세계의 자동차 파워 스티어링 모터 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031년)

자동차 파워 스티어링 모터 시장 개요 (2026-2031)

시장 규모 및 성장 전망

2026년 자동차 파워 스티어링 모터 시장 규모는 101.2억 달러로 추정되며, 2031년에는 129.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 5.12%의 견조한 성장률을 나타냅니다. 이러한 성장은 연료 효율 및 CO₂ 배출 규제 강화, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)과의 통합, 소프트웨어 정의 차량 플랫폼으로의 전환, 그리고 스티어-바이-와이어(Steer-by-Wire) 아키텍처의 도입 가속화에 의해 주도되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 주요 제조 허브이자 최대 시장의 지위를 유지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 업체로는 Bosch, JTEKT, Nexteer, ZF, 현대모비스, NSK 등이 있습니다.

주요 시장 동인

1. 연료 효율 및 CO₂ 규제 준수를 위한 EPS(Electric Power Steering) 전환 가속화: EPS는 유압 시스템 대비 2-4%의 연료 효율 개선 효과를 제공하며, 엔진 구동 유압 펌프를 제거하여 지속적인 동력 소모를 없앱니다. 유럽연합의 2025년 CO₂ 배출 목표(95g/km)와 중국의 이중 크레딧 정책 등 엄격한 규제 압력은 EPS 채택을 가속화하고 있으며, 이는 상용차 부문으로도 확대되고 있습니다.
2. 중국 및 인도의 전동화 차량 생산 급증: 중국의 배터리 전기차(BEV) 생산량 급증은 EPS 모터에 대한 집중적인 수요를 창출하고 있습니다. BYD와 같은 국내 제조업체들은 전기차 아키텍처에 최적화된 스티어링 시스템을 요구하며, 인도의 타타 모터스(Tata Motors)와 같은 기업들은 EV 부품의 80% 현지화를 추진하고 있습니다. 이러한 지역적 집중은 EPS 모터 제조업체의 공급망 효율성을 높이는 동시에 희토류 재료 접근성 및 기술 이전 요구사항과 관련된 지정학적 위험을 내포합니다.
3. ADAS 및 스티어-바이-와이어 로드맵과의 통합: EPS 시스템은 차선 유지 보조, 자동 주차, 비상 스티어링 개입 등 자동화된 주행 기능에 필요한 정밀 토크 제어를 제공하는 핵심 하드웨어입니다. ZF가 Nio ET9에 적용한 스티어-바이-와이어 기술은 기계적 연결을 제거하여 기존 시스템으로는 불가능했던 고급 차량 동역학 제어를 가능하게 합니다. 이는 완성차 업체들이 통합된 하드웨어-소프트웨어 솔루션을 제공할 수 있는 스티어링 공급업체를 요구하게 만들며, 폭스바겐의 프리미엄 플랫폼 전기차용 모듈형 스티어링 시스템 개발 사례처럼 소프트웨어 정의 차량 아키텍처의 중심이 되고 있습니다.
4. 아세안 및 멕시코 지역 Tier-1 공급업체의 현지화: 태국, 인도네시아, 말레이시아, 멕시코 등 성장하는 자동차 조립 공장을 지원하기 위해 Tier-1 공급업체들의 현지 생산 역량 구축이 가속화되고 있습니다. 넥스티어(Nexteer)의 멕시코 기술 센터 확장 사례는 이러한 추세를 보여주며, 아세안 지역은 2030년대 중반까지 600만 대의 차량 생산을 목표로 중국 OEM의 EV 제조 투자 및 일본 자동차 제조업체의 생산 능력 확장이 이루어지고 있습니다. 이는 물류 비용 및 환율 노출을 줄이고 지역 OEM 요구사항에 대한 신속한 대응을 가능하게 합니다.
5. 실리콘 카바이드(SiC) 인버터 비용 하락: SiC 인버터의 비용 하락은 고효율 전력 전자 장치를 재정적으로 실현 가능하게 하며, 미래 사이버 보안 표준을 준수하는 데 기여합니다. 이는 브러시리스 DC 모터의 채택을 가속화하는 중요한 요인입니다.

주요 시장 제약

1. 2025-2027년 반도체 공급망 경색: 자동차 등급 반도체 부족은 EPS 모터 생산에 지속적으로 영향을 미치고 있습니다. 전력 관리 IC 및 모터 제어 프로세서의 리드 타임 연장은 생산 일정에 차질을 주고 부품 비용을 증가시킵니다. 800V 전기 아키텍처로의 전환은 생산 능력이 제한적인 특수 SiC 반도체를 요구하며, 이는 공급망의 긴장감을 더욱 높이고 있습니다.
2. 저가 차량 부문의 높은 EPS 수리 비용: EPS 시스템 교체 비용은 800-1,500달러에 달하여, 차량 가치가 낮은 가격 민감 시장에서는 수리 비용이 부담으로 작용합니다. 이는 소비자들이 OEM 수리 대신 애프터마켓 대안이나 차량 교체를 선택하게 만들 수 있습니다. EPS 모터 제어 장치의 복잡성은 전문 진단 장비와 기술자 훈련을 필요로 하며, 이는 독립 수리 시설의 역량을 제한합니다.
3. 희토류 자석 가격 변동성: 희토류 자석의 가격 변동성은 공급망에 위험을 초래하며, 특히 중국의 수출 정책에 따라 공급 집중 위험이 존재합니다.
4. 사이버 보안 규제 준수 비용 부담: ISO/SAE 21434와 같은 사이버 보안 표준 준수 요구사항은 제조업체에 추가적인 비용 부담으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 차량 유형: 승용차가 2025년 자동차 파워 스티어링 모터 시장 점유율의 91.48%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 규제 준수 요구사항과 정밀 전자 스티어링 제어를 필요로 하는 ADAS 기능에 대한 소비자 수요에 기인합니다. 반면, 경상용차는 2026-2031년 동안 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 차량 운영자들이 EPS 시스템의 유지보수 비용 절감 및 연료 효율 개선과 같은 총 소유 비용(TCO) 혜택을 우선시하기 때문입니다.
* 파워 스티어링 유형: 전기 파워 스티어링(EPS)은 2025년 시장 점유율의 70.31%를 차지하며 2031년까지 8.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 EPS가 고급 차량 기능의 핵심 플랫폼으로 진화하고 있음을 반영합니다. 유압식 파워 스티어링 시스템은 복잡성 감소 및 전동화 전환을 위해 수요가 감소하고 있습니다.
* 제품 유형: 컬럼 어시스트 EPS(CEPS)는 비용 효율성과 기존 차량 아키텍처와의 호환성 덕분에 2025년 시장 점유율의 41.28%를 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. 그러나 랙 어시스트 EPS(REPS)는 11.22%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전기차 플랫폼에서 스티어링 시스템이 더 높은 정밀도와 반응성을 요구함에 따라 우수한 성능과 통합 이점을 제공하기 때문입니다.
* 모터 기술: 브러시드 DC 모터는 비용 이점과 확립된 공급망으로 인해 2025년 시장 점유율의 57.45%를 차지하고 있습니다. 하지만 브러시리스 DC 모터는 효율성과 내구성 요구사항이 증가함에 따라 2031년까지 8.72%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 브러시리스 모터는 기계적 마모 지점을 제거하고 ADAS 기능에 필요한 정밀 속도 제어를 가능하게 합니다. SiC 전력 전자 장치의 비용 하락은 브러시리스 모터의 채택을 가속화하고 있습니다.
* 추진 유형: 내연기관(ICE) 차량은 2025년 시장 점유율의 71.22%를 유지하고 있지만, 배터리 전기차(BEV)는 전동화 의무화 및 소비자 선호도 증가에 힘입어 12.25%의 CAGR로 급증하고 있습니다. BEV 스티어링 시스템은 회생 제동 및 차량 안정성 제어 시스템과의 통합이 필요하며, 2027년까지 50% 이상의 BEV가 SiC 파워트레인을 활용할 것으로 예상됩니다.
* 판매 채널: OEM(Original Equipment Manufacturer) 수요는 2025년 시장 매출의 94.35%를 차지하며 지배적입니다. 이는 현대 EPS 시스템의 통합적 특성상 차량 제어 시스템과의 공장 설치 및 보정이 필수적이기 때문입니다. 애프터마켓 수요는 노후 차량의 EPS 개조 및 교체 부품 수요에 힘입어 2031년까지 8.79%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 자동차 파워 스티어링 모터 시장의 54.55%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 중국의 차량 생산량과 배터리 전기차 생산량 증가가 주요 원인입니다. 현지화된 모터 생산은 지역 반도체 후공정 및 밀집된 자석 공급망의 이점을 누리고 있습니다. 일본 및 한국의 Tier-1 업체들은 정밀 알고리즘 설계에서 앞서나가고 있으며, 중국 공급업체들은 규모의 경제를 바탕으로 수출 시장을 확대하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 2031년까지 9.35%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 모로코와 사우디아라비아가 수출 지향적인 조립 공장을 육성하고 있으며, 정부 지원 산업 단지는 스티어링 모터 공장의 운영 비용을 절감하는 데 기여하고 있습니다. 이 지역의 성장은 핵심 부품 조달의 지리적 다양성을 추가하여 유럽의 공급 위험 우려를 완화하는 역할도 합니다.
* 유럽 및 북미: 전동화 및 레벨 2+ 운전자 보조 시스템으로 꾸준히 전환하고 있으며, ISO/SAE 21434 사이버 보안 업데이트가 가능한 모터에 대한 수요를 자극하고 있습니다. EU의 충돌 안전성 및 배출가스 규제는 EPS를 모든 차량 등급의 기본 사양으로 확고히 하고 있습니다. 동시에 미국은 USMCA 무역 협정을 활용하여 멕시코 산업 회랑으로 부품 생산을 유치하고 있습니다. 반도체 부족은 여전히 난관이지만, 다중 소싱 전략과 국내 생산 보조금은 공급 충격을 완화하는 데 도움이 되고 있습니다.

경쟁 환경

자동차 파워 스티어링 모터 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Bosch, JTEKT, Nexteer, ZF, 현대모비스와 같은 상위 글로벌 Tier-1 업체들은 독점적인 모터 제어 IP, 통합 인버터 및 장기 공급 계약을 통해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. 이들의 브러시리스 알고리즘 및 ADAS 인터페이스에 대한 초기 투자는 후발 주자들에게 높은 진입 장벽을 형성하고 있습니다. Schaeffler와 Vitesco의 2024년 합병과 같은 전략적 M&A는 수직 통합을 강화하여 OEM을 위한 통합 섀시 솔루션을 가능하게 합니다. ZF의 I2SM 유닛과 같은 희토류 없는 모터 혁신은 시장 리더들이 재료 위험을 헤지하면서도 유사한 성능을 약속하며, 잠재적으로 소싱 모델을 재편할 수 있습니다. 경쟁의 초점은 기계적 생산량에서 소프트웨어 품질, 사이버 방어 및 공급망 복원력으로 이동하고 있으며, 이러한 영역에서 기존 업체들은 여전히 상당한 이점을 가지고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: 현대차그룹은 2025년부터 2028년까지 미국 제조 부문에 210억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 중 60억 달러는 스티어링 시스템 및 기타 핵심 부품을 포함한 자동차 부품 현지화 및 전기차 부품 생산에 할당되어, 10만 개 이상의 일자리를 창출하고 공급망 역량을 강화할 것입니다.
* 2025년 1월: 자동차 기술 분야의 글로벌 리더인 ZF는 주요 글로벌 제조업체와 중요한 계약을 체결하며 섀시 부품 공급업체로서의 입지를 강화했습니다. 이 계약에는 단일 차량 등급을 위한 브레이크-바이-와이어 기술 및 첨단 스티어링 시스템의 양산 계획이 포함되어 있으며, ZF의 섀시 솔루션 사업부와 소프트웨어 정의 차량(Software Defined Vehicle) 개념을 통한 가치 창출을 강조합니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 파워 스티어링 모터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 자동차 파워 스티어링 모터는 차량의 조향 시스템에서 필수적인 구성 요소로, 특히 저속 주행 및 주차 시 운전자의 스티어링 휠 조작 부담을 경감시켜 차량 제어를 용이하게 하는 역할을 합니다.

시장 규모 측면에서, 글로벌 자동차 파워 스티어링 모터 시장은 2026년 101.2억 달러 규모에서 2031년까지 129.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 전동식 파워 스티어링(EPS) 기술이 시장을 지배하며, 현재 70.31%의 시장 점유율을 차지하며 기존 유압 시스템을 점진적으로 대체하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.
1. 연비 및 CO₂ 배출 규제 준수: 차량의 연비 향상 및 이산화탄소 배출량 감소를 위한 EPS 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
2. 전기차 생산 확대: 중국과 인도 등 주요 시장에서 전동화 차량 생산이 급증하면서 EPS 수요가 증가하고 있습니다.
3. 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 스티어-바이-와이어(Steer-by-wire) 통합: ADAS 및 미래 스티어-바이-와이어 로드맵과의 통합이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히 스티어-바이-와이어는 정밀하고 안전한 모터 제어를 요구하며, 고토크 EPS 유닛의 수요를 증대시킬 것입니다.
4. 기술 발전: 실리콘 카바이드(SiC) 인버터 비용 하락은 브러시리스 DC 모터의 효율성과 내구성을 향상시켜, 해당 모터 기술이 2031년까지 8.72%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, OEM의 무선(OTA) 토크 맵 업데이트 기능도 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
5. 지역별 공급망 강화: 아세안(ASEAN) 및 멕시코 지역에서 Tier-1 공급업체의 현지화가 활발히 이루어지고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 2025년부터 2027년까지 예상되는 반도체 공급망 불안정, 보급형 차량 부문에서의 높은 EPS 수리 비용, 희토류 자석 가격 변동성, 그리고 사이버 보안 규제 준수에 따른 비용 부담 등이 있습니다.

본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 차량 유형별: 승용차, 경상용차, 대형 상용차.
* 파워 스티어링 유형별: 유압식 파워 스티어링(HPS), 전동-유압식 파워 스티어링(EHPS), 전동식 파워 스티어링(EPS).
* 제품 유형별: 랙-어시스트 EPS(REPS), 컬럼-어시스트 EPS(CEPS), 피니언-어시스트 EPS(PEPS), 듀얼-피니언 EPS(DPEPS), 병렬-축 EPS(PA-EPS).
* 모터 기술별: 브러시리스 DC 모터, 브러시드 DC 모터.
* 추진 유형별: 내연기관(ICE), 하이브리드 전기차(HEV/PHEV), 배터리 전기차(BEV), 플러그인 하이브리드 전기차.
* 판매 채널별: OEM, 애프터마켓.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국 등), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE 등).

경쟁 환경 분석에서는 JTEKT Corporation, Robert Bosch GmbH, Nexteer Automotive Corp., ZF Friedrichshafen AG, NSK Ltd., 현대모비스(Hyundai Mobis Co. Ltd.), Hitachi Astemo CO. Ltd., Thyssenkrupp AG, Mando Corp., DENSO Corporation 등 주요 시장 참여자들의 프로필과 시장 점유율, 전략적 움직임 등을 다룹니다.

결론적으로, 본 보고서는 자동차 파워 스티어링 모터 시장의 현재 상황, 주요 동인 및 제약 요인, 상세한 시장 세분화, 그리고 경쟁 환경 분석을 통해 시장의 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하며, 관련 기업들의 전략적 의사결정을 지원하는 데 기여할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 연비 및 CO₂ 규제 준수를 위한 EPS로의 전환

  • 4.2.2 중국 및 인도에서의 전동화 차량 생산 급증

  • 4.2.3 ADAS 및 스티어-바이-와이어 로드맵과의 통합

  • 4.2.4 아세안 및 멕시코에서의 Tier-1 공급업체 현지화

  • 4.2.5 실리콘 카바이드 인버터 비용 하락

  • 4.2.6 OEM 무선 토크 맵 업데이트

• 4.3 시장 제약 요인
  • 4.3.1 2025-27년 반도체 공급망 경색

  • 4.3.2 보급형 차량 부문 EPS 수리 비용 증가

  • 4.3.3 희토류 자석 가격 변동성

  • 4.3.4 사이버 보안 규제 준수 비용 부담

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자/소비자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 승용차

  • 5.1.2 경상용차

  • 5.1.3 대형 상용차

• 5.2 파워 스티어링 유형별
  • 5.2.1 유압식 파워 스티어링 (HPS)

  • 5.2.2 전동 유압식 파워 스티어링 (EHPS)

  • 5.2.3 전동식 파워 스티어링 (EPS)

• 5.3 제품 유형별
  • 5.3.1 랙 어시스트 EPS (REPS)

  • 5.3.2 컬럼 어시스트 EPS (CEPS)

  • 5.3.3 피니언 어시스트 EPS (PEPS)

  • 5.3.4 듀얼 피니언 EPS (DPEPS)

  • 5.3.5 평행축 EPS (PA-EPS)

• 5.4 모터 기술별
  • 5.4.1 브러시리스 DC 모터

  • 5.4.2 브러시드 DC 모터

• 5.5 추진 유형별
  • 5.5.1 내연기관 (ICE)

  • 5.5.2 하이브리드 전기차 (HEV/PHEV)

  • 5.5.3 배터리 전기차 (BEV)

  • 5.5.4 플러그인 하이브리드 전기차

• 5.6 판매 채널별
  • 5.6.1 OEM

  • 5.6.2 애프터마켓

• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미

  • 5.7.1.1 미국

  • 5.7.1.2 캐나다

  • 5.7.1.3 기타 북미

  • 5.7.2 남미

  • 5.7.2.1 브라질

  • 5.7.2.2 아르헨티나

  • 5.7.2.3 기타 남미

  • 5.7.3 유럽

  • 5.7.3.1 독일

  • 5.7.3.2 프랑스

  • 5.7.3.3 영국

  • 5.7.3.4 이탈리아

  • 5.7.3.5 스페인

  • 5.7.3.6 러시아

  • 5.7.3.7 기타 유럽

  • 5.7.4 아시아 태평양

  • 5.7.4.1 중국

  • 5.7.4.2 일본

  • 5.7.4.3 인도

  • 5.7.4.4 대한민국

  • 5.7.4.5 인도네시아

  • 5.7.4.6 베트남

  • 5.7.4.7 필리핀

  • 5.7.4.8 호주

  • 5.7.4.9 기타 아시아 태평양

  • 5.7.5 중동 및 아프리카

  • 5.7.5.1 사우디아라비아

  • 5.7.5.2 아랍에미리트

  • 5.7.5.3 이집트

  • 5.7.5.4 튀르키예

  • 5.7.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.7.5.6 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 JTEKT Corporation

  • 6.4.2 Robert Bosch GmbH

  • 6.4.3 Nexteer Automotive Corp.

  • 6.4.4 ZF Friedrichshafen AG

  • 6.4.5 NSK Ltd.

  • 6.4.6 현대모비스(주)

  • 6.4.7 Hitachi Astemo CO. Ltd.

  • 6.4.8 Thyssenkrupp AG

  • 6.4.9 만도(주)

  • 6.4.10 DENSO Corporation

  • 6.4.11 Nidec Corporation

  • 6.4.12 Mitsubishi Electric Corp.

  • 6.4.13 DY 오토

  • 6.4.14 BorgWarner Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망