  • 4.3.2 1차 금속 생산의 높은 자본 지출 및 에너지 집약도

  • 4.3.3 차세대 마그네슘 합금 성형을 위한 숙련공 부족

  • 4.3.4 수명 종료 재활용 의무화로 인한 금속 혼합 복잡성

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD))

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 알루미늄

  • 5.1.2 강철

  • 5.1.3 티타늄

  • 5.1.4 기타 제품 유형

• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 파워트레인

  • 5.2.2 차체 구조

  • 5.2.3 서스펜션

  • 5.2.4 기타 적용 분야

• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 이륜차

  • 5.3.2 삼륜차

  • 5.3.3 승용차

  • 5.3.4 상용차

  • 5.3.5 버스 및 코치

• 5.4 제조 공정별
  • 5.4.1 주조

  • 5.4.2 스탬핑

  • 5.4.3 압출

  • 5.4.4 압연

  • 5.4.5 단조

  • 5.4.6 기타 공정

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 영국

  • 5.5.3.2 독일

  • 5.5.3.3 스페인

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 프랑스

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 인도

  • 5.5.4.2 중국

  • 5.5.4.3 일본

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 튀르키예

  • 5.5.5.4 이집트

  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 아르셀로미탈

  • 6.4.2 바오우 강철 그룹

  • 6.4.3 포스코

  • 6.4.4 타타 스틸

  • 6.4.5 닛폰 스틸

  • 6.4.6 뉴코어 코퍼레이션

  • 6.4.7 유나이티드 스테이츠 스틸 코퍼레이션

  • 6.4.8 티센크루프 AG

  • 6.4.9 JFE 스틸

  • 6.4.10 푀스트알피네 AG

  • 6.4.11 현대제철

  • 6.4.12 노벨리스 Inc.

  • 6.4.13 콘스텔리움 SE

  • 6.4.14 알코아 코퍼레이션

  • 6.4.15 리오 틴토 (알칸)

  • 6.4.16 게스탐프 오토모시온

  • 6.4.17 네막

  • 6.4.18 CIE 오토모티브

7. 시장 기회 및 미래 전망