자동차 레이더 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

자동차 레이더 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

본 보고서는 자동차 레이더 시장의 규모, 성장 동력, 제약 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 동향 및 경쟁 환경에 대한 상세한 개요를 제공합니다. 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 시장은 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

# 1. 시장 규모 및 성장률

자동차 레이더 시장은 2025년 62억 7천만 달러 규모에서 2030년에는 164억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 21.34%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로 평가됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Bosch, Continental, DENSO, Texas Instruments, NXP 등이 있습니다.

# 2. 시장 성장 동력

자동차 레이더 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

* 강화되는 글로벌 안전 규제: 자동 비상 제동(AEB) 및 취약 도로 사용자 보호를 의무화하는 전 세계적인 안전 규제 강화가 레이더 수요를 촉진하고 있습니다. 미국 NHTSA의 연방 자동차 안전 표준 127(FMVSS 127)은 2029년 9월부터 모든 경량 차량에 보행자 감지 기능을 갖춘 AEB 시스템을 의무화하여 전방 레이더 장착을 필수화합니다. 유럽 Euro NCAP은 어린이 탑승 감지(Child Presence Detection)에 대한 평가 기준을 강화하여 실내 단거리 레이더의 도입을 유도하고 있으며, UNECE는 자율주행을 위한 다중 센서 이중화(multi-sensor redundancy)를 권장하여 카메라와 이미징 레이더의 결합을 장려하고 있습니다. 이러한 규제들은 레이더를 선택 사양이 아닌 표준 장비로 전환시키고 있습니다.
* 77GHz 대역의 비용 효율적 소형화: 77GHz 대역에서의 패키징 혁신은 센서 모듈의 크기를 줄이고 비용을 절감하여 대량 생산 차량에 레이더 적용을 가능하게 합니다. Texas Instruments의 AWR2544와 NXP의 TEF810x와 같은 단일 칩 솔루션은 송신기, 수신기, 디지털 프론트엔드를 통합하여 센서 크기를 획기적으로 줄이면서도 200m 이상의 감지 거리를 제공합니다. 이러한 기술 발전은 기가비트 자동차 이더넷을 통해 중앙 프로세서에 연결된 작고 저렴한 센서들을 활용하여 360도 커버리지를 구현할 수 있게 하며, 규모의 경제를 통해 레이더의 가격 대비 성능 우위를 강화하고 있습니다.
* 레벨 2+ 자율주행 시스템의 대중화: 고속도로 주행 보조, 자동 차선 변경, 교통 체증 보조(Traffic-Jam Pilot)와 같은 레벨 2+ 자율주행 시스템이 고급차에서 중상위급 대중차로 확산되면서 레이더 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 기능은 200m 이상의 거리와 180도 측면 커버리지를 위해 최소 3개 이상의 레이더 융합을 필요로 합니다. 소프트웨어 정의 아키텍처의 확산은 자동차 제조사가 차량 판매 후에도 레이더 기능을 무선(OTA)으로 활성화할 수 있게 하여 가격 수용성을 높이고 있습니다. 2030년까지 승용차 한 대당 평균 1~3개의 레이더가 장착될 것으로 예상되며, 로보택시는 최대 10개까지 장착될 것으로 전망됩니다.
* 4D 이미징 레이더의 부상: 4세대 이미징 레이더는 여러 고도 슬라이스를 분석하여 안개, 눈부심, 비와 같은 악천후에서도 라이다(LiDAR) 수준의 포인트 클라우드를 생성합니다. Arbe Robotics의 초고화질 레이더는 48개의 송신 및 48개의 수신 채널을 사용하여 수만 개의 감지 포인트를 제공하며, Aptiv의 4D 시스템은 높이 정보를 캡처하여 카메라가 혼란스러워할 수 있는 고가도로 아래나 돌출된 장애물을 자율주행 차량이 탐색할 수 있도록 돕습니다. 프리미엄 OEM들은 4D 레이더를 광학 센서가 작동하지 않을 때 자율주행 기능을 유지하는 ‘보험’ 계층으로 인식하며, 이러한 고장 방지(fail-operational) 기능에 기꺼이 프리미엄을 지불하고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 몇 가지 요인들도 존재합니다.

* 다중 센서 융합 시스템의 높은 비용: 레이더, 카메라, 선택적 라이다 스트림을 통합하는 데 필요한 고성능 도메인 컨트롤러는 레벨 3 자율주행 차량 한 대당 약 1,000달러에 달하여, 특히 가격에 민감한 B 및 C 세그먼트 차량의 재료비(BOM)를 증가시킵니다. 또한, OEM은 융합 알고리즘을 NCAP 및 UNECE 프로토콜에 따라 인증하기 위해 방대한 데이터 로깅 및 검증 주기에 투자해야 합니다.
* 79GHz 대역의 스펙트럼 혼잡: 도시 지역에서는 승용차, 배달 밴, 로보택시 등 다양한 차량에 76-81GHz 레이더가 밀집되어 있어 스펙트럼 혼잡 문제가 발생할 수 있습니다. NHTSA의 현장 시험 결과, 동시 전송은 허용 가능한 임계값 이상의 간섭을 유발하여 정체 구간에서 감지 거리를 20m 이상 단축시킬 수 있음을 보여주었습니다. ETSI는 전파 천문학 대역과의 잠재적 충돌 가능성을 제기하며 유럽 일부 지역에서 배제 구역 또는 적응형 전력 제한에 대한 논의를 촉발하고 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 범위별 (By Range): 2024년 기준 중거리 레이더가 57.60%의 매출 점유율을 차지하며 적응형 순항 제어(ACC) 및 자동 비상 제동(AEB)과 같은 핵심 기능을 지원했습니다. 그러나 레벨 2+ 고속도로 주행 보조 기능이 차선 변경 확인 및 끼어들기 예측을 위해 200m 전방 감지를 요구함에 따라 장거리 레이더는 21.70%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 전기차(EV) 파워트레인은 더 큰 개구부 크기와 전력 처리 요구 사항을 충족할 수 있는 전기적 여유를 제공하여 아시아, 유럽, 북미 전역의 프리미엄 및 중상위 트림에서 장거리 레이더 채택을 가속화하고 있습니다.
* 주파수 대역별 (By Frequency Band): 2024년에는 77GHz 스펙트럼이 54.20%의 매출을 차지하며 표준화된 테스트 절차와 성숙한 파운드리 흐름의 이점을 누렸습니다. 하지만 79GHz 시스템은 22.40%의 CAGR로 가속화되고 있습니다. 더 높은 주파수는 더 미세한 거리 해상도를 제공하고 더 넓은 비면허 대역폭을 허용하여 이미징 레이더에 필수적입니다. 중국 MIIT의 모든 신규 레이더 장치가 76-79GHz에서 작동해야 한다는 의무화는 24GHz 대역의 수명을 사실상 단축시켰습니다.
* 애플리케이션별 (By Application): 적응형 순항 제어(ACC)는 2024년 35.17%의 점유율을 유지하며 중기적으로 핵심 애플리케이션으로 남을 것입니다. 그러나 실내 탑승자 및 운전자 모니터링 솔루션은 23.20%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. Euro NCAP의 2026년 로드맵은 직접적인 어린이 탑승 감지에 추가 점수를 부여하여 OEM들이 비시선(non-line-of-sight) 호흡 감지를 위해 헤드라이너 뒤에 초단거리 레이더를 배치하도록 유도하고 있습니다.
* 차량 유형별 (By Vehicle Type): 승용차는 압도적인 판매량으로 인해 2024년 매출의 72.04%를 차지했습니다. 그러나 로보택시 및 자율주행 셔틀은 24.10%의 CAGR로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 상업용 차량 공유(ride-hailing) 서비스는 고장 방지(fail-operational) 이중화를 요구하며, 360도 커버리지를 위해 8~10개의 레이더를 장착하는 경우가 많습니다. 경상용차(LCV)는 충돌 완화 및 보험료 할인을 위해 레이더를 채택하고 있으며, 특히 도시 주행이 많은 라스트 마일 배송 사업자들 사이에서 두드러집니다.
* 추진 방식별 (By Propulsion): 전기차(EV)는 추가 센서 장착을 위한 열 관리 및 안정적인 전력 공급 측면에서 이점을 제공하여 레이더 확산을 촉진합니다. EV 아키텍처는 다중 레이더 시스템과 같은 복잡한 전자 시스템 통합에 더욱 적합하며, EV 시장의 성장은 자동차 레이더 시장의 성장에 직접적으로 기여하고 있습니다.
* 판매 채널별 (By Sales Channel): 2024년에는 공장 장착(OEM-fitted)이 78.12%의 점유율을 차지하며 압도적인 우위를 보였습니다. 이는 차량 수명 주기 전반에 걸친 환경 테스트를 통해 검증된 부품을 선호하는 형식 승인(homologation) 규정 때문입니다. 그러나 기가비트 이더넷을 통해 RF 헤드와 원격 프로세서를 분리하는 칩렛 기반 레퍼런스 디자인은 개조(retrofit) 복잡성을 줄여 2027년부터 상업용 차량 운영자를 위한 소규모 애프터마켓 틈새시장을 열 수 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2024년 매출의 41.02%를 차지하고 22.10%의 CAGR을 기록하며 자동차 레이더 시장의 핵심 지역입니다. 중국은 76-79GHz 적합성 및 국가 무선 규제 인증을 의무화하여 현지 OEM 및 글로벌 합작 투자 기업들이 고주파 레이더를 표준화하도록 강제하고 있습니다. 중국의 EV 보급률은 신차 판매의 30%를 초과하여 다중 센서 플랫폼을 위한 이상적인 전기 인프라를 제공합니다. 한국과 일본은 강력한 반도체 생태계를 갖추고 있습니다.
* 유럽: 역사적인 안전 규제 리더십을 바탕으로 두 번째로 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. Euro NCAP의 2026년 프로토콜, 독일의 레벨 3 아우토반 파일럿 투자 인센티브, 유럽 위원회의 스펙트럼 조화 결정은 안정적인 수요 기반을 보장합니다. 독일과 스웨덴에 본사를 둔 프리미엄 브랜드들은 고급 브랜드 인식을 유지하기 위해 4D 레이더 채택을 선도하고 있습니다.
* 북미: 2029년 9월부터 모든 경량 차량에 전방 레이더를 의무화하는 연방 AEB 규제의 혜택을 받아 장착률이 꾸준히 증가할 것입니다. 북미의 긴 고속도로는 장거리 레이더 및 고속 ACC에 유리합니다. 미국 반도체 공급업체들은 베이스밴드 및 AI 가속기를 통합하는 혼합 신호 레이더 SoC(System-on-Chip)에 특화되어 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

자동차 레이더 시장의 집중도는 중간 수준이며, 상위 5개 공급업체(Bosch, Continental, DENSO, Texas Instruments, NXP)가 2024년 매출의 83%를 차지했습니다. 이들의 강점은 기능 안전성, ISO 26262 프로세스, 그리고 OEM과의 확고한 설계 계약에서 비롯됩니다. Bosch는 누적 2억 개 이상의 레이더 센서를 출하하며 규모의 경제를 통해 경쟁력 있는 가격을 제공하고, Continental은 ARS540 4D 플랫폼을 여러 독일 프리미엄 브랜드에 공급하고 있습니다.

도전자들은 디지털 신호 체인 분야에서 혁신을 이루고 있습니다. Uhnder의 디지털 코드 변조 레이더는 직교 코드를 전송하여 상호 간섭을 줄이며, Tier-1 파트너와 함께 양산에 들어갔습니다. Arbe는 48×48 MIMO 어레이를 NVIDIA의 DRIVE AGX Orin과 결합하여 라이다와 유사한 포인트 클라우드를 제공하며 초기 로보택시 계약을 확보했습니다. Vayyar는 레이더 사용을 ADAS를 넘어 실내 건강 모니터링, 스마트 어린이용 카시트, 오토바이 사각지대 감지 등으로 확장하여 시장을 다각화하고 있습니다.

전략적 움직임은 실리콘-소프트웨어 시너지에 집중되고 있습니다. Infineon은 Imagimob 인수를 통해 엣지 레이더 분류를 위한 임베디드 머신러닝을 강화했습니다. TI는 Tier-1 기업들과 협력하여 4개의 위성 레이더를 Sitara ARM 코어에서 실행되는 중앙 프로세서로 융합하는 존 컨트롤러 레퍼런스 디자인을 개발하고 있습니다. NXP는 OTA 업그레이드 가능한 안전 스택을 지원하도록 S32 플랫폼 로드맵을 조정하여 하드웨어 교체 없이 기능 업데이트를 약속하고 있습니다.

# 7. 최근 산업 동향

* 2025년 3월: NXP는 2024년 자동차 부문 매출이 71억 5천만 달러를 기록했다고 발표하며 ADAS 레이더 트랜시버에 대한 강력한 수요를 언급했습니다.
* 2025년 1월: NHTSA는 신차 평가 프로그램(NCAP) 최종 결정 공지를 통해 2026년 모델 연도 평가 목록에 사각지대 경고, 차선 유지 보조, 보행자 AEB를 추가하여 주류 차량의 레이더 콘텐츠를 높였습니다.
* 2025년 1월: Arbe Robotics는 NVIDIA와의 협력을 발표하며 레이더 기반 자유 공간 매핑 기능을 향상시키고, 48×48 MIMO 레이더를 DRIVE AGX 플랫폼과 통합하여 자율주행을 위한 실시간 인식을 개선할 것이라고 밝혔습니다.
* 2024년 11월: NHTSA는 2029년 9월까지 보행자 감지 기능을 갖춘 레이더 기반 AEB를 의무화하는 연방 자동차 안전 표준 127을 발표했습니다.

이 보고서는 자동차 레이더 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 시장은 승용차 및 상용차에 공장 출고 시 장착되어 적응형 순항 제어(ACC), 자동 비상 제동(AEB), 사각지대 모니터링, 탑승자 감지 및 실내 제스처 제어와 같은 안전 및 자동 주행 기능을 지원하는 24GHz, 76-81GHz, 그리고 신흥 120GHz 대역의 무선 주파수 센서를 포함합니다. 군용 지상 레이더, 애프터마켓 속도 감지 장치, 비차량 산업용 레이더는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모는 2025년 62.7억 달러에서 2030년까지 164.9억 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 매출 점유율 41.02%로 시장을 선도하며, 연평균 성장률 22.10%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 NCAP 및 UNECE의 엄격한 안전 의무화, 77GHz 레이더의 비용 효율적인 소형화, 레벨 2+ 자율주행의 대중화, 전기차 아키텍처의 추가 센서 장착 여유, 비전 시스템의 보완을 위한 4D 이미징 레이더의 부상, 그리고 칩렛 기반 레이더 SoC를 통한 애프터마켓 활성화 등이 있습니다. 반면, 다중 센서 융합 시스템의 높은 비용, 79GHz 대역의 스펙트럼 혼잡, 기존 기가비트 이더넷(GigE) 백본의 열 문제, SiGe/GaAs 웨이퍼 공급 제약 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

기술적 진화 측면에서, 79GHz 레이더는 더 미세한 해상도와 향상된 간섭 내성을 제공하여 고급 자율주행 기능을 위한 4D 이미징 레이더를 가능하게 합니다. 2030년까지 평균적인 레벨 2+ 차량에는 1~3개의 레이더가 사용될 것이며, 로보택시는 360도 중복성을 위해 최대 10개의 레이더를 배치할 것으로 예상됩니다. 또한, 미국 NHTSA의 2029년 9월부터 시행되는 AEB 의무화 규정은 미국 내 모든 경량 차량에 레이더 기반 자동 비상 제동 시스템 장착을 요구함으로써 지속적인 수요 증가를 보장할 것입니다.

보고서는 시장을 범위(단거리, 중거리, 장거리), 주파수 대역(24GHz, 77GHz, 79GHz 이상), 애플리케이션(적응형 순항 제어, 자동 비상 제동, 사각지대/후방 교차 교통, 탑승자 및 운전자 모니터링, L3+ 자율주행, 주차 보조 및 자동 주차), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중상용차, 로보택시 및 자율주행 셔틀), 추진 방식(내연기관, 배터리 전기차, 하이브리드 전기차), 판매 채널(OEM 장착, 애프터마켓 개조) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율을 다루며, Robert Bosch GmbH, Continental AG, DENSO Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Aptiv PLC, Texas Instruments Inc., NXP Semiconductors N.V., Infineon Technologies AG, Valeo SA, Arbe Robotics Ltd., Smart Radar System Inc. 등 22개 주요 기업의 프로필을 포함합니다.

연구 방법론은 밀리미터파 칩 설계자, Tier-1 모듈 엔지니어, OEM ADAS 기획자들과의 인터뷰를 통한 1차 조사와 OICA 생산량, Euro NCAP 테스트 기록, NHTSA AEB 규정 문서 등 공개 데이터를 활용한 2차 조사를 병행합니다. 시장 규모는 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하여 추정되며, 차량 생산량, 차량당 센서 수, 배터리 전기차 점유율, AEB 의무화 기한, 평균 판매 가격(ASP) 하락, 패키징 수율 등의 주요 변수를 고려하여 2030년까지 예측됩니다. 데이터는 자동화된 검증 절차와 전문가 검토를 거쳐 매년 업데이트됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 엄격한 NCAP 및 UNECE 안전 의무
  • 4.2.2 77 GHz 비용 효율적인 소형화 물결
  • 4.2.3 대중 시장 레벨 2+ 자율 주행 채택
  • 4.2.4 추가 센서를 위한 EV 아키텍처 여유 공간
  • 4.2.5 시각 중복성을 위한 신흥 4D 이미징 레이더
  • 4.2.6 개조 시장을 가능하게 하는 칩렛 기반 레이더 SoC
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 다중 센서 융합 시스템 비용
  • 4.3.2 주요 지역 79 GHz 대역의 스펙트럼 혼잡
  • 4.3.3 레거시 GigE 백본의 열 병목 현상
  • 4.3.4 SiGe/GaAs 웨이퍼 공급 제약
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 레이더 기술의 진화 (기존 vs 4D vs 이미징)
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 구매자의 협상력
  • 4.7.2 공급업체의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 범위별
  • 5.1.1 단거리 레이더 (SRR)
  • 5.1.2 중거리 레이더 (MRR)
  • 5.1.3 장거리 레이더 (LRR)
• 5.2 주파수 대역별
  • 5.2.1 24 GHz
  • 5.2.2 77 GHz
  • 5.2.3 79 GHz 이상
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 적응형 크루즈 컨트롤 (ACC)
  • 5.3.2 자동 비상 제동 (AEB)
  • 5.3.3 사각지대/후방 교차 교통
  • 5.3.4 탑승자 및 운전자 모니터링
  • 5.3.5 자율 주행 (L3+)
  • 5.3.6 주차 보조 및 자동 주차
• 5.4 차량 유형별
  • 5.4.1 승용차
  • 5.4.2 경상용차
  • 5.4.3 대형 상용차
  • 5.4.4 로보택시 및 자율주행 셔틀
• 5.5 추진 방식별
  • 5.5.1 내연기관 차량
  • 5.5.2 배터리 전기차
  • 5.5.3 하이브리드 전기차
• 5.6 판매 채널별
  • 5.6.1 OEM 장착
  • 5.6.2 애프터마켓 개조
• 5.7 지역별
  • 5.7.1 북미
  • 5.7.1.1 미국
  • 5.7.1.2 캐나다
  • 5.7.1.3 멕시코
  • 5.7.2 남미
  • 5.7.2.1 브라질
  • 5.7.2.2 아르헨티나
  • 5.7.2.3 남미 기타 지역
  • 5.7.3 유럽
  • 5.7.3.1 독일
  • 5.7.3.2 프랑스
  • 5.7.3.3 영국
  • 5.7.3.4 이탈리아
  • 5.7.3.5 스페인
  • 5.7.3.6 러시아
  • 5.7.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.7.4 아시아 태평양
  • 5.7.4.1 중국
  • 5.7.4.2 일본
  • 5.7.4.3 대한민국
  • 5.7.4.4 인도
  • 5.7.4.5 아세안
  • 5.7.4.6 호주 및 뉴질랜드
  • 5.7.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.7.5 중동 및 아프리카
  • 5.7.5.1 중동
  • 5.7.5.2 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.2 Continental AG
  • 6.4.3 DENSO Corporation
  • 6.4.4 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.4.5 Aptiv PLC
  • 6.4.6 Texas Instruments Inc.
  • 6.4.7 HELLA GmbH and Co. KGaA
  • 6.4.8 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.9 Infineon Technologies AG
  • 6.4.10 Analog Devices Inc.
  • 6.4.11 Magna International Inc.
  • 6.4.12 Autoliv Inc.
  • 6.4.13 Veoneer Safety Systems
  • 6.4.14 Renesas Electronics Corp.
  • 6.4.15 STMicroelectronics N.V.
  • 6.4.16 Valeo SA
  • 6.4.17 Arbe Robotics Ltd.
  • 6.4.18 Vayyar Imaging Ltd.
  • 6.4.19 Indie Semiconductor
  • 6.4.20 Uhnder Inc.
  • 6.4.21 Smartmicro GmbH
  • 6.4.22 Smart Radar System Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망