자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 2025-2030년 전망

자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장 개요

1. 시장 규모 및 성장 전망
자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장은 2025년 48억 5천만 달러 규모에서 2030년 76억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.65%를 기록할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있으며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

2. 시장 세분화
이 시장은 다음과 같은 기준으로 세분화됩니다.
* 생산 공정: 압력 다이캐스팅(Pressure Die Casting), 진공 다이캐스팅(Vacuum Die Casting), 중력 다이캐스팅(Gravity Die Casting), 스퀴즈 다이캐스팅(Squeeze Die Casting)
* 적용 분야: 차체 부품(Body Parts), 엔진 부품(Engine Parts), 변속기 부품(Transmission Parts) 및 기타 적용 분야
* 지역: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역

3. 주요 시장 동향

3.1. COVID-19 팬데믹의 영향 및 시장 회복
2020년 COVID-19 팬데믹은 차량 판매 및 생산 감소로 인해 해당 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 2020년 전 세계 차량 판매량은 2019년 대비 16% 감소했으며, 주요 차량 생산국들은 11%에서 거의 40%에 이르는 큰 폭의 감소를 경험했습니다. 특히 유럽은 전 세계 생산량의 약 22%를 차지하며 큰 타격을 입었습니다. 그러나 팬데믹 이후 자동차 산업은 상당한 성장을 보였으며, 전반적인 차량 판매 증가와 전기차 판매 증가가 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.

3.2. 시장 성장 동력
* 경량 차량 수요 증가: 차량 제조업체들은 연비 향상을 위해 중요한 부품 제조에 경량 자동차 소재를 채택하고 있습니다. 안전성, 품질 및 성능을 저해하지 않으면서 차량 경량화가 이루어져야 한다는 점이 강조됩니다.
* 엄격한 배출가스 규제 강화: 전 세계적으로 엄격한 배출가스 규제가 시행되면서 시장 성장에 크게 기여할 것으로 보입니다. 소비자들이 경량 차량을 선호하는 추세는 마그네슘 및 탄소 섬유 강화 플라스틱과 같은 경량 부품의 침투율을 높여 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
* 신규 합금 및 제조 기술 R&D 투자: 주요 제조업체들은 새로운 마그네슘 합금 및 효율적인 제조 기술에 대한 연구 개발 활동에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 인도 마드라스 공과대학교, 미 육군 연구소, 노스 텍사스 대학교는 자동차 산업에서 알루미늄 및 강철 합금을 대체하고 차량 연비를 높일 수 있는 새로운 마그네슘 합금을 개발했습니다.
* 제조 공정 자동화 투자 증가: 제조 공정 자동화에 대한 투자가 증가하면서 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

3.3. 시장 제약 요인
* 높은 제조 비용: 마그네슘 다이캐스팅 제조 공정의 높은 비용은 자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

3.4. 압력 다이캐스팅(Pressure Die Casting)의 시장 지배력
전기차(EV) 수요 증가와 소비자 선호도 변화는 차량 제조업체들이 더 무거운 부품을 마그네슘과 같은 경량 합금으로 제조된 부품으로 교체하도록 유도하고 있습니다. 주요 차량 제조업체들은 미러 하우징, 스티어링 칼럼, 운전석 에어백 케이스, 시트 프레임, 대시 인케이스 등 다양한 응용 분야에 마그네슘 합금을 사용하고 있습니다. 배터리 및 연료 효율성 향상에 대한 요구와 성능 개선에 대한 수요 증가는 고압 다이캐스팅 마그네슘 합금에 대한 관심을 높였습니다. 이 합금은 우수한 기계적 특성과 구조용 금속 중 가장 높은 강도-중량비를 자랑합니다.
또한, 전기차 제조업체들은 압력 다이캐스팅 기계를 적극적으로 조달하고 있으며, 증가하는 소비자 수요에 대비하기 위해 이 기술을 채택하고 있습니다. 이 지역에서 자동차 압력 다이캐스팅 부품을 제공하는 주요 업체로는 OEFORM Limited, CNM Tech, Dalian Yaming Automotive Parts Co. Ltd, LC Rapid 등이 있습니다. 일부 업체들은 포트폴리오 업그레이드에 집중하는 반면, 다른 업체들은 시장 선두 주자가 되기 위해 제조 공장 확장, 협력 등에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, Nantong Jiangzhong Photoelectricity Co., Ltd.는 중국 장쑤성 공장에 Italpresse gauss TF5700 고압 다이캐스팅(HPDC) 기계를 설치했습니다.

3.5. 아시아 태평양 지역의 시장 지배력
아시아 태평양 지역은 주요 제조 산업의 거점으로서 자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장에 기회를 제공하고 있습니다. 이 지역의 중소 제조업체들의 급속한 확장은 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 차량 생산 증가와 엄격한 배출가스 규제 시행으로 인한 전기차 수요 증가는 마그네슘 다이캐스팅 부품 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진할 것입니다.
특히 중국은 다이캐스팅 부품의 주요 생산국 중 하나이며, 아시아 태평양 지역 다이캐스팅 시장 점유율의 60% 이상을 차지합니다. 중국의 금속 주조 산업은 26,000개 이상의 시설을 보유하고 있으며, 이 중 8,000개 시설이 비철 주조품을 생산합니다. 중국은 4,930만 톤 이상의 주조품을 생산하며, 발전되고 효율적인 자동 다이캐스팅 기계가 금속 다이캐스팅 수요를 뒷받침하고 있습니다. 중국 마그네슘 다이캐스팅 시장은 국제적으로 빠르게 성장하는 자동차 산업으로부터 높은 수요를 경험하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 중국 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
인도 정부의 ‘Make in India’ 정책, 자동차 산업 발전 노력, 그리고 엄격한 배출가스 규제는 인도의 자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장을 주도하고 있습니다. 자동차 부문에서 소비되는 주조품은 인도 전체 생산량의 35%를 차지합니다.
또한, 2016년에 도입되어 2020년 7월에 1단계 ‘China 6a’가 발효되고 2023년 7월에 2단계가 예정된 ‘China 6’과 같은 최신 규제 프레임워크는 이 지역 자동차 시장의 역학을 결정하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 환경보호부(MEP)는 등록된 모든 신차의 배출 성능 기준 기록을 유지하고 있으며, 이는 예측 기간 동안 아시아 태평양 지역의 자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장에 큰 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경
전 세계 자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장은 전 세계 개발도상국 및 선진국의 지역 중소기업들이 지배하고 있습니다. Georg Fischer Automotive, Ryobi Die Casting, Shiloh Industries, Pace Industries와 같은 주요 업체들은 전체 글로벌 시장 점유율의 30% 이상을 차지하고 있습니다.
차량 제조업체와 자동차 부품 제조업체 간의 인수합병(M&A) 증가는 시장 성장에 기여하고 있습니다. 주요 산업체들은 차량 연비 향상을 위한 경량 부품 연구 개발 시설에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 5월, GF의 사업부인 GF Casting Solutions와 Bocar Group은 전 세계적으로 전문화된 제품 및 서비스를 제공하기 위한 계약을 체결했습니다. 이 협력은 북미, 유럽, 아시아 고객을 지원하기 위한 신기술 및 서비스 개발 및 투자에 도움이 되었습니다. 또한, 2022년 1월, Koch Enterprises, Inc.는 Amprod Holdings, LLC 인수를 발표했습니다.

주요 시장 플레이어:
* Georg Fischer AG
* Shiloh Industries Inc.
* Pace Industries
* Gibbs Die Casting Group
* Sundaram Clayton Limited

최근 산업 발전:
* 2022년 2월, GF는 MassChallenge 이니셔티브에 참여하여 스위스의 최고 스타트업들과 협력하여 혁신적인 비즈니스 모델, 제품 및 서비스를 개발하고 있습니다.
* GF Linamar는 Mills River 공장 확장 1B를 발표했습니다. 이 새로운 건물 확장은 해당 현장에서 마그네슘 HPDC(고압 다이캐스팅) 부품의 가공 및 조립 역량을 확대할 것입니다.

보고서 개요:
본 보고서는 글로벌 자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 마그네슘은 합금 다이캐스팅 및 기계 가공에 사용되는 가장 가볍고 연성이 뛰어난 금속으로, 자동차 산업의 경량화 및 성능 향상에 핵심적인 역할을 합니다. 보고서는 시장 현황, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다루며, 2019년부터 2024년까지의 과거 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장은 2024년 약 43.8억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 48.5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.65%로 성장하여, 2030년에는 약 76.8억 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 자동차 산업의 경량화 추세와 마그네슘 다이캐스팅 기술 발전에 기인합니다.

시장 세분화:
본 시장은 세 가지 주요 기준에 따라 상세하게 세분화됩니다.
1. 생산 공정별: 압력 다이캐스팅(Pressure Die Casting), 진공 다이캐스팅(Vacuum Die Casting), 중력 다이캐스팅(Gravity Die Casting), 스퀴즈 다이캐스팅(Squeeze Die Casting) 등 다양한 공정 기술로 구분됩니다.
2. 적용 분야별: 자동차 부품 중 차체 부품(Body Parts), 엔진 부품(Engine Parts), 변속기 부품(Transmission Parts) 및 기타 적용 분야(Other Applications)로 나뉘어 시장 수요를 분석합니다. 마그네슘 다이캐스팅은 이들 부품의 경량화 및 강도 향상에 기여합니다.
3. 지역별: 시장은 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 그리고 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카)으로 광범위하게 분류됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 성장률을 기록하고, 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하는 핵심 지역으로 분석됩니다.

시장 동향 및 역학 분석:
보고서는 시장의 성장 동인(Market Drivers)과 성장을 저해하는 요인(Market Restraints)을 면밀히 분석하여 기회와 위협 요소를 식별합니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Forces Analysis)을 통해 시장의 경쟁 강도를 심층적으로 평가하며, 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 기존 경쟁자 간의 경쟁 강도를 포함하여 시장 참여자들이 직면한 전략적 환경에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다.

경쟁 환경:
글로벌 자동차 부품 마그네슘 다이캐스팅 시장의 경쟁 환경은 벤더 시장 점유율 분석과 주요 기업 프로필을 통해 상세히 제시됩니다. 주요 시장 참여자로는 Georg Fischer AG, Shiloh Industries Inc., Pace Industries, Gibbs Die Casting Group, Sundaram Clayton Limited 등이 있으며, 이 외에도 Chicago White Metal Casting Inc., Sandhar Group, Magic Precision Ltd., Meridian Lightweight Technologies Inc., Morimura Bros Ltd., Tadir-Gan Group (Ortal Ltd), Twin City Die Castings Co., Dynacast (Form Technologies Inc.), Ryobi Limited 등 다수의 기업이 포함됩니다. 보고서는 이들 기업의 전략적 위치 및 시장 활동을 분석하여 경쟁 구도를 명확히 합니다.

보고서의 주요 내용 및 범위:
본 보고서는 연구 가정 및 범위, 연구 방법론, 요약(Executive Summary) 등 체계적인 구성을 갖추고 있습니다. 또한, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 분석을 통해 시장 참여자들이 향후 전략을 수립하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 보고서는 2019년부터 2030년까지의 시장 데이터를 포괄하며, 각 세분화된 시장의 수익 규모(USD Billion)를 제시하여 투자 및 사업 계획 수립에 실질적인 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 생산 공정
  • 5.1.1 압력 다이캐스팅
  • 5.1.2 진공 다이캐스팅
  • 5.1.3 중력 다이캐스팅
  • 5.1.4 스퀴즈 다이캐스팅
• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 차체 부품
  • 5.2.2 엔진 부품
  • 5.2.3 변속기 부품
  • 5.2.4 기타 적용 분야
• 5.3 지리
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 대한민국
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 기타 세계 지역
  • 5.3.4.1 남미
  • 5.3.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 Chicago White Metal Casting Inc.
  • 6.2.2 Sandhar Group
  • 6.2.3 Georg Fischer AG
  • 6.2.4 Gibbs Die Casting Group
  • 6.2.5 Magic Precision Ltd.
  • 6.2.6 Meridian Lightweight Technologies Inc.
  • 6.2.7 Morimura Bros Ltd.
  • 6.2.8 Tadir-Gan Group (Ortal Ltd)
  • 6.2.9 Pace Industries
  • 6.2.10 Shiloh Industries Inc.
  • 6.2.11 Sundaram-Clayton Ltd.
  • 6.2.12 Twin City Die Castings Co.
  • 6.2.13 Dynacast (Form Technologies Inc.)
  • 6.2.14 Ryobi Limited

7. 시장 기회 및 미래 동향